Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 6, 2015

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深圳市长盈精密技术股份有限公司 非公开发行股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）

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二零一五年四月

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1

特别提示

一、发行数量及价格

• 1、发行数量：39,759,036 股

• 2、发行价格：24.90 元/股

• 3、募集资金总额：989,999,996.40 元

• 4、募集资金净额：956,810,237.46 元

二、各投资者认购的数量和限售期

序号	询价对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	安泰科技股份有限公司	8,032,128	12
2	易方达基金管理有限公司	16,626,506	12
3	招商财富资产管理有限公司	9,638,554	12
4	长安基金管理有限公司	5,461,848	12
合计		39,759,036	12

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目录

特别提示 ............................................................................................................................ 2 一、发行数量及价格 ........................................................................................................ 2 二、各投资者认购的数量和限售期 ................................................................................ 2 释义 .................................................................................................................................... 5 第一节本次发行的基本情况 ............................................................................................ 6 一、发行人基本信息 ........................................................................................................ 6 二、本次发行履行的相关程序 ........................................................................................ 6 三、本次发行基本情况 .................................................................................................... 7 四、本次发行对象概况 .................................................................................................... 8 五、本次发行相关机构 ................................................................................................... 11 第二节本次发行前后公司基本情况 .............................................................................. 12 一、本次发行前后前十名股东情况 .............................................................................. 12 二、本次发行对公司的影响 .......................................................................................... 13 第三节财务会计信息及管理层讨论与分析 .................................................................. 15 一、近三年重要财务指标 .............................................................................................. 15 二、管理层讨论与分析 .................................................................................................. 16 第四节 本次发行新增股份数量及上市时间 ................................................................ 19 一、新增股份上市批准情况 .......................................................................................... 19 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...................................................... 19 三、新增股份的上市时间 .............................................................................................. 19 四、新增股份的限售安排 .............................................................................................. 19 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见 ...................................................................................................................................... 20 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ............................................................ 21 一、保荐协议主要内容 .................................................................................................. 21 二、上市推荐意见 .......................................................................................................... 21 第七节中介机构声明 ...................................................................................................... 22 一、保荐人（主承销商）声明 ...................................................................................... 22 二、发行人律师声明 ...................................................................................................... 23

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三、会计师事务所声明 .................................................................................................. 24 四、验资机构声明 .......................................................................................................... 25 第八节备查文件 .............................................................................................................. 26 一、备查文件 .................................................................................................................. 26 二、查阅地点及时间 ...................................................................................................... 26

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释义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

发行人、公司、长盈精密	指	深圳市长盈精密技术股份有限公司
股东大会	指	深圳市长盈精密技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
连接器	指	连接器及附件，包括：精密连接器、端子、簧片、锂 电池负极、五金壳体、塑胶零件等
金属CNC结构组件	指	指手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备以及超 级本等智能终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰 件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛 合金等材料采取锻压/冲压/铝挤、CNC精加工和表面 处理等复杂工艺加工，为智能终端产品实现结构稳固 ，带来美感和时尚的结构部件。
CNC	指	计算机数字控制机床(Computer numerical control)的 简称，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统 能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定 的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定 好了的动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品 、零件。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
最近三年/报告期	指	2012年1月1日至2014年12月31日
普通股、A股	指	指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销 商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
发行人律师、北京金杜	指	北京市金杜律师事务所
元	指	人民币元，特别注明的除外

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

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第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称：	深圳市长盈精密技术股份有限公司
英文名称：	Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.
股票上市地：	深圳证券交易所
股票简称：	长盈精密
股票代码：	300115
注册资本（本次发行前）：	51,600万元
法定代表人：	陈奇星
董事会秘书：	徐正光
公司住所：	深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区3号厂
互联网网址：	www.ewpt.cn
联系电话：	0755-27347334-8068
经营范围：	生产、销售、开发连接器件、精密五金件、精密接插件（以上不 含国家限制项目）。自营进出口业务（按深贸管登证字第 2004-0433号文经营）。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2014 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符 合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于 非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于非公开发行股票预案 的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行 股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及《关于召开公司 2014 年第四次 临时股东大会的议案》等议案。

