SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. — M&A Activity 2021

Jan 3, 2021

深圳美丽生态股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：深圳美丽生态股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：美丽生态 股票代码：000010.SZ

收购人：佳源创盛控股集团有限公司

住所/通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101 室

收购人的一致行动人：浙江佳源房地产集团有限公司

住所/通讯地址：浙江省嘉兴市中环东路2297 号

签署日期：2020 年 12 月

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

收购人声明

1、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定 编写本报告书摘要。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的有 关规定，本摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在美丽生态拥有权益的股份。 截至本摘要签署日，除本摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通 过任何其他方式在美丽生态拥有权益。

3、收购人及其一致行动人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、收购人因本次认购上市公司向特定对象发行的新股，将导致收购人及其 一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股 东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥 有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其 发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出 要约，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

5、收购人已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，在 上市公司股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务后， 收购人可免于发出收购要约。收购人及其一致行动人本次收购已获得上市公司董 事会审议通过，尚需经上市公司股东大会审议通过，尚需取得上市公司股东大会 同意交易对方及其一致行动人免于发出要约收购，尚需经中国证监会核准。

6、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列 载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

7、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

目 录

收购人声明.................................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 4 第一章 释义.................................................................................................................. 6 第二章 收购人及其一致行动人介绍.......................................................................... 7 一、收购人基本情况............................................................................................ 7 二、收购人控股股东、实际控制人的基本情况及股权控制关系.................... 8 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联 企业及主营业务的情况...................................................................................... 10 四、收购人及一致行动人从事的主要业务及最近三年财务情况.................. 37 五、收购人近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁的情况...................... 38 六、收购人主要负责人员基本情况.................................................................. 40 七、收购人及其控股股东、实际控制人所所拥有其他上市公司及金融机构 5%以上股份的情况 ............................................................................................ 41 八、收购人及其一致行动人之间的关系说明.................................................. 41 第三章 收购决定及收购目的.................................................................................... 42 一、本次收购目的.............................................................................................. 42 二、收购人关于本次收购履行的相关程序...................................................... 42 第四章 收购方式........................................................................................................ 44 一、收购人持有上市公司股份的情况.............................................................. 44 二、本次权益变动的方式.................................................................................. 44 三、《股份认购协议》主要内容...................................................................... 45

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

四、本次交易相关股份的权利限制.................................................................. 49 第五章 资金来源........................................................................................................ 50 第六章 免于发出要约的情况说明............................................................................ 51 一、免于发出要约的事项及理由...................................................................... 51 二、本次收购前后上市公司股权结构.............................................................. 51 三、本次免于发出要约事项的法律意见.......................................................... 51 第七章 其他重大事项................................................................................................ 52

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

第一章 释义

在本摘要中，除非文意另有所指，下列简称在本摘要中具有以下含义：

本摘要	指	《深圳美丽生态股份有限公司收购报告书摘要》
收购人/佳源创盛	指	佳源创盛控股集团有限公司
一致行动人/佳源地产	指	浙江佳源房地产集团有限公司
上市公司/美丽生态	指	深圳美丽生态股份有限公司
本次收购、本次交易	指	佳源创盛以现金认购美丽生态向特定对象非公开发行 股票的行为
最近三年	指	2017年、2018年、2019年
定价基准日	指	深圳美丽生态股份有限公司审议本次收购相关事宜的 第十届董事会第二十六次会议决议公告日
《股份认购协议》	指	深圳美丽生态股份有限公司与佳源创盛控股集团有限 公司签署的《深圳美丽生态股份有限公司与佳源创盛控 股集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购 协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

说明：由于四舍五入的原因，本摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

第二章 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人基本情况

（一）收购人：佳源创盛

收购人名称	佳源创盛控股集团有限公司
法定代表人	沈宏杰
注册资本	150,000万元
统一社会信用代码	91330402146482794J
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管 理咨询服务；房地产中介服务；自有房屋租赁服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	1995-04-18至2045-04-17
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室
通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室
联系电话	0573-82852773

（二）一致行动人：佳源地产

一致行动人名称	浙江佳源房地产集团有限公司
法定代表人	沈玉兴
注册资本	105,000万元
统一社会信用代码	91330402760173561M
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	普通住宅的开发经营；自有房屋租赁服务；房地产营销策划。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
经营期限	2004-03-29至长期

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

注册地址	嘉兴市中环东路2297号
通讯地址	浙江省嘉兴市中环东路2297号
联系电话	0573-82852773

收购人为依法设立并有效存续的法人，不存在根据法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定的应当终止或解散的情形。同时，收购人不存在《收购管理 办法》第六条规定的下列情形：

（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；

• （2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；

• （3）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；

• （4）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；

（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他 情形。

截至本摘要签署日，收购人具备收购上市公司股份的主体资格，不存在《收 购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形，并能够按 照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、收购人控股股东、实际控制人的基本情况及股权控制关系

（一）股权控制关系

截止本摘要签署日，自然人沈玉兴先生直接及间接持有佳源创盛 100.00%股 权，为佳源创盛的控股股东及实际控制人，佳源创盛及一致行动人佳源地产与其 控股股东、实际控制人的股权控制关系如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

==> picture [330 x 407] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

沈玉兴
100.00%
Galaxy Emperor Limited
100.00%
中国佳源控股集团有限公司
100.00%
沈玉兴 上海键源商贸有限公司
98.83% 1.17%
佳源创盛控股集团有限公司
100.00%
浙江佳源房地产集团有限公司
----- End of picture text -----

（二）收购人控股股股东及实际控制人基本情况

佳源创盛的控股股东及实际控制人为沈玉兴先生，其基本情况如下：

控股股东及实际控制人姓名	沈玉兴
性别	男
国籍	中国
身份证号码	33040219**0935
住所	浙江省嘉兴市南湖区越秀花园**
通讯地址	浙江省嘉兴市南湖区越秀花园**

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

是否拥有境外或其他地区永久居留权 香港居留权

三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心

业务、关联企业及主营业务的情况

（一）收购人佳源创盛所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业 务的情况

截至本摘要签署日，除美丽生态及佳源地产以外，佳源创盛直接或间接控制 的核心企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	注册资本	主营业务
1	鹰潭市祥 源投资有 限合伙企 业	直接持有 99.97%份 额	194,050.00 万元	服务：实业投资，投资管理，非证券业务的投资咨询， 企业管理咨询。
2	杭州盛元 加乘投资 合伙企业 （有限合 伙）	直接持有 58.82%份 额	51,000.00 万元	服务：实业投资，投资管理，非证券业务的投资咨询， （未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存 款、融资担保、代客理财等金融服务）企业管理咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
3	佳源盈创 科技开发 有限公司	直接持股 60.00%	5,000.00万 元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装 饰装修工程设计、施工；建筑材料、装饰材料的销售； 智能家居产品的开发与销售；房地产中介服务；物业 管理；自有房屋的租赁。
4	浙江赛佳 控股有限 公司	直接持股 85.00%	10,000.00 万元	控股企业资产管理；实业投资；接受金融机构委托从 事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识 流程外包；计算机软、硬件的开发、销售以及相关服 务；货物进出口，技术进出口；会务、展览服务；制 作、代理、发布；数据分析服务；金融类产品研发、 设计、咨询；金融信息中介，互联网信息中介；预付 卡系统的开发、清算、运营管理；股权投资管理资产 管理，非证券业务的投资、投资管理咨询。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5	深圳赛飞 软件有限 公司	间接控股 100.00%	1,232.22万 元	计算机网络信息工程；计算机软、硬件的开发、销售 以及相关服务；计算机信息系统集成服务；信息技术 咨询服务；数据库以及计算机网络技术开发服务；经 营进出口业务；电子产品、通讯产品、办公用品销售；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				知识产权代理；社保代办服务；企业登记代理；工程 招标代理;商业中介服务;金融中介服务;商务咨询；会 务等，从事广告业务；人才中介服务。
6	深圳赛飞 金服科技 有限公司	间接控股 60.00%	5,000.00万 元	计算机网络信息工程；计算机软、硬件的开发、销售 以及技术服务；计算机信息系统集成；信息技术咨询； 数据库以及计算机网络技术开发，网络技术开发及相 关技术咨询，投资咨询，网络信息产品的设计并提供 相关的技术服务和技术咨询，从事广告业务，会展策 划，电子商务，数据分析技术，经济信息咨询服务， 企业征信服务，互联网信息服务，网络信息产品的制 作、加工。
7	桐乡乌镇 大鹏展翅 股权投资 管理合伙 企业（有 限合伙）	间接持有 99.00%份 额	1.00万元	股权投资管理、资产管理、投资管理咨询；计算机网 络技术咨询、技术转让、技术开发。
8	桐乡乌镇 赛飞大数 据科技有 限公司	间接控股 100%	1,000.00万 元	大数据服务；技术开发、技术咨询、技术转让；互联 网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务； 广告设计、代理。代理记账
9	福建平潭 无界科技 有限公司	间接控股 100.00%	100.00万元	软件开发，互联网信息服务（不含药品信息服务和网 吧）,其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）, 企业总部管理,从事会计代理记账业务,提供税务服务, 社会经济咨询（不含金融业务咨询）,企业管理咨询（不 含需审批的项目）,其他专业咨询（法律、法规另有规 定除外）,广告的设计、制作、代理、发布,市场管理（不 含需审批的项目）,会议及展览服务,办公服务,提供企 业营销策划服务,企业登记代理,科技中介服务,其他未 列明科技推广和应用服务业,文化、艺术活动策划。
10	浙江佳源 医养健康 管理集团 有限公司	直接持股 100.00%	35,000.00 万元	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管 理；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；企 业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 日用百货销售；体育用品及器材零售；软件开发；软 件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。许可项目：保健食品销售；餐饮服 务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
11	嘉兴市硕 源健康管 理有限公	间接控股 100.00%	500.00万元	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管 理；养老服务；酒店管理；停车场服务；洗染服务； 棋牌室服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

