SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

深 圳 市 齐 心 文 具

股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文

深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人 (会计主管人员)曹高明 先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,405,782,672.42	1,410,399,644.35	-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,080,055,663.15	1,069,862,931.57	0.95%
总股本（股）	191,689,999.00	191,689,999.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.63	5.58	0.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	271,701,313.33	167,163,010.96	62.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,944,440.91	8,007,198.12	11.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,043,615.50	-57,023,191.81	3.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.31	-0.31	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.83%	0.83%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	0.76%	0.66%	0.10%

非经常性损益项目

√适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告 期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,009.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外	78,992.28	主要为：本报告期政府补助收入主要系本 公司收到专利资助款12000元、收到标准 化战略资金30000元，本公司之广州分公 司堤围费退还收入31992.28元，本公司 之子公司汕头厂收铜盂镇政府先进企业 奖励费5000元。

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出	704,456.49
所得税影响额	-9,211.90
少数股东权益影响额	-24,972.76
合计	746,255.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	18,088
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市深港产学研创业投资有限公司		5,226,685	人民币普通股
全国社保基金一一零组合		5,078,105	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO		1,596,892	人民币普通股
赵靖		1,016,752	人民币普通股
东证资管－工行－东方红5号－灵活配置集合资产管理计划		822,011	人民币普通股
东证资管－工行－东方红4号积极成长集合资产管理计划		820,789	人民币普通股
太誉投资有限公司		774,621	人民币普通股
李丽		550,000	人民币普通股
中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金		503,890	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金		501,566	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

• 1、报告期内营业收入增幅 62.54%，主要原因是：公司业绩稳步增长，报告期内营业收入上升。

• 2、应收票据减少了 81.85 万元，减少了 100%,主要原因是：公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回。

• 3、预付账款增幅 68.70%，主要原因是：公司报告期内预付货款增加。

• 4、应收利息增幅 45.10%，主要原因是：报告期内应收未收的银行存款利息增加。

• 5、其他应收款增幅 80.87%，主要原因是：报告期内的业务拓展，其他应收款增加。

• 6、其他流动资产增加了 47.63 万，增幅 95.53%，主要原因是：报告期内已支付待摊销的租赁费增加。

• 7、在建工程增幅 52.74%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。

• 8、短期借款减少 59.06%，主要原因是报告期内贸易融资短期借款下降。

• 9、预收账款增幅 58.92%，主要原因报告期末收到客户的预收款增加。

• 10、应付职工薪酬减少 60.78%，主要原因是上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期末应付未付的职工薪酬下 降。

• 11、其他应付款减少 33.78%，主要原因是上年末收取的保证金和应付未付运费，报告期内已支付。

• 12、投资活动产生的现金流量净额增幅 120.94%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。

• 13、筹资活动产生的现金流量净额减少 338.28%，主要原因是偿还前期借款。

• 14、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加了 70.37 万，增幅 436.21%，主要原因是汇率变化的影响。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用√不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用√不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用√不适用

3.2.4 其他

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√适用□不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市齐心控股有 限公司、陈钦武、 陈钦徽	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人 股份，也不由发行人收购该部分股份。	履行中
其他承诺（含追加承诺）	陈钦鹏、陈钦奇、 陈钦发、陈钦武	除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接 或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行 人股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让其直接或间接持有的发行人股份。	履行中

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业 绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	～～	40.00%
动幅度的预计范围 2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,249,077.39
业绩变动的原因说明	公司主营业务发展良好，主要产品继续保持稳定增长，预计2012年1-6月本公司归属于上市 公司股东的净利润较上年同期增长20%至40%。

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用√不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对 象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资 料
2012年02月09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	新华基金管理有限公 司投资总监	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月09日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	优势资本研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰君安研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	景顺长城基金投资经 理	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月15日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	海通证券研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	汇丰晋信基金研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料
2012年02月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	深圳市万利达投资管 理有限公司研究员	公司的商业模式、竞争优势、 行业现状及发展策略；未提供 资料

