Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jun 25, 2014

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—10 页

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前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2014〕3-279 号

深圳市长盈精密技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称长盈精密公 司）董事会编制的截至2013 年12 月31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长盈精密公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为长盈精密公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一 起上报。

二、董事会的责任

长盈精密公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长盈精密公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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第 1 页 共 10 页

五、鉴证结论

我们认为，长盈精密公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规 定，如实反映了长盈精密公司截至2013 年12 月31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一四年六月二十五日

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深圳市长盈精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监 发行字〔2007〕500 号）的规定，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司或本 公司”）截至2013 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1105 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票2,150 万股，发行价为每 股人民币43.00 元，共计募集资金92,450.00 万元，扣除承销和保荐费用6,663.75 万元后 的募集资金为85,786.25 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010 年8 月26 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用632.37 万元后，公司本次募集资 金净额为85,153.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具 《验资报告》(天健验〔2010〕3-60 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2013 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户公司	开户银行	银行账号	项目变更前 初始存放金 额	项目变更后 初始存放金 额	2013 年 12 月31 日余额	备注
本公司	平安银行股份 有限公司深圳 皇岗支行	034-21004795-11	23,474.03	5,474.03		已注销
本公司	中国建设银行 股份有限公司 深圳分行	44201502800052534573	8,568.00	0.00		已注销
本公司	北京银行深圳 分行	00392518000120109027198	8,454.69	0.00		已注销
本公司	东莞银行股份 有限公司深圳 分行	500000120000699	0.00	8,600.00		已注销

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第 3 页 共 10 页

本公司	招商银行股份 有限公司深圳 深南中路支行	755915326810202	25,000.00	25,000.00		已注销
广东长盈精 密技术有限 公司	中国建设银行 股份有限公司 深圳南山支行 ［注1］	44201502800052537873	0.00	8,568.00		已注销
广东长盈精 密技术有限 公司	北京银行深圳 分行［注2］	00392518000120108016184	0.00	8,454.69		已注销
广东长盈精 密技术有限 公司	招商银行股份 有限公司深圳 深南中路支行 ［注3］	755918890110201	0.00	18,000.00	322.25
昆山长盈精 密技术有限 公司	东莞银行股份 有限公司深圳 分行［注4］	510000120600115	19,657.16	11,057.16		已注销
	合 计	-	85,153.88	85,153.88	322.25

注1：2011 年10 月10 日，广东长盈精密技术有限公司与国信证券股份有限公司、中国

建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年9 月20 日， 公司以增资形式将募集资金8,568.00 万元从本公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行 开立的账号为44201502800052534573 的账户转入该账户。项目变更情况详见本报告二（二） 1 之说明。

注2：2011 年10 月10 日，广东长盈精密技术有限公司与国信证券股份有限公司、北京 银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年9 月20 日，公司以增资形式将募 集资金 8,454.69 万元从本公司在北京银行深圳分行开立的账号为 00392518000120109027198 的账户转入该账户。项目变更情况详见本报告二（二）2 之说明。

注3：2012 年4 月10 日，广东长盈精密技术有限公司与国信证券有限公司、招商银行 股份有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年3 月30 日，公 司以增资形式将募集资金18,000.00 万元从本公司在平安银行股份有限公司深圳皇岗支行 开立的账号为034-21004795-11 的账户转入该账户。详见本报告二（一）2（4）之说明。

注4：2010 年9 月27 日，昆山长盈精密技术有限公司与国信证券股份有限公司、东莞 银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年10 月26 日，公司 以减资形式将募集资金8,600.00 万元从昆山长盈精密技术有限公司在东莞银行股份有限公 司深圳分行开立的账号为510000120600115 的账户转至本公司500000120000699 的账户。项 目变更情况详见本报告二（二）2 之说明。

二、前次募集资金实际使用情况说明

• (一) 前次募集资金使用情况对照表

• 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 超额募集资金的使用情况

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(1) 2010 年9 月26 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资 金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,000 万元用于提前 偿还银行借款及永久性补充流动资金，该项目已实施完毕。以上变更情况及相关公告已于 2010 年9 月30 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

