Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Dec 19, 2024

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对长盈精密 2023 年度向特定对象发行股票解除限售并上市 流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次解除限售股份的概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股 9.20 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人 民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,343,254,494.96 元。2024 年 5 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2024〕3-15 号）。

公司向特定对象发行股票新增股份于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所创业板 上市，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次向特定对象发行股票前总 股本为 1,204,080,516 股，发行后总股本为 1,351,906,602 股。

2024 年 5 月 29 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的 议案》，同意 2,569 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量共计 4,198,308 份，

该行权期行权方式为自主行权，行权期限自 2024 年 6 月 20 日起至 2025 年 5 月 23 日 止。

截至 2024 年 12 月 12 日，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期共行权 3,787,339 股，公司总股本由 1,351,906,602 股增加至 1,355,693,941 股。

截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本为 1,355,693,941 股，其中有限售条件的股份 数量为 151,748,058 股，占公司股本总额比例为 11.1934%；无限售条件的股份数量为 1,203,945,883 股，占公司股本总额比例为 88.8066%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东共计 20 名，分别为：华菱津杉（天津）产业投资基金合 - - 伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司 华泰优颐股票专项型养老金产品 中国农业 - - 银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司 华泰多资产组 - - 合、华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品 中国工商银行股份有限公 司、中信证券资产管理有限公司、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管理产品、长三角产业创新二期（上海）私募投资 基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、薛小华、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理 有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、财通基金 - 管理有限公司、国海创新资本投资管理有限公司 证券行业支持民企发展系列之国海创 新 1 号私募股权投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 39 号私募证券投 资管理基金、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新 14 号私募证券投资基金、杨岳智、 海南纵贯私募基金管理有限公司—纵贯桑桐一期私募证券投资基金。

上述 20 名发行对象均承诺：“自深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长 盈精密”）本次向特定对象发行股票结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不 转让或者委托他人管理本企业本次认购的长盈精密股票，也不由长盈精密回购该部分股 份。”

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未

发生违反上述承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在 对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 25 日（星期三）。

（二）本次解除限售股份数量为 147,826,086 股，占截至 2024 年 12 月 12 日公司总 股本的 10.9041%。

• （三）本次解除限售的股东数量为 20 名；

（四）本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售条件股份 总数（股）	限售股占总股 本比例	本次申请解除限 售数量（股）
1	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）	5,434,782	0.4009%	5,434,782
2	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票 专项型养老金产品-中国农业银行股份 有限公司	4,347,826	0.3207%	4,347,826
3	华泰资产管理有限公司-天安人寿保险 股份有限公司-华泰多资产组合	4,347,826	0.3207%	4,347,826
4	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号 股票型养老金产品-中国工商银行股份 有限公司	4,347,826	0.3207%	4,347,826
5	中信证券资产管理有限公司	9,021,739	0.6655%	9,021,739
6	博润多策略（厦门）股权投资合伙企业 （有限合伙）	7,608,695	0.5612%	7,608,695
7	国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管 理产品	4,347,826	0.3207%	4,347,826
8	长三角产业创新二期（上海）私募投资 基金合伙企业（有限合伙）	5,434,782	0.4009%	5,434,782
9	UBSAG	4,347,826	0.3207%	4,347,826
10	薛小华	4,782,608	0.3528%	4,782,608
11	诺德基金管理有限公司	28,260,869	2.0846%	28,260,869
12	华夏基金管理有限公司	4,347,826	0.3207%	4,347,826
13	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基 金合伙企业（有限合伙）	4,347,826	0.3207%	4,347,826
14	财通基金管理有限公司	27,173,913	2.0044%	27,173,913

序号	股东名称	所持限售条件股份 总数（股）	限售股占总股 本比例	本次申请解除限 售数量（股）
15	国海创新资本投资管理有限公司-证券 行业支持民企发展系列之国海创新1 号私募股权投资基金	4,347,826	0.3207%	4,347,826
16	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐 智选39号私募证券投资管理基金	4,347,826	0.3207%	4,347,826
17	广东融创岭岳智能制造与信息技术产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,434,782	0.4009%	5,434,782
18	玄元私募基金投资管理（广东）有限公 司-玄元科新14号私募证券投资基金	4,347,826	0.3207%	4,347,826
19	杨岳智	4,347,826	0.3207%	4,347,826
20	海南纵贯私募基金管理有限公司—纵 贯桑桐一期私募证券投资基金	6,847,830	0.5051%	6,847,830
合计		147,826,086	10.9041%	147,826,086

注：本次解除限售股份不存在被质押或冻结的情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	151,748,058	11.1934%	-	147,826,086	3,921,972	0.2893%
其中：高管锁定股	3,921,972	0.2893%	-	-	3,921,972	0.2893%
首发后限售股	147,826,086	10.9041%	-	147,826,086	-	0.0000%
二、无限售条件股份	1,203,945,883	88.8066%	147,826,086	-	1,351,771,969	99.7107%
三、股份总数	1,355,693,941	100.0000%	-	-	1,355,693,941	100.0000%

注：本次变动前股本结构为截至 2024 年 12 月 12 日的股本结构，本次解除限售后的股本结构以中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在本次向特 定对象发行股票中做出的股份限售承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。

保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通之核查意见》之签署页）

保荐代表人：

杨佳倩 詹 超

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年 月 日
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