Shenzhen Energy Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 15, 2021

证券简称：深圳能源 股票代码：000027 债券简称: 20深能Y1 债券代码: 149241

深圳能源集团股份有限公司

2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 2021 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债权登记日：2021 年 9 月 17 日

债券付息日：2021 年 9 月 22 日（因 2021 年 9 月 18 日为非交易日，故顺延 至其后的第 1 个交易日）

凡在2021 年9 月17 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本 次派发的利息；2021 年9 月17 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。

深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债 券（第一期）（以下简称：本期债券），将于 2021 年 9 月 22 日（因 2021 年 9 月 18 日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日）开始支付自 2020 年 9 月 18 日至 2021 年 9 月 17 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）。

（二）债券简称：20 深能 Y1。

• （三）债券代码：149241。

• （四）发行人：深圳能源集团股份有限公司。

• （五）发行规模：人民币 30 亿元。

• （六）债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周

• 期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年）， 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

• （七）发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为

• 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不 受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在 相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

• （八）债券利率：本期债券的票面利率 4.50%。

• （九）起息日：2020 年 9 月 18 日。

• （十）付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年的 9 月 18

• 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；在发行人行使递延支付利息权的情况 下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

（十一）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全 额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（十二）担保方式：本期债券为无担保债券。

• （十三）下一付息期起息日：2021 年 9 月 18 日。

• （十四）下一付息期票面利率：4.50%。

• （十五）信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综

• 合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望 为稳定。

• （十六）上市时间及地点：本期债券于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易所

• 上市交易。

• （十七）登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本次付息方案

本期债券票面利率为 4.50%。每10 张“20 深能 Y1”（ 面值 1,000 元）派发 利息为人民币 45.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实 际每10 张派发利息为人民币 36.00 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的 实际每10 张派发利息为人民币 45.00 元。

三、本期债券债权登记日和付息日

（一）债权登记日：2021 年 9 月 17 日。

（二）债券付息日：2021 年 9 月 22 日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2021 年 9 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2021 年 9 月 17 日前（含 当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 9 月 17 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

五、本次付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次债券付息日 2 个 交易日前，本公司会将本期债券本计息年度利息足额划付至中国结算深圳分公 司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分 公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜 以本公司的相关公告为准。

中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本计息年 度利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结 算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资 境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）等规定， 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包含 QFII、 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企 业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所 有实际联系的债券利息。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人：深圳能源集团股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦北塔楼9 层、29-31

层、34-41 层

联系人：李亚博

电话：0755-83684138

（二）受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系人：吴缃艳

电话：010-65051166

（三）登记结算机构 ：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 电话：0755-21899321

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司

2021 年 9 月 16 日