AI assistant
Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2012
Mar 27, 2013
55130_rns_2013-03-27_c75e7c6d-e4a5-475f-8a13-bd44870b2eff.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求， 作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）首次公 开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对 公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体 情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年 度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报 告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、 募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进 行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105 号文批准，公司于 2010 年 8 月 23 日首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,150 万股，每股发行价格 人民币 43.00 元，募集资金总额为人民币 92,450 万元，扣除发行费用人民币 7,296.12 万元，实际募集资金净额为人民币 85,153.88 万元。天健会计师事务所 已于 2010 年 8 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具天健验字【2010】3-60 号《验资报告》。
三、募集资金管理情况
1
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情 况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公 司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金实施专户存储。公司、保荐人分别与下列银行共同签署《募集 资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支 取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 10%时，专户银行应及时通知 保荐人，同时保荐人指定的保荐代表人李天宇和蒋猛，经公司授权可以根据需要 随时到专户银行查询、复印公司专户资料；专户银行应及时、准确、完整地向其 提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履 行状况良好。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 东莞银行深圳分行 | 510000120600115 | 4,481,841.66 | 昆山长盈 |
| 平安银行股份有限公司 深圳皇岗支行 |
034-21004795-11 | 5,722,872.10 | 深圳长盈 |
| 招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行 |
755915326810202 | 4,633,031.58 | 深圳长盈 |
| 75591532688000097 | 16,298,282.37 | 755915326810202 下定期存单 |
|
| 75591532688000107 | 10,388,266.71 | ||
| 75591532688000110 | 10,388,266.71 | ||
| 东莞银行深圳分行 | 500000120000699 | 854,444.00 | 深圳长盈 |
| 中国建设银行股份有限 公司深圳南山支行 |
44201502800052537873 | 16,010.18 | 广东长盈 |
| 北京银行深圳分行 | 00392518000120108016184 | 9,506.07 | 广东长盈 |
| 招商银行股份有限公司 深圳深南中路支行 |
755918890110201 | 2,431,075.14 | 广东长盈 |
| 75591889018000-081 | 10,149,554.13 | 755918890110201 下定期存单 |
|
| 75591889018000-095 | 10,149,554.13 | ||
| 75591889018000-122 | 10,149,554.13 | ||
| 75591889018000-136 | 10,149,554.13 | ||
| 合 计 | 95,821,813.04 |
四、募集资金项目使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的实际使用情况。
2
1、募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 是否已变 | 截至期末 | 项目达到 | 项目可行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至期末 | 本报告期 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 募集资金承 | 调整后投 | 本报告期 | 投资进度 | 预定可使 | 是否达到 | 性是否发 | ||
| 累计投入 | 实现的效 | |||||||||
| 资金投向 | (含部分 | 诺投资总额 | 资总额(1) | 投入金额 | (%)(3)＝ | 用状态日 | 预计效益 | 生重大变 | ||
| 金额(2) | 益 | |||||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 生产通信终端及数码 | 2012年 | |||||||||
| 产品精密型电磁屏蔽 | 是 | 19,657.16 | 11,057.16 |
4,423.29 |
11,094.14 |
100.33 |
12月31 |
-- | -- | 否 |
| 件项目 | 日 | |||||||||
| 年产5亿只手机和通 | 2012年 | |||||||||
| 讯终端精密连接器扩 | 是 | 0 | 8,600 |
4,525.08 |
8,542.66 |
99.33 |
03月31 |
2,050.00 | -- | 否 |
| 产项目 | 日 | |||||||||
| 手机及移动通信终端 | ||||||||||
| 精密金属结构件项目 | 2012年 | |||||||||
| （原年产1800万只手 | 是 | 8,454.69 | 8,454.69 |
4,364.78 |
8,485.1 |
100.36 |
12月31 |
-- | -- | 否 |
| 机及数码产品滑轨项 | 日 | |||||||||
| 目） | ||||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 生产表面贴装式LED | ||||||||||
| 是 | 8,568 | 8,568 |
6,255.56 |
8,612.27 |
100.52 |
12月31 |
-- | -- | 否 | |
| 精密封装支架项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,679.85 | 36,679.85 |
19,568.71 |
36,734.17 |
-- |
-- | 2,050.00 | -- |
-- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 2011年 | ||||||||||
| 深圳厂区产能扩建 | 否 | 10,000 | 10,000 |
0 |
9,970.87 |
99.71 |
05月31 |
