Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

国信证券股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市 长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）向特定对象发 行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长盈精密2020 年度募集资金 存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募 集资金存放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以 及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资 金的信息披露情况等方面对其2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、长盈精密募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2304 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每股人 民币 20.88 元，共计募集资金 1,899,999,987.84 元，坐扣承销和保荐费用 16,981,132.08 元（不含税）后的募集资金为 1,883,018,855.76 元，已由主承销商 国信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日汇入公司在中国工商银行深圳福永支 行开立的账号为 4000022729201967703 的人民币账户内。另减除上网发行费、申 报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,634,902.05 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,880,383,953.71 元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2020〕3-108 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项目		序号	金额
募集资金净额		A	188,038.40
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1	41,450.97
	利息收入净额	C2	192.38
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,450.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	192.38
应结余募集资金		E=A-D1+D2	146,779.81
实际结余募集资金		F	50,692.72
差异［注］		G=E-F	96,087.09

[注]截至2020 年12 月31 日,公司募集资金应结余金额为146,779.81 万元,公司的募集 资金专户实际结余金额为50,692.72 万元,应结余金额与实际结余金额的差异96,087.09 万 元，包括理财产品和利息，其中本金96,070.82 万元，利息16.27 万元，系根据2020 年12 月25 日召开的第五届董事会第九次会议决议，将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

三、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司上海临港长盈新能 源科技有限公司、广东长盈精密技术有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳 福永支行、兴业银行股份有限公司深圳华富支行、兴业银行股份有限公司深圳和 平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、上海浦东发展银行深圳分行、

中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 及国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020 年12 月31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下：

单位：人民币元

公司 名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海临 港长盈 新能源 科技有 限公司	中国工商银行股份 有限公司深圳福永 支行	4000022719201968770	400,391,450.81	募集资金 专户
	兴业银行股份有限 公司深圳华富支行	337160100100245126	246,630.21	募集资金 专户
	兴业银行股份有限 公司深圳和平支行	338070100100305683	278,463.55	募集资金 专户
	中国民生银行股份 有限公司深圳蛇口 支行	689016160	18,451.36	募集资金 专户
广东长 盈精密 技术有 限公司	上海浦东发展银行 深圳深圳湾支行	79030078801600000976	104,142,753.38	募集资金 专户
	中国银行股份有限 公司深圳南头支行	766674247176	247,834.39	募集资金 专户
	中国建设银行股份 有限公司深圳蛇口 支行	44250100000400003323	1,601,640.52	募集资金 专户
合计			506,927,224.22

四、2020 年度募集资金使用情况

（一）募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
募集资金总额	188,038.40	本年度投入募集资金总 额	41,450.97
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总 额	41,450.97
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-

承诺投资项目 和超募资金投 向	是否 已变更 项目 （含部 分变更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定 可使用状 态日期	本年 度 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项 目
1.上海临港 新能源汽车 零组件（一 期）	否	89,070.82	89,070.82	-	-	-	2022-6-30	不适 用	不适 用	否
2. 5G智能终 端模组	否	98,967.58	98,967.58	41,450.97	41,450.97	41.88%	2022-6-30	不适 用	不适 用	否
合计		188,038.40	188,038.40	41,450.97	41,450.97
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				2021年1月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关 于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募 集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市 设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公 司，该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客 户。本次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点 的具体投资额根据两地的客户订单需求确定。此次募投项目实施主体和实施地 点不会影响该投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了5G智能终端模组建设的部分费用。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-603 号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资金额为22,998.35万元。根据公司2020年第一次临时股东大会审议通 过的《关于非公开发行股票方案的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位 前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投 入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020 年12月20日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换先行投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金共计22,998.35万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，用于募投项目的建设，及暂时闲

置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

（二）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2020 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司对不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金 额为 96,070.82 万元，2020 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品收 益类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率（%）
上海临港 长盈新能 源科技有 限公司	兴业银行股份 有限公司深圳 华富支行	结构性存款	保本浮 动收益	8,000.00	2020/12/28	2021/1/28	1.50、2.80、2.88
		7天通知性存款	保本固 定收益	10,000.00	2020/12/21	滚存	2.22
	兴业银行股份 有限公司深圳 和平支行	结构性存款	保本浮 动收益	10,000.00	2020/12/30	2021/3/1	1.50、2.80、2.88
		7天通知性存款	保本固 定收益	10,000.00	2020/12/22	滚存	2.22
	中国民生银行 股份有限公司 深圳蛇口支行	7天通知性存款	保本固 定收益	11,070.82	2020/12/16	滚存	2.45
广东长盈 精密技术 有限公司	中国银行股份 有限公司深圳 南头支行	结构性存款	保本浮 动收益	30,000.00	2020/12/28	2021/2/1	1.50、3.1471
	中国建设银行 股份有限公司 深圳蛇口支行	7天通知性存款	保本固 定收益	17,000.00	2020/12/17	滚存	1.89
	合	计		96,070.82

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

（一）公司报告期不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实

施方式的情况。

（二）公司在报告期末至本报告披露日存在增加部分募集资金投资项目实施 主体和实施地点的情况，具体如下：

2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议决议，审议通过了 《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加 募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市 设立上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司， 该全资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本 次除增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投 资额根据两地的客户订单需求确定。此次募投项目实施主体和实施地点不会影响 该投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披 露网站披露。

六、会计师对2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所对公司2020 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：长盈精密公司董事会编 制的2020 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了长 盈精密公司2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：长盈精密2020 年度募集资金存放与使用符合《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 募集资金用途和损坏股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司2020 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周 浩 杨家林

国信证券股份有限公司

2021 年4 月27 日