Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 4, 2021

国信证券股份有限公司关于

深圳市长盈精密技术股份有限公司

增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及

调整募集资金投资项目实施期限的核查意见

国信证券股份公司（以下简称“国信证券” 或“保荐机构”）作为深圳市长 盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）向特定对象发行 股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规 定，对长盈精密增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金 投资项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号）核准，深圳市长盈精密技 术股份有限公司（以下简称 “长盈精密”或“公司”）向特定对象发行人民币普 通股（A 股）90,996,168 股，发行价格每股 20.88 元，实际募集资金总额为 1,899,999,987.84 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 19,616,034.13 元后， 实际募集资金净额为人民币 1,880,383,953.71 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2020〕 3-108 号），截至 2020 年 11 月 9 日止，上述募集资金净额由国信证券划转至公司 指定账户中。公司目前已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户管理，并 与开户银行及保荐机构国信证券签订了募集资金监管协议。

根据公司《创业板向特定对象发行股票募集说明书》披露的内容，本次向特 定对象发行股票，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	预计投资金额	拟使用募集资金金额
1	上海临港新能源汽车零组件（一期）	109,200.00	89,070.82
2	5G智能终端模组	198,537.00	98,967.58
	合计	307,737.00	188,038.40

注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,880,383,953.71 元，因 此上表根据募集资金净额相应进行调整。

二、本次上海临港新能源汽车零组件（一期）项目增加实施主体和实施地 点及调整募集资金投资项目实施期限概述

为就近配套重要客户，强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成本， 推动业务发展，公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈 精密技术有限公司为募投项目实施主体，并增加常州溧阳为募投项目实施地点。 该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根据当地的客户订单需求确定。考 虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过认真慎重研究，公司对募投项目 实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年。

三、增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限 的原因和影响

募投项目原定实施主体为“上海临港新能源科技有限公司”及其全资子公司 “宜宾长盈精密技术有限公司”，现增加临港长盈全资子公司“常州长盈精密技 术有限公司”为实施主体。

常州长盈精密技术有限公司坐落于江苏省常州市溧阳经济技术开发区，位于 长三角腹地，具有以下独特优势：

1、上下游产业链协同性强。长三角是中国传统汽车行业高地，特斯拉、蔚 来、吉利、上汽等领军企业在长三角及周边地区建设新能源汽车的研发和制造基 地，同时，国内一流的动力电池企业也在长三角设立了电池工厂，工厂的辐射面 宽，可以就近服务众多客户，更好匹配客户订单需求，快速建立业务通道。募投 项目的上游设备、原材料供应商也均在溧阳附近设有工厂，上游产业链的配套也 十分齐全。

2、独特的区位优势，交通便利，从而节省运输成本，提高募集资金投资项

目的经济效益。

随着公司四川宜宾、常州溧阳新厂的建设，新厂车间的整体布局及智能化规 划有所变化，募投项目实施环境发生了较大变化，考虑到公司的长远发展及未来 整体产能布局，结合外部市场环境的变化，经过认真慎重研究，为提高募集资金 使用效率，公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年，以期达到最佳管理效益。本次增加募投项目实施主体和实施地点 将有利于提升协同效应，降低运输成本，更好匹配客户订单需求，快速建立业务 通道，强化公司的竞争优势，保障募集资金的使用效益。公司本次增加募投项目 实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集 资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常 生产经营活动产生不利影响。

四、相关审核及批准程序

2021 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点及调整募集资金 投资项目实施期限的议案》，同意公司增加募集资金投资项目（上海临港新能源 汽车零组件）项目实施主体和实施地点，同意该募投项目的建设期从 2 年调整为 4 年。公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

五、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

公司增加募集资金投资项目（上海临港新能源汽车零组件（一期））实施主 体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限事项已经公司董事会、监事会审 议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规、《公 司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，公司上述事项符合《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）《公司章程》等相 关法律、法规规定。

综上，保荐机构对长盈精密增加募集资金投资项目（上海临港新能源汽车零 组件（一期））实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限的事项无 异议。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项 目实施期限的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周 浩 杨家林

国信证券股份有限公司

2021 年6 月4 日