(2) 2010 年11 月4 日，公司2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区 产能扩建的议案》，决定利用超募资金1 亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、 精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED 精密支架的产能。该项目于2011 年5 月31 日达产。 截至2011 年5 月31 日，上述项目已实施完毕。以上变更情况及相关公告已于2010 年11 月5 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

(3) 2012 年3 月19 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资 金向昆山杰顺通精密组件有限公司增资以取得其部分股权的议案》，决定使用超募资金中的 2,600 万元以向昆山杰顺通精密组件有限公司(以下简称昆山杰顺通公司)增资的方式，取得 昆山杰顺通公司20%股权，截至2012 年3 月31 日，公司已经完成增资入股手续。以上变更 情况及相关公告已于2012 年3 月21 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

2012 年7 月17 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金 收购昆山杰顺通公司部分股权的议案》：本公司出资5,850 万元，收购昆山杰顺通公司45% 的股权。截至2012 年7 月31 日，上述项目已实施完毕。以上变更情况及相关公告已于2012 年7 月18 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

(4) 2012 年4 月11 日 ，公司2012 年第二次临时股东大会决议通过了《关于使用部分 超募资金扩产精密金属结构(外观)件项目的议案》，决定使用20,000 万元(其中超募资金 18,000 万元，自有资金2,000 万元)对精密金属外观(结构)件项目进行扩产，项目以增资方 式实施，实施主体为广东长盈精密技术有限公司。截至2013 年9 月30 日，上述项目已实施 完毕。以上变更情况及相关公告已于2012 年3 月21 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息 披露网站披露。

(5) 2013 年9 月11 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资 金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，决定将剩余超募资金及利息收入4,783.29 万元 (其中超募资金本金为3,053.16 万元，净利息收入为1,730.13 万元) 永久补偿公司日常所 需的流动资金，因2013 年第三季度超募资金账户净利息收入为44.1 万元，故实际用于永久 性补充流动资金的金额为4,827.39 万元，该项目已实施完毕。以上变更情况及相关公告已 于2013 年9 月12 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

(6) 2014 年4 月18 日，2013 年度股东大会审议通过了《关于使用节余超募资金及利息 收入永久性补充流动资金的议案》决定将剩余超募资金及净利息收入322.25 万元（其中本 金为97.46 万元，净利息收入为224.79 万元）永久补充流动资金。因2014 年第一季度和第 二季度超募资金账户净利息收入为1.55 万元，故实际用于补充流动资金的金额为323.80

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万元。以上变更情况及相关公告已于2014 年4 月19 日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息 披露网站披露。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1．公司于2011 年1 月20 日召开2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式LED 封装支架项目 和年产1800 万只手机及数码产品滑轨项目的实施主体由昆山长盈精密技术有限公司变更为 广东长盈精密技术有限公司。以上变更情况及相关公告已于2011 年1 月21 日在巨潮资讯网 等中国证监会指定信息披露网站披露。

2．公司于2011 年8 月24 日召开2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目的议案》，决定将通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目的产能，由 原募投项目计划年产5.6 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38 亿只 通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16 万元调整为11,057.16 万元，其余8,600 万元由本公司实施年产5 亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目，该变 更项目的募集资金占本次募集资金净额比例为10.10%；将原定由全资子公司广东长盈精密 技术有限公司实施的年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动通信终端 精密金属结构件项目，原项目总投资8,454.69 万元不变，该变更项目的募集资金占本次募 集资金净额比例为9.93%。以上变更情况及相关公告已于2011 年8 月25 日在巨潮资讯网等 中国证监会指定信息披露网站披露。

• (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件1。

• (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

• (五) 闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计 算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

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露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

• 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市长盈精密技术股份有限公司 二〇一四年六月二十五日

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附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2013 年12 月31 日

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：85,153.88 已累计使用募集资金总额：85,110.74	募集资金总额：85,153.88 已累计使用募集资金总额：85,110.74
变更用途的募集资金总额：25,622.69 各年度使用募集资金总额：85,110.74
2010 年：12,751.11
变更用途的募集资金总额比例：30.09%	2011 年: 23,385.22
	2012 年: 41,877.90

