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SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017
Mar 19, 2017
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Capital/Financing Update
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
股票简称：科陆电子 股票代码： 002121
深圳市科陆电子科技股份有限公司
（住所：广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 13-24 楼）
2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
募集说明书
主承销商、簿记管理人
（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）
签署时间：2017 年 3 月 20 日
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
主承销商和受托管理人声明
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。
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重大事项提示
一、本期债券主体长期信用等级为 AA，债券信用等级为 AA，评级展望稳 定；本公司 2016 年 9 月末的净资产为 253,286.35 万元（截至 2016 年 9 月 30 日 合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 77.78%（母公司口 径资产负债率为 73.27%）；本公司 2015 年末的净资产为 243,554.90 万元（截至 2015 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 76.38%（母公司口径资产负债率为 70.39%）。本公司最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为 13,593.90 万元（2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），而 2014 年、2015 年以及 2016 年（根据发行人 2017 年 2 月 28 日发布的业绩快报预计）三个会计年度实现的年均可分配利润为 19,946.61 万元（2014 年、2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公司所有者的 净利润平均值），净利润预计均不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
二、发行人本次公司债券发行，经 2016 年 2 月 2 日召开的第六届董事会第 二次（临时）会议审议通过，并经 2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年第二次临时 股东大会审议通过。
三、本公司于 2016 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 【1752】号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币【4.5】亿元 （含【4.5】亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，本期债券发行规 模不超过人民币 4.50 亿元（含 4.50 亿元），其中基础发行规模为 1 亿元，可超额 配售不超过 3.5 亿元（含），自证监会核准发行之日起 12 个月内完成。
四、本次债券面向合格投资者发行，认购本次债券的投资者需要符合《债券 管理办法》规定的合格投资者条件。本次债券附发行人上调票面利率选择权，即 发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率， 调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本 次债券第 3 个计息年度交易日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公 司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若
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发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票 面利率不变。
同时，本次债券设置了投资者回售选择权，即发行人发出关于是否上调本次 债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度交易日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债 券存续期内第 3 个计息年度交易日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记 机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本次债券的票面利 率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定 的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公 司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权， 继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决 定。
五、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够 资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本次 债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
六、报告期各期末，发行人流动负债分别为 124,221.76 万元、247,713.92 万 元、531,067.80 万元以及 519,784.47 万元，流动负债占总负债比例分别为 77.70%、 77.44%、67.42%以及 58.63%，发行人面临一定的短期偿债压力。报告期内，发 行人流动比率分别为 1.58、0.96、0.84 以及 1.01，速动比率分别为 1.19、0.79、 0.70 以及 0.82。
七、报告期各期末，发行人应收账款期末净额分别为 93,223.65 万元、 123,334.65 万元、212,468.35 万元以及 238,293.82 万元，应收账款占营业收入的 比例相对较高，应收账款客户主要为国有电力公司，如果未来客户发生经营情况 恶化、付款政策调整等情况，发行人的应收账款存在一定的无法按时足额回收的 坏账风险。
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八、报告期各期末，公司存货金额分别为 47,841.25 万元、42,082.33 万元、 73,011.37 万元以及 96,424.77 万元，占期末总资产的比例分别为 16.19%、9.00%、 7.08%以及 8.46%，发行人存货主要为智能电网和电力自动化产品的零部件、备 品备件和库存商品，存在一定的跌价风险。若未来发行人存货出现大规模跌价情 况，可能对发行人未来偿债能力产生不利影响。
九、发行人三年一期合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 6,943.10 万元、18,202.18 万元、-29,801.49 万元以及-22,441.31 万元，2016 年三季度和 2015 年经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因系自 2015 年起公司业务扩张， 导致原材料采购金额、税费以及招投标保证金增加。未来如果公司经营性现金流 持续为负，经营现金流对债务偿还的保障能力下降，存在无法偿付本期债券本息 的风险。
十、截至 2016 年 9 月 30 日，发行人所有权受限制的资产账面价值合计为 261,648.42 万元，占发行人资产总额的比例为 22.95%，其中货币资金为 40,053.70 万元、固定资产为 218,633.48 万元、无形资产为 2,961.24 万元。发行人受限资产 主要用于银行保证金、银行借款抵押物以及融资租赁。较大的受限资产规模将影 响发行人未来以资产抵质押的方式进行债务融资的能力，且若未来发行人未能按 时、足额偿付债务本息导致发行人资产被冻结和处置，将对发行人正常生产经营 活动造成不利影响，进而影响发行人的偿债能力。
十一、目前公司已进入光伏电站领域，鉴于光伏电站投资依靠光伏发电逐年 收回投资成本，该项目运行期较长，可能存在环境发生变化，光照资源发生变化 及电站质量等问题导致无法实现预期发电量的风险。虽然光伏、风电等新能源行 业是未来明确的发展趋势，但在现阶段仍属于政策驱动型的市场，政策的变动会 对公司发展造成较大影响，存在一定的风险。在光伏行业发展的幼稚期和成长期， 政策的扶持与引导扮演着主要角色，是行业发展的重要驱动因素。新能源发电的 整体成本仍然远高于传统能源发电，相应在售电电价方面不具备优势。无论在海 外市场还是国内市场，电站建设依赖对其电价的补贴。
发行人光伏电站分布区域较广，从各地光伏电站运行情况来看，存在弃电现 象的光伏电站主要有：（1）新疆哈密源和电站，该站属于天中直流的配套电源，
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主要消纳为外送至河南省，本地消纳能力有限。有一定弃电情况，弃电主要集中 在一月、二月、十二月，其它月份外送消纳良好。（2）新疆哈密锦城、库尔勒新 特、墨玉新特，该部分电站主要为本地消纳，有一定弃电情况。目前，发行人已 经投产光伏电站弃电现象并不突出，但是我国供电系统由国家电网统一调配、统 一管理、电站运营受政策对电价补贴调整及市场波动的影响，存在因电力消纳原 因导致所发电量不能全额上网以及项目投资收益率下降的风险。
十二、发行人部分合同能源管理项目收益的实现存在较大不确定性。宁夏明 峰萌成建材有限公司曾因股东纠纷于 2014 年末暂停生产，截至停产时，公司与 其签订的余热发电站项目 7MW 的生产线已并网发电，10.5MW 的生产线因停产 暂未并网验收，公司通过法律手段维护公司权益，目前已经达成和解协议，由宁 夏明峰萌成建材有限公司赔偿发行人 1.32 亿元，分 8 年付清；2014 年，因云南 江川翠峰水泥有限公司股东变更，相关能源管理项目处于停工状态，有关在建工 程存在减值风险。
十三、面临较大的资金压力。截至 2016 年三季度末，公司正在建设的光伏 发电项目仍需大量投资，面临较大的资金压力。
十四、南昌科陆智能电网研发与产业工业园产能能否充分释放存在一定的不 确定性。根据智能电网发展规划，“十三五”期间（2016-2020 年）智能电网投资 规模相比“十二五”期间将不再增加。公司在建的南昌科陆智能电网研发与产业 工业园规模大，产能能否充分释放存在一定的不确定性。
十五、受国家下调上网标杆电价影响，公司正在建设的三座光伏发电等项目 可能无法达到预期收益。根据相关规定，公司同心县光伏发电项目、中核 150MW 奥运迎宾光伏廊道项目和康保县瑞凯新能源开发有限公司新能源项目未来实际 获得上网电价将低于项目计划投资时预计的上网电价，投资收益可能无法达到预 期。
十六、公司应收账款持续增加且金额大。2016 年 9 月末，公司应收账款高 达 238,293.82 万元，占总资产的 20.91%。公司应收账款金额大，带来较大资金 压力，同时降低了资产运营效率。
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十七、公司存货、在建工程及无形资产面临较大的减值风险。2016 年 9 月 末，公司存货为 96,424.77 万元，面临一定的减值风险。公司在建工程中包括对 宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“明峰萌成”）和云南江川翠峰水泥有限 公司（以下简称“翠峰水泥”）水泥熟料生产线纯低温余热发电项目合计投资较 多，2015 年以来，明峰萌成和翠峰水泥生产经营困难，公司对这两家企业纯低 温余热发电项目的投资面临较大的减值风险。2016 年 9 月末，公司无形资产金 额为 14,440.76 万元，均面临较大的减值风险。
十八、债务规模增长迅速，偿债压力较大。2015 年 12 月末，公司总负债和 有息负债分别为 787,742.82 万元和 470,218.32 万元，相比 2014 年末分别增加 146.27%和 137.71%。2016 年 9 月末，公司总负债和有息负债分别为 886,563.94 万元和 599,574.62 万元，2016 年 9 月末公司有息负债占总负债的 67.63%，资产 负债率为 77.78%，面临较大的偿债压力。目前，本公司 2016 年非公开发行公司 债券已经取得深圳证券交易所无异议函，计划发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）,已经于 2016 年 7 月 1 日完成了首期 1.8 亿元的发行，发行利率为 5.35%。 2016 年 11 月 4 日完成第二期 3.2 亿元的发行，利率为 5%。
十九、发行人原计划拟向特定对象非公开发行股票合计不超过 14,420 万股， 发行股票价格为 21.34 元/股，募集资金总额 307,722.80 万元，扣除发行费用后拟 全部用于项目建设。随后发行人于 2016 年 6 月 7 日发布了《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的公告》，将原有非公开发行股票方案调整为:公司拟向 特定对象非公开发行股票合计不超过 8,908 万股，募集资金总额 190,096.72 万元， 扣除发行费用后拟全部用于项目建设。由于保荐机构兴业证券股份有限公司已经 被中国证监会立案调查，经发行人审慎研究，决定更换保荐机构。根据相关规定， 公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件，并在变更保荐机 构的程序履行完成后重新申报。公司于 2016 年 6 月 22 日召开第六届董事会第十 一次（临时）会议审议通过了《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文 件的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司于 2016 年 7 月 26 日召开第六 届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于终止撤回公司 2015 年度非公 开发行股票申请文件的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
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2016 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发行审核委员会对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公 开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申 请获得审核通过。2017 年 1 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核 准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]3229 号），公司将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求和公司 股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信 息披露义务。
二十、截至 2016 年 9 月 30 日，发行人控股股东饶陆华先生持有本公司 488,216,895 股，占公司股份总数 1,191,896,750 股的 40.96%。其中，处于质押状 态的股份累计数为 397,625,000 股，占其所持公司股份总数的 81.44%，占公司股 份总数的 33.36%。因此，公司存在控制权转移风险。
二十一、公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，行业发展总 体水平与国民经济发展状况密切相关。若未来宏观经济总体需求发生重大变化或 电力行业变革导致相关行业波动，可能对公司的长远经营发展产生不利影响。公 司进入新能源行业，重点发展光伏电站运营。公司目前尚在积累行业经验的阶段， 存在一定的不确定性。
二十二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际 经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较 长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使 本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
二十三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在深圳证券交易 所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依 赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预 期在深圳证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外， 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布及投资者交易意愿 等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能 够随时并足额交易其所持有的债券。
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二十四、经鹏元资信评估有限公司评定，本公司主体信用等级为 AA，本次 债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定，该级别反映了本期债券安全性很高， 违约风险很低。在本次公司债券存续期内，鹏元资信评估有限公司将持续关注发 行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报 告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人 主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者 的利益产生一定影响。
二十五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对 于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的 债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束 力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议 的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出 的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同 意并接受本公司为本次债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》 等对本次债券各项权利义务的规定。
二十六、在本次债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本公司进 行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪 评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经 营或财务状况的重大事件及本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报 告，以动态地反映本公司的信用状况。资信评级机构将及时在评级机构网站公布 跟踪评级结果与跟踪评级报告，同时报送发行人及相关监管部门，并由发行人在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体予以公告。
二十七、本期债券将在发行结束后及时向深交所提出上市交易申请，并将申 请在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）， 但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出 现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行
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承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市，提醒投资者关注相关 的流动性风险。
二十八、根据《公司债券发行与交易管理办法》第十八条规定，本期债券不 符合该条款中可以面向公众投资者和合格投资者同时发行的条件，仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
二十九：发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，符 合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门 最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
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目 录
主承销商和受托管理人声明 ........................................................................................................... 1 重大事项提示 ................................................................................................................................... 3 目 录 ............................................................................................................................................. 11 释 义 ............................................................................................................................................. 13 第一节 发行概况 ......................................................................................................................... 20 一、发行人基本信息 ............................................................................................................. 20 二、本次发行的基本情况及发行条款 ................................................................................. 22 三、本期债券发行及上市安排 ............................................................................................. 25 四、本期公司债券发行的有关机构 ..................................................................................... 25 五、发行人与本次债券发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................. 28 六、认购人承诺 ..................................................................................................................... 28 第二节 风险因素 ......................................................................................................................... 29 一、与本期债券相关的投资风险 ......................................................................................... 29 二、与发行人相关的风险 ..................................................................................................... 31 第三节 发行人及本期债券的资信状况 ..................................................................................... 37 一、本期债券的信用评级情况 ............................................................................................. 37 二、公司债券信用评级报告主要事项 ................................................................................. 37 三、发行人的资信情况 ......................................................................................................... 40 第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 ......................................................................... 43 一、偿债计划 ......................................................................................................................... 43 二、偿债资金来源 ................................................................................................................. 44 三、偿债保障措施 ................................................................................................................. 45 四、发行人违约责任 ............................................................................................................. 48 第五节 发行人基本情况 ............................................................................................................. 50 一、发行人基本信息 ............................................................................................................. 50 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ..................................................................... 60 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 ................................................................. 88 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ............................................................. 93 五、发行人主营业务概况、所在行业分析、主要竞争状况、经营方针及战略 ........... 105 六、发行人主营业务情况 ................................................................................................... 140 七、发行人的法人治理结构及运行情况 ........................................................................... 210 八、发行人关联交易情况 ................................................................................................... 216
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九、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ................................................................... 224 十、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 ............................................................... 231 第六节 财务会计信息 ............................................................................................................... 232 一、最近三年一期财务会计资料 ....................................................................................... 232 二、最近三年一期主要财务指标 ....................................................................................... 249 三、管理层讨论与分析 ....................................................................................................... 252 四、有息负债分析 ............................................................................................................... 282 五、其他重要事项 ............................................................................................................... 287 六、资产权利限制情况分析 ............................................................................................... 293 七、公司的未来业务发展目标 ........................................................................................... 295 八、公司盈利能力的可持续性分析 ................................................................................... 295 第七节 募集资金运用 ............................................................................................................... 298 一、本次发行公司债券募集资金数额 ............................................................................... 298 二、本次发行公司债券募集资金的使用计划 ................................................................... 298 三、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响 ........................................................... 302 四、本次债券存续期内不得变更募集资金用途 ............................................................... 303 第八节 债券持有人会议 ........................................................................................................... 304 一、债券持有人行使权利的形式 ....................................................................................... 304 二、债券持有人会议决议的适用性 ................................................................................... 304 三、债券持有人会议规则的主要条款 ............................................................................... 304 第九节 债券受托管理人 ........................................................................................................... 312 一、债券受托管理人 ........................................................................................................... 312 二、受托管理协议的主要事项 ........................................................................................... 313 第十节 发行人、中介机构及相关人员声明 ........................................................................... 321 第十一节 备查文件 ................................................................................................................... 329 一、备查文件 ....................................................................................................................... 329 二、查阅地点 ....................................................................................................................... 329
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释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
一、基础词汇
| 一、基础词汇 | ||
|---|---|---|
| 发行人、公司、股份公司、 科陆电子 |
指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
| 公司债券、本次债券 | 指 | 公司本次拟公开发行的总金额不超过4.5 亿元（含4.5 亿元）的公司债券 |
| 本期债券 | 指 | 公司本期拟公开发行的总金额不超过4.50亿元（含4.5 亿元）的公司债券 |
| 本次发行、本次公开发行 | 指 | 本期债券的公开发行 |
| 募集说明书 | 指 | 《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券募集说明书》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017 年公开发行 公司债券受托管理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017 年公开发行 公司债券之债券持有人会议规则》 |
| 《募集资金专户及偿债资金 专户监管协议》 |
指 | 《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017 年公开发行 公司债券之募集资金专项账户与偿债资金专项账户监管 协议》 |
| 科陆有限 | 指 | 深圳市科陆电子有限公司，公司前身 |
| 鸿志软件 | 指 | 深圳市鸿志软件有限公司，公司全资子公司 |
| 科陆洲 | 指 | 成都市科陆洲电子有限公司，公司全资子公司 |
| 科陆物联 | 指 | 深圳市科陆物联信息电气技术有限公司，曾用名深圳市 科陆电气技术有限公司，公司全资子公司 |
| 科陆通用 | 指 | 深圳市科陆通用技术有限公司，曾用名深圳市科陆塑胶 实业有限公司，公司全资子公司 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 科陆能源 | 指 | 深圳市科陆能源服务有限公司，公司全资子公司 |
|---|---|---|
| 科陆新能 | 指 | 深圳市科陆新能源技术有限公司，曾用名深圳市科陆技 术服务有限公司，公司全资子公司 |
| 科陆智能 | 指 | 南昌市科陆智能电网科技有限公司，公司全资子公司 |
| 科陆物业 | 指 | 深圳市科陆物业管理有限公司，公司全资子公司 |
| 前海科陆 | 指 | 深圳前海科陆能源金融服务有限公司，公司全资子公司 |
| 北京科陆 | 指 | 北京市科陆新能源投资有限公司，公司全资子公司 |
| 玉门科陆 | 指 | 玉门市科陆新能源有限公司，公司全资子公司 |
| 瓜州科陆 | 指 | 科陆（瓜州）新能源有限公司，公司全资子公司 |
| 哈密科陆 | 指 | 哈密市科陆新能源有限公司，公司全资子公司 |
| CLOU ENERGY | 指 | CLOU ENERGY LLC，公司全资子公司 |
| 锐南电力 | 指 | 四川锐南电力建设工程有限公司，公司全资子公司 |
| 芯珑电子 | 指 | 深圳芯珑电子技术有限公司，公司全资子公司 |
| 百年金海 | 指 | 百年金海科技有限公司，公司全资子公司 |
| 武汉科陆 | 指 | 武汉市科陆电子科技有限公司，公司全资子公司 |
| 香港港科 | 指 | 香港港科实业有限公司，公司全资子公司 |
| 科陆电源 | 指 | 深圳市科陆电源技术有限公司，公司控股子公司 |
| 科陆驱动 | 指 | 深圳市科陆驱动技术有限公司，曾用名深圳市科陆变频 器有限公司，公司控股子公司 |
| 四川科陆 | 指 | 四川科陆新能电气有限公司，公司控股子公司 |
| 科陆公交 | 指 | 南昌科陆公交新能源有限责任公司，公司控股子公司 |
| 科陆绿能 | 指 | 深圳市科陆绿能节能环保有限公司，公司控股子公司 |
| 上海东自 | 指 | 上海东自电气股份有限公司，公司控股子公司 |
| 中电绿源 | 指 | 深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司，公司控股子 公司 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 苏州东自 | 指 | 苏州科陆东自电气有限公司，上海东自控股子公司 |
|---|---|---|
| 东自机电 | 指 | 苏州科陆东自机电工程有限公司,原苏州科陆东自电 气有限公司控股子公司,于2015年被注销 |
| 电智软件 | 指 | 上海电智软件科技有限公司，上海东自全资子公司 |
| 格尔木电力 | 指 | 润峰格尔木电力有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 格尔木特变 | 指 | 格尔木特变电工新能源有限责任公司，科陆能源全资子 公司 |
| 哈密源和 | 指 | 哈密源和发电有限责任公司，科陆能源全资子公司 |
| 宁夏旭宁 | 指 | 宁夏旭宁新能源科技有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 高密科陆 | 指 | 高密市科陆润达新能源科技有限公司，科陆新能控股子 公司 |
| 陆阳新能 | 指 | 张家口陆阳新能源有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 陆辉新能 | 指 | 乌鲁木齐陆辉新能源有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 陆辉光伏 | 指 | 乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司，科陆能源全资子公 司 |
| 京能陆阳 | 指 | 内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司，科陆能源全资子公 司 |
| 同德能源 | 指 | 宜兴市同德能源科技有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 同心日升 | 指 | 宁夏同心日升光伏发电有限公司，同德能源全资子公司 |
| 丰隆光伏 | 指 | 河北丰隆光伏发电有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 中尚新能 | 指 | 怀来中尚新能源科技有限公司，丰隆光伏全资子公司 |
| 顺捷旅游 | 指 | 尚义县顺捷旅游开发有限公司，中尚新能全资子公司 |
| 子德新能 | 指 | 河北子德新能源开发有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 瑞凯新能 | 指 | 康保县瑞凯新能源开发有限公司，子德新能全资子公司 |
| 科陆工程 | 指 | 四川科陆工程技术咨询有限公司，科陆电子全资子公司 |
| 科陆合肥 | 指 | 深圳市科陆电子科技合肥有限公司，科陆电子全资子公 司 |
| 长沙科陆 | 指 | 长沙市科陆电子科技有限公司，科陆电子全资子公司 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 分宜陆辉 | 指 | 分宜县陆辉光伏发电有限公司，科陆能源全资子公司 |
|---|---|---|
| 陆阳光伏 | 指 | 吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司，科陆能源全资子公 司 |
| 杭锦陆辉 | 指 | 内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司，科陆能源全资子 公司 |
| 张北科源 | 指 | 张北科源新能源科技有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 张北陆辉 | 指 | 张北陆辉新能源科技有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 陆能景 | 指 | 江西陆能景置业有限公司，科陆智能全资子公司 |
| 信阳百年 | 指 | 信阳百年金海安防科技有限公司，百年金海控股子公司 |
| 国电光伏 | 指 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司，科陆能源控股子公司 |
| 井陉陆翔 | 指 | 井陉陆翔余热发电有限公司，科陆能源控股子公司 |
| 陆润风电 | 指 | 正镶白旗陆润风电能源服务有限公司，科陆能源控股子 公司 |
| 东丰风力 | 指 | 托克逊县东丰风力发电有限公司，科陆能源控股子公司 |
| 中核国缆 | 指 | 中核国缆新能源有限公司，科陆新能控股子公司 |
| 中核宣化 | 指 | 中核国缆宣化县新能源有限公司，中核国缆全资子公司 |
| 科陆天泽 | 指 | 鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司，科陆新能控 股子公司 |
| 绿源电动 | 指 | 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司，中电绿源全 资子公司 |
| 湛江绿源 | 指 | 湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司，绿源电动控 股子公司 |
| 库尔勒新特 | 指 | 库尔勒新特汇能能源有限责任公司，科陆能源全资子公 司 |
| 墨玉新特 | 指 | 墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司，科陆能源全资 子公司 |
| 哈密锦城 | 指 | 哈密市锦城新能源有限公司，科陆能源全资子公司 |
| 国能电池 | 指 | 北京国能电池科技有限公司，公司参股子公司 |
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| 地上铁租车 | 指 | 地上铁租车（深圳）有限公司，公司参股子公司 |
|---|---|---|
| 鲁电电力 | 指 | 深圳鲁电电力设计研究院有限公司，公司参股子公司 |
| 鹏融创业 | 指 | 深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司，公司参 股子公司 |
| 华夏硅谷 | 指 | 深圳华夏硅谷网筹金融投资服务股份有限公司，曾用名 深圳华夏硅谷网筹金融信息服务股份有限公司，公司参 股子公司 |
| 科陆软件 | 指 | 深圳市科陆软件有限公司，原公司全资子公司，于2014 年被鸿志软件吸收合并 |
| 海顺投资 | 指 | 深圳市海顺投资有限公司,原公司全资子公司,于2013 年被注销 |
| 投资人、持有人 | 指 | 就本期债券而言，通过认购、收让、接受赠与、继承等 合法途径取得并持有本期债券的主体 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中证协 | 指 | 中国证券业协会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的正常营业日 |
| 登记机构、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 主承销商、簿记管理人、债 券受托管理人、长城证券 |
指 | 长城证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 广东志润律师事务所 |
| 审计机构 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 鹏元评级、资信评级机构、 评级机构 |
指 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 2013 年12 月28 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议通过了第三次修订，自2014 年3 月1 日起施行的《中华人民共和国公司法》 |
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| 《证券法》 | 指 | 2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第三次会议修订，自2013年6月29日施行的《中华 人民共和国证券法》，根据2014年8月31日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中 华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正， 自2014年8月31日起施行。 |
|---|---|---|
| 《债券管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会 |
| 报告期、最近三年一期 | 指 | 2013年、2014年、2015年以及2016年三季度 |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 |
| 工作日 | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法 定节假日和/或休息日） |
二、专业词汇
| 二、专业词汇 | ||
|---|---|---|
| 电能表 | 指 | 电能表，是用来测量电能的仪表，又称电度表，火表， 千瓦小时表 |
| 智能电网 | 指 | 在开放和互联的信息模式基础上，通过加载系统数字设 备和升级电网网络管理系统，实现发电、输电、供电、 用电、客户售电、电网分级调度、综合服务等电力产业 全流程的智能化、信息化、分级化互动管理的电网系统 |
| 电子式电能 表 |
指 | 由电流和电压作用于电子元器件而产生与被测电能成 正比输出的仪表；按接入线路的方式和测量电能的不 同，可分为单相和三相电子式电能表；按功能不同，又 可分为智能电能表和普通电子式电能表 |
| 智能电能表 | 指 | 由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电 |
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| 能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等 功能的电子式电能表；按接入线路的方式和测量电能的 不同，可分为单相和三相智能电能表 |
||
|---|---|---|
| 新能源 | 指 | 传统能源之外的各种刚开始开发利用或正在积极研究、 有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、 生物质能和核聚变能等 |
| PCB | 指 | 印刷电路板（Printed circuit board） |
| RFID | 指 | 射频识别技术（Radio Frequency Identification） |
| GZDW/GCFW | 指 | 微机型高频开关整流逆变电源系统 |
| RS485 接口 | 指 | 能够实现联网的智能电表通信接口 |
| 0.2S 级电能表 | 指 | 符合一定的计量要求，使误差保持在规定极限以内的测 量仪器的等别、级别，偏差不超过±0.2%的特殊用途电 能表 |
| 一次设备、二次设备 | 指 | 一次设备是指发、输、配电的主系统上所使用的设备； 二次设备是指对一次设备的工作进行控制、保护、监察 和测量的设备 |
| STS 认证 | 指 | 成立于1997年的南非STS 协会制定的预付费表计的标 准传输规范（Standard Transfer Specification）技术标准， 目前主要应用于非洲和东南亚国家。 |
| ISO9001 | 指 | 国际标准化组织9000族质量管理体系 |
| IEC 标准 | 指 | 国际电工委员会（International Electrotechnical Commission）标准 |
三、其他说明
本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这 些差异是由于四舍五入造成。
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第一节 发行概况
本次发行公司债券募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《债券管理办法》 等法律、法规和本公司实际情况编写，旨在向投资者提供本次公司债券发行的详 细资料。
本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的。除本公 司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本募集说明书中列 载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明。
一、发行人基本信息
| 中文名称： | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
|---|---|
| 公司英文名称： | ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd. |
| 股票简称： | 科陆电子 |
| 股票代码： | 002121 |
| 营业执照注册号： | 440301102889667 |
| 法定代表人： | 饶陆华 |
| 董事会秘书： | 黄幼平 |
| 注册资本： | 人民币119189.6750万元 |
| 成立日期： | 1996年8月12日 |
| 注册地址/办公地址： | 深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座 13-24楼 |
| 邮政编码： | 518057 |
| 公司类型 | 上市股份有限公司 |
| 经营范围 | 一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电 子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、 |
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变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动 化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、 互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、 手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费POS机 及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽 车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备 检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高 中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设 备在线监测设备及系统、无功补偿器 （SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变 器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站 设计、安装、运营；射频识别系统及产品、直流电 源、逆变电源、通信电源、UPS不间断电源、电力 操作电源及控制设备、LED及相关产品、航空电源、 化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、 环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、 配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、 技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营， 另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨 询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系 统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统 维护；能源服务工程；塑胶产品销售；模具的研发 及销售；自有房屋租赁；物业管理；经营进出口业 务（具体按深贸进准字第【2001】0656号资格证书 经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。 许可经营项目：塑胶产品二次加工；模具的生产。
