Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 7, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-005

深圳市迪威视讯股份有限公司

关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、公司募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督委员会证监许可[ 2010 ] 1904 号文核准，深圳市迪威视讯 股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）1112 万股，发行价格为每股人民币 51.28 元，募集资金总额为人民币570,233,600.00 元，扣除发行费用人民币 52,786,092.00 元后实际募集资金净额为人民币517,447,508.00 元，与预计募 集资金人民币207,612,800.00 元相比，超募资金为人民币309,834,708.00 元。 以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2011 年1 月19 日出具的 [2011]101 号《验资报告》验证确认。

二、超募资金使用计划及其必要性

公司本次超募资金的使用计划为使用部分超募资金5,400 万元偿还银行贷 款。偿还贷款的计划如下：

贷款合同号	银行名称	贷款余额（万元）	贷款期限	利率
B1001102241000159	平安银行深圳分行	1000	2010.9.8-2011.4.7	6.3630%
093C110201000156	杭州银行深圳分行	1000	2010.7.23-2011.7.22	4.4200%
093C110201000241	杭州银行深圳分行	1000	2010.11.8-2011.5.6	4.6800%
4403403312009110022	国开行深圳分行	1400	2009.7.23-2012.7.22	5.9400%
093C110201100075	杭州银行深圳分行	1000	2011.02.24-2011.11.03	5.45%

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截止2010 年12 月31 日，公司银行贷款余额为人民币7,400 万元，贷款金 额、财务费用较高，公司以5,400 万元用于偿还上述银行贷款，按照一年期银行 贷款得率计算，每年减少约300 万的财务费用。公司本次使用超募资金后，超募 资金余额为255,834,708.00 元。

公司将5,400 万元的超募资金用于偿还银行贷款，能够减少公司财务支出， 提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，用途是合理的，也是必要的， 符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范 性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等内部治理制度的要求。

三、相关承诺内容

公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

公司承诺在使用超募资金偿还银行贷款后12 个月内不进行证券投资、委托 理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

四、相关审核和批准程序

2011 年3 月3 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司董事一致同意使用部分超募资金 5,400 万元归还银行贷款。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事 会决议公告。

2011 年3 月3 日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司监事一致同意使用部分超募资金5,400 万元归还银行贷款。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议 公告。

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五、专项意见说明

公司独立董事对公司本次以部分超募资金偿还银行贷款事项发表了独立意 见，认为公司本次使用超募资金5,400 万元偿还部分未到期的银行贷款，有利于 提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需 求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，独立董事一致同意公司本次使用 超募资金5,400 万元偿还部分未到期的银行贷款。详见中国证监会指定的信息披 露网站刊登的独立董事意见。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券有限责任公 司关于深圳市迪威视讯股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的保荐意 见》，同意公司本次使用超募资金5,400 万元偿还部分未到期的银行贷款。详见 中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关信息。

六、备查文件

• 1、《深圳市迪威视讯股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

• 2、《深圳市迪威视讯股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

• 3、《独立董事对关于使用部分超募资金偿还银行贷款事项的独立意见》

4、《中信建投证券有限责任公司关于关于深圳市迪威视讯股份有限公司使用部分 超募资金偿还银行贷款的保荐意见》

特此公告！

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会

二〇一一年三月四日

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