Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 25, 2012

深圳市迪威视讯股份有限公司 2011 年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告

大华核字[2012] 269 号

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深圳市迪威视讯股份有限公司

截止2011 年12 月31 日

募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录 一、 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、 附件 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报 告	页码
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三、 事务所执业资质证明

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关于深圳市迪威视讯股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2012] 269 号

深圳市迪威视讯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简 称“迪威视讯公司”）2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称“募集资金专项报告”）进行鉴证。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

迪威视讯公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业 板上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并 保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迪威视讯公司募集资 金专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对迪威视

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讯公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判 断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发 表结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，迪威视讯公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大 方面如实反映了迪威视讯公司2011 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供迪威视讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为迪威视讯公司年度报告的必备文 件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

〃 中国 北京 中国注册会计师:

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二○一二年四月二十三日

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深圳市迪威视讯股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1904 号文核准，并经深圳证券交易所同 意， 本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于2011 年1 月14 日向社会公众公开发 行普通股（A 股）股票1,112 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币51.28 元。截至2011 年1 月19 日止，本公司共募集资金570,233,600.00 元，扣除承销费用40,566,352.00 元后 的余额为529,667,248.00 元，余额中包含后期支付的发行费用12,219,740.00 元，募集资 金净额为517,447,508.00 元。

截止2011 年1 月19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经“立信大华验字 [2011]101 号”验资报告验证确认。

截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入48,164,947.96 元，其中SIAP 统一视频管理应用系统产能扩大项目已投入8,961,840.00 元，转出铺底流动资金 25,373,340.96 元，VAS 视讯政务系统产能扩大化项目转出铺底流动资金8,799,767.00 元， 创新技术研发中心项目已投入5,030,000.00 元。

2011 年3 月3 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金5,400 万元归还银行贷款。

2011 年4 月12 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其 他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议案》， 决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金3,500 万元以货币出资形式向 迪威新软件增资，增资后迪威新软件的注册资本将变更为3,800 万元。

2011 年8 月10 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技 集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金2,000 万元与中安科技 集团有限公司合资成立深圳市中威讯安科技开发有限公司。

2011 年10 月26 日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分 超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用6,175 万部分超 募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民出资设立中视迪威激光显示 技术有限公司，截止2011 年12 月31 日已投入资金2,915 万元。

截止2011 年12 月31 日，募集资金累计投入使用186,314,947.96 元，资金利息收入扣 除手续费后净收入5,940,588.66 元，余额为人民币337,073,148.70 元。

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二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市迪威视讯股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第十次董事会审议通过，并业经本公 司 2009 年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要， 本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专 用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保 荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中信建投 证券有限责任公司及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12 个月内从募 集资金存款户中支取的金额达到人民币1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的 金额达到募集资金净额的10%以上的，公司、专户银行应当及时通知保荐代表人，同时经公 司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金 专户资料。

截至2011 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行总行营业部	00121 00800 861	529,667,248.00	9,389,529.16	活期
平安银行总行营业部	2000000212442		65,000,000.00	三个月定期
建设银行深圳泰然支行	4420 1530 3000 5251 3110		57,847,194.60	活期
上海浦东发展银行深圳 分行营业部	7917 0155 2000 02723		29,873,163.64	活期
杭州银行深圳分行	4403 0922 1810 0189 416		2,902,011.95	活期
杭州银行深圳分行	4403092218100210000		172,000,000.00	三个月定期
宁波银行深圳分行营业 部	7301 0122 0005 05368		61,249.35	活期
合 计		529,667,248.00	337,073,148.70

*初始存放余额中包含后期支付的发行费用12,219,740.00 元。

三、2011 年度募集资金的使用情况

2011 年度募集资金使用情况如下：

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募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		51,744.75		本年度投入募集资 金总额		18,631.50	18,631.50
报告期内变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资 金总额		18,631.50
累计变更用途的募集资金总额				---
累计变更用途的募集资金总额比例				---
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1、SIAP 统一视频管 理应用系统产能扩 大项目	否	10,697.94	10,697.94	3,433.52	3,433.52	32.10%	2012 年12 月底	---	---	否
2、VAS 视讯政务系 统产能扩大化项目	否	6,602.34	6,602.34	879.98	879.98	13.33%	2012 年12 月底	---	---	否
3、创新技术研发中 心项目	否	3,461.00	3,461.00	503.00	503.00	14.53%	2012 年12 月底	---	---	否
承诺投资项目小计		20,761.28	20,761.28	4,816.50	4,816.50	---
超募资金投向
1、归还银行贷款	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%	---	---	---	否
2、投资子公司	否	11,675.00	11,675.00	8,415.00	8,415.00	72.08%	---	---	---	否
超募资金投向小计		17,075.00	17,075.00	13,815.00	13,815.00	80.91%
合计		37,836.28	37,836.28	18,631.50	18,631.50

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未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投 项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	2011 年3 月3 日，公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决议通过了使用部分超募资金5,400 万元归还银行贷 款。 2011 年4 月12 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司增资的议 案》，决议通过了使用超募资金中其他与主营业务相关的营运资金3,500 万元以货币出资形式向迪威新软件增资，增资后迪威新软件的注册资本将变更为3,800 万元。 2011 年8 月10 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于与中安科技集团有限公司合资成立项目公司的议案》，决议通过了使用超募资金2,000 万元与中 安科技集团有限公司合资成立安全移动视频铜须和多媒体应用终端产业化的项目公司。 2011 年10 月26 日，公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金合资设立激光显示终端产业化项目公司的议案》，决议通过了使用6,175 万部 分超募资金与北京中视中科光电技术有限公司及个人投资者陈彦民合资设立激光显示终端产业化项目公司。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	公司于2011 年7 月12 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议一致审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。 出于公司管理成本因素及员工交通便利情况等各种因素的考虑，将本次募投项目“SIAP 产能扩大项目”及“VAS 产能扩大项目”实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道 甘李科技园中海信产业基地变更为广东省深圳市西丽镇茶光路南侧深圳集成电路设计应用产业园，建筑面积分别由2,428.6 ㎡及2,345.1 ㎡变更为1,348 ㎡及1,169 ㎡。 公司将募集资金投资项目之一“创新技术研发中心项目”的实施地点由广东省深圳市布吉街道李朗大道甘李科技园中海信产业基地变更为南京市鼓楼区新模范马路66 号南京 邮电大学三牌楼小区物联网科技园5楼，建筑面积由1,553 ㎡变更为690 ㎡。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	无
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	无
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	无
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

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深圳市迪威视讯股份有限公司（盖章）

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

2012 年 4 月 23 日

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