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二、本次发行的基本情况及发行条款
（一）公司债券发行批准情况
公司于 2016 年 2 月 2 日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过 了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相 关事项的议案》，公司本次公开发行公司债券不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）。
公司于 2016 年 2 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本 次公开发行公司债券的相关议案。
根据决议，本次公开发行公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本 息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提 请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
-
（1）不向股东分配利润；
-
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
-
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
-
（4）主要责任人不得调离。
（二）核准情况及核准规模
2016 年 8 月 4 日，本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 【1752】号”文核准公开发行，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民 币【4.5】亿元（含【4.5】亿元）的公司债券。
（三）本期债券的基本条款
1、债券名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期），债券简称为“17 科陆 01”，本期债券代码为“112507”。
2、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 4.50 亿元（含 4.50 亿元）， 其中基础发行规模为 1 亿元，可超额配售不超过 3.5 亿元（含）。
-
3、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
-
4、债券期限：本次债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选
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择权及投资者回售选择权。
5、债券利率或其确定方式
本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，在本期债券存续期内前 3 年 固定不变，在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权， 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上调基点，并在债券 存续期后 2 年固定不变。
6、利率上调选择权
发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利 率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将 于本次债券 3 个计息年度交易日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。 若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有 票面利率不变。
7、回售条款
发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者 有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度交易日将其持有的本次债券全部 或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第 3 个计息年度交易日即为回售 支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
公司发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个 交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售 申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关 于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息。
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10、起息日：2017 年 3 月 22 日。
11、交易日：本期债券存续期间，本期债券的交易日为 2018 年至 2022 年每 年的 3 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的交易日 为自 2018 年至 2020 年间每年的 3 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。
12、本金交易日：本期债券的交易日为 2022 年 3 月 22 日；若投资者行使回 售选择权，则其回售部分的本期债券的交易日为 2020 年 3 月 22 日。如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
13、计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为 2017 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 22 日。
14、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的交易日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于交易日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。
15、利息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。
16、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。
17、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。
18、担保情况：本次债券为无担保债券。
19、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人
的主体长期信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA，评级展望稳定。
20、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
- 21、簿记管理人、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
22、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全 部用于补充流动资金。
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23、拟上市地：深圳证券交易所。
24、质押式回购：公司主体长期信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定，符合进行质押式回购交易的基本条件，本期债券质押式 回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定 执行。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2017 年 3 月 20 日。
发行首日：2017 年 3 月 22 日。
网下发行期限：2017 年 3 月 22 日至 2017 年 3 月 23 日。
（二）本期债券上市安排
本期公司债券发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期公司债券上 市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
四、本期公司债券发行的有关机构
（一）发行人
名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司
法定代表人：饶陆华
住所：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 13-24 楼 电话：0755-26719528 传真：0755-26719679
联系人：黄幼平、古文
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
（二）主承销商、簿记管理人
名称：长城证券股份有限公司
法定代表人：丁益
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 电话：0755-83516222 传真：0755-83516266 联系人：戚春然、陈钰
（三）分销商
名称：联讯证券股份有限公司
法定代表人：徐刚
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广播电视中心西面一层
大堂和三、四层
电话：18801053752 传真：010-64408523 联系人：李欣桐
（四）律师事务所
名称：广东志润律师事务所
法定代表人： 胡安喜 住所： 广东省深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场副楼 24F
电话：0755-83228034 传真：0755-82554624
联系人：胡安喜、黄亮
（五）会计师事务所
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人： 梁春
住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
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电话：010-58350011 传真：010-58350006 联系人：杨熹、徐书华
（六）资信评级机构
名称：鹏元资信评估有限公司 法定代表人： 张剑文 住所：广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话：0755-82872028 传真：0755-82872025 联系人：魏榆峻、王一峰
（七）本期债券受托管理人
名称：长城证券股份有限公司
法定代表人：丁益
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 电话：0755-83516222 传真：0755-83516266 联系人：戚春然、陈钰
（八）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所 法定代表人：王建军 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
电话：0755-88668888 传真：0755-82083947
（九）公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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法定代表人：周宁
住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000
（十）簿记管理人收款银行
银行账户：长城证券股份有限公司
账号：4000023319200115295
开户行：工行福田支行
五、发行人与本次债券发行的有关机构、人员的利害关系
公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间 不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
六、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为做出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
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第二节 风险因素
投资者在评价和投资本期公司债券时，敬请将下列风险因素相关资料连同本 募集说明书中其他资料一并考虑。
一、与本期债券相关的投资风险
（一）利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、国家货币政策、财政政策等因素 的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率 变动将直接影响债券的投资价值。由于本期债券采用固定利率，在本期债券存续 期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确 定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。
（二）流动性风险
本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深交所上市流通。由于 具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门 的审批及核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在交易所交易流 通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程 度受到宏观经济环境、投资者分布及投资者交易意愿等因素的影响，本期债券仅 限于合格投资者范围内转让，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债 券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购 买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券，或 者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价 格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。
（三）偿付风险
本期债券的期限较长，在债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、行业
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发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及发行人本身的生产经营 存在着一定的不确定性，这些因素的变化可能导致发行人不能从预期的还款来源 中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使债券持有人面临一定的 偿付风险。
（四）本期债券安排所特有的风险
尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况安排了包括但不限于偿债资 金专户等多项偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是在本期债券存续 期内，可能由于不可控的市场、政策及法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债 保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。
（五）资信风险
发行人目前资信状况良好，近三年一期与银行、主要客户发生的重要业务往 来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营 的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本期债券存续期内， 如果由发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不 利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从 而导致发行人资信状况恶化，进而影响本期债券本息的偿付。
（六）信用评级变化的风险
发行人目前资信状况良好，经鹏元资信评估有限公司综合评定，主体长期信 用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。本期债券的债券信用评级是由评级机 构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客 观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的 一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值，并不代表资信评级机 构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资价值做出了 任何判断。
在本期债券存续期内，鹏元资信评估有限公司将持续关注发行人外部经营环 境的变化、经营管理或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发
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生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事项，导致评级机构调低 发行人主体长期信用级别或本期债券信用级别，本期债券的市场价格将可能随之 发生波动，从而对持有本期债券的投资者造成损失。
二、与发行人相关的风险
（一）财务风险
1 、偿债能力风险
公司流动负债规模较大，报告期各期末，流动负债分别为 124,221.76 万元、 247,713.92 万元、531,067.80 万元和 519,784.47 万元，流动负债占总负债比例分 别为 77.70%、77.44%、67.42%和 58.63%，公司面临一定的短期偿债压力。报告 期内，公司流动比率分别为 1.58、0.96、0.84 和 1.01，速动比率分别为 1.19、0.79、 0.70 和 0.82。
本期债券发行后，募集资金将用于补充流动资金，预计公司的短期负债占比 将有所降低，流动比率和速动比率进一步提升，从而降低公司的财务风险。但若 未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，且 公司的经营管理出现异常波动，本期债券的持有人可能面临债券本金及利息到期 无法偿付的风险。
2 、应收账款风险
报告期各期末，发行人应收账款期末净额分别为 93,223.65 万元、123,334.65 万元、212,468.35 万元和 238,293.82 万元，应收账款占营业收入的比例相对较高， 应收账款客户主要为国有电力公司，如果未来客户发生经营情况恶化、付款政策 调整等情况，发行人的应收账款存在一定的无法按时足额回收的坏账风险。
3 、存货跌价风险
报告期各期末，公司存货金额分别为 47,841.25 万元、42,082.33 万元、 73,011.37 万元和 96,424.77 万元，占期末总资产的比例分别为 16.19%、9.00%、 7.08%和 8.46%，发行人存货主要为智能电网和电力自动化产品的零部件、备品
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备件和库存商品，存在一定的跌价风险。若未来发行人存货出现大规模跌价情况， 可能对发行人未来偿债能力产生不利影响。
4 、经营活动现金流下降的风险
报告期各期末，发行人合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 6,943.10 万元、18,202.18 万元、-29,801.49 万元和-22,441.31 万元，2015 年度经 营活动产生的现金流量净额比 2014 年同期下降了 263.72%，主要原因系 2015 年 营业规模扩大以及支付招投标及光伏项目保证金增加。未来如果公司经营性现金 流持续为负，经营现金流对债务偿还的保障能力下降，存在无法偿付本期债券本 息的风险。
5 、受限资产较多的风险
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人所有权受限制的资产账面价值合计为 261,648.42 万元，占发行人资产总额的比例为 22.95%，其中货币资金为 40,053.70 万元、固定资产为 218,633.48 万元、无形资产为 2,961.24 万元。发行人受限资产 主要用于银行保证金、银行借款抵押物以及融资租赁。较大的受限资产规模将影 响发行人未来以资产抵质押的方式进行债务融资的能力，且若未来发行人未能按 时、足额偿付债务本息导致发行人资产被冻结和处置，将对发行人正常生产经营 活动造成不利影响，进而影响发行人的偿债能力。
（二）经营风险
1 、行业竞争风险
公司是为智能电网和新能源应用、节能减排提供装备和解决方案的国家重点 高新技术企业，主要产品包括电工仪器仪表产品和电力自动化产品等。公司主营 业务所在行业经过多年发展，市场化程度较高，虽然公司拥有较高的行业地位， 但公司仍面临着行业内企业数量不断增加以及竞争对手的低价竞争的市场风险。 公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场 地位，可能造成公司市场占有率降低，盈利能力下降的风险。
2 、产品创新与技术进步风险
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技术创新是公司生存发展和抵御同行业竞争的一个重要手段。由于仪器仪表 制造行业属于技术密集型行业，产品专业性强，技术含量高，用户需求变化快， 对企业研发能力要求较高，如果公司的技术研发和产品升级换代不能及时把握下 游产业的变化趋势，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，将不 能在行业中继续取得竞争优势，从而导致业务损失或客户流失。
3 、技术失密及核心技术人员流失的风险
公司研发生产的产品及技术科技含量较高，对所研制的新技术及时申请专利 加以保护，同时公司也采取措施防止核心技术人员的流失。但如果公司对技术的 保密不够完善，将可能导致部分技术失密，从而对公司正常的生产经营带来不利 影响。如果未来公司多数核心技术人员流失，而公司不能及时补充合格技术人才， 将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响。
4 、特定客户风险
公司掌握着电力设备行业内先进的核心技术，产品涵盖了用电自动化、电力 操作电源、高中低压变频器、智能电能表、标准仪器仪表等，公司大部分产品销 往国内电力行业的国家电网和南方电网以及其下属关联企业，存在着产品销售主 要集中在特定市场的风险。
5 、投资光伏电站的风险
目前公司已进入光伏电站领域，鉴于光伏电站投资依靠光伏发电逐年收回投 资成本，该项目运行期较长，可能存在环境发生变化，光照资源发生变化及电站 质量等问题导致无法实现预期发电量的风险。虽然光伏、风电等新能源行业是未 来明确的发展趋势，但在现阶段仍属于政策驱动型的市场，政策的变动会对公司 发展造成较大影响，存在一定的风险。在光伏行业发展的幼稚期和成长期，政策 的扶持与引导扮演着主要角色，是行业发展的重要驱动因素。新能源发电的整体 成本仍然远高于传统能源发电，相应在售电电价方面不具备优势。无论在海外市 场还是国内市场，电站建设依赖对其电价的补贴。
发行人光伏电站分布区域较广，从各地光伏电站运行情况来看，存在弃电现 象的光伏电站主要有：（1）新疆哈密源和电站，该站属于天中直流的配套电源，
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主要消纳为外送至河南省，本地消纳能力有限。有一定弃电情况，弃电主要集中 在一月、二月、十二月，其它月份外送消纳良好。（2）新疆哈密锦城、库尔勒 新特、墨玉新特，该部分电站主要为本地消纳，有一定弃电情况。目前，发行人 已经投产光伏电站弃电现象并不突出，但是我国供电系统由国家电网统一调配、 统一管理、电站运营受政策对电价补贴调整及市场波动的影响，存在因电力消纳 原因导致所发电量不能全额上网以及项目投资收益率下降的风险。
6 、部分合同能源管理项目收益的实现存在较大不确定性
宁夏明峰萌成建材有限公司因股东纠纷曾于 2014 年末暂停生产，截至停产 时，公司与其签订的余热发电站项目 7MW 的生产线已并网发电，10.5MW 的生 产线因停产暂未并网验收，公司通过法律手段维护了公司权益，目前已经达成和 解协议，由宁夏明峰萌成建材有限公司赔偿发行人 1.32 亿元，分 8 年付清；2014 年，因云南江川翠峰水泥有限公司股东变更，相关能源管理项目处于停工状态。 有关在建工程存在减值风险。
7 、业务前期投入较大的风险
目前公司基于传统的电力设备业务，大力开拓新能源光伏发电和新能源汽车 充电设施，积极参与储能业务，发行人从事的业务前期投入较大。未来发行人随 着业务规模的进一步扩大，对资金需求也将不断增加。大规模前期投入，将对发 行人经营能力以及资金筹措能力带来较大的挑战，若受经营状况、行业政策影响， 未来资金不能足额流入，将对发行人正常经营构成不利影响。
（三）行业政策风险
公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，行业发展总体水平与 国民经济发展状况密切相关。且行业的发展易受国家宏观经济政策、产业发展及 基础建设等因素影响，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业政 策改变以及高新技术企业所享受国家相应的税收优惠政策发生变化等风险，给公 司的经营带来不利影响。
公司光伏发电电费由标杆电费和补贴电费构成，标杆电费按月结算，补贴电 费根据国家统一的财政资金进行逐批结算。目前光伏发电行业发展仍主要依赖于
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政府政策的推动，当经济景气时，政府有更强的实力扶持光伏发电，从而推动光 伏发电行业的快速发展；而当经济低迷时，政府经济实力下降，补贴力度也将减 小。如果政府补贴力度下降，发行人光伏发电业务利润将会受到较大的影响，进 而对发行人的现金流状况也会造成不利影响。
（四）管理风险
目前，公司控制的子公司已有七十多家，公司经营规模不断扩大，产业链不 断延伸，给公司的组织、财务、生产和经营管理带来了一定的挑战。公司面临着 保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建设和谐向上的企业文化、加强企业内部 控制和财务管理等多方面的管理风险。如果公司在管理方面不能及时跟进，组织 机构设置不合理，重大投资决策、财务安全、人力资源管理等管理制度不完善， 将会给公司的生产经营和整体发展带来不利的影响。
（五）其他风险
1 、控制权转移风险
截至 2016 年 9 月 30 日，本公司控股股东饶陆华先生持有本公司 488,216,895 股，占公司股份总数 1,191,896,750 股的 40.96%。其中，处于质押状态的股份累 计数为 397,625,000 股，占其所持公司股份总数的 81.44%，占公司股份总数的 33.36%。因此，公司存在控制权转移风险。
2 、非公开发行股票存在较大不确定性
发行人原计划拟向特定对象非公开发行股票合计不超过 14,420 万股，发行 股票价格为 21.34 元/股，募集资金总额 307,722.80 万元，扣除发行费用后拟全部 用于项目建设。随后发行人于 2016 年 6 月 7 日发布了《关于调整公司 2015 年度 非公开发行股票方案的公告》，将原有非公开发行股票方案调整为:公司拟向特 定对象非公开发行股票合计不超过 8,908 万股，募集资金总额 190,096.72 万元， 扣除发行费用后拟全部用于项目建设。
由于保荐机构兴业证券股份有限公司已经被中国证监会立案调查，为了维护 广大投资者的利益、顺利推进本次非公开发行股票事宜，经公司审慎研究，决定
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更换保荐机构。根据相关规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股 票的申请文件，并在变更保荐机构的程序履行完成后重新申报。
公司于 2016 年 6 月 22 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过 了《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案》，独立董事对此 发表了独立意见。公司于 2016 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十三次（临时） 会议审议通过了《关于终止撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的议 案》，独立董事对此发表了独立意见。
2016 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发行审核委员会对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公 开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申 请获得审核通过。2017 年 1 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核 准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]3229 号），公司将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求和公司 股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信 息披露义务。
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第三节 发行人及本期债券的资信状况
一、本期债券的信用评级情况
公司聘请了鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评级”）对本次公司债 券发行的资信情况进行评级。根据鹏元评级出具的《深圳市科陆电子科技股份有 限公司2017 年公开发行公司债券信用评级报告》，经鹏元评级综合评定，发行人 的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AA。
二、公司债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
鹏元评级评定发行人的主体信用等级和本次债券的信用等级均为 AA，本级 别的涵义为本期债券安全性很高，违约风险很低。
（二）评级报告的主要内容
1 、正面
（1）公司智能电网业务经营稳定，盈利能力尚可。2013-2015 年和 2016 年 1-9 月，公司智能电网业务收入分别为 124,116.99 万元、155,814.39 万元、 149,078.09 万元和 128,544.61 万元，毛利率分别为 29.90%、32.21%、26.90%和 31.57%，经营稳定，盈利能力尚可。
（2）公司经营活动现金生成能力较强。公司新能源电站业务前期对固定资 产投资金额较大，后期经营期间，付现成本和费用相对营业收入较小，经营活动 现金生成能力较强。
（3）非公开发行股份可提升公司资本实力。公司 2015 年发布的非公开发行 股票方案已获得核准通过，该非公开发行股票方案实施后，公司可募集资金
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190,096.72 万元，资本实力增强，财务风险将有所降低。
2 、关注
（1）公司面临较大的资金压力。截至 2016 年 9 月末，公司在建及拟建的光 伏发电项目仍需投资 136,152.92 万元，面临较大的资金压力。
（2）南昌科陆智能电网研发与产业工业园产能能否充分释放存在一定的不 确定性。根据智能电网发展规划，“十三五”期间智能电网投资规模相比“十二 五”期间将不再增加，公司新建南昌科陆智能电网研发与产业工业园规模大，产 能能否充分释放存在一定的不确定性。
（3）受国家下调上网标杆电价影响，公司正在建设的三座光伏发电等项目 可能无法达到预期收益。根据相关规定，公司部分在建光伏项目未来实际获得上 网电价将低于项目计划投资时预计的上网电价，投资收益很可能无法达到预期。
（4）公司应收账款持续增加且金额大，面临一定的坏账风险。2016 年 9 月 末公司应收账款高达 238,293.82 万元，占总资产的 20.91%，较 2013 年末增加了 155.62%，面临一定的坏账风险，降低了资金使用效率。
（5）公司存货、在建工程、无形资产以及商誉面临较大的减值风险。截至 2015 年末，公司在建工程中包括对宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“明 峰萌成”）和云南江川翠峰水泥有限公司（以下简称“翠峰水泥”）水泥熟料生产 线纯低温余热发电项目合计已投资 13,134.45 万元，目前，明峰萌成和翠峰水泥 经营状况不佳，公司对该等投资面临较大的减值风险。另外，2016 年 9 月末公 司存货、无形资产和商誉账面价值分别为 96,424.77 万元、14,440.76 万元和 74,617.41 万元，也面临一定减值风险。
（6）盈利状况同比有所下滑。由于财务费用等期间费用增加，2015 年和 2016 年 1-9 月公司剔除投资收益后的营业利润分别为 7,043.87 万元和-2,711.40 万元， 同比下降较大，未来财务费用能否下降将取决于公司非公开发行股票资金到位的 情况。
（7）债务规模增长迅速，资产负债率高，偿债压力较大。2016 年 9 月末， 公司总负债和有息负债分别高达 886,563.94 万元和 599,574.62 万元，相比 2013 年末分别增加 454.56%和 581.22%；有息负债高达 599,574.62 万元，占总负债比 重为 67.63%。同时，公司资产负债率持续攀升，长短期债务均面临较大的偿付
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压力。2016 年 11 月，深圳市科陆电子科技股份有限公司 2016 年非公开发行公 司债券（第二期）成功发行，公司应付债券本金增加 3.2 亿元，面临的偿债压力 进一步增加。
（三）跟踪评级的有关安排
根据监管部门规定及本评级机构跟踪评级制度，本评级机构在初次评级结束 后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，本评级机 构将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情 况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，本评级 机构将维持评级标准的一致性。
定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行主体须向本评级机构提供最新的财 务报告及相关资料，本评级机构将依据受评对象信用状况的变化决定是否调整信 用评级。本评级机构将在发行人年度报告披露后 2 个月内披露定期跟踪评级结 果。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，本评级机构将披露其原因，并说明跟 踪评级结果的公布时间。
自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项 时，发行主体应及时告知本评级机构并提供评级所需相关资料。本评级机构亦将 持续关注与受评对象有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。本评 级机构将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。
如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，本评 级机构有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信 用评级暂时失效或终止评级。
本评级机构将及时在公司网站（www.pyrating.cn）、证券交易所和中国证券 业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠 道公开披露的时间。
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三、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人资信状况良好，与商业银行、政策性银行均保持良好、稳定的授信关 系，具有较强的间接融资能力。发行人在各金融机构的信誉良好，截至 2016 年 9 月末，获得各银行授信总额度共计 552,600.00 万元，目前已使用额度为 378,165.30 万元。
发行人与各家融资机构建立了良好的合作关系，获得的各类授信额度预期将 继续增加，充足的授信能有效补充发行人经营过程中产生的现金缺口，从而使公 司偿付到期债务的能力进一步增强。
（二）信用记录
根据中国人民银行征信中心于 2016 年 11 月 24 日出具的《企业信用报告》， 公司不存在未结清的不良贷款和逾期未偿还贷款情况，信用记录良好。
根据发行人的确认并经主承销商及律师检索全国法院失信被执行人名单信 息公布与查询系统网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html），截至募集说明书出 具日，发行人及其子公司均未被列入失信被执行人名单。
（三）最近三年一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现 象
最近三年一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发 生过违约现象。
（四）最近三年一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
截止目前，公司已发行尚处于存续期内的债券（债务融资工具）如下：
| 序 号 |
债券 名称 |
发行金额 （亿元） |
发行日期 | 发行期限 （年） |
票面利率 | 募资用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 科 | 2.8 | 2013-3-12 | 5（3+2） | 5.89% | 优化债务结构，偿还公司 |
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| 陆01 | 债务和补充流动资金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 科 陆01 |
2 | 2014-9-17 | 5（3+2） | 7% | 优化债务结构，偿还公司 债务和补充流动资金 |
| 3 | 16 科 陆01 |
1.8 | 2016-7-1 | 5（3+2） | 5.35% | 优化债务结构，偿还公司 债务和补充流动资金 |
| 4 | 16 科 陆02 |
3.2 | 2016-11-4 | 5（3+2） | 5% | 优化债务结构，偿还公司 债务和补充流动资金 |
截至本募集说明书签署之日，公司待偿还债务融资工具不存在任何延迟支付 本息的情况。
（五）累计公司债券余额及其占发行人最近一年末净资产的比例
如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人 累计债券余额为不超过人民币 9.3 亿元，占发行人 2016 年 9 月末合并报表净资 产比例为 36.72%，不超过发行人最近一期末经审计净资产的 40.00%，符合相关 法规规定。
（六）主要财务指标
| 2016 年9 月 30 日/2016 年 1 月1 日至 2016 年9 月 30 日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 财务指标 | 2015 年末/度 | 2014 年末/度 | 2013 年末/度 | |
| 流动比率 | 1.01 | 0.84 | 0.96 | 1.58 |
| 速动比率 | 0.82 | 0.70 | 0.79 | 1.19 |
| 应收账款周转率（次） | 0.90 | 1.35 | 1.81 | 1.57 |
| 存货周转率（次） | 1.62 | 2.66 | 3.00 | 1.99 |
| 资产负债率（母公司口 径）（%） |
73.27 | 70.39 | 73.80 | 59.69 |
| 资产负债率（%）（合并 | 77.78 | 76.38 | 68.42 | 54.10 |
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| 口径） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 每股净资产（元/股） | 2.00 | 4.88 | 3.63 | 3.36 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） |
-0.19 | -0.63 | 0.46 | 0.18 |
| 每股净现金流量（元/ 股） |
0.07 | 0.35 | -0.05 | -0.37 |
| 利息保障倍数 | -- | 2.17 | 3.31 | 3.28 |
| 息税折旧摊销前利润 （万元） |
-- | 44,594.27 | 28,097.31 | 20,049.89 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
- 注：上表数据根据 2013 年、2014 以及 2015 年经审计财务报表以及 2016 年第三季度未
经审计的财务数据计算得出，各指标计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产／流动负债；
-
2、速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动负债；
-
3、应收账款周转率（次）=营业收入/应收账款平均余额；
-
4、存货周转率（次）=营业成本/存货平均余额；
-
5、资产负债率＝负债总计／资产总计；
-
6、每股净资产＝期末归属于母公司股东权益／期末总股本；
-
7、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本；
-
8、每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末总股本；
-
9、利息保障倍数=息税前利润/利息支出；
10、无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/ 净资产
11、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税费用+折旧+无形资产及长期待摊费用摊销+ 计入财务费用的利息支出
12、贷款偿还率=实际贷款偿还额／应偿还贷款额
- 13、利息偿付率=实际支付利息／应付利息
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第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施
本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管 理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的 利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。本期债券为无担保债券。
一、偿债计划
（一）利息的支付
1、本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本期债券每年的交易日为 2018 年至 2022 年每年的【】月【】日，若 投资者行使回售选择权，则回售部分债券的交易日为 2018 年至 2020 年每年的【】 月【】日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺 延期间不另计息）。
2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具 体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告 中加以说明。
3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投 资者自行承担。
（二）本金的兑付
1、本期债券到期一次还本。债券本金的交易日为 2022 年【】月【】日，若 投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金的交易日为 2020 年【】月【】日 （前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不 另计息）。
2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具 体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告 中加以说明。
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二、偿债资金来源
（一）发行人良好的盈利能力将为本期债券本息偿付提供根本保障
发行人合并报表最近三年盈利情况及经营活动产生的现金流量净额如下表 所示：
单位：万元
| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|---|---|---|
| 利润总额 | 17,705.33 | 14,644.43 | 10,325.68 |
| 净利润 | 20,203.23 | 12,898.95 | 8,608.30 |
| 归属母公司股东的净利润 | 19,619.60 | 12,569.43 | 8,592.69 |
| 经营活动现金净流量 | -29,801.49 | 18,202.18 | 6,943.10 |
发行人的盈利能力情况及报告期发行人归属于母公司股东的净利润均保持 较高水平。随着发行人业务的不断发展，发行人的营业收入和利润水平有望进一 步提升，从而为偿还本期债券本息提供根本保障。发行人经营活动现金流在报告 期内出现了一定的波动，2015 年以及 2016 年第三季度的经营活动现金流为负， 主要是因为发行人业务规模扩张，进入新能源行业，导致经营活动现金流出增加。 本期债券有助于发行人改善自身资本结构，为业务进一步发展提供资金支持。
（二）优质的可变现资产是偿还本期债券本息的重要保障
长期以来，公司执行稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良 好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2016 年 9 月 30 日，公 司流动资产余额为 524,043.46 万元，流动资产主要包括货币资金、应收票据、应 收账款、存货、其他应收款和预付账款。必要时，公司可通过应收款项的保理、 存货变现等方式，适时变现供清偿债务。
（三）外部融资渠道是偿还本期债券本息的重要补充
发行人充分发挥上市公司融资平台的优势，根据经营规划、业务发展的需要， 采取自身积累、银行信贷、利用资本市场直接融资等多种形式筹资，畅通的外部 融资渠道是偿还本期债券本息的重要补充。
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三、偿债保障措施
为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人 建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作 小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制 及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
（一）设立募集资金专户和偿债资金专户
为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利 益，发行人拟设立募集资金专户和偿债资金专户。
1 、开立募集资金专户专款专用
发行人拟开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活 动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
发行人、受托管理人与监管银行拟签订《募集资金专户及偿债资金专户监管 协议》，规定由监管银行监督募集资金的使用情况。
2 、设立偿债资金专户
（ 1 ）资金来源
如本节“二、偿债资金来源”所述，主要来自发行人良好的盈利能力以及优 质可变现资产。
（ 2 ）提取时间、频率及金额
①发行人应确保在不迟于每个交易日前十个工作日内，将应付利息全额存入 偿债资金专户；
②发行人应确保在不迟于每个本金交易日前十个工作日内，将当期应付债券 本金额的 20%存入偿债资金专户；
③发行人应确保在不迟于每个本金交易日前三个工作日内，偿债资金专户的 资金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和。
（ 3 ）管理方式
①发行人指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作，负责
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协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在本期债券交 易日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如 期偿付。
②发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款 项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在交易日前能够获得充足的资金用于 向债券持有人清偿全部到期应付的本息。
（ 4 ）监督安排
①发行人、受托管理人与监管银行拟签订《募集资金专户及偿债资金专户监 管协议》，规定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金专 户内资金专门用于本期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。 ②本期债券受托管理人应对偿债资金专户资金的归集情况进行检查。 （5）信息披露
若本公司未能在前述规定的时间内将约定的偿债资金足额划入偿债资金专 户，偿债资金专户开设所在金融机构应通知债券受托管理人，并由其负责督促本 公司补足应缴的偿债资金。若本公司未能在前述规定时间结束后的1 个工作日内 补足，债券受托管理人有义务督促发行人按协议规定履行应尽义务，并立即通过 在相关信息披露平台发布公告的方式督促发行人按期偿付当期应付利息/本息。
（二）制定债券持有人会议规则
发行人已按照《债券管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约 定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保 障本期债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。
（三）设立专门的偿付工作小组
公司指定融资财务部负责协调本期债偿付工作，并通过公司其他相关部门在 财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证本期债券投资 人利益。公司将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作，保证本息 偿付。
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（四）引入债券受托管理人制度
本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对 发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券 持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保 护债券持有人的正当利益。
发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职 责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时 及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他 必要的措施。
（五）严格履行信息披露义务
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集 资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 发行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性 文件的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：
-
1、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
-
2、债券信用评级发生变化；
-
3、主要资产被查封、扣押、冻结；
-
4、发生未能清偿到期债务的违约情况；
-
5、当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
-
6、放弃债权或者财产，超过上年末净资产的百分之十；
-
7、发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
-
8、作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
-
9、涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
-
10、情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市交易条件；
-
11、涉嫌犯罪被司法机关立案调查，董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被
-
司法机关采取强制措施；
12、实际控制人、控股股东、董事、三分之一以上的监事及高级管理人员的
变动；
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-
13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；
-
14、法律、行政法规、规章的规定，以及中国证监会、本所认定的其他事项。
（六）发行人承诺
根据 2016 年第二次临时股东大会决议及发行人第六届董事会第二次（临时） 会议决议，发行人董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债 券本息时，将至少采取如下措施：
-
1、不向股东分配利润；
-
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
-
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
-
4、主要责任人不得调离。
四、发行人违约责任
（一）本期债券违约的情形
-
1、以下事件构成本期债券项的违约：
-
（1）本期债券到期未能偿付应付本金；
-
（2）未能偿付本期债券的到期利息；
-
（3）发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的其他任何承诺（上