11

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

	司			医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售； 体育用品及器材零售；住房租赁；非居住房地产租赁； 养生保健服务（非医疗）；中小学生校外托管服务； 从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学 生开展的学科类、语言类文化教育培训）；外卖递送 服务。许可项目：餐饮服务；食品经营；烟草制品零 售；住宿服务。
12	嘉兴佳源 养老服务 有限公司	间接控股 100.00%	1,000.00万 元	养老服务；健康管理咨询；受委托从事医院的经营管 理（不含医疗活动）；老年人护理培训服务（不含职 业资格、学历相关教育的培训）；企业管理咨询；第 Ⅰ类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械、食品、日用百货、 体育用品的销售；软件开发、销售；物业服务；餐饮 服务。
13	杭州博源 生态农业 有限公司	间接控股 100.00%	1,000.00万 元	农产品加工、销售；销售：日用品；农业观光旅游； 水产养殖；垂钓服务；果树种植；蔬菜种植；果蔬采 摘；农业基地开发、设计、建设；旅游项目开发；土 石方工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
14	桐乡市佳 源医院有 限公司	间接控股 100.00%	300.00万元	综合医院服务；康复医院服务；健康管理咨询；老年 人养护服务；老年人护理培训服务（不含职业资格、 学历教育相关的培训）；保洁服务；家政服务；第Ⅰ 类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械、保健食品、日用百货、 体育用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
15	杭州博源 健康管理 有限公司	间接控股 100.00%	12,000.00 万元	许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工； 建设工程设计；住宅室内装饰装修。一般项目：工程 管理服务；承接总公司工程建设业务；养老服务；非 居住房地产租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产 经纪；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务； 园林绿化工程施工；远程健康管理服务；健康咨询服 务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）； 养生保健服务（非医疗）；企业管理；第一类医疗器 械销售。
16	杭州和源 置业有限 公司	间接控股 100.00%	5,000.00万 元	许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；施工专 业作业；各类工程建设活动；旅游业务；住宿服务(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：非 居住房地产租赁；养老服务；园林绿化工程施工；市 场营销策划；房地产咨询；住房租赁；房地产评估； 房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

12

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
17	杭州佳源 快乐护理 院有限公 司	间接控股 100.00%	5,000.00万 元	内科、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科（含针灸 推拿）、皮肤科、康复科、检验科、医学影像科（X 线诊断、彩超、心电图）；养老机构业务，社区居家 养老服务：生活照料、精神慰藉（非心理咨询）、康 复护理、助援服务；成年人的非证书劳动职业技能培 训)；医院管理咨询、企业管理咨询；广告设计、制作、 代理、发布(除新闻媒体及网络)；会务会展服务；技术 开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医疗技术、 生物技术，电子商务技术；销售：医疗器械(限一类、 二类)、体育用品、化妆品(除分装)、卫生用品、保健 用品（除食品、药品、医疗器械）；药品经营；食品 经营。
18	杭州佳源 快乐健康 管理有限 公司	间接控股 100.00%	1,000.00万 元	许可项目：建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施 项目工程总承包；各类工程建设活动；住宿服务；旅 游业务；餐饮服务；食品经营。一般项目：养老服务； 企业管理；信息咨询服务；会议及展览服务；非居住 房地产租赁；住房租赁；对外承包工程；劳务服务； 市场营销策划；房地产咨询；房地产评估；房地产经 纪；商业综合体管理服务；专业设计服务；园区管理 服务；休闲观光活动。
19	重庆佳源 快乐健康 管理有限 公司	间接控股 100.00%	1,000.00万 元	一般项目：护理机构服务，养老服务，康复辅具适配 服务，母婴生活护理（不含医疗服务），机构养老服 务，职工疗休养策划服务，医院管理，单位后勤管理 服务，企业管理，餐饮管理，公共事业管理服务，健 康咨询服务，养生保健服务（非医疗），中医养生保 健服务
20	嘉兴市秀 源商贸有 限公司	直接持股 100.00%	5,000.00万 元	一般项目：建筑材料销售；高性能有色金属及合金材 料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；化工产 品销售；石油制品销售；机械设备销售；电子产品销 售；食用农产品批发；纸制品销售；办公设备耗材销 售；制浆和造纸专用设备销售；橡胶制品销售；塑料 制品销售；日用百货销售。
21	嘉兴德瑞 泰佳商贸 有限公司	直接持股 100.00%	100.00万元	一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰 材料销售；金属制品销售；电气设备销售；塑料制品 销售；通信设备销售；家用视听设备销售；轻质建筑 材料销售；门窗销售；电子元器件批发；五金产品批 发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售； 机械设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；非居 住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

13

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				依法自主开展经营活动)。
22	铜陵承元 智本新材 料有限公 司	直接持股 100.00%	5,000.00万 元	化工新材料（除危险品）生产，企业管理咨询，财务 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
23	安徽盈合 环境科技 有限公司	直接持股 51.00%	10,000.00 万元	大气污染治理、水利及水环境、生态环境治理、环境 监测、固废污染物处理、节能技术研发、技术咨询、 技术服务；节能、环保及新能源设备的设计、制造、 成套、销售、安装、调试、运行及管理、咨询服务； 房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包； 资源综合利用领域的投资、技术开发（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
24	铜陵中安 新材料产 业投资基 金（有限 合伙）	间接持有 45.00%份 额	200,000.00 万元	股权投资、投资管理、投资咨询服务。
25	安徽创谷 新材料有 限公司	间接控股 86.83%	16,700.00 万元	化工新材料（除危险品）生产，企业管理咨询，财务 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
26	嘉兴市德 源商贸有 限公司	直接持股 100.00%	100.00万元	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；针纺织品 销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货 销售；办公用品销售；家具销售；家居用品销售；电 子产品销售；化工产品销售。
27	嘉兴东源 投资有限 公司	间接控股 81.20%	13,300.00 万元	实业投资；投资管理；投资咨询；自有房屋租赁。
28	浙江西谷 数字技术 股份有限 公司	间接控股 71.89%	3,130.00万 元	社区的智能家居产品研发、生产、销售
29	杭州延祚 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	间接持有 95.06%份 额	52,600.00 万元	服务：投资管理(未经金融等监管部门批准，不得从事 向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
30	杭州厷盈 晶海投资 合伙企业 （有限合	间接持有 99.81%份 额	52,600.00 万元	服务：实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批 准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财 等金融服务）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

14

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

	伙）
31	武汉佳源 君都房地 产集团有 限公司	直接持股 51.00%	10,000.00 万元	房地产开发；商品房销售。（涉及许可经营项目，应 取得相关部门许可后方可经营）
32	襄阳佳都 房地产开 发有限公 司	间接控股 80.00%	10,000.00 万元	房地产开发经营；国家法律、法规允许经营并未设定 相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
33	吉林省佳 源春城实 业集团有 限公司	直接持股 60.00%	10,000.00 万元	房地产开发经营；以自有资金对相关项目投资；企业 管理咨询；社会经济咨询；物业管理；建筑装饰装潢 工程、房屋建筑工程施工；建筑材料、装饰装潢材料、 五金交电、木制品、水性涂料、化工产品、金属制品、 塑料制品、家居用品、水暖器材、日用百货、针纺织 品、电子产品、家具（以上各项易燃易爆及危险有毒 化学品除外）销售；货物、技术进出口；网上贸易代 理；家政服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）一致行动人佳源地产所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主 营业务的情况

