Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jun 12, 2015

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-68

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于公司对外投资的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）拟收 购宜确半导体（苏州）有限公司（注册地：苏州，以下简称“苏州宜确”）20%的股权。 2015 年5 月4 日，长盈精密与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“中 芯聚源”）及苏州宜确签署了《关于投资宜确半导体（苏州）有限公司的意向性协议》 （以下简称“《意向性协议》”），中芯聚源或其关联方将以认缴苏州宜确新增注册资本 的方式对苏州宜确进行增资，公司拟使用自有资金以不高于人民币5,000 万元的价格 收购苏州宜确20%的股权。公司收购苏州宜确股权的估值将以中芯聚源投资意向书的 估值为参考，由双方协商确定。前述融资完成后，苏州宜确原股东将持有苏州宜确65% 股权，中芯聚源或其关联方将持有苏州宜确15%股权，长盈精密将持有苏州宜确20% 股权（详见公司于2015 年5 月6 日刊登在巨潮资讯网上的对外投资提示性公告，公 告编号为2015-55）。

2、2015 年6 月5 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 收购宜确半导体（苏州）有限公司20%股权的议案》，同意公司以自有资金收购苏州宜 确股东陈俊、苏州集泰信息科技有限公司（以下简称“苏州集泰”）所持有的苏州宜 确20%的股权，收购股权份额不超过苏州宜确股本的15%，收购总价款为4,500 万元 人民币。本次收购完成后，公司将持有苏州宜确20%的股权。

3、本次收购股权交易不构成关联交易及重大资产重组。交易金额未超过公司最 近一期经审计净资产的30%，属于董事会权限范围，无需经股东大会审议。本次交易 不会导致公司合并报表范围发生变更。

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二、本次收购的进展情况

1、近日，公司与陈俊、苏州集泰签署了《股权转让协议》。公司以现金人民币 肆仟伍佰万元（￥45,000,000元）、收购苏州宜确20%的股权，收购完成后公司将取 得苏州宜确20%的股权。

2、本次收购前，苏州宜确股东及股权结构如下：

股东姓名	出资（人民币万元）	占总股本比例
陈 俊	580.4	58.04%
陈高鹏	47.1	4.71%
苏州创源轩投资咨询企业（有限合伙）	294.1	29.41%
苏州集泰	78.4	7.84%
合 计	1000	100.00%

3、本次收购完成后，苏州宜确股东及股权结构如下：

股东姓名	出资（人民币万元）	占总股本比例
陈 俊	423.529	36%
陈高鹏	47.059	4%
苏州创源轩投资咨询企业（有限合伙）	294.118	25%
长盈精密	235.294	20%
中芯聚源	176.470	15%
合 计	1176.470	100.00%

三、股权转让协议的主要内容

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1、协议各方

• 受让方：深圳市长盈精密技术股份有限公司

• 转让方：陈俊、苏州集泰信息科技有限公司

• 2、转让标的：苏州宜确20%股权

3、经各方协商一致，本次转让、受让的苏州宜确20%股权的具体内容为：股东陈 俊同意转让其持有的苏州宜确13.34%的股权；股东苏州集泰同意转让其持有的苏州宜 确6.66%的股权；受让方长盈精密同意受让上述转让的苏州宜确20%的股权。中芯聚 源以增资方式取得苏州宜确15%的股权,具体条款由苏州宜确与中芯聚源签署的协议 书另行约定。

本次股权转让作价参考中芯聚源投资意向书的估值。本次转让的20%股权作价人 民币肆仟伍佰万元整（￥45,000,000.00 元）；各转让方的股权作价分别为：

股东姓名	转让股权占总股本比例	转让价（人民币万元）
陈俊	13.34%	3000
苏州集泰	6.66%	1500
合 计	20.00%	4500

四、本次交易对公司的影响

此次收购苏州宜确20%的股权可以在以下几个方面给长盈精密带来新的方向和拓 展:

1、基于长盈精密的现有移动智能终端客户资源, 参股公司将可以迅速实现移动智 能终端模拟类芯片及相关产品的推广, 迅速扩展市场规模；

2、基于参股公司的技术和团队，将拓展无线互联网络射频接入相关产品和物联网 相关产品的开发、研制和生产。同时，将积累芯片开发，研制，生产和工艺的经验和 技术。为公司未来在工业4.0 领域的无线接入端提供整体方案奠定芯片开发的基础； 3、基于以上合作，长盈精密将尝试进入芯片领域，布局工业4.0等相关国家战略 发展领域提供相关的技术,储备并积累相关经验。

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五、备查文件

• 1、《宜确半导体（苏州）有限公司股权转让协议书》；

• 2、第三届董事会第十六次会议决议。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十二日

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