2014 年 7 月 11 日，公司 2014 年第四次临时股东大会逐项审议并通过了上 述关于本次发行的议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

2015 年 1 月 9 日，长盈精密非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行

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审核委员会的审核通过。

2015 年 2 月 15 日，长盈精密收到证监会出具的《关于核准深圳市长盈精密 技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]240 号），核准深圳 市长盈精密技术股份有限公司非公开发行不超过 8,000 万股新股。

（三）募集资金及验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 13 日出具了天健验〔2015〕 3-20 号《验资报告》。经审验，截至 2015 年 3 月 12 日，国信证券已收到长盈精 密非公开发行股票的认购资金共计人民币 989,999,996.40 元，上述认购资金总额 均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行开 设的账户（账号：4000029129200042215）。

2015 年 3 月 13 日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后 向发行人指定账户划转了认股款。2015 年 3 月 13 日，天健会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了天健验〔2015〕3-21 号《验资报告》，验证截至 2015 年 3 月 13 日，发行人非公开发行人民币普通股（A 股）39,759,036 股（每股面值 1 元）， 发行价格为 24.90 元/股，募集资金总额为 989,999,996.40 元，扣除发行费用 33,189,758.94 元，募集资金净额为 956,810,237.46 元。

（四）股份登记情况

公司本次非公开发行新增股份已于 2015 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，公司本次发行人民币普通股（A 股）3,975.9036 万股， 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（三）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即 2015 年 3 月 5 日。本次非

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公开发行价格为 24.90 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 20.62 元/股。

公司和主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统 计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则，最终确 定本次发行的发行价格为 24.90 元/股。本次发行价格高于上述发行底价。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额 989,999,996.40 元，扣除发行费用（包括承销费用、 保荐费用、律师费用、审计费用、验资费用、股权登记费等）33,189,758.94 元后， 募集资金净额为 956,810,237.46 元。

（五）股份锁定期

本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转 让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行对象概况

（一）发行对象及认购数量

本次非公开发行按照《深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票认 购邀请书》规定的程序和规则，依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与国信证券根据簿记建档 等情况，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则确定认购获配对象及获配股 数。

本次发行最终价格为 24.90 元/股，募集资金总额为 98,999.99964 万元，发行 股票数量 3,975.9036 万股，发行股票数量未超过中国证监会核准上限 8,000 万股； 发行对象总数为 4 名，不超过 5 名。最终确定的发行对象及其获配情况如下：

序号	询价对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	安泰科技股份有限公司	8,032,128	199,999,987.20
2	易方达基金管理有限公司	16,626,506	413,999,999.40
3	招商财富资产管理有限公司	9,638,554	239,999,994.60
4	长安基金管理有限公司	5,461,848	136,000,015.20

（二）发行对象的基本情况

1 、安泰科技股份有限公司

住所：北京市海淀区学院南路 76 号

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法定代表人：才让 注册资本：86,279.6348 万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1998 年 12 月 30 日

经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技 术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪 器仪表、医疗器械 I 类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业 用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

2 、易方达基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室

法定代表人：叶俊英

注册资本：12,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001 年 4 月 17 日

经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。

3 、招商财富资产管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局

综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：许小松

注册资本： 10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2013 年 2 月 21 日

经营范围：经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

4 、长安基金管理有限公司

住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室

法定代表人：万跃楠

注册资本：2,700 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2011 年 9 月 5 日

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经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 （三）本次发行对象与公司的关联关系

本次发行 4 名发行对象与发行人、实际控制人或其控制的关联人、董事、监 事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存 在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、 高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直 接或间接方式参与本次发行认购。本次发行 4 名发行对象未以直接或间接方式接 受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

本次发行最终配售对象中，招商财富资产管理有限公司、长安基金管理有限 公司及其管理的产品均属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督 管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相 关规定范围内须登记和备案的产品，经核查，上述机构及其管理的产品均已按照 规定完成登记和备案。