截至本摘要签署日，佳源地产直接或间接控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	注册资本	主营业务
1	浙江佳源申城 房地产集团有 限公司	直接持股 100.00%	100,000.00万元	房地产开发经营；企业管理咨询服务；企 业管理服务。
2	嘉兴市熙悦贸 易有限公司	间接控股 100.00%	20.00万元	一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原 料销售；服装辅料销售；箱包销售（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。
3	嘉兴市业源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4	桐乡市利源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	10,000.00万元	房地产开发经营；自有房屋的租赁服务； 房地产中介服务；广告策划（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

15

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

5	嘉兴市硕源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6	海盐县博源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	36,500.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7	桐乡市振源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	10,000.00万元	房地产开发与经营；自有房屋的租赁服务； 房地产中介服务；广告策划（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。
8	桐乡市浩源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发与经营；自有房屋的租赁服务， 房地产中介服务；广告策划（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。
9	嘉兴恒源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发与经营。
10	嘉兴昊源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	170,000.00万元	房地产开发与经营。
11	海盐县祥源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发经营。
12	桐乡市祥源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	12,800.00万元	房地产开发、经营及广告策划。
13	嘉兴市隆源企 业管理有限公 司	间接控股 100.00%	100.00万元	企业管理咨询、商务信息咨询及市场营销 策划。
14	嘉兴海铭商贸 有限公司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	一般项目：建筑材料销售；金属材料销售； 建筑装饰材料销售；金属制品销售；电气 设备销售；塑料制品销售；通讯设备销售； 家用视听设备销售；轻质建筑材料销售； 门窗销售；电子元器件批发；五金产品批 发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助 设备零售；机械设备租赁；办公设备租赁 服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。
15	桐乡市足佳置 业有限公司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	房地产开发、经营。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

16

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

16	嘉兴市定源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	10,000.00万元	房地产开发与经营（凭有效资质证书经 营）。
17	海宁市佳源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	28,100.00万元	房地产开发经营（凭有效资质证书经营）
18	海盐县佳源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	23,800.00万元	房地产开发经营。
19	嘉兴市博源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	13,000.00万元	房地产开发与经营、自有房屋的租赁服务。
20	桐乡市广源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	2,006.00万元	房地产开发和经营、自有房屋租赁服务。
21	桐乡市佳源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	普通商住楼的开发、经营。（凭有效的资 质证书经营）
22	珠海横琴曦华 富利置业有限 公司	间接控股 90.00%	1,800.00万元	土地开发整理、房地产开发经营、装饰装 修、房屋拆迁服务（不含爆破），房地产 营销策划，房产中介。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
23	嘉兴市广源置 业有限公司	间接控股 90.00%	6595.80万元	房地产开发、经营。
24	海宁市佳源鸿 翔房地产开发 有限公司	间接控股 80.00%	20,000.00万元	房地产开发经营（凭有效资质证书经营）。
25	海宁市源翔房 地产开发有限 公司	间接控股 70.00%	20,000.00万元	房地产开发经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
26	海宁市佳鸿房 地产开发有限 公司	间接控股 70.00%	20,000.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
27	北京佳源国海 置业有限公司	间接控股 60.00%	1,000.00万元	房地产开发；销售本企业开发的商品房； 从事房地产经纪业务；酒店管理。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

17

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

28	海宁市佳源谢 氏路仲文化发 展有限公司	间接控股 52.50%	5,000.00万元	一般项目：文艺创作；企业形象策划；其 他文化艺术经纪代理；广告设计、代理； 图文设计制作；会议及展览服务；广告发 布（非广播电台、电视台、报刊出版单位） (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。许可项目：房地产 开发经营(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准)。
29	桐乡市巨能置 业有限公司	直接持股 100.00%	50,000.00万元	房地产开发经营。
30	浙江盛禾置业 有限公司	直接持股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发经营（凭有效资质证书经营）。
31	嘉兴崇源房地 产开发有限公 司	直接持股 100.00%	10,000.00万元	房地产开发与经营
32	嘉兴湘源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	100,000.00万元	房地产开发、经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
33	浙江佳源杭城 房地产集团有 限公司	直接持股 100.00%	100,000.00万元	房地产开发经营、企业管理咨询服务。
34	杭州国源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	8,000.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准）。
35	长沙湘源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
36	杭州城源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	2,090.00万元	房地产开发、经营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
37	湖州崇源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发经营，自有房屋租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
38	安吉祥源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
39	杭州振明置业 有限公司	间接控股 100.00%	16,000.00万元	房地产开发、销售
40	湖州诚源房地 产开发有限公	间接控股 100.00%	10,000.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

18

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

	司			体经营项目以审批结果为准)。
41	绍兴兰亭金宝 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发经营。
42	宁波佳源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发经营(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准)。一般项目：房 地产经纪(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动)。
43	绍兴广源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发经营(凭有效资质证书经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
44	杭州墅源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	25,000.00万元	在杭政储出[2013]68号地块进行商业商务 用房的开发建设和经营
45	安吉佳源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	1,667.00万元	房地产开发、经营（外商投资产业指导目 录中限制禁止的除外）。
46	湖州鑫源建设 管理有限公司	间接控股 100.00%	13654.80万元	房地产开发经营；各类工程建设活动(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准)。一般项目：本市范围内公共租赁住 房的建设、租赁经营管理(除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动)。
47	湖州丰茂置业 有限公司	间接控股 100.00%	7,000.00万元	房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设 施项目工程总承包(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 建筑材料销售(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
48	武义广源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	15,000.00万元	房地产开发经营。
49	百色市佳源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	9,500.00万元	房地产开发经营；建筑材料购销。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。）
50	杭州中惠房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	2,600.00万元	房地产开发经营(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准)。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

19

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

51	湖州明源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	15,001.00万元	房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设 施项目工程总承包(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准)。
52	长兴佳源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	9,001.00万元	房地产开发经营。（凭资质证书经营）
53	杭州鼎乔投资 管理有限公司	间接控股 100.00%	3,675.00万元	投资咨询，投资管理，实业投资（以上项 目除证券、期货，未经金融等监管部门批 准，不得从事向公众融资存款、融资担保、 代客理财等金融服务）。
54	杭州崇源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	3,000.00万元	房地产开发经营（仅限于房产销售）；房 屋租赁。
55	台州贝利豪成 置业有限公司	间接控股 100.00%	20,000.00万元	房地产开发经营。
56	天津佳源科盛 合伙企业（有限 合伙）	间接持有 99.92%份额	130,100.00万元	一般项目：软件开发；社会经济咨询服务； 信息技术咨询服务；机械设备租赁；日用 品销售；住房租赁；市场营销策划；数据 处理和储存支持服务（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
57	浙江和谐置业 有限公司	间接控股 92.16%	2,000.00万元	房地产开发、经营。
58	南昌市佳源置 业有限公司	间接控股 90.00%	10,000.00万元	许可项目：房地产开发经营（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）一般项目：房地产咨询，酒店管 理，土地使用权租赁，住房租赁，建筑材 料销售，日用百货销售，销售代理（除许 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目）
59	邵阳佳源房地 产开发有限公 司	间接控股 75.00%	5,000.00万元	凭本企业资质等级证书从事房地产开发经 营。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
60	湖州荣源房地 产开发有限公 司	间接控股 65.00%	10,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
61	湖州浩源房地 产开发有限公 司	间接控股 65.00%	5,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

20

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

62	杭州灏源房地 产开发有限公 司	间接控股 90.00%	2,000.00万元	房地产开发、经营
63	天津佳源润泽 有限责任公司	间接控股 60.00%	100.00万元	一般项目：软件开发；社会经济咨询服务； 信息技术咨询服务；机械设备租赁；日用 品销售；住房租赁；市场营销策划；数据 处理和存储支持服务（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
64	杭州湘源房地 产开发有限公 司	间接控股 55.00%	8,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目：非居住房地产租赁；住房租赁； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；企业形象策划；市场营销策划(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。
65	湖南佳源国海 房地产开发有 限公司	间接控股 51.00%	1,000.00万元	房地产开发经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
66	嘉兴市博源建 筑设计有限公 司	直接持股 100.00%	500.00万元	工程勘察设计；园林景观工程、室内外装 饰工程的设计、施工；五金产品、家具、 建材、苗木的销售。
67	浙江佳源商贸 管理集团有限 公司	直接持股 100.00%	7,500.00万元	一般项目：企业管理；企业形象策划；图 文设计制作；日用百货销售；日用杂品销 售；五金产品零售；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；针纺织品及原料销售； 服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售； 珠宝首饰零售；钟表销售；照相机及器材 销售；文具用品零售；体育用品及器材零 售；办公用品销售；通讯设备销售；工艺 美术品及收藏品零售（象牙及其制品除 外）；礼品花卉销售；家具销售；摄影扩 印服务；日用电器修理；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；非居住房地产 租赁；住房租赁；酒店管理；电气机械设 备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动)。许可项目： 出版物零售(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准)。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