4,140.00 | 是 | 否 |
| 日 | ||||||||||
2012年7 |
||||||||||
| 股权投资 | 否 | 8,450 | 8,450 |
8,450 |
8,450 |
100 |
810.00 | -- | 否 | |
月31日 |
||||||||||
| 手机及移动通信终端 | 2013年 | |||||||||
| 精密金属结构（外观） | 否 | 18,000 | 18,000 |
13,859.19 |
13,859.19 |
77 |
09月30 |
-- | -- | 否 |
| 件项目 | 日 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 4,000 | 4,000 |
0 |
4,000 |
100 |
-- |
-- | -- | 否 |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,000 | 5,000 |
0 |
5,000 |
100 |
-- |
-- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 45,450 | 45,450 |
22,309.19 |
41,280.06 |
-- |
-- | 4,950.00 | -- |
-- |
| 合 计 | － | 82,129.85 | 82,129.85 | 41,877.90 | 78,014.23 | － | － | 7,000.00 | － | － |
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| 适用 | ||||||||||
| 超募金的金途 | ||||||||||
| 资额、用 | 1、2010年9月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金提前偿还银行 | |||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
| 贷款及永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,000万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动 | ||||||||||
3
| 资金；已实施完毕。 | |
|---|---|
| 2、2010年11月4日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》， | |
| 决定利用超募资金1亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装 | |
| 式LED精密支架的产能。该项目于2011年5月31日达产。 | |
| 3、2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向昆山杰顺 | |
| 通增资以取得其部分股权的议案》，决定使用超募资金中的2600万元以向昆山杰顺通精密组件有限公司增 | |
| 资的方式，取得昆山杰顺通20%的股权，截止2012年3月31日，公司已经完成增资入股手续。2012年7 | |
| 月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购昆山杰顺通部分股权的 | |
| 议案》:深圳长盈出资5850万元，收购昆山杰顺通45%的股权。本次股权收购与前一次深圳长盈增资昆山 | |
| 杰顺通20%股权的作价一致。2012年7月30日股权变更手续已办理完毕。 | |
| 4、2012年4月11日，公司2012年第二次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金扩产精 | |
| 密金属结构（外观）件项目的议案》，决定使用20,000万元（其中超募资金18,000万元，自有资金2,000 | |
| 万元）对精密金属外观（结构）件项目进行扩产，项目以增资方式实施，实施主体为广东长盈精密技术有 | |
| 限公司。目前广东长盈精密技术有限公司已办理完成增资及工商变更手续。 | |
| 适用 | |
| 以前年度发生 | |
| 1、2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实 | |
| 施主体及实施地点的议案》，决定将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产 | |
| 募集资金投资项目实 | 品滑轨项目”实施地点变更至东莞松山湖国家级高新技术产业开发区。 |
| 施地点变更情况 | 2、2011年8月20日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的 |
| 议案》，决定将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信 | |
| 终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目 | |
| 总投资19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯 | |
| 终端连接器扩产项目，实施地点变更至深圳厂区。 | |
| 适用 | |
| 以前年度发生 | |
| 1、2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实 | |
| 施主体及实施地点的议案》，决定将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产 | |
| 品滑轨项目”实施主体变更为广东长盈精密技术有限公司。 | |
| 2、2011年8月24日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》， | |
| 募集资金投资项目实 | |
| 决定将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及 | |
| 施方式调整情况 | |
| 数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资 | |
| 19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯终端连接 | |
| 器扩产项目。 | |
| 3、2011年8月24日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》， | |
| 决定将原定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产1800 | |
| 万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件项目。 | |
| 募集资金投资项目先 | |
| 不适用 | |
| 期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时 | |
| 不适用 | |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | |
| 不适用 | |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。 |
2、2010 年 11 月 4 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》， 决定利用超募资金 1 亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装 式 LED 精密支架的产能。该项目于 2011 年 5 月 31 日达产。
4
用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况
2、变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后项目 | 截至期末投 | 变更后的项 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至期末实 | 项目达到预 | ||||||||