本次发行最终配售对象中，安泰科技股份有限公司为深圳证券交易所上市公 司，参与本次发行均自主决策、未委托其他投资机构进行，其认购资金为自有资 金；易方达基金管理有限公司参与认购的产品均属于公募、社保基金。综上所述， 安泰科技股份有限公司、易方达基金管理有限公司不在《中华人民共和国投资基 金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基 金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。 （四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说

明

公司与发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。

截至本报告出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发 生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程 序，并作充分的信息披露。

（五）本次发售对公司控制权的影响

本次非公开发行前，截至 2015 年 2 月 27 日，公司控股股东为新疆长盈粤富 股权投资有限公司持有公司 51.61%的股份，实际控制人陈奇星持有长盈投资 90%的股权。本次非公开发行股票完成后，控股股东仍合计持有公司 47.92%的

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股权。本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。公司治理结构、董事 及高级管理人员结构也不会发生变化。

综上，本次发行前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控制 权状况也未发生变化。

五、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

办公地址：深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 10 楼 保荐代表人：李天宇、范金华

项目协办人：黄俊毅 电话：0755-82130833 传真：0755-82130468

（二）发行人律师

名称：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 经办律师：潘渝嘉、刘晓光 电话：0755-22163306 传真：0755-22163380

（三）会计师事务所及验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张希文

办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 楼

注册会计师：李立影、李斌

电话：0755-82903666 传真：0755-82990751

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第二节本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2015 年 2 月 27 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新疆长盈粤富股权投资有限公司	266,324,760	51.61
2	杨振宇	17,990,000	3.49
3	华夏成长证券投资基金	5,385,920	1.04
4	招商证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	5,028,475	0.97
5	中国工商银行－汇添富均衡增长股票 型证券投资基金	5,000,000	0.97
6	中国民生银行股份有限公司－长信增 利动态策略股票型证券投资基金	4,749,578	0.92
7	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券 投资基金(LOF)	4,027,797	0.78
8	中国平安人寿保险股份有限公司－万 能－个险万能	3,917,771	0.76
9	中国银行－华夏回报证券投资基金	3,607,366	0.70
10	中国农业银行－交银施罗德精选股票 证券投资基金	3,599,929	0.70

（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	新疆长盈粤富股权投资有限公司	266,324,760	47.92
2	杨振宇	17,100,000	3.08
3	全国社保基金五零二组合	16,064,275	2.89
4	安泰科技股份有限公司	8,032,128	1.45
5	招商财富-招商银行-理成1 号专项资产管理计划	7,228,932	1.30
6	华夏成长证券投资基金	5,385,920	0.97
7	交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,077,897	0.91
8	中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	5,000,000	0.90
9	中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票 型证券投资基金	4,749,578	0.85
10	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,748,293	0.85

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二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变动情况

本次非公开发行股票 39,759,036 股，发行前后股本结构变动情况如下：

股份性质	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股	2,531,671	0.49	42,290,707	7.61%
二、无限售条件的流通股	513,468,329	99.51	513,468,329	92.39%
三、股份总数	516,000,000	100.00%	555,759,036	100.00%

注：2,531,671 股的有限售条件的流通股为按照高管锁定股份。

（二）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的归属于母公司所有者 权益和 2013 年度、2014 度归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发 行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

单位：元 / 股

			单位：元/股
项目	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产	2014 年12 月31 日	3.81	5.26
	2013 年12 月31 日	6.54 注	4.76
每股收益	2014 年度	0.56	0.52
	2013 年度	0.43	0.40

注：本次发行前2013 年12 月31 日每股净资产按照股本总额25,800 万股计算。

（三）资产结构变动情况

公司本次非公开发行股票募集资金净额为 956,810,237.46 元，公司总资产和 净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到 改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

（四）业务结构变动情况

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将投入公司“金属 CNC 结构组 件项目”和“智能终端超精密连接器项目”。本次非公开发行股票募集资金投资 项目实施后，公司的主营业务不变。

（五）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公

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司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除 对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，本次发行 对公司治理无实质影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权 结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定 发展。

（六）公司高管人员结构变动情况

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级 管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（七）公司关联交易和同业竞争变动情况

本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、 管理关系不会发生重大变化，关联交易和同业竞争情况不会发生重大变化。