21

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

68	扬州佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	500.00万元	许可项目：理发服务；食品经营（销售预 包装食品）；食品经营；食品经营（销售 散装食品）；美容服务；出版物零售；酒 类经营；烟草制品零售；餐饮服务；小餐 饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）一般项目：企业管理；家用电器 销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的 教育培训活动）；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；停车场服务；家用 视听设备销售；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）；日用 百货销售；针纺织品销售；五金产品零售； 摩托车及零配件零售；照相机及器材销售； 钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）； 鞋帽零售；箱包销售；服装服饰零售；通 讯设备销售；体育用品及器材零售；皮革 制品销售；户外用品销售；第一类医疗器 械销售；单用途商业预付卡代理销售；柜 台、摊位出租；建筑装饰材料销售；建筑 材料销售；广告设计、代理；广告发布（非 广播电台、电视台、报刊出版单位）；广 告制作；图文设计制作；文具用品零售； 办公用品销售；照明器具销售；日用杂品 销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；新鲜水果零售；食用农产品零售； 食用农产品初加工；水产品零售；珠宝首 饰零售；珠宝首饰回收修理服务；日用品 销售（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
69	浙江佳源足球 俱乐部有限公 司	间接控股 100.00%	1,000.00万元	许可项目：体育场地设施经营（不含高危 险性体育运动）(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准)。一般项目：体 育竞赛组织；体育保障组织；体育赛事策 划；体育经纪人服务；体育中介代理服务； 组织体育表演活动(除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
70	浙江佳源影城 管理有限公司	间接控股 100.00%	1,000.00万元	许可项目：电影放映；电视剧制作；广播 电视节目制作经营；电影发行；代理记账；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

22

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				食品经营(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准)。一般项目：电影摄制 服务；票务代理服务；非居住房地产租赁； 广告发布（非广播电台、电视台、报刊出 版单位）；广告设计、代理；图文设计制 作；税务服务；企业管理咨询；市场营销 策划；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；信息技 术咨询服务；信息系统集成服务；软件开 发；组织文化艺术交流活动；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）；企业形 象策划；咨询策划服务；文艺创作；家用 电器销售；计算器设备销售；服装服饰零 售；鞋帽零售；日用品销售；化妆品零售； 厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；建 筑材料销售；文具用品零售；体育用品及 器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及 收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、 动漫及游艺用品销售；玩具销售；五金产 品零售；金属制品销售；通讯设备销售； 计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货 销售；（以上经营范围不含经济信息咨询、 不含砂石料的销售））(除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。
71	泰州市泽源商 务管理有限公 司	间接控股 100.00%	1,000.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；企业管 理；非居住房地产租赁；住房租赁；会议 及展览服务（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
72	泰兴市崇源商 业管理有限公 司	间接控股 100.00%	10.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；会议及 展览服务；市场营销策划；企业形象策划； 非居住房地产租赁；住房租赁；集贸市场 管理服务；酒店管理；市场调查；广告制 作；广告设计、代理（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）
73	扬州佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	500.00万元	许可项目：理发服务；食品经营（销售预 包装食品）；食品经营；食品经营（销售 散装食品）；美容服务；出版物零售；酒 类经营；烟草制品零售；餐饮服务；小餐

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

23

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）一般项目：企业管理；家用电器 销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的 教育培训活动）；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；停车场服务；家用 视听设备销售；普通货物仓储服务（不含 危险化学品等需许可审批的项目）；日用 百货销售；针纺织品销售；五金产品零售； 摩托车及零配件零售；照相机及器材销售； 钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）； 鞋帽零售；箱包销售；服装服饰零售；通 讯设备销售；体育用品及器材零售；皮革 制品销售；户外用品销售；第一类医疗器 械销售；单用途商业预付卡代理销售；柜 台、摊位出租；建筑装饰材料销售；建筑 材料销售；广告设计、代理；广告发布（非 广播电台、电视台、报刊出版单位）；广 告制作；图文设计制作；文具用品零售； 办公用品销售；照明器具销售；日用杂品 销售；互联网销售（除销售需要许可的商 品）；新鲜水果零售；食用农产品零售； 食用农产品初加工；水产品零售；珠宝首 饰零售；珠宝首饰回收修理服务；日用品 销售（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
74	扬州硕源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	100.00万元	许可项目：理发服务；食品经营；食品经 营（销售预包装食品）；美容服务；出版 物零售；烟草制品零售；小餐饮、小食杂、 食品小作坊经营；餐饮服务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：商业综合体管理服务；家用电 器销售；教育咨询服务（不含涉许可审批 的教育培训活动）；停车场服务；家用视 听设备销售；普通货物仓储服务（不含危 险化学品等需许可审批的项目）；日用百 货销售；针纺织品销售；五金产品零售； 摩托车及零配件零售；照相机及器材销售； 钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

24

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				鞋帽零售；箱包销售；服装服饰零售；通 讯设备销售；体育用品及器材零售；户外 用品销售；第一类医疗器械销售；单用途 商业预付卡代理销售；柜台、摊位出租； 建筑装饰材料销售；建筑材料销售；广告 设计、代理；广告制作；广告发布（非广 播电台、电视台、报刊出版单位）；文具 用品零售；照明器具销售；日用杂品销售； 餐饮管理；新鲜水果零售；食用农产品零 售；水产品零售；珠宝首饰零售；珠宝首 饰回收修理服务；日用品销售；日用品批 发（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）
75	浙江建业商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	一般项目：企业管理；市场调查（不含涉 外调查）；集贸市场管理服务；会议及展 览服务；广告设计、代理；企业形象策划； 市场营销策划；房地产经纪；广告制作； 广告发布（非广播电台、电视台、报刊出 版单位）(除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动)。
76	桐乡市洲泉佳 源商业管理有 限公司	间接控股 100.00%	200.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；住房租 赁；非居住房地产租赁；企业形象策划； 图文设计制作；针纺织品销售；日用百货 销售；文具用品零售；体育用品及器材零 售；五金产品零售；服装服饰零售；皮革 制品销售；通讯设备销售；家具销售；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； （除经济信息咨询）(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
77	安徽佳源博源 商业运营管理 有限公司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	商业企业管理服务、市场调查服务、会议 及展览服务、市场管理服务；企业营销策 划、企业形象策划；信息化管理、电子商 务管理；实业投资、贸易经纪与代理；设 计、制作、发布、代理国内各类广告；自 有房屋租赁服务、受委托从事房屋租赁服 务；网络信息技术服务、网络信息技术开 发、网络信息技术转让、网络信息技术咨 询；从事房地产经纪业务；五金家电零售、 纺织品、家具、建筑材料、厨房用具经营； 服装服饰、皮具、箱包、化妆品、日化用 品、预包装食品销售；餐饮管理；酒店管

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

25

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				理；会务服务；停车场管理。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
78	嘉兴佳源广场 商业管理有限 公司	间接控股 100.00%	1,000.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；非居住 房地产租赁；专业设计服务；市场调查； 集贸市场管理服务；市场营销策划；企业 形象策划；贸易经纪；销售代理；图文设 计制作；办公服务；广告制作；广告设计、 代理；住房租赁；停车场服务；洗车服务； 服装服饰零售；箱包销售；皮革制品销售； 化妆品零售；日用杂品销售；礼仪服务； 会议及展览服务；国内贸易代理(除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动)。
79	宁波佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	1,000.00万元	许可项目：食品经营；餐饮服务(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：商业综合体管理服务；企业管 理；市场调查；会议及展览服务；集贸市 场管理服务；市场营销策划；企业形象策 划；贸易经纪；国内贸易代理；广告设计、 代理；广告制作；广告发布（非广播电台、 电视台、报刊出版单位）；非居住房地产 租赁；日用品销售；母婴用品销售；服装 服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋 帽零售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝 首饰批发；珠宝首饰零售；电子产品销售； 通讯设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；鞋和皮革修理；餐饮管理；停车场 服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动)。
80	杭州墅源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；企业管 理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会 议及展览服务；广告设计、代理；广告制 作；广告发布（非广播电台、电视台、报 刊出版单位）；企业形象策划；市场营销 策划；（以上项目仅限网上开展经营活动） (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

