Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 16, 2015

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2015〕3-188 号

深圳市长盈精密技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称长盈精密公 司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长盈精密公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

长盈精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自 筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长盈精密公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

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程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长盈精密公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，如实反映了长盈精密公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李立影

中国·杭州 中国注册会计师：李 斌 二〇一五年四月十日

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深圳市长盈精密技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕240 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行普通股 股票3,975.9036 万股，发行价为每股人民币24.90 元，共计募集资金989,999,996.40 元， 坐扣承销费29,699,999.90 元和保荐费1,000,000.00 元后的募集资金为959,299,996.50 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015 年3 月13 日汇入本公司在招商银行股 份有限公司深圳深南中路支行开立的账号为755915326810705 的人民币账户内。另扣除律 师费、审计验资费、预付的保荐费等其他发行费用2,489,759.04 元后， 本公司本次募集 资金净额956,810,237.46 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-21 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建安成本	设备及辅助设施	铺底流动资金及其他	项目备案或核准文号
金属CNC 结构组件项目	71,368.08	68,966.88	2,525.28	51,200.00	17,642.80	备案项目编号141919401900418(东莞市发改委)
智能终端超精密连接器项目	27,639.82	26,714.14	725.33	19,310.00	7,604.49	深发改备案[2014]0094号
合计	99,007.90	95,681.02	3,250.61	70,510.00	25,247.29

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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截至2015 年3 月31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为35,976.20 万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%) 50.41
		建安成本	设备及辅助设施	铺底流动资金及其他	合计
金属CNC 结构组件项目	71,368.08	1,000.21	34,749.14	226.85	35,976.20

深圳市长盈精密技术股份有限公司

二〇一五年四月十日

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