SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

Apr 10, 2012

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 电话：（0755）8373 2888 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 传真：（0755）8223 7549

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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

深鹏所股专字[2012]0300 号

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技公司”）管理层 编制的 2011 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴森科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为兴森科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

兴森科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》 的要求编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兴森科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证 结论。

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四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证 工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查， 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，兴森科技公司管理层编制的 2011 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司 规范运作指引》的规定，如实反映了兴森科技公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

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陈延柏 中国注册会计师

凌松梅

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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准，由主承销商华泰联合证券有限 公司承销，向社会首次公开发行了人民币普通股(A股)股票27,930,000股，每股面值人民币1.00元，发 行价为每股人民币36.50元，募集资金总额为人民币101,944.50万元，各项发行费用人民币5,283.47万 元，本公司募集资金净额为96,661.03万元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经深圳市 鹏城会计事务所有限公司审验，出具了深鹏所验收字[2010]210号《验资报告》。根据财政部《关于 执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神， 公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的952.00万元 广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 4,331.47万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为97,613.03万元。

（二）公司募集资金使用情况及期末余额

1、2010年度共使用募集资金40,174.05万元。

2、2011年度共使用募集资金25,465.35万元,其中：投入广州一期工程8,267.14万元，投入宜兴项 目17,198.21万元。

截至2011年12月31日止，公司累计使用募集资金65,639.40万元,，扣除手续费0.95万元，加上累 计利息收入866.91万元，公司募集资金专户应有余额为32,839.59万元，实际余额为32,541.06万元， 差额298.53万元。【注：“财政部财会[2010]25号文件”出台后重新确定发行费用，募集资金净额增加 952.00万，扣除前期用自有资金支付的653.47万元，导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民 币298.53万元]。公司已经从基本账户转回募集资金账户。

（三）募集资金结余情况

截至2011年12月31日，募集资金存储情况如下：

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开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司	兴业银行股份有限 公司深圳振华支行	338040100100131946	募集资金 专户	190,354,094.54
广州兴森快捷电路科技有限 公司	宁波银行股份有限 公司深圳分行	73010122000411167	募集资金 专户	6,151,241.72
宜兴硅谷电子科技有限公司	兴业银行股份有限 公司宜兴支行	408470100100057050	募集资金 专户	128,905,239.79
合 计			325,410,576.05

注：2010年9月26日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴 硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》并批准设立了 兴业银行股份有限公司宜兴支行存款账户：408470100100057050，开户单位为宜兴硅谷电子科技有 限公司。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《深圳 市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经本公司第二届董事会第二次会 议和2008年第三次临时股东大会审议通过。《宜兴硅谷电子科技有限公司募集资金管理办法》已于 2011年3月15日召开的董事会会议审议通过。根据上述制度规定，本公司对募集资金的管理采用专户 存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

( 二 ) 募集资金管理制度的执行

2010年7月6日，本公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳振华 支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》； 2010年7月28日保荐人 华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司深圳分行以及实施募集资金项目的子公司广州 兴森快捷电路科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

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2011年3月15日，保荐人华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜兴支行以及实施 募集资金项目的子公司宜兴硅谷电子科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资 金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资 金监管协议的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金实际使用情况

2011年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露

的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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2012年4月7日

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附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		101,944.50	101,944.50		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		25,465.35	25,465.35
报告期内变更用途的募集资金 总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			65,639.40
累计变更用途的募集资金总额 比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
广州兴森快捷电路科技有限公 司一期工程——HDI板、刚挠 板、中高层样板及小批量板建设 项目	否	37,371.00	37,371.00	8,267.14	36,923.93	98.80%	2011-6-30	6,482.62	是	否
承诺投资项目小计		37,371.00	37,371.00	8,267.14	36,923.93	98.80%
超募资金投向
宜兴硅谷电子科技有限公司 “中小批量HDI板、刚挠板及高 层板建设项目”	否	30,000.00	30,000.00	17,198.21	17,198.21	57.33%	2012-12-01		不适用	否
归还银行贷款					11,517.26
超募资金投向小计		30,000.00	30,000.00	17,198.21	28,715.47
合计		67,371.00	67,371.00	25,465.35	65,639.40			6,482.62

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未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	1） 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过拟以超募资金11,500万元偿还银行借款11,500万元，此借款于2010年8月全部偿还。 2） 2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项 目”的议案》，决议向宜兴硅谷电子科技有限公司增资3 亿元，截至2011 年12 月31 日增资计划已全部完成。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	公司前期已利用自有资金44,206.39万元投入募投项目，其中项目专项银行借款17,736.47万元。募集资金到位后，经公司2010年7月24日召开的第二 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金以偿还项目专项银行借款的议案》，公司已使用募集资金 17,736.47 万置换预先已投入募投项目的项目专项银行借款。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及 去向	募集资金用于募投项目后续资金支付，以及宜兴硅谷电子科技有限公司中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目。募集资金存放于公司在兴业银行 股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行及兴业银行股份有限公司宜兴支行设立的募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无

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