26

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

81	涡阳县佳源商 业运营管理有 限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	商场管理服务；企业营销策划、企业管理 服务（不含期货、投资、金融、结算咨询）； 会议服务；展览服务；广告设计、制作、 代理、发布；房屋租赁服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。
82	南京恒至元商 业管理有限公 司	间接控股 100.00%	10.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；停车场 服务；企业管理；企业管理咨询；非居住 房地产租赁（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
83	绍兴佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	100.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；市场调 查；市场营销策划；会议及展览服务；企 业形象策划；设计、制作、发布、代理广 告（除网络广告）；非居住房地产租赁； 停车场服务；住房租赁(除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。
84	安吉佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；企业管 理；市场调查；会议及展览服务；房地产 经纪；集贸市场管理服务；市场营销策划； 企业形象策划；贸易经纪；国内贸易代理； 广告设计、代理；广告制作；广告发布（非 广播电台、电视台、报刊出版单位）；非 居住房地产租赁(除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
85	湖州佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；企业管 理；市场调查；集贸市场管理服务；会议 及展览服务；广告制作；广告发布（非广 播电台、电视台、报刊出版单位）；广告 设计、代理；企业形象策划；市场营销策 划；非居住房地产租赁(除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。
86	武义佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：企业管理；商业综合体管理服 务；市场调查（不含涉外调查）；集贸市 场管理服务；会议及展览服务；广告设计、 代理；广告制作；广告发布（非广播电台、 电视台、报刊出版单位）；企业形象策划； 市场营销策划；非居住房地产租赁；贸易 经纪；销售代理；住房租赁；停车场服务； 洗车服务；礼仪服务(除依法须经批准的项

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

27

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
87	海盐佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：企业管理；市场调查；会议及 展览服务；房地产经纪；集贸市场管理服 务；市场营销策划；企业形象策划；贸易 经纪；广告设计、代理；广告制作；广告 发布（非广播电台、电视台、报刊出版单 位）；住房租赁；非居住房地产租赁(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。
88	海宁佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；企业管 理；市场调查（不含涉外调查）；房地产 咨询；房地产评估；房地产经纪；集贸市 场管理服务；市场营销策划；企业形象策 划；广告设计、代理；广告制作；广告发 布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）； 住房租赁；非居住房地产租赁(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动)。
89	杭州佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：企业管理；市场调查（不含涉 外调查）；会议及展览服务；广告设计、 代理；企业形象策划；市场营销策划；住 房租赁；房地产经纪(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
90	常州创源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	10.00万元	一般项目：企业管理咨询；住房租赁；非 居住房地产租赁（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
91	温岭佳源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：企业管理；商业综合体管理服 务；市场调查（不含涉外调查）；集贸市 场管理服务；会议及展览服务；广告设计、 代理；广告发布（非广播电台、电视台、 报刊出版单位）；广告制作；企业形象策 划；市场营销策划；房地产经纪；非居住 房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动)。许可项 目：餐饮服务(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批结果为准)。
92	上海汐源广告 策划有限公司	间接控股 100.00%	50.00元	设计、制作各类广告，投资信息咨询（除 经纪），企业管理咨询，市场营销策划， 展览展示服务，文化艺术交流策划，图文

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

28

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				设计、制作，美术设计，计算机网络工程 施工。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。
93	嘉兴老佛爷购 物中心管理有 限公司	间接控股 100.00%	200.00万元	一般项目：商业综合体管理服务；非居住 房地产租赁；专业设计服务；市场调查； 集贸市场管理服务；市场营销策划；企业 形象策划；贸易经纪；销售代理；图文设 计制作；办公服务；广告制作；广告设计、 代理；住房租赁；停车场服务；洗车服务； 服装服饰零售；箱包销售；皮革制品销售； 化妆品零售；日用杂品销售；礼仪服务； 会议及展览服务；组织文化艺术交流活动； 国内贸易代理(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。
94	上海郑源财务 顾问有限公司	间接控股 100.00%	100.00万元	财务咨询（不得从事代理记账），企业形 象策划，图文设计，日用百货、五金交电、 化工产品（除危险化学品、监控化学品、 烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 机电产品、针纺织品、服装鞋帽、皮革制 品、珠宝饰品、照相器材、文具用品、体 育用品、办公用品、通讯设备（不含卫星 地面接收设备）、工艺礼品、花卉、家具、 纺织原料（除棉花、鲜茧）的批发、零售， 摄影服务（除冲扩），家用电器维修，物 业管理。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。
95	浙江佳源文旅 集团有限公司	直接持股 85.00%	12,000.00万元	旅游项目策划服务；旅游资源开发；体育 用品、户外装备、日用百货的销售；自有 房屋的租赁；停车场服务；组织文化艺术 交流活动；儿童乐园服务、主题游乐园服 务、水上游乐园服务；文学创作；制作、 发布国内各类广告；贸易代理。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。
96	重庆诚源房地 产咨询有限公 司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	一般项目：机械设备租赁，建筑工程机械 与设备租赁，计算机及通讯设备租赁，办 公设备租赁服务，文化用品设备出租，建 筑物清洁服务，日用品零售，文具用品零 售，电子办公设备零售，物业管理，柜台、 摊位出租，住房租赁，非居住房地产租赁 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

29

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				依法自主开展经营活动）。
97	重庆港源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	50.00万元	一般项目：商场管理服务、企业管理服务； 市场调查；会议服务；展览服务；企业营 销策划；企业形象策划；设计、制作、发 布、代理国内外广告；房屋租赁（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。
98	重庆渝源商业 管理有限公司	间接控股 100.00%	500.00万元	一般项目：商场管理、企业管理服务；市 场调查；会议服务、展览服务；企业营销 策划、企业形象策划；设计、制作、发布、 代理国内外广告；房屋租赁；游乐场管理 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。
99	重庆佳源中恒 文化旅游开发 有限公司	间接控股 100.00%	16,666.67万元	旅游产品开发与销售；旅游景区开发及运 营管理；从事建筑相关业务（取得相关资 质后方可执业）；文化艺术活动策划；自 有房屋的租赁；展览展示、会议服务、企 业营销策划、企业形象策划；设计、制作、 代理、发布国内外广告；停车场服务；商 务信息咨询；货物进出口及技术的进出口 业务。（以上经营范围依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。
100	杭州东方邦信 绿和股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	间接持有 99.9982%份 额	56,001.00万元	私募股权投资、私募股权投资管理。
101	苍南国源房地 产开发有限公 司	直接持股 80.00%	10,000.00万元	房地产开发经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
102	北京佳源京城 房地产开发集 团有限公司	直接持股 100.00%	25,000.00万元	房地产开发；房地产信息咨询；出租商业 用房；出租办公用房。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；房地产 开发以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）
103	诸暨恒乐电子 科技合伙企业 （有限合伙）	直接持有 99.99%份额	40002.00万元	从事电子技术的研究、开发；批发零售： 计算机及配件、办公自动化设备、多媒体 设备、通讯设备、电子元器件、电子产品、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

30

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				办公用品。
104	诸暨恒源股权 投资有限公司	间接控股 99.98%	40,010.00万元	股权投资
105	青岛佳源房地 产集团有限公 司	直接持股 100.00%	100,000.00万元	许可项目：房地产开发经营；工程造价咨 询业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；企业管理；财务咨询。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）
106	威海市祥源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	房地产开发及经营（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。
107	浙江佳源钱塘 房地产集团有 限公司	直接持股 100.00%	100,000.00万元	房地产开发经营、企业管理咨询服务**（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
108	杭州骏源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	500.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目：企业管理咨询(除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。
109	绍兴国源房地 产开发有限公 司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	房地产开发房地产开发经营。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
110	杭州蓝源置业 有限公司	间接控股 80.00%	5,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目：非居住房地产租赁；住房租赁； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；企业形象策划；市场营销策划(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。
111	杭州天沃农业 开发有限公司	间接控股 100.00%	1,000.00万元	茶叶、果树、花卉种植；农业观光项目开 发；旅游项目管理、酒店管理
112	杭州佳驭置业 有限公司	间接控股 55.00%	1,819.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目：住房租赁；信息咨询服务（不含

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

31

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				许可类信息咨询服务）；销售代理；会议 及展览服务；图文设计制作；园林绿化工 程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；企 业形象策划；广告制作；组织文化艺术交 流活动；物业管理；商业综合体管理服务(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动)。
113	杭州昌泰投资 管理有限公司	间接控股 53.85%	65,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目：住房租赁；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）；销售代理；会议 及展览服务；图文设计制作；园林绿化工 程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；企 业形象策划；广告制作；组织文化艺术交 流活动；物业管理；商业综合体管理服务(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动)。
114	佳源浙南房地 产开发有限公 司	直接持股 100.00%	100,000.00万元	房地产开发经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
115	浙江佳源资本 管理有限公司	直接持股 100.00%	5,000.00万元	投资管理；项目投资；投资策划；投资融 资咨询服务；受托资产管理（上述项目未 经金融等监管部门批准，不得从事向公众 融资存款、融资担保、代客理财等金融服 务）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
116	嘉兴市荣源房 地产开发有限 公司	直接持股 73.60%	30,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
117	桐乡市浚源房 地产开发有限 公司	间接控股 100.00%	30000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目：住房租赁；市场营销策划(除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动)。
118	海盐县浩源房 地产开发有限 公司	直接持股 92.00%	20,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
119	海盐县铭源房 地产开发有限	直接持股 100.00%	500.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

