SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2006

Jun 9, 2006

A 深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行 股

定价及网下配售结果公告

主承销商： 广发证券股份有限公司

重要提示

1 、本次深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”或“发行人”） 首次公开发行不超过 2,200 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]16 号文核准。

2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上 资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果， 发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 2,200 万股，其中，网下向配售对象 累计投标询价配售数量为 440 万股，占本次发行总量的 20% ；网上以资金申购方 式定价发行数量为 1,760 万股。

3 、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 6 月 8 日结束。经深圳大华天诚会 计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行 的询价及配售过程已经国浩律师集团（深圳）事务所见证，并对此出具了专项法 律意见书。

4 、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商广发证券股份有限公司 （以下简称“广发证券”或“主承销商”）根据网下申购情况协商后确定发行价 格为 16 元 / 股，该发行价格对应的市盈率为：

（1）24.32 倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）18.18 倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

5 、根据 2006 年 6 月 7 日公布的《深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发 A 行 股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）， 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

1

一、累计投标询价情况

主承销商根据证监发字 [2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度 若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第 18 号——对首次公开发行股 票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的 询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐 一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《深圳市同洲电子股份 A 有限公司首次公开发行 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主 承销商做出最终统计如下：

参与本次累计投标的询价对象共计 83 家，配售对象共计 161 家（包括 1 家 未在中国证券业协会登记备案的配售对象），申购总量为 56,690 万股，冻结资 金总额为 909,870 万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额 缴纳申购款的申购）的配售对象为 160 家，有效申购总量为 56,250 万股，有效 申购资金总额为 900,430 万元人民币；无效申购的配售对象为 1 家，无效申购总 量为 440 万股，无效申购资金总额为 9,440 万元人民币。本次网下配售发行价格 以上（包括发行价格）的有效申购总量为 56,240 万股。

有效申购共有两个价格，在不同价位的申购情况如下：

	申购价格(元)	该价格及以上的累计有效 申购数量(万股)	对应的超额认购倍数
1	16	56,240	127.82
2	15	56,250	127.84

二、发行价格及确定依据

本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配 售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可 比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为 16 元 / 股，该 价格对应的市盈率为：

2

（1）24.32 倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）18.18 倍（每股收益按照2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行后发行人每股收益为 0.658 元（按照 2005 年经会计师事务所审计 的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

发行后每股净资产为 6.08 元（按照 2005 年 12 月 31 日经会计师事务所审计 的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

对应的发行市净率为 2.63 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 440 万股，发行价格以上 的有效申购为 56,240 万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.782361% ，超额认购倍数为 127.82 倍。

四、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

序号	申购帐户名称	有效申购 股数（股）	获配股数 （股）	退款 金额（元）
1	中信证券—中信—中信理财2 号集合资 产管理计划	4,400,000	34,423	69,849,232
2	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢 集合资产管理计划	4,400,000	34,423	69,849,232
3	中信证券股份有限公司	4,400,000	34,423	69,849,232
4	中信信托投资有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
5	中核财务有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
6	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资 基金	4,400,000	34,423	69,849,232
7	中国银行—华夏回报证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
8	中国银行—海富通收益增长证券投资基 金	4,400,000	34,423	69,849,232
9	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产 品-013C-CT001 深	4,400,000	34,423	69,849,232
10	中国太保（集团）股份有限公司-本级- 集团自有资产-012	4,400,000	34,423	69,849,232

3

11	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 -005L-FH001	4,400,000	34,423	69,849,232
12	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 -005L-FH002	4,400,000	34,423	69,849,232
13	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 -005L-CT001	4,400,000	34,423	69,849,232
14	中国人民财产保险股份有限公司	4,400,000	34,423	69,849,232
15	中国平安财产保险股份有限公司-传统- 普通保险产品	4,400,000	34,423	69,849,232
16	中国平安保险（集团）股份有限公司-集 团本级-自有资金	4,400,000	34,423	69,849,232
17	中国农业银行—信诚四季红混合型证券 投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
18	中国农业银行—交银施罗德精选股票证 券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
19	中国农业银行—大成债券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
20	中国建设银行—上投摩根双息平衡混合 型证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
21	中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型 证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
22	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
23	中国对外经济贸易信托投资有限公司	4,400,000	34,423	69,849,232
24	中船重工财务有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
25	中船财务有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
26	中诚信托投资有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
27	招商银行股份有限公司—中信经典配置 证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
28	裕泽证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
29	裕元证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
30	裕隆证券投资基金	4,400,000	34,423	73,449,232
31	兴业证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
32	兴科证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
33	兴华证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
34	兴和证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
35	兴安证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
36	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意 理财-018L-WN001	4,400,000	34,423	69,849,232
37	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红-018L-FH001	4,400,000	34,423	69,849,232
38	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红-018L-FH002	4,400,000	34,423	69,849,232
39	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品-018L-CT	4,400,000	34,423	69,849,232

