Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2012

Mar 2, 2012

国信证券股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

超募资金使用计划的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号：超募资金使用》等有关规定，作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股 份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对长盈精密超募资金使用计划进 行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询了募集资金专户，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会 关于本次超募资金使用计划的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对 其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105 号文批准，公司首次公 开发行（A 股）2,150 万股人民币普通股，发行价格为每股 43 元，募集资金总 额为 92,450 万元，扣除发行费用 7,296.12 万元后，实际募集资金净额为 85,153.88 万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 36,679.85 万元超募资金 48,474.03 万元。

以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所审验确认，并由其出具了《验 资报告》（天健验【2010】3-60 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储制度。

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三、超募资金使用情况

根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金9,000万元 用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金。公司已就超募资金投资项目履行 相关决策程序，并及时披露。公司的独立董事已经对该事项发表了独立意见同意 上述事项。

根据公司第一届董事会第二十一次会议，2010年第四次临时股东大会审议通 过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》，公司利用超募资金1亿元租赁厂房、购 买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密支 架的产能。公司已就超募资金投资项目履行相关决策程序，并及时披露。公司的 独立董事已经对该事项发表了独立意见同意上述事项。

截止2012年3月2日，公司已累计使用超募资金1.9亿元，超募资金剩余 29,474.03万元。

四、本次超募资金使用计划

1、本次超募资金使用计划的情况

为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司第二届董事会 第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩产金属结构（外观）件项目的 议案》并提交股东大会审议，计划对全资子公司广东长盈精密技术有限公司增资 1.8 亿元，用于扩产手机及移动通信终端金属结构（外观）件项目。

2、本次超募资金使用的必要性

本项目符合长盈精密发展战略，可利用公司的综合优势。长盈精密专注于手 机及移动通信终端等电子产品所用的精密零组件，并致力于发展成为中国乃至全 球的行业领先企业，公司抓住了近年来通信及数码产品，特别是智能手机和平板 电脑产业快速发展的机遇，及时快速地为三星、华为、中兴、捷普、诺基亚、富 士康、LG、联想、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、金立等二十多家国际国内 知名客户提供精密电子零组件产品，成为电子产品产业链中不可或缺的重要一 环。

原有募投项目“年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件”所包含

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的年产200万套金属外观件项目设计产能已不能满足客户需求，目前亟需资金注 入扩大产能，充分利用长盈精密的技术、产品、人才及客户资源快速拓展市场， 从而更好地满足三星、华为、中兴、捷普、诺基亚、富士康、LG、联想、海信、 TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、金立等二十多家国际国内知名客户的需求，开拓苹 果、亚马逊、摩托罗拉等潜在客户的市场，进一步提高公司的市场占有率。提高 公司的业务规模和盈利水平。

3、项目经济效益分析

本项目达产后新增年产手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件700万 件（套），项目达产后预计新增销售额为2.8亿元，预计新增净利润6,440万元， 预计净利润率23%，预计投资回收期为3年。

上述投资事项已经公司2012年3月2日召开的第二届董事会第六次会议审议 通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审议通过。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会 均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募 资金使用》等有关规定；

3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金 偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；

4、公司制定的超募资金使用计划是审慎和合理的，符合公司发展战略和业 务发展需要。公司拟使用超募资金1.8 亿元对全资子公司广东长盈精密技术有限 公司增资，并由该公司进行手机及移动通信终端金属外观件的产能扩充。该项目 的实施有利于扩大公司手机及移动通信终端金属外观件的产能，更好地满足不断 增长的市场需求，从而扩大公司的市场份额。

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5、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用 前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司 的主营业务，不进行持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委 托理财等形式的财务性投资，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益， 并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司超募资金使用计划的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __

李天宇 蒋 猛

国信证券股份有限公司

2012 年 3 月 2 日

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