-
述（1）、（2）项违约情形除外），且经债券受托管理人书面通知，或经持有本期 债券本金总额 25％以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续 30 连续工作 日；
（4）发行人发生未能清偿到期银行借款本金和/或利息，以及其他到期债务 的违约情况；
-
（5）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
-
（6）在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本
-
期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。
-
2、债券受托管理人预计违约事件可能发生时，可采取以下措施：
-
（1）要求发行人追加担保；
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（2）预计发行人不能偿还债务时，依法申请法定机关采取财产保全措施；
（3）及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券 持有人会议；
（4）及时报告证券交易所。
3、如果以上违约事件发生且一直持续 5 个连续工作日仍未解除，单独或合 并持有本期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议 决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立 即到期应付。
（二）针对发行人违约的违约责任及其承担方式
发行人承诺按照本期债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支 付本期债券利息及兑付本期债券本金，若发行人不能按时支付本期债券利息或本 期债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数 按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：按照该未付利息对应本期债券的票 面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支 付日起，按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息（单利）。
当发行人未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违 约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据 《债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、 重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行 其职责，债券持有人有权追究债券受托管理人的违约责任。
（三）争议解决方式
双方对因上述情况引起的任何争议，任一方有权向受托管理人总部住所地有 管辖权的人民法院提起诉讼。
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第五节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
| 注册中文名称： | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
|---|---|
| 公司英文名称： | ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd. |
| 股票简称： | 002121 |
| 法定代表人： | 饶陆华 |
| 董事会秘书： | 黄幼平 |
| 设立日期： | 1996年8月12日 |
| 注册资本（实收资 本）： |
人民币119189.6750万元 |
| 注册地址： | 深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座13-24楼 |
| 办公地址： | 深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 |
| 邮政编码： | 518057 |
| 信息披露负责人： | 黄幼平 |
| 联系电话： | 0755-26719528 |
| 传真： | 0755-26719679 |
| 所属行业 | 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于仪器仪 表制造业（分类代码为C40）。 |
| 经营范围： | 一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电 管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、自动化生产检定系 统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、 互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、 缴费终端及系统、缴费POS 机及系统、封印、中高压开关及智能化 设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定 装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质 量监测与控制设备、电力设备在线监测设备及系统、无功补偿器 |
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（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏 发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及 产品、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作 电源及控制设备、LED 及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能 计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、 订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨 询及技术服务（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物 流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成； 软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源 服务工程；塑胶产品销售；模具的研发及销售；自有房屋租赁；物业 管理；经营进出口业务（具体按深贸进准字第【2001】0656 号资格 证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。 许可经营项目：塑胶产品二次加工；模具的生产。
（一）发行人的设立及最近三年一期实际控制人变化情况
1 、发行人历史沿革
（ 1 ）首次公开发行前
1 ）科陆有限设立
公司前身为成立于 1996 年 8 月 12 日的深圳市科陆电子有限公司，成立时的 注册资本为人民币 100 万元，其中：饶陆华出资人民币 60 万元，严砺生出资人民 币 25 万元，曾驱虎出资人民币 15 万元。本次注册资本经深圳市民孚会计师事务 所出具的“深民会所验字（1996）T014 号”验资报告验证。1996 年 8 月 12 日，深 圳市工商行政管理局颁发了注册号为 27926122-3 号的《企业法人营业执照》。
科陆有限设立时的股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 饶陆华 | 60.00 | 60.00 |
| 严砺生 | 25.00 | 25.00 |
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| 曾驱虎 | 15.00 | 15.00 |
|---|---|---|
| 合计 | 100.00 | 100.00 |
2 ）第一次增资
1997 年 11 月，经公司董事会批准，科陆有限增资 280 万元，注册资本由 100 万元增加至 380 万元，由科陆有限股东分别按其原出资比例增资。本次增资业经 深圳北成会计师事务所出具的“北成验字（97）第 171 号”验资报告验证。1997 年 12 月 5 日，科陆有限在深圳市工商局进行了注册资本变更登记。本次增资后，科 陆有限的股东出资情况如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 饶陆华 | 228.00 | 60.00 |
| 严砺生 | 95.00 | 25.00 |
| 曾驱虎 | 57.00 | 15.00 |
| 合计 | 380.00 | 100.00 |
3 ）第一次股权转让
1999 年 12 月，根据科陆有限股东严砺生与饶陆华签订的《股权转让协议书》， 严砺生将其持有的科陆有限 25%的股权全部转让给饶陆华。2000 年 1 月 5 日，科 陆有限在深圳市工商局办理了本次股权变更登记。本次股权转让后，科陆有限的 股东出资情况如下：
| 股东出资情况如下： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 饶陆华 | 323.00 | 85.00 |
| 曾驱虎 | 57.00 | 15.00 |
| 合计 | 380.00 | 100.00 |
4 ）第二次股权转让
2000 年 9 月，根据饶陆华与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深圳 创新投”）签订的《股权转让协议书》，饶陆华将其持有的科陆有限 13%的股权转 让给深圳创新投；根据饶陆华与曾驱虎、袁继全签订的《股权转让协议书》，饶陆
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华将其持有的科陆有限 3.4%的股权转让给曾驱虎、6.47%的股权转让给袁继全； 根据饶陆华、曾驱虎与青岛高德科技创业投资有限公司（以下简称“青岛高德”） 签订的《股权转让协议书》，饶陆华将其持有的科陆有限 4.85%、曾驱虎将其持有 的科陆有限 3.15%的股权转让给青岛高德；根据饶陆华、曾驱虎与深圳市高新技 术投资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）签订的《股权转让协议》，饶陆华 将其持有的科陆有限 4.25%、曾驱虎将其持有的科陆有限 0.75%的股权转让给深 圳高新投。
上述股权转让已经科陆有限 2000 年 9 月 26 日召开的股东会通过。2000 年 9 月 30 日，科陆有限在深圳市工商局进行了股权变更登记。本次股权转让后，科陆 有限的股东出资情况如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 饶陆华 | 201.51 | 53.03 |
| 曾驱虎 | 55.10 | 14.50 |
| 深圳创新投 | 49.40 | 13.00 |
| 青岛高德 | 30.40 | 8.00 |
| 袁继全 | 24.59 | 6.47 |
| 深圳高新投 | 19.00 | 5.00 |
| 合计 | 380.00 | 100.00 |
5 ）整体变更为股份公司
2000 年 11 月 7 日，经深圳市人民政府《关于同意以发起方式设立深圳市科 陆电子科技股份有限公司的批复》（深府函【2000】74 号）文批准，科陆有限以 截至 2000 年 9 月 30 日经审计的净资产 30,469,683.15 元按 1：0.9846 的比例折合 股份 30,000,000 股，依法整体变更设立深圳市科陆电子科技股份有限公司，并于 2000 年 11 月 30 日取得由深圳市工商行政管理局颁发的注册号为 440302025815 的营业执照。变更为股份公司后，公司股权结构如下：
| 股东名称 | 所持股份（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 饶陆华 | 1,590.90 | 53.03 |
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| 股东名称 | 所持股份（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 曾驱虎 | 435.00 | 14.50 |
| 深圳创新投 | 390.00 | 13.00 |
| 青岛高德 | 240.00 | 8.00 |
| 袁继全 | 194.10 | 6.47 |
| 深圳高新投 | 150.00 | 5.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 100.00 |
6 ）第二次增资
2002 年 4 月，经公司 2001 年年度股东大会同意，公司以 2001 年 12 月 31 日 的股本总额 3,000 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股派现金 0.1 元，公司总股本由 3,000 万股增至 4,500 万股，各股东持股比例不变。本次增资业 经深圳鹏城会计师事务所出具的“深鹏所验字【2002】44 号”验资报告验证。经本 次变动后，公司的股权结构情况如下：
| 股东名称 | 所持股份（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 饶陆华 | 2,386.35 | 53.03 |
| 曾驱虎 | 652.50 | 14.50 |
| 深圳创新投 | 585.00 | 13.00 |
| 青岛高德 | 360.00 | 8.00 |
| 袁继全 | 291.15 | 6.47 |
| 深圳高新投 | 225.00 | 5.00 |
| 合计 | 4,500.00 | 100.00 |
7 ）第三次股权转让
2005 年 4 月，股东曾驱虎与饶陆华、范家闩、阮海明、干体兵、刘明忠、唐 月奎分别签订《股权转让协议》，约定将曾驱虎所持有的科陆电子 11.717%、1%、 0.833%、0.6%、0.2%、0.15%的股份分别转让给股东饶陆华、范家闩、阮海明、 干体兵、刘明忠、唐月奎。转让后的股权结构如下：
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| 股东名称 | 所持股份（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 饶陆华 | 2,913.60 | 64.75 |
| 深圳创新投 | 585.00 | 13.00 |
| 青岛高德 | 360.00 | 8.00 |
| 袁继全 | 291.15 | 6.47 |
| 深圳高新投 | 225.00 | 5.00 |
| 范家闩 | 45.00 | 1.00 |
| 阮海明 | 37.50 | 0.83 |
| 干体兵 | 27.00 | 0.60 |
| 刘明忠 | 9.00 | 0.20 |
| 唐月奎 | 6.75 | 0.15 |
| 合计 | 4,500.00 | 100.00 |
8 ）第四次股权转让
2006 年 3 月，股东干体兵与饶陆华签订《股权转让协议》，干体兵将所持有 的科陆电子 0.6%的股份转让给饶陆华。转让后的股权结构如下：
| 股东名称 | 所持股份（万股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 饶陆华 | 2,940.60 | 65.35 |
| 深圳创新投 | 585.00 | 13.00 |
| 青岛高德 | 360.00 | 8.00 |
| 袁继全 | 291.15 | 6.47 |
| 深圳高新投 | 225.00 | 5.00 |
| 范家闩 | 45.00 | 1.00 |
| 阮海明 | 37.50 | 0.83 |
| 刘明忠 | 9.00 | 0.20 |
| 唐月奎 | 6.75 | 0.15 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
合计 4,500.00 100.00
（ 2 ）首次公开发行股票并上市
2007 年 2 月 6 日，经中国证监会发行字[2007]35 号文“关于核准深圳市科陆 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知”的核准，公司首次公开发行人民 币普通股 A 股 1,500 万股。其中，网下配售 300 万股，网上发行 1,200 万股，发 行价格为 11 元/股；经深圳证券交易所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]24 号）同意，公司公开发行中网上 定价发行的 1,200 万股股票于 2007 年 3 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易，向询 价对象配售的 300 万股股票于 2007 年 6 月 6 日起开始在深圳证券交易所上市流通。 股票简称为“科陆电子”，股票代码为“002121”。经过首次公开发行，股权结构如 下：
| 下： | ||
|---|---|---|
| 股东名称 | 所持股份（万股） | 持股比例（%） |
| 一、有限售条件流通股 | 4,500.00 | 75.00 |
| 饶陆华 | 2,940.60 | 49.01 |
| 深圳创新投 | 585.00 | 9.75 |
| 青岛高德 | 360.00 | 6.00 |
| 袁继全 | 291.15 | 4.85 |
| 深圳高新投 | 225.00 | 3.75 |
| 范家闩 | 45.00 | 0.75 |
| 阮海明 | 37.50 | 0.63 |
| 刘明忠 | 9.00 | 0.15 |
| 唐月奎 | 6.75 | 0.11 |
| 二、本次发行流通股 | 1,500.00 | 25.00 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 |
（ 3 ）首次公开发行股票并上市后
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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公开发行公司债券募集说明书
深圳市科陆电子科技股份有限公司
1 ） 2007 年中期实施资本公积金转增股本
2007 年 8 月 15 日召开的公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了深圳市 科陆电子股份有限公司 2007 年度中期资本公积金转增股本方案，以公司当时总股 本 60,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本 60,000,000 股增加至 120,000,000 股，其中限售流通股 90,000,000 股。
2 ） 2008 年度实施资本公积金转增股本
2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度权益分派 方案，以公司现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股， 派 1 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者 实际每 10 股派 0.40 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分 红后总股本增至 240,000,000 股，其中限售流通股 125,929,550 股。
3 ） 2009 年非公开发行股票
2010 年 9 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1256 号）核准公司非公开 发行了 24,460,000 股人民币普通股（A 股）的有关议案，发行后公司总股本增加 至 264,460,000 股，其中限售股 115,083,160 股，无限售流通股 149,376,840 股。
4 ） 2011 年中期实施资本公积金转增股本
经公司第四届董事会第十一次会议及 2010 年年度股东大会审议批准，公司于 2011 年 5 月 12 日实施了 2010 年度权益分派方案，其中，以公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增股本 132,230,000 股。权益分派方案实施前，公司股份总 数为 264,460,000 股，权益分派方案实施后，公司股份总数为 396,690,000 股。其 中限售股 129,047,265 股，无限售流通股 267,642,735 股。截止 2013 年 12 月 31 日，公司股本为 39,669 万股。
5 ） 2014 年初股权激励份额授予
公司于 2013 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第六次（临时）会议和第五届
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
监事会第五次（临时）会议审议通过了公司股权激励的相关事项，经证监会反馈 及对相关文件的修订后，公司于 2013 年 11 月 29 日召开 2013 年第三次临时股东 大会审议通过了相关事项的议案。经第五届董事会第十一次（临时）会议审议通 过，公司首次授予的 415 万股限制性股票已办理完毕并上市，2014 年 1 月 22 日， 公司完成首期激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，公司注册资 本从 39,669 万元变更为 40,084 万元。
6 ）股权激励份额第一次回购注销
2014 年 4 月 16 日，发行人第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关 于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，发行人股权 激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，且原激励对象相银初、曹立亚因个人原 因从公司离职。发行人董事会依法将上述原因确认的 90.25 万份股票期权及 128.7 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 40,084 万股 变更为 39,955.3 万股。
7 ） 2014 年末公司预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成
2014 年 11 月 10 日，公司授予 10 名中层管理人员及核心技术（业务）人员 股票期权 18.50 万份，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认，公司于 2015 年 1 月 30 日完成了公司预留部分股票期权授予登 记工作。2014 年 11 月 10 日，公司授予 9 名中层管理人员及核心技术（业务）人 员限制性股票 14.00 万股，涉及的标的股票种类为人民币普通股。北京中证天通 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 30 日出具了中证天通（2014）证 验字第 10005 号验资报告，对公司截至 2014 年 12 月 28 日止新增注册资本及实收 资本（股本）情况进行了审验，根据 2014 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二 十二次（临时）会议审议通过的《关于向股权激励对象授予预留部分股票期权与 限制性股票的议案》、2014 年 11 月 10 日召开的第五届监事会第十五次（临时） 会议决议，本次限制性股票授予后，公司的注册资本为人民币 399,693,000.00 元。
8 ） 2014 年非公开发行股票
2015 年 3 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]463 号）核准公司非公开 发行了 76,400,000 股人民币普通股（A 股）的有关议案，发行后公司总股本增加 至 476,093,000 股，其中限售股 207,541,083 股，无限售流通股 268,551,917 股。
9 ）股权激励份额第二次回购注销
2015 年 12 月 14 日，发行人第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过 《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，由于原 激励对象皮小亮、姜圳、张润森、蔡先耀从公司离职，发行人董事会依法将上述 原因确认的 5.25 万份股票期权及 4.9 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注 销完成后，公司总股本由 47,609.3 万股变更为 47,604.4 万股。
10 ）资本公积转增股本以及股权激励第二个行权期自主行权
2015 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通 过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期行权/解 锁条件成就的议案》，本次股权激励计划股票期权第二个行权期行权方式为自主行 权模式，可行权数量共计 840,000.00 股，截止 2016 年 9 月 30 日累计行权数量为 726,400.00 股。
2016 年 5 月 6 日，发行人 2015 年权益分配方案获得股东大会审议通过，以 未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东拟以 每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。本次变动后，公司增加股本 715,126,350.00 股。截止 2016 年 9 月 30 日，发行人总股本数变更为 1,191,896,750 股。
2 、最近三年一期内实际控制人的变化
发行人实际控制人为饶陆华，最近三年一期内实际控制人未发生变化。
（二）发行人的近三年一期重大资产重组情况
报告期内，发行人无重大资产重组的情况。
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（三）发行人前十大股东情况
截至 2016 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
| 股东名称 饶陆华 邓栋 阮海明 周新华 上海景贤投资有限公司 深圳市创东方慈投资企 业（有限合伙） 袁继全 林训先 深圳市高新投集 团有限 公司 |
持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | 质押或冻结情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持股数量 | 持股比例 | ||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 488,216,895 | 40.95% | 366,162,670 | 质押 | 397,625,000 | |
| 32,614,500 | 2.74% | 32,590,000 | 质押 | 32,500,000 | |
| 27,403,800 | 2.30% | 22,500,000 | 质押 | 22,500,000 | |
| 14,390,000 | 1.21% | 13,590,000 | 质押 | 7,250,000 | |
| 12,510,000 | 1.05% | 12,500,000 | -- | -- | |
| 12,500,000 | 1.05% | 12,500,000 | |||
| -- | -- | ||||
| 12,101,125 | 1.02% | 0 | -- | -- | |
| 7,787,000 | 0.65% | 7,620,000 | 质押 | 7,500,000 | |
| 7,720,000 | 0.65% | 0 | |||
| 质押 | |||||
| 聂志勇 | 7,710,000 | 0.65% | 7,620,000 | 质押 | 7,500,000 |
二、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人控股子公司基本情况
1 、发行人控股子公司概况
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人直接或间接控股子公司情况如下表所示：
单位：万元人民币（除境外公司）
| 序 号 |
子公司名称 | 注册资本 | 子公司 类型 |
出资人 | 持股比例 （%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市科陆电源技术有限公司 | 2,000.00 | 控股 | 科陆电子 | 88.86 |
| 2 | 深圳市科陆驱动技术有限公司 | 7,611.02 | 控股 | 科陆电子 | 96 |
| 3 | 深圳市科陆精密仪器有限公司 | 5,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 4 | 深圳市科陆物联信息技术有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 5 | 深圳市鸿志软件有限公司 | 28,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 6 | 深圳市科陆通用技术有限公司 | 5,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 7 | 深圳市车电网络有限公司 | 21,000.00 | 控股 | 科陆电子 | 57.14 |
| 8 | 深圳市科陆新能源技术有限公司 | 5,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 9 | 中核国缆新能源有限公司 | 10,000.00 | 控股 | 新能源技术 | 60 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 10 | 中核国缆宣化县新能源有限公司 | 9,900.00 | 控股 | 新能源技术 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 高密市科陆润达新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 控股 | 新能源技术 | 90 | |
| 12 | 鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 控股 | 新能源技术 | 90 | |
| 13 | 二连浩特市科陆景祺太阳能发电科技有限公司 | 1,000.00 | 控股 | 新能源技术 | 90 | |
| 14 | 乌兰浩特科陆怡景园新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 控股 | 新能源技术 | 90 | |
| 15 | 长白朝鲜族自治县科陆润达新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 新能源技术 | 100 | |
| 16 | 丰宁满族自治县众民新能源有限公司 | 200.00 | 控股 | 新能源技术 | 90 | |
| 17 | 永仁泓良新能源技术有限公司 | 300.00 | 控股 | 新能源技术 | 90 | |
| 18 | 阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科技有限公司 | 200.00 | 控股 | 新能源技术 | 90 | |
| 19 | 重庆科陆新能源技术有限公司 | 2,000.00 | 全资 | 新能源技术 | 100 | |
| 20 | 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 | 5,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 21 | 深圳市博时科陆新能源产业基金合伙企业（有限 合伙） |
20,050.00 | 控股 | 前海科陆 | 99.7506 | |
| 22 | 中山钰华新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 控股 | 前海科陆 | |||
| 23 | 深圳市科陆物业管理有限公司 | 50.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 24 | 深圳市智能清洁能源研究院 | 100.00 | 控股 | 科陆电子 | 90 | |
| 25 | 北京市科陆新能源投资有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 26 | 玉门市科陆新能源有限公司 | 2,000.00 | 全资 | 科陆电子/深圳 售电 |
100 | |
| 27 | 科陆（瓜州）新能源有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 28 | 哈密市科陆新能源有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 29 | 深圳市科陆绿能节能环保有限公司 | 3,000.00 | 控股 | 科陆电子 | 51 | |
| 30 | 安远科陆绿能节能环保有限公司 | 500.00 | 控股 | 科陆绿能 | 100 | |
| 31 | 兴国县科陆绿能节能环保有限公司 | 500.00 | 控股 | 科陆绿能 | 100 | |
| 32 | 深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司 | 2,222.22 | 控股 | 科陆电子 | 55 | |
| 33 | 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 | 1,000.00 | 控股 | 中电绿源 | 55 | |
| 34 | 湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司 | 2,000.00 | 控股 | 中电绿源纯电 动 |
50.60 | |
| 35 | 北京中电绿源汽车租赁有限公司 | 10.00 | 控股 | 中电绿源 | 80 | |
| 36 | 深圳芯珑电子技术有限公司 | 5,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 37 | 海豚大数据网络科技（深圳）有限公司 | 8,000.00 | 控股 | 科陆电子 | 60 | |
| 38 | 海豚保险经纪（深圳）有限公司 | 1,000.00 | 控股 | 海豚大数据 | 60 | |
| 39 | 香港港科实业有限公司 | 10 万港币 /1.29 万美元 |
全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 40 | CLOU PANAMA S.A. | 1 万美元 | 控股 | 香港港科 | 51 | |
| 41 | CLOU ENERGY LLC | 100 万美元 | 全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 42 | 深圳市科陆能源服务有限公司 | 50,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 | |
| 43 | 润峰格尔木电力有限公司 | 2,300.00 | 全资 | 能源服务 | 100 | |
| 44 | 格尔木特变电工新能源有限责任公司 | 1,000.00 | 全资 | 能源服务 | 100 | |
| 45 | 哈密源和发电有限责任公司 | 20,100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 | |
| 46 | 宁夏旭宁新能源科技有限公司 | 500.00 | 全资 | 能源服务 | 100 | |
| 47 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 | 8,800.00 | 控股 | 能源服务 | 80 | |
| 48 | 井陉陆翔余热发电有限公司 | 100.00 | 控股 | 能源服务 | 90 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 49 | 张家口陆阳新能源有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 乌鲁木齐陆辉新能源有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 51 | 乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 52 | 托克逊县东丰风力发电有限公司 | 200.00 | 控股 | 能源服务 | 95 |
| 53 | 托克逊陆阳风力发电有限公司 | 500.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 54 | 河北子德新能源开发有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 55 | 康保县瑞凯新能源开发有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 河北子德 | 100 |
| 56 | 宜兴市同德能源科技有限公司 | 500.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 57 | 宁夏同心日升光伏发电有限公司 | 500.00 | 全资 | 宜兴同德 | 100 |
| 58 | 分宜县陆辉光伏发电有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 59 | 吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 60 | 内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 61 | 卓资县陆阳新能源有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 62 | 墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司 | 3,800.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 63 | 库尔勒新特汇能能源有限责任公司 | 3,800.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 64 | 哈密市锦城新能源有限公司 | 4,000.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 65 | 定边县陆泰新能源有限公司 | 3,000.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 66 | 木垒县凯升新能源开发有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 67 | 赤壁市陆辉新能源有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 68 | 新余市科陆电子新能源科技有限公司 | 2,000.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 69 | 新余市陆阳新能源有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 70 | 冷水江市陆辉光伏发电有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 71 | 新疆科陆光润电子科技有限公司 | 1,000.00 | 控股 | 能源服务 | 55 |
| 72 | 英山县陆能新能源服务有限公司 | 100.00 | 全资 | 能源服务 | 100 |
| 73 | 深圳市科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 74 | 重庆科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆售电 | 100 |
| 75 | 贵州科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆售电 | 100 |
| 76 | 河北科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆售电 | 100 |
| 77 | 天津市科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆售电 | 100 |
| 78 | 北京科陆能源售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆售电 | 100 |
| 79 | 四川科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆售电 | 100 |
| 80 | 江西科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆售电 | 100 |
| 81 | 安徽科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 全资 | 科陆售电 | 100 |
| 82 | 成都市科陆洲电子有限公司 | 21,280.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 83 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 16,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 84 | 四川科陆工程技术咨询有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 85 | 四川科陆新能电气有限公司 | 5,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 86 | 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 22,807.05 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 87 | 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 2,000.00 | 控股 | 科陆电子 | 70 |
| 88 | 江西陆能景置业有限公司 | 3,987.61 | 全资 | 南昌科陆 | 100 |
| 89 | 上海东自电气有限公司 | 3,100.00 | 控股 | 科陆电子 | 60 |
| 90 | 上海电智软件科技有限公司 | 200.00 | 控股 | 上海东自 | 60 |
| 91 | 苏州科陆东自电气有限公司 | 6,000.00 | 控股 | 上海东自 | 59.94 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 92 | 百年金海科技有限公司 | 10,536.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 山西科陆新能源科技有限公司 | 500.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 94 | 南京科陆智慧能源有限公司 | 15,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 95 | 武汉市科陆电子科技有限公司 | 100.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 96 | 深圳市科陆电子科技合肥有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 97 | 沈阳科陆电子科技有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 98 | 长沙市科陆电子科技有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 99 | 黑龙江省科陆科技有限公司 | 1,000.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
| 100 | 西藏科陆新能源技术有限公司 | 200.00 | 全资 | 科陆电子 | 100 |
2 、主要控股子公司的基本情况
（ 1 ）科陆电源
| （1）科陆电 | 源 |
|---|---|
| 名 称 | 深圳市科陆电源技术有限公司 |
| 成立日期 | 2005 年1 月31日 |
| 住 所 | 深圳市南山区桃源街道东明花园2 层北面第1 号商铺（办公场所） |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 电源设备、电气设备、电子设备、软件产品的研发、生产、销售（生 产场地执照另行申办）；软件工程、系统维护；提供相应的技术咨询、 安装、维修服务（限上门维修）；进出口业务。 |
| 营业执照注册号 | 440301103859532 |
| 股东情况 | 科陆电子持股88.86%、范家闩持股7.57%、饶爱龙持股3.57% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆电源总资产8,094.47万元，净资产为 2,534.66万元。2015年度，实现营业收入7,214.57万元，净利润293.69 万元。 |
（ 2 ）科陆驱动
| （2）科陆驱动 | |
|---|---|
| 名 称 | 深圳市科陆驱动技术有限公司 |
| 成立日期 | 2008 年9 月10日 |
| 住 所 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙一路宝龙工业区科陆工业园2栋厂房1、 2 层 |
| 注册资本 | 7,611.02 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 一般经营项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目：工业自动化产品（包括变频器、伺服系统、控制系统）、 |
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| 新能源产品（包括光伏逆变器、光伏水泵控制器）、新能源汽车（包 | |||
|---|---|---|---|
| 括新能源电动汽车控制器）、仪器仪表（包括电力测量仪器,电子测量 | |||
| 仪器）、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销 | |||
| 售和技术服务（以上不含限制项目） | |||
| 营业执照注册号 | 440301103612987 | ||
| 股东情况 | 科陆电子持股96%、范家闩持股4% | ||
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆驱动总资产16,878.92万元，净资产为 2,162.31万元。2015年度，实现营业收入3,553.51万元，净利润-5.34 万元。 |
||
| （3）科陆物联 |
| （3）科陆物联 | |||
|---|---|---|---|
| 名 称 | 深圳市科陆物联信息电气技术有限公司 | ||
| 成立日期 | 2009 年1 月3日 | ||
| 住 所 | 深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦A 座17 层 | ||
| 注册资本 | 1,000 万元 | ||
| 法定代表人 | 饶陆华 | ||
| 一般经营项目：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯 | |||
| 设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终端（PDA）、用户交互终 | |||
| 端、缴费终端及系统、缴费POS 机及系统、封印的研发、规划、设 | |||
| 计、销售、技术咨询及技术服务；计算机软硬件系统开发、集成、销 | |||
| 经营范围 | 售及服务；能源服务技术研发；经营进出口业务、兴办实业（具体项 | ||
| 目另行申报）。 | |||
| 许可经营项目：射频识别系统及产品、物联网系统及产品、电子通讯 | |||
| 设备、自动识别产品、手持抄表器、手持终端（PDA）、用户交互终 | |||
| 端、缴费终端及系统、缴费POS 机及系统、封印的生产制造。 | |||
| 营业执照注册号 | 440301103795057 | ||
| 股东情况 | 科陆电子持股100% | ||
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆物联总资产8,039.70万元，净资产为 4,850.35万元。2015年度，实现营业收入4,025.34万元，净利润574.37 万元。 |
||
| （4）鸿志软件 |
| （4）鸿志软件 | ||
|---|---|---|
| 名 称 | 深圳市鸿志软件有限公司 | |
| 成立日期 | 2009 年6 月3日 | |
| 住 所 | 深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A 座18 层 | |
| 注册资本 | 100 万元 | |
| 法定代表人 | 饶陆华 | |
| 经营范围 | 计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商 品）。 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 营业执照注册号 | 440301104053919 |
|---|---|
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，鸿志软件总资产17,310.90万元，净资产为 7,609.64万元。2015年度，实现营业收入9,791.46万元，净利润6,073.64 万元。 |
（ 5 ）科陆通用
| （5）科陆通用 | |
|---|---|
| 名 称 | 深圳市科陆通用技术有限公司 |
| 成立日期 | 2010 年3 月31日 |
| 住 所 | 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙一路科陆电子宝龙工业园1 栋1 层 |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 一般经营项目：海岛微电网成套解决方案、军用智能微电网成套解决 方案、军用智能能源网的技术咨询与服务；电气工程的承接与技术维 护。 许可经营项目：能量管理系统、混合储能系统、能量路由器、移动装 备电源、防护工程电源、单兵电源、电力专用UPS与逆变电源系统、 岸基船用变频变压供电系统、高压变频器、光伏逆变器、风电变流器、 断路器、环网开关柜、继电保护装置、自动化装备和系统软件的研发、 设计、系统集成、生产、销售、技术咨询及技术服务。 |
| 营业执照注册号 | 440307104578716 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆通用总资产8,447.32万元，净资产为 6,055.52万元。2015年度，实现营业收入4,080.06万元，净利润26.07 万元。 |
（ 6 ）科陆新能
| （6）科陆新能 | |
|---|---|
| 名 称 | 深圳市科陆新能源技术有限公司 |
| 成立日期 | 2011 年6 月10日 |
| 住 所 | 深圳市龙华新区龙华办事处梅观高速公路东侧华雅工业园厂房1栋1 层C区 |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 电动汽车充、换电站及充、换电设备，电动汽车充、换电设备检定装 置，电动汽车电池管理系统，电动汽车充换电运营管理系统，手机软 件系统，独立光伏电站，储能单元，光伏控制逆变一体机，高压直流 模块，箱式储能系统，户用光伏系统，户用储能系统，微网系统的研 发、设计、销售及上门安装；投资兴办实业（具体项目另行申报）； 软件工程系统的技术开发与上门维护；电力设备上门安装维护；工程 |
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| 施工改造升级（凭有效资质证书经营）；电力设备、电力测量仪器仪 表的销售。 |
|
|---|---|
| 营业执照注册号 | 440301105466003 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆新能总资产47,473.16万元，净资产为 4,922.01万元。2015 年度，实现营业收入10,004.56 万元，净利润 -198.59 万元。 |
（ 7 ）科陆能源
| （7）科陆能源 | |
|---|---|
| 名 称 | 深圳市科陆能源服务有限公司 |
| 成立日期 | 2010 年12 月30日 |
| 住 所 | 深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A 座17 楼 |
| 注册资本 | 50,000 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软 硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品 及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并 提供技术维护。 |
| 营业执照注册号 | 440301105141297 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆能源总资产140,617.78万元，净资产 为49,935.73万元。2015年度，实现营业收入2,372.14万元，净利润 -767.90 万元。 |
（ 8 ）科陆洲
| （8）科陆洲 | |
|---|---|
| 名 称 | 成都市科陆洲电子有限公司 |
| 成立日期 | 2006 年10 月26日 |
| 住 所 | 成都市武侯区武科东三路9 号4 号楼 |
| 注册资本 | 21,280 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 计算机软件的开发与销售；系统集成；仪器仪表的生产；电力工程施 工与维护；发电设备研发与销售；货物及技术进出口业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 营业执照注册号 | 510107000314830 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015 年12 月31 日，科陆洲总资产24,351.10 万元，净资产为 20,888.49万元。2015年度，实现营业收入1,875.77万元，净利润-439.54 万元。 |
（ 9 ）四川科陆
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66
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 名 称 | 四川科陆新能电气有限公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 2010 年5 月5日 |
| 住 所 | 成都高新区天府大道中段801 号3 幢4 层406 号 |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销 售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务； 货物进出口、技术进出口；（以上经营项目依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 营业执照注册号 | 510109000123120 |
| 股东情况 | 科陆电子持股89.20%、李丽丽持股2.00%、刘尚勇持股1.936%、文 毅持股1.76%、杨西全持股1.76%、郑尧持股3.344% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，四川科陆总资产19,769.69万元，净资产为 2,426.72万元。2015年度，实现营业收入6,066.34万元，净利润-438.58 万元。 |
（ 10 ）科陆智能
| （10）科陆智 | 能 |
|---|---|
| 名 称 | 南昌市科陆智能电网科技有限公司 |
| 成立日期 | 2011 年9 月19日 |
| 住 所 | 江西省南昌市高新技术产业开发区创新二路以东，艾溪湖四路以南， 创新三路以西 |