32

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

	公司			活动，具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目：物业管理；房地产咨询；工程管 理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动)。
120	平湖市祥源房 地产开发有限 公司	直接持股 65.00%	500.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
121	四平加利利置 业有限公司	直接持股 51.00%	10,000.00万元	房地产开发（三级）；（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。
122	四平加利利国 际大酒店有限 公司	间接控股 100.00%	2,000.00万元	酒店管理。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
123	杭州铭源房地 产开发有限公 司	直接持股 60.00%，间 接持股 40.00%	20,000.00万元	房地产开发经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
124	上海聚黛企业 管理中心（有限 合伙）	间接持有 99.75%份额	20,050.00万元	企业管理及咨询，市场营销策划，商务信 息咨询。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）
125	杭州弘源房地 产开发有限公 司	间接控股 80.00%	1,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
126	邵阳祥源房地 产开发有限公 司	直接持股 75.00%	100,000.00万元	房地产开发经营；建筑材料（不含危险化 学品）、装饰材料的销售；室内外建筑装 饰工程的设计、施工。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
127	邵阳市恒昇城 建开发有限公 司	间接控股 95.00%	5,000.00万元	房地产开发经营；建筑材料（不含危险化 学品）、装饰材料的销售；室内外建筑装 饰工程的设计、施工。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
128	佳源（重庆）房 地产开发集团 有限公司	直接持股 100.00%	12,000.00万元	许可项目：房地产开发经营（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：企业管理， 企业管理咨询，企业形象策划，企业总部 管理，物业管理，信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

33

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

				动）
129	重庆溯源置业 有限公司	间接控股 60.00%	1,000.00万元	许可项目：房地产开发经营（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：住房租赁， 非居住房地产租赁，市场营销策划，停车 场服务，建筑装饰材料销售，日用百货销 售，普通机械设备安装服务（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）
130	杭州佳源公寓 管理有限公司	直接持股 100.00%	1,000.00万元	一般项目：住房租赁；房地产经纪；酒店 管理；市场调查（不含涉外调查）；市场 营销策划；社会经济咨询服务；礼仪服务； 广告设计、代理；品牌管理；家政服务； 日用百货销售(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 项目：建设工程设计；货物进出口(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准)。
131	余姚泓源房地 产开发有限公 司	直接持股 100.00%	5,000.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
132	嘉兴庆源房地 产开发有限公 司	直接持股 100.00%	100.00万元	许可项目：房地产开发经营(依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准)。
133	重庆佳源名城 房地产开发有 限公司	直接持股 51.00%	1,000.00万元	许可项目：房地产开发经营（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：非居住房 地产租赁，住房租赁，土地使用权租赁， 市场营销策划，停车场服务，日用百货销 售，普通机械设备安装服务（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）
134	合肥爱源企业 管理咨询合伙 企业（有限合 伙）	直接持有 99.9975%份 额	40,001.00万元	企业管理咨询；经济信息咨询；房地产信 息咨询。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

（三）沈玉兴控制的核心企业

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

34

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

截至本摘要签署日，除佳源创盛、佳源地产及美丽生态以外，沈玉兴先生直 接或间接控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	注册资本/股本	主营业务
1	灵山县六峰商业步行街 管理有限公司	直接持股 70.00%	50.00万元	房屋租赁服务、物业管理。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。）
2	巢湖市东方房地产有限 公司	直接持股 67.00%	1,000.00万元	许可经营项目：无。一般经营项目： 建筑装璜；建材销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）
3	巢湖市旭彤商业管理有 限公司	间接控股 100.00%	5,000.00元	商业及酒店管理；企业管理；园林绿 化；会议与展览服务；贸易经纪与代 理；企业策划；销售百货、建筑材料。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
4	巢湖市博纳贸易有限公 司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	金属材料、水泥及制品、石材、木材、 五金交电、机电产品、建筑陶瓷、装 饰装潢材料、塑料制品、铝合金、塑 钢门窗销售；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定经营或 禁止进出口的商品及技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
5	抚顺市佳源房地产开发 有限公司	间接控股 100.00%	9,000.00万元	房地产开发，商品房销售，房屋出租。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。）
6	合肥弘果酒店管理有限 公司	间接控股 100.00%	5,000.00万元	日用百货、电子产品、橡胶制品、塑 料制品、建筑装饰材料、农副产品批 发零售；酒店管理；房屋租赁。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
7	GALAXY EMPEROR LIMITED	直接持股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理
8	中国佳源控股集团有限 公司	间接控股 100.00%	10,000.00港元	产业投资及管理
9	明源集团投资有限公司	间接控股 100.00%	150,000.00美 元	产业投资及管理
10	佳源投资管理有限公司	间接控股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

35

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

11	香港佳源集团有限公司	间接控股 100.00%	10,000.00港元	各类产业投资、房地产开发
12	国祥房地产有限公司	间接控股 100.00%	10,000.00港元	房地产开发经营
13	徽源投资控股有限公司	间接控股 100.00%	1.00美元	房地产开发、销售及物业管理
14	徽源房地产开发有限公 司	间接控股 100.00%	10.00港元	房地产开发、销售及物业管理
15	创源控股有限公司	间接控股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理
16	创源发展有限公司	间接控股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理
17	佳源物业管理有限公司	间接控股 100.00%	1.00港元	综合物业管理服务
18	佳源（澳门）控股有限 公司	间接控股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理
19	佳源（澳门）投资有限 公司	间接控股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理
20	澳门佳源置业有限公司	间接控股 100.00%	25,000.00澳门 元	产业投资、房地产开发经营
21	祥源地产开发有限公司	间接控股 100.00%	25,000.00澳门 元	房地产发展及投资
22	金源国际发展有限公司	间接控股 100.00%	1,000.00美元	产业投资、投资管理
23	青石投资有限公司 CYAN STONE PTY LTD	间接控股 100.00%	100.00澳门元	房地产开发
24	佳源商业地产有限公司	间接控股 100.00%	1.00美元	商业地产开发、商业综合体管理服务
25	香港佳源商业地产有限 公司	间接控股 100.00%	10,000.00港元	商业地产开发、商业综合体管理服务
26	佳源（香港）控股有限 公司	间接控股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理
27	卓安发展有限公司	间接控股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

36

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

28	香港陞域发展有限公司	间接控股 70.10%	10.00美元	房地产开发及物业管理
29	Top Galaxy Limited	间接控股 100.00%	1.00美元	产业投资及管理
30	国海集团有限公司	间接控股 100.00%	1.00港元	产业投资及管理
31	佳源国际控股有限公司	直接持股 1.78%，间 接控股 67.96%	405,573.46万 港元	房地产开发及投资
32	佳源服务控股有限公司	间接控股 52.31%	60,000.00万港 元	综合物业管理服务
33	Boyuan Holdings Limited (博源控股有限公司)	间接控股 59.453%	34,313.01万澳 元	房地产开发业务
34	Consolidated TinMines Ltd (联合锡矿有限公司)	间接持股 46.62%	65,980.84万澳 元	矿产品开采、加工

四、收购人及一致行动人从事的主要业务及最近三年财务情况

（一）佳源创盛

佳源创盛成立于 1995 年 4 月 18 日，主要从事的业务为股权投资与房地产开 发。

佳源创盛最近三年经审计的主要财务指标（合并口径）如下：

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	94,212,878,044.48	92,559,036,556.06	69,356,938,234.74
负债总额	73,527,431,309.89	72,451,044,968.38	54,634,815,650.63
所有者权益	20,685,446,734.59	20,107,991,587.68	14,722,122,584.11
资产负债率	78.04%	78.28%	78.77%
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

37

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

营业收入	25,814,687,607.69	25,233,151,304.22	23,916,194,133.44
净利润	1,859,786,319.01	1,792,212,000.49	1,536,809,303.23
净资产收益率	8.99%	8.91%	10.44%