3.6 衍生品投资情况

□适用√不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用√不适用

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

项目	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	631,502,712.77	581,681,892.00	739,781,541.83	706,112,662.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		0.00	818,491.41	818,491.41
应收账款	175,183,096.62	137,608,962.38	151,471,263.36	76,502,544.23
预付款项	77,486,252.28	36,968,165.64	45,930,919.43	37,197,479.67
应收补贴款	3,858,258.21	3,218,257.57	3,646,978.40	1,608,484.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,454,351.20	1,454,351.20	1,002,330.12	1,002,330.12
应收股利
其他应收款	14,177,001.44	59,094,366.03	7,838,394.98	26,181,088.80
买入返售金融资产
存货	200,759,217.78	159,858,775.77	196,489,480.84	158,975,962.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	974,868.93	958,960.24	498,579.44	450,864.44
流动资产合计	1,105,395,759.23	980,843,730.83	1,147,477,979.81	1,008,849,907.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		103,230,400.00		103,230,400.00
投资性房地产
固定资产	130,291,315.83	49,139,606.65	132,208,372.28	49,029,964.99
在建工程	97,434,876.93	96,529,274.91	63,791,622.16	63,295,947.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	69,650,263.36	38,112,542.00	63,590,682.83	38,300,678.60
开发支出

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商誉
长期待摊费用	479,548.23	344,220.58	625,634.55	468,939.40
递延所得税资产	2,530,908.84	2,674,139.89	2,705,352.72	2,331,729.78
其他非流动资产
非流动资产合计	300,386,913.19	290,030,184.03	262,921,664.54	256,657,659.82
资产总计	1,405,782,672.42	1,270,873,914.86	1,410,399,644.35	1,265,507,567.70
流动负债：
短期借款	6,340,239.25	0.00	15,485,907.63	10,997,319.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	142,706,069.28	142,706,069.28	128,855,205.76	128,855,205.76
应付账款	98,692,365.25	54,449,768.41	126,846,113.13	70,923,143.82
预收款项	52,817,490.05	44,577,256.05	33,235,689.75	26,673,332.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,673,159.18	1,012,532.47	9,366,689.80	5,490,485.14
应交税费	6,862,153.08	7,076,491.13	9,114,248.42	8,464,459.34
应付利息
应付股利
其他应付款	5,344,836.05	3,189,691.37	8,071,157.85	5,327,963.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	316,436,312.14	253,011,808.71	330,975,012.34	256,731,909.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	316,436,312.14	253,011,808.71	330,975,012.34	256,731,909.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	191,689,999.00	191,689,999.00	191,689,999.00	191,689,999.00
资本公积	598,326,905.64	597,693,673.14	596,763,581.30	596,130,348.80
减：库存股

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专项储备
盈余公积	29,592,878.72	29,592,878.72	29,592,878.72	29,592,878.72
一般风险准备
未分配利润	263,812,451.91	198,885,555.29	254,868,011.00	191,362,431.85
外币报表折算差额	-3,366,572.12		-3,051,538.45
归属于母公司所有者权益合 计	1,080,055,663.15	1,017,862,106.15	1,069,862,931.57	1,008,775,658.37
少数股东权益	9,290,697.13		9,561,700.44
所有者权益合计	1,089,346,360.28	1,017,862,106.15	1,079,424,632.01	1,008,775,658.37
负债和所有者权益总计	1,405,782,672.42	1,270,873,914.86	1,410,399,644.35	1,265,507,567.70

4.2 利润表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	271,701,313.33	156,915,717.67	167,163,010.96	152,730,280.25
其中：营业收入	271,701,313.33	156,915,717.67	167,163,010.96	152,730,280.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	262,275,968.05	149,816,146.91	160,277,328.22	144,088,608.32
其中：营业成本	221,617,657.91	117,921,106.05	124,297,110.91	117,257,397.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,172,973.94	1,020,738.26	246,456.35	180,113.57
销售费用	25,785,368.28	21,371,242.15	22,300,134.37	20,176,228.36
管理费用	16,899,882.47	10,469,160.74	14,211,870.89	7,529,083.93
财务费用	-3,199,914.55	-3,447,563.05	-778,244.30	-1,054,214.76
资产减值损失		2,481,462.76
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-” 号填列）			207,444.88	207,444.88
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“-”号	9,425,345.28	7,099,570.76	7,093,127.62	8,849,116.81