| 注册资本 | 22,807.05 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；技 术咨询、技术服务；项目投资及管理（以上项目国家有专项规定的除 外） |
| 营业执照注册号 | 360106110002299 |
| 股东情况 | 科陆电子持股58.7%、科陆洲持股41.3% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆智能总资产64,375.43万元，净资产为 21,938.28万元。2015 年度，实现营业收入2,128.40 万元，净利润 -172.27 万元。 |
| （11）科陆公交 | |
| 名 称 | 南昌科陆公交新能源有限责任公司 |
| 成立日期 | 2014 年12 月1日 |
| 住 所 | 南昌县莲塘镇振兴大道988 号 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 汽车充电系统及终端网络投资建设；充电配套系统建设及运维管理； |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 电子产品的生产；汽车充电设施的安装、设计、维修、保养；国内贸 易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
|
|---|---|
| 营业执照注册号 | 360121110005957 |
| 股东情况 | 科陆电子持股70%、南昌市公共交通总公司持股30% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆公交总资产2,697.58万元，净资产为 1,884.61万元。2015年度，实现营业收入131.91万元，净利润-115.39 万元。 |
（ 12 ）上海东自
| （12）上海东 | 自 |
|---|---|
| 名 称 | 上海东自电气股份有限公司 |
| 成立日期 | 2009 年1 月12日 |
| 住 所 | 上海市松江区新飞路1500 弄40 号一楼 |
| 注册资本 | 3,100 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、销售；计算机软硬件 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出 口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 |
| 营业执照注册号 | 310227001411468 |
| 股东情况 | 科陆电子持股60.00%、上海东合电气合伙企业（有限合伙）持股 6.31%、钟锦汉持股2.00%、易群持股0.80%、邓欢持股4.11%、包悦 持股10.69%、高衍持股9.40%、夏卫红持股4.36%、徐岩持股2.33% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，上海东自总资产13,304.96万元，净资产为 4,265.15万元。2015年度，实现营业收入6,478.84万元，净利润 15.54万元。 |
（ 13 ）格尔木电力
| （13）格尔木 | 电力 |
|---|---|
| 名 称 | 润峰格尔木电力有限公司 |
| 成立日期 | 2012 年7 月27日 |
| 住 所 | 青海省格尔木市东出口 |
| 注册资本 | 2,300 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 光伏发电（凭许可证经营）；电力工程施工总承包；城市道路照明工 程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 |
| 营业执照注册号 | 91632801595018524F |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，格尔木电力总资产21,998.37万元，净资产 为3,016.44万元。2015 年度，实现营业收入2,425.89 万元，净利润 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
538.72 万元。
（ 14 ）格尔木特变
| （14）格尔木 | 特变 |
|---|---|
| 名 称 | 格尔木特变电工新能源有限责任公司 |
| 成立日期 | 2012 年2 月2日 |
| 住 所 | 格尔木市昆仑经济开发区东海路 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 太阳能发电项目的投资、建设与安装调试、技术咨询服务。光伏发电。 光伏发电项目管理。（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。 |
| 营业执照注册号 | 91632801579928325T |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，格尔木特变总资产20,416.83万元，净资产 为5,012.65 万元。2015 年度，实现营业收入2,985.92 万元，净利润 1,365.48 万元。 |
（ 15 ）哈密源和
| （15）哈密源 | 和 |
|---|---|
| 名 称 | 哈密源和发电有限责任公司 |
| 成立日期 | 2013 年11 月12日 |
| 住 所 | 新疆哈密地区哈密市柳树泉农场法庭综合楼 |
| 注册资本 | 20,100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | （国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）太阳能发电投资 及营运、太阳能发电服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 652200058001234 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，哈密源和总资产106,740.29万元，净资产 为23,441.06万元。2015年度，实现营业收入8,610.46万元，净利润 3,381.71 万元。 |
| （16）宁夏旭宁 | |
| 名 称 | 宁夏旭宁新能源科技有限公司 |
| 成立日期 | 2012 年11 月12日 |
| 住 所 | 银川市金凤区黄河路创新园55 号楼 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 太阳能发电投资及运营；太阳能发电业务。 |
| 营业执照注册号 | 641100200041456 |
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69
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
|---|---|
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，宁夏旭宁总资产29,145.06万元，净资产为 1,767.87万元。2015年度，实现营业收入3,018.44万元，净利润1,267.87 万元。 |
（ 17 ）高密科陆
| 名 称 | 高密市科陆润达新能源科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 2015 年4 月16日 |
| 住 所 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 新能源技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 营业执照注册号 | 370785200041235 |
| 股东情况 | 科陆新能持股90%、润达新能源科技有限公司持股10% |
| 最近一年主要财 务数据 |
2015年设立，暂无数据。 |
（ 18 ）科陆天泽
| （18）科陆天 | 泽 |
|---|---|
| 名 称 | 鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年4 月23日 |
| 住 所 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇布日都路南一居委44 栋6 号 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 光伏发电项目开发、技术研究、推广、技术服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 营业执照注册号 | 150624000013138 |
| 股东情况 | 科陆新能持股90%、北京天泽源新能源投资有限公司持股10% |
| 最近一年主要财 务数据 |
2015年设立，暂无数据。 |
（ 19 ）国电光伏
| 名 称 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 2014 年3 月25日 |
| 住 所 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇金叶阳光小区10号楼5单元3楼 西户 |
| 注册资本 | 5,400 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 经营范围 | 电力、热力项目的建设、生产、销售；新能源项目、高新技术、环保 产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发、咨询、技术服务；发、 输、变电设备检修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。） |
|---|---|
| 营业执照注册号 | 150826000013306 |
| 股东情况 | 科陆能源持股80%、国电电力内蒙古新能源开发有限公司持股20% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015 年12 月31 日，国电光伏总资产62,535.19 万元，净资产 为6,244.89 万元。2015 年度，实现营业收入4,439.53 万元，净利润 1,925.68 万元。 |
| （20）科陆绿能 | |
| 名 称 | 深圳市科陆绿能节能环保有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年1 月19日 |
| 住 所 | 深圳市南山区西丽街道科技园北区宝深路科陆大厦19 楼 |
| 注册资本 | 3,000 万元 |
| 法定代表人 | 邱云原 |
| 经营范围 | 工业及建筑节能项目与环保项目、新能源项目的投资及管理；节能及 环保工程与技术的咨询、能源审计与评估和相关技术的研发与转让、 相关产品的销售及设备租赁；合同能源管理项目的工程咨询、设计与 施工；机电设备安装（不含特种设备）；经营进出口业务（以上法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）。 |
| 营业执照注册号 | 440301112087900 |
| 股东情况 | 科陆电子持股51%、冷继明持股39%、邱云原持股10% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015 年12 月31 日，科陆绿能总资产507.10 万元，净资产为 478.46 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-121.54 万元。 |
| （21）科陆物业 | |
| 名 称 | 深圳市科陆物业管理有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年4 月10日 |
| 住 所 | 深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B区五楼 |
| 注册资本 | 50 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 一般经营项目：物业管理；自有物业租赁；企业管理咨询（不含限制 项目）；信息咨询（不含限制项目）；保洁服务；资产管理（不得从事 信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）（以上法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目：停车场经营。 |
| 营业执照注册号 | 440301112540937 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
|---|---|
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆物业总资产154.63万元，净资产为52.23 万元。2015 年度，实现营业收入248.22 万元，净利润2.23 万元。 |
| （22）前海科陆 | |
| 名 称 | 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 |
| 成立日期 | 2014 年4 月11日 |
| 住 所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理 局综合办公楼A 栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知 识流程外包业务；新能源信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业 （具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含 限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；创业投资业务；受托管理创 业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创 业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管 理顾问；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 |
| 营业执照注册号 | 440301109143291 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，前海科陆总资产4,999.41万元，净资产为 4,999.41 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.59 万元。 |
| （23）北京科陆 | |
| 名 称 | 北京市科陆新能源投资有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年2 月3日 |
| 住 所 | 北京市海淀区东北旺南路29 号院3 号楼4 层4066室 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 建筑工程项目管理；投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程和 技术研究与实验发展；销售电气机械、电子产品。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 营业执照注册号 | 110108018595551 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015 年12 月31 日，北京科陆总资产850.18 万元，净资产为 844.20 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-155.80 万元。 |
（ 24 ）玉门科陆
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 名 称 | 玉门市科陆新能源有限公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 2014 年5 月27日 |
| 住 所 | 甘肃省酒泉市玉门市玉苑路2 号统办楼120室 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 风力发电、光伏发电、储能电站、虚拟电厂、智能用电、可调负荷项 的开发、投资管理和运营维护（需审批或许可的凭批准文件或许可证 经营） |
| 营业执照注册号 | 620981000002238 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，玉门科陆总资产10,456.43万元，净资产为 996.90 万元。2015 年度，实现营业收入-0.16 万元，净利润-3.10 万元。 |
| （25）瓜州科陆 | |
| 名 称 | 科陆（瓜州）新能源有限公司 |
| 成立日期 | 2014 年9 月19日 |
| 住 所 | 甘肃省酒泉市瓜州县秀水小区25 号楼531室 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 风力发电、光伏发电、储能电站、虚拟电厂、智能用电、可调负荷项 的开发；运营维护。 |
| 营业执照注册号 | 620922000003058 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
2015年无业务，无财务数据。 |
| （26）哈密科陆 | |
| 名 称 | 哈密市科陆新能源有限公司 |
| 成立日期 | 2014 年9 月25日 |
| 住 所 | 新疆哈密地区哈密市八一路4 号楼1 单元3 层左 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 风力、光伏发电；储能电站；新能源、可调负荷项的开发、投资管理 和运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） |
| 营业执照注册号 | 652201050036017 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，哈密科陆总资产37.34万元，净资产为37.24 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-2.76 万元 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
（ 27 ）井陉陆翔
| （27）井陉陆 | 翔 |
|---|---|
| 名 称 | 井陉陆翔余热发电有限公司 |
| 成立日期 | 2014 年7 月22日 |
| 住 所 | 河北省石家庄市井陉县微水镇北良都村微新路117 号 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 利用余热发电（装机容量6MW 以下），资源综合利用节能项目的投 资及对投资项目的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 130121000014206 |
| 股东情况 | 科陆能源持股90%、杭州冠益荣信节能科技有限公司持股10% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，井陉陆翔总资产1,739.99万元，净资产为 84.86 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-15.02 万元。 |
| （28）陆阳新能 | |
| 名 称 | 张家口陆阳新能源有限公司 |
| 成立日期 | 2014 年12 月8日 |
| 住 所 | 河北省张家口市高新区府街庭院办公楼 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 太阳能发电投资、太阳能发电服务业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 130701000033174 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，陆阳新能总资产0.92万元，净资产为-0.38 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.38 万元。 |
| （29）陆辉新能 | |
| 名 称 | 乌鲁木齐陆辉新能源有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年1 月16日 |
| 住 所 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路561 号3 层3 号商铺 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 光伏太阳能安装及维护，太阳能发电供电系统设计，新能源投资、经 营管理，风力、太阳能发电，新能源产品领域的技术开发、转让、咨 询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 650105050059944 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 | 截至2015 年12 月31日，陆辉新能总资产1.58 万元，净资产为-0.42 |
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| 务数据 | 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.42 万元。 |
|---|---|
| （30）陆辉光伏 | |
| 名 称 | 乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年3 月20日 |
| 住 所 | 内蒙古乌兰察布市化德县长顺镇金三角路 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 太阳能发电投资及运营，太阳能发电服务业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 营业执照注册号 | 150922000008658 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，陆辉光伏总资产252.44万元，净资产为99.94 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.06 万元。 |
| （31）陆润风电 | |
| 名 称 | 正镶白旗陆润风电能源服务有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年3 月26日 |
| 住 所 | 锡盟正镶白旗明安图镇明安图街 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 风、光能发电投资及运营；风、光能发电服务业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 营业执照注册号 | 152529000005418 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，陆润风电总资产0.12万元，净资产为-0.38 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.38 万元。 |
| （32）京能陆阳 | |
| 名 称 | 内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年6 月4日 |
| 住 所 | 内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇南营所移民区 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 风力发电及太阳能发电投资及营运；风力发电、太阳能发电业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 营业执照注册号 | 150223000011838 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 | 截至2015 年12 月31日，京能陆阳总资产0.30 万元，净资产为-0.02 |
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| 务数据 | 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.02 万元。 |
|---|---|
| （33）同德能源 | |
| 名 称 | 宜兴市同德能源科技有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年1 月6日 |
| 住 所 | 宜兴经济技术开发区荆邑北路58 号 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 法定代表人 | 周新华 |
| 经营范围 | 太阳能发电技术的研发；原生多晶硅、多晶硅制品、单晶硅制品、太 阳能组件、金属支架、金属边框的销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 320282000384734 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，同德能源总资产85.12万元，净资产为-0.08 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.01 万元。 |
| （34）同心日升 | |
| 名 称 | 宁夏同心日升光伏发电有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年1 月20日 |
| 住 所 | 吴忠市同心县田老庄乡 |
| 注册资本 | 500 万元 |
| 法定代表人 | 陈丽芳 |
| 经营范围 | 太阳能光伏发电 |
| 营业执照注册号 | 640324000000837 |
| 股东情况 | 同德能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，同心日升总资产882.46万元，净资产为-2.54 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-1.98 万元。 |
| （35）子德新能 | |
| 名 称 | 河北子德新能源开发有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年1 月8日 |
| 住 所 | 河北省石家庄市桥西区南小街129 号盈伴商住大厦A406A |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 周新华 |
| 经营范围 | 新能源技术的开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 130100000578593 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 | 截至2015 年12 月31日，子德新能总资产1,545.00 万元，净资产为 |
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| 务数据 | -0.05 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.05 万元。 |
|---|---|
| （36）瑞凯新能 | |
| 名 称 | 康保县瑞凯新能源开发有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年2 月13日 |
| 住 所 | 河北省张家口市康保县康保镇南纬路东5 单元1 楼 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 周新华 |
| 经营范围 | 新能源技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 130723000008178 |
| 股东情况 | 子德新能持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，瑞凯新能总资产1,544.90万元，净资产为 -1.78 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-1.78 万元。 |
| （37）陆能景 | |
| 名 称 | 江西陆能景置业有限公司 |
| 成立日期 | 2014 年12 月8日 |
| 住 所 | 江西省南昌市高新技术产业开发区创新二路以东、艾溪湖四路以南 |
| 注册资本 | 3,987.606 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 房地产开发；房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 360106210036910 |
| 股东情况 | 科陆智能持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，陆能景总资产3,841.11万元，净资产为-45.61 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-45.61 万元。 |
| （38）电智软件 | |
| 名 称 | 上海电智软件科技有限公司 |
| 成立日期 | 2012 年11 月2日 |
| 住 所 | 上海市杨浦区国定路323 号701-42室 |
| 注册资本 | 200 万元 |
| 法定代表人 | 高衍 |
| 经营范围 | 软件科技、网络科技、信息科技、电子科技、光机电一体化科技、能 源科技、环保科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机网络系统工程服务；通信建设工程施工；电子产品、 电信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电线电缆、机电设备、 机械设备及配件、仪器仪表的销售。【依法须经批准的项目，经相关 |
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| 部门批准后方可开展经营活动】 | |
|---|---|
| 营业执照注册号 | 310110000611606 |
| 股东情况 | 上海东自持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，电智软件总资产276.14万元，净资产为222.28 万元。2015 年度，实现营业收入62.42 万元，净利润-10.40 万元。 |
| （39）苏州东自 | |
| 名 称 | 苏州科陆东自电气有限公司 |
| 成立日期 | 2012 年9 月27日 |
| 住 所 | 淀山湖镇北苑路26 号 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；水电工 程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工；计算机软硬件 的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有房屋租赁；电子 产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化 设备的销售、上门安装及相关技术服务；从事货物及技术的进出口业 务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 320583000557245 |
| 股东情况 | 上海东自持股99.94%、刘洋持股0.06% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，苏州东自总资产24,643.75万元，净资产为 7,731.72 万元。2015 年度，实现营业收入14,775.96 万元，净利润 1,126.30 万元。 |
（ 40 ）香港港科
| （40）香港港 | 科 |
|---|---|
| 名 称 | 香港港科实业有限公司 |
| 成立日期 | 2014 年6 月17日 |
| 住 所 | 香港九龙旺角弥顿道707-713 号银高国际大厦9 楼A230室 |
| 注册资本 | 10 万港元 |
| 公司注册证书号 | 2109474 |
| 商业登记证号 | 63470393-000-06-14-9 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，香港港科总资产1,881.38万元，净资产为 246.17万元。2015年度，实现营业收入5,403.38万元，净利润228.63 万元。 |
| （41）CLOU ENERGY | |
| 名 称 | CLOUENERGY LLC |
名 称 CLOU ENERGY LLC
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 投资额 | 100 万美元 |
|---|---|
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，CLOU ENERGY总资产625.47万元，净 资产为625.47万元。2015年度，实现营业收入0万元，净利润-22.96 万元。 |
| （42）科陆工程 | |
| 名 称 | 四川科陆工程技术咨询有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年9 月21日 |
| 住 所 | 成都市武侯区金花街31 号附6 号 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 新能源发电、风力发电工程设计及咨询；送变电工程设计。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 510107000935478 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，科陆工程总资产0.15万元，净资产为-0.05 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.05 万元。 |
| （43）科陆合肥 | |
| 名 称 | 深圳市科陆电子科技合肥有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年8 月14日 |
| 住 所 | 合肥市蜀山区长江西路与肥西路交口之心城1 号楼办1104室 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、 配电网自动化、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化 工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感的研发、销售 及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） |
| 营业执照注册号 | 913401003532799325 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
2015年设立，暂无数据。 |
| （44）锐南电力 | |
| 名 称 | 四川锐南电力建设工程有限公司 |
| 成立日期 | 2013 年8 月30日 |
| 住 所 | 成都市锦江区锦东路668 号1 栋8 层804 号 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 注册资本 | 16,000 万元 |
|---|---|
| 法定代表人 | 邓栋 |
| 经营范围 | 电力工程、输变电工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、机电工 程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、商品批 发与零售。 |
| 营业执照注册号 | 510000000328930 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，锐南电力总资产16,732.07万元，净资产为 16,004.49万元。2015年度，实现营业收入3,048.90万元，净利润45.79 万元。 |
（ 45 ）中电绿源
| （45）中电绿 | 源 |
|---|---|
| 名 称 | 深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年3 月17日 |
| 住 所 | 深圳市南山区粤海街道高新技术园南区科技南八路博泰工勘大厦9D |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 一般经营项目：新能源汽车及核心部件系统集成技术研发及相关的技 术咨询服务；新能源汽车充电装备系统集成技术研发及销售；清洁能 源、锂离子电池储能电站系统集成技术研发、场站设计；新能源汽车 租赁；新能源汽车应用信息咨询与整体方案规划设计；市场营销策划； 新能源汽车的销售；充电网站项目投资兴办，清洁能源、锂离子电池 储能电站场站投资兴办（具体项目另行申报）。（以上经营范围根据法 律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文 件后方可经营）。 许可经营项目：新能源汽车及核心部件的维修（仅分支机构经营，维 修场地执照另办）。 |
| 营业执照注册号 | 440301112363586 |
| 股东情况 | 科陆电子持股55%、孙萍持股27%、周伟持股9%、蒋名规持股4.5%、 中能国电（北京）国际能源投资有限公司持股4.5% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，中电绿源总资产6,837.73万元，净资产为 6,761.97万元。2015年度，实现营业收入16.67万元，净利润-176.93 万元。 |
| （46）绿源电动 | |
| 名 称 | 深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年6 月15日 |
| 住 所 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联路龙鑫大厦301室 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 法定代表人 | 周伟 |
|---|---|
| 经营范围 | 一般经营项目：汽车零配件的销售；国内贸易；经营进出口业务。 许可经营项目：从事道路客运，货运经营（含道路危险货物运输）， 出租小汽车营运业务；汽车修理。 |
| 营业执照注册号 | 440301112274316 |
| 股东情况 | 中电绿源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，绿源电动总资产2,259.80万元，净资产为 782.61万元。2015年度，实现营业收入79.55万元，净利润-95.93万 元。 |
| （47）湛江绿源 | |
| 名 称 | 湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年6 月19日 |
| 住 所 | 湛江市坡头区灯塔路18 号坡头区财政局办公楼副楼二层 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 法定代表人 | 周伟 |
| 经营范围 | 新能源出租车客运、包车客运；销售：汽车零配件；货物及技术进出 口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 440800000109068 |
| 股东情况 | 绿源电动持股92%、吴永祥持股8% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，湛江绿源总资产19,746.60万元，净资产为 448.19万元。2015年度，实现营业收入428.29万元，净利润-3.81万 元。 |
| （48）中核国缆 | |
| 名 称 | 中核国缆新能源有限公司 |
| 成立日期 | 2014 年12 月3日 |
| 住 所 | 舟山港综合保税区企业服务中心303-37室 |
| 注册资本 | 10,000 万元 |
| 法定代表人 | 侯绪民 |
| 经营范围 | 投资风力发电、太阳能发电、生物质能发电项目的开发、管理、技术 咨询、技术服务。 |
| 营业执照注册号 | 330909000007447 |
| 股东情况 | 科陆新能持股60%、高光中核新能源有限公司持股40% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，中核国缆总资产44,991.66万元，净资产为 9,991.66 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-1.47 万元。 |
| （49）中核宣化 | |
| 名 称 | 中核国缆宣化县新能源有限公司 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 成立日期 | 2015 年5 月21日 |
|---|---|
| 住 所 | 河北省张家口市宣化县崞村镇谷峪口村 |
| 注册资本 | 9,900 万元 |
| 法定代表人 | 侯绪民 |
| 经营范围 | 风力发电、太阳能发电、生物质能发电项目的开发、管理、技术咨询、 技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） |
| 营业执照注册号 | 91130721336173888J |
| 股东情况 | 中核国缆持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，中核宣化总资产44,980.20万元，净资产为 9,900.00 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润0 万元。 |
| （50）分宜陆辉 | |
| 名 称 | 分宜县陆辉光伏发电有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年7 月9日 |
| 住 所 | 分宜县行政服务中心商务局12 楼1233室 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 周新华 |
| 经营范围 | 太阳能电站的工程施工、技术咨询及运营管理服务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 360521110001374 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，分宜陆辉总资产3,563.39万元，净资产为 99.67 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.33 万元。 |
| （51）陆阳光伏 | |
| 名 称 | 吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年7 月16日 |
| 住 所 | 新疆昌吉州吉木萨尔县准东经济开发区五彩湾工业园 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 孟涛 |
| 经营范围 | 风、光能电站运营及风、光能发电服务业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 652327050008905 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
2015年设立，无2015年数据。 |
（ 52 ）杭锦陆辉
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 名 称 | 内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 2015 年8 月3日 |
| 住 所 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇林荫南路西煤炭小区院内 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 光伏发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。） |
| 营业执照注册号 | 150625000017408 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，杭锦陆辉总资产0万元，净资产为-0.13万 元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.13 万元。 |
| （53）张北科源 | |
| 名 称 | 张北科源新能源科技有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年8 月25日 |
| 住 所 | 张北县张北镇西关街民建北街5 号 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 周新华 |
| 经营范围 | 新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 130722000016173 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，张北科源总资产0万元，净资产为-0.05万 元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.05 万元。 |
| （54）张北陆辉 | |
| 名 称 | 张北陆辉新能源科技有限公司 |
| 成立日期 | 2015 年8 月25日 |
| 住 所 | 张北县张北镇西关街民建北街3 号 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 周新华 |
| 经营范围 | 新能源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 130722000016165 |
| 股东情况 | 科陆能源持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，张北陆辉总资产0万元，净资产为-0.05万 元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-0.05 万元。 |
（ 55 ）武汉科陆
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 名 称 | 武汉市科陆电子科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 2015 年7 月16日 |
| 住 所 | 洪山区珞狮南路147 号未来城C 栋17 层1717室 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 法定代表人 | 鄢玉珍 |
| 经营范围 | 电力设备、仪器仪表的销售；计算机软件研发及技术服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 营业执照注册号 | 420111000417727 |
| 股东情况 | 科陆电子持股100% |
| 最近一年主要财 务数据 |
2015年设立，无2015年数据。 |
（二）发行人合营、联营企业基本情况
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人共有联营、合营企业 15 家，基本情况如下：
| 序号 | 子公司名称 | 注册资本 | 出资额 | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地上铁租车（深圳）有限公司 | 5,000.00 | 2,200.00 | 持股44% |
| 2 | 国联科陆无锡新动力有限公司 | 5,000.00 | 630.00 | 持股42% |
| 3 | 深圳鲁电电力设计研究院有限公司 | 1,000.00 | 400.00 | 持股40% |
| 4 | 深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司 | 2,000.00 | 440.00 | 持股40% |
| 5 | 深圳水木华程电动交通有限公司 | 5,000.00 | 600.00 | 持股30% |
| 6 | 北京国能电池科技有限公司 | 21,229.16 | 6,600.00 | 持股21.244% |
| 7 | 深圳神州创投资产管理服务股份有限公司 | 1,100.00 | 69.30 | 持股21% |
| 8 | 北京高陆通新能源科技有限公司 | 5,000.00 | 300.00 | 持股20% |
| 9 | 深圳仙苗科技有限公司 | 321.20 | 200.00 | 持股15.01% |
| 10 | 广东喜途新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 50.00 | 持股15% |
| 11 | 深圳市深电能售电有限公司 | 20,000.00 | 2,000.00 | 持股10% |
| 12 | 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 67,778.00 | 2,000.00 | 持股2.95% |
| 13 | 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） | 93,040.00 | 1,400.00 | 前海科陆持股2.15% |
| 14 | 昆山天宝田电器设备有限公司 | 300.00 | 6.00 | 苏州东自持股10% |
| 15 | 信阳市平桥区农村信用合作联社 | 19,705.55 | 500.00 | 百年金海持股2.54% |
其中，发行人主要联营合营企业的基本情况如下表所示：
（1）鲁电电力
名 称 深圳鲁电电力设计研究院有限公司
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 成立日期 | 2014年12月1日 |
|---|---|
| 住 所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 法定代表人 | 黄兆峰 |
| 经营范围 | 一般经营项目：项目管理、工程咨询及工程项目咨询服务；设备、材 料的采购、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁 止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 许可经营项目：电力设计、工程勘查、电力工程总承包；承担国内外 电力工程、清洁能源及能源综合利用工程；技术经济及造价咨询、项 目评估、环保工程设计、安全评估；设备、材料的制造；对外承包电 力、环保、清洁能源工程和劳务派遣。 |
| 营业执照注册号 | 440301111773399 |
| 股东情况 | 科陆电子持股40%、深圳市新源盛拓投资有限公司持股20%、山东 电力工程咨询院有限公司持股40% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，鲁电电力总资产519.45万元，净资产为516.33 万元。2015 年度，实现营业收入0 万元，净利润-283.67 万元。 |
| （2）地上铁租车 | |
| 名 称 | 地上铁租车（深圳）有限公司 |
| 成立日期 | 2015年4月24日 |
| 住 所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 法定代表人 | 张海莹 |
| 经营范围 | 一般经营项目：汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；国内货 运代理；国际货运代理；计算机软件的技术开发与技术服务；计算机 系统集成（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；充电设 备的设计；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括 金融租赁活动）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；合同能源管理； 新能源汽车的技术开发与技术咨询（不含限制项目）；汽车、汽车配 件的研发与销售；二手车的销售（不含组装及报废车）；从事广告业 务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 许可经营项目：普通货运（依法取得相关审批后方可经营）。 |
|
|---|---|
| 营业执照注册号 | 440301112686684 |
| 股东情况 | 科陆电子持股21%、深圳市晖谱能源科技有限公司持股40%、上海 普天智绿新能源技术有限公司持股39% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，地上铁租车总资产5,070.37万元，净资产 为1,218.25万元。2015年度，实现营业收入30.84万元，净利润-261.75 万元。 |
| （3）国能电池 | |
| 名 称 | 北京国能电池科技有限公司 |
| 成立日期 | 2011年11月14日 |
| 住 所 | 北京市房山区城关街道顾八路1区6号1幢、2幢 |
| 注册资本 | 15,033.33万元 |
| 法定代表人 | 郭伟 |
| 经营范围 | 电池技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）；系统集成；销售 锂电池；货物进出口（国营贸易管理货物除外）；租赁机电设备；制 造大容量动力锂电池。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动。） |
| 营业执照注册号 | 110111014408218 |
| 股东情况 | 科陆电子持股30% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，国能电池总资产40,417.46万元，净资产为 18,284.95 万元。2015 年度，实现营业收入36,917.71 万元，净利润 6,004.88万元。 |
| （4）鹏融创业 | |
| 名 称 | 深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有限公司 |
| 成立日期 | 2015年4月9日 |
| 住 所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） |
| 注册资本 | 2,000万元 |
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| 法定代表人 | 饶陆华 |
|---|---|
| 经营范围 | 创业投资；受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨 询业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目 须取得许可后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托，金融资产 管理，证券资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、行政法规、国 务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）； 企业管理咨询；投资顾问；财务顾问。 |
| 营业执照注册号 | 440301112537724 |
| 股东情况 | 科陆电子持股40%、深圳市盛世鹏泽投资企业（有限合伙）持股38%、 陈友持股7%、深圳富海盈天科技开发有限公司持股6%、梁丽琴持 股5%、冯伟持股4% |
| 最近一年主要财 务数据 |
截至2015年12月31日，鹏融创业总资产1,133.13万元，净资产为 1,112.43万元。2015年度，实现营业收入43.02万元，净利润12.43万 元。 |
| （5）华夏硅谷 | |
| 名 称 | 深圳华夏硅谷网筹金融投资服务股份有限公司 |
| 成立日期 | 2015年8月7日 |
| 住 所 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） |
| 注册资本 | 1,100万元 |
| 法定代表人 | 饶陆华 |
| 经营范围 | 金融信息咨询（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的， 依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询；创业投资业务； 受托管理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资 咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企 业与创业投资管理顾问；市场营销策划；财务咨询、投资管理、投资 咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）；会务策划；在网上从事商贸活动。 |
| 营业执照注册号 | 440301113610228 |
