Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jul 20, 2015

国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳 市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）非公开发行的保 荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司变更募 集资金投资项目情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资 金项目的议案文件（《关于投资广东天机工业智能系统有限公司的可行性研究报 告》、《CNC金属结构组件扩产项目的可行性研究报告》），组织召开了有关此事项 的沟通会议，对其变更募集资金投资项目的合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]240 号文《关于核准深圳市长盈 精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A 股）3,975.9036 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 24.90 元，募集资金 总额人民币 989,999,996.40 元，扣除发行费用合计 33,189,758.94 元后的募集资金 净额为 956,810,237.46 元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验确认，并于 2015 年 3 月 13 日由其出具了天健验〔2015〕3-21 号《验资报告》。

根据公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的 决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，用于《金属 CNC 结构组件项目》、 《智能终端超精密连接器项目》。

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三、募集资金投资项目变更的情况和原因

根据公司非公开发行股票预案的披露，公司募集资金项目之“智能终端超精 密连接器项目” 原计划投入募集资金 2.67 亿元。公司拟将终止该项目变更为扩 产金属 CNC 结构组件项目和投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司 （以下简称“广东天机”），其中，1.67 亿元用于扩产“金属 CNC 结构组件项 目”，1 亿元用于投资全资子公司广东天机。

1、变更募集资金投资项目的情况

（1）扩产金属 CNC 结构组件项目

公司将原用于募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金 1.67 亿 元用于扩产“金属 CNC 结构组件项目”，项目投资总额 1.67 亿元，其中建安成 本 600 万元，设备及辅助设施投资 12,000 万元，铺底流动资金及其他 4,100 万元 （含厂房租赁费用）。本次变更用途的募集资金占公司 2014 年非公开发行募集 资金总筹资额 95,681.02 万元的 17.45%。

本次扩产“金属 CNC 结构组件项目”符合国家产业政策和行业发展方向， 有利于公司把握市场机遇，从而实现快速发展。本项目具有良好的发展前景和盈 利能力，项目实施后将进一步巩固和完善公司在金属 CNC 结构件的行业地位， 显著提升公司主营业务水平，从而提高盈利水平，能够提高公司整体竞争力并有 利于公司保持健康稳定发展态势，符合公司及全体股东的利益。

（2）投资全资子公司广东天机

公司将原用于募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金 1 亿元用 于投资全资子公司广东天机，通过租赁位于东莞松山湖高新技术产业开发区工业 区内的厂房予以实施。本次变更用途的募集资金占公司 2014 年非公开发行募集 资金总筹资额 95,681.02 万元的 10.45%。

广东天机为公司全资子公司，成立于 2015 年 5 月，住所位于东莞松山湖高 新技术产业开发区工业北一路 4 号 2 楼 202 室，其法定代表人为陈苗圃，注册资 本为陆仟万元人民币，经营范围包括工业智能系统方案开发、设计；工业智能设 备集成；机器人开发制造；工业智能设备开发制造；工业智能系统技术咨询及工 程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次投资广东天机符合国家产业政策和行业发展方向，有利于公司把握市场

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机遇，从而实现中长期可持续发展。广东天机具有非常好的发展前景，投产后将 实现公司的产品结构调整，推动公司跨领域的横向扩展，显著提升公司的自动化 水平，从而提高盈利能力，能够提高公司整体竞争力并有利于公司保持健康稳定 发展态势，符合公司及全体股东的利益。

2、变更募集资金投资项目的原因

根据公司出具的《关于变更募集资金投资项目的公告》，上述变更事项的原 因为：

（1）变更部分募集资金用途扩产金属 CNC 结构组件项目

公司在金属 CNC 结构组件和超精密连接器领域积累了丰富的客户资源，并 与相关客户保持了长期稳定的合作关系，公司业务迅速发展。目前公司的生产能 力无法满足市场的巨大需求，公司迫切需要扩大金属 CNC 结构组件的产能。公 司 2014 年非公开发行的金属 CNC 结构组件及超精密连接器两个募投项目建设及 运营情况显示，公司在金属 CNC 结构组件产品研发、生产上多年的经验铺陈， 使得该项目建设周期较前述项目短，从目前实施情况来看取得效益的时间较快， 相比较超精密连接器项目更能满足短期市场需求，在较短时间内更能给公司和广 大股东带来更好的收益。

（2）变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机

随着移动通信终端行业的增速放缓，公司在保证现有盈利能力的同时，需要 布局符合国家政策方向和市场方向的新平台，进行长期的产业升级。《中国制造 2025》明确指出，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作 为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能 化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

公司原募投项目超精密连接器项目建设周期较长，因消费电子行业市场变化 快，相对于工业智能系统项目而言，超精密连接器项目的风险较大。而工业智能 系统项目符合国家未来十年的战略和创新制造业新生态，能够降低公司因局部行 业波动所带来的市场和经营风险，将为公司未来的产业转型和长远规划提供可持 续发展的新动力和技术保障。广东天机作为公司工业智能系统的平台，是公司打 造工业 4.0 大生态的载体。公司将以广东天机为核心，向工业 4.0 各领域进行拓 展、整合，以实现公司的中远期发展规划。

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上述变更事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监 事会均对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审议通过。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

• 1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事

• 会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的 要求；

• 2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的

• 发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。 保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司变更募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________ 李天宇 范金华

国信证券股份有限公司

2015 年 7 月 20 日

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