注：上述 2017 年至 2019 年涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审计。

（二）佳源地产

佳源地产成立于 2004 年 3 月 29 日，主要从事的业务为普通住宅的开发经营， 自有房屋租赁服务，房地产营销策划。

佳源地产最近三年经审计的主要财务指标（合并口径）如下：

单位：元

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	77,192,004,533.47	80,955,865,573.41	57,995,783,989.28
负债总额	60,595,701,216.39	63,508,663,025.42	44,134,110,046.80
所有者权益	16,596,303,317.08	17,447,202,547.99	13,861,673,942.48
资产负债率	78.50%	78.45%	76.10%
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	11,212,961,114.81	11,807,269,529.34	11,139,824,072.51
净利润	2,120,599,552.94	1,537,736,498.86	1,400,811,900.84
净资产收益率	12.78%	8.81%	10.11%

注：上述 2017 年至 2019 年涉及的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审计。

五、收购人近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁的情况

（一）佳源创盛近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

38

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

			案件 类型			案件 金额
序号	案件名称	案号		案由	当事人		判决结果
1	佳源创盛控股集团 有限公司与北京千 为投资管理有限公 司合同纠纷的案件	（2020）京 02民初56 号	民 商 事 纠 纷	合同纠 纷	原告：佳源创盛控 股集团有限公司 被告：北京千为投 资管理有限公司	3,700 万元	按原告撤诉 处理（未依法 预交案件受 理费）
2	建德市汇丰物资有 限公司与佳源创盛 控股集团有限公司, 张震宇,桐乡市锦江 实业有限责任公司 等股东损害公司债 权人利益责任纠纷 的案件	（2019）浙 01 民终 5192号	民 商 事 纠 纷	股东损 害公司 债权人 利益责 任纠纷	上诉人（原审原 告）：建德市汇丰 物资有限公司 被上诉人（原审被 告）：张震宇 被上诉人（原审被 告）：郑旭 被上诉人（原审被 告）：王新妹 被上诉人（原审被 告）：桐乡市锦江 实业有限责任公司 被上诉人（原审被 告）：佳源创盛控 股集团有限公司 被上诉人（原审被 告）：赵建忠	1,500 万元	被告胜诉

截至本报告书摘要签署日，除上述情形外，佳源创盛近五年内未受到过刑事 处罚、行政处罚（与证券市场明显无关的除外），不存在涉及与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（二）佳源地产近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁情况

序号	案件名称	案号	案件类型	案由	当事人	案件金额	判决结果
1	陈招梅与台州贝 利豪成置业有限 公司,佳源地产 房地产集团有限 公司,潘光亚等 民间借贷纠纷的 案件	（2020）浙 1004民初 2308号	民事	借款纠纷	原告：陈招梅 被告：台州贝 利豪成置业 有限公司、佳 源地产房地 产集团有限 公司、潘光 亚、管敏森	3,000万元	原告撤诉
2	盈创建筑科技 （上海）有限公 司与佳源地产房 地产集团有限公 司合同纠纷的案 件	（2020）浙 民终150号	民事	合同纠纷	原告：佳源地 产房地产集 团有限公司 被告：盈创建 筑科技（上 海）有限公司	10,000万 元	原告胜诉

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

39

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

六、收购人主要负责人员基本情况

截至本摘要签署日，佳源创盛董事、监事、主要管理人员基本情况如下：

					是否取得其他国家 或地区居留权
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
沈玉兴	男	董事	中国	中国、香港	香港居留权
沈宏杰	男	董事长、总经理	中国	中国	否
代礼平	女	董事	中国	中国	否
汤海勤	男	董事	中国	中国	否
丁宏震	女	董事	中国	中国	否
叶福军	男	监事	中国	中国	否
陈斌	男	监事	中国	中国	否
李敏	女	监事	中国	中国	否

截至本摘要签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无 关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至本摘要签署日，佳源地产董事、监事、主要管理人员基本情况如下：

					是否取得其他国家 或地区居留权
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
沈玉兴	男	董事长	中国	中国	香港居留权
沈宏杰	男	董事、总经理	中国	中国	否
代礼平	女	董事	中国	中国	否
汤海勤	男	董事	中国	中国	否
丁宏震	女	董事	中国	中国	否
叶福军	男	监事	中国	中国	否

截至本摘要签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显 无

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

40

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

七、收购人及其控股股东、实际控制人所所拥有其他上市公司及 金融机构 5% 以上股份的情况

截至本摘要签署日，沈玉兴先生直接或间接拥有境内、境外上市公司 5%以 上股份的情况如下：

序号	名称	上市地	证券代码	持股比例	持股方式
1	佳源国际控股 有限公司	香港	2768.HK	69.74%	沈玉兴直接持股1.78%， 通过明源集团投资有限 公司持股67.96%
2	佳源服务控股 有限公司	香港	1153.HK	52.31%	沈玉兴间接持有52.31% 股份
3	Boyuan Holdings Limited (博源 控股有限公 司)	澳大利亚	BHL.AX	59.453%	沈玉兴通过金源国际发 展有限公司控股香港建 源投资有限公司，后者持 股博源控股有限公司
4	Consolidated TinMines Ltd (联合锡矿有 限公司)	澳大利亚	CSD.AX	46.62%	沈玉兴通过金源国际发 展有限公司控股香港建 源投资有限公司，后者通 过青石有限公司持股联 合锡矿有限公司

除上述情况外，沈玉兴先生、佳源创盛、佳源地产均不存在直接或间接拥有 境内、境外上市公司 5%以上股份的情况。

截至本摘要签署日，沈玉兴先生、佳源创盛、佳源地产均不存在持有银行、 信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股权的情况。

八、收购人及其一致行动人之间的关系说明

截至本摘要签署日，佳源地产为收购人佳源创盛的全资子公司，佳源地产直 接持有美丽生态 8,621,054 股股份，占发行人总股本的 1.05%，根据《收购管理 办法》的规定，佳源创盛与佳源地产互为一致行动人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

41

收购报告书摘要

深圳美丽生态股份有限公司

第三章 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

（一）收购目的

收购人作为上市公司控股股东，基于对上市公司未来发展前景的信心及支持 上市公司业务发展，认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行将为上市公司 积极开展主营业务提供有力的资金支持，有利于进一步增强上市公司的资金实力， 有利于进一步提升上市公司的竞争实力，有助于上市公司主营业务的做大做强与 健康发展。本次非公开发行由佳源创盛全额认购，佳源创盛持有上市公司股权比 例将得到提升，有助于进一步增强上市公司控制权的稳定性。

（二）收购人及其一致行动人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处 置其已拥有权益的股份的计划

截至本摘要签署日，收购人及其一致行动人除本摘要披露的拟收购上市公司 股份外，暂无在未来 12 个月内继续增持上市公司股票或处置其已拥有权益的股 份的计划。

如未来收购人发生增/减持上市公司股份情形，收购人及其一致行动人将严 格依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

收购人承诺在本次交易完成后 36 个月内，不转让本次权益变动所获得的股 份。

二、收购人关于本次收购履行的相关程序

（一）本次交易方案已获得的授权和批准

2020年12月31日，美丽生态召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了 本次非公开发行相关事项。

（二）本次交易方案尚需获得的授权和批准

• 1、公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

42

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

2、中国证监会核准本次非公开发行股票。在获得中国证监会核准后，公司 将向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登 记和上市事宜。

本次交易能否取得上述批准、核准、备案或许可存在不确定性，取得相关批 准、核准、备案或许可的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的 审批风险。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

43

收购报告书摘要

深圳美丽生态股份有限公司

第四章 收购方式

一、收购人持有上市公司股份的情况

（一）本次收购前

本次收购前，佳源创盛持有上市公司 119,416,276 股，持股比例为 14.57%， 佳源地产持有上市公司 8,621,054 股，持股比例为 1.05%。佳源创盛及佳源地产 合计持有上市公司 128,037,330 股，占上市公司总股本的 15.62%。

（二）本次收购后

本次收购后，佳源创盛将持有上市公司 365,276,148 股，佳源创盛及佳源地 产合计持有上市公司 373,897,202 股，占上市公司总股本的 35.08%。

二、本次权益变动的方式

本次权益变动通过上市公司向特定对象发行股份的方式实现。根据《股份认 购协议》，收购人拟通过认购美丽生态向特定对象发行的股份取得上市公司权益。 美丽生态拟非公开发行股票 245,859,872 股，所发行股票全部由收购人以现金方 式认购，本次发行完成后收购人及其一致行动人将持有上市公司总股本的 35.08% （最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准）。本次向特定对象发行 股票的发行价格为 3.14 元/股，预计募集资金 77,200.00 万元。

本次权益变动前，上市公司股权结构图如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

44

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

==> picture [221 x 263] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

沈玉兴
100.00%
Galaxy Emperor Limited
100.00%
中国佳源控股集团有限公司
100.00%
沈玉兴 上海键源商贸有限公司
98.83% 1.17%
佳源创盛控股集团有限公司
100.00%
14.57% 浙江佳源房地产集团有限公司
1.05%
深圳美丽生态股份有限公司
----- End of picture text -----