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第三节财务会计信息及管理层讨论与分析

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人编制的 2012 年度财务报表及 财务报表附注进行了审计，并出具了天健审字[2013]3-153 号标准无保留意见审 计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人编制的 2013 年度财务报 表及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审字[2014]3-92 号标准无保留意见 审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人编制的 2014 年度财务 报表及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审字[2015]3-134 号标准无保留 意见审计报告。

本节关于发行人 2012-2014 年财务与会计信息的分析主要来自于天健会计师 事务所审计的财务报表。

一、近三年重要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

			单位：万元
项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产总额	390,845.45	234,161.43	201,262.17
负债总额	186,755.46	58,278.14	48,489.39
净资产	204,089.98	175,883.29	152,772.78
归属于母公司所有者的权益	196,827.94	168,632.45	149,076.49

（二）合并利润表主要数据

（二）合并利润表主要数据
项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	232,036.65	172,572.10	122,189.00
营业利润	32,718.96	25,501.93	21,236.45
利润总额	34,627.71	26,327.38	22,185.84
净利润	29,028.60	22,725.69	19,126.03
归属于母公司所有者的净利润	29,017.55	22,167.03	18,748.07
归属于母公司股东扣除非经常性损益后 的净利润	27,443.14	21,485.59	17,958.56

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（三）合并现金流量表主要数据

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,028.37	30,336.73	14,794.42
投资活动产生的现金流量净额	-71,616.50	-30,922.34	-54,776.92
筹资活动产生的现金流量净额	72,189.84	-6,093.18	10,848.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	60.87	-472.34	-119.56
现金及现金等价物净增加额	3,662.58	-7,151.14	-29,253.84

（四）主要财务指标

（四）主要财务指标	（四）主要财务指标
项目		2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动比率		1.49	2.12	2.26
速动比率		0.91	1.45	1.60
资产负债率（母公司报表）（%）		35.46	17.90	16.26
资产负债率（合并报表）（%）		47.78	24.89	24.09
无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比 例（%）		0.11	0.13	0.19
项目		2014 年度	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率（次）		4.01	5.09	5.48
存货周转率（次）		2.51	3.33	3.02
每股净资产（元）		3.81	6.54	5.78
每股经营活动现金流量（元）		0.06	6.80	4.84
加权平均净资产 收益率（%）	以归属于公司 普通股股东的 净利润计算	15.85	13.97	13.35
	以扣除非经常 性损益后归属 于公司普通股 股东的净利润 计算	14.99	13.54	12.79
扣除非经常性损益前 每股收益（元）	基本	0.56	0.43	0.36
	稀释	0.56	0.43	0.36
扣除非经常性损益后 每股收益（元）	基本	0.53	0.42	0.35
	稀释	0.53	0.42	0.35

注：2012 年-2013 年每股收益按照2014 年12 月31 日总股本51,600 万股进行了重算。

二、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

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公司近三年流动资产占比分别为54.03%、51.89%和56.58%，公司资产主要 以流动资产为主，流动性良好。

公司近三年流动负债占比分别为99.15%、98.38%和79.54%，公司负债主要 以流动负债为主，与资产结构匹配。

公司近三年稳定经营，所有者权益规模逐年上升。

（二）偿债能力分析

报告期，公司流动比率及速动比率略有下降，主要是公司处于快速成长期， 固定资产等长期资产投资规模较大，资金需求日益加大，公司充分利用商业信用 和银行融资所致。随着公司产能的逐步释放，业绩将大幅度提升，资产流动性将 得到加强。

近年来随着公司募集资金陆续投入建设，以及多个新项目实施，营运资金和 资本支出需求扩大，负债总额逐步增加，资产负债率有所上升。从长期来看，公 司在充分利用财务杠杆效应的同时具备较强的偿债能力，当前的财务结构风险较 低，不存在到期债务无法偿还的情形。

（三）营运能力分析

近三年，公司存货周转率分别为3.02次、3.33次和2.51次，总体保持稳定， 处于正常范围。公司近三年应收账款周转率分别为5.48次、5.09次和4.01次，周 转较快，表明公司应收账款和存货管理较好。