| 股东情况 | 科陆电子持股21%、深圳鹏网资本投资管理合伙企业（有限合伙）持 股48%、鹏融创业持股19%、深圳市华鼎投资有限公司持股7%、冯 伟持股5% |
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最近一年主要财 截至 2015 年 12 月 31 日，华夏硅谷总资产 337.43 万元，净资产为 330.0 务数据 万元。2015 年度，实现营业收入 4.97 万元，净利润 0.08 万元。
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
（一）公司与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系
截至 2016 年 9 月 30 日，公司股本为 1,191,896,750 股，饶陆华持有公司股份 488,216,895 股，持股比例为 40.96%，为公司控股股东及实际控制人。
（二）控股股东及实际控制人的基本情况
饶陆华，男，身份证号码 23010319650703XXXX，中国国籍，无境外永久居 留权，出生于 1965 年 7 月，高级经济师，1989 年 7 月毕业于哈尔滨理工大学经 济管理系获学士学位，2008 年 7 月获清华 EMBA 硕士学位，曾在电子部武汉国 营 710 厂负责技术及管理工作；1996 年创立本公司以来一直担任公司董事长。2001 年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”，2002 年被广东省人民政府评为“广 东省优秀民营企业家”，曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大 会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光荣称号。2003 年当选为中国计量协 会副理事长，2005 年 5 月及 2010 年 5 月分别当选深圳市第四届及第五届政协委 员，2009 年 9 月当选深圳市总商会（工商联）理事会副会长，2013 年 1 月当选江 西省第十一届政协委员，现任本公司董事长、总裁。
（三）控股股东、实际控制人直接或间接控制及参股的除公司外其他 企业情况
截至 2016 年 3 月 31 日，饶陆华直接或间接控制及参股的其他企业情况如下：
| 公司名称 | 注册资本 （万元） |
持股比 例 |
业务范围 |
|---|---|---|---|
| 深圳市金粤投 资有限公司 |
10,500 | 100% | 投资兴办实业（具体项目另行申报）。 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 公司名称 | 注册资本 （万元） |
持股比 例 |
业务范围 |
|---|---|---|---|
| 成都果豆数字 娱乐有限公司 |
200 | 95% | 游戏软件研发；网络技术研发、技术咨询；网页设计； 计算机软硬件研发及技术服务；技术推广服务。 |
| 成都逗溜网科 技有限公司 |
1,000 | 90% | 软件开发及维护、计算机技术服务与技术咨询、计算 机网络工程设计、施工；网页设计、图文设计（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 |
| 深圳市柯妮丝 麗服装有限公 司 |
2,500 | 81.66% | 服装及饰品的设计与销售（不含专营、专控、专卖商 品及限制项目）。 |
| 深圳市新游时 代科技有限公 司 |
100.00 | 81% | 从事计算机科技、网络科技、移动网络科技等领域内 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术维护；计算 机、软件及辅助设备的销售；计算机系统集成；网页 设计；软件开发；从事广告业务。 |
| 深圳市正星光 电技术有限公 司 |
6,466 | 56.22% | 一般经营项目：光电子器件、精细玻璃及周边设备的 技术开发、销售及技术咨询；触摸屏材料、镀膜产品 的技术开发、生产及销售；普通货运（道路运输经营 许可证有效期至2016年8月21日）；国内贸易，货物 及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在 登记前须经批准的项目除外） 许可经营项目：触摸屏材料、镀膜产品的技术开发、 生产及销售；普通货运。 |
| 南昌市正星光 电技术有限公 司 |
5,000 | 深圳市 正星光 电技术 有限公 司持股 100% |
镀膜产品、触摸屏材料生产、销售；光电子器件、精 细玻璃及周边设施的销售；技术开发、技术咨询；国 内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。 （以上项目国家有专项规定的除外） |
| 深圳市深赛尔 股份有限公司 |
7,500 | 16.60% | UV光固化高分子树脂材料、水性高分子新材料、UV 油墨涂料、水性油墨涂料、高性能防腐涂料油漆、五 金塑胶涂料、汽车用涂料、内外墙涂料、清洗剂、稀 释剂、电子浆料的生产、研发（具体项目由分公司经 营）。机械设备、零配件、原辅材料、印刷油墨（32199）、 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 公司名称 | 注册资本 （万元） |
持股比 例 |
业务范围 |
|---|---|---|---|
| 丙烯酸漆稀释剂（32198）、丙烯酸底漆（33646）、丙 烯酸清漆（32198）、丙烯酸烘漆（33646）的批发。进 出口及相关配套业务（不含危险化学品，不涉及国营 贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其它专项规 定管理的商品，按照国家有关规定办理）。工程设备涂 装施工；普通货运。 |
|||
| 深圳市亚辰电 子科技有限公 司 |
1,000 | 3.1% | 兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、光电产品 的技术开发；电子设备、通讯设备、机电设备、办公 自动化设备的技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）。 |
| 深圳天基权健 康科技集团股 份有限公司 |
4,500 | 4.44% | 生物科技产品的技术开发；电子产品、食品（含保健 食品）、化妆品、日用百货；国内贸易（不含专营、专 控、专卖商品），经营进出口业务（具体按深贸证字第 2003－0838号执行）；II类：6821医用电子仪器设备、 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6824医用激 光仪器设备；II类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器的生 产（由分支机构生产，《医疗器械生产许可证》有效期 内经营）。 |
| 深圳市灵游科 技有限公司 |
1,000 | 5.17% | 一般经营项目：计算机软件的开发、设计；网络技术 开发与咨询，电子产品的开发与销售，游戏软件的技 术开发；经营电子商务；动漫的开发与设计。 许可经营项目：从事广告业务；信息服务业务（仅限 互联网信息服务业务和移动网络服务业务）。 |
| 惠州市玉浠服 装有限公司 |
100 | 50% | 服装设计、销售。 |
| 深圳市我来秀 科技有限公司 |
10 | 90% | 一般经营项目：从事计算机科技、网络科技、移动网 络科技等领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 技术维护；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机 系统集成、网页设计、软件技术开发。（以上均根据法 律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法 取得相关审批文件后方可经营） |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 公司名称 | 注册资本 （万元） |
持股比 例 |
业务范围 |
|---|---|---|---|
| 许可经营项目：网上从事广告业务（法律法规、国务 院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方 可经营）。 |
|||
| 安徽宝利丰投 资发展有限公 司（注） |
95,000 | 7.1% | 房地产开发，房地产及酒店投资；物业管理；商品房 销售；装饰材料研发及销售；网络科技、软件研发； 投资、企业管理、商务信息咨询；企业形象策划；国 内广告代理设计、制作及发布（以上凡涉及许可的项 目均凭许可证件经营）。 |
| 江阴市恒润重 工股份有限公 司（注） |
6,000 | 2.38% | 生产、加工锻件、不锈钢法兰盘、碳钢法兰盘、机械 零部件；金属材料的研究、开发。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成都玩星网络 有限公司（注） |
1,000 | 74.38% | 网络工程设计、并提供相关技术咨询、技术服务、技 术进出口。 （以上经营范围国家法律法规规定限制的除 外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。 |
| 深圳市掌中酷 柚科技有限公 司（注） |
1,000 | 25.59% | 计算机软硬件的技术开发、电脑图文设计、平面设计、 企业形象策划；计算机软硬件的技术咨询（以上法律 法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）。 |
| 深圳市赣商联 合投资股份有 限公司（注） |
4,900 | 2.04% | 国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资管理（不 含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；企业管理 咨询（不含限制项目）； 股权投资、资产受托管理。 |
| 深圳市前海鹏 诚建鑫投资基 金企业（有限 合伙）（注） |
112,000 | 2.68% | 对未上市企业进行股权投资；对上市公司非公开发行 股票的投资以及相关咨询服务。 |
| 深圳市红土孔 雀创业投资有 限公司（注） |
25,000 | 12% | 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供 创业管理服务业务。 |
| 深圳市选秀网 络科技有限公 司（注） |
1,875 | 40% | 智能终端及相关产品的技术开发及销售；智能终端测 试及技术维护服务；计算机软件开发及技术维护；软 件设计、技术转让；国内贸易；信息咨询服务；企业 管理咨询。（以上均不含法律、法规、国务院规定审批 的项目，审批的项目需取得相关部门的许可后方可经 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 公司名称 | 注册资本 （万元） |
持股比 例 |
业务范围 |
|---|---|---|---|
| 营） | |||
| 上海颐车信息 科技有限公司 （注） |
125 | 15% | 网络信息、计算机、系统集成领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，商务 咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从 事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、 制作各类广告，利用自有媒体发布广告，市场营销策 划，企业形象策划；销售计算机、软件及辅助设备， 电子产品，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装 置）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 |
| 深圳逗溜网科 技有限公司 |
100 | 80% | 电脑软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务；计算机编程；计算机软件设计； |
| 深圳市追梦科 技有限公司 |
100 | 80% | 计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服 务；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件的技 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网页设计； 图文设计。 |
| 深圳魔饭科技 有限公司 |
100 | 70% | 一般经营项目：计算机的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务；计算机编程；计算机软件设计；美 术设计、电脑动画设计；文化交流活动策划。 许可经营项目：文艺创作与表演。 |
| 深圳市前海大 米成长创业投 资基金企业 （有限合伙） |
15,000 | 18.67% | 创业投资；股权投资；项目投资；股权投资基金；股 权投资基金管理。（不得以公开方式募集资金、不得从 事公开募集基金管理业务） |
| 深圳市汇博红 瑞一号创业投 资合伙企业 （有限合伙） |
10,000 | 20% | 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供 创业管理业务。 |
| 深圳市航盛电 子股份有限公 司 |
21,000 | 2.38% | 研制开发、生产和销售汽车电子类系列产品、变频调 速装置系列产品、仪器仪表、电脑外设设备、信息服 务系统设备及其它电子产品；电子元件的购销；自营 进出口业务（按深贸管登证字第201 号生产企业自营 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 公司名称 | 注册资本 （万元） |
持股比 例 |
业务范围 |
|---|---|---|---|
| 进出口业务登记证书办）；房屋租赁；普通货运。^机 动车停放服务。 |
|||
| 深圳市茶博园 文化发展有限 公司 |
1,600 | 9.38% | 品牌策划；投资管理；受托资产管理；实业投资；投 资兴办实业；投资策划，投资咨询；企业管理以及其 他信息咨询；市场营销策划；旅游业投资；旅游工艺 品、纪念品的销售；文化产品的开发与销售；会议服 务；功夫养生咨询；太极禅院的开办与管理；^从事书 画、文化经纪业务；经营演出及其经纪业务；茶艺制 售；餐饮服务。 |
注：安徽宝利丰投资发展有限公司、江阴市恒润重工股份有限公司、成都玩星网络有限 公司、深圳市掌中酷柚科技有限公司、深圳市赣商联合投资股份有限公司、深圳市前海鹏诚 建鑫投资基金企业（有限合伙）、深圳市红土孔雀创业投资有限公司、深圳市选秀网络科技有 限公司、上海颐车信息科技有限公司系深圳市金粤投资有限公司投资设立的有限公司/合伙企 业。
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员简介
1 、董事会成员
科陆电子董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，不少于董事总人数的 1/3， 其担任独立董事的上市公司家数均未超过 5 家，符合中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等规定。
基本情况如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 饶陆华 | 董事长、总裁 | 男 | 50 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 桂国才 | 董事、副总裁 | 男 | 38 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 黄幼平 | 董事、董事会秘书 | 女 | 35 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 聂志勇 | 董事、财务总监 | 男 | 40 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 王健 | 董事 | 男 | 51 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 艾民 | 董事 | 男 | 48 | 2016.01.15-2019.01.14 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 盛宝军 | 独立董事 | 男 | 51 | 2016.01.15-2019.01.14 |
|---|---|---|---|---|
| 段忠 | 独立董事 | 男 | 64 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 梁金华 | 独立董事 | 男 | 44 | 2016.01.15-2019.01.14 |
饶陆华 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 7 月，高级经济 师，2008 年 7 月获清华 EMBA 硕士学位，1989 年 7 月毕业于哈尔滨理工大学经 济管理系获学士学位，曾在电子部武汉国营七一〇厂负责技术及管理工作；1996 年创立公司以来一直担任公司董事长，2001 年被评为深圳市福田区第三届“十大 杰出青年”，2002 年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业家”，曾先后被 深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业 优秀管理者”光荣称号。2003 年当选为中国计量协会副理事长，2005 年 5 月及 2010 年 5 月分别当选深圳市第四届及第五届政协委员，2009 年 9 月当选深圳市总商会 （工商联）理事会副会长，2013 年 1 月当选江西省第十一届政协委员。现任公司 董事长、总裁。
桂国才 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月生，毕业于哈尔滨 工业大学仪器科学与技术专业并获硕士学位。桂国才先生 2002 年 7 月至 2013 年 8 月任职于中兴通讯股份有限公司，2013 年 8 月加入公司，现任公司董事、副总 裁、储能事业部总经理、深圳市科陆新能源技术有限公司总经理。
黄幼平 ，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历。2005 年迄今在公司任职，现任公司董事、董事会秘书。
聂志勇 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，会计师。1998 年毕 业于江西财大九江分院财政系，清华-威尔士 MBA，曾就职于深圳市新胜利电子 科技有限公司财务部，1999 年任职深圳市科陆电子科技股份有限公司财务部， 2008 年 4 月至 2011 年 7 月任公司审计部经理，现任公司董事、副总裁、财务总 监。
王健 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月生，律师，1985 年 7 月毕业于安徽大学法律系，取得学士学位，2001 年 7 月于西南政法大学民商法专 业取得研究生学历。历任安徽省安庆市枞阳律师事务所律师、安徽省安庆市枞城 律师事务所主任、深圳市唐人律师事务所律师，1998 年至今任广东深天成律师事 务所合伙人，兼任副主任职务。现任公司董事。
艾民 ，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 10 月出生，中南财经政
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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法大学经济学硕士，清华大学 EMBA，注册保荐代表人，先后在大鹏证券、第一 创业证券、世纪证券有限责任公司从事投资银行业务，完成几十家公司的股份制 改造、辅导、股票发行上市及并购重组工作，作为保荐代表人成功保荐多家企业 在中小板及创业板上市。2008 年获《证券时报》中国区“最佳 IPO 项目保荐代表 人”；负责保荐的碧水源 IPO 项目获《新财富》2010 年度“最佳 IPO 项目”。现任 公司董事及深圳市前海大米成长创业投资基金（有限合伙）执行合伙人。
盛宝军 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，复旦大学 MBA， 美国芝加哥肯特法学院法学硕士。2004 年至今任北京市中伦（深圳）律师事务所 律师、合伙人。现任公司独立董事。
段忠 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 7 月生，研究员级高级工 程师，毕业于北京航空航天大学电子计算机专业，研究生学历。历任〇一二基地 工程师、〇一二基地团委副书记、青年研究会会长、〇一二基地进出口公司书记 兼总经理、深圳南航电子工业有限公司副总经理、深圳南航工业集团总经理、董 事长、党委书记。现任深圳市工程师联合会会长、兼任中国航空电子研发中心主 任、中国国防工业首席专家。享受国务院政府特殊津贴，曾获得过“航空工业劳动 ” “ ” “ ” “ 模范 、 技术创新管理先进工作者 、 全国企业自主创新优秀人物 、 深圳市优 秀党员”等多种荣誉称号，并多次发表相关学术成果。现任公司独立董事。
梁金华 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 2 月生，中国注册会计 师、中国注册资产评估师，1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。1992 年-1996 年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长，1996 年-2000 年于深圳长城会计师事务 所任项目经理，2000 年-2004 年于深圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁，现 就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。从 1998 年至今，已有十多 年 CPA 工作经验。现任公司独立董事。
2 、监事会成员
发行人现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，发行人职工代表担任的监事 不少于监事总人数的 1/3。具体如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 马明芳 | 监事会主席、 制造中心总监 |
男 | 46 | 2016.01.15-2019.01.14 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 阮海明 | 监事、储能事 业部技术总监 |
男 | 49 | 2016.01.15-2019.01.14 |
|---|---|---|---|---|
| 韦玉奇 | 职工代表监 事、基建办经理 |
男 | 55 | 2016.01.15-2019.01.14 |
马明芳 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月生，2003 年毕业于 北京经济技术研修学院工商管理系获学士学位，2010 年毕业美国斯坦瑞大学国际 工商管理系并取得硕士学位。1988-2001 年于中国振华集团国营红州无线电厂（贵 州云泉科技有限责任公司）任车间主任，2001 年至今就职于深圳市科陆电子科技 股份有限公司，先后担任了生产部经理、制造中心总监等职务，现任公司监事会 主席、制造中心总监。
阮海明 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1966 年 1 月，武汉大学 物理系硕士毕业，国家能源建设专家工作委员会专家，历任中科院武汉物理所高 级工程师，现任公司监事、储能事业部技术总监。
韦玉奇 ，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 11 月生，1985 年毕业 于兰州航空职工学院，1990 年于机械工程师进修大学获得本科学位。曾任职兰州 国营万里机电厂工程师、深圳锡威电子公司结构工程师，1998 年至今就职于深圳 市科陆电子科技股份有限公司，先后担任了公司结构部经理、采购部副总监等职 务，现任公司职工代表监事、基建办经理职务。曾荣获甘肃省青年突击手称号， 航空航天部部级科技进步三等奖，深圳市科技进步奖。
3 、高级管理人员
科陆电子现有高级管理人员 7 名，其中饶陆华、聂志勇、黄幼平、桂国才同 时兼任公司董事。具体情况如下所示：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 饶陆华 | 董事长、总裁 | 男 | 50 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 聂志勇 | 董事、副总裁、财务总 监 |
男 | 40 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 黄幼平 | 董事、董事会秘书 | 女 | 35 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 桂国才 | 董事、副总裁 | 男 | 38 | 2016.01.15-2019.01.14 |
| 马剑 | 副总裁、海外事业群总 经理 |
男 | 36 | 2016.01.15-2019.01.14 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 鄢玉珍 | 副总裁 | 女 | 49 | 2016.01.15-2019.01.14 |
|---|---|---|---|---|
| 林训先 | 副总裁 | 男 | 49 | 2016.01.15-2019.01.14 |
饶陆华，董事长、总裁，简历详见本节之“1、董事会成员”。
聂志勇，董事、副总裁、财务总监，简历详见本节之“1、董事会成员”。 黄幼平，董事、董事会秘书，简历详见本节之“1、董事会成员”。
桂国才，董事、副总裁，简历详见本章之“1、董事会成员”。
马剑，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 11 月生，2002 年 7 月本 科毕业于西安交通大学机械加工与控制专业，2005 年 4 月于本专业研究生毕业并 获硕士学位。历任中兴通讯股份有限公司西安研究所手机开发经理、德赛电子有 限公司高级经理兼国际市场部销售总监，2010 年 9 月加入深圳市科陆电子科技股 份有限公司，现任公司副总裁、海外事业群总经理。
鄢玉珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月生，武汉测绘科技 大学电子工程系无线电技术专业毕业，大学学历；2010 年毕业于中欧国际工商学 院 EMBA，获工商管理硕士学位。曾在武汉国营 710 厂从事产品设计工作，1996 年迄今在公司任职，现任公司副总裁、采购总监。
林训先，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月出生。1988 年本科 毕业于哈尔滨理工大学计算机及控制专业，1991 年 7 月研究生毕业并获得工学硕 士学位，研究方向电力调度自动化系统。历任上海惠安系统控制有限公司产品市 场总监、南京南瑞城乡电网公司市场总监，现任公司副总裁、北京科陆总经理。
（二）董事、监事、高级管理人员及其近亲属持股情况
1 、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况
截至本募集说明书出具日，公司董事、监事及高级管理人员直接持有公司股 份的情形如下：
单位：股
| 单位：股 | |||
|---|---|---|---|
| 姓 名 | 职 务 | 持股数量 | 持股比例 |
| 饶陆华 | 董事长、总裁 | 488,216,895 | 40.90% |
| 黄幼平 | 董事、董事会秘书 | 7,710,000 | 0.65% |
| 聂志勇 | 董事、财务总监 | 7,710,000 | 0.65% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
97
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 姓 名 桂国才 马明芳 阮海明 林训先 马剑 |
职 务 | 持股数量 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 董事、副总裁 | 118,750 | 0.01% | |
| 监事会主席、制造中心总监 | 13,500 | 0.00% | |
| 监事、储能事业部技术总监 | 27,403,800 | 2.30% | |
| 副总裁 | 7,787,000 | 0.65% | |
| 副总裁、海外事业群总经理 | 7,677,950 | 0.64% |
近三年除上述发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股份外，公司其他 董事、监事、高级管理人员及其亲属没有直接持有公司股份的情况。
2 、股份的质押或冻结情况
截至本募集说明书出具日，发行人董事、监事、高级管理人员持有公司的股 份的质押或冻结的情况如下：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 （股） |
质押或冻结的股份数 量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 饶陆华 | 境内自然人 | 40.90% | 488,216,895 | 质押392,500,000 |
| 黄幼平 | 境内自然人 | 0.65% | 3,084,000 | 质押3,000,000 |
| 聂志勇 | 境内自然人 | 0.65% | 7,710,000 | 质押7,500,000 |
| 阮海明 | 境内自然人 | 2.30% | 27,403,800 | 质押23,020,000 |
| 林训先 | 境内自然人 | 0.65% | 7,787,000 | 质押7,500,000 |
| 马剑 | 境内自然人 | 0.65% | 7,677,950 | 质押7,500,000 |
（三）董事、监事、高级管理人员控制的其他企业情况
公司实际控制人饶陆华的对外投资情况见“第五节 发行人基本情况 之 三、 发行人控股股东及实际控制人的基本情况 之（三）控股股东、实际控制人直接或 间接控制的除公司外其他企业情况”内容。
公司其他董事、监事、高级管理人员除持有公司股份外，其他对外投资情况 如下：
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| 序号 | 投资人 | 公司 名称 |
注册资本 （万元） |
业务范围 | 持股 比例 （%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁金华 | 深圳市金硕投 资顾问有限公 司 |
10.00 | 企业管理咨询、企业形象策划、市场调 研、市场信息咨询、市场营销策划、会 务服务、房地产信息咨询、房地产中介、 投资信息咨询、投资项目策划、财务管 理咨询、经济信息咨询。 |
90.00 |
| 2 | 鄢玉珍 | 惠州市玉浠服 装有限公司 |
100.00 | 服装设计、销售。 | 50.00 |
| 3 | 鄢玉珍 | 修水县鼎盛矿 业有限公司 |
100.00 | 非金属矿产品销售，江西省修水县金峰 山钽铍矿普查。（涉及行政许可的项目 凭许可证经营） |
78.00 |
| 4 | 鄢玉珍 | 修水县黄龙非 金属矿产有限 公司 |
50.00 | 长石矿开采、加工、销售；石英、云母 加工和销售。（涉及行政许可的项目凭 许可证经营） |
78.00 |
（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况
| 在兼职单位担任职 | 兼职单位与公司 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 兼职单位 | ||
| 务 | 关系 | ||
| 深圳市鸿志软件有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆电源技术有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆驱动技术有限公司 | 董事长兼总经理 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆物联信息电气技术有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆新能源技术有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 饶陆华 | |||
| 高密市科陆润达新能源科技有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公 | |||
| 执行董事 | 控股子公司 | ||
| 司 | |||
| 成都市科陆洲电子有限公司 | 董事长兼总经理 | 控股子公司 | |
| 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 江西陆能景置业有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 在兼职单位担任职 | 兼职单位与公司 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 兼职单位 | ||
| 务 | 关系 | ||
| 四川科陆新能电气有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 南昌科陆公交新能源有限责任公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 上海东自电气有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 苏州科陆东自电气有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆物业管理有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 | 董事长 | 控股子公司 | |
| 北京市科陆新能源投资有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 玉门市科陆新能源有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 科陆（瓜州）新能源有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 哈密市科陆新能源有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公 | |||
| 董事长 | 控股子公司 | ||
| 司 | |||
| 武汉市科陆电子科技有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 四川科陆工程技术咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 深圳鲁电电力设计研究院有限公司 | 董事长 | 参股子公司 | |
| 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限 | |||
| 董事 | 参股子公司 | ||
| 公司 | |||
| 深圳前海鹏融创业财富管理网络股份有 | |||
| 董事长 | 参股子公司 | ||
| 限公司 | |||
| 深圳华夏硅谷网筹金融投资服务股份有 | |||
| 董事长 | 参股子公司 | ||
| 限公司 | |||
| 深圳市金粤投资有限公司 | 执行董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 成都果豆数字娱乐有限公司 | 执行董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 成都逗溜网科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 饶陆华控股公司 | |
| 深圳市柯妮丝麗服装有限公司 | 董事长 | 饶陆华控股公司 |
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| 在兼职单位担任职 | 兼职单位与公司 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 兼职单位 | ||
| 务 | 关系 | ||
| 深圳市新游时代科技有限公司 | 执行董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 深圳市正星光电技术有限公司 | 董事长 | 饶陆华控股公司 | |
| 南昌市正星光电技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 饶陆华控股公司 | |
| 惠州市玉浠服装有限公司 | 监事 | 饶陆华控股公司 | |
| 深圳市我来秀科技有限公司 | 执行董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 成都玩星网络有限公司 | 董事长 | 饶陆华控股公司 | |
| 深圳逗溜网科技有限公司 | 执行董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 深圳市追梦科技有限公司 | 执行董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 深圳魔饭科技有限公司 | 执行董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 深圳市深赛尔股份有限公司 | 董事 | 饶陆华参股公司 | |
| 深圳市灵游科技有限公司 | 董事 | 饶陆华参股公司 | |
| 江阴市恒润重工股份有限公司 | 董事 | 饶陆华参股公司 | |
| 安徽宝利丰投资发展有限公司 | 董事长 | 饶陆华参股公司 | |
| 深圳市赣商联合投资股份有限公司 | 董事 | 饶陆华参股公司 | |
| 深圳市掌中酷柚科技有限公司 | 董事 | 饶陆华参股公司 | |
| 深圳市红土孔雀创业投资有限公司 | 董事 | 饶陆华参股公司 | |
| 桂国才 | 深圳市科陆新能源技术有限公司 | 总经理 | 控股子公司 |
| 四川科陆新能电气有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆能源服务有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 聂志勇 | |||
| 哈密市科陆新能源有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆驱动技术有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 王健 | 广东深天成律师事务所 | 合伙人、副主任 | 非关联方 |
| 深圳市前海大米成长创业投资基金（有限 | |||
| 艾民 | 执行合伙人 | 非关联方 | |
| 合伙） | |||
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| 在兼职单位担任职 | 兼职单位与公司 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 兼职单位 | ||
| 务 | 关系 | ||
| 北京市中伦（深圳）律师事务所 | 律师、合伙人 | 非关联方 | |
| 盛宝军 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 非关联方 |
| 河南蓝信科技股份有限公司 | 独立董事 | 非关联方 | |
| 深圳市工程师联合会 | 会长 | 非关联方 | |
| 段忠 | 中国航空电子研发中心 | 主任 | 非关联方 |
| 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 董事 | 非关联方 | |
| 深圳联杰会计师事务所 | 主任会计师 | 非关联方 | |
| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 非关联方 | |
| 梁金华 | |||
| 深圳市天泽海润投资发展有限公司 | 董事 | 非关联方 | |
| 深圳市金硕投资顾问有限公司 | 执行董事 | 非关联方 | |
| 深圳市科陆通用技术有限公司 | 总经理 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆能源服务有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 马明芳 | 上海东自电气股份有限公司 | 董事 | 控股子公司 |
| 玉门市科陆新能源有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 科陆（瓜州）新能源有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆能源服务有限公司 | 董事长兼总经理 | 控股子公司 | |
| 深圳市鸿志软件有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆通用技术有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 鄢玉珍 | 润峰格尔木电力有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 |
| 井陉陆翔余热发电有限公司 | 董事长兼总经理 | 控股子公司 | |
| 哈密源和发电有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 宁夏旭宁新能源科技有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 张家口陆阳新能源有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 |
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| 在兼职单位担任职 | 兼职单位与公司 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 兼职单位 | ||
| 务 | 关系 | ||
| 格尔木特变电工新能源有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 高密市科陆润达新能源科技有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 乌鲁木齐陆辉新能源有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公 | |||
| 监事 | 控股子公司 | ||
| 司 | |||
| 乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 正镶白旗陆润风电能源服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 内蒙古京能陆阳光伏发电有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 托克逊县东丰风力发电有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 河北丰隆光伏发电有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 四川科陆新能电气有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆物业管理有限公司 | 总经理 | 控股子公司 | |
| 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 北京市科陆新能源投资有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 武汉市科陆电子科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 香港港科实业有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 长沙市科陆电子科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆电子科技合肥有限公司 | 执行董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 四川科陆工程技术咨询有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 库尔勒新特汇能能源有限责任公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 哈密市锦城新能源有限公司 | 执行董事 | 控股子公司 | |
| 深圳市金粤投资有限公司 | 监事 | 饶陆华控股公司 | |
| 深圳市柯妮丝麗服装有限公司 | 监事 | 饶陆华控股公司 |
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| 在兼职单位担任职 | 兼职单位与公司 | ||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 兼职单位 | ||
| 务 | 关系 | ||
| 深圳市正星光电技术有限公司 | 董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 惠州市玉浠服装有限公司 | 执行董事兼总经理 | 饶陆华控股公司 | |
| 成都玩星网络有限公司 | 董事 | 饶陆华控股公司 | |
| 修水县鼎盛矿业有限公司 | 董事长 | 鄢玉珍控股公司 | |
| 修水县黄龙非金属矿产有限公司 | 董事长 | 鄢玉珍控股公司 | |
| 深圳市科陆能源服务有限公司 | 董事 | 控股子公司 | |
| 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 | 董事兼总经理 | 控股子公司 | |
| 北京市科陆新能源投资有限公司 | 总经理 | 控股子公司 | |
| 林训先 | 科陆（瓜州）新能源有限公司 | 总经理 | 控股子公司 |
| 哈密市科陆新能源有限公司 | 总经理 | 控股子公司 | |
| 深圳鲁电电力设计研究院有限公司 | 董事 | 参股子公司 | |
| 深圳市源之泉投资管理有限公司 | 监事 | 刘明忠控股公司 | |
| 南昌市科陆智能电网科技有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 深圳市科陆新能源技术有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 阮海明 | |||
| 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 | 监事 | 控股子公司 | |
| 深圳鲁电电力设计研究院有限公司 | 监事 | 参股子公司 | |
| 深圳仙苗科技有限公司 | 董事 | 参股子公司 | |
| 马剑 | 深圳前海科陆能源金融服务有限公司 | 董事 | 控股子公司 |
除上述人员存在兼职情况外，公司其他董事、监事及高级管理人员没有在其 他单位兼职。
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五、发行人主营业务概况、所在行业分析、主要竞争状况、经营 方针及战略
（一）发行人主营业务概况
1 、发行人经营范围
公司经营范围为：一般经营项目：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电 能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、自动化生产检定系 统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高 压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴 费 POS 机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换 电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高 中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测设备及系统、无功 补偿器（SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电 设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及产品、直流电源、 逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、LED 及相关 产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物 流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、 销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；物 流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开 发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；塑胶产品销 售；模具的研发及销售；自有房屋租赁；物业管理；经营进出口业务（具体按深 贸进准字第【2001】0656 号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。许 可经营项目：塑胶产品二次加工；模具的生产。
2 、发行人的主营业务及其构成
（ 1 ）主营业务
公司主营业务为电工仪器仪表、电力自动化系列产品、新能源及节能减排产 品的研发、生产及销售。
公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业，主要产品包括：
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-
1、智能用电：用电信息采集、标准仪器仪表、电能表、微电网及能量路由器、
-
用电辅助产品；
-
2、智能电网：智能配电（开关、断路器、箱变、智数电表等）、智能配网（DTU、
-
FTU 故障指示器）、电力电源及小电源模块；
3、新能源：新能源发电运营、新能源发电辅助设备（电变流器、汇流箱、 PCS 逆变器）、智慧储能、充电设施及运营（充电桩、充电站、支付系统）、其他；
-
4、智慧工业：自动化设备、RFID、其他；
-
5、能源管理及服务：EMC、能效管理（高压变频器、用电侧需求管理等）、
-
售电运营；
-
6、电力工程及技术服务：EPC 电力、技术服务；
-
7、其他。
3 、主营业务变化情况
公司自设立以来，一直专业从事电工仪器仪表、电力自动化系列产品、节能 减排产品的研发、生产及销售，2010 年公司设立子公司四川科陆及科陆能源，主 营业务拓展至新能源领域。
（二）发行人所处行业基本情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于仪器仪表制造业 （分类代码为 C40）。
1 、电工仪器仪表行业基本情况
（ 1 ）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
1 ）行业主管部门、行业监管体制
公司智能电网系列产品基本都属于电工仪器仪表。电工仪器仪表行业是仪器 仪表行业的一个子行业。国家发展和改革委员会承担仪器仪表制造业务的行业宏 观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造；中国仪器仪表行业协会承 担行业引导和服务职能，主要负责产业及市场研究、对会员企业的公众服务、行 业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等；国家电网公司和 南方电网公司负责制定我国电力公司发展战略、电网建设的中长期规划及年度计
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划并组织实施。
全国电工仪器仪表标准化技术委员会负责电工仪器仪表产品国家标准的制订 和修订，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会负责发布实施。国 家质量技术监督局委托国家级或省级计量检定机构制定和修订产品检定规程，国 家质量监督检验检疫总局发布和实施。
根据《中华人民共和国计量法》的规定，计量器具制造企业必须经县级以上 人民政府计量行政部门考核合格并颁发《制造计量器具许可证》方能取得营业执 照进行生产。科陆电子的大部分电工仪器仪表产品属于计量器具，除正在研发的 产品以外，其余主要产品分别取得了由广东省质量技术监督局颁发的《制造计量 器具许可证》。
—— 在产品检验方面，进入电力行业的产品，需经过该行业最高计量检定机构 中国电力科学研究院的型式试验，产品验收必须通过各省（市）自治区电力试验 研究院（所）的检验。产品检验依据的标准除国家标准之外，还有电力行业标准， 后者的要求一般严于前者。
2 ）行业主要法律法规及政策
①《中华人民共和国计量法》
《中华人民共和国计量法》于 1986 年 7 月 1 日起实施，旨在保障国家计量单 位制的统一和量值的准确可靠。电能表是《中华人民共和国计量法》法定的强制 检定贸易结算计量器具。《计量法》及其实施条例规定，国家质量监督检验检疫总 局对计量器具进行检验和监督管理。国家质量监督检验检疫总局是中华人民共和 国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植 物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直 属机构。各级质检部门承担电能计量装置等计量器具的型式批准和许可证审查等 行政许可事项，计量技术机构则承担相关的型式试验和计量检定等工作。
②《中华人民共和国节约能源法》
《中华人民共和国节约能源法》于 1998 年 1 月 1 日起施行，旨在推进全社会 节约能源，提高能源利用效率和经济效益，保护环境，保障国民经济和社会的发 展，满足人民生活需要。
③《关于运用价格杠杆调节电力供求促进合理用电有关问题的通知》
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《关于运用价格杠杆调节电力供求促进合理用电有关问题的通知》于 2003 年由国家发改委发布，在保持电价总水平基本稳定的前提下，大力推行峰谷分时 电价。随着智能电网的建设，预计未来我国的分时电价政策还将进一步延续到居 民用电，这将使复费率电能表的生产有良好的前景。
④《加强电力需求侧管理工作的指导意见》
《加强电力需求侧管理工作的指导意见》于 2004 年 5 月 27 日由国家发改委、 国家电力监管委员会制定颁布。意见扶持节能技术、产品的研究开发和生产。
⑤《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）于 2006 年 6 月
2 日发布，并于 2007 年 1 月 1 日实施。该标准适用于企业、事业单位、行政机关、 社会团体等独立核算的用能单位，规定了用能单位能源计量器具的配备和管理的 基本要求。电能表的生产需符合相关国际标准、国家标准、电力行业标准、产品 检定规程、企业标准等技术规范要求。企业制定的标准不得低于国家标准和行业 标准，必须经地方质量技术监督备案后生效。国家电网公司还对用电自动化管理 及终端的设计、选型提供指出指导性文件。
⑥2009 年 5 月，国家电网公司首次向社会公布了“坚强智能电网”发展计划， 明确将分三个阶段推进“坚强智能电网”的建设。根据规划，2009-2010 年是规划试 点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划，制定技术和管理标准，开展关键技术 研发和设备研制，开展各环节的试点；2011-2015 年是全面建设阶段，将加快特 高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键 技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016-2020 年是引领提升阶段，将全面建 成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。我国坚强智能电网将在 地区实行试点，然后在全国实行推广。
⑦《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》
《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》于 2010 年 1 月由国家电网公司 发布，意见指出，为贯彻落实科学发展观，加快坚强智能电网建设，服务低碳经 济和清洁能源发展，履行社会责任，促进公司发展方式和电网发展方式转变，现 就加快推进坚强智能电网建设提出如下意见。总体目标：建设以特高压电网为骨 干网架，各级电网协调发展，以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网，
