Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Dec 4, 2017

深圳科创新源新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐机构 ( 主承销商 ) ：光大证券股份有限公司

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“发行人”）首 次公开发行 2,200 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]2041 号文核准。本次发行的保荐机 构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构 （主承销商）或“主承销商”）。发行人的股票简称为“科创新源”，股票代码 为“ 300731 ”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市 值申购方式向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估 值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 13.24 元 / 股，发行数量为 2,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,320 万股，为本次发行数量的 60% ；网上初始发行数量为 880 万股，为本次发行数量的 40% 。回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 220 万股，占本次发行数量的 10% ；网上最终发行数量为 1,980 万股，占本次发行总量 90% 。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 19,757,076

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 261,583,686.24

• 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 42,924

• 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 568,313.76

（二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,197,120

• 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）： 29,089,868.80

• 3 、网下投资者放弃认购数量（股）： 2,880

• 4 、网下投资者放弃认购金额（元）： 38,131.20

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称		获配数量（股）	应缴金额（元）	放弃认购数量（股）
1	陈刚	陈刚		184	2,436.16	184
2	黄少名	黄少名		184	2,436.16	184
3	长江养老保险股份有限公司	长江养老远航1 资专户	号委托投	488	6,461.12	488
4	肖韵	肖韵		184	2,436.16	184
5	丁海亮	丁海亮		184	2,436.16	184
6	张增荣	张增荣		184	2,436.16	184
7	车轼	车轼		184	2,436.16	184
8	许稚	许稚		184	2,436.16	184
9	苏晓明	苏晓明		184	2,436.16	184
10	刘小东	刘小东		184	2,436.16	184
11	张宣强	张宣强		184	2,436.16	184
12	吴桂昌	吴桂昌		184	2,436.16	184
13	胡涌	胡涌		184	2,436.16	184
14	刘凌云	刘凌云		184	2,436.16	184

二、主承销商包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份 的数量为 45,804 股，包销金额为 606,444.96 元，主承销商包销比例为 0.21% 。 2017 年 12 月 5 日（ T+4 日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资 金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至 主承销商指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商光大证券联系。具体联系方式如下：

联系电话： 021-32586253 、 32586250 联系人：资本市场部

发行人：深圳科创新源新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2017 年 12 月 5 日