（四）盈利能力分析

公司上市以来，发行营业收入和净利润都保持了较高的增长，2012-2014年 复合增长率分别为37.80%和24.41%，主营业务收入占比达到99%以上，盈利能力 良好。

（五）现金流量分析

报告期内，2012年-2013年公司经营活动产生的现金流量净额较大主要原因 为公司收到的到期货款较多，现金流入较大，2014年公司经营活动产生的现金流 量净额减少主要系支付的到期货款较多，现金流出较大所致。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要原因为公司处

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于快速成长期，业务规模不断扩大，公司扩张产能，固定资产投资支出较大。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额2012年为10,848.23万元，主要系公 司银行借款增加所致；2013年为-6,093.18万元，主要系归还短期借款增加所致； 2014年为72,189.84万元，主要系银行借款增加所致。

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第四节 本次发行新增股份数量及上市时间

一、新增股份上市批准情况

本次发行新增 39,759,036 股的股份登记手续已于 2015 年 3 月 19 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次增发股份将于该批股份上市 日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：长盈精密；证券代码为：300115；上市地点为：深 圳证券交易所。

三、新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2015 年 4 月 10 日。根据深圳证券交易所相关业务规 则规定，2015 年 4 月 10 日（即上市日），公司股价不除权。

四、新增股份的限售安排

新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2016 年 4 月 10 日。

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第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象 合规性的结论意见

保荐机构国信证券认为：深圳市长盈精密技术股份有限公司本次非公开发行 股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发 行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承 销管理办法》等有关法律、法规的规定。本次发行对象中，投资者及其管理的产 品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和 备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。本次发行对认购对象的选择 和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东 的利益，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理 办法》等有关法律、法规的规定。

发行人律师北京金杜认为：发行人本次非公开发行已经获得必要批准；本次 非公开发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；为本次 非公开发行所制作和签署的《保荐协议》、《承销协议》及《认购邀请书》、《申购 报价单》等文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合中国 法律的规定；本次发行的发行对象的主体资格合法有效，本次发行对象不包括发 行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、 主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人 员直接或间接地通过结构化资产管理产品参与认购本次发行股票的情况；发行人 本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获 配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决 议和中国法律的规定。

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第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

长盈精密与国信证券签署了《深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行 人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请国信证券作为长盈精密非公开发行股 票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运 作、信守承诺、信息披露等义务。国信证券指定李天宇、范金华两名保荐代表人， 具体负责长盈精密本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市 的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续 督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

二、上市推荐意见

国信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要 求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《公司法》、《证券 法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立 了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。

国信证券愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐 责任。

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第七节 中介机构声明

一、保荐人（主承销商）声明

本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

黄俊毅

保荐代表人：

李天宇 范金华

法定代表人：

何 如

国信证券股份有限公司

2015 年 4 月 7 日

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二、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的 法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法 律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。

北京市金杜律师事务所

负责人： 经办律师： 王 玲 潘渝嘉

刘晓光

2015 年 4 月 7 日

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三、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所 出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书 中引用的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的 法律责任。

会计师事务所负责人（签名）：

---

张希文

签字注册会计师（签名）：

__ __ 李立影 李 斌

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2015 年 4 月 7 日

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四、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本 机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在发行情况 报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。

会计师事务所负责人（签名）：

---

张希文

签字注册会计师（签名）：

__ __

李立影 李 斌

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2015 年 4 月 7 日

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第八节 备查文件

一、备查文件

（一）国信证券股份有限公司出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公 司创业板非公开发行股票发行保荐书》和《关于深圳市长盈精密技术股份有限公 司创业板非公开发行股票发行保荐工作报告》。

（二）北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市长盈精密技术股份有限公 司创业板非公开发行 A 股股票的法律意见书》和《关于深圳市长盈精密技术股 份有限公司非公开发行 A 股股票的律师工作报告》。

二、查阅地点及时间

（一）发行人：深圳市长盈精密技术股份有限公司

办公地址：广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋

电话：0755-27347334-8068

传真：0755-29912057

（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 10 楼

电话：0755-82130833

传真：0755-82133415

（三）查阅时间

股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2015 年 4 月 7 日

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