SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Nov 18, 2015

证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-108

深圳齐心集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 6 日公告了《深圳齐 心集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“重组 预案”）等相关文件。深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具 了《关于对深圳齐心集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可） 【 2015 】第 36 号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事 项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要 内容如下：

1 、公司已在预案“重大风险提示 / 一、与本次交易相关的风险 / （十一）标的公司解决 同业竞争的风险”，及“第九节 本次交易的报批事项和相关风险提示 / 一、与本次交易相关 的风险 / （十一）标的公司解决同业竞争的风险”部分，补充披露了标的公司解决与武汉英 杰同业竞争的风险。

2 、公司已在预案“重大事项提示 / 十二、本次交易相关方作出的重要承诺 / （三）交易 对方作出的重要承诺”、“第四节 交易标的基本情况 / 四、参控股公司基本情况”和“第八 节 本次交易对上市公司的影响 / 四、本次交易对同业竞争的影响”中更新了《关于避免同 业竞争的承诺函》的相关内容。

3 、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况 / 四、参控股公司基本情况 / （一）全资 子公司 /6 、武汉市泰和英杰系统集成有限责任公司”部分，补充披露了武汉英杰暂时与标的 公司存在同业竞争的情况、解决措施及该事项不会对本次重组构成障碍的说明。

4 、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况 / 四、参控股公司基本情况 / （二）控股 子公司 /1 、精唯信诚（北京）科技有限公司”部分，补充披露了标的公司关联方非经营性资

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证券代码： 002301 证券简称：齐心集团 公告编号： 2015-108

金占用情况、解决措施及该事项不会对本次重组构成障碍的说明。

5 、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况 / 五、最近两年及一期的主要财务数据 / （二）利润表主要数据”部分，补充披露了标的公司净利润的季节性波动情况及业绩承诺的 适当性说明。

6 、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况 / 六、主要资产权属、对外担保及主要负 债情况 / （一）主要资产情况 /1 、应收账款”部分，补充披露了标的公司报告期内应收账款 前五大客户、应收账款周转率、坏账计提比率情况及与同行业公司不存在差异的说明。

7 、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况 / 六、主要资产权属、对外担保及主要负 债情况 / （一）主要资产情况 /2 、存货”部分，补充披露了标的公司报告期内存货占比水平 的合理性说明。

8 、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况 / 八、主营业务发展情况 / （五）最近两 年一期的销售情况 /1 、最近两年一期的主营业务收入构成情况”部分，补充披露了标的公司 收入确认政策和相关会计处理。

9 、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况 / 八、主营业务发展情况 / （五）最近两 年一期的销售情况 /2 、对主要客户的销售情况”部分，补充披露了标的公司报告期内前五大 客户的波动情况说明。

10 、公司已在预案“第五节 标的公司预评估情况 / 五、收益法预估技术思路 / （四）协 同效应的测算依据、测算方法和测算过程”部分，补充披露了协同效应价值的测算依据、测 算方法和测算过程。

11 、公司已在预案“第五节 标的公司预评估情况 / 七、标的公司整体估值方法符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第二十条的规定”部分，补充披露了标的公司整体估值方法 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第二十条规定的说明。 特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司董事会

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