Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Nov 12, 2020

国信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长盈精密 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 “ ” “ ” 号）批复，同意深圳市长盈精密技术股份有限公司（简称 长盈精密 、 发行人 或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以下简称 “ ” “ ” “ ” 国信证券 、 保荐机构 或 联合主承销商 ）作为长盈精密本次向特定对象发行 股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构和联合主承销商，中国国际金融股份有 限公司（以下简称“中金公司”）作为本次发行的联合主承销商，对发行人本次 发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为长盈精密的本次发行过程及认购 对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所 创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等 有关法律、法规、规章制度的要求及长盈精密有关本次发行的董事会、股东大会 决议，符合长盈精密及其全体股东的利益。具体情况如下：

一、本次发行基本情况

（一）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为：本次向特定对象发行股票的发行期首 日，即 2020 年 10 月 29 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个

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1

交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低 于 20.71 元/股。

北京市中伦律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司 和联合主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行 价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.88 元/ 股，发行价格为基准价格的 1.01 倍。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发 行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（二）发行数量

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行 对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 20.88 元/股，发行股数 90,996,168 股，募集资金总额 1,899,999,987.84 元。全部采取向特定对象发行股 票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册 的最高发行数量。

本次发行的股票数量符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发 行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（三）发行对象和认购方式

本次发行对象最终确定为 18 名投资者，发行对象均以现金认购公司本次发 行的 A 股股票。具体情况如下：

序号	询价对象名称	最终获配股数 （股）	获配金额（元）
1	兴证全球基金管理有限公司	14,990,421	312,999,990.48
2	嘉实基金管理有限公司	11,685,823	243,999,984.24
3	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合 伙）	6,944,444	144,999,990.72
4	中信建投证券股份有限公司	6,226,053	129,999,986.64
5	银华基金管理股份有限公司	5,507,669	115,000,128.72
6	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一	5,268,199	109,999,995.12

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2

	号私募证券投资基金
7	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企 业（有限合伙）	4,789,272	99,999,999.36
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	4,789,272	99,999,999.36
9	国泰君安证券股份有限公司	4,789,272	99,999,999.36
10	中信证券股份有限公司	3,687,739	76,999,990.32
11	红土创新基金管理有限公司	3,591,954	74,999,999.52
12	北京华泰新产业成长投资基金（有限合 伙）	2,873,563	59,999,995.44
13	厦门恒兴投资有限公司	2,681,992	55,999,992.96
14	申万宏源证券有限公司	2,634,099	54,999,987.12
15	南方基金管理股份有限公司	2,634,099	54,999,987.12
16	财通基金管理有限公司	2,634,099	54,999,987.12
17	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰量化价 值一号私募证券投资基金	2,634,099	54,999,987.12
18	华泰证券股份有限公司	2,634,099	54,999,987.12
合计		90,996,168	1,899,999,987.84

（四）募集资金金额

本次发行的募集资金总额为 1,899,999,987.84 元，扣除不含税承销及保荐费 人民币 16,981,132.08 元、其他不含税发行费用人民币 2,634,902.05 元，募集资金 净额为人民币 1,880,383,953.71 元。

（五）限售期

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内 不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

经核查，保荐机构、联合主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、 发行数量及募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国 证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》《实施细则》等有关法律、法规、和规范性文件的要求。

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3

二、本次发行履行的相关程序

（一）董事会审议通过

1、2020 年 3 月 4 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，董事分项 表决并一致同意通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及与本次发 行相关的议案。

2、2020 年 6 月 11 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，董事分项表 决并一致同意通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及与本次发行 相关的议案，公司对本次非公开发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整， 募集资金总额从 290,000.00 万元调整为 190,000.00 万元，并对募投项目以及对应 的投资总额进行调整。

3、2020 年 6 月 19 日，鉴于中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 12 日 颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》发行人召开第五届董 事会第三次会议，董事分项表决并一致同意通过了《关于公司符合非公开发行股 票条件的议案》及与本次发行相关的议案。

4、2020 年 10 月 13 日，发行人召开第五届董事会第五次会议，董事分项表 决并一致同意通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次 发行相关的议案。

（二）股东大会审议通过

2020 年 3 月 20 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及与本次发行相关的议案。

（三）监管部门注册程序

1、2020 年 8 月 5 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上 市审核中心出具的《关于长盈精密技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

