SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 23, 2015

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-018

深圳市共进电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）在《深圳市共进电子股份有限公 司首次公开发行股票并上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）中作出如下说明： 计划投资人民币 84,624.20 万元用于建设公司募投项目及补充流动资金。在募集资 金到位前，公司将根据项目实际需要，用银行贷款、自筹资金先期投入，募集资金 到位后置换前期已投入的资金。

现募集资金已到账，并存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司 现拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

一、募集资金基本情况：

公司经证监会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可【 2015 】 180 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行 人民币普通股（ A 股） 7,500 股，发行价格为每股 11.95 元，募集资金总额为人民币 896,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 50,008,000.00 元，募集 资金净额为人民币 846,242,000.00 元。上述募集资金到位情况经中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信”）验证，并出具勤信验字【 2015 】第 1009 号《验资报告》。 公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存 放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集 资金监管协议。

二、募投项目的基本情况：

根据《招股说明书》的说明，公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后， 将用于如下募投项目的建设：

项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）	项目实施主体
太仓生产基地扩建项目	49,517.59	49,517.59	太仓市同维电子有限公司（下称“太仓同维”）
智能宽带网络终端生产技术改造项目	18,615.08	18,615.08	公司
太仓同维研发中心建设项目	11,972.05	11,972.05	太仓同维
补充流动资金	4,519.48	4,519.48	-
合计	84,624.20	84,624.20	-

三、募集资金先期投入的情况：

根据中勤万信出具的《深圳市共进电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的专项说明的专项审核报告》（勤信专字【 2015 】第 1092 号），截至 2015 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币 62,828.70 万元，具体运 用情况下：

项目名称	总投资额	以自筹资金实际投入金额	以自筹资金实际投入金额	以自筹资金实际投入金额	以自筹资金实际投入金额	占投资总额的比例（%）
		工程费	工程建设其他费用	铺底流动资金	合计
太仓生产基地扩建项目	49,517.59	30,843.60	1,427.84	3,718.96	35,990.40	72.68

智能宽带网络终
端生产技术改造	18,615.08	14,350.42	950.01	3,314.65	18,615.08	100.00
项目
太仓同维研发中
	11,972.05	4,966.47	3,256.75	--	8,223.22	68.69
心建设项目
合计	80,104.72	50,160.49	5,634.60	7,033.61	62,828.70	78.43

单位：万元

四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议程序：

2015 年 3 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止 2015 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。具体如下：

项目名称	总投资额	本次置换金额
太仓生产基地扩建项目	35,990.40	35,990.40
智能宽带网络终端生产
	18,615.08	18,615.08
技术改造项目
太仓同维研发中心建设
	8,223.22	8,223.22
项目
合计	62,828.70	62,828.70

单位：万元

五、专项意见：

1 、会计师事务所意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先 投入募投项目的专项说明》进行了审核，并出具了《关于深圳市共进电子股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信（专

字【2015】第 1092 号）。

2 、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的议案》，并发表了意见，同意以募集资 62,828.70 万元 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3 、独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有 利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金 置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意：公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 62,828.70 万元。

4 、保荐机构意见

国信证券认为：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项 已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见， 上述预先投入资金事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审 核，履行了必要的法律程序，符合证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则 》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相 关规定；基于以上意见，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

（一）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市共进电子股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信专字

• 【2015】第1092号

（二）公司第二届董事会第七次会议决议

（三）公司第二届监事会第三次会议决议

• （四）公司独立董事意见

（五）国信证券股份有限公司出具的《深圳市共进电子股份有限公司以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2015 年 3 月 23 日