Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Jan 19, 2020

国信证券股份有限公司

关于深圳市金溢科技股份有限公司

延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，履行持续督导职责，根据《公司法》、《证券法》、《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对金溢科技延长部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期 限的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询募集资金使用情况，查阅本次募投项目延期的信息披露文件、董 事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期的议案及决议等文件，对公司部 分募投项目延期的原因和影响进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可 2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,952 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.80 元，共计募集资金总额 64,353.6 万元，减除发行费用 8,905.12 万元（含增值税） 后，募集资金净额为 55,448.48 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（天健 验[2017]3-42 号）。

三、募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 26,666.39 万元，募集资

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1

金余额为人民币 31,367.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。

单位：万元

				单位：万元
		募集资金承诺投资额	截至2019 年12 月31 日累计投入金额	截至2019 年12 月31 日投资进度
序号	项目
	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目
1		28,680.96	8,512.53	29.68%
2	研发中心建设项目	16,027.63	10,525.24	65.67%
3	营销服务网络建设项目	5,698.01	2,586.74	45.40%
4	补充运营资金	5,041.88	5,041.88	100.00%
合计		55,448.48	26,666.39

四、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的具体情况

根据募投项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东 的利益，公司基于审慎原则，对募投项目进行充分分析和论证，在项目实施主体 和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以 下募投项目实施期限进行调整：

		调整前预计项目达到预定可使用状态日期	调整后预计项目达到预定可使用状态日期
序号	项目
	佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目
1		2020年4月30日	2020年8月31日
2	研发中心建设项目	2020年1月31日	2020年8月31日
3	营销服务网络建设项目	2020年4月30日	2020年8月31日

（二）本次募投项目延期的原因

1、佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目

佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目（以下简称“佛山生产 基地项目”）计划投资 30,630.96 万元，其中使用募集资金 28,680.96 万元。项目 建设具体内容为建设 1 栋生产厂房、1 栋生产管理中心、1 栋倒班宿舍及餐厅及 相关附属配套设施，购置设备，招聘生产人员、技术人员和管理人员等，形成自 动化程度较高的生产基地。佛山生产基地项目目前正处于建设期，项目实施过程 中受到施工用地地形复杂等影响，施工难度大。基于工程建设项目安全性考量，

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2

为保证施工质量，公司根据实际进度和施工情况，在实施过程中对施工方案进行 了设计调整与优化，其中设计变更对项目施工进度造成影响，因此项目进度未能 按原定的计划完成，但整体施工工程在持续推进中。

经公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的 市场环境未发生重大变化，项目未搁置，继续实施该项目，符合公司及全体股东 的利益，也有利于公司的长远发展。为确保募投项目的实施质量，提高募集资金 使用效率，经审慎研究，公司拟将佛山生产基地建设项目的实施期限由 2020 年 4 月 30 日延长至 2020 年 8 月 31 日。

2、研发中心建设项目

研发中心建设项目计划投资 16,027.63 万元，其中使用募集资金 16,027.63 万元。项目建设具体内容为通过购置办公楼建立研发及检测中心。研发中心建设 项目目前正处于建设期，根据研发中心研发需求变化及项目实际现场安排，原计 划投入的设备硬件和软件需求需要重新评估，致使相关工作未能按原拟定的投入 使用时间开展。

因项目建设规划的调整，公司拟将研发中心建设项目的实施期限由 2020 年 1 月 31 日延长至 2020 年 8 月 31 日。

3、营销服务网络建设项目

营销服务网络建设项目计划投资 5,698.01 万元，其中使用募集资金 5,698.01

万元。项目建设主要内容具体如下表所示：

	金额（万元）	占投资比例
工程或费用名称			备注
			购买：成都分公司租赁：西安、上海等10个新设办事处
场地投入	1,663.74	29.2%
设备购置及安装	2,766.77	48.56%
实施费用	1,267.50	22.24%	新增销售、技术、维修和行政人员的薪酬
基本预备费	0	0
总投资额	5,698.01	100.00%

公司今年优先完成取消省界站的相关工作，营销服务工作重心在处理集中爆 发的业务工作，导致营销服务网络拓展速度有所放缓。同时，ETC 从高速公路 向城市应用场景拓展的趋势加速到来，需要公司对技术支持和客户服务的规划重

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新评估和优化。

经公司研究认为，虽然该募投项目投资进度未达预期，但该募投项目涉及的 市场环境未发生重大变化，项目未搁置，随着国家对智能交通产业发展支持力度 以及公司各项业务拓展力度的持续加大，未来对营销服务网络建设的需求将不断 增加，继续实施该项目，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。 为确保募投项目的实施质量，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟将营 销服务网络建设项目的实施期限由 2020 年 4 月 30 日延长至 2020 年 8 月 31 日。

（三）本次募投项目延期对公司经营的影响

本次延长部分募投项目的实施期限是根据募投项目实施的实际情况作出的 谨慎决定，符合公司长期利益。本次延长部分募投项目的实施期限未改变项目建 设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于 公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体 规划及长远健康发展。

五、募投项目延期审批程序

公司本次延长部分募投项目的实施期限事项已经2020 年1 月17 日召开的第 二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，公司全体独 立董事亦对该事项发表了同意的独立意见。

六、保荐机构的核查意见

经核查，国信证券认为：公司延长部分募投项目的实施期限，未调整项目的 投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也 不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次延 长部分募投项目的实施期限事项已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、 法规和规范性文件的规定。

综上，国信证券对公司本次延长部分募投项目的实施期限无异议。 （以下无正文）

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（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见）

保荐代表人：

金 蕾 王鸿远

国信证券股份有限公司

2020 年1 月17 日

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