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4

2、2020 年 8 月 10 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳 市长盈精密技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》， 要求发行人落实对募投项目风险点的披露。2020 年 8 月 24 日，发行人提交回复 并补充披露。

3、2020 年 9 月 25 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意长盈精密 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号）， 同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

经核查，保荐机构、联合主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股 东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程序符合有关法律 法规及规范性文件的规定。

三、本次发行的具体情况

（一）认购邀请书发送情况

发行人及联合主承销商于 2020 年 10 月 15 日向深圳证券交易所报送《深圳 市长盈精密技术股份有限公司向特定投资者发行股票发行方案》（以下简称“《发 行方案》”），并于 2020 年 10 月 28 日向深圳证券交易所提交了《向特定投资者发 行股票的会后事项承诺函》启动本次发行。

本次发行的最终询价名单包含《发行方案》中已报送的询价对象 186 名及《发 行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 18 名，共计 204 名， 具体为：截至 2020 年 10 月 9 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控 股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联合主承 销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）；基金公司 67 名；证券公司 41 名；保险机构 23 名；其他机构投资者 42 名；自然人 11 名。在北京市中伦律 所事务所律师的见证下，发行人及联合主承销商于 2020 年 10 月 28 日（T-3 日）， 以电子邮件的方式向上述 204 名符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购 邀请书》及其附件。询价名单符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与 承销业务实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。《发行方案》报送后 至《认购邀请书》发送前新增的 18 名意向投资者具体情况如下：

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序 号	询价对象	投资者类型
1	广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他投资机构
2	厦门建发集团有限公司	其他投资机构
3	上海富善投资有限公司	其他投资机构
4	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	其他投资机构
5	深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他投资机构
6	万和证券股份有限公司	证券
7	张怀斌	自然人
8	珠海横琴乐泓投资管理有限公司	其他投资机构
9	天和思创投资管理有限公司	其他投资机构
10	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司	其他投资机构
11	上海凯纳璞淳资产管理有限公司	其他投资机构
12	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	其他投资机构
13	湖南轻盐创业投资管理有限公司	其他投资机构
14	湘韶投资管理（上海）有限公司	其他投资机构
15	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	其他投资机构
16	深圳市创新投资集团有限公司	其他投资机构
17	柯希平	自然人
18	厦门恒兴投资有限公司	其他投资机构

上述 18 名新增意向投资者中，共 4 家投资者：深圳前海红土并购基金合伙 企业（有限合伙）、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、济 南江山投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒兴投资有限公司于 2020 年 11 月 2 日 （T 日）参与询价并提供有效报价，全部获得配售。经联合主承销商及发行人律 师核查，此 4 名投资者不是发行人和联合主承销商的控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联合主 承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加 重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，且未直接或通过利 益相关方向上述投资者提供财务资助或者其他补偿。

（二）投资者申报报价情况

2020 年 11 月 2 日（T 日）8:30-11:30，在北京市中伦律所事务所律师的见证 下，共收到 20 份投资者提供的报价材料。经发行人、联合主承销商与律师的共 同核查确认，参与报价的 20 家投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及 时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），均为有效报价。上述 20 家投资者的

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有效报价情况如下：

序号	询价对象名称	申购价格 （元/股）	申购资金总 额（万元）
1	北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）	21.51	6,000
		21.11	6,000
		20.81	6,000
2	嘉实基金管理有限公司	23.33	8,500
		22.03	22,400
		21.25	24,400
3	厦门恒兴投资有限公司	21.74	5,500
		21.23	5,600
		20.72	5,700
4	银华基金管理股份有限公司	20.88	49,000
5	申万宏源证券有限公司	22.23	5,500
6	睿远基金管理有限公司	20.78	5,500
7	南方基金管理股份有限公司	21.96	5,500
8	信达澳银基金管理有限公司	20.72	5,500
9	华泰证券股份有限公司	20.91	5,500
		20.80	5,500
		20.72	5,500
10	国泰君安证券股份有限公司	20.90	10,000
11	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	23.00	14,500
12	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰量化价值一号私 募证券投资基金	21.07	5,500
13	兴证全球基金管理有限公司	21.01	31,300
		20.81	63,700
14	财通基金管理有限公司	21.60	5,500
		20.81	7,100
15	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一号私募证 券投资基金	21.07	11,000
16	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限 合伙）	21.10	10,000
17	中信证券股份有限公司	20.90	7,700
18	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	20.97	10,000
19	红土创新基金管理有限公司	23.00	7,500
20	中信建投证券股份有限公司	23.31	10,000
		22.56	13,000

