Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 25, 2016

深圳市汇顶科技股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国 证券监督管理委员会证监许可[2016]2060 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过 4,500 万股，其中 回拨前网下发行数量为 3,150 万股，占本次发行数量的 70%；回拨前网上发行数 量为 1,350 万股，占本次发行数量的 30%。发行人和保荐人（主承销商）中国国 际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价 确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人 和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。

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2、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网： http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。

《深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》

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已于 2016 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）查询。

发行人： 深圳市汇顶科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

2016年9月26日

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（此页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演 公告》盖章页）

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（此页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演 公告》盖章页）

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