Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

深圳能源集团股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发 行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2020〕1920 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规 模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业 投资者询价配售的方式发行。

本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，品种二期限为 10 年期。本期 债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人根据本期债 券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否 行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发 行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

本期债券发行时间自 2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 25 日，最终实际发 行规模为人民币 20 亿元，其中品种一最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面 利率为 3.57%；品种二最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.88%。 发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方 未参与本期债券认购。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：深圳能源集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

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（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 联席主承销商：长城证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----