（三）发行价格、发行数量及最终获配情况

根据发行人 2020 年第一次临时股东大会关于本次发行相关决议和《认购邀

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请书》确定的发行价格、发行对象及配售原则和程序，结合本次发行的募集资金 规模，发行人及联合主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定 20.88 元 / 股为本次发行价格，发行数量为 90,996,168 股，募集资金总额为 1,899,999,987.84 元。本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的 具体情况如下：

序号	询价对象名称	最终获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	兴证全球基金管理有限公 司	14,990,421	312,999,990.48	6
2	嘉实基金管理有限公司	11,685,823	243,999,984.24	6
3	深圳前海红土并购基金合 伙企业（有限合伙）	6,944,444	144,999,990.72	6
4	中信建投证券股份有限公 司	6,226,053	129,999,986.64	6
5	银华基金管理股份有限公 司	5,507,669	115,000,128.72	6
6	上海驰泰资产管理有限公 司-驰泰汇金一号私募证 券投资基金	5,268,199	109,999,995.12	6
7	长江晨道（湖北）新能源 产业投资合伙企业（有限 合伙）	4,789,272	99,999,999.36	6
8	济南江山投资合伙企业 （有限合伙）	4,789,272	99,999,999.36	6
9	国泰君安证券股份有限公 司	4,789,272	99,999,999.36	6
10	中信证券股份有限公司	3,687,739	76,999,990.32	6
11	红土创新基金管理有限公 司	3,591,954	74,999,999.52	6
12	北京华泰新产业成长投资 基金（有限合伙）	2,873,563	59,999,995.44	6
13	厦门恒兴投资有限公司	2,681,992	55,999,992.96	6
14	申万宏源证券有限公司	2,634,099	54,999,987.12	6
15	南方基金管理股份有限公 司	2,634,099	54,999,987.12	6
16	财通基金管理有限公司	2,634,099	54,999,987.12	6
17	上海驰泰资产管理有限公 司-驰泰量化价值一号私 募证券投资基金	2,634,099	54,999,987.12	6
18	华泰证券股份有限公司	2,634,099	54,999,987.12	6
合计		90,996,168	1,899,999,987.84

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最终配售对象的认购产品名称/出资方信息如下：

序号	发行对象	认购产品名称
1	北京华泰新产业成长投 资基金（有限合伙）	北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）
2	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司－嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型 证券投资基金
		中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司-嘉实企业变革股票型证券投资 基金
		中国银行股份有限公司－嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券 投资基金
		嘉实基金－中信证券股份有限公司－嘉实基金定增优选8 号 单一资产管理计划
		上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实浦惠6 个月持有期混 合型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司－嘉实价值成长混合型证券投资 基金
		招商银行股份有限公司－嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券 投资基金
		中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资 基金
		中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金
		中国工商银行股份有限公司－嘉实瑞成两年持有期混合型证 券投资基金
3	银华基金管理股份有限 公司	中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投 资基金
		基本养老保险基金八零四组合
		招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资 基金
		基本养老保险基金一二零六组合
4	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司
5	厦门恒兴投资有限公司	厦门恒兴投资有限公司
6	南方基金管理股份有限 公司	中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证 券投资基金
7	兴证全球基金管理有限 公司	中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF）
		兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券 投资基金
		招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金
		招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)
		招商银行股份有限公司－兴全社会价值三年持有期混合型证

