Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Aug 22, 2019

招商证券股份有限公司

关于深圳友讯达科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为深圳 友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”或“公司”）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则的要求对公司将部分 闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]434 号）核准，并经深圳证券交易所同意，友讯 达向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股人民币8.46 元，募集资金总额人民币21,150.00 万元，扣除发行费用总额3,099.5 万元，募集 资金净额为18,050.5 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年4 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 （2017）000262 号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：万元

序 号	募集资金用途	募集资金金额
1	友讯达无线传感网络研发中心建设项目	4,613.42
2	友讯达营销与运维服务网络建设项目	6,492.02
3	友讯达智能电网类产品生产基地新建项目	6,945.06
合计		18,050.50

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截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 号	募集资金 用途	募集资金 初始金额	调整后投资 金额	募集资金使用 金额	募集资金 暂时补充 流动资金	利息收入 及手续费 支出	募集资金 余额
1	友讯达无线传感网络研发 中心建设项目	4,613.42	4,613.42	36.95	3,000	157.01	1,733.48
2	友讯达营销与运维服务网 络建设项目（变更前）	6,492.02	280.37 ①	460.7	0	0	0
3	友讯达智能电网类产品生 产基地新建项目（变更前）	6,945.06	0	0	0	0	0
4	友讯达能源物联网研发及 产业化基地项目（变更后）	0	6,945.06	1,368.92	0	168.18	5,744.32
5	东莞生产基地建设项目（变 更后）	0	6,211.65	4,380.43	0	198.17	1,849.05
合计		18,050.50	18,050.50	6,247.00	3,000	523.36	9,326.85

备注：①友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前，该项目使用金额为460.7万元，其中调整后投资 总额为280.37万元，利息收入扣除手续费支出180.33万元。

②友讯达能源物联网研发及产业化基地项目的利息收入及手续费支出含友讯达智能电网类产品生产基 地新建项目利息收入及手续费支出转入；东莞生产基地建设项目的利息收入及手续费支出含友讯达营销与 运维服务网络建设项目利息收入及手续费支出转入。

根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现 部分闲置的情况。

三、前次使用募集资金进行现金管理的情况

2017年8月18日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协 定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资期限不超过12个月，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

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2017年12月6日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高 募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月 的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

2018年8月20日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募 集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投 资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月 的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情 况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲 置募集资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。

（二）投资额度

公司使用额度不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募 集资金专户。

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（三）投资品种

公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：

1、银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；

2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商 集合理财产品、专户理财产品及基金产品；

3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；

4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投 资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

公司拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产 品，获董事会及监事会审议通过后一年内有效。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司 财务负责人具体办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工 作。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资 品种，在董事会批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影 响。

（二）风险措施

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1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露 工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。

六、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集 资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要 的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行 现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东 利益。

七、审批程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率，同意公司在不影响募集资金 使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全 的前提下，使用不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但 不限于银行保本型产品）。

（二）监事会审议情况

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公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金 的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正 常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。 因此同意公司滚动使用不超过2,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期 为十二个月。

（三）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项 进行了认真审核，认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高 公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目 建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项 目的投资计划和建设进度，在董事会及监事会审议通过后，滚动使用不超过人民 币2,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过12个月的保本型理 财产品。

八、保荐机构的核查意见

本保荐机构查阅了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会 议资料以及独立董事发表的独立意见，并将在未来持续关注公司使用闲置募集资 金进行现金管理的进展情况，督促其做好信息披露工作。经核查，本保荐机构认 为：

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公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通 过，独立董事发表了同意意见；上述事项履行了相应程序，符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司使用额度不超过人民 币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和 收益，风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。本保荐机构同意公司 上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘兴德 谭国泰

招商证券股份有限公司 2019 年 8 月 23 日

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