Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Dec 26, 2016

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-92

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、本次交易的基本情况

为适应公司整体战略规划的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”或“长盈精密”）拟以自有资金收购控股子公司昆山杰顺通精密组件有 限公司（以下简称“昆山杰顺通”）少数股东所持有的昆山杰顺通22.25%股权，收 购对价为8,900 万元人民币。本次股权收购完成后，公司将持有昆山杰顺通100%的 股权。

2、审议决策情况

公司于2016 年12 月26 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司昆山杰顺通少数股东股权的议案》，同意以8,900 万元的对价收购 昆山杰顺通22.25%的股权，资金来源为自有资金。

股权转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平需将不低于本次交易中税后所得 的80%的价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密A 股股票，并承诺自最后一 次购买完成次日起12 个月内不减持。

董事会授权公司管理层在前述范围内，对本次交易的具体事项进行确定，并签 订最终股权收购协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，属于董事会权限范围。

二、本次收购的基本情况

（一）基本情况

1、投资标的公司：昆山杰顺通精密组件有限公司

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• 2、注册资本：5,625 万元人民币

• 3、法定代表人：王项明

• 4、公司经营范围：模具加工、电子元件制造、仓储、销售； 货物及技术进出

• 口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须 取得许可证后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动)。

（二）股权结构

本次购买股权前目标公司股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	持股比例
王项明	615.9375	615.9375	10.95%
安冬冬	276.625	276.625	4.90%
刘锡川	276.625	276.625	4.90%
周立平	84.375	84.375	1.50%
长盈精密	4,373.4375	4,373.4375	77.75%
合计	5,625	5,625	100%

（三）关联关系

本次交易前，长盈精密已持有昆山杰顺通77.75%股权。长盈精密与昆山杰顺通 其他股东王项明、安冬冬、刘锡川、周立平不存在关联关系。

三、收购方式

本次交易以股权收购的方式进行。具体如下：

1、根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《国众联评报字（2016） 第3-058 号资产评估报告》，采用收益法对昆山杰顺通股东全部权益价值的评估值 为40,139.69 万元。经各方协商一致，本次交易所涉及股份为昆山杰顺通总股本的 22.25%，交易对价为8,900 万元。各转让方所出让股权比例及其对应的股权转让价 款如下：

	股东名称	出让注册资本比例	股权转让价款（人民币万元）
	王项明	10.95%	4,380
	安冬冬	4.90%	1,960
	刘锡川	4.90%	1,960
	周立平	1.50%	600
	合计	22.25%	8,900

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2、其他条件

股权转让方王项明、安冬冬、刘锡川、周立平需将不低于本次交易中税后所得 的80%的价款用于通过二级市场竞价方式购买长盈精密A 股股票，并承诺自最后一 次购买完成次日起12 个月内不减持。

四、本次交易对公司的影响

本次报告披露时，公司已持有昆山杰顺通77.75%的股权。昆山杰顺通2013 年度营业收入22,294.02 万元，净利润1,546.17 万元；2014 年营业收入24,399.081 万元，净利润2,543.98 万元；2015 年营业收入26,565.11 万元，净利润3,069.91 万元；2016 年前三季度营业收入25,539.91 万元，净利润2,283.06 万元。公司本 次收购昆山杰顺通的少数股东股权，有利于公司进一步加强对子公司管治的控制 力，提高决策效率，进一步完善公司战略布局。本次收购完成后，公司将持有昆山 杰顺通100%股权，预计对公司业绩带来正面影响。

本次交易双方尚未签订股权收购的相关协议。公司将按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的相关规定，对本次交易事项 的进展及时进行披露。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第三十六次会议决议；

• 2、《国众联评报字（2016）第3-058 号资产评估报告》。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

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二〇一六年十二月二十六日

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