| 变更后的项 | 对应的原承 | 拟投入募集 | 本报告期实 | 资进度 | 本报告期实 | 是否达到预 | 目可行性是 | ||
| 际累计投入 | 定可使用状 | ||||||||
| 目 | 诺项目 | 资金总额 | 际投入金额 | (%)(3)=(2)/ | 现的效益 | 计效益 | 否发生重大 | ||
| 金额(2) | 态日期 | ||||||||
| (1) | (1) | 变化 | |||||||
| 年产5亿只 | 生产通信终 | ||||||||
| 手机和通讯 | 端及数码产 | ||||||||
2012年03 |
|||||||||
| 终端精密连 | 品精密型电 | 8,600 | 4,525.08 |
8,542.66 |
99.33 |
2,050.00 | -- | 否 | |
月31日 |
|||||||||
| 接器扩产项 | 磁屏蔽件项 | ||||||||
| 目 | 目 | ||||||||
| 手机及移动 | |||||||||
| 手机及数码 | |||||||||
| 通信终端精 | 2012年12 |
||||||||
| 产品滑轨项 | 8,454.69 | 4,364.78 |
8,485.1 |
100.36 |
-- | -- | 否 | ||
| 密金属结构 | 月31日 |
||||||||
| 目 | |||||||||
| 件项目 | |||||||||
| 生产表面贴 | 生产表面贴 | ||||||||
| 装式ＬＥＤ | 装式ＬＥＤ | 2012年12 |
|||||||
| 8,568 | 6,255.56 |
8,612.27 |
100.52 |
-- | -- | 否 | |||
| 精密封装支 | 精密封装支 | 月31日 |
|||||||
| 架项目 | 架项目 | ||||||||
| 合计 | -- | 25,622.69 | 15,145.42 |
25,640.03 |
-- |
-- | 2,050.00 | -- |
-- |
| 1、原募投项目生产表面贴装式LED封装支架项目实施主体和实施地点的变更 | |||||||||
| （1）变更原因：鉴于目前国内近75%的LED封装产业聚集在珠三角和LED精 | |||||||||
| 密支架的研发生产基地在深圳本部，东莞松山湖高科技产业园于2010年经国务院批 | |||||||||
| 准为国家级高新技术产业开发区，众多LED封装企业入住园区。广东长盈靠近深圳 | |||||||||
| 本部，有利于深圳本部对该项目在人才和技术上的支持，公司此次募投项目的调整便 | |||||||||
| 于就近服务客户。 | |||||||||
| （2）决策程序：公司于2011年01月20日召开2011年第一次临时股东大会， | |||||||||
| 审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 | 表面贴装式LED封装支架项目实施主体由昆山长盈变更为广东长盈。 | ||||||||
| 说明(分具体项目) | 2、原募投项目通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产5亿只手机及移动 | ||||||||
| 通信终端连接器扩产项目和2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件 | |||||||||
| （1）变更原因：公司加快精密电磁屏蔽件产能布局，部分募投项目产能提前实 | |||||||||
| 现。预计2011年将生产近8亿只精密电磁屏蔽件，提前实现了原募投计划新增5.6亿 | |||||||||
| 只的产能扩张计划。公司精密连接器产品需求持续快速增长，目前，公司手机及移动 | |||||||||
| 通信终端精密连接器产能严重不足，限制公司在精密连接器业务的发展。 | |||||||||
| （2）决策程序：根据2011年1月4日公司第一届董事会第二十四次会议审议通 | |||||||||
| 过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011年8月8日第 | |||||||||
| 二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，由原募投 |
5
项目计划年产 5.6 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为 2.38 亿只通信终 端及数码产品精密型电磁屏蔽件将原项目总投资 19,657.16 万元调整为 11,057.16 万 元，其余 8,600 万元由深圳长盈实施年产 5 亿只手机及移动通信终端连接器扩产项目。 2011 年 8 月 24 日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议 案》。
3、原募投项目手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构件 项目
（1）变更原因：由于手机触摸屏技术的广泛应用，直板式手机目前成为手机市 场的主导模式，目前大屏幕直板触摸式手机更是领导智能手机潮流，金属结构件随着 苹果、HTC 等智能商务手机的大量使用，逐渐成为一种新的重要制式。
（2）决策程序：2011 年 1 月 4 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011 年 8 月 8 日审议通 过了第二届董事会第二次会议《关于调整募集资金投资项目的议案》。议案中原定由 广东长盈紧密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产 1800 万只 手机滑轨项目调整为年产 6700 万只手机及移动通信终端精密金属结构件。2011 年 8 月 24 日第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网 站披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明
五、募集资金投资项目变更的情况
1、公司于 2011 年 01 月 20 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面 贴装式 LED 封装支架项目和年产 1800 万只手机及数码产品滑轨项目的实施主体 由昆山长盈变更为广东长盈。
2、公司于 2011 年 08 月 24 日召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目的议案》，决定将通信终端及数码产品精密型电 磁屏蔽件项目的产能，由原募投项目计划年产 5.6 亿只通信终端及数码产品精密 型电磁屏蔽件调整为年产 2.38 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将 原项目总投资 19,657.16 万元调整为 11,057.16 万元，其余 8,600 万元由深圳长盈 实施年产 5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目；将原定由全资子公司广东 长盈精密技术有限公司实施的年产 1800 万只手机滑轨项目调整为年产 6700 万只 手机及移动通信终端精密金属结构件项目，原项目总投资 8,454.69 万元不变。
6
以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披 露网站披露。
六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所对长盈精密《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：长盈精密公司董事会编 制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了长盈精密公司 2012 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
7
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： __ __ 李天宇 蒋 猛
国信证券股份有限公司
2013 年3 月27 日
8