Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2010

Sep 30, 2010

国信证券股份有限公司

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司

超募资金使用计划的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号：超募资金使用》等有关规定，作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股 份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对长盈精密超募资金使用计划进 行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询了募集资金专户，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会 关于本次超募资金使用计划的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对 其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105 号文批准，公司首次公 开发行（A 股）2,150 万股人民币普通股，发行价格为每股 43 元，募集资金总 额为 92,450 万元，扣除发行费用 7,296.12 万元后，实际募集资金净额为 85,153.88 万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 36,679.85 万元超募资金 48,474.03 万元。

以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所审验确认，并由其出具了《验 资报告》（天健验字【2010】3-60 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储制度。

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三、超募资金使用计划

为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司第一届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于深圳厂区产能扩建的议案》、《关于使用超募 资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》并提交股东大会审议，公司 利用超募资金投资 10,000 万元租赁厂房、购买设备，扩大精密型电磁屏蔽件、 精密连接器、手机滑轨和表面贴装式 LED 精密支架的产能；公司使用超募资金 偿还银行贷款 4,000 万元；公司使用超募资金 5,000 万元永久补充现有产能流动 资金。使用的具体如下：

1 、关于深圳厂区产能扩建的议案

（1）关于深圳厂区产能扩建的概况

根据公司出具的《深圳市长盈精密技术股份有限公司精密电子零组件扩产项 目可行性研究报告》，公司计划使用超募资金 1 亿元租赁厂房、购买设备，扩大 精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式 LED 精密支架的产能。

本项目总投资为 10,000.00 万元，包括固定资产投资 4,692.29 万元，流动资 金投资 5,307.71 万元。

（2）对深圳厂区产能扩建的必要性

公司目前经营发展趋势很好，为了满足客户需求，扩大市场份额，公司现有 产能已远远不能满足客户的需求。公司拟利用超募资金投资1亿元租赁厂房、购 买设备，扩大精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密 支架的产能，实施内容包括：新租厂房的装修、购买扩充产能必需的设备和为之 配套的流动资金等。

本项目完成后，长盈精密将新增单体式电磁屏蔽件产品8,000万只、复合式 电磁屏蔽件1,500万只、精密连接器1亿只、手机滑轨及组件500万只、LED精密 封装支架3亿只的生产能力，预计新增销售收入18,400万元，新增净利润4,093.27 万元。进一步提升长盈精密在精密型电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和LED 精密支架领域的市场地位，保证公司在精密型电磁领域做大、做强、做专的战略 目标实现，争取成为全球最大的精密电子零组件制造厂商。

上述投资事项已经公司 2010 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第二十一次会 议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审

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议通过。

2 、关于使用超募资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案

（1）关于使用超募资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的内容

公司使用超募资金 9,000 万元提前偿还贷款及永久性补充流动资金。其中 4,000 万元用于提前偿还相应银行借款，将为公司节约利息支出约 115.9065 万元， 从而降低财务费用支出，增加公司经营利润；5,000 万元永久补充现有产能流动 资金，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益。

（2）偿还银行贷款的必要性

假设按同期银行贷款利率计算，每年可为公司节约利息负担约115.9065万元， 有助于解决公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经 营效益。

（3）关于永久补充流动资金的原因及必要性

1）经营性资金需求

2010 年以来，公司经营收入持续扩大，上半年公司实现营业收入较去年同 期增长了75%，同时由于公司的业务模式和销售对象特点，经营性资金需求也较 大。公司近三年应收票据与应收账款之和占营业收入比重分别为48.18%、37.64% 和34.79%，平均为39.25%，而近三年营业收入复合增长率23.32%，按照2009 年 营业收入27,603.19万元计算，预计公司近一年内新增应收账款和应收票据将占用 流动资金数额为2,526.55万元。

2）研发投入

公司建立了研发费用持续投入机制，根据计划安排，2010年下半年至2011 年 上半年，公司拟用于研发投入为3,588万元。

• 3）其他

公司员工工资的增长以及产能扩大引起的原材料采购资金需求增加也需要 补充流动资金。综上，公司本次计划使用募集资金5,000万元补充日常经营所需 的流动资金，从而解决部分的流动资金需求。

上述投资事项已经公司 2010 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第二十一次会 议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见。

四、保荐人的核查意见

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经核查，保荐人认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会 均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募 资金使用》等有关规定；

3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金 偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；

4、公司制定的超募资金使用计划是审慎和合理的，符合公司业务发展的需 要。公司使用该超募资金中 4,000 万元用于归还银行贷款，可以为公司节约利息 支出约 115.9065 万元，降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率；公司使 用该超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金，可以有效地满足公司业务发展 导致的营运资金需求，有利于公司在市场中获得竞争优势，扩大公司的市场份额， 提高公司的盈利水平；公司利用该超募资金中 1 亿元租赁厂房、购买设备，扩大 复合式屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式 LED 精密支架的产能，可 以更好地满足客户需求，扩大公司的市场份额。

5、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用 前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司 的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委 托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对 超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有 限公司超募资金使用计划的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： ______________ ______________ 李天宇 徐 峰

国信证券股份有限公司 2010 年 09 月 28 日

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