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全面提高电网的安全性、经济性、适应性和互动性。
⑧《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修正版
国务院于 2013 年 2 月 26 日发布了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》 修正版，其中鼓励类行业中，机械类包括：数字化、智能化、网络化工业自动检 测仪表与传感器，原位在线成份分析仪器，具有无线通信功能的低功耗智能传感 器，电磁兼容检测设备，智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、 数据处理功能），光纤传感器。
⑨智能电网重大科技产业化工程“十二五”专项规划
科技部于 2012 年 3 月 27 日公布了《智能电网重大科技产业化工程“十二五” 专项规划》，其总体目标是突破大规模间歇式新能源电源并网与储能、智能配用电、 大电网智能调度与控制、智能装备等智能电网核心关键技术，形成具有自主知识 产权的智能电网技术体系和标准体系，建立较为完善的智能电网产业链，基本建 成以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网。
⑩“十二五”国家战略性新兴产业发展规划
国务院于 2012 年 7 月 9 日发布了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》， 提出重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备，突破新型传感器与 智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置及其伺服、执行、 传动零部件等核心关键技术，提高成套系统集成能力，推进制造、使用过程的自 动化、智能化和绿色化。
○11 南方电网发展规划（2013-2020） 南方电网公司于 2013 年 9 月发布了《南方电网发展规划（2013-2020）》（下 称《规划》），其中提出推广建设智能电网，到 2020 年城市配电网自动化覆盖率达 到 80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供电问题；基本实现电网信息标准化、 一体化、实时化、互动化。
○12 关于进一步深化电力体制改革的若干意见 2015 年 3 月 15 日，中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革 的若干意见》，进一步深化电力体制改革。
○13 关于促进智能电网发展的指导意见
国家发展改革委 国家能源局于 2015 年 7 月 6 日发布《关于促进智能电网发
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展的指导意见》，其中提出“加快关键技术装备研发应用，促进上下游产业健康发 ” 展 。
（ 2 ）行业基本情况
电工仪器仪表是以电磁测量与控制技术为基础，以现代电子技术、现代信息 处理技术为手段，结合现代测控技术的基础性、普遍性性质，研究各类静态和动 态的、直接或间接的电磁参量测量与控制仪器仪表及系统为主体的一门工程性学 科，是仪器科学与技术学科的重要分支，并形成了电工仪器仪表行业。
我国电工仪器仪表行业经过五十多年的发展已经形成了门类齐全，具有较强 科研实力，全球规模的产业集群。电工仪器仪表作为电力产品的终端计量器具， 电能表在电力设施中起着极为重要的作用，其覆盖面遍及工业、农业、国防、公 共设施各个领域。我国电工仪器仪表产量整体呈上升趋势，除去 2013 年出现负增 长外，近几年产量一直保持上升趋势。2011 年产量为 12,693.74 万台，同比增长 10%，2012 年产量为 13,407.74 万台，同比增长 5.6%，2013 年产量为 12,426.24 万台，同比下降 7.3%，2014 年产量增至近几年最高，达到 15,346.09 万台，比 2013 年同比增长 23.5%。2015 年 1-8 月全国电工仪器仪表产量 10,323.05 万台，同比增 长 11.86%。
2010-2014 年中国电工仪器仪表产量及增长情况
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自 2003 年美国政府发布《Grid2030—电力的下一个 100 年的国家设想》以来，
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智能电网已成为世界主要国家，尤其是发达国家、新兴经济体应对环境变化、发 展绿色经济、提高能源使用效率的重要举措。各国纷纷制定出台了规划、政策， 采取具体行动，加快推进智能电网技术和产业发展。据透明度市场研究公司最新 发布的研究报告《2013-2019 智能电网（智慧型电表基础建设、配电自动化、软 - 件和硬件、通信技术、输电升级和网络安全）市场 全球产业分析、规模、份额、 增长、走向和预测》显示，2013 年智能电网市场价值 377 亿美元（约合 2307 亿 元人民币），预计到 2019 年，这个数字将达到 1181 亿美元（约合 7227 亿元人民 币），在 2013 年到 2019 年之间，年复合增长率将达到 18.2%。
根据电网技术发展趋势，未来电网将实现智能用电、智能输配电、智能调度 等产业链智能化全覆盖。除电能表用户保有量增长带来的新增需求外，电能表产 品的市场需求主要由老旧电表的更新需求和智能电表的替换需求构成。国家统计 局数据显示，我国电能表用户保有量居世界第一位，约 4.7 亿台，电能表的平均 使用期为 5-7 年，正常情况下每年均有 15%左右的电能表产品需要更新，同时随 着国家城镇化进程的推进，新建商品楼的增多，也将进一步拉动居民新增用户表 的增长，用电信息管理系统及终端产品的市场需求也将同步快速增长。
电能表是电工仪器仪表的主要产品，占整个电工仪器仪表产品的 80%以上。 随着智能电网技术的推广，智能电表市场的增长已经开始从美国等早期采纳智网 发展的国家到开始大规模集中部署智网项目的国家和地区，例如欧洲和亚太地区。 以欧洲为例，2015 年，大不列颠的智能电表部署将迎来快速增长；法国也将启动 多年期智能电表部署计划。日本智能电网项目的部署也将迎来智能电表的飞速发 展，预计 2017-2027 年，日本智能电表部署约为 8000 万只。另一个亚太地区的新 兴市场印度的智能电表预计到 2027 年也有望达到 1.5 亿只。根据国外研究机构 Navigant Research 研究报告显示，2014 年，全球智能电表的出货量有望达到 9400 万只;预计到 2023 年，智能电表年出货量将达到 1.16 亿只。据中国仪器仪表行业 协会电工仪器仪表分会估算，未来 10 年，全球智能电表安装量将增加约 4 倍。截 至 2013 年底，全球智能电表安装数量将达到 2.51 亿只，预计 2015 年这一数字将 翻一番，上升至 5.35 亿只，到 2020 年有望达到约 10 亿只的规模。In-Stat 研究指 出全球智能电表市场营收预估在 2016 年将超过 120 亿美元，至 2020 年智能电表 渗透率将高达 59%。目前我国智能电表在东南亚和中东等地出口表现最为突出，
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南美也将成为产品出口的新的增长地区。随着全球各国智能电网的加速建设，智 能电表的布署量仍将持续增加，整体市场还是保持持续成长的状态。
根据中电联发布的电力工业“十二五”规划及其滚动研究综述报告，“十二五” 期间，全国电力工业投资达到 6.1 万亿元，比“十一五”增长 88.3%，其中电源投资 “ ” 3.2 万亿元、占全部投资的 52%，电网投资 2.9 万亿元、占 48%。 十三五 期间， 全国电力工业投资达到 7.1 万亿元，比“十二五”增长 16.4%，其中电源投资 3.6 万 亿元、占全部投资的 51%，电网投资 3.5 万亿元、占 49%。电工仪器仪表主要客 户来自电力行业，电力行业的需求占到电工仪器仪表行业销售的 90%以上，电力 投资的增加，有利于电工电气仪表相关产品的销售。
（ 3 ）行业竞争情况
国内电工仪器仪表行业整体市场化程度较高，伴随着国家电网和南方电网集 约化管理的推行，对国内相关企业的销售资质、产品入网检测、计量许可证、供 应商生产能力、质量控制能力、技术研发能力和市场服务能力，提出了更高的要 求，使具有综合实力的供应商才能取得良好的市场份额。国网中标情况一定程度 上可以反映了行业内企业的综合竞争实力。
2015 年 3 月 15 日，党中央国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若 干意见》，提出“四放开，一独立”，即输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、 增量配电业务放开、公益性和调节性以外的发电计划放开，交易平台相对独立。 在这一背景下，电网公司的集中采购政策可能发生变化，采购模式将可能从目前 的垄断式集中采购走向市场化采购，由于国内电网行业占据了国内电工仪器仪表 60%左右的市场，电网公司采购政策的变化将可能对行业竞争格局造成重大影响。 （ 4 ）进入本行业的主要障碍
1 ）招投标入围壁垒
电力行业对电力设备的安全运行、设备的可靠性、稳定性和售后服务要求很 高，进入电力行业的产品需要执行严格的质量标准和第三方的质量检测，需要通 过中国电力科学院的型式试验，获得质量认证后的产品才能参与省级招投标入围 检测，检测合格后才可以参加正式的招投标。这是该行业的基本门槛。
另外，电工仪器仪表产品是高精度产品，属于计量器具，国家对计量器具生 产企业实行许可证制度。电力行业是该行业的主要用户，对使用的电工仪器仪表
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产品有较高的质量要求，实行严格的型式认定和验收制度。这也是电工仪器仪表 行业的基本门槛之一。
2 ）综合实力壁垒
电力行业对招投标入围厂家的品牌、产品和服务要求很高，技术排名、资质、 企业规模、企业信誉度等综合排名是供应商最终获得中标的关健因素。品牌、客 户认同度和行业地位等需要企业多年积累，这是进入该行业的重要门槛之一。
3 ）营销和服务网络壁垒
生产厂商不但需要与各省电力公司建立良好的客户关系，进入各省电力公司 的招投标范围，而且同时还必须拥有广阔的营销和售后服务网络，及时、持续地 为客户提供技术和设备维护服务，这是该行业的重要门槛。
4 ）技术壁垒
电工仪器仪表和电力自动化行业对专业性技术要求很高，产品的研制与开发 需要综合多种高新技术成果和电力系统理论。要为电力企业提供可靠实用的产品， 并要具有持续提供后续技术服务的能力，这就需要企业拥有一批既精通多个学科 又了解电力公司运营的优秀人才和相应的专业技术经验的长期积累。
（ 5 ）市场供求状况及变动原因
1 ）下游市场需求的变化
我国电网投资建设目前及未来一段时间将会保持持续、快速增长的良好态势， 城乡电网改造、智能电网建设等有利因素将长期、稳定拉动电工仪器仪表的市场 需求，尤其是高附加值电子式电能表的市场需求。
2 ）行业内竞争企业数量、实力的消长
电能表市场目前集中度较高，优质规模企业是市场主要的产品供给方，并凭 借综合优势及时进行技术升级、规模扩张来满足持续增长的市场需求，并在高附 加值的电子式电能表市场通过参与行业标准制定、提升品牌影响力等手段稳固市 场份额，但该等优质企业彼此实力的消长、新企业的进入、落后企业的出局等因 素对市场供给仍将会产生一定影响。
（ 6 ）行业利润水平的变动情况和原因
低端电工仪器仪表经过几年的激烈竞争，市场比较成熟，行业整体利润水平 将最终维持在一个相对稳定的水平。高端产品市场处于发展初期，国内生产厂商
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较少，主要是替代进口产品，价格稳定，行业利润水平仍将维持在较高水平。
长期以来，凭借较高的技术含量及产品附加值，电子式电能表产品的利润水 平一直保持稳中有升的良好发展态势，在行业集中度不断提高的趋势下，具备技 术优势、品牌优势、规模优势及成本控制能力的电能表生产企业将获得更高的利 润水平。
（ 7 ）影响行业发展的有利因素和不利因素
1 ）影响行业发展的有利因素
① 国家政策的大力扶持
电能表、用电信息管理系统及终端产品等电工仪器仪表产品作为主要的电力 需求侧设备，具有提高电网运行效率、降低电能消耗等功能特点，受到国家产业 政策的大力支持。1998 年 1 月，《中华人民共和国节约能源法》正式施行，旨在 推进全社会节约能源，提高能源利用效率和经济效益，保护环境，保障国民经济 和社会的发展，满足人民生活需要，间接对电能表等电力需求侧设备的发展给予 了有力支持。2003 年 6 月，国家发改委下发《国家发改委关于加强用电侧管理的 通知》、2006 年 11 月，国家发改委和国家电监委联合发布《加强电力需求侧管理 工作的指导意见》，其中均提出：“先错峰、后避峰、再限电、最后拉路”，实现错 峰、避峰、负荷“定企业、定设备、订设备、定时间”，对包括电能表在内的用电 需求侧设备相关产业发展给予了大力支持。2011 年 11 月 29 日，国家发改委印发 《关于居民生活用电试行阶梯电价的指导意见的通知》，对居民生活用电开始试行 阶梯电价，带动了智能电能表和用电信息采集系统产品市场需求的提升。2014 年 3 月 16 日，《国家新型城镇化规划（2014-2020）》发布，规划中提出要加强电力 等市政公用设施建设。中国城镇化进程正处于持续、快速推进之中，国家远景规 划提出将加大对中小型城市及农村小城镇建设的投资，加快农村城镇化建设的步 伐，从而带动电能表、用电信息管理系统及终端产品需求量的增长。
②符合国家电网发展战略
2011 年 3 月发布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的“十 二五”期间电力行业转型升级、提高产业核心竞争力的总体任务是“适应大规模跨 区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送 规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，
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依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设 与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。”科技部于 2009 年 11 月 24 日发布的《关于加快我国智能电网技术发展的报告》中提出了明确的目标和任务。 国家电网公司于 2009 年 5 月发布了“坚强智能电网”愿景及建设路线图，中国南方 电网有限责任公司在 2010 年 7 月提出“建设一个覆盖城乡的智能、高效、可靠的 绿色电网”。作为智能电网建设重要组成部分的电工仪器仪表，将受益于电网建设 带来的良好发展机遇。
③受益于城镇化进程的持续推进
中国城镇化进程正处于持续、快速推进之中。《国家新型城镇化规划》提出将 加大对中小型城市及农村小城镇建设的投资，建设安全高效便利的生活服务和市 政公用设施网络体系，其中包括建设安全可靠、技术先进、管理规范的新型配电 网络体系，从而带动电能表、电信息管理系统及终端产品需求量的增长。同时随 着新建商品楼的增多，也将进一步拉动居民新增用户表的增长，用电信息管理系 统及终端产品的市场需求也将同步快速增长。
2 ）影响行业发展的不利因素
① 行业竞争较为激烈
作为电工仪器仪表行业的最大客户，电网公司的采购模式对行业的竞争格局 有着重要的影响。受原各地方电网公司分散招标的影响，我电工仪器仪表生产企 业数量较多、规模偏小，地域特征较为明显，这在一定程度上制约了我国电工仪 器仪表行业的发展。随着智能电网建设的不断加速、国内电力行业的市场化分拆 重组以及技术的飞速发展，规模偏小的企业由于研发和技术、管理水平、人才储 备、成本控制和产业链整合等，逐渐难以跟上行业发展的步伐，在行业集中度不 断提高的发展趋势下，部分规模化、产业链完整的优质企业将逐渐摆脱低端同质 化竞争的束缚，引导行业竞争向品牌、技术、产品附加值等高水平、良性竞争态 势发展。
②研发投入不足、技术人才缺乏
目前，国内大部分电能表企业研发投入不足、整体技术水平不高、研发力量 薄弱。与此同时，中高端电能表、数据采集终端与用电管理系统等产品的研发生 产涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多领
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域技术，从事相关产品设计生产的人员，不但要具有上述技术、技能，而且要将 这些方面的知识融会贯通，且需要长时间的经验积累和技术储备，导致行业技术 人才相对缺乏。
（ 8 ）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区 域性或季节性特征等
1 ）行业技术水平及技术特点
电工仪器仪表是专业技术含量较高、新技术应用较多的技术密集型产品。电 工仪器仪表的技术发展方向主要是根据电力工业的技术水平发展的高级以及需求 确定的。近年来，随着智能电网的投资加大以及电力企业对电能管理和计量工作 的要求愈来愈高，电工仪器仪表的智能化趋势越来越明显，微电子技术、计算机 技术、集成技术、网络技术等高新技术成为电工仪器仪表进一步发展的技术基础。
2 ）行业的周期性、区域性或季节性特征等
电工仪器仪表市场需求主要由更新需求及新增需求两方面构成。一方面，电 工仪器仪表具有一定的使用寿命，其到期必须更换；另一方面，新增需求受电网 建设影响较大，随电网建设投资周期的变化而波动。近年来，我国电力供需矛盾 突出，国家加大了电网建设投资，并规划建设智能电网，在电网投资景气周期内， 持续增长的电能表新增需求将拉动电能表市场快速发展。总体来说，行业呈现一 定的周期性特点。
电工仪器仪表市场需求受下游市场所在区域的经济景气度、电网建设投资规 模与速度影响，行业内需求主要集中在经济较为发达的华东、华南区域，呈现出 一定的区域性特征。
电工仪器仪表的下游客户主要通过国家电网公司等客户招标方式进行产品采 购，受电力行业设备采购季节性特点影响，该等招投标、合同签订、销售实现总 体来说下半年多于上半年，行业因此呈现出一定的季节性特征。
（ 9 ）与上下游行业的关联性及其影响
“ ” “ ” 公司所处行业属于电力系统环节中的 用电 、 配电 环节，上游为电子元器 件、集成电路、五金塑胶等行业，下游行业主要是电力、钢铁、石化等行业。 电工仪器仪表制造行业上游行业主要影响本行业的采购成本，下游电力行业
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对本行业的发展具有较大影响，其发展状况直接决定了本行业未来的发展状况。
上游行业（除电力供应外）基本属于竞争性行业，上游行业的产能、需求变 化对发行人所处行业自身发展的影响较小。随着国内上游行业的不断发展，本行 业所需的大多数原材料及配件均可从国内得到充足的供应。
本行业与下游行业的发展关系密切，本行业的发展速度主要取决于国家两大 电网公司的电网建设投资，这是决定本行业未来需求的重要部分，除此之外本行 业产品主要用于已有产品的正常维修和更换。
随着下游电力行业对计量设备精度和功能以及对用电需求侧管理要求的不断 提高，对电工仪器仪表的质量和功能需求不断提高，发行人所处行业必须不断在 技术研发和科技进步方面加大投入，以更好地满足下游客户的要求。
电工仪器仪表的下游行业主要是电网行业，目前中国电网建设正处于快速发 展阶段，行业增长空间巨大，这将保障电工仪器仪表市场规模在未来一段时期内 继续保持快速增长的良好态势
2 、光伏发电行业基本情况
（ 1 ）光伏发电行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
1 ）行业主管部门、行业监管体制
光伏发电行业是国家鼓励发展的可再生能源行业。根据《中华人民共和国可 再生能源法》第五条规定，“国务院能源主管部门对全国可再生能源的开发利用实 施统一管理。国务院有关部门在各自的职责范围内负责有关的可再生能源开发利 用管理工作”。国家发展和改革委员会负责有关太阳能光伏产业政策、发展规划以 及项目的审批、生产运行和投资管理；工信部负责光伏制造业的行业准入条件的 设定；国家能源局负责光伏发电运营的监管。中国循环经济协会可再生能源专业 委员会、中国光伏协会和中国电力企业联合会是本行业主管协会。
2 ）行业主要法律法规及政策
①可再生能源法
2009 年 12 月 26 日全国人大通过《可再生能源法》，明确鼓励和支持可再生 能源并网发电；实行可再生能源发电全额保障性收购制度；鼓励单位及个人安装 太阳能光伏发电系统。
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②关于加快培育战略性新兴产业的决定
2010 年国务院颁布《关于加快培育战略性新兴产业的决定》，首先确定了太 阳能光伏作为战略性新兴产业的产业地位。
③可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法
2012 年 3 月，财政部发布《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》， 首先明确了为光伏在内的可再生能源发电入网项目按上网电量给予适当补助。
④关于促进光伏产业健康发展的若干意见
2013 年 7 月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，明确 指出太阳能光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜 力的朝阳产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，为国内光伏电站 市场的启动提供了纲领，明确了 2015 年中国总装机容量 35GW 以上的目标，同 时，首次从源头厘清补贴年限、电价结算、满发满收等核心问题的政策界定，这 使得光伏电站行业重新回到业务模式清晰、收益模式确定、电站产品金融属性强 的正确模式。
⑤关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知
2013 年 8 月，国家发改委出台了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康 发展的通知》，正式确定了集中式地面电站及分布式电站的补贴电价，为光伏发电 产业的发展提供了实质支持，也拉动了国内光伏制造业的回暖。该文件中根据各 地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，并就分布式电站 和地面式电站按地区资源条件提供了不同程度的补贴。
⑥国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知
2014 年 9 月，国家能源局发布《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电 有关政策的通知》，要求采取各种措施破解分布式光伏发电应用的关键制约，大力 推进光伏发电多元化发展，加快扩大光伏发电市场规模。
⑦关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知
2014 年 10 月，国家能源局发布《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理 工作的通知》进一步规范光伏电站建设和运行管理，提高光伏电站利用效率，保 障光伏发电有序健康发展。
⑧光伏制造行业规范条件（2015 年版）
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2015 年 3 月 30 日，工业和信息化部发布《光伏制造行业规范条件（2015 年 版）》，对光伏制造业行业规定了行业准入条件。
（ 2 ）光伏发电行业发展概况
光伏产业的整个链条分为：上游的硅料、硅片环节；中游的电池片、电池组 件环节；下游的应用系统环节。从产业结构来看，光伏市场呈倒金字塔型，涉及 的企业数量依次大幅增加。从利润结构来看，上游的硅料生产获利最高，下游应 用端的收益也非常稳定。中间端电池片和电池组件的附加值较低。光伏发电属于 光伏行业的下游。
光伏产业链示意图：
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1 ）上游产业链概况
①多晶硅
光伏产业链最上游是太阳能晶硅制造，这个环节技术门槛高，具有一定垄断 性，核心技术垄断在诸如 Hemock 和 Wacker 等外商手中。我国多晶硅产业基本上 是 2005 年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的，一路经过产能过 剩、淘汰兼并，行业集中度不断提升。
2012-2013 年间，由于多晶硅价格的滑坡，我国多晶硅企业面临了巨大的亏 损。虽然目前价格回升导致行业回暖，但产能的恢复多半集中在保利协鑫、大全 新能源、特变电工等少数大型企业手中。
从产量上来看，2014 年我国多晶硅产量达到 13.2 万吨，同比增长 57%，位 居全球首位；2015 年 1-9 月我国多晶硅产量 10.5 万吨，同比增长 20%左右。随着
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更大规模生产线的上马以及技术的进步，我国多晶硅的竞争优势在加强。多晶硅 价格变动如下图：
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②硅片
我国硅片产业规模持续扩大。硅片为多晶硅的下游工序，与多晶硅环节不同， 该环节为资本密集型，技术含量不高，产品工艺与投入设备相关，可分为单晶硅 片和多晶硅片。
根据光伏行业协会的数据， 2014 年产量，近 88 亿片，占全球总产量的 76%。 其中，前十大企业的产量达到行业的 77%，约四分之一的产量出口，出口地主要 为中国台湾、韩国和东南亚地区。在结构方面，单晶硅片的占比从 2013 年的 41.6% 上升至 2014 年的 43.2%。2015 年 1-9 月，硅片产量约为 68 亿片。单、多晶片价 格走势在过去一年中稳中带降，主要源于上游多晶硅价格的下降。我国近几年年 硅片产量和价格分别如下图所示：
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我国硅片产业在上一轮去产能周期中已洗牌充分，目前竞争格局基本稳定。 集中度同样较高，前十家企业产量占比 77%，前五家占比达到 58%。在全球硅片 产量前十的企业中，我国共占 8 家。其中，多晶硅片一线企业主要包括保利协鑫、 赛维 LDK、宇峻等；单晶硅片一线企业主要为隆基股份、中环股份、卡姆丹克、
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晶龙集团和阳光能源五家企业，其在全球市场合计占约三分之二的份额。 2 ）中游产业链概况
①电池片
将硅片加工为电池片，是实现光电转换最为核心的步骤。此环节是资本和技 术双密集型行业，要求企业及时跟进最新的电池制造技术以提升电池效率。我国 的电池片产业起步较早，为传统优势行业。2014 年我国共产电池片 33.5GW，同 比增 33.5%。2015 年 1-9 月国内电池片产量约为 28GW，同比增长 10%以上。中 国大陆与中国台湾占据了全球硅片市场近 80%的份额；此外东南亚也有约 10%的 份额，主要是因为我国企业为规避欧美贸易壁垒而新增东南亚地区的产能。 33.5GW 中约三分之一于国内安装，其余转为出口及库存。我国近几年电池片产 量如下图所示：
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在光伏电池种类方面，晶硅电池牢牢占据 90%左右的份额。而在晶硅电池中， 多晶硅仍为主流。2014 年我国产出的电池中，多晶与单晶电池占比在 87：13 左 右，而全球比例约为 66：33。造成这一差异的原因为我国光伏终端应用以地面电
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站为主，成本更低的多晶电池占主导；而国外以分布式的屋顶电站为主，因此更 高转换效率的单晶电池更适用。
全球产量排名前列的电池片公司主要在亚太地区。我国的企业主要包括：英 利、天合、韩华、晶澳、晶科、海润光伏、江苏林洋新能源、拓日新能等公司； 台湾企业主要包括：新日光、茂迪、昱晶等；日本厂商如三洋电机、三菱电机等 同样在扩张产能。此外，随着光伏企业垂直一体化战略的发展，很多组件企业同 样配备了电池片的产线。总体来看，我国企业虽具备产量优势，但技术研发落后 于世界先进企业。
②光伏组件
光伏组件生产较电池片相比技术含量稍低，为劳动密集型行业。我国的劳动 力成本相对低廉，因此组件环节是我国最有竞争力的环节，也是受贸易壁垒最为 严重的环节。
2014 年全球近三分之二的光伏组件产自中国大陆，再加上我国台湾地区及东 南亚地区的内资企业出货量，实际产自我国企业的组件量占近 80%。自产的 35GW 中，约四成左右出口。其中日本和美国占大头，欧盟国家以荷兰和英国为主；此 外印度、菲律宾、智利等新兴国家需求正增加，一定程度上优化了我国组件的出 口结构，减少对欧美国家的依赖。我国近几年光伏组件产量如下图：
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我国组件企业在全球占绝对优势，只有夏普（日本）、First Solar（美国）等 少数企业在成本上可与中国公司竞争。在国内的竞争中，一线企业与中小企业的 分化较为严重。2014 年国内前十家企业产能利用率近 90%，盈利改观明显；而中 小企业平均产能利用率不足 50%，盈利水平在平衡线附近。主要原因为下游电站 开发商在组件采购中对中小企业的持续竞争能力以及质保水平存疑，因此青睐一 线企业的组件。此外，一些小企业依靠给一线企业做第三方代工而存活，随着一 线企业产能的扩张，这些小企业将逐步淘汰。截止 2014 年，我国组件前十家企业 产量占比为 56%，行业集中度有进一步上升空间，组件产业的洗牌还将继续。
目前全球组件产能总体过剩。2014 年全球组件产量约 53GW，安装量为 40GW，过剩约 25%。按照欧洲光伏行业协会的预测，悲观情景下 2015~2018 年 全球光伏装机每年新增约 35~40GW，乐观情境下每年新增约 55~70GW。若中国 “十三五规划”目标装机仍为 100GW，则未来三年全球每年装机 40~45GW 概率较 大；若中国提高十三五末目标至 150 甚至 200GW，需求量才有望超 55GW。组件 产量过剩的情况仍将在未来三年内存在。因此组件价格将继续承压，总体呈下降 趋势。组件制造商的竞争策略可分为低价与高转换效率两个方向。
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今年 6 月工信部与国家能源局、国家认监委联合印发《关于促进先进光伏技 术产品应用和产业升级的意见》，要求多晶组件效率不低于 15.5%，单晶不低于 16%；而入选“领跑者计划”的组件，多晶不低于 16.5%，单晶不低于 17%。此项 计划有利于我国光伏产业进行技术升级，淘汰落后的过剩产能。
3 ）下游产业链 —— 光伏发电行业概况
光伏的终端应用主要为小型分布式电站和大型地面电站，除了光伏组件外， 还需逆变器、变压器、电缆等配套设施，参与企业主要分为 EPC 商及运营商。产 业链下游为资本密集型行业，装机量的不断增长依赖持续不断的资金投入。
世界能源紧缺已经是不争的事实，而人类社会发展对能源的需求越来越大。 在可再生能源中太阳能是资源最为丰富、最清洁的能源，大力发展太阳能清洁能 源成为全世界的重要课题。国际能源署（IEA） 预测： 2020 年世界光伏发电量 将占总发电量的 2%，2040 年将占总发电量的 20%-28%。欧盟联合研究中心（JRC） 预测，到 2030 年可再生能源在总能源结构中的比例将占到 30%以上，太阳能光 伏发电在世界总电力供应中将达到 10%以上; 2040 年可再生能源在总能源结构中 将占 50% 以上，太阳能光伏发电在世界总电力供应中将达 20% 以上；到 21 世 纪末可再生能源在总能源结构中将占到 80% 以上，太阳能光伏发电在世界总电 力供应中将达到 60% 以上。在各国政府对可再生能源的诉求下，光伏应用市场 加速增长，全球新增光伏装机量从 2006 年的 1,603MW 增长到 2013 年 39,500MW， 年均复合增长率达到 158.06%。未来，随着光伏切割技术的进步和电池转换效率 的不断提高，以及各国政府对光伏产业的支持力度不断加大，全球光伏装机规模 将继续保持快速增长。
我国的常规能源储备有限，石油储备量仅占全球储备总量的 2%，人均煤炭 储备和天然气储备低于全球平均水平。同时，过度消耗化石能源引发的环境污染 日益严重，雾霾等灾难性天气现象已经严重影响到我国居民生活质量的提高。我 国在哥本哈根会议上提出了 2020 年较 2005 年减排 45%-50%的目标保证经济平稳 增长的前提下减排压力较大，发展清洁能源及可再生能源成为了迫在眉睫的重要 任务。从近年来我国能源消耗结构来看，清洁能源占全部能源比例较低，光伏能 源所占比例更是不足 1%，未来发展空间巨大。
我国太阳能资源十分丰富，在宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部等
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海拔较高地区，日辐射量可达 5.1 千瓦时/平方米以上，在太阳能资源最丰富的青 藏高原地区，日辐射量最高更是可达 6.4 千瓦时/平方米，西部地区整体具有巨大 的适宜太阳能光伏发电的地区。而在东北地区、河南、湖北和江西等中部地区， 以及河北、山东、江苏等东部沿海地区太阳能资源也较为丰富，并且具有较好的 电力消纳能力和较高的补贴，近几年这些地区的光伏电站建设也在快速推进。随 着越来越多地区的开发，我国光伏电站的建设空间将迅速扩大。
2013 年后，我国开始大力发展下游光伏电站的建设及运营，电价补贴和并网 保证等支持政策不断出台，迅速带动起光伏电站的投资规模。随着光伏发电行业 规模的扩大，以及技术发展带来的光伏发电转换效率的提升，光伏行业的利润中 心也逐渐移至发电应用环节，形成了以建设光伏电站、增加国内需求为重心的增 长模式，更符合能源结构革新和新能源开发的国家战略，为我国光伏产业带来了 新一轮的景气周期。
根据国家能源局发布的《2014 年光伏发电统计数据》，截至 2014 年底，全国 累计并网运行光伏发电装机容量已达到 28.05GW，同比增长 60%，其中，光伏电 站 23.38GW，分布式 4.67GW，年发电量约 250 亿千瓦时，同比增长超过 200%。 根据《全球新能源发展报告 2015》的统计，截至 2014 年底，我国光伏电站累计 装机容量位居全球第二位，仅次于德国。2015 年已超越德国，成为全球累计装机 第一的国家。近几年我国光伏装机量情况如下图所示：
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根据国家统计局相关数据，2014 年全国发电量合计 5.65 万亿千瓦时，其中， 光伏电站发电量为 250 亿千瓦时，光伏发电占比仅为约 0.5%。光伏行业作为我国 具有国际竞争优势的战略性新兴产业，未来发展空间巨大。国家能源局下发的通 知明确提出了 2015 年全国新增光伏电站建设规模达到 17.8GW 的目标，相当于在 2014 年全国光伏电站累计装机容量 28.05GW 的基础上增长 60%。在政府一系列 政策的大力支持下，预计未来一段时间内国内光伏电站累计装机量和发电量将持 续保持快速增长。
分布式光伏发电的推广应用将有效缓解我国能源消耗对燃煤的依赖，是减少 排放的有效手段。化石能源的大量应用正是引发气候变化问题的主要原因，面对 着当前越来越严重的环境污染问题，必须优化现有能源结构，减少对燃煤的依赖， 加快发展新能源。
我国中东部地区经济较发达，环境污染问题也相对较为严重，特别是京津冀、 长三角、珠三角等地区，个别城市每年出现雾霾天气的天数已超过 200 天。东部 地区面积仅占我国国土面积的 8%左右，却消耗了全国近半的煤炭、石油、钢铁、 水泥等资源，形成了大量的二氧化硫、氮氧化物和烟尘等环境污染物。
面对如此大的减排压力，可再生能源发挥着重要作用，光伏发电的表现尤为
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活跃。数据显示，2015 年全球光伏发电累计安装量为 223.2GW；2014 年中国非 化石能源占一次能源消费比重达到 11.2%，光伏装机达到 2805 万千瓦。而在“十 三五”期间，光伏发电将继续发挥重要作用，2020 年光伏发电规模目标已明确， 从之前的 1 亿千瓦上调 50%到 1.5 亿千瓦。在保护地球环境的道路上，光伏发电 继续扮演着重要角色，成为应对气候变化、促进节能减排问题的重要力量。
2015 年在中、美、日等各大市场以及其他新兴市场崛起的带动下，太阳能需 求持续成长。根据 Trend Force 旗下绿能事业处 Energy Trend 报告显示，上半年全 球前五大太阳能市场排名依序为中国、日本、美国、英国以及德国，众所瞩目的 印度市场今年虽急起直追，但由于起步较晚目前仍未进入前五名。下半年英、德 两国安装量将持平，中、美国两国则将进入安装高峰，因此整体需求仍旧旺盛。
（ 3 ）行业竞争情况
光伏电站运营属于资本密集型行业，进入壁垒比较高，企业不但需要有雄厚 的资金实力，还需要有连续的项目开发能力，因此大型国企的竞争优势比较突出。 但民营企业依靠自身灵活多变的机制，强大的执行力，以及通过上市公司融资平 台，同样能够在竞争中跻身前列。在 2013 年装机前十中绝大多数为国企，而在 2014 年民企开始脱颖而出，如中利科技、特变电工、爱康科技三家上市民企 2014 年装机规模都超过了 400MW，占据了 Top10 中的三席，Top20 中民企已过半数。 2015 年，中国光伏电站投资企业二十强中民企继续超过半数。未来，随着融资渠 道的拓宽，预计民企在电站运营方面将占据更重要的地位。
（ 4 ）进入本行业的主要障碍
1 ）资金壁垒
光伏电站作为重资产项目，具有一次性投入和逐年回报的特性。根据 2014 年的数据，建设 1GW 的电站所需的资金在 8 亿多人民币。即便按照银行 2：8 的 比例配资，建设企业也至少动用自有资金近 2 亿人民币，对投资者的资金实力以 及融资能力都提出了很高的要求。
2 ）资质壁垒
光伏电站建设的过程中，需要事先取得相关一系列资质，其中，取得发改委 （能源局）的核准和国家电网的并网许可最为重要。国家对新增光伏电站项目有
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规模指标，所以取得项目建设资质成为了稀缺资源。能否符合国家相关部门颁发 资质的条件以及能否及时取得相关资质是新进投资者运营电站的先决条件。
（5）光伏行业的宏观影响因素
1）宏观经济的影响
光伏发电会受到宏观经济的影响，经济下行带来的电力需求下降将会影响光 伏行业的利用小时数。2016 年初，持续的货币宽松和稳增长并没有改变经济下行 趋势。一方面，财政收支压力束缚财政扩张空间，仅靠货币宽松无法解决周期性 问题。另一方面，结构性问题已经超越周期性问题成为主要矛盾，供给侧改革取 得效果之前，经济仍有下行压力。
2）国家关于光伏发电的政策是影响光伏发电行业市场供求最主要的因素。
促进光伏产业发展的主要因素有三个，一是政策的扶持，二是技术的进步与 创新，三是资本的推动。其中，在光伏行业发展的幼稚期和成长期，政策的扶持 与引导是扮演着主要角色，是行业发展的重要驱动因素。新能源发电的整体成本 仍然远高于传统能源发电，相应在售电电价方面不具备优势。无论在海外市场还 是国内市场，电站建设依赖对其电价的补贴。2014 年国家太阳能资源三类地区的 建成光伏电站分别给予 1 元/千瓦时，0.95 元/千瓦时，0.9 元/千瓦时的标杆电价。 2015 年 12 月 22 日，国家发改委发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电 价政策的通知》，适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价，太阳能资源三 类地区的建成光伏电站分别给予 0.98 元/千瓦时，0.88 元/千瓦时，0.80 元/千瓦时 的标杆电价。同时，各省根据自身情况给予一定省内补贴。
光伏发电具有随机性、波动性的特征，大规模的并网可能对电网电压、频率 及相位有影响，因此电网企业对于新能源发电仍然有不少保留态度。2015 年 7 月， 国家能源局和工商局印发风力发电场、光伏电站并网调度协议示范文本，规范电 网企业与风电、光伏发电企业的并网调度行为，维护和促进电力系统安全优质经 济运行。另一方面，在西部建设地面集中式电站，由于当地电力消纳能力较差， 如果无法远距离输出，就可能出现“限电”现象，这在甘肃等地尤为明显。这需 要配套的特高压输电线路建设，来解决西部电力过剩的问题。
2016 年年初，国家能源局发布了《国家能源局关于加快贫困地区能源开发建 设推进脱贫攻坚的实施意见》，扩大光伏扶贫实施范围，在现有试点工作的基础上，
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继续扩大光伏扶贫的范围。在光照条件良好（年均利用小时数大于 1100 小时） 的 15 个省（区） 451 个贫困县的 3.57 万个建档立卡贫困村范围内开展光伏扶 贫工作。
伴随着各种政策利好，今年一季度，全国新增光伏发电装机容量 714 万千瓦， 其中，光伏电站 617 万千瓦，分布式光伏 97 万千瓦；全国累计光伏发电装机容 量达到 5031 万千瓦，同比增加 52％。因此可以看出，国家政策对光伏发电产业 的扶持力度直接决定了光伏产业的发展速度。
3）其他形式能源发电成本的变化以及对环境的影响是影响光伏发电行业市场 供求关系的另一个重要因素。
水电、火力发电、风电以及核电的成本的变化以及对环境造成的影响直接影 响到光伏发电行业的竞争力以及国家相关政策的变化，从而对光伏发电行业的市 场供求造成重大影响。
（ 6 ）行业利润水平变动趋势及原因
光伏电站建设的主要成本是融资成本，随着我国进入降息周期，低利率将成 为常态，企业融资成本逐步降低，光伏电站的建设成本以及运营成本将大幅降低。 除融资成本以外，由于上游制造工艺技术的进步，光伏的初始投资显著下降，从1 万元/千瓦降到8000元/千瓦以内，影响成本0.07-0.09元/千瓦时。
另外一方面，在国家相关政策的保证下，上网电价、电价补贴等得以明确。 根据各地太阳能资源条件和建设成本，集中式光伏电站在全国分为三类资源区， 实行每千瓦时 0.80 元、0.88 元、0.98 元的电价标准。分布式光伏发电项目实行按 照发电量进行电价补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元。标杆上网电价 和电价补贴标准的执行期限原则上为 20 年。光伏发电的售电价格长期将稳定在一 个合理的水平。
光伏发电行业的利润将在较长的时间里维持在一个平稳、合理的水平。
（ 7 ）影响行业发展的有利因素和不利因素
1 ）行业发展的有利因素
①国家政策大力支持。
“ ” “ ” “ 近年来国家推出多项政策，如 金太阳 、 光电建筑应用示范项目 、 分布式
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发电”等应用示范项目，以大力支持国内光伏产业的建设，这对于指导行业发展方 向、引导市场资源倾斜、提升行业关注水平起到了重要作用。
②国内对清洁能源的需求快速增长。
随着国内工业化、城镇化程度的不断提高，能源需求不断增长。传统火力发 电成本高、污染大，国内空气质量差使得雾霾治理成为政府工作的大事。随着国 民环境保护意识的增强，光伏发电日益成为电力生产行业的发展趋势。近年来光 伏发电成本逐年降低，给光伏发电的普及提供了有利的市场条件。
③我国太阳能电池组件的充足产能保证了光伏发电业务的上游供给。
根据 Solarbe 光伏太阳能网《图解 2014 年光伏产业回顾与 2015 年展望》，2014 年我国太阳能组件产能已接近 35GW。巨大的产能给太阳能光伏发电业务的上游 带来了充分的竞争与充足的供应，保证了组件市场的价格透明、供应充足，为发 电市场装机容量的未来持续发展提供了保障。
④我国拥有丰富的太阳能资源。
根据中国报告资讯网出版的《2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业调研及 投资前景预测报告》及其他相关资料，我国太阳能资源丰富，理论储量每年达到 了 17,000 亿吨标准煤，大多数地区平均日辐射量达到 4 千瓦时/平方米。我国中西 部地区青藏高原、黄土高原、冀北高原、内蒙古高原等太阳能资源丰富地区占到 陆地国土面积的三分之二，适合发展大规模地面电站；中东部发达地区潜在可开 发屋顶面积极为可观，发展太阳能分布式电站潜力巨大。目前，已利用光照资源 仍仅占可利用资源的很小比例。我国丰富的潜在太阳能资源为太阳能光伏发电行 业未来发展提供了丰富的资源储备。
2 ）对行业发展的不利因素
光伏发电成本较高时制约光伏发电行业发展的一个重要因素。根据相关统计， 光伏发电成本是风电、生物质发电的 6-8 倍，是常规能源发电的 10 倍以上，高企 的发电成本制约着光伏发电的推广。
另外，光伏发电相关配套政策、行业标准尚未完善也是制约光伏发电行业发 展的另一个重要因素。强制并网、强制收购在我国《可再生能源法》中已有所提 “ ” “ ” 及，但还没有一套完整、可实际操作的 推广与应用 、 价格管理与费用分摊 市 场推广法则和商业化运作模式而不能落实；全国已经建成 100 多个并网光伏发电
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项目，但仅有 2 个项目在 2008 年 6 月份拿到 4 元/kWh 的上网电价，光伏发电的 审批程序和电价核准程序也还不明确，导致太阳能发电只能小范围应用，市场滞 后严重；国内光伏应用在技术标准、管理规程、质量监测系统方面还很不完善， 从而使产品的规范化、系列化发展受到很大影响，反过来影响新能源与节能技术 的成果转化和工程化。
（ 8 ）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区 域性或季节性特征等
1 ）行业技术水平和特点
太阳能电池是太阳能光伏发电技术的核心器件，提高太阳能电池的光电转换 效率和降低其生产成本是实现光伏发电向替代能源甚至主要能源过渡的的主要技 术目标。
硅基太阳电池是目前商业化最成熟的太阳电池。根据硅的晶体结构，硅基太 阳电池可以分为晶体硅和非晶硅电池。其中晶体硅又可以分为单晶硅和多晶硅两 种，单晶硅电池转换效率高，稳定性好，但成本较高；多晶硅电池效率略低于单 晶硅电池，但具有高性价比，已经取代单晶硅成为最主要的光伏材料。原料硅片 的成本约占晶硅电池组件总成本的 50 %以上，减少硅材料的用量有望有效降低生 产成本，因此除了高效化，薄膜化也是晶硅太阳电池发展的方向，区别于传统硅 太阳电池的薄膜硅太阳电池得到了大家的关注。目前多晶硅薄膜电池效率达到 10 %，非晶硅薄膜电池制作的能耗低、工序简单、成本低、适合工业化大面积生 产。
未来 20 年，我国的并网光伏系统仍然将以硅基太阳电池为主，目标是发展 高效硅基太阳电池,不断加强新型廉价太阳电池的开发，组织太阳电池的材料、结 构、稳定性等方面的技术攻关，不断提高光伏发电的装机容量和系统的稳定性， 以及薄膜太阳电池的产业化和商业应用规模化。
2 ）行业特有的经营模式
①与当地政府合作，政府成立专业公司，提供光伏电站的运营、维护、电费 收取结算等服务，并收取一定的费用。在这一模式下，一方面开发商解决了电费 结算问题，另一方面当地政府分享到了区域内电站建设的收益，实现共赢。 ②开发商通过与电网合作，以运营和 EPC 两种模式参与分布式电站建设。
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运营模式：公司与电网旗下公司成立合资公司，其中由公司控股，投资建设 分布式电站，公司负责电站日常运营，由电网负责电费结算等。
EPC 模式：公司与电网旗下公司成立合资公司，其中由电网公司控股，投资 建设分布式电站，公司主要以 EPC 的形式介入，实现一次性 EPC 收入。
③开发商通过与企业签订 PPA 售电合同的模式，进行电站开发。同时，与当 期电网签订合作协议，必要时依托电网进行电费结算，规避结算风险。
3 ）行业的周期性、区域性或季节性特征
光伏发电行业发展仍主要依赖于政府补贴政策的推动。因此，光伏发电行业 的景气程度受各国产业政策扶持力度的影响较大。当经济景气时，政府就有更强 的实力扶持光伏发电，从而推动光伏发电行业的快速发展；而当经济低迷时，政 府经济实力下降，补贴力度也将减小，光伏发电的市场需求便会受到影响。因此， 太阳能光伏市场需求也会随着各国宏观经济环境的变化而存在一定的周期性。
光伏发电行业的区域性特征较为明显。大型光伏发电站的建设主要集中在太 阳能资源比较丰富的地区，如青海、甘肃、新疆等地；分布式光伏电站主要集中 在经济发达地区，经济发达地区电力需求量大，对环境的重视程度较高，有意愿 和经济能力去推动光伏电站的建设。
光伏发电行业具有明显的季节性特征，一般来说夏天日照时间长，发电量最 高。
（ 9 ）与上下游行业的关联性及其影响
光伏发电行业的上游主要指电池片以及电池组件生产商，下游主要是电网公 司。电池片、电池组件技术的进步、成本的降低有利于光伏发电行业的利润提高。 光伏发电的上网价格主要由国家规定具体价格，各大电网公司执行。同时各大电 网公司对光伏发电出台的具体文件也较大的影响光伏发电行业的发展。
（三）发行人所处行业竞争情况
公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业和国内 电工仪器仪表行业的领先企业，掌握着行业内先进的核心技术，自主研制了涵盖 智能电网、新能源和节能减排行业的系列产品，并逐步实现纵向一体化延伸和横 向多领域的综合能源服务商的拓展。
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1 、主要竞争对手情况
公司在行业内的主要竞争对手为长沙威胜仪表集团有限公司、江苏林洋能源股 份有限公司、积成电子股份有限公司、河南许继仪表有限公司、国电南瑞科技股 份有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司、郑州三晖电气股份有限公司等。
（1）长沙威胜仪表集团有限公司：是中国智能计量、智能配用电与能效管理 整体解决方案的领先供应商，于 2005 年 12 月在香港主板成功上市，是国内首家 在境外上市的能源计量与能效管理专业集团。威胜集团一直专注于能源计量与能 效管理整体解决方案的研发、生产、销售，主要业务包括先进智能计量及智能配 用电与能效管理。
（2）江苏林洋能源股份有限公司：成立于 1995 年，是一家专业从事智能电网 计量产品和终端类产品研发、生产和销售的国家级重点高新技术企业，于 2011 年在上海证券交易所成功上市，股票代码 601222。
（3）积成电子股份有限公司，是国内技术领先的电力自动化、公用事业自动 化整体解决方案供应商，国家重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。 其于 2010 年 1 月在深交所挂牌上市，股票代码 002339。
（4）河南许继仪表有限公司，是许继集团的核心公司---许继电气股份有限公 司与河南省电力局在 1999 年共同出资成立的专门从事研发、生产和销售各类电子 式电能表的高科技企业。
（5）国电南瑞科技股份有限公司，成立于 2001 年 2 月 28 日，是由南京南瑞 集团公司作为主发起人，于 2003 年 10 月 16 日在上海证券交易所上市并向社会公 “ ” 众发行股票，成为国家电网公司系统内的首家上市公司，股票简称 国电南瑞 ， 证券代码“600406”。其业务覆盖智能电网领域、轨道交通控制及工业控制领域、 新能源控制领域、节能环保等领域。
（6）深圳浩宁达仪表股份有限公司，于 1994 年 11 月成立，是电工仪器仪表、 微电子及元器件领域集科研、开发、生产、销售和服务于一体的高科技效益型中 外合资企业，专业研发及生产高品质智能化电能计量仪表产品和集中抄表系统以 及电能计量自动化管理系统。其于 2010 年 1 月在深交所挂牌上市，股票代码 002356。
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（7）郑州三晖电气股份有限公司：成立于 1996 年，主要从事电能计量仪器仪 表的研发、设计、生产和销售，能为智能电网计量器具用户、生产企业和检定机 构提供标准与校验综合解决方案。现已形成由电能计量装置、电力互感器和电力 负荷管理采集终端三大产业块。
2 、发行人的竞争优劣势
1 ）竞争优势
①技术优势
公司重视科研开发的投入，截至本募集说明书出具日，公司已获得各项专利 三百多个。公司承担了多项国家“863”计划及国家火炬计划等项目，建立了国家认 定的博士后科研工作站、国内首家智能电网院士工作站，在电工仪器仪表和电力 自动化等核心技术领域处于领先地位。
公司为同时拥有核心计量技术和通信组网技术的企业。1996 年，公司开始研 发和生产高端标准仪器仪表，技术积累较为深厚。公司是业内为数不多的同时研 发生产标准仪器仪表和电子式电能表的企业，这种产品结构使得公司在产品计量 的稳定性和可靠性等方面具有较强的核心竞争力。
同时，公司通过技术创新和积累，具有较强的通信与系统集成能力，可以向 客户提供多样的整体解决方案，如用电管理系统、电能量计费系统、客户服务系 统和数码封印管理系统等智能电力系统，实现一次设备的智能化，一、二次设备 的“无缝”集成，逐步打破一、二设备企业之间的技术界限，引领一、二设备的技 术升级。
②营销网络优势
经过多年的发展，公司已建成了覆盖全国的营销网络，建立了由营销中心总 部、6 大区域管理部及下属 30 个省级办事处构成的完善的国内三层营销体系，确 保对市场的覆盖与渗透能力，带给客户“一站式”的解决方案，保证对客户的近距 离服务，有利于树立公司品牌形象、提高公司的市场快速反应能力、强化产品市 场推广力度、提升市场竞争力及提高市场占有率，为公司参与国际竞争、开拓国 际市场打下了坚实的基础。
③参与国家/行业标准的制定
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作为行业技术和研发能力领先的企业，公司参与了多项国家或行业标准的制 定。报告期内公司参与的具体情况如下：
| 序号 | 标准名称 | 标准类型 | 标准号 | 实施日期 |
|---|---|---|---|---|
| 交流电测量设备 特殊要求 第3 部分 数字化电能表 |
||||
| 1 | 国家标准 | GB/T 17215.303-2013 | 2014.7 | |
| 交流电测量设备 特殊要求 第2 部分：静止式谐波有功电能表 |
||||
| 2 | 国家标准 | GB/T 17215.302-2013 | 2014.4 | |
| 自动抄表系统 第2-1-2部分：低 压电力线载波抄表系统 载波集 中器 |
||||
| 3 | 国家标准 | GB/T 19882.212-2012 | 2013.6 | |
| 自动抄表系统第2-1-3部分低压电 力线载波抄表系统载波采集器 |
||||
| 4 | 国家标准 | GB/T 19882.213-2012 | 2013.6 | |
| 自动抄表系统第2-1-4部分低压电 力线载波抄表系统静止式载波电 能表特殊要求 |
||||
| 5 | 国家标准 | GB/T 19882.214-2012 | 2013.6 | |
| 电测量设备 可信性 第41部分： 可靠性预测 |
||||
| 6 | 国家标准 | GB/T 17215.941-2012 | 2013.6 | |
| 电测量设备 可信性 第21部分： 现场仪表可信性数据收集 |
||||
| 7 | 国家标准 | GB/T 17215.921-2012 | 2013.6 | |
| 8 | 电工仪器仪表产品型号编制方法 | 国家标准 | GB/T 28879-2012 | 2013.2 |
| 9 | 标准电能表 | 国家标准 | GB/T 17215.701-2011 | 2011.12 |
| 自动抄表系统第211部分：低压 电力线载波抄表系统 系统要求 |
||||
| 10 | 国家标准 | GB/T 19882.211-2010 | 2011.6 | |
| 能源行业 标准 |
||||
| 11 | 光伏发电并网逆变器技术规范 | NB/T32004-2013 | 2013.8 | |
| 广东检定 规程 |
||||
| 12 | 电动汽车充电机（桩） | JJG（粤）015-2011 | 2011.12 | |
④快速市场反应的优势
公司拥有高素质的研发团队，能以最快的速度调整产品方向，研发出符合市 场需求的产品，应对新的客户需求，在业内具有较强的竞争优势。公司的营销网 络和高效的研发团队对市场的把握和渗透较快，对市场需求反应迅速，售后服务 到位，较易开拓市场。
⑤产品线丰富优势
公司是为智能电网和新能源应用、节能减排提供装备和解决方案的国家重点 高新技术企业，可以为客户提供一揽子的系列产品，提供一站式的服务，可以更
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好地满足客户的需求。特别是公司既生产检测用的标准仪器仪表还生产被检测的 用电自动化和电子式电能表，公司的产品结构更容易获得客户的认同，形成公司 的竞争优势。同时，公司不断丰富智能电网、新能源和节能减排行业的系列产品， 智能配用电系统、智能变电站、合同能源管理等业务不断推广和成熟，产品线越 来越丰富，逐步实现纵向一体化延伸和横向多领域向综合能源服务商拓展，未来 将为客户提供更为全面的一体化解决方案。
⑥产品质量优势
由于电力行业客户对产品质量和可靠性要求较高，公司始终将产品质量管理 放在重要的位置。公司严格按照国家和行业标准要求制定企业标准，实施严格的 质量控制。并且，公司建立了计量调校室，配备高等级计量标准仪器，并建立了 一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、安装和服务实施全过程标 准化的管理和控制。
2 ）竞争劣势
①前端产品有待加强
目前公司的产品线仍主要集中在配电和用电领域，电力系统前端的竞争产品 匮乏和不足；现有的部分产品在市场竞争中尚处于初期进入状态，在激烈的竞争 环境中实力有待进一步增强。
②营业成本过高
目前公司经营成本过高，导致部分产品在同类产品中价格偏高，与其他竞争 对手相比成本控制有待加强。
（四）发行人经营方针及战略
1 、公司整体发展战略
公司业务发展战略定位是：以国家发展智能电网的宏伟规划为契机，继续完 善、改进、开发标准仪器仪表、用电自动化等主导产品，巩固在行业中的领先地 位；加快发展智能电能表产业，提高产能，扩大规模，提高市场占有率，尽快成 为名列前茅的电能表供应商；大力发展以高中低压变频器和无功补偿设备为主导 产品的节能减排产业，提高节电服务水平，成为国内主要的节电设备和节电解决