本次权益变动后，上市公司股权结构图如下：

==> picture [211 x 250] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

沈玉兴
100.00%
Galaxy Emperor Limited
100.00%
中国佳源控股集团有限公司
100.00%
沈玉兴 上海键源商贸有限公司
98.83% 1.17%
佳源创盛控股集团有限公司
100.00%
34.28% 浙江佳源房地产集团有限公司
0.81%
深圳美丽生态股份有限公司
----- End of picture text -----

本次收购后，佳源创盛仍为上市公司控股股东，本次发行不会导致公司控制 权发生变化。

三、《股份认购协议》主要内容

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

45

收购报告书摘要

深圳美丽生态股份有限公司

（一）合同主体与签订时间

发行人（甲方）：深圳美丽生态股份有限公司

认购人（乙方）：佳源创盛控股集团有限公司 签订时间：2020 年 12 月 31 日

（二）认购价格、认购数量、认购金额及认购方式

1、双方同意：甲方本次非公开发行股票的发行价格为 3.14 元/股，不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易 日股票交易总量），若公司股票在该 20 个交易日内发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项的，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、 除息调整后的价格计算。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，标的股票的发行价格将参照下述规则进行调整：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分 红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1= P0/(1 +N)

两项同时进行：P1= (P0-D)/(1 + N)

如果在定价基准日至发行日期间发行人发生配股的除权事项，则由甲乙双方 根据深圳证券交易所交易规则所确定的配股除权原则对发行价格进行调整。

甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，募集资金总额 和乙方的认购金额不作调整，发行股票数随发行价格的变化进行调整，调整后由 乙方认购的股票数量按如下公式确定：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

46

收购报告书摘要

深圳美丽生态股份有限公司

乙方认购的股票数量=乙方认购金额÷标的股票调整后的发行价格

如调整后发行股票数量存在不足 1 股的部分，则向下取整数确定发行数量； 认购金额超过调整后的标的股份的发行价格与调整后的乙方认购股票数量之乘 积的部分款项，计入公司的资本公积。

2、乙方同意认购甲方本次非公开发行的股票，认购款总金额为人民币 77,200.00 万元（大写：柒亿柒仟贰佰万元整），将由乙方以现金方式支付。本 协议生效后，如因监管政策变化、监管机构审批文件的要求或经甲乙双方协商一 致，可对该认购金额进行调减。

（三）支付时间、支付方式

1、甲方在本次非公开发行股票获得中国证监会的核准后，应尽快向认购人 发出认购款缴纳通知，该认购款缴纳通知应当载明如下事项：（1）按照本协议 确定的最终发行价格和发行数量；（2）发行人指定的收取认购人股份认购价款 的银行账户；和（3）认购人支付股份认购价款的具体缴款日期（除非经认购人 另行书面同意，该缴款日期不应早于认购人收到缴款通知后的第五个工作日）； 乙方应在收到甲方和本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）发出的认购款 缴纳通知后，按照认购款缴纳通知的规定，以现金方式一次性将本协议第 3.2 条 确定的认购款划入认购款缴纳通知中指定的银行账户。

2、发行人应当在认购人支付认购款后的 5 个工作日内委托具有证券从业资 格的会计师事务所进行验资。会计师事务所对该等付款进行验资并按会计师验资 程序出具验资报告，并向认购人提供该验资报告的复印件。

（四）合同的生效条件和生效时间

本协议经双方加盖公章并经双方法定代表人或授权代表签署之日成立，在同 时满足下列全部条件之日生效：

1、甲方本次非公开发行股票获得公司董事会审议通过；

• 2、甲方本次非公开发行股票获得公司股东大会审议通过；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

47

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

3、甲方本次非公开发行股票获得中国证监会审核通过。

（五）合同附带的任何保留条款、前置条件

除前述“合同的生效条件和生效时间”条款外，协议未附带任何其他保留条 款和前置条件。

（六）违约责任条款

1、本协议任何一方违反本协议项下约定，未能全面履行本协议，或在本协 议中作出的陈述和保证存在虚假、不真实、对事实有隐瞒或重大遗漏的情形，即 构成违约；违约方应负责赔偿相对方因此而受到的损失，守约方有权要求违约方 继续履行义务，并及时采取补救措施以保证本协议的继续履行。

2、本协议项下约定的甲方本次非公开发行股票及乙方之认购事宜如未履行 下述全部程序，则本协议终止，双方均不构成违约：

（1）经甲方董事会审议通过；

（2）经甲方股东大会审议通过；

（3）经中国证监会审核通过。

3、本协议任何一方受不可抗力的影响，不能履行或部分不能履行本协议项 下义务，将不视为违约，但应在条件允许的情况下采取一切必要的救济措施，减 少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应及时将事件的情况以书面形 式通知相对方，并在事件发生之日起 30 日内，向相对方提交不能履行、部分不 能履行、需迟延履行本协议项下义务的理由及有效证明。

4、本协议约定的生效条件均满足后，乙方未按照本协议的约定缴付股份认 购价款的，每延期缴付一日，应按未缴付股份认购价款的万分之五向发行人支付 违约金。仅因乙方的原因导致乙方迟延缴付股份认购价款延期超过十个工作日的， 发行人有权（但无义务）以书面形式通知乙方终止本协议，乙方应当按照本协议 约定的乙方应缴付股份认购价款总额的百分之二向发行人支付违约金。前述违约

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

48

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

金不能弥补发行人因认购人违约行为遭受的损失的，发行人有权就其遭受的损失 继续向认购人进行追偿。

四、本次交易相关股份的权利限制

收购人拟通过本次非公开发行认购的新增股份的权利限制情况如下：

本次非公开发行认购的新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。 本次非公开发行认购的新增股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所 衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，按中国证监会及深 交所的有关规定执行。

截止本摘要披露日，佳源创盛直接持有上市公司 119,416,276 股股份，持股 比例为 14.57%，佳源地产持有公司 8,621,054 股股份，持股比例为 1.05%。佳源 创盛及一致行动人合计持有公司 128,037,330 股股份，占公司总股本的 15.62%。

其中佳源创盛持有的 80,000,000 股股份处于质押状态，占其所持股份比例的 66.99%；佳源地产所持公司股份不存在质押情况。

除上述情况外，本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在其他权利受到限 制的情形。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

49

收购报告书摘要

深圳美丽生态股份有限公司

第五章 资金来源

根据收购人出具的承诺，本次认购资金来源均系其合法自有资金或自筹资金， 不存在委托持股、信托持股或分级收益等结构化安排，亦不存在上市公司向佳源 创盛提供财务资助或补偿的情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，收购人的总资产和净资产金额分别为 9,421,287.80 万元、2,068,544.67 万元，资产规模较大，具备相应的资金支付能力。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

50

收购报告书摘要

深圳美丽生态股份有限公司

第六章 免于发出要约的情况说明

一、免于发出要约的事项及理由

本次交易中，收购人以现金认购上市公司非公开发行的新股，导致收购人拥 有权益的上市公司股份超过上市公司股份的 30%，根据《收购管理办法》第四十 七条：“收购人拥有权益的股份达到该公司已发行股份的 30%时，继续进行收购 的，应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或者部分要约。符合本办法第六 章规定情形的，收购人可以免于发出要约。”

根据《收购管理办法》第六十三条有下列情形之一的，投资者可以免于发出 要约：“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其 发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投 资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发 出要约”。

本次收购，收购人已出具承诺，承诺其 36 个月内不转让本次向其发行的新 股，因此，在上市公司非关联股东批准的前提下，收购人符合《收购管理办法》 第六章规定的免于发出要约的情形。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本摘要“第四章 收购方式”之“二、 本次权益变动方式”。

三、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律 意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，具体请参见另行披露的法律意 见书。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

51

收购报告书摘要

深圳美丽生态股份有限公司

第七章 其他重大事项

一、截至本摘要签署日，收购人不存在为避免对本摘要内容产生误解而必须 披露的其他重大信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求收购人披露 而未披露的其他信息。

二、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购 管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

52

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

收购人声明

本人及本人所代表的机构承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

佳源创盛控股集团有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：______

沈宏杰

日期：2020 年12 月31 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

53

收购报告书摘要

深圳美丽生态股份有限公司

一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

佳源地产房地产集团有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：______

日期：2020 年12 月31 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

54

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

（本页无正文，为《深圳美丽生态股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

佳源创盛控股集团有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：______

沈宏杰

日期：2020 年12 月31 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

55

深圳美丽生态股份有限公司 收购报告书摘要

（本页无正文，为《深圳美丽生态股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

佳源地产房地产集团有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：______

沈玉兴

日期：2020 年12 月31 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

56