SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2009

Mar 31, 2010

深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

电话：0755-83732888 传真：0755-82237549

关于深圳市齐心文具股份有限公司

2009年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

深鹏所股专字[2010]245号

深圳市齐心文具股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“齐心文具公司”）管理层编制的 《深圳市齐心文具股份有限公司关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供齐心文具公司为年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

齐心文具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制《关于2009年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对齐心文具公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证 结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证

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工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查， 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，齐心文具公司管理层编制的《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了齐心文具公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

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张 翎 中国注册会计师

任玮星

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深圳市齐心文具股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市齐心文具股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2009〕965 号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）31,200,000 股，发行价格为每股 20 元。截 至 2009 年 10 月 15 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,200,000 股，募集资金 总额 624,000,000 元。扣除承销费和保荐费 15,200,000 元后的募集资金为人民币 608,800,000.00 元， 已由国信证券股份有限公司于 2009 年 10 月 15 日分别存入公司董事会为本次募集资金批准开设的四

个募集资金专项账户，具体如下：

序号	开户行	账号	2009.10.15 余额（元）
1	中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行	4000027529200192741	359,650,000.00
2	中国光大银行深圳园岭支行	38990188000033317	101,530,000.00
3	招商银行股份有限公司深圳翠竹支行	755901784810902	97,350,000.00
4	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622-079853-012	50,270,000.00
合计			608,800,000.00

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 12,343,068.40 元后，公司本次募集资 金净额为人民币 596,456,931.60 元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证， 并由其出具深鹏所验字〔2009〕142 号《验资报告》。

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二、募集资金管理情况

1、公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上 市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合公司实际，制订了《深圳市齐心文具股份 有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户及其存

储余额情况如下：

序号	开户行	账号	余额（元）
1	招商银行股份有限公司深圳翠竹支行	755901784810902	97,405,489.60
2	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622-079853-012	50,303,680.90
3	中国工商银行深圳福虹支行	4000027529200192741	347,496,793.41
4	中国光大银行深圳园岭支行	38990188000033317	101,584,796.33
合计			596,790,760.24

根据《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》，公司在进行募集资金项目投资时，资 金支出必须严格按照本制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须有相关项 目执行部门提出资金使用计划，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经 理签字后予以付款，超过董事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。

2、经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司已于 2009 年 11 月与保荐人国信证券有限 公司及中国工商银行股份有限公司深圳翠竹支行、中国光大银行深圳园岭支行、招商银行股份有限 公司深圳翠竹支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截止到本报告出具日，三方监管 协议履行情况良好。

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三、2009 年度募集资金的实际使用情况

因募集资金 2009 年 10 月 15 日才由主承销商国信证券股份有限公司账户分别存入公司董事会为 本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户，根据公司四个募投项目的资金使用计划，2009 年 度公司募集资金暂未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、2009 年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市齐心文具股份有限公司

2010 年 3 月 28 日

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募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				59,645.69		本年度投入募集资金总额			-
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			-
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 （以最近一 次已披露计 划为依据）	本年度 投入 金额	截至期末 累计投入 金额	截至期末累 计投入金额 与承诺投资 金额的差额	截至期末 投入进度 （%）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的收益	是否达到 预计收益	项目可行 性是否发 生重大 变化
碎纸机生产线项目	否	9735		-	-	-	-	-				否
装订机生产线项目	否	5027		-	-	-	-	-				否
文件管理用品生产线 项目	否	9955		-	-	-	-	-				否
营销网络建设项目	否	5000		-	-	-	-	-				否
合计		29717		-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
超募资金的金额、用途及使用进展情况					暂未使用
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
尚未使用的募集资金用途及去向					以活期存款或七天通知存款形式存储于经批准的银行募集资金专户中

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募集资金其他使用情况

无

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