SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

May 20, 2014

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-032

深圳达实智能股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施 的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号，以下简称 “《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者 并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次 再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司2013 年度利润分配方案（以总股本208,800,000 股为基数，向全体股 东每10 股派1 元现金股利（含税），共计派发现金20,880,000 元）已经公司2014 年3 月11 日召开的第五届董事会第四次会议以及公司2014 年4 月3 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过。公司2013 年度权益分派的实施时间为2014 年5 月28 日。

经公司第五届董事会第四次会议以及2013 年年度股东大会审议通过，本次 非公开发行数量为4,700 万股，本次非公开发行募集资金不超过76,800 万元， 并全部用于补充公司流动资金。

假设本次发行最终实际募集资金金额为76,800 万元，本次非公开发行方案 于2014 年8 月末实施完毕，本次发行对公司主要财务指标影响对比如下：

项目	2013 年**/2013** 年末	2014 年**/2014** 年末	2014 年**/2014** 年末
		本次发行前	本次发行后
总股本（万股）	20,880.00	20,880.00	25,580.00
本期现金分红（万元）	-	2,088.00	2,088.00
本次发行募集资金总额（万元）	-	76,800.00	76,800.00

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1、假设2014 年营业收入增长30%营业收入（万元）101,189.27131,546.05净利润（万元）8,229.4211,418.20基本每股收益（元/股）0.390.550.51稀释每股收益（元/股）0.390.550.51每股净资产（元/股）3.714.156.39加权平均净资产收益率11.20%13.95%10.62%2、假设2014 年营业收入增长10%营业收入（万元）101,189.27111,308.19净利润（万元）8,229.429,661.55基本每股收益（元/股）0.390.460.43稀释每股收益（元/股）0.390.460.43每股净资产（元/股）3.714.076.32加权平均净资产收益率11.20%11.93%9.06%3、假设2014 年营业收入不变营业收入（万元）101,189.27101,189.27
净利润（万元）	8,229.42	8,783.23
基本每股收益（元/股）	0.39	0.42	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.42	0.39
每股净资产（元/股）	3.71	4.03	6.29
加权平均净资产收益率	11.20%	10.90%	8.27%

注1：上表净利润指归属于母公司股东的净利润；

注2：预测2014 年归属于母公司股东净利润在当期营业收入基础上，按照2011-2013 年归属于母公司股东净利润/营业收入的平均比率8.68%测算；

注3：上表测算以2014 年营业收入为基础，分增长30%、10%及不变三种情况分别测算。 上述测算不代表公司2014 年盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投 资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

注4：本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核 准的本次发行募集资金金额和实际发行完成时间为准；

注5：上述预测未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益、发行费用）等因素影响，未考虑公司实施股权激励计划可能对公司2014 年净利润的影响因素。

因本次发行价格远高于公司每股净资产，因此本次发行完成后公司2014 年 末每股净资产将大幅提高。本次发行完成后，公司股本规模小幅增长，若公司 2014 年净利润较上年实现增长，则本次发行完成当年公司每股收益指标将会有 所提高。本次发行募集资金到位后，公司净资产将大幅增加。虽然本次发行募集 资金补充营运资金将促使公司业务快速发展，但是公司业务扩张引起的收入和利 润增长需要一定过程和时间，即公司本次发行当年的营业收入和利润增幅将小于 净资产增幅。因此，本次发行当年公司净资产收益率会出现下降。

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二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

1、加强主营业务的不断开拓，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

公司的主营业务为建筑智能化及建筑节能业务。目前，公司在轨道交通智能 化、酒店与商业综合体智能化、住宅楼宇智能化及公共建筑智能化及建筑节能等 市场已经形成了较强的市场竞争力。随着公司医院智能化、数据中心智能化等业 务的不断开拓和加强，公司的业务领域与规模将持续扩大。随着主营业务的快速 增长，公司咨询、设计、投资、实施、运营的建筑物全生命周期服务能力将日趋 完善，从而可以有效提升公司市场竞争力和可持续发展能力，可以快速推动公司 主营业务的增长和经营业绩的增加。

2、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》及深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）的要求，于2012年8 月召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 同时，2014年4月，发行人2013年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43号）的相关要求，对《公司章程》进行了修订，并进一步完善了《公司 章程》中利润分配制度的相关内容，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是 中小股东的利益得到保护。

• 3、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，符合建筑智能化及建筑节 能行业特点和公司发展要求。本次募集资金到位，有助于进一步增强公司的资本 实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，节省财务费用，综合提升 公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率。同 时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募 集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2014年5月20日

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