Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2021

关于友讯达 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司

关于深圳友讯达科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“招商证券”）作为深圳友讯达科 技股份有限公司（以下简称“友讯达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等文件的要求，就公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专 项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]434 号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳友讯达科 技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股， 发行价格为每股人民币 8.46 元，募集资金总额人民币 21,150.00 万元，扣除发行费用总 额 3,099.50 万元，募集资金净额为 18,050.50 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2017 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “大华验字（2017）000262 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 120,249,445.50 元；于 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 53,399,875.71 元， 其中，投入金额 1,000,000.00 元用于友讯达无线传感网络研发中心建设项目，投入金额 15,895,475.71 元东莞生产基地建设项目；投入金额 36,504,400.00 元友讯达能源物联网 研发及产业化基地项目。3000 万元用于暂时补充流动资金。

截止 2020 年 12 月 31 日，资金利息（包括理财收入）扣除手续费后净收入 6,907,407.38 元，募集资金余额为人民币 37,162,961.88 元。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司第一届董事会第 四次会议审议通过《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构招商证券股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和 中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第十六次会议、 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意 公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的募集资金变更用途用 于“能源物联网研发及产业化基地项目”，由全资子公司武汉友讯达科技有限公司（以下 简称“武汉友讯达”）实施。因募集资金项目变更，公司与武汉友讯达、中国建设银行股 份有限公司深圳市分行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监 管协议》。

友讯达智能电网类产品生产基地新建项目募集资金账户已按计划支取完毕，且募集 资金专户无后续使用用途，予以注销。

2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意 公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的 6,196.76 万元变更用途用 于“东莞生产基地建设项目”。东莞生产基地建设项目将由东莞友讯达建设实施。因募集 资金项目变更，公司于 2019 年 1 月 30 日与东莞友讯达、上海浦东发展银行股份有限公 司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。

友讯达营销与运维服务网络建设项目募集资金账户已按计划支取完毕，且募集资金 专户无后续使用用途，予以注销。

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（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

序号	募集资金专项 账户开户银行	募集资金 专项账户	募集资金 用途	承诺投资 总额	调整后投资 总额	累计投入 金额	募集资金 暂时补充 流动资金	利息收入 及手续费 支出	期末余额
1	中国民生银行 股份有限公司 深圳分行	697688660	友讯达无线传 感网络研发中 心建设项目	4,613.42	4,613.42	136.95	3,000.00	218.22	1,694.69
2	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行	7913015520 0002198	友讯达营销与 运维服务网络 建设项目（变 更前）	6,492.02	280.37 ①	460.70	0	180.33	0
3	中国建设银行 股份有限公司 深圳市分行	4425010000 1600000517	友讯达智能电 网类产品生产 基地新建项目 （变更前）	6,945.06	0	0	0	0	0
4	中国建设银行 股份有限公司 深圳市分行	4425010000 1600000673	友讯达能源物 联网研发及产 业化基地项目 （变更后）	0	6,945.06	5,179.97	0	256.52	2,021.61
5	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行	7913007880 1000000382	东莞生产基地 建设项目（变 更后）	0	6,211.65	6,247.32	0	35.67	0
	合计	-	-	18,050.50	18,050.50	12,024.94	3,000.00	690.74	3,716.3

备注：①友讯达营销与运维服务网络建设项目变更前，该项目使用金额为 460.7 万元，其中调 整后投资总额为 280.37 万元，利息收入扣除手续费支出 180.33 万元。

②友讯达能源物联网研发及产业化基地项目的利息收入及手续费支出含友讯达智能电网类产 品生产基地新建项目利息收入及手续费支出转入；东莞生产基地建设项目的利息收入及手续费支出 含友讯达营销与运维服务网络建设项目利息收入及手续费支出转入。

③79130078801000000382 为 2019 年东莞友讯达科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公 司深圳深南中路支行开立的募集资金专用存款账户，已于 2020 年销户。

三、2020 年度募集资金实际使用情况

（一）2020 年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表）。

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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金现金管理情况

2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超 过 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型 产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资期限不 超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集 资金专户。