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		券投资基金
		中国工商银行股份有限公司－兴全优选进取三个月持有期混 合型基金中基金（FOF）
		招商银行股份有限公司－兴全安泰平衡养老目标三年持有期 混合型基金中基金（FOF）
		兴全基金-光大银行-兴全-安信证券多策略1 号特定客户资 产管理计划
		兴证全球基金－于志义－兴全信祺2 号单一资产管理计划
		兴证全球基金－兴证（香港）金融控股有限公司－客户资金 －兴全－展鸿特定策略2 号单一资产管理计划
		兴证全球基金－兴证投资管理有限公司－兴全－兴证投资定 增1 号单一资产管理计划
		兴证全球基金－招商银行－兴全金选6 号集合资产管理计划
		兴全基金－映山红兴享回报90 天人民币理财－兴全－华兴 银行2 号FOF 单一资产管理计划
		兴证全球基金－南方电网资本控股有限公司－兴全－南网资 本1 号FOF 单一资产管理计划
		兴证全球基金－建设银行－兴全－建信理财1 号FOF 集合资 产管理计划
		兴证全球基金－广东顺德农村商业银行股份有限公司－兴全 －顺德农商行1 号FOF 单一资产管理计划
8	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司
9	财通基金管理有限公司	财通基金-宁波银行-财通基金-建发4 号资产管理计划
		财通基金-王海波-财通基金玉泉1008 号单一资产管理计划
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976 号单一 资产管理计划
		财通基金－黄晨东－财通基金晨东1 号单一资产管理计划
		财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙1 号单一资产管理计划
10	深圳前海红土并购基金 合伙企业（有限合伙）	广东红土创业投资管理有限公司-深圳前海红土并购基金合 伙企业（有限合伙）
11	中信建投证券股份有限 公司	中信建投证券股份有限公司
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
13	上海驰泰资产管理有限 公司	上海驰泰资产管理有限公司－驰泰量化价值一号私募证券投 资基金
14	上海驰泰资产管理有限 公司	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一号私募证券投资基 金
15	长江晨道（湖北）新能源 产业投资合伙企业（有限 合伙）	宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）-长江晨道 （湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
16	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
17	济南江山投资合伙企业	济南江山投资合伙企业（有限合伙）

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10

（有限合伙）

		（有限合伙）
	18	红土创新基金管理有限 公司	红土创新基金—招商银行—红土创新定增主题1 号集合资产 管理计划
			红土创新基金—中信银行—深圳市创新投资集团有限公司
			红土创新基金—中国银行—红土创新定增金斧子一期集合资 产管理计划
			红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司

经核查，本次向特定投资者发行股票的认购对象不包含发行人和联合主承销 商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大 影响的关联方。发行人和联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不得通过直接或间接方式参 与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象 作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象 提供财务资助或者其他补偿。

经核查，本次发行最终配售对象中，无需完成私募管理人登记和产品备案的 情况如下：

1、申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股 份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为证券公司，其认 购资金为证券公司自有资金，因此无需私募基金管理人登记及产品备案。

2、银华基金管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理股 份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、红土创新基 金管理有限公司为公募基金管理公司，因此无需进行私募基金管理人登记。银华 基金管理股份有限公司管理的 4 只产品、嘉实基金管理有限公司管理的 10 只产 品、南方基金管理股份有限公司管理的 1 只产品、兴证全球基金管理有限公司管 理的 7 只产品为公募产品，因此无需私募基金产品备案。

3、厦门恒兴投资有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）两家投资 者均不属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》 以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须 登记和备案的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。

（1）厦门恒兴投资有限公司经营范围为：对矿业、能源开采业、房地产业、 公共基础设施、机械制造业、建材业、生物医药业、高新技术及信息产业、文化 教育业、旅游业、保险业、商业的投资。本次参与认购的资金为自有资金，不存

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在向他人募集资金的情形，已提供自有资金承诺函及无需备案的说明文件。不属 于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私 募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备 案的产品，因此无需产品备案及私募管理人登记。

（2）济南江山投资合伙企业（有限合伙）主营业务为以自有资金从事投资 活动；融资咨询服务。以自有资金参与本次认购，不涉及向他人募资情形，已提 供自有资金承诺函及无需备案的说明文件。不属于《中华人民共和国投资基金法》 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需产品备案及私 募管理人登记。

经核查，本次发行最终配售对象中，需要完成私募管理人登记和/或产品备 案的情况如下：

1、兴证全球基金管理有限公司管理的 9 只产品、嘉实基金管理有限公司管 理的 1 只产品、财通基金管理有限公司管理的 5 只产品、红土创新基金管理有限 公司管理的 4 只产品属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管 理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关 规定范围内须备案的产品，已完成产品备案。

