Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jan 17, 2011

深圳市迪威视讯股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下摇号中签及配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,112万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1904号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步 询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为51.28元/股， 网下发行数量为220万股，占本次发行总量的19.78%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销 商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（44万股）配号的 方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号， 最终摇出5个号码，每个号码可获配44万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年1月14日结束。参与网下申购 的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网 下发行过程由北京市德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年1月13日公布的《深圳市迪威视讯股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同 向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商

按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资 格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的37个股票配售对象中，35个配售对 象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，为有效申购；有效申购资金为 266,245.76万元,有效申购数量为5,192万股。其中2个股票配售对象未按《发行公告》 的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效申购原因
1	北京双君苑投资管理有 限公司	北京双君苑投资管理有限公司自有 资金投资账户	申购款不足
2	上海英博企业发展有限 公司	上海英博企业发展有限公司自有资 金投资账户	申购款不足

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号118个，起始号码为001，截止号码为118。发行人和保荐机构（主承 销商）于2011年1月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了迪威视讯首 次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳 市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计 摇出5个号码，中签号码为：002，052，102，027，077。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为220万股，获配的配售对象家数为 5家，有效申购获得配售的比例为4.2372881356%，认购倍数为24.20倍，最终向配售 对象配售股数为220万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购量 （万股）	获配数量 （万股）
1	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	220	44
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	220	44

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购量 （万股）	获配数量 （万股）
3	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	176	44
4	五矿集团财务有限责任 公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	220	44
5	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基 金	220	44
合计			1056	220

• 注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终 配售数量。

• 2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保 荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构 类型	价格 （元）	申购数量 （万股）
1	长城证券有限责任 公司	长城证券有限责任公司自营账户	证券	55	220
2	长江证券股份有限 公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	54.4	220
3	东北证券股份有限 公司	东北证券2 号成长精选集合资产管理计划（网下配 售资格截至2015年5月20日）	证券	45	44
4	方正证券股份有限 公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	46	44
5	方正证券股份有限 公司	方正金泉友1 号集合资产管理计划（网下配售资格 截至2015年5月21日）	证券	56	220
6	光大证券股份有限 公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	47.6	220
7	国联证券股份有限 公司	国联金如意1 号债券增强集合资产管理计划（网下 配售资格截至2015年2月3日）	证券	40	44
8	国泰君安证券股份 有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	55	220
9	海通证券股份有限 公司	海通证券股份有限公司自营账户	证券	47.6	176
10	宏源证券股份有限 公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	45	220
11	华安证券有限责任 公司	华安理财1 号稳定收益集合资产管理计划（2015 年 6月22日）	证券	60	220
12	华泰证券股份有限 公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	51.15	220
13	华西证券有限责任 公司	华西证券融诚1 号集合资产管理计划（网下配售资 格截至2013年3月25日）	证券	55	220
14	招商证券股份有限 公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格 截至2014年1月15日)	证券	39	220

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构 类型	价格 （元）	申购数量 （万股）
15	中国国际金融有限 公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	46	220
16	中信证券股份有限 公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	46	220
17	国元证券股份有限 公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	44.2	44
18	国元证券股份有限 公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	47.9	88
19	国元证券股份有限 公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	51.6	88
20	国都证券有限责任 公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	43.24	220
21	国都证券有限责任 公司	国都1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售 资格截至2024年12月21日）	证券	55	220
22	中天证券有限责任 公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	44.16	220
23	财富证券有限责任 公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	41	88
24	新时代证券有限责 任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	证券	56	220
25	太平洋证券股份有 限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	证券	44	220
26	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	42	220
27	中山证券有限责任 公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	52	132
28	大通证券股份有限 公司	大通星海1 号集合资产管理计划(网下配售资格截 至2014年6月25日)	证券	53.09	132
29	西南证券股份有限 公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	36	220
30	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	45	88
31	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	50	88
32	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	52	44
33	东兴证券股份有限 公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	证券	56	220
34	银泰证券有限责任 公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券	51.21	44
35	兵器财务有限责任 公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	50	220
36	五矿集团财务有限 责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务	55	220
37	中国电力财务有限 公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	47.2	220
38	潞安集团财务有限 公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	54	220
39	宝盈基金管理有限 公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金	40	220
40	宝盈基金管理有限 公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金	40	44
41	宝盈基金管理有限 公司	鸿阳证券投资基金	基金	40	220
42	宝盈基金管理有限	宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	40	220