2017 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超 过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

2018 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人 民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月 的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超 过人民币 2,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

2020年8月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度

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不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

2020年3月18-2020年6月18日，用1500万募集资金购买民生银行保本型理财产品： 挂钩利率结构性存款（SDGA200303)，综合收益3.65%。

截至2020年12月31日，公司募集资金购买理财产品已经全部赎回。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2017-026）。

2018 年 8 月 16 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万 元人民币全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司 已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于归还暂时补充流动资金的募集资 金的公告》（公告编号：2018-055）。

2018 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超 过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）。

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会

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议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。 公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2019-047）。

2020年8月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用不超 过3,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。

公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确意见，具体内容详见同日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2020-042）

截至2020年12月31日，公司投入3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2017 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议、2017 年 12 月 26 日召 开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》，同意 公司将原投资用于“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的 6,945.06 万元变更用 途用于“能源物联网研发及产业化基地项目”。由武汉友讯达投资建设的“能源物联网研 发及产业化基地项目”将包括原募投项目“友讯达智能电网类产品生产基地新建项目”的 全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于变更部 分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-043）。

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2018 年 12 月 10 日、2018 年 12 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意 公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的 6,196.76 万元变更用途用 于“东莞生产基地建设项目”。目前营销与运维服务网络配置基本符合公司现状，“友讯 达营销与运维服务网络建设项目”环境已发生变化，未来公司将继续使用自有资金完善 营销与运维服务体系，“东莞生产基地建设项目”将由东莞友讯达建设实施。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于变更部 分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-084））。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》和企 业募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及 使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2020 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有 效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使 用募集资金的情形。

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳友讯达科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

刘兴德 谭国泰

招商证券股份有限公司

2021 年月日

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附表：募集资金使用情况对照表

2020年年度

编制单位：

单位：元

								单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额		180,505,000.00			本年度投入募集资金总额			53,399,875.71
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			120,249,445.50
累计变更用途的募集资金总额		131,567,030.01
累计变更用途的募集资金总额比例		72.89%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（% (3)＝(2)/(1)	） 项目达到预定 可使用状态日 期		本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1、友讯达智能电网类产品生产基 地新建项目（变更前）	是	69,450,551.00					－		－	－	否
2、友讯达营销与运维服务网络建 设项目（变更前）	是	64,920,165.00	2,803,685.99		4,607,041.98	7.10%	－		－	－	否
3、友讯达无线传感网络研发中心 建设项目	否	46,134,284.00	46,134,284.00	1,000,000.00	1,369,500.00	0.80%	－		－	－	否
4、友讯达能源物联网研发及产业 化基地项目（变更后）	否	69,450,551.00	69,450,551.00	36,504,400.00	51,799,747.47	74.59%	－		－	－	否
5、东莞生产基地建设项目（变更 后）	否		62,116,479.01	15,895,475.71	62,473,156.05	100%	－		－	－	否
承诺投资项目小计		180,505,000.00	180,505,000.00	53,399,875.71	120,249,445.50	66.62%
超募资金投向	本公司无超募资金投资项目
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	报告期内对募投项目进行投资不存在此情况。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	报告期内不存在此情况。

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关于友讯达 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

超募资金的金额、用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更 情况	2018年12月10日、2018年12月27日分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6,211.65万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”，原计 划在深圳实施的“友讯达营销与运维服务网络建设项目”改由在东莞实施“东莞生产基地建设项目”，由东莞友讯达建设实施。
募集资金投资项目实施方式调整 情况	2018年12月10日、2018年12月27日分别召开第二届董事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》。同意公司将原投资用于“友讯达营销与运维服务网络建设项目”的6,211.65万元变更用途用于“东莞生产基地建设项目”，由东 莞友讯达建设实施。
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	1、2018年8月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期归还至募集资金专户。截至2019年8月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元人民币全部归还并存入募 集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。（公告编号：2019-040）。2、2018年8月20日，公司召开第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率，同意公司在不影响募 集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3,000万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行保本型产品）。在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。（公告：2019-08-23招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见）。
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理安排募集资金使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

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