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方案提供商；抓紧研发、生产数字化变电站、配网自动化等智能电网关键设备， 成功进入电力行业输电和配电产业领域；积极进入并逐渐拓展风电变流器、电动 汽车充电设备等新能源产品领域。力争将公司打造成国内技术一流、产品质量一 流、产业规模和市场占有率领先的电力设备制造商和能源服务全面解决方案提供 商。
2 、整体经营目标及主要业务经营目标
1 ）整体经营目标
公司继续加强原有智能电网业务发展，充分结合公司在电力领域的技术、市 场等积累，将公司从智能电网中的用电测、配电侧、发电侧向售电侧、需求侧下 沉，形成智能电网完整的产业链；整合公司设备制造能力和技术创新能力，兼顾 原有客户群的同时，增加新的客户群，国内与国外的业务拓展齐头并进；以优质 设备与先进技术为核心，形成公司在能源互联网方向的核心竞争优势，实现从设 备和技术提供商向能源服务商的战略转型。
公司将在实现“打造世界级能源服务商”的愿景之路上加速前进，随着“一路一 带”国家战略的推进，公司将在“丝绸之路新能源带”建设中做出自己的贡献。
2 ）主要业务经营目标
公司计划利用在仪器仪表、用电自动化设备、电子式电能表等产品开发中所 取得的技术成果，扩大市场份额，巩固仪器仪表行业的领先地位，拓展新能源领 域。
根据公司规划，五年战略的实施分为以下几个阶段：
第一阶段：核心业务（电工仪器仪表、用电自动化）的巩固，扩大智能、网 络电能表等产品产能。
第二阶段：战略业务（智能电网产品）并行发展，完成智能电表、智能变电 站成套产品、智能配电设备、电动汽车充电设备等的产业化。
第三阶段：拓展节能减排、新能源领域，包括风电变流器、无功补偿装置、 电力电源及储能产品。
为了达到这个目标，公司提出了“一个立足，两个转变，三个发展方向”的实 施方案：
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立足智能电网，打造能源网络、优化能源服务、创新能源金融实现从提供产 品到提供解决方案的转变，从“科陆制造”到“科陆智造”的转变。 ①立足智能电网
A 智能仪器仪表
智能仪器仪表仍是科陆电子的主要产业，符合国内和国际电力市场和电力系 统变革的需求，以高精度量测技术为核心，生产满足智能电网双向需求的智能电 表、数字化电表、用电信息采集系统、标准源、标准表、数智电力仪表等产品， 为 AMI 或灵活互动智能用电系统提供整体解决方案。
B 智能配电
研发和生产配电智能终端、配电智能开关、环网柜、箱式变电站、电能量路 由器、配电网络保护等核心产品，为自愈配电网提供成套解决方案。 C 智能微电网
研发和生产光伏发电、风力发电、兆瓦级分布式储能、能量管理系统设备， 为虚拟电厂提供解决方案，为智能微电网提供整体解决方案。
- D 智能一体化电源
研发和生产满足智能变电站需求的一体化电源，它对变电站用交流电源、直 流电源、逆变电源、通信电源统一设计、统一监控和统一管理，按照 IEC61850 标准实现互联、互通和互操作。
E 电动汽车充电站
研发和生产的电动汽车交流充电桩和直流充电站成套设备，最大充电电流可 达 600A，转化效率为 96%，谐波含量为 3%。依靠分布式储能和分布式发电，为 用户提供电动汽车柔性充电站解决方案。
F 兆瓦级储能
依靠 IGBT 控制技术、逆变器的虚拟同步发电机技术、能量路由器技术、高 压绝缘技术，研发和生产兆瓦级分布式储能设备，为智能微电网提供产品方案。 ②实现两个转变：
A 从提供产品到提供解决方案的转变；
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随着公司产业链的不断完善和优化，公司具备了提供整体解决方案的条件。 在智能用电、智能配电、智能微电网、电动汽车充电站等领域，公司都具备了提 供整体解决方案的能力。
B 从“科陆制造”向“科陆智造”的转变
以技术创新为核心，构建专利和知识产权库，建全人才战略，实施激励政策。 通过广泛的研发合作，在此基础上，实现产品研发集成化、产品生产流程化、生 产工艺自动化、物流管理信息化、岗位作业标准化。
C 打造能源网络、优化能源服务、创新能源金融
依托在配网自动化、新能源建设、储能技术、分布式发电技术等多领域的技 术积累和项目经验，打造新型能源网络，为电力系统、海岛建设、独立电网提供 服务。
能源服务主要为新能源建设、虚拟电厂、分布式发电等新兴能源项目提供服 务，可以为客户提供包括设计、施工、安装和维护的完整产业链服务。另外，公 司将与客户推行 EMC、EP、EPC、BOT 等全面的合作模式，可以满足客户的多 样化选择需要。
立足前海深港服务区，打通国际资本与中国可再生能源的投资通道，发起成 立前海新能源交易中心，探索新能源产权与大用户电力交易平台，为实现公司的 “能源金融梦”服务。
六、发行人主营业务情况
（一）业务构成及主要产品
1 、主营业务
公司主营业务为电工仪器仪表、电力自动化系列产品、新能源及节能减排产 品的研发、生产及销售。
- 2 、主要产品
（ 1 ）智能电网产品系列
1 ）电子式电能表
电能表产品包括多功能电能表、多费率电能表、预付费电能表、多用户电能
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表和普通电子式电能表。该类产品运用了标准表中使用的精密交流采样技术、数 字锁相环技术、软件校准技术。具有精密度高、动态范围宽、长期稳定性好、载 负荷波动大、电压断相时仍能准确计量的显著特点。该类产品主要应用在电能量 计量计费领域，主要用于计量用电度数，并为分时计量计费和为供电部门提供用 电负荷、峰值用电量、窃电等方面参数和原始信息。
相关产品示意图如下：
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DTZY719C-Z 三相费控 DTSD720-L 导轨式电能表 DDZY719 单相费控智能电能 智能电能表（CPU 卡/载波） （远程）
- 2 ）用电自动化产品系列
用电自动化是指依托坚强电网和现代管理理念，利用高级量测、高效控制、 高速通信、快速储能等技术，实现市场响应迅速、计量公正准确、数据采集实时、 收费方式多样、服务高效便捷，构建电网与客户能量流、信息流、业务流实时互 动的新型供用电关系。公司用电自动化系列产品包括硬件和软件产品。 相关产品示意图如下：
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配变监测终端
智能集中器 智能采集器
智能采集器 负荷管理终端 电能量采集终端
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3 ）标准仪器仪表
标准仪器仪表包括多功能标准仪表系列、检验装置系列和交流功率源系列。 多功能标准表主要采用公司自主研究的精密交流采样技术、数字锁相环技术、 软件校准技术，在国内率先实现大屏幕 LCD 汉字显示、向量图显示、谐波分析、 波形显示等多种功能，具有高精度、宽量限、长期稳定性好的显著特点；该类产 品主要应用在电力计量传递领域，用于检验电能表及更低等级的标准表精度及稳 定度指标。
检验装置主要由标准表、功率源（电源装置）、控制管理单元、被检表安放台 架、控制管理软件等主要单元组成，具有同行业中功能最齐全、指标稳定、自动 化程度高的特点；该产品主要应用在电力行业各级电力计量检定部门，用于批量 完成对电能表、指示仪表、数字仪表、电量变送器、互感器等计量器具的检验。
交流功率源运用了公司自主研制的软件可控数字信号合成技术，可以发生各 种谐波成分的仿真功率信号，稳定性高、失真度小；该产品主要应用在电力行业 各级电力计量检定部门，为各种电能表或其他被检仪表提供稳定的仿真电源信号，
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是检验装置必备的配套设备。
相关产品示意图如下：
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CL3013B 三相电能表校验装置 CL3121 三相电能表现场校验仪 CL3200 系列用电管理终端测试装 置
4 ）智能变电站自动化系统
智能变电站是指采用先进、可靠、集成和环保的智能设备，以全站信息数字 化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、 控制、保护、计量和检测等基本功能，同时，具备支持电网实时自动控制、智能 调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。
智能变电站自动化系统可以划分为站控层、间隔层和过程层三层。
站控层包含自动化站级监视控制系统、站域控制、通信系统、对时系统等子 系统，实现面向全站设备的监视、控制、告警及信息交互功能，完成数据采集和 监视控制（SCADA）、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理 等相关功能。
间隔层设备一般指继电保护装置、系统测控装置、监测功能组的主智能电子 设备（IED）等二次设备，实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备 的功能。
过程层包括变压器、断路器、隔离开关、电流／电压互感器等一次设备及其 所属的智能组件以及独立的智能电子设备。
5 ） RFID 产品
RFID 是一项利用射频信号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信 息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。公司通过 RFID 技术已经成功 开发出基于 RFID 的各类电子标签以及适用于多种场合的读写设备。目前公司已 成功实现了多个 RFID 项目的应用推广，包括数码封印管理系统、资产管理系统、 大批量集中识别装置，电力资产全生命周期管理系统、消防设备巡检系统、监狱 人员定位综合管理系统等，保持了公司 RFID 产品的稳定发展。
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6 ）工业智能配电系统
智能配电系统是按用户的需求，遵循配电系统的标准规范而二次开发的一套 具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配 电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷，实现优化运行，有 效节约电能，并有高峰与低谷用电记录，从而为能源管理提供了必要条件。
（ 2 ）新能源产品系列
1 ）风力发电变流器
风力发电变流器可以优化风力发电系统的运行，实现宽风速范围内的变速恒 频发电，改善风机效率和传输链的工作状况，减少发电机损耗，提高运行效率， 提升风能利用率。
公司 Netwind 系列兆瓦级风力发电变流器集成了现代电子、电机控制、微电 子和现代通讯等技术，采用现场可编程逻辑门阵列为控制核心，可实现风电机组 安全、高效发电。
2 ）光伏并网发电系统
公司 ClouSolar 系列光伏并网逆变器选用国外知名品牌元器件，并采用先进 的电池组件最大功率跟踪技术和孤岛效应检测方案，多种软件和硬件保护，为太 阳能并网发电提供有力的技术保障。
3 ）电动汽车充电系统
公司结合高频开关直流电源充电、电能计量、通讯、仪表检测等技术开发的 CL6700 智能汽车充电站，目前已经开始在市场应用。
（ 3 ）节能降耗产品系列
公司在节能降耗领域的主要产品包括一体化电源系统、LED 照明工程和变频 节能等。
（二）主要产品生产工艺流程图
1 、标准仪器仪表工艺流程
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电路图确认与软件开发
备 料 PCB 插件 软件嵌入 PCB 测试 三防处理
结构设计
整机装配 整机测试 一次老化 初校指标
包装入库 质 检 整机试验 复测指标 二次老化
----- End of picture text -----
2 、电子式电能表工艺流程
==> picture [443 x 187] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
电路图确认与软件开发
备 料 PCB 插件 软件嵌入 PCB 测试 三防处理
结构设计集成 整机装配 整机调校 老化走字 整机检验
包装入库 打铅封 参数设置
----- End of picture text -----
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
145
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3 、用电自动化工艺流程
用电自动化的主要产品是用电管理系统，用电管理系统由系统控制软件及用 电管理终端等组成。
==> picture [407 x 200] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
电路图确认与软件开发
备 料 PCB 插件 软件嵌入 PCB 测试 三防处理
结构 通讯模块集成 通讯测试 老化走字 质 检
安装
系统集成
包装入库 通讯复测 质 检
结构件 电能表
----- End of picture text -----
4 、电力操作电源工艺流程
电力操作电源与用电管理终端在工艺流程上接近，相对简单，不存在通讯模 块组装、通讯复测等工艺流程，但需要二次老化，以确保运行的稳定性。
==> picture [416 x 195] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
电路图确认与软件开发
备 料 PCB 插件 软件嵌入 PCB 测试 三防处理
结构安装 模块集成 模块测试 一次老化 模块检验
包装入库 质检 二次老化 测 试 布线组屏
工程设计图 结构件 台 柜
----- End of picture text -----
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146
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5 、光伏发电电站业务流程图
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（三）主要经营模式
1 、电力设备产品经营模式
由于电力设备专业性强，在性能与精度上要求较高，需求的个性化程度高。 公司签署订单后，需要按照客户的特殊要求进行产品开发，然后按订单组织采购 和生产，完工后一般需要安装、调试，经客户验收确认合格或签收后才能交货， 交货后有一年的质量保证期，该期间公司须提供无偿的售后服务。
（ 1 ）采购模式
公司借助 ERP 平台和 OA 系统，通过实施“三权分立”式采购机制，有效控制 物料和产品成本，推动实现供应链的快速反应，加速库存周转，提高资金的利用 效率，满足第一时间服务顾客的需要。
公司的材料采购模式分两种：
①远期物料及关键物料由采购部根据年度预算需求，与一级代理商签订采购 框架协议。对于采购周期较长的远期物料及关键物料，由计划部根据存货管理系 统运算结果，制定季度物料计划并通知采购部进行采购；对于采购周期较短的远 期物料及关键物料，由计划部根据存货管理系统运算结果，制定月度物料计划并 通知采购部进行采购。
②对于其他物料，公司一般按照订单实际需求，由计划部通知采购部进行采 购。
（ 2 ）生产模式
公司生产模式包含大批量生产模式、多品种小批量生产模式、客户定制生产 模式三种。
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147
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①大批量生产模式 公司以大批量生产模式为主，运用准时生产的管理思想。该模式生产设备自 动化程度较高，采用流水线生产布局并大量使用自动化设备和自主研发的智能专 用化设备；同时，有效地降低了对操作工人的技术要求。该模式产品模块化程度 很高，存在大量不同供应商提供的替换或备选用件方案。生产过程编有详细的工 艺规程、工艺流程图和作业指导书等，工艺通用化程度高。
②多品种小批量生产模式
公司兼具多品种小批量生产模式，运用敏捷制造的管理思想。该模式生产设 备自动化程度不高，检测设备精度非常高，采用专业化成组工艺车间生产布局， 按生产流程分工段排列，需要一定熟练程度的技术工人。产品种类较多，但结构 相对固定，有大量通用模块，产品配件或组件多数可以互换，且对装配要求较高。 生产过程编有详细的工艺规程、工艺流程图和作业指导书等，工艺通用化程度较 高。
③客户定制生产模式
公司部分产品为客户定制生产模式，运用精细制造的管理思想，按定单设计 和生产。该模式使用较为传统的生产方法，需要技术熟练的工人，需要由人工来 保证产品质量，一般进行单件跟踪管理；采用成组工艺以及制造单元，专业化分 工；采用通用加工设备为主，复杂专业化设备为辅。产品形态复杂，结构庞大， 尽管有可能出现一定批量，但工艺过程过于复杂，往往会采用和单件生产类似的 生产模式。由于按客户要求定制生产，配件或组件互换性不高；有复杂的工艺路 线，关键是工艺路线的规划，保证生产能力平衡；部分工位没有标准的作业指导 书，工艺通用化程度不高。
（ 3 ）销售模式
由于电工仪器仪表与电力自动化产品技术含量较高，专业性较强，通常是根 据订单组织生产，而且对安装、调试、验收交货及售后服务的要求较高，因而此 类产品一般直接销售给终端客户，以便及时交货，控制货款风险。只有对小部分 信用状况良好、有核心终端用户的中间商，才不采用直销模式。
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148
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目前，招标已成为电力设备采购的主要方式。近年来，公司已积累了丰富的 招投标经验，新客户不断增加，市场覆盖面不断扩大，由于公司产品的技术与质 量在行业中处于先进水平，公司在招投标中竞争实力日益增强。
2 、光伏发电电站经营模式
（ 1 ）采购模式 ： 设计院出本体电站设计方案及技术要求，采购中心依据图 纸及技术要求进行设备、施工招标。
（ 2 ）发电原理 ：光伏电站是利用一定数量太阳能电池组件串联后接收太阳光 将辐射能转换为一定电压和电流的直流电，再将若干电池组串在汇流箱内进行并 联以提高电流，并联后电流达到逆变器额定电流的数个汇流箱接入一台并网逆变 器，通过并网逆变器将电池组件发出的直流电逆变成符合电网需求的交流电，经 过配电装置后接入电站升压变压器，通过变压器将电压升高至符合电网要求的电 压等级后，并入电网。
（ 3 ）销售模式 ：电网公司依据电站上网按月进行标杆电费结算，补贴电费根 据国家统一的财政资金进行逐批结算。
（四）主要产品产销情况
1 、主要产品的产能、产量、销量情况
近三年公司主要产品的产能、产量、销量情况如下：
| 产能 利用率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间 | 产品 | 产能 | 产量 | 销量 | 产销率 | |
| 2015 年 |
电能表 | 500 万台/年 | 6,411,602 | 6,256,602 | 98% | 128.23% |
| 电测仪器 仪表 |
10,000台/年 | 1,302 | 542 | 42% | 13.02% | |
| 电能台检 定装置 |
700台/年 | 467 | 479 | 103% | 66.71% | |
| 自动化产 品 |
70万台/年 | 393,929 | 416,684 | 106% | 56.28% | |
| 自动化检 表线 |
20条/年 | 4 | 4 | 100% | 20.00% | |
| 数码封印 | 1,000 万个/年 | 44,756,866 | 42,478,851 | 95% | 447.57% | |
| 电子标签 | 1,000 万个/年 | 3,301,572 | 1,959,058 | 59% | 33.02% |
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149
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| 产能 利用率 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间 | 产品 | 产能 | 产量 | 销量 | 产销率 | |
| 手持终端 | 5000 台/年 | 5,279 | 5,006 | 95% | 105.58% | |
| 光伏电站 | 37,019.15度/ 年 |
32,935.01度 | 32,935.01度 | 100% | 88.97% | |
| 2014 年 |
电能表 | 500 万台/年 | 5,263,800 台 | 5,219,924 台 | 99% | 105.28% |
| 电测仪器 仪表 |
10,000台/年 | 1,035台 | 365台 | 35% | 10.35% | |
| 电能台检 定装置 |
700台/年 | 431台 | 360台 | 84% | 61.57% | |
| 自动化产 品 |
70万台/年 | 479,097台 | 539,644台 | 113% | 68.44% | |
| 自动化检 表线 |
20条/年 | 11条 | 11条 | 100% | 55.00% | |
| 数码封印 | 1,000 万个/年 | 54,550 个 | 54,550 个 | 100% | 0.55% | |
| 电子标签 | 1,000 万个/年 | 2,783,782 个 | 1,379,837 个 | 50% | 27.84% | |
| 手持终端 | 5000 台/年 | 6,437 台 | 7,443 台 | 116% | 128.74% | |
| 2013 年 |
光伏电站 | 3,183.16 度/年 | 3,167.40 度 | 3,167.40 度 | 100% | 99.50% |
| 电能表 | 500 万台/年 | 4,585,427 台 | 4,636,463 台 | 101.11% | 91.71% | |
| 电测仪器 仪表 |
500万台/年 | 4,518,419台 | 4,398,730台 | 97% | 90.37% | |
| 电能台检 定装置 |
10,000台/年 | 986台 | 300台 | 30% | 9.86% | |
| 自动化产 品 |
700台/年 | 210台 | 175台 | 83% | 30.00% | |
| 自动化检 表线 |
70万台/年 | 861,014台 | 816,091台 | 95% | 123.00% | |
| 数码封印 | 20 条/年 | 14条 | 12条 | 86% | 70.00% | |
| 电子标签 | 1,000 万个/年 | 1,282,036个 | 1,399,136个 | 109% | 12.82% |
报告期内，公司电测仪器仪表产销率不高，主要是因为仪表产品作为电能台
检定产品的组成部分，部分被电能台和检表线产品领用，部分直接销售，所以产 销率相对较低。
3 、主要产品营业收入情况
| 3、 主要产品 | 营业收入情况 | 营业收入情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 年三季度 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | |||||
| 产品名称 | ||||||||
| 营业收入 | 比例 | 营业收 | 比例 | 营业收入 | 比例 | 营业收入 | 比例 | |
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| （万元） | （%） | 入 （万元） |
（%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,544.6 1 |
149,078. 09 |
155,814.3 9 |
124,116.9 9 |
|||||
| 一、智能电网 | 64.80 | 67.27 | 80.72 | 89.03 | ||||
94,726.4 7 |
||||||||
| 电工仪器仪表 | 82,037.70 | 41.36 | 42.74 | 88,439.84 | 45.82 |
71,947.21 | 51.61 | |
| 标准仪器仪表 | 4,965.78 | 2.50 | 5,665.10 |
2.56 | 6,494.14 | 3.36 |
7,539.44 | 5.41 |
89,061.3 7 |
||||||||
| 电能表 | 77,071.92 | 38.85 | 40.19 | 81,945.70 | 42.45 |
64,407.78 | 46.20 | |
54,351.6 1 |
||||||||
| 电力自动化产品 | 46,506.91 | 23.45 | 24.53 | 67,374.55 | 34.90 |
52,169.77 | 37.42 | |
21,567.3 0 |
||||||||
| 智能用电 | 20,175.10 | 10.17 | 9.73 | 24,146.09 | 12.51 |
26,736.63 | 19.18 | |
19,956.6 5 |
||||||||
| 智能配电 | 15,540.42 | 7.83 | 9.01 | 13,543.94 | 7.02 |
8,160.53 | 5.85 | |
11,441.1 4 |
||||||||
| 自动化装备 | 7,835.36 | 3.95 | 5.16 | 26,776.32 | 13.87 |
15,416.75 | 11.06 | |
| 电力操作电源 | 2,956.04 | 1.49 | 1,386.53 |
0.63 | 2,908.21 | 1.51 |
1,855.87 | 1.33 |
46,554.2 8 |
||||||||
| 二、新能源 | 37,004.16 | 18.66 | 21.01 | 26,608.96 | 13.78 |
3,972.94 | 2.85 | |
| 三、能源管理及服务 | 4,318.40 | 2.18 | 3,646.89 |
1.65 | 5,903.99 | 3.06 | 6,474.79 | 4.64 |
| 四、智慧城市 | 21,112.61 | 10.64 | 7,220.75 |
3.26 | - | - | - | - |
| 五、电力工程及技术 服务 |
12,602.9 0 |
|||||||
| 5,576.96 | 2.81 | 5.69 | - | - | - | - | ||
| 六、其他 | 1,802.31 | 0.91 | 2,513.96 |
1.13 | 4,706.06 | 2.44 |
4,850.52 | 3.48 |
| 198,359.0 4 |
221,616. 86 |
193,033.3 9 |
139,415.2 4 |
|||||
| 合计 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | ||||
3 、主要产品平均销售单价变化情况
| 期间 | 产品 | 销量 | 销售额（万元） | 单价（元/台，元/个） |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 电能表 | 6,256,602 | 855,286,947.64 | 136.70 |
| 计量箱 | 244,273 | 35,326,776.84 | 144.62 | |
| 电测仪器仪表 | 382 | 4,304,527.66 | 11,268.40 | |
| 电能台检定装置 | 379 | 41,092,081.73 | 108,422.38 | |
| 自动化产品 | 416,684 | 215,672,952.29 | 517.59 | |
| 自动化检表线 | 4 | 20,232,615.38 | 5,058,153.85 |
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151
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| 期间 | 产品 | 销量 | 销售额（万元） | 单价（元/台，元/个） |
|---|---|---|---|---|
| 立库项目 | 2 | 19,828,407.70 | 9,914,203.85 | |
| 数码封印 | 42,478,851 | 18,577,863.10 | 0.44 | |
| 2014年 | 电子标签 | 1,959,058 | 3,318,369.14 | 1.69 |
| 手持终端 | 5,006 | 14,299,009.05 | 2,856.37 | |
| 电能表 | 5,219,924台 | 79,551.59 | 152.40 | |
| 电测仪器仪表 | 365台 | 2,145.68 | 58,785.62 | |
| 电能台检定装置 | 360台 | 4,971.96 | 138,110.07 | |
| 自动化产品 | 539,644台 | 22,246.18 | 412.24 | |
| 自动化检表线 | 11条 | 20,664.83 | 18,786,208.24 | |
| 数码封印 | 54,550个 | 8.82 | 1.62 | |
| 2013年 | 电子标签 | 1,379,837个 | 208.54 | 1.51 |
| 手持终端 | 7,443台 | 610.33 | 820.00 | |
| 电能表 | 4,398,730台 | 64,407.78 | 146.42 | |
| 电测仪器仪表 | 300台 | 1,787.94 | 59,597.99 | |
| 电能台检定装置 | 175台 | 2,335.14 | 133,436.37 | |
| 自动化产品 | 816,091台 | 26,736.63 | 327.62 | |
| 自动化检表线 | 12条 | 14,011.84 | 11,676,529.47 | |
| 数码封印 | 1,399,136个 | 186.15 | 1.33 |
报告期内，为发行人营业收入贡献最大的产品为电能表、自动化产品和自动 化检表线，其价格变动情况及原因分析如下：
（ 1 ）电能表
最近三年，发行人电能表产品的平均单价分别为 146.42 元/台、152.40 元/台 和 136.70 元/台，总体呈下降趋势，主要是因为市场竞争日益激烈，导致产品销售 价格整体有所下降。
（ 2 ）自动化产品
发行人自动化产品包括采集器、集中器、管理终端等。最近三年，发行人自 动化产品的平均单价分别为 327.62 元/台、412.24 元/台和 517.59 元/台，销售单价 基本稳定、其中几年略有下降，主要是因为①采集器、集中器因国家电网从 2011 年年底开始纳入招标范围，市场竞争导致销售价格有所下降；②销售价格较低的 采集器产品销量占自动化产品销量的比重有所上升。
（ 3 ）自动化检表线
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最近三年，发行人自动化检表线产品的平均单价分别为 1,167.65 万元/条、 1,878.62 万元/条和 505.82 万元/条，自动化检表线价格波动较大，主要是因为自 动化检表线产品的规格大小不固定，单价从几百万到二千多万不等。报告期内， 发行人销售的自动化检表线产品规格不同，致使销售价格差异较大。
4 、向前十名客户销售情况
| 报告期 | 客户名称 | 销售金额 （元） |
比例 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 101,150,823.82 | 4.47% |
| 国网湖北省电力公司 | 90,594,380.47 | 4.01% | |
| 国网新疆电力公司哈密供电公司 | 86,104,615.37 | 3.81% | |
| 江苏省电力公司物资供应公司 | 59,075,826.62 | 2.61% | |
| PTSMARTMETERINDONESIA | 56,084,295.96 | 2.48% | |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 49,064,282.77 | 2.17% | |
| 四川省电力公司 | 47,423,656.33 | 2.10% | |
| 内蒙古集团电力有限公司 | 44,395,307.68 | 1.96% | |
| 国网天津市电力公司 | 40,292,553.38 | 1.78% | |
| 国网浙江省电力公司物资分公司 | 39,901,567.99 | 1.76% | |
| 小计 | 614,087,310.39 | 27.15% | |
| 2014年 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 127,696,303.91 | 6.53% |
| 江苏省电力公司物资供应公司 | 91,439,423.40 | 4.68% | |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 78,014,397.13 | 3.99% | |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 49,028,523.10 | 2.51% | |
| 国网四川省电力公司 | 44,239,326.76 | 2.26% | |
| 辽宁省电力有限公司 | 44,078,145.34 | 2.26% | |
| 国网湖北省电力公司物资公司 | 41,958,897.17 | 2.15% | |
| 青海省电力公司 | 41,940,141.43 | 2.15% | |
| 北京南瑞捷鸿科技有限公司 | 38,556,410.26 | 1.97% | |
| 广西电网公司南宁供电局 | 35,426,660.46 | 1.81% | |
| 小计 | 592,378,228.96 | 30.31% | |
| 2013年 | 江苏省电力公司物资供应公司 | 94,995,498.93 | 6.74% |
| 浙江省电力公司 | 71,900,995.24 | 5.10% | |
| PTSMARTMETERINDONESIA | 49,255,023.53 | 3.50% | |
| 四川省电力公司 | 46,092,096.61 | 3.27% | |
| 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 36,414,939.01 | 2.58% | |
| 北京市电力公司 | 28,409,401.98 | 2.02% |
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153
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| 吉林省电力有限公司 | 26,390,851.93 | 1.87% | |
|---|---|---|---|
| 国网河北省电力公司物资分公司 | 24,594,515.40 | 1.75% | |
| 山东电力集团公司电力科学研究院 | 21,379,487.17 | 1.52% | |
| 江西省电力公司 | 20,220,299.17 | 1.44% | |
| 小计 | 419,653,108.97 | 29.79% |
（五）主要原材料和能源供应情况
1 、主要产品的原材料和能源的构成情况
公司主要产品的原材料包括集成块、元器件、结构件、计算机通讯类产品、 磁芯变换器、PCB 板及电容等，能源主要为电力。
2 、主要原材料和能源的供应情况
上述原材料均选择国内外专业知名制造商直接供货，供货质量稳定、及时， 价格合理，多年来双赢的稳定合作关系，保障了公司发展的材料供应需求。
公司主要的能源是电力，近年来国家在电力基础建设上的大力投入，充分的 保障了公司生产所需电力有序供应。
3 、主要原材料和能源占成本的比重
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 年 | 2014 年度 | 2013 年度 | ||||
| 主要 原材料 |
金额 （万元） |
比例 （%） |
金额 （万元） |
比例 （%） |
金额 （万元） |
比例 （%） |
| 集成块 | 14,688.97 | 9.59 | 14,340.29 | 10.63 | 13,959.23 | 14.06 |
| 元器件 | 21,704.23 | 14.17 | 22,804.62 | 16.91 | 12,184.02 | 12.27 |
| 结构件 | 12,438.13 | 8.12 | 18,284.10 | 13.56 | 14,017.37 | 14.12 |
| 计算机 通讯类 |
25,407.60 | 16.59 | ||||
| 22,115.02 | 16.40 | 9,098.98 | 9.16 | |||
| 磁芯变 换器 |
6,706.33 | 4.38 | ||||
| 6,374.79 | 4.73 | 4,478.59 | 4.51 | |||
| PCB板 | 4,343.50 | 2.84 | 4,171.02 | 3.09 | 3,498.46 | 3.52 |
| 电容 | 2,291.27 | 1.50 | 2,168.40 | 1.61 | 1,724.49 | 1.74 |
| 其他 | 38,145.73 | 24.91 | 26,333.64 | 19.52 | 14,142.15 | 14.24 |
| 合计 | 125,725.75 | 82.10 | 116,591.88 | 86.44 | 73,103.29 | 73.63 |
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154
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4 、主要原材料和能源的价格变动趋势
单位：元
| 单位：元 | 单位：元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要原材料 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 | |||
| 平均 价格 |
增幅 | 平均 价格 |
增幅 | 平均 价格 |
增幅 | |
| 集成块 | 1.38 | 9.52% | 1.26 | -33.68% | 1.90 | -1.55% |
| 元器件 | 2.77 | -10.93% | 3.11 | 50.97% | 2.06 | -0.96% |
| 结构件 | 2.84 | 8.40% | 2.62 | -18.89% | 3.23 | 45.50% |
| 计算机通讯类 | 58.35 | 0.59% | 58.01 | 53.51% | 37.79 | 28.36% |
| 磁芯变换器 | 4.16 | -8.37% | 4.54 | 14.36% | 3.97 | -2.93% |
| PCB 板 | 3.44 | 5.52% | 3.26 | -13.76% | 3.78 | -5.97% |
| 电容 | 0.05 | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.05 | 0.00% |
5 、向前十名供应商采购情况
| 5、 | 向前十名供应商采购情况 | ||
|---|---|---|---|
| 报告期 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总额比例 |
| 2015年 | 河南宝龙电子科技有限公司 | 144,003,541.48 | 7.17% |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 44,541,555.43 | 2.22% | |
| 北京智芯微电子科技有限公司 | 37,056,747.80 | 1.85% | |
| 珠海市非力达电子有限公司 | 36,875,300.32 | 1.84% | |
| 上海贝斯特电器制造有限公司 | 33,372,357.62 | 1.66% | |
| 四川省广安金达建筑有限公司 | 27,162,104.32 | 1.35% | |
| 厦门宏发电力电器有限公司 | 23,910,522.21 | 1.19% | |
| 泸州市第七建筑工程公司青海分公司泸 州第七建筑 |
22,863,671.33 | 1.14% | |
| 中兴建设有限公司 | 22,510,111.64 | 1.12% | |
| 深圳市信雅微电子科技有限公司 | 19,783,870.46 | 0.99% | |
| 小计 | 412,079,782.61 | 20.52% | |
| 2014年 | 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 | 46,059,172.53 | 3.36% |
| 日地太阳能电力股份有限公司 | 38,362,802.46 | 2.80% | |
| 韩华新能源（启东）有限公司 | 37,042,735.04 | 2.70% | |
| 深圳晶福源科技股份有限公司 | 28,347,083.48 | 2.07% | |
| 上海贝斯特电器制造有限公司 | 26,040,718.95 | 1.90% | |
| 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 25,999,976.10 | 1.90% | |
| 青岛东软载波科技股份有限公司 | 24,555,831.13 | 1.79% |
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155
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| 报告期 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总额比例 |
|---|---|---|---|
| 江苏华富储能新技术股份有限公司 | 21,577,674.80 | 1.57% | |
| 宁波中嘉科贸有限公司 | 19,905,752.09 | 1.45% | |
| 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 18,843,598.33 | 1.37% | |
| 小计 | 286,735,344.92 | 20.91% | |
| 2013年 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 28,963,444.80 | 3.64% |
| 深圳市力合微电子有限公司 | 24,670,454.24 | 3.10% | |
| 厦门宏发电力电器有限公司 | 23,172,751.97 | 2.92% | |
| 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 | 22,252,017.16 | 2.80% | |
| 利尔达科技集团股份有限公司 | 21,016,389.42 | 2.64% | |
| 上海贝斯特电器制造有限公司 | 16,523,914.79 | 2.08% | |
| 南京南瑞集团公司北京通信用电技术中 心 |
16,107,114.26 | 2.03% | |
| 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 16,091,441.50 | 2.02% | |
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 13,518,447.84 | 1.70% | |
| 上海博世力士乐液压及自动化有限公司 | 13,223,686.45 | 1.66% | |
| 小计 | 195,539,662.43 | 24.60% |
（六）发行人与供应商和客户的权益关系
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述客户或供应商中未占有权益。
（七）安全生产、环境保护执行情况
1 、安全生产
公司一贯遵循“安全第一、预防为主”的方针，采取如下措施预防安全风险的 发生。
（1）完善制度建设
公司建立了各类安全管理制度和安全操作规程，包括《安全生产责任制》以 及根据设备、工艺等要求编制的《安全生产作业指导书》、《安全生产事故应急 预案》等，推行全过程安全管理机制。
（2）强化安全意识
通过新聘员工岗前安全培训、全厂员工学习安全生产知识以及组织安全生产 竞赛等活动，加大安全工作宣传力度，提高员工的安全操作意识。
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156
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（3）加强安全监督
落实目标责任,公司的安全生产实行目标化管理模式，明确一把手的安全目标 和责任，并将安全生产与绩效考核进行挂钩。通过日常检查、安全专项检查，及 时发现问题，制订整改计划，消除隐患，并由各部门专管员进行全面跟踪、考评， 组织检查，监督整改。
公司严格遵循国家安全生产管理的有关规定，最近三年一期未发生重大安全 生产事故或因安全生产问题受相关国家行政部门处罚。
2 、环境保护
（1）环境管理体系及参照标准
公司积极承担环境保护责任，按照国际标准规范和不断改进环境保护管理工
作。
公司配合深圳市政府环保机构监察工作的同时，严格按照（国际、国家和地 方）环保相关法律法规办事，确保环保工作的规范管理和达标运作。
（2）公司相关制度与环保措施
公司的生产经营活动主要是电工电力仪器仪表的组装调试，所涉及的环境因 素简单，无高污染的生产工艺及设备，不使用造成环境污染的原材料，生产中仅 少量使用几种辅助化学品，无高污染废水、废气、废渣、噪声、辐射及危险废弃 物的排放，出现重大环境污染事故的风险较小。
公司从实际出发，建立了适用的环境管理制度体系，制订了《质量和环境管 理手册》和环境管理程序文件，确保所有监控项目（生活污水、备用发电机、废 气高空排放、食堂油烟净化等）均符合相关规定。
公司严格遵循国家环保管理的相关规定，根据深圳市人居环境委员会及相关 环保部门出具的证明，公司及其主要子公司近三年一期未发生环境污染事故和环 境违法行为，现阶段生产过程未对环境造成污染，已达到国家和地方规定的环保 要求。
（八）发行人拥有的固定资产、无形资产及经营资质情况
1 、固定资产
（ 1 ）固定资产分类情况
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截至 2016 年 9 月 30 日，公司固定资产情况如下：
| 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|
| 固定资产类别 | 原 值 | 累计折旧 | 净 值 |
| 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 |
69,800.24 | 8,517.35 | 61,282.89 |
| 270,324.20 | 24,661.35 | 245,662.85 | |
| 20,127.90 | 4,154.86 | 15,973.04 | |
| 8,694.23 | 4,149.61 | 4,544.62 | |
| 4,688.99 | 1,087.47 | 3,601.52 | |
| 合 计 | 373,635.55 | 42,570.63 | 331,064.92 |
（ 2 ）房屋建筑物
截至本募集说明书出具之日，发行人及其子公司共拥有 9 处取得权属证书的 房产，详细情况如下：
| 序 号 |
房地产权证字 号 |
房地产 座落位置 |
建筑面积 （m2） |
权利 终止日 |
权利 限制 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 权利人 | ||||||
| 深房地字第 4000551160 号 |
深圳市南山区深南大 道高新技术工业村 |
|||||
| 1 | 发行人 | 2,121.38 | 2046.01.27 | 否 | ||
| 深房地字第 4000551238 号 |
深圳市南山区深南大 道高新技术工业村 |
|||||
| 2 | 发行人 | 1,572.67 | 2046.01.27 | 否 | ||
| 深房地字第 6000475476 号 |
||||||
| 3 | 发行人 | 深圳市龙岗区龙岗镇 | 86,157.07 | 2057.04.19 | 已抵押 | |
| 深房地字第 4000629685 号 |
不得抵 押、转让 |
|||||
| 4 | 发行人 | 南山区宝深路 | 47,949.44 | 2057.06.24 | ||
| 2015.4.02~ （登记时 间，房产证 上未显示 权利终止 日） |
||||||
| *京房权证朝 字第1473512 号 |
||||||
| 朝阳区望京西园二区 221号楼12层1501 |
||||||
| 5 | 发行人 | 441.10 | 否 | |||
| 2015.4.02~ （登记时 间，房产证 上未显示 权利终止 日） |
||||||
| *京房权证朝 字第1473511 号 |
||||||
| 朝阳区望京西园二区 221号楼12层1503 |
||||||
| 6 | 发行人 | 736.31 | 否 | |||
| 7 | 苏州东自 | 昆房权证淀山 | 昆山市淀山湖镇北苑 | 201.97 | 2064.02.26 | 否 |
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158
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| 湖 字 第 211013961 号 |
路26号1号房 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆房权证淀山 湖 字 第 211013962 号 |
昆山市淀山湖镇北苑 路26号2号房 |
|||||
| 8 | 苏州东自 | 14,080.45 | 2064.02.26 | 否 | ||
| 昆房权证淀山 湖 字 第 211013963 号 |
昆山市淀山湖镇北苑 路26号3号房 |
|||||
| 9 | 苏州东自 | 3,104.42 | 2064.02.26 | 否 | ||
（ 3 ）主要生产设备
截至 2015 年 12 月 31 日，公司主要生产设备如下：
| 成新 率 （%） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
原值 （万元） |
净值 （万元） |
|||
| 设备名称 | 规格 | ||||
| 1 | 特变电工格尔木光伏设备 | 20MWp | 13,053.56 | 12,748.70 |
97.66 |
| 2 | 润峰格尔木光伏设备 | 20MWp | 14,341.39 | 13,443.49 |
93.74 |
| 3 | 宁夏旭宁光伏设备 | 30MWp | 22,119.39 | 21,259.65 |
96.11 |
| 4 | 杭锦后旗光伏设备 | 50MWp | 38,710.87 | 37,953.56 |
98.04 |
| 5 | 哈密源和光伏设备 | 100MWp | 84,758.43 | 81,198.12 |
95.80 |
| 6 | 墨玉新特光伏设备 | 20MWp | 13,491.14 | 12,515.85 |
92.77 |
| 7 | 库尔勒新特光伏设备 | 20MWp | 12,120.50 | 11,291.55 |
93.16 |
| 8 | 哈密锦城光伏设备 | 20MWp | 14,932.48 | 13,784.09 |
92.31 |
| 9 | 西门子贴片机 | SIPLACED4 | 410.08 | 90.22 | 22.00 |
| 10 | 西门子贴片机 |
SIPLACED1 | 347.14 | 76.40 | 22.01 |
| 11 | 高速贴片机 |
KE-2070M | 338.41 | 88.86 | 26.26 |
| 12 | 成套电子设备 |
M99-888-0028 | 246.15 | 39.38 | 16.00 |
| 13 | 贴片机 |
2080M | 165.91 | 16.59 | 10.00 |
| 14 | 模板印刷机 |
MPM125+ | 153.84 | 44.41 | 28.87 |
| 15 | 贴片机 |
2070M | 110.77 | 11.08 | 10.00 |
注塑机/EVA-600(伺服PC 螺杆） |
|||||
| 16 | 20530000000497 | 104.07 | 79.09 | 76.00 | |
| 17 | 回流焊 |
Pyramax125A | 89.59 | 19.71 | 22.00 |
| 18 | 高速通用贴片机 |
KE-2080M | 89.17 | 34.33 | 38.50 |
注塑机/EVH-1000(伺服PC 螺杆） |
|||||
| 19 | 20530000000499 | 89.17 | 67.77 | 76.00 | |
| 20 | 设备高压配电柜 |
20530000000323 | 86.75 | 65.93 | 76.00 |
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| 成新 率 （%） |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
原值 （万元） |
净值 （万元） |
|||
| 设备名称 | 规格 | ||||
| 21 | 打标机/GCMS |
20530000000098 | 84.92 | 66.39 | 78.18 |
注塑机/EVH-800(伺服PC 螺杆） |
|||||
| 22 | 20530000000498 | 65.11 | 49.48 | 76.00 | |
| 23 | 高速通用贴片机 |
KE-2060M | 62.39 | 6.24 | 10.00 |
| 24 | 三相变压器/定制 |
20530000000700 | 56.84 | 45.75 | 80.50 |
| 25 | 配电系统 |
APD7-2-B | 55.32 | 5.53 | 10.00 |
| 26 | 高速贴片机 |
KE-2050M | 49.32 | 4.93 | 10.00 |
| 27 | 回流焊 |
PYRAMA*125A空气 | 43.20 | 14.04 | 32.50 |
| 28 | 干式变压器 |
SCB10-1600/10/0.4(DYN11) | 40.68 | 4.07 | 10.00 |
注塑机/EVH-500(伺服PC 螺杆） |
|||||
| 29 | 20530000000496 | 37.50 | 28.50 | 76.00 | |
| 30 | 成套电力设备 |
M99-888-0028 | 37.24 | 7.58 | 20.35 |
| 31 | 发电机 |
35.00 | 3.50 | 10.00 | |
| 32 | 镀层测厚仪 |
20530000000706 | 31.43 | 27.18 | 86.50 |
设备示波器/DP070404C 美 国泰克 |
|||||
| 33 | 20530000001005 | 29.43 | 28.55 | 97.00 | |
注塑机/EVH-400(伺服PC 螺杆） |
|||||
| 34 | 20530000000495 | 28.63 | 21.76 | 76.00 | |
| 35 | 监控系统（龙岗工业园） |
20530000000479 | 28.33 | 19.40 | 68.50 |
成套电力设备（配电柜/动 力柜/配电箱等） |
|||||
| 36 | M99-888-0028 | 25.54 | 14.43 | 56.50 | |
双梁桥式电动起重机 /669.95M/柱距7M/配1 台5T/1台10T行车 |
|||||
| 37 | 20530000000500 | 25.47 | 21.27 | 83.50 | |
2 、无形资产
（ 1 ）土地使用权
截至本募集说明书出具日，公司取得的土地使用权如下表所示：
| 取 得 方 式 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序 号 |
他项 权利 |
|||||
| 位 置 | 面积（m2） | 证书号码 | 使用年限 | |||
| 深圳市龙岗区龙岗 镇G02315-0003 地 |
深房地产字第 6000475476号 |
出 让 |
||||
| 1 | 34,428.29 | 2007.04.20-2057.04.19 | - | |||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
160
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| 块 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深房地产字第 4000551238 号、深房地产 字 第 4000551160号 |
||||||
| 深圳市南山区深南 大道高新技术工业 村T204-0004地块 |
||||||
| 出 让 |
||||||
| 2 | 11,125.46 | 1996.01.28-2046.01.27 | - | |||
| 深房地产字第 4000629685号 |
出 让 |
|||||
| 3 | 南山区宝深路 | 5,994.67 | 2007.06.25-2057.06.24 | _ | ||
| 成都市武侯区金花 镇瓦房村二、八组 WH10-5-59地块 |
||||||
| 成国用（2008） 第816号 |
出 让 |
|||||
| 4 | 22,438.37 | 2008.08.28-2057.05.27 | - | |||
| 南昌市创新二路以 东、艾溪湖四路以南 |
洪土国用（登 高2012）第 D022号 |
|||||
| 出 让 |
||||||
| 5 | 67,032.00 | 2012.05.10-2061.11.22 | - | |||
| 南昌市广阳变电站 以东、规划产业用地 以南 |
洪土国用（登 高2012）第 D023号 |
