SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 2, 2016

http://www.comix.com.cn

==> picture [110 x 16] intentionally omitted <==

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2016-088

深圳齐心集团股份有限公司

关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ） 2016 年度非公开发行股票相 关事项已经获得公司第五届董事会第三十二次会议、 2016 年第二次临时股东大 会审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日、 2016 年 4 月 16 日披露在指 定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的有关公告。

公司于 2016 年 8 月 1 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 < 公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿） > 的议案》等议案，具体内容详 见公司于 2016 年 8 月 3 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的有关公告。现将本次非公开发行股票预案（修订稿） 修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司经营范围信息
	五、募集资金投向	更新了“收购银澎云计算100%股权”项目经股东大会的审议情况
	九、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的核准程序	更新本次非公开发行的股东大会审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用可行性分析之（一）齐心大办公电子商务服务平台项目	补充披露了“4、项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程”
		补充披露了“5、项目具体建设内容及盈利模式”
		补充披露了“6、项目效益数据情况”
	二、募集资金使用可行性分析之（二）收购银澎云计算100%股权	更新了“1、银澎云计算基本情况”中的2016年1-6月财务数据
		补充披露了“2、银澎云计算的历史沿革信息”
		补充披露了“3、银澎云计算的实际控制人”
		补充披露了“4、银澎云计算核心技术来源及核心技术人员背景信息”

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [110 x 16] intentionally omitted <==

http://www.comix.com.cn

		补充披露了“5、银澎云计算主要盈利模式”
		补充披露了“6、银澎云计算报告期前五大客户、供应商情况”
		补充披露了“7、银澎云计算与齐心集团现有业务的关系”
		补充披露了“8、收购价格以银澎云计算2016年度预测业绩为参考的合理性”
		补充披露了“9、项目募集资金未超过实际募集资金需求量”
		补充披露了“14、收益法评估过程中，评估核心数据预测数值的选取依据及测算方法”
		更新了“16、目前进展情况”
	二、募集资金使用可行性分析之（三）补充流动资金	补充披露了“3、补充流动资金的具体测算情况”
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析	补充披露了本次非公开发行的相关风险因素

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

二○一六年八月三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==