Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 16, 2015

国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为深圳 市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）非公开发行的保 荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以募集 资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的 具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会 关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效 性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]240 号文《关于核准深圳市长盈 精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A 股）3,975.9036 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 24.90 元，募集资金 总额人民币 989,999,996.40 元，扣除发行费用合计 33,189,758.94 元后的募集资金 净额为 956,810,237.46 元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验确认，并于 2015 年 3 月 13 日由其出具了天健验〔2015〕3-21 号《验资报告》。

根据公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的 决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，用于《金属 CNC 结构组件项目》、 《智能终端超精密连接器项目》。

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三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案 的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划， 利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集 资金到位后以募集资金予以置换。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 35,976.20 万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 天健审[2015]3-188 号《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：

项目名称金属CNC结构组件项目	总投资额71,368.08	自筹资金实际投入金额（万元）建安成本设备及辅助设施铺底流动资金及其他合 计1,000.2134,749.14226.8535,976.20	占总投资的比例**(%)**50.41%

公司于 2015 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金人民币 35,976.20 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监 事会、独立董事于 2015 年 4 月 16 日发表同意意见。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币 35,976.20 万元置换公司 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 35,976.20 万元的事项经公司董 事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本 次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。

保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金事项无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份 有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之 签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________ 李天宇 范金华

国信证券股份有限公司

2015 年 4 月 16 日

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