Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Oct 23, 2013

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-45

深圳市长盈精密技术股份有限公司关于 全资子公司对外投资进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司昆山长盈 精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）拟收购江阴市泰博电子科技股份有限公司（以 下简称“泰博股份”）的部分股权。2013年8月26日，昆山长盈与泰博股份及实际控制人 胡涛先生共同签署了《股权收购意向协议》，昆山长盈拟使用自有资金以不高于人民币5,668 万元的价格以增资和收购方式取得泰博股份70%的股权（详见公司于2013年08月27日刊登 在巨潮资讯网上的公告，公告编号为2013-38）。

2、本次泰博股份计划定向增发1200万股，昆山长盈使用自有资金人民币2,668万元以 每股2.2233元的价格认购全部增发股份，认购完成后昆山长盈将取得泰博股份40%的股权。 3、泰博股份增发定价依据

泰博股份本次增发定价为2.2233元每股。经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 审计，截止到2013年06月30日，泰博股份现有总股本为人民币1800万元，总资产为4,773.12 万元，负债总额为2,610.76万元，净资产为2,162.36万元，本次定向增发1200万股后，市净 率为3.08倍。2013年上半年度泰博股份主营业务收入为3,332.93万元，净利润为376.83万元。 每股收益0.2094元。依据泰博股份2013年06月30日经审计的归属于母公司股东的净利润计 算，本次定向增发后，摊薄后的每股收益为0.1256元，摊薄后的动态市盈率约为8.85倍。

本次定向增发定价是依据泰博股份的陈述与保证、审计报告、财务报表、管理权约定 等由昆山长盈和泰博股份协商决定，泰博股份对陈述与保证、财务报表的真实性、准确性、 完整性负责，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺得到遵守。

4、本次认购定向增发股份后，昆山长盈将取得泰博股份实际控制权，有助于拓展公司

金属外观件产品的应用领域、扩大公司金属外观件产品的客户群体。同时泰博股份拥有的 金属外观件产品表面处理技术可以与公司现有技术进行优势互补，从整体上提升公司金属 外观件产品的研发及制造能力。

• 5、泰博股份本次定向增发募集的资金，将全部用于在江苏省昆山市设立全资子公司，

• 扩充公司主营业务产能。

  • 6、本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

• 1、出资方式：本次交易由昆山长盈使用自有资金出资完成。

2、标的公司基本情况：江阴市泰博电子科技股份有限公司为由九位自然人股东出资 成立的股份有限公司。公司成立于 2009 年 10 月，于 2013 年 5 月由江阴市泰博电子科技 有限公司整体变更发起设立，经江苏省无锡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营 业执照号：320281000255990，2013 年 08 月 06 日在上海股权托管交易中心挂牌（股份简 称：泰博股份；股份代码：100081）。

泰博股份现有总股本为人民币 1800 万元，经营范围为电子产品的技术开发、销售； 金属制品的技术开发、制造、销售；电子产品散热片的加工；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

江阴市泰博电子科技股份有限公司现有股东为自然人胡涛，持有股份 810 万股，持股 比例为 45%；自然人张士洪，持有股份 468 万股，持股比例为 26%；自然人伏永华，持有 股份 126 万股，持股比例为 7%；自然人刘勇，持有股份 90 万股，持股比例为 5%；自然 人冉成利，持有股份 72 万股，持股比例为 4%；自然人邹永刚，持有股份 72 万股，持股 比例为 4%；自然人汪江燕，持有股份 72 万股，出资比例为 4%；自然人余志建，持有股 份 54 万股，持股比例为 3%；自然人陈中喜，持有股份 36 万股，持股比例为 2%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

江阴市泰博电子科技股份有限公司专门从事金属外观件的研发、设计、生产和销售， 产品主要用于高端家用电器、电子消费品等多个领域。2013年上半年销售收入为 33,329,273.42元，净利润为3,768,346.82元。此次通过认购定向增发股份获得40%的股权后， 昆山长盈将取得泰博股份的实际控制权，有助于拓展公司金属外观件产品的应用领域、扩 大公司金属外观件产品的客户群体，从整体上提升公司金属外观件产品的研发及制造能

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力。

（二）项目风险

1、市场竞争的风险

泰博股份所处行业集中度较低，尚无一家企业占有显著的市场份额或取得市场占有率 的绝对优势；同时，全国同行业公司亦在不断地提升技术管理水平和拓展市场，行业竞争 日趋激烈。如果泰博股份不能够在工艺技术开发、销售渠道建设等方面持续保持相对优势， 泰博股份将面临行业竞争加剧带来的产销规模不能持续增长的风险。

2、 合作双方经营管理和文化融合的风险

昆山长盈和泰博股份两个企业在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差 异，双方合作之后需要一定阶段的磨合，若双方不能较快实现企业管理和文化融合，则可 能对经营形成不利的影响。如何形成有效的分工合作尚有待时间考验。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十三日

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