SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 21, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017026

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1752 号文核准，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民 币 4.5 亿元公司债券。本次债券分期发行，其中本期债券发行规模不超过 4.5 亿 元人民币（含），其中基础发行规模为 1.0 亿元，可超额配售不超过 3.5 亿元（含）。

2017 年 3 月 21 日 13:00—15:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司 在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商 充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.50%。

发行人将按上述票面利率于 2017 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 23 日面向合格 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2017 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司 主承销商：长城证券股份有限公司 二Ｏ一七年三月二十二日

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此页无正文，为《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页

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此页无正文，为《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页

长城证券股份有限公司 2017 年 月 日

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