2013 年: 7,096.51

	投资项目	投资项目	募集资金投资总额	募集资金投资总额	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	项目达到预定可
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额［注1］
生产通信终端及		生产通信终端及数
1 数码产品精密型		码产品精密型电磁	19,657.16	11,057.16	11,094.14	19,657.16	11,057.16	11,094.14	36.98	2012/12/31
电磁屏蔽件项目		屏蔽件项目
生产通信终端及		年产5 亿只手机和
2 数码产品精密型		通讯终端精密连接	0.00	8,600.00	8,542.66	0.00	8,600.00	8,542.66	-57.34	2012/3/31
电磁屏蔽件项目		器扩产项目
年产1,800 万只		手机及移动通信终
3 手机及数码产品		端精密金属结构件	8,454.69	8,454.69	8,485.10	8,454.69	8,454.69	8,485.10	30.41	2012/12/31
滑轨项目		项目
4 生产表面贴装式生产表面贴装式			8,568.00	8,568.00	8,612.27	8,568.00	8,568.00	8,612.27	44.27	2012/12/31

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	LED 精密封装支 架项目	LED 精密封装支架 项目
承诺投资项目小计			36,679.85	36,679.85	36,734.17	36,679.85	36,679.85	36,734.17	54.32
超募资金投向［注2］
1	深圳厂区产能扩 建	深圳厂区产能扩建	-	10,000.00	9,970.87	-	10,000.00	9,970.87	-29.13	2011/5/31
2	股权投资	股权投资	-	8,450.00	8,450.00	-	8,450.00	8,450.00	0.00	2012/7/31
3	手机及移动通信 终端精密金属结 构(外观)件项目	手机及移动通信终 端精密金属结构 (外观)件项目	-	18,000.00	17,902.54	-	18,000.00	17,902.54	-97.46	2013/9/30
4	归还银行贷款	归还银行贷款	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	0.00	—
5	补充流动资金	补充流动资金	-	8,024.03	8,053.16	-	8,024.03	8,053.16	29.13	—
超募资金投向小计			-	48,474.03	48,376.57	-	48,474.03	48,376.57	-97.46
合计			36,679.85	85,153.88	85,110.74	36,679.85	85,153.88	85,110.74	-43.14

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额比例均未超过1%，超额使用部分主要为募集资金存放在银行所产生的净利息。

注2：超募资金使用情况详见本报告二（一）2 之说明。

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2013 年12 月31 日

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项 目 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2011 年	2012 年	2013 年
1	生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目	35.60%	1,832.00	-	-	228.30	228.30	是［注1］
2	年产5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目	76.73%	3,303.53	-	2,050.00	2,581.00	4,631.00	是［注2］
3	生产表面贴装式LED 精密封装支架项目	78.43%	2,999.31	-	-	172.78	172.78	否［注3］
4	深圳厂区产能扩建	116.61%	4,093.27	4,388.90	4,140.00	4,773.00	13,301.90	是
5	股权投资	-	-	-	810.00	983.67	1,793.67	-
6	年产6700 万只手机及移动通信终端精密金属结构 件项目	50.40%	3,363.20	-	-	1,616.93	1,616.93	是［注4］
7	手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目		6,440.00	-	-

注1：“生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”于2012 年12 月31 日达产，2013 年产能利用率已达原计划产能利用率，实现效益已达到原计划效益；

注2：“年产5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目”于2012 年3 月31 日达产，2012 年及2013 年产能利用率已达原计划产能利用率，实现效益已达到原计划

效益；

注3：“生产表面贴装式LED 精密封装支架项目”于2012 年12 月31 日达产，2013 年产能利用率已达原计划产能利用率，但受市场环境变化影响，该产品售价低于 预期导致实际效益未达到预计效益；

注4：“年产6700 万只手机及移动通信终端精密金属结构件项目”及“手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目”分别于2012 年12 月31 日及2013 年9 月30 日达产，由于上述项目由同一主体实施，产品属于同一类型，且生产模式及生产设备一致，因此效益合并计算；上述项目2013 年产能利用率已达原计划产能 利用率，实现效益已达到原计划效益。

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