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构 类型	价格 （元）	申购数量 （万股）
	公司
43	富国基金管理有限 公司	富国天利增长债券投资基金	基金	45	44
44	富国基金管理有限 公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	55	44
45	广发基金管理有限 公司	广发增强债券型证券投资基金	基金	53	44
46	国泰基金管理有限 公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	基金	62.15	44
47	国泰基金管理有限 公司	全国社保基金四零九组合	基金	62.15	88
48	国泰基金管理有限 公司	国泰金鹰增长证券投资基金	基金	62.15	44
49	国泰基金管理有限 公司	全国社保基金一一一组合	基金	62.15	44
50	国泰基金管理有限 公司	国泰双利债券证券投资基金	基金	62.15	44
51	华夏基金管理有限 公司	华夏债券投资基金	基金	48	132
52	华夏基金管理有限 公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	48	132
53	南方基金管理有限 公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	56	176
54	南方基金管理有限 公司	全国社保基金四零一组合	基金	43	220
55	鹏华基金管理有限 公司	全国社保基金五零三组合	基金	48	220
56	鹏华基金管理有限 公司	全国社保基金四零四组合	基金	46	176
57	鹏华基金管理有限 公司	鹏华信用增利债券型证券投资基金	基金	40	44
58	兴业全球基金管理 有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	基金	51.6	220
59	兴业全球基金管理 有限公司	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	基金	51.6	88
60	易方达基金管理有 限公司	全国社保基金五零二组合	基金	48	220
61	易方达基金管理有 限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	基金	46	88
62	易方达基金管理有 限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	基金	46	176
63	招商基金管理有限 公司	全国社保基金四零八组合	基金	61	220
64	华富基金管理有限 公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	52	88
65	华富基金管理有限 公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	55	88
66	华富基金管理有限 公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	52	88
67	华富基金管理有限 公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	55	88
68	工银瑞信基金管理	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金	51	88

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构 类型	价格 （元）	申购数量 （万股）
	有限公司
69	工银瑞信基金管理 有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	51.15	220
70	工银瑞信基金管理 有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	52	220
71	工银瑞信基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配 售资格截至2011年7月6日）	基金	51	220
72	汇添富基金管理有 限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	55	176
73	泰康资产管理有限 责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配 售资格截至2012年2月24日）	保险	54.4	220
74	上海朱雀投资发展 中心（有限合伙）	深国投朱雀1 期证券投资集合资金信托计划	推荐	36.3	44
75	上海德汇集团有限 公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	推荐	36	44
76	五矿投资发展有限 责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	推荐	55	44
77	上海融昌资产管理 有限公司	上海融昌资产管理有限公司	推荐	55	44
78	中航鑫港担保有限 公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	推荐	55.2	44
79	北京双君苑投资管 理有限公司	北京双君苑投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	52	44
80	上海英博企业发展 有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	推荐	53.8	44
81	上海英博企业发展 有限公司	上海英博企业发展有限公司自有资金投资账户	推荐	55	44
82	云南国际信托有限 公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	48	220
83	云南国际信托有限 公司	云信成长2007－2 号（第一期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	47	220
84	云南国际信托有限 公司	云信成长2007－2 号（第二期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	47	220
85	云南国际信托有限 公司	云信成长2007－2 号（第三期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	47	220
86	云南国际信托有限 公司	云信成长2007－2 号（第七期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	47	220
87	云南国际信托有限 公司	云信成长2007－2 号（第九期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	47	220
88	云南国际信托有限 公司	云信成长2007－2 号（第十期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	47	220
89	云南国际信托有限 公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012 年 2月5日)	信托	47	220
90	云南国际信托有限 公司	云信成长2007－2 号（第六期）集合资金信托计划 (网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	47	220
91	云南国际信托有限 公司	云信成长2007－3 号·瑞安（第三期）集合资金信 托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	信托	47	220
92	新华信托股份有限 公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	65	220
93	山东省国际信托有 限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1 号新股申购集 合资金信托计划(网下配售资格截至2011 年12 月 31日）	信托	40.8	44

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的迪威视讯投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的 结果，投价报告认为迪威视讯的合理价值区间为44.16-51.15元，在初步询价截止日 （T-3,1月11日）同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为80.18倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上 市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关 问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：（010）85130202、85130998

联 系 人：王琴、谢亚文、封帆、田昊、赵鑫

发行人：深圳市迪威视讯股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 2011年1月18日