2、上海驰泰资产管理有限公司及其管理的 2 只产品、北京华泰新产业成长 投资基金（有限合伙）、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、长江晨道 （湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）均属于《中华人民共和国投资基 金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基 金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记的管理人及备案的产品，已按照 规定完成私募管理人登记和产品备案。根据《证券期货投资者适当性管理办法》 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次获得配售的投资者已 全部按照投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配：

序号	投资者名称	投资者类别/风 险承受等级	风险等 级是否 匹配	是否已进 行产品风 险警示
1	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
2	嘉实基金管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
3	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合	专业投资者Ⅰ	是	不适用

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	伙）
4	中信建投证券股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
5	银华基金管理股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
6	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰汇金一 号私募证券投资基金	专业投资者Ⅰ	是	不适用
7	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企 业（有限合伙）	专业投资者Ⅰ	是	不适用
8	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	普通投资者/C4	是	不适用
9	国泰君安证券股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
10	中信证券股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
11	红土创新基金管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
12	北京华泰新产业成长投资基金（有限合 伙）	专业投资者Ⅰ	是	不适用
13	厦门恒兴投资有限公司	普通投资者/C4	是	不适用
14	申万宏源证券有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
15	南方基金管理股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
16	财通基金管理有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用
17	上海驰泰资产管理有限公司-驰泰量化价 值一号私募证券投资基金	专业投资者Ⅰ	是	不适用
18	华泰证券股份有限公司	专业投资者Ⅰ	是	不适用

经核查，上述 18 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券 经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联合主承销商投资者适当性管 理相关制度要求。

（四）缴款及验资情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 6 日出具《验证报 告》（天健验〔2020〕3-111 号），截至 2020 年 11 月 6 日止，国信证券共收到 发行对象汇入国信证券为长盈精密本次向特定对象发行开立的专门缴款账户认 购资金总额为 1,899,999,987.84 元。

2020 年 11 月 9 日，国信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购 款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2020 年 11 月 11 日出具的 《验资报告》（天健验〔2020〕3-108 号），截至 2020 年 11 月 9 日止，长盈精 密本次向特定对象发行股票总数量为 90,996,168 股，发行价格为 20.88 元/股，实 际募集资金总额为人民币 1,899,999,987.84 元（大写：壹拾捌亿玖仟玖佰玖拾玖 万玖仟玖佰捌拾柒元捌角肆分），扣除本次发行费用（不含税）人民币

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19,616,034.13 元后，实际募集资金净额为人民币 1,880,383,953.71 元，其中：新 增股本人民币 90,996,168 元，资本公积人民币 1,789,387,785.71 元。

经核查，联合主承销商认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通 过的向特定投资者发行方案，缴款通知书、缴款和验资过程合规，符合《认购邀 请书》的约定，以及《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注 册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关规定。

四、本次向特定对象发行股票过程中的信息披露

发行人于 2020 年 4 月 27 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申 请受理单》（受理序号：200795），并于 2020 年 4 月 27 日进行了公告。

发行人于 2020 年 7 月 2 日收到深交所出具的《关于受理深圳市长盈精密技 术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕226 号），并于 2020 年 4 月 27 日进行了公告。

发行人于 2020 年 9 月 25 日收到中国证监会出具的《关于同意深圳市长盈精 密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2304 号）， 并于 2020 年 9 月 28 日进行了公告。

联合主承销商将按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创 业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》以 及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务 和手续。

五、本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

（一）关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，本次发行保荐机构（联合主承销商）国信证券、联合主承销商中金 公司认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准， 并获得了中国证监会同意注册。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、

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《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行 与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性 文件的规定，符合证监会出具的《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2304 号）和发行人履行的内部决策 程序的要求。

发行人及联合主承销商根据本次发行的实际情况而制定了《发行方案》，并 于 2020 年 9 月 25 日报送深交所备案，本次发行过程严格遵照《发行方案》中相 关约定执行。

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，本次发行保荐机构（联合主承销商）国信证券、联合主承销商中金 公司认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司 及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》 等有关法律、法规的规定，符合向深交所报备的《发行方案》。

发行对象不存在发行人和联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联合主承销商 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影 响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实 际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未 直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。保荐机构、联合主承 销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办 法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核 查私募投资基金备案情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办 法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理 要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充 分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。（以下无正文）

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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

周浩 杨家林

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国信证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股 份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章

页）

法定代表人：

【】

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中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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