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填列）
加：营业外收入	217,349.05	99,397.20	1,056,733.38	698,638.40
减：营业外支出	49,550.90	18,254.63	93,596.45	48,665.39
其中：非流动资产处置损 失
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	9,593,143.43	7,180,713.33	8,056,264.55	9,499,089.82
减：所得税费用	919,705.83	-342,410.11	861,635.71	853,037.05
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	8,673,437.60	7,523,123.44	7,194,628.84	8,646,052.77
归属于母公司所有者的 净利润	8,944,440.91	7,523,123.44	8,007,198.12	8,646,052.77
少数股东损益	-271,003.31		-812,569.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.04	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.04	0.04	0.05
七、其他综合收益	-315,033.67		-389,783.42
八、综合收益总额	8,358,403.93	7,523,123.44	6,804,845.42	8,646,052.77
归属于母公司所有者的 综合收益总额	8,629,407.24	7,523,123.44	7,617,414.70	8,646,052.77
归属于少数股东的综合 收益总额	-271,003.31		-812,569.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元	编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司 2012年1-3月 单位：元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收到 的现金	315,395,876.22	144,301,686.88	195,435,917.47	163,308,437.20
客户存款和同业存放款 项净增加额
向中央银行借款净增加 额
向其他金融机构拆入资 金净增加额
收到原保险合同保费取 得的现金
收到再保险业务现金净 额
保户储金及投资款净增 加额
处置交易性金融资产净 增加额
收取利息、手续费及佣金

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的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,203,793.02	1,640,476.39	11,285,483.97	8,516,098.44
收到其他与经营活动有 关的现金	-6,826,464.87	-28,689,446.64	15,784,808.50	18,192,317.97
经营活动现金流入小 计	312,773,204.37	117,252,716.63	222,506,209.94	190,016,853.61
购买商品、接受劳务支付 的现金	309,651,452.30	149,199,990.89	235,509,811.67	212,533,822.16
客户贷款及垫款净增加 额
存放中央银行和同业款 项净增加额
支付原保险合同赔付款 项的现金
支付利息、手续费及佣金 的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工 支付的现金	32,798,714.68	19,238,308.43	25,702,276.59	14,213,507.86
支付的各项税费	11,823,036.04	9,507,165.47	3,114,925.51	2,200,850.05
支付其他与经营活动有 关的现金	17,543,616.85	12,986,911.30	15,202,387.98	10,919,249.84
经营活动现金流出小 计	371,816,819.87	190,932,376.09	279,529,401.75	239,867,429.91
经营活动产生的现 金流量净额	-59,043,615.50	-73,679,659.46	-57,023,191.81	-49,850,576.30
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金			114,400,000.00	114,400,000.00
取得投资收益收到的现 金			207,444.88	207,444.88
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额	-692.31
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流入小 计	-692.31		114,607,444.88	114,607,444.88
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	38,037,668.52	37,884,226.52	17,423,759.84	12,414,285.04
投资支付的现金		0.00	114,400,000.00	114,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额

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深 圳 市 齐 心 文 具 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文

支付其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流出小 计	38,037,668.52	37,884,226.52	131,823,759.84	126,814,285.04
投资活动产生的现 金流量净额	-38,038,360.83	-37,884,226.52	-17,216,314.96	-12,206,840.16
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金
取得借款收到的现金	18,992,547.40		13,307,307.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流入小 计	18,992,547.40		13,307,307.42
偿还债务支付的现金	28,138,215.78	10,997,319.04	8,339,030.57
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	199,346.46	160,396.98	41,690.98
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金	2,394,250.00	2,394,250.00
筹资活动现金流出小 计	30,731,812.24	13,551,966.02	8,380,721.55
筹资活动产生的现 金流量净额	-11,739,264.84	-13,551,966.02	4,926,585.87
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响	542,412.11	685,081.01	-161,330.28	-96,585.42
五、现金及现金等价物净增加 额	-108,278,829.06	-124,430,770.99	-69,474,251.18	-62,154,001.88
加：期初现金及现金等价 物余额	739,781,541.83	706,112,662.99	692,998,713.08	677,503,436.40
六、期末现金及现金等价物余 额	631,502,712.77	581,681,892.00	623,524,461.90	615,349,434.52

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

深圳市齐心文具股份有限公司 董事长：陈钦鹏 二○一二年四月二十五日

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