4

40	同智证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
41	同益证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
42	同盛证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
43	同德证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
44	天津信托投资有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
45	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年 保证收益-019L-TL	4,400,000	34,423	69,849,232
46	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红-019L-FH001	4,400,000	34,423	69,849,232
47	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红-019L-FH002	4,400,000	34,423	69,849,232
48	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品-019L-CT	4,400,000	34,423	69,849,232
49	太平人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品	4,400,000	34,423	69,849,232
50	上海汽车集团财务有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
51	上海电气集团财务有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
52	融鑫证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
53	全国社保基金一零四组合	4,400,000	34,423	69,849,232
54	全国社保基金一零三组合	4,400,000	34,423	69,849,232
55	全国社保基金102 组合	4,400,000	34,423	69,849,232
56	全国社保112 组合	4,400,000	34,423	69,849,232
57	普润证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
58	普华证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
59	普丰证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
60	平安证券有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
61	平安信托投资有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
62	平安人寿-万能-个险万能	4,400,000	34,423	69,849,232
63	平安人寿-投连-世纪理财价值增长	4,400,000	34,423	69,849,232
64	平安人寿-分红-团险分红	4,400,000	34,423	69,849,232
65	平安人寿-分红-个险分红	4,400,000	34,423	69,849,232
66	平安人寿-传统-普通保险产品	4,400,000	34,423	69,849,232
67	鹏华行业成长证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
68	景阳证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
69	景福证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
70	景博证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
71	金元证券有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
72	交通银行—普惠证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
73	交通银行—汉兴证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
74	交通银行—海富通精选证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
75	交通银行—安顺证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
76	江苏省国际信托投资有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
77	嘉实成长收益型证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232

5

78	华夏成长证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
79	华西证券	4,400,000	34,423	69,849,232
80	华泰财产保险股份有限公司—传统—普 通保险产品—020C	4,400,000	34,423	69,849,232
81	华泰财产保险股份有限公司—传统—理 财产品	4,400,000	34,423	69,849,232
82	华宝信托投资有限责任公司—自营	4,400,000	34,423	69,849,232
83	鸿阳证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
84	红塔证券股份有限公司	4,400,000	34,423	69,849,232
85	航天科技财务有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
86	海通—中行—富通银行	4,400,000	34,423	69,849,232
87	国元证券有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
88	国信证券有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
89	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号 货币增强集合资产	4,400,000	34,423	69,849,232
90	国际金融-建行-中金短期债券集合资产 管理计划	4,400,000	34,423	69,849,232
91	国都证券	4,400,000	34,423	69,849,232
92	广州证券	4,400,000	34,423	69,849,232
93	光大证券	4,400,000	34,423	69,849,232
94	东方证券股份有限公司	4,400,000	34,423	69,849,232
95	东北证券有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
96	第一创业证券有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
97	长盛成长价值证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
98	渤海证券	4,400,000	34,423	69,849,232
99	兵器财务有限责任公司	4,400,000	34,423	69,849,232
100	宝康消费品证券投资基金	4,400,000	34,423	69,849,232
101	中国银行-工银瑞信核心价值股票型证 券投资基金	4,300,000	33,641	68,261,744
102	博时价值增长证券投资基金	4,100,000	32,076	65,086,784
103	中国工商银行—国联安德盛小盘精选证 券投资基金	4,000,000	31,294	63,499,296
104	银丰证券投资基金	4,000,000	31,294	63,499,296
105	中信万通证券有限责任公司	3,900,000	30,512	61,911,808
106	交通银行—普天收益证券投资基金	3,800,000	29,729	60,324,336
107	宏源证券	3,700,000	28,947	58,736,848
108	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	3,300,000	25,817	52,386,928
109	海通证券股份有限公司	3,100,000	24,253	49,211,952
110	中信银行—建信恒久价值股票型证券投 资基金	3,000,000	23,470	47,624,480
111	中国工商银行—兴业可转债混合型证券 投资基金	3,000,000	23,470	47,624,480
112	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	3,000,000	23,470	47,624,480

