Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jan 4, 2011

国信证券股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深 圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）首次公开发行 的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对长盈精 密变更募集资金投资项目实施主体及地点的方案进行了认真、审慎调查。核查的 具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询了募集资金专户，查阅了募集资金项目计划的相关文件、董事会和监事会关于 本次变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案文件，组织召开了有关此事项 的沟通会议，实地考察了拟变更地点及实施主体及相关情况，对其变更募集资金 投资项目实施主体及地点变更的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、原募集资金投资项目基本情况

根据公司 2010 年第一次临时股东大会通过的决议，本次原募集资金投资项 目如下：

本次募集资金到位后，公司将以增资方式将募投项目所需资金投入全资子 公司昆山市长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”），由该子公司具体实 施以下三个项目：

施以下三个项目：	施以下三个项目：	施以下三个项目：	施以下三个项目：
单位：万元 项目名称 投资总额 项目备案情况 实施 主体 生产表面贴装式LED 精密封装支架 项目 8,568.00昆发改投备（2009）字 第129号 昆山 长盈 生产通信终端及数码产品精密型电磁 屏蔽件项目 19,657.16昆发改投备（2009）字 第130号 昆山 长盈
项目名称	投资总额	项目备案情况	实施 主体
生产表面贴装式LED 精密封装支架 项目	8,568.00	昆发改投备（2009）字 第129号	昆山 长盈
生产通信终端及数码产品精密型电磁 屏蔽件项目	19,657.16	昆发改投备（2009）字 第130号	昆山 长盈

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年产1,800 万只手机及数码产品滑轨 项目	8,454.69	昆发改投备（2009）字 第131号	昆山 长盈
其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105 号文批准，公司首次公 开发行（A 股）2,150 万股人民币普通股，发行价格为每股 43 元，募集资金总 额为 92,450 万元，扣除发行费用 7,296.12 万元后，实际募集资金净额为 85,153.88 万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 36,679.85 万元超募资金 48,474.03 万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所审 验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验字【2010】3-60 号）。公司已对募 集资金采取了专户存储制度。

按照募集资金使用计划，公司已开始实施生产通信终端及数码产品精密型电 磁屏蔽件项目，2010 年 9 月，公司对昆山长盈增资 19,657.16 万元，并完成了工 商登记变更手续，增资完成后昆山长盈注册资本为 23,657.16 万元。

根据公司 2010 年第四次临时股东会议通过的决议，公司使用超募资金 1.9 亿元投资如下项目：

亿元投资如下项目：
项目名称	投资总额 （万元）	实施 主体
深圳厂区产能扩建	10,000	长盈精密
偿还银行贷款及永久补充流动资金	9,000	长盈精密

三、此次变更募集资金投资方案的基本情况

• （一）生产表面贴装式 LED 封装支架项目

1 、变更内容

该项目原计划由公司全资子公司昆山长盈在江苏省昆山市实施，现在根据 LED市场变化情况和公司总体发展战略，变更为由公司全资子公司广东长盈精密 技术有限公司（以下简称“广东长盈”）在东莞市松山湖科技产业园区实施。广东 长盈成立于2010年6月3日，注册资本为人民币5,000万元，注册地址为东莞松山 湖科技产业园区，经营范围为电子元件及组件的研发、制造、销售。广东长盈于 2010年9月2日在东莞松山湖科技产业园以竞拍方式取得了坐落于松山湖北部工

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业城宗地编号为2010T090、宗地面积为43,333平方米的国有土地使用权，公司利 用自有资金将土地出让金2,817万元全部支付完毕，并取得了东府国用（2010） 第特376号国有工业用地土地权使用证，变更后募投项目将在该地块上实施。由 于松山湖科技产业园区为国家级高新技术园区，对厂房建设有较为严格的要求， 并需要进行该项目用地“三通”工作，项目建设期因此由原计划的1年半调整为2 年，项目预计建设完成时间为2012年下半年，该项目的其他内容不变。

2 、变更原因

（1）近几年，国内 LED 行业快速发展，尤其是珠三角地区 LED 产业成长 尤为迅速，目前，公司主要 LED 封装支架客户均集中在珠三角地区，公司此次 募投项目的调整便于更好地贴近客户服务。

（2）东莞松山湖科技产业园区于 2010 年升级为国家级高新技术产业开发区， 吸引了国际国内众多 LED 行业相关公司入住园区。因此，相对昆山市来说，东 莞松山湖高新科技园区拥有相对于昆山市更好的产业配套环境。

（3）LED 精密支架为公司 2009 年新开发并在 2010 年量产的新产品，该类 新产品的研发人员、熟练工人均较公司其他成熟产品如电磁屏蔽件的研发人员及 熟练工人要少。广东长盈距公司约一个小时车程，因而公司在对广东长盈的支持 上，也较对昆山长盈的支持方便。将 LED 精密支架项目的实施地点由江苏昆山 调整至东莞松山湖高新科技园区，在公司的经营管理上是合理的、可行的。 （二）年产 1800 万只手机及数码产品滑轨项目

1 、变更内容

该项目原计划由公司全资子公司昆山长盈在江苏省昆山市实施，现在根据市 场变化情况和公司总体发展战略，变更为由公司全资子公司广东长盈在东莞市松 山湖科技产业园区实施。广东长盈于2010年9月2日在东莞松山湖科技产业园以竞 拍方式取得了坐落于松山湖北部工业城宗地编号为2010T090、宗地面积为43,333 平方米的国有土地使用权，公司利用自有资金将土地出让金2,817万元全部支付 完毕，并取得了东府国用（2010）第特376号国有工业用地土地权使用证，变更 后募投项目将在该地块上实施。由于松山湖科技产业园区为国家级高新技术园 区，对厂房建设有较为严格的要求，并需要进行该项目用地“三通”工作，项目 建设期因此由原计划的1年半调整为2年，该项目的其他内容不变。

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2 、变更原因

（1）公司目前手机滑轨的主要客户如惠州三星、TCL-阿尔卡特、金立、朵 唯等都聚集在珠三角地区，对公司手机滑轨产品需求量大，公司此次募投项目的 调整便于贴近客户服务。

（2）东莞松山湖科技产业园区于 2010 年升级为国家级高新技术产业开发区。 吸引了大批手机巨头，如惠州三星、宇龙酷派、华为均已入住园区。因此，相对 昆山市来说，松山湖科技产业园区拥有更好的产业配套环境。

（3）手机滑轨为公司 2009 年新开发并在 2010 年投入量产的新产品，该类 新产品的研发人员、熟练工人均较公司其他成熟产品如电磁屏蔽件、精密连接器 等的研发人员及熟练工人要少。广东长盈距公司约一个小时车程，因而公司在对 广东长盈的技术支持上较对昆山长盈的支持更方便。公司将手机滑轨项目的实施 地点由江苏昆山调整至东莞松山湖科技产业园区，在公司的经营管理上是可行 的、更为合理的。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次变更募集资金项目实施主体及实施地点，适应 LED 产业和手机行业 的产业布局结构的调整，相对于昆山长盈，通过广东长盈实施 LED 精密封装支 架项目和手机及数码产品滑轨项目将更有利于提供客户服务和技术支持，更有利 于公司新客户开发，进而有利于公司把握市场发展机遇，提升公司盈利能力。

2、本次变更募集资金项目实施主体及实施地点，不会改变募集资金投资项 目的建设内容和方式，不会对项目投入、经济效益实现产生实质性影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点，不违反《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，国信证券同意公司变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的方 案。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司变更募集投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __

李天宇 徐 峰

国信证券股份有限公司

2011 年 月 日

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