6

113	申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资 基金	3,000,000	23,470	47,624,480
114	全国社保基金107 组合	3,000,000	23,470	47,624,480
115	汉盛证券投资基金	3,000,000	23,470	47,624,480
116	德邦证券有限责任公司	3,000,000	23,470	47,624,480
117	长江-农行-长江超越理财1 号集合资产 管理计划	2,800,000	21,906	44,449,504
118	云南国际信托投资有限公司	2,600,000	20,341	41,274,544
119	山西证券有限责任公司	2,600,000	20,341	41,274,544
120	裕华证券投资基金	2,500,000	19,559	39,687,056
121	上投摩根中国优势证券投资基金	2,500,000	19,559	39,687,056
122	国盛证券有限责任公司	2,500,000	19,559	39,687,056
123	方正证券有限责任公司	2,500,000	19,559	39,687,056
124	厦门国际信托投资有限公司	2,400,000	18,776	38,099,584
125	平安人寿-分红-银保分红	2,400,000	18,776	38,099,584
126	交通银行—鹏华中国50 开放式证券投资 基金	2,400,000	18,776	38,099,584
127	全国社保基金五零一组合	2,300,000	17,994	36,512,096
128	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,200,000	17,211	34,924,624
129	中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资 基金	2,100,000	16,429	33,337,136
130	中国光大银行股份有限公司—中融景气 行业证券投资基金	2,000,000	15,647	31,749,648
131	中国工商银行—富国天利增长债券投资 基金	2,000,000	15,647	31,749,648
132	中国工商银行——德盛稳健证券投资基 金	2,000,000	15,647	31,749,648
133	上海证券	2,000,000	15,647	31,749,648
134	久嘉证券投资基金	2,000,000	15,647	31,749,648
135	交通银行—久富证券投资基金	2,000,000	15,647	31,749,648
136	汉博证券投资基金	2,000,000	15,647	31,749,648
137	中国光大银行股份有限公司—中融融华 债券型证券投资基	1,800,000	14,082	28,574,688
138	中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式 证券投资基金	1,600,000	12,517	25,399,728
139	中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券 投资基金	1,500,000	11,735	23,812,240
140	金泰证券投资基金	1,500,000	11,735	23,812,240
141	全国社保基金一零五组合	1,300,000	10,170	20,637,280
142	中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开 放式证券投资基金	1,200,000	9,388	19,049,792
143	中国农业银行—银河稳健证券投资基金	1,200,000	9,388	19,049,792
144	中国工商银行—银河银泰理财分红证券	1,200,000	9,388	19,049,792

7

	投资基金
145	鸿飞证券投资基金	1,200,000	9,388	19,849,792
146	长盛动态精选证券投资基金	1,200,000	9,388	19,049,792
147	中国光大银行—巨田基础行业证券投资 基金	1,000,000	7,823	15,874,832
148	中国光大银行股份有限公司—泰信先行 策略开放式证券投	1,000,000	7,823	39,874,832
149	中国工商银行—融通深证100 指数证券 投资基金	1,000,000	7,823	15,874,832
150	上海浦东发展银行—天治财富增长证券 投资基金	900,000	7,041	14,287,344
151	宝康债券投资基金	900,000	7,041	14,287,344
152	交通银行股份有限公司—天治核心成长 股票型证券投资基	700,000	5,476	11,112,384
153	平安人寿-投连-团体退休金进取	600,000	4,694	9,524,896
154	中国农业银行—银河收益证券投资基金	500,000	3,911	7,937,424
155	中国民生银行股份有限公司—天治品质 优选混合型证券投	300,000	2,347	4,762,448
156	交通银行—富国天益价值证券投资基金	300,000	2,347	4,762,448
157	中国工商银行-融通巨潮100 指数证券投 资基金	200,000	1,564	3,174,976
158	东方龙混合型开放式证券投资基金	200,000	1,564	3,174,976
159	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 -019L-TL002 深	100,000	782	1,587,488
160	全国社保一一零组合	100,000	0	1,500,000
	合计	562,500,000	4,399,883	8,957,901,872

1 注 、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础， 再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量； 注 2 、上表退款金额不包括本次应退还的 1 笔无效申购资金 7040 万元。

五、冻结资金利息的处理

根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金 利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开 立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。

六、持股锁定期限

8

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上 市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

主承销商	广发证券股份有限公司
申购文件送达地址	广州市天河北路183 号大都会广场36 楼 机构客户部 郭玉红
邮编	510075
申购文件专用传真	020-87553579、87555981、87555987
联系人	陈植、顾少波、周文琦
联系电话	020-87555888 转543、759、847

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A （此页为深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行 股定价及网下配售 结果公告之签章页）

深圳市同洲电子股份有限公司

2006 年 6 月 9 日

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A （此页为深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行 股定价及网下配售 结果公告之签章页）

广发证券股份有限公司

2006 年 6 月 9 日

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