|||||
| 出 让 |
||||||
| 6 | 9,996.00 | 2012.05.10-2061.11.22 | - | |||
| 昆山市淀山湖镇北 苑路北侧 |
昆国用（2014） 第DW209号 |
2014.06.18- 2064.02.26 |
出 让 |
|||
| 7 | 26,666.70 | - | ||||
| 创新二路以西、艾溪 湖二路以北 |
洪土国用（登 高2015）第 D044号 |
|||||
| 出 让 |
||||||
| 8 | 9,994.00 | 2015.6.23-2052.1.9 | - | |||
（ 2 ）商标
截至 2015 年 12 月 31 日，公司注册商标见下表：
| 核定使用 商品类别 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 注册号 | 注册人 | 名称 | 权利期限 | 取得方式 | |
| 1 | 第1102664号 | 发行人 | 第9类 | 2007.09.14-2017.09.13 | 原始取得 | |
| 2 | 第1102699号 | 发行人 | 第9类 | 2007.09.14-2017.09.13 | 原始取得 | |
| 3 | 第1713911号 | 发行人 | 第9类 | 2012.02.14-2022.02.13 | 原始取得 | |
| 4 | 第1713912号 | 发行人 | 第9类 | 2012.02.14-2022.02.13 | 原始取得 | |
| 5 | 第6345178号 | 百年金海 | 第37类 | 2010.06.14-2020.06.13 | 原始取得 | |
| 6 | 第8888365号 | 百年金海 | 第37类 | 2012.02.28-2022.02.27 | 原始取得 | |
| 7 | 第12405078号 | 百年金海 | 第9类 | 2015.03.21-2025.03.20 | 原始取得 |
（ 3 ）专利
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161
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截至本募集说明书出具之日，发行人及控股子公司的主要专利情况如下： ①发行人及控股公司发明专利列表如下：
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 申请号 | 授权日 | |
| 1 | 冀北电力 有限公司 计量中 心、国家 电网、发 行人 |
一种电能表料箱信息检测方法及 系统 |
2012100086164 | 2015.12.2 |
| 2 | 国家电 网、国网 新疆电力 公司电力 科学研究 院、发行 人 |
一种小电感环形磁芯电感分选装 置 |
2013101476881 | 2015.12.2 |
| 3 | 发行人 | 一种智能家居远程控制系统及控 制方法 |
2010105518095 | 2015.7.29 |
| 4 | 发行人 | 一种WEB 系统中对中间数据定时 处理的方法 |
2010105952506 | 2015.4.22 |
| 5 | 科陆新能 | 一种交流充电桩的现场测试装置 及测试方法 |
2010105222522 | 2014.10.15 |
| 6 | 科陆新能 | 一种交流充电桩的车载现场测试 装置及测试方法 |
2010105222842 | 2014.10.26 |
| 7 | 发行人 | 一种交流充电桩的全功能测试装 置及测试方法 |
201010522240 X |
2014.9.13 |
| 8 | 发行人 | 一种采用Netty框架实现TCP服务 通道的方法 |
2010105652747 | 2014.7.30 |
| 9 | 发行人 | 一种实现跨网段实时采集的方法 | 2010105652959 | 2014.5.7 |
| 10 | 发行人 | 一种并发巡测批量终端时间的方 法 |
2010105652253 | 2014.3.12 |
| 11 | 发行人 | 一种实现电能量采集系统互为热 备的方法 |
2010105653044 | 2014.3.12 |
| 12 | 发行人 | 一种采集变电站电能量信息的方 法 |
2010105331214 | 2014.3.12 |
| 13 | 冀北电力 | 一种电能表料箱不满垛码垛方法 | 2012100112671 | 2014.3.12 |
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162
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 申请号 | 授权日 | |
| 有限公司 计量中 心、国家 电网公 司、发行 人 |
及系统 | |||
| 14 | 冀北电力 有限公司 计量中 心、国家 电网公 司、发行 人 |
一种电能表料箱不满箱装箱方法 及系统 |
2012100108498 | 2014.2.12 |
| 15 | 发行人 | 一种全自动电能表校表系统及方 法 |
2010102538684 | 2014.1.29 |
| 16 | 发行人 | 一种直流充电桩现场检测系统的 检测方法 |
2010105222749 | 2014.1.29 |
| 17 | 发行人 | 使用嵌入式WEB 服务器维护电能 表校验台的方法 |
2010105750519 | 2014.1.15 |
| 18 | 发行人 | 一种通过线程管理提高多任务处 理效率的方法 |
2010105171501 | 2014.1.15 |
| 19 | 发行人 | 在配网终端中结合分布式发电与 配电网络的系统及方法 |
2010105750186 | 2013.12.18 |
| 20 | 发行人 | 一种直流风扇的驱动装置及方法 | 2009103040974 | 2013.10.30 |
| 21 | 发行人 | 天线分级扩展方法与系统 | 2009101096161 | 2013.10.30 |
| 22 | 发行人 | 用于集中器中电表的管理方法 | 2009101884070 | 2013.7.31 |
| 23 | 发行人 | 一种载波集中器的模拟系统 | 2010101437474 | 2013.7.31 |
| 24 | 发行人 | 一种应用于电能表自动检表台上 的电控制系统及方法 |
2010102293795 | 2013.7.31 |
| 25 | 发行人 | 自动纠正测量三相交流电时接线 错误的方法 |
2010105750010 | 2013.7.31 |
| 26 | 发行人 | 一种提高火力发电机组运行效率 的方法 |
2008102417682 | 2013.6.12 |
| 27 | 发行人 | 一种定位导航人工抄表系统 | 2010105749899 | 2013.6.12 |
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163
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 申请号 | 授权日 | |
| 28 | 发行人 | 一种自动搜索采集器下电表地址 的方法 |
2010102539085 | 2013.6.5 |
| 29 | 发行人 | 在配网终端实现自适应网络恢复 重构的方法 |
2009101885247 | 2013.4.17 |
| 30 | 鸿志软件 | 一种用于检定费控电能表费控功 能的装置及方法 |
2010102538434 | 2013.4.17 |
| 31 | 发行人 | 电能信息采集方法及系统 | 2009101097889 | 2013.4.3 |
| 32 | 科陆物联 | 电子标签系统 | 2010101441658 | 2013.3.20 |
| 33 | 发行人 | 一种基于配置文件定制抄表内容 的电能表抄读方法 |
2010102160789 | 2013.3.20 |
| 34 | 鸿志软件 | 一种测试低压集抄系统的装置及 其测试方法 |
2010102228137 | 2013.3.20 |
| 35 | 发行人 | 微机继电保护装置及综合测控装 置中继电器的控制电路 |
2010102736401 | 2013.3.20 |
| 36 | 发行人 | 一种实现通用抄读多种电能表的 方法 |
2010102538843 | 2013.3.20 |
| 37 | 发行人 | 多线程电力负控系统及控制方法 | 2009101099225 | 2013.1.9 |
| 38 | 科陆电源 | 带唤醒功能的双电源供电智能无 缝切换方法 |
2009103038885 | 2012.12.5 |
| 39 | 发行人 | 组合式电子互感器 | 2009101100769 | 2012.12.5 |
| 40 | 发行人 | 一种实现电能量均衡采集的方法 | 2010102033834 | 2012.11.28 |
| 41 | 科陆通用 | 对电力需求侧系统进行数据存取 的方法 |
2009101903353 | 2012.11.14 |
| 42 | 科陆智能 | 一种电量计算方法、装置及电表控 制设备 |
2007101249609 | 2012.9.12 |
| 43 | 发行人 | 检测电流互感器二次接线异常的 系统及方法 |
2009101902986 | 2012.9.12 |
| 44 | 发行人 | 一种用无功补偿装置对电网进行 远程监测的系统及方法 |
2008102412566 | 2012.9.12 |
| 45 | 科陆通用 | 能源计量数据采集方法及系统 | 200910109779 X |
2012.9.5 |
| 46 | 发行人 | 直流电能表及直流电能计量方法 | 2010101953976 | 2012.9.5 |
| 47 | 科陆电源 | 接口应用系统及用WEBSERVICE | 2009103038940 | 2012.8.15 |
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164
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 申请号 | 授权日 | |
| 实现数据接口的方法 | ||||
| 48 | 发行人 | 一种变电站电能量平衡监测系统 | 2010101437690 | 2012.8.15 |
| 49 | 发行人 | 一种直流充电桩检测系统及检测 方法 |
2010105222630 | 2012.8.15 |
| 50 | 科陆智能 | 电表模拟测试方法 | 2009103052844 | 2012.7.25 |
| 51 | 发行人 | 一种功率源的校准方法及装置 | 2009103032126 | 2012.7.25 |
| 52 | 发行人 | 批量自动终端事件测试方法及其 系统 |
2009101100133 | 2012.7.25 |
| 53 | 鸿志软件 | 用于电能表自动化检定的尾表处 理方法 |
2009102389831 | 2012.7.4 |
| 54 | 发行人 | 交流测试中自动量程转换方法及 装置 |
2009103046059 | 2012.5.30 |
| 55 | 发行人 | 批量自动校准终端的方法 | 2009103053669 | 2012.5.30 |
| 56 | 发行人 | 穿透正向物理隔离装置大数据量 实时传输的方法 |
2009101106549 | 2012.5.30 |
| 57 | 发行人 | 智能重合器 | 200910109786 X |
2012.5.30 |
| 58 | 科陆通用 | 智能开关及其控制方法 | 2009101097893 | 2012.5.30 |
| 59 | 发行人 | 多表位电能表耐压试验装置及其 方法 |
2009103022586 | 2012.5.23 |
| 60 | 发行人 | 在使用CPU 卡的预付费终端中兼 容使用M1 卡的方法 |
2009101105688 | 2012.5.23 |
| 61 | 发行人 | 一种同时兼容多种电力负控系统 通信协议的方法及其系统 |
2009101890902 | 2012.5.23 |
| 62 | 发行人 | 多级转发服务系统及方法 | 2009101096176 | 2012.5.23 |
| 63 | 发行人 | 电力预付费系统的安全保护方法 | 201010144161 X |
2012.5.23 |
| 64 | 发行人 | 负荷管理终端通信的解决方法及 系统 |
2009101903368 | 2012.3.21 |
| 65 | 科陆通用 | 用于智能电网的智能保护装置 | 2009101097855 | 2012.3.21 |
| 66 | 发行人 | 一种远程跳闸判别方法 | 2009101099899 | 2012.3.21 |
| 67 | 科陆智能 | 一种电能表检测系统及接触电阻 | 2008102419828 | 2012.3.21 |
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165
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 申请号 | 授权日 | |
| 检测装置及其方法 | ||||
| 68 | 科陆通用 | 高精度标准直流电流源大电流装 置 |
2009103032145 | 2012.2.8 |
| 69 | 科陆智能 | 电能表安全保护的测试方法 | 2009101905397 | 2012.2.8 |
| 70 | 科陆通用 | 用电负荷拉合闸控制方法 | 2009103052740 | 2012.1.4 |
| 71 | 发行人 | 同步表检测系统及方法 | 2009101896773 | 2012.1.4 |
| 72 | 发行人 | 高压线路故障检测装置及检测方 法 |
2009101097268 | 2012.1.4 |
| 73 | 发行人 | 并发式电量数据采集方法 | 200910109923 X |
2012.1.4 |
| 74 | 发行人 | 一种电能台回路故障检测方法及 系统 |
2008100663786 | 2011.9.28 |
| 75 | 发行人 | 快速电能误差检定方法 | 2009103027024 | 2011.9.14 |
| 76 | 发行人 | 电压互感器测试方法及其系统 | 2009101084342 | 2011.9.14 |
| 77 | 发行人 | 电流互感器测试方法及其系统 | 2009101084357 | 2011.9.14 |
| 78 | 发行人 | 一种计量封印读写方法、装置及计 量封印 |
2007101240445 | 2011.9.7 |
| 79 | 发行人 | 交流线路开路保护装置及检测方 法 |
200910106136 X |
2011.9.7 |
| 80 | 发行人 | 电子标签数据安全管理方法 | 2009103034530 | 2011.9.7 |
| 81 | 发行人 | 自动校准电力仪器仪表的方法及 其系统 |
2009101084361 | 2011.9.7 |
| 82 | 科陆智能 | 载波电能表的检定方法 | 200910302980 X |
2011.8.10 |
| 83 | 发行人 | 波形信号的合成传送方法及装置 | 2008102414203 | 2011.5.18 |
| 84 | 发行人 | 电力变压器油温远程监测的实现 方法及系统 |
2009103054017 | 2011.5.18 |
| 85 | 发行人 | 串口识别设备的数据转换方法 | 2009103027005 | 2011.5.4 |
| 86 | 发行人 | 在预付费终端中防M1卡破解的方 法 |
2009103043370 | 2011.2.9 |
| 87 | 发行人 | 交流功率源电流输出稳定转换电 路、转换器及转换方法 |
2008100675463 | 2010.11.3 |
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166
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 申请号 | 授权日 | |
| 88 | 发行人 | 一种用电管理终端的测试方法及 系统 |
2007101249420 | 2010.10.20 |
| 89 | 发行人 | 解决电力仪表用红外光通讯接口 反射干扰的方法 |
2009103027058 | 2010.9.1 |
| 90 | 发行人 | 单相预付费电能表检验装置及其 检验方法 |
2009101050045 | 2010.8.25 |
| 91 | 发行人 | 电能表校验台及其校验方法 | 2006100625075 | 2010.5.26 |
| 92 | 发行人 | 一种检测用电管理终端短路报警 功能的装置及方法 |
2006100614776 | 2010.5.12 |
| 93 | 科陆电源 | 一种谐振型软开关变换器 | 200510102223 X |
2008.1.9 |
| 94 | 科陆电源 | 一种信号防雷电路 | 2005101022418 | 2009.7.1 |
| 95 | 科陆驱动 | 一种电能表半波整流试验线路 | 2009101066240 | 2011.12.28 |
| 96 | 科陆驱动 | 功率开关器件串联限压电路 | 2010101100437 | 2013.3.6 |
| 97 | 科陆驱动 | 一种IGBT驱动保护电路 | 2009101662889 | 2011.10.26 |
| 98 | 科陆驱动 | IGBT击穿保护电路 | 2009101068922 | 2013.10.16 |
| 99 | 四川科陆 | 一种电网电压或电流正序分量及 负序分量分离方法及装置 |
2013100609867 | 2015.8.5 |
| 100 | 四川科陆 | 一种双馈异步风力发电机转子功 率补偿的方法 |
2011103253408 | 2013.11.13 |
| 101 | 四川科陆 | 一种电压空间矢量脉宽调制方法 | 2011103202694 | 2013.1.2 |
| 102 | 四川科陆 | 一种光伏并网逆变器低电压穿越 控制方法 |
2013100224281 | 2014.12.10 |
| 103 | 四川科陆 | 一种自动除尘通风过滤网组 | 201210232065 X |
2014.12.3 |
| 104 | 发行人 | 固定传输比零电压开关隔离变换 器 |
011300027 | 2003.11.26 |
| 105 | 芯珑电子 | 一种双频率电力线载波通信方法 | 2012104900630 | 2014.9.17 |
| 106 | 芯珑电子 | 一种电力线载波通信方法 | 2012104379766 | 2015.2.11 |
| 107 | 芯珑电子 | 一种电力线载波通信调制解调方 法 |
201210438002 X |
2014.10.12 |
| 108 | 百年金海 | 一种智能交通控制系统 | 2014106988984 | 2015.12.2 |
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167
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
权利人 | 专利名称 | 申请号 | 授权日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 百年金海 | 一种车载网络RSU 部署及其数据 转发方法 |
2012100146540 | 2014.8.13 | |||
| 110 | 百年金海 | 单幅卫星遥感影像小目标超分辨 率重建方法 |
2006100187846 | 2009.7.8 | |||
| ②发行人及控股子公司拥有的实用新型列表如下： |
| 序 号 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 申请号 | 授权日 | |||
| 109 | 百年金海 | 一种车载网络RSU 部署及其数据 转发方法 |
2012100146540 | 2014.8.13 | ||
| 110 | 百年金海 | 单幅卫星遥感影像小目标超分辨 率重建方法 |
2006100187846 | 2009.7.8 | ||
| ②发行人及控股子公司拥有的实用新型列表如下： | ||||||
| 序 号 |
||||||
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |||
| 1 | 发行人 | 一种预付费负控终端 | 2008202356398 | 2009.10.14 | ||
| 2 | 发行人 | 三相三线线性电源电路 | 2009202056701 | 2010.7.21 | ||
| 3 | 发行人 | 用于智能电网的变压器智能保护装 置 |
200920260593 X |
2011.1.5 | ||
| 4 | 发行人 | 数字式多功能电力仪表数码管显示 模块 |
2010202295635 | 2011.1.12 | ||
| 5 | 发行人 | 数字式多功能电力仪表 | 2010202926384 | 2011.3.9 | ||
| 6 | 发行人 | 一种显示电能表电能量数据和信息 的装置 |
2010202926524 | 2011.3.23 | ||
| 7 | 发行人 | 一种带谐波保护的数字式电容器保 护装置 |
2010202926558 | 2011.3.23 | ||
| 8 | 发行人 | 电费缴纳系统 | 2010202981606 | 2011.6.1 | ||
| 9 | 发行人 | 一种带指示灯电容式触摸按键 | 2010205737986 | 2011.6.1 | ||
| 10 | 发行人 | 配网智能重合器 | 2010206327349 | 2011.7.13 | ||
| 11 | 发行人 | 一种智能配电开关 | 2010206679757 | 2011.7.13 | ||
| 12 | 发行人 | 一种单相电能表封印 | 2010206679899 | 2011.8.10 | ||
| 13 | 发行人 | 一种三相电能表封印 | 201020667987 X |
2011.9.14 | ||
| 14 | 发行人 | 一体式直流电能表 | 2011200026978 | 2011.8.10 | ||
| 15 | 发行人 | 符合人机工程学的防脱落手持终端 | 2011201340619 | 2011.12.14 | ||
| 16 | 发行人 | 符合人机工程学的手持终端 | 2011201340638 | 2011.12.14 | ||
| 17 | 发行人 | 触摸式线路保护装置 | 2011201410965 | 2011.12.14 | ||
| 18 | 发行人 | 全金属线路保护装置 | 201120141097 X |
2011.12.14 | ||
| 19 | 发行人 | 触摸式保护装置的面板套件 | 2011201410912 | 2011.12.14 | ||
| 20 | 发行人 | 触摸式线路保护装置面板套件 | 2011201410931 | 2012.1.4 | ||
| 21 | 发行人 | 全金属触摸式线路保护装置插箱 | 2011201410908 | 2012.2.22 | ||
| 22 | 发行人 | 一种全金属线路保护装置的插箱 | 2011201982979 | 2012.2.22 |
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168
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| 23 | 发行人 | 一种全金属线路保护装置的插箱 | 2011201983007 | 2012.2.22 |
| 24 | 发行人 | 一种全金属线路保护装置 | 2011201983011 | 2012.2.22 |
| 25 | 发行人 | 一种全金属线路保护装置的面板套 件 |
2011201982998 | 2012.3.7 |
| 26 | 发行人 | 一种电能表检定装置及检定系统 | 201120208616 X |
2012.2.22 |
| 27 | 发行人 | 一种高压电缆接头过热实时监测系 统 |
201120212850 X |
2012.2.22 |
| 28 | 发行人 | 一种电缆故障指示器 | 2011202534062 | 2012.4.4 |
| 29 | 发行人 | 一种多功能接表装置 | 2011202737048 | 2012.3.28 |
| 30 | 发行人 | 一种住建能耗监测系统 | 2011203510332 | 2012.7.4 |
| 31 | 发行人 | 一种采用虚负荷为充电桩提供充电 接口的转换器 |
2011204055151 | 2012.7.25 |
| 32 | 发行人 | 一种电能表数码封印 | 2011204135334 | 2012.7.25 |
| 33 | 发行人 | 一种电能表封印结构 | 2011204517714 | 2012.7.25 |
| 34 | 发行人 | 电能表编程控制部分的安装保密装 置 |
2011204603207 | 2012.8.15 |
| 35 | 发行人 | 一种智能查询充值终端 | 201120496929 X |
2012.9.12 |
| 36 | 发行人 | 一种合并单元壳体 | 2011205196937 | 2012.8.15 |
| 37 | 发行人 | 三相数智电力仪表 | 2012200087497 | 2012.9.12 |
| 38 | 发行人 | 一种单相电能表专用超高频电子标 签天线 |
2012200087514 | 2012.9.12 |
| 39 | 发行人 | 一种用于采集低压电能的数据集中 器 |
2012200092724 | 2012.9.12 |
| 40 | 发行人 | 单相数智电力仪表 | 2012200092739 | 2012.9.12 |
| 41 | 冀北电力 有限公司 计量中 心、国家 电网公 司、发行 人 |
一种电能表料箱检测输送系统 | 2012200130139 | 2012.8.29 |
| 42 | 发行人 | 一种单相电力智能表计专用超高频 电子标签 |
2012200328474 | 2012.10.3 |
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169
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| 43 | 发行人 | 电能表编程控制部分的安全保密装 置 |
2012200419115 | 2012.10.3 |
| 44 | 发行人 | 电能表编程控制部分的安全保密装 置 |
2012200419149 | 2012.10.3 |
| 45 | 发行人 | 一种电能表编程控制部分的安全保 密装置 |
2012200419191 | 2012.10.3 |
| 46 | 发行人 | 一种电能表编程控制部分的安全保 密装置 |
201220041912 X |
2012.12.5 |
| 47 | 发行人 | 一种电能表编程控制部分的安全保 密装置 |
2012200419454 | 2012.12.5 |
| 48 | 发行人 | 电能表用一体化挤压式塑封 | 2012200419153 | 2012.12.5 |
| 49 | 发行人 | 具有易碎槽的一体化卡扣式塑封保 密装置 |
2012200434219 | 2012.12.5 |
| 50 | 发行人 | 组合挤压式塑封的保密装置 | 2012200434204 | 2013.1.9 |
| 51 | 发行人 | 一体化卡扣式塑封 | 2012200434223 | 2013.1.9 |
| 52 | 发行人 | 一种卡扣式耳封 | 2012200502907 | 2012.10.3 |
| 53 | 发行人 | 一种电能表半自动检定接驳装置 | 2012201170383 | 2012.12.5 |
| 54 | 发行人 | 一种带有封堵头的塑封结构 | 2012201170398 | 2012.12.5 |
| 55 | 发行人 | 一种电能表用封印塑封结构 | 2012201452483 | 2012.12.5 |
| 56 | 国家电网 公司、发 行人、冀 北电力有 限公司计 量中心 |
三相电能表用多功能托盘装置 | 2012201451724 | 2012.12.5 |
| 57 | 发行人 | 塑封装置 | 2012201449353 | 2012.12.5 |
| 58 | 发行人 | 一种带易碎面的塑封装置 | 2012201449781 | 2012.12.5 |
| 59 | 发行人 | 一种带有RFID芯片的塑封装置 | 2012201449917 | 2012.12.5 |
| 60 | 发行人 | 一种弹簧式塑封装置 | 2012201450346 | 2012.12.5 |
| 61 | 发行人 | 一种塑封装置 | 2012201452479 | 2012.12.5 |
| 62 | 发行人 | 一种塑封螺丝 | 2012201452021 | 2013.1.9 |
| 63 | 发行人 | 一种镶嵌式电能表用塑封结构 | 2012201547680 | 2013.1.9 |
| 64 | 发行人 | 一种具有标识的电能表用塑封结构 | 2012201547750 | 2013.3.20 |
| 65 | 发行人 | 一种电能表用塑封外盖 | 2012201547799 | 2013.4.17 |
| 66 | 发行人 | 一种用于将电能表表座与上盖连接 | 2012201875647 | 2013.4.3 |
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170
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| 的耳封螺丝 | ||||
| 67 | 发行人 | 电能表用螺丝组装卡扣式塑封 | 2012202028648 | 2012.12.5 |
| 68 | 发行人 | 一种符合人机安装方式的弧光探头 | 2012202253097 | 2012.12.26 |
| 69 | 发行人 | 一种单相电能表焊接型端子座 | 2012202840236 | 2013.2.27 |
| 70 | 发行人 | 电能表PCB 板固定结构 | 2012202865182 | 2013.2.27 |
| 71 | 发行人 | 一种单相电能表直接焊接型锰铜继 电器组件 |
2012202960844 | 2013.6.5 |
| 72 | 发行人 | 一种预置插卡装置 | 2012203383223 | 2013.3.20 |
| 73 | 发行人 | 电能表PCB 板之间的连接结构 | 2012203402489 | 2013.4.17 |
| 74 | 发行人 | 自动打印贴标签装置 | 2012204271403 | 2013.3.20 |
| 75 | 发行人 | 全兼容型功能及误差检测单元 | 2012204273856 | 2013.4.3 |
| 76 | 发行人 | 三相电能表耐压测试装置 | 2012204272270 | 2013.5.22 |
| 77 | 发行人 | 电能表装封印盖装置 | 2012204274172 | 2013.6.5 |
| 78 | 发行人 | 机械人夹爪装置 | 2012204318109 | 2013.3.20 |
| 79 | 发行人 | 电能表密钥清零装置 | 2012204318433 | 2013.4.17 |
| 80 | 发行人 | 电能表外观检测装置 | 2012204449181 | 2013.4.17 |
| 81 | 发行人 | 自动安装塑封座装置 | 2012204448761 | 2013.6.12 |
| 82 | 发行人 | 单相电能表自动塑封装置 | 2012204557538 | 2013.4.17 |
| 83 | 发行人 | 电能表封印 | 2012204750889 | 2013.4.3 |
| 84 | 国家电网 公司、冀 北电力有 限公司计 量中心、 发行人 |
机械人夹爪装置 | 2012206896565 | 2013.7.31 |
| 85 | 国家电网 公司、冀 北电力有 限公司计 量中心、 发行人 |
一种空盘缓存折叠盘机 | 2012206894521 | 2013.7.31 |
| 86 | 国家电网 公司、冀 北电力有 限公司计 |
一种按编程开关装置 | 2012206893707 | 2013.7.31 |
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171
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| 量中心、 发行人 |
||||
| 87 | 国家电网 公司、冀 北电力有 限公司计 量中心、 发行人 |
电能表用负荷开关、功耗测试装置 | 2012206896673 | 2013.7.31 |
| 88 | 上海电力 公司、发 行人、国 家电网公 司 |
一种自动贴标签装置 | 2013200097046 | 2013.8.21 |
| 89 | 上海电力 公司、发 行人、国 家电网公 司 |
一种周转箱横向提升机 | 201320009633 X |
2013.8.21 |
| 90 | 上海电力 公司、发 行人、国 家电网公 司 |
一种周转箱自动拆叠垛装置 | 2013200096062 | 2013.8.21 |
| 91 | 上海电力 公司、发 行人、国 家电网公 司 |
单相智能电能表采集器兼容式自动 化检定系统 |
2013200079870 | 2013.8.21 |
| 92 | 发行人 | 电子式电能表 | 2013201170388 | 2013.9.25 |
| 93 | 发行人 | 一种电池组装结构 | 2013203021547 | 2013.12.18 |
| 94 | 发行人 | 电池元件捆包装置 | 2013203183946 | 2013.12.18 |
| 95 | 发行人 | 电极接触式导电装置 | 2013203182233 | 2013.12.18 |
| 96 | 发行人 | 一种电能表的防涡流抗磁场电流互 感器结构 |
2013205205121 | 2014.5.7 |
| 97 | 国网甘肃 省电力公 |
一种设置有防滑垛的电表周转箱 | 2013207586289 | 2014.4.30 |
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172
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| 司电力科 学研究 院、发行 人、苏州 英创电力 科技有限 公司 |
||||
| 98 | 发行人 | 一种三相电能表的端子座结构 | 2013208547690 | 2014.7.30 |
| 99 | 发行人 | 货叉移载装置及自动化仓库系统 | 2014200460405 | 2014.7.30 |
| 100 | 发行人 | 一种新电能表的二维码封印装置 | 201420084882 X |
2015.5.20 |
| 101 | 发行人 | 一种回转体塑封件的自动加封装置 | 2014202117284 | 2014.10.15 |
| 102 | 发行人 | 一种回转体塑封件的传输装置 | 2014202133855 | 2014.10.15 |
| 103 | 发行人 | 电能表插卡装置 | 2014202292438 | 2014.10.15 |
| 104 | 发行人 | 人工贴标辅助定位装置 | 2014207641098 | 2015.7.1 |
| 105 | 发行人 | 贴标准确度检测装置 | 2014207641064 | 2015.7.1 |
| 106 | 发行人 | 一种高压计量装置 | 2014208048536 | 2015.5.20 |
| 107 | 发行人 | 一种新型FTU 终端箱体 | 2014208052160 | 2015.5.20 |
| 108 | 发行人 | 一种IGBT 串联桥臂性能测试装置 | 2014208315541 | 2015.5.20 |
| 109 | 发行人 | 配电终端遥控器 | 2014208264836 | 2015.8.19 |
| 110 | 发行人 | 一种教室照明智能控制系统 | 2014208319504 | 2015.5.20 |
| 111 | 发行人 | 一种办公室节能智能控制系统 | 2014208329205 | 2015.6.17 |
| 112 | 发行人 | 储能移动电站 | 2014208501047 | 2015.5.20 |
| 113 | 发行人 | 储能电站消防系统 | 2014208570085 | 2015.7.29 |
| 114 | 发行人 | 储能移动电站及其温度控制系统 | 2014208585112 | 2015.5.20 |
| 115 | 发行人 | 不合格信息自动标识装置 | 2014208662195 | 2015.6.17 |
| 116 | 发行人 | 电能表翻盖按编程键的联动装置 | 2014208602086 | 2015.7.1 |
| 117 | 发行人 | 贴标可靠性检测装置 | 2014208602103 | 2015.7.1 |
| 118 | 辽宁省电 能计量器 具检定站 有限公 司、发行 人 |
一种电能表托盘装置 | 2014208717573 | 2015.7.1 |
| 119 | 发行人 | 一种可对串联电池组中任意单体电 | 2014208678812 | 2015.8.19 |
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173
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| 池进行电压采样的电路 | ||||
| 120 | 发行人 | 一种便携式的电能表检测装置 | 2014208676215 | 2015.8.19 |
| 121 | 发行人 | 一种EMC 机箱 | 2015200049465 | 2015.1.4 |
| 122 | 发行人 | 断电复位控制电路 | 2015201760539 | 2015.8.19 |
| 123 | 发行人 | 一种电能表快速连接装置与检测设 备 |
2015204197606 | 2015.10.28 |
| 124 | 发行人 | 一种电能表连接模组与检测设备 | 2015204190927 | 2015.11.11 |
| 125 | 发行人 | 壁挂设备及系统 | 2015204610181 | 2015.11.25 |
| 126 | 科陆物联 | 一种磁钢式抗金属电子标签 | 201520004369 X |
2015.6.17 |
| 127 | 科陆电源 | 一种集中监控型电动汽车充电装置 | 2012201754727 | 2013.03.06 |
| 128 | 科陆电源 | 智能家居储能装置 | 2010206679742 | 2011.7.13 |
| 129 | 科陆驱动 | 功率单元旁路电路 | 2014204271099 | 2014.12.1 |
| 130 | 四川科陆 | 一种大功率模块 | 2012205101398 | 2011.04.06 |
| 131 | 四川科陆 | 电路板三防漆喷涂工装 | 2012203069749 | 2013.01.02 |
| 132 | 四川科陆 | 一种移动式储能电池壳及电池 | 2012203922854 | 2013.03.20 |
| 133 | 四川科陆 | 一种高稳定性搞防护等级光伏逆变 器 |
2012204596405 | 2013.03.20 |
| 134 | 四川科陆 | 一种自动除尘通风过滤网组 | 2012203244150 | 2013.04.24 |
| 135 | 四川科陆 | 可转速模式下调节有功功率的并网 运行同步发电机系统 |
2013200456829 | 2013.08.21 |
| 136 | 四川科陆 | 一种地面静态电源供电装置及其卷 线互锁控制器 |
2014204098979 | 2014.9.10 |
| 137 | 四川科陆 | 一种大功率光储一体化变流器 | 2014202083767 | 2014.12.03 |
| 138 | 上海东自 | 一种永磁操动机构 | 2011204675313 | 2012.07.18 |
| 139 | 上海东自 | 双吸合面单线圈单稳态永磁机构 | 2012200912047 | 2012.10.03 |
| 140 | 上海东自 | 榫扣式永磁机构线圈固定结构 | 2012200912028 | 2012.10.03 |
| 141 | 上海东自 | 内置电压传感器的固封极柱 | 2012201805146 | 2012.11.14 |
| 142 | 上海东自 | 气体绝缘金属封闭开关的接地静触 头 |
201420603259 | 2015.2.25 |
| 143 | 上海东自 | 一种带有焊接用加强板的充气柜 | 201420603334 | 2015.3.25 |
| 144 | 上海东自 | 一种真空断路器的主回路结构 | 2014206026320 | 2015.3.25 |
| 145 | 苏州东自 | 充气柜的旋转定位工装 | 2014201452995 | 2014.8.13 |
| 146 | 苏州东自 | 一种安装压力表的工装 | 2014203559003 | 2014.11.5 |
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174
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| 147 | 苏州东自 | 一种可紧固和拆卸工件的工装 | 2014203560496 | 2015.1.7 |
| 148 | 苏州东自 | 一种手动合闸装置 | 2013206702297 | 2014.4.09 |
| 149 | 苏州东自 | 一种真空断路器的主回路结构及应 用该主回路结构的真空断路器 |
201320670230 X |
2014.4.09 |
| 150 | 苏州东自 | 一种单线圈永磁机构驱动电路 | 2013206963174 | 2014.4.09 |
| 151 | 苏州东自 | 一种电网监测装置 | 2014200955198 | 2014.8.6 |
| 152 | 苏州东自 | 一种高压配网开关 | 2014201452815 | 2014.8.27 |
| 153 | 苏州东自 | 柜体转运车 | 2014202825451 | 2014.10.29 |
| 154 | 苏州东自 | 带有顶起功能的柜体运输轮装配 | 2014202825305 | 2014.10.1 |
| 155 | 苏州东自 | 采用双隔离开关联锁结构的真空断 路器 |
2014202541483 | 2014.10.1 |
| 156 | 苏州东自 | 一种户外高压交流真空断路器分闸 缓冲装置 |
2014202543224 | 2014.9.17 |
| 157 | 苏州东自 | 一种可移动翻转定位的转运车 | 2014202362106 | 2014.9.17 |
| 158 | 苏州东自 | 一种箱变的吊装结构 | 2014202363471 | 2014.10.1 |
| 159 | 苏州东自 | 一种手动合闸机构及装有该合闸机 构的高压开关设备 |
201420602634 X |
2015.1.28 |
| 160 | 苏州东自 | 一种三工位隔离开关的操作机构 | 2014206031314 | 2015.1.28 |
| 161 | 苏州东自 | 一种户外柱上高压交流真空断路器 | 2014206026335 | 2015.1.28 |
| 162 | 苏州东自 | 一种充气柜底座 | 2015205399145 | 2015.11.18 |
| 163 | 苏州东自 | 一种隔离PT 柜 | 2015206508741 | 2015.12.2 |
| 164 | 科陆智能 | 电压下侧走线端子座组件装置 | 2014207153003 | 2015.5.20 |
| 165 | 科陆智能 | 一种微功率无线模块 | 2014208584251 | - |
| 166 | 芯珑电子 | 一种过零检测电路 | 2013208484475 | 2014.5.21 |
| 167 | 芯珑电子 | 一种双频率电力线载波通信装置 | 2012206351826 | 2013.6.12 |
| 168 | 百年金海 | 基于ARM7 核的城市智能交通数据 采集与信号控制装置 |
2011205594826 | 2012.11.14 |
| 169 | 百年金海 | 基于智能分析的机车辅助系统 | 2012207389854 | 2013.7.10 |
| 170 | 百年金海 | 智能型安全防护导航仪 | 2012205062142 | 2013.3.27 |
| 171 | 百年金海 | 面向危险化学品生产领域的智能化 消防监控系统 |
2012205886369 | 2013.5.1 |
| 172 | 百年金海 | 基于3G 无线传输网络的远程无线控 制系统 |
2013201336862 | 2013.8.7 |
| 173 | 百年金海 | 用于交通LED 补光灯的智能光控系 | 2013202044819 | 2013.9.18 |
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175
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统 | ||||||
| 174 | 百年金海 | 防静电工作台 | 2012206117373 | 2013.5.1 | ||
| 175 | 百年金海 | 公交车智能调度系统 | 2013200326204 | 2013.7.10 | ||
| 176 | 百年金海 | 车联网协同通信整体性网络框架 | 2012202799335 | 2013.6.5 | ||
| 177 | 百年金海 | 智能安全环保窗 | 2012205066694 | 2013.3.27 | ||
| 178 | 百年金海 | 车辆坠物和碰撞事件检测分析系统 | 2013202044734 | 2013.9.18 | ||
| 179 | 百年金海 | 车载式综合气体检测器 | 2012205064862 | 2013.3.27 | ||
| 180 | 百年金海 | 铁路工务作业移动视频监控系统 | 2013203446975 | 2014.4.2 | ||
| 181 | 百年金海 | 智能安全防护手机 | 2012205064260 | 2013.6.19 | ||
| 182 | 百年金海 | 基于3G 网络传输的智能交通视频采 集监控系统 |
2012202799759 | 2013.1.9 | ||
| 183 | 百年金海 | 智能手机扩展包 | 2012205062049 | 2013.3.27 | ||
| 科陆绿能 | 利用炉体夹层结构除焦的生物质气 | |||||
| 184 | 节能 | 化炉 | 2014204293399 | 2014.11.26 | ||
| 185 | 百年金海 | 多功能监控支架 | 2013204594048 | 2014.4.2 | ||
| 186 | 四川科陆 | 一种大功率模块 | 2010205101398 | 2011.4.6 | ||
| 187 | 发行人 | 导轨式仪表 | 2012205953594 | 2013.6.5 | ||
| 188 | 发行人 | 一种单穿线孔式铅封 | 2015207364174 | 2015.9.22 | ||
| 189 | 发行人 | 一种电能表读卡器连接装置 | 201520736367 | 2015.9.22 | ||
| X |
| 189 | 发行人 一种电能表读卡器连接装置 201520736367 X |
发行人 一种电能表读卡器连接装置 201520736367 X |
发行人 一种电能表读卡器连接装置 201520736367 X |
2015.9.22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ③发行人及其控股公司拥有的外观设计列表如下： | ||||||
| 序 号 |
权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | ||
| 1 | 发行人 | 逆变器 | 2015302158585 | 2015.11.18 | ||
| 2 | 发行人 | 充电桩 | 2015302158566 | 2015.12.16 | ||
| 3 | 发行人 | 电力精密测试仪表的外壳 | 2015300638484 | 2015.9.23 | ||
| 4 | 发行人 | 通信终端 | 2014305521237 | 2015.10.28 | ||
| 5 | 发行人 | 架空型故障指示器 | 2014305458144 | 2015.8.19 | ||
| 6 | 发行人 | 箱式馈线自动化终端（CL7613） | 2014305412047 | 2015.7.29 | ||
| 7 | 发行人 | 手持移动终端(CL7202K) | 201430529325 | 2015.9.23 | ||
| X | ||||||
| 8 | 发行人 | 触屏落地式电动汽车充电桩 | 2014305197515 | 2015.7.1 | ||
| 9 | 发行人 | 悬浮式充电桩 | 2014305198876 | 2015.7.1 | ||
| 10 | 发行人 | 电池簇管理系统控制盒（BCMS） | 2014305195789 | 2015.8.19 | ||
| 11 | 发行人 | 充电桩（贝壳式） | 201430520153 | 2015.8.19 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
176
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| X | ||||
| 12 | 发行人 | 立柱式充电桩（CL6735） | 2014304797644 | 2015.7.1 |
| 13 | 发行人 | 壁挂式充电桩（CL6734） | 2014304797875 | 2015.11.11 |
| 14 | 发行人 | 双深位穿梭车（轻巧型） | 2014304074062 | 2015.9.23 |
| 15 | 发行人 | 手持移动终端(CL7202G) | 2014301184234 | 2014.10.15 |
| 16 | 发行人 | 高压计量表（CL7325A） | 2013302591394 | 2013.11.20 |
| 17 | 发行人 | 二模表（导轨式） | 201230407280 X |
2013.6.5 |
| 18 | 发行人 | 三相数字化电能表 | 2012301824265 | 2012.12.5 |
| 19 | 发行人 | 三相电子式电能表 | 2012300509102 | 2012.8.15 |
| 20 | 发行人 | 单相电子式电能表 | 2012300509206 | 2012.8.15 |
| 21 | 发行人 | 用电显示终端（二） | 2012300509051 | 2012.8.15 |
| 22 | 发行人 | 用电显示终端（一） | 201230050916 X |
2012.8.15 |
| 23 | 发行人 | 手持机 | 2012300509193 | 2012.8.15 |
| 24 | 发行人 | 电量信息查询终端（CL7291D） | 2012300306625 | 2012.12.26 |
| 25 | 发行人 | 弧光探头 | 2011304552982 | 2012.7.25 |
| 26 | 发行人 | 三相数智电力仪表 | 2011304553025 | 2012.7.25 |
| 27 | 发行人 | 数码封印（CL7201K） | 2011304553063 | 2012.7.25 |
| 28 | 发行人 | 母线弧光保护装置 | 2011304553006 | 2012.7.25 |
| 29 | 发行人 | 数智电动机控制器 | 2011304553010 | 2012.7.25 |
| 30 | 发行人 | 数据采集器（CL7305C） | 2011304552978 | 2012.7.25 |
| 31 | 发行人 | 集中充值终端（CL7291） | 2011304553044 | 2012.7.25 |
| 32 | 发行人 | 通讯管理机（CL7305E） | 2011304552963 | 2012.7.25 |
| 33 | 发行人 | 单相数智电力仪表（CL7335MS） | 2011304553078 | 2012.8.15 |
| 34 | 发行人 | 三相数智电力仪表（CL7339MN） | 2011304553059 | 2012.12.5 |
| 35 | 发行人 | 集中充值查询终端 | 201130455303 X |
2013.1.9 |
| 36 | 发行人 | 数码封印（CL7201H） | 2011303024645 | 2012.2.22 |
| 37 | 发行人 | 电机保护测控装置（CL7334M） | 2011302290190 | 2012.3.28 |
| 38 | 发行人 | 手持机读写器（CL7202H） | 2011301990769 | 2012.2.22 |
| 39 | 发行人 | 超高频读写器（CL7206C） | 2011301493003 | 2012.2.22 |
| 40 | 发行人 | 电源模块（CL6810） | 2011300998049 | 2011.10.12 |
| 41 | 发行人 | 手持终端（RFID） | 2011300997972 | 2011.10.12 |
| 42 | 发行人 | 手柄 | 2011300997968 | 2011.12.14 |
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177
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 权利人 | 专利名称 | 专利号 | 授权日 | |
| 43 | 发行人 | 三相多功能电能表(CL730-D9C型) | 2010306709669 | 2012.2.22 |
| 44 | 发行人 | 电子式多费率直流电能表 (DJSF719-NZ2型) |
2010306607858 | 2011.6.29 |
| 45 | 发行人 | 便携式直流电能表检定装置 (CL6320) |
201030587457 X |
2011.9.14 |
| 46 | 发行人 | 智能锁 | 2010302408997 | 2011.6.1 |
| 47 | 发行人 | 电测仪表 | 200930166513 X |
2010.3.31 |
| 48 | 发行人 | 三相电能表现场校验仪(CL3121B) | 2007303432506 | 2009.4.1 |
| 49 | 科陆电源 | 电动汽车家用充电盒 | 2012301278266 | 2012.8.1 |
| 50 | 上海东自 | 固封极柱 | 2012301320244 | 2012.10.10 |
| 51 | 苏州东自 | 高压预付费计量设备 | 2013305143807 | 2014.4.9 |
| 52 | 苏州东自 | 智能电网控制器 | 2014301218688 | 2014.9.1 |
| 53 | 苏州东自 | 三工位隔离开关的操作机构 | 2014303948327 | 2015.6.24 |
| 54 | 科陆智能 | 单 相 费 控 智 能 电 能 表 （DDZY719C-M） |
2014305665695 | 2015.8.19 |
| 55 | 科陆智能 | 单相费控智能电能表（DDZY719） | 2014305665229 | 2015.8.19 |
| 56 | 科陆智能 | 无线采集器（CL195K6） | 2014305666217 | 2015.8.19 |
| 57 | 科陆智能 | 三 相 费 控 智 能 电 能 表 （DTZY/DSZY719C-(-M)） |
201530121020 X |
2015.7.13 |
| 58 | 百年金海 | 报警器 | 2012303767360 | 2013.1.2 |
| 59 | 百年金海 | 无线发射器 | 2012303767411 | 2013.1.2 |
| 60 | 百年金海 | 灭火器 | 2012303767407 | 2013.1.2 |
| 61 | 百年金海 | 电子产品保护箱 | 201230376738 X |
2013.1.2 |
| 62 | 百年金海 | 短波发射机 | 2012303767375 | 2013.1.2 |
（ 4 ）计算机软件著作权
截至本募集说明书出具之日，公司及控股子公司拥有的主要计算机软件著作 权如下：
| 下： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
| 2011SR | 发行人 | 科陆单相多功能标准表软件 | 未发表 | 2011.10.20 |
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075148 | （简称：单相多功能标准表） V1.01.03 |
||||
| 2 | 2011SR 085576 |
发行人 | 科陆三相电子式多费率电能 表软件（简称：三相电子式 多费率电能表）V04.40.05.06 |
未发表 | 2011.11.22 |
| 3 | 2011SR 085578 |
发行人 | 科陆CL710 单相电子式电能 表软件（简称：单相电子式 电能表）V01.01 |
未发表 | 2011.11.22 |
| 4 | 2011SR 085574 |
发行人 | 科陆CL730 三相电子式电能 表软件（简称：三相电子式 电能表）V01.00 |
未发表 | 2011.11.22 |
| 5 | 2011SR 085368 |
发行人 | 科陆单相电能台台体控制器 软件V1.49.11 |
未发表 | 2011.11.21 |
| 6 | 2011SR 075151 |
发行人 | 科陆三相电子式多功能电能 表软件（简称：三相电子式 多功能电能表）V04.00.04.23 |
未发表 | 2011.10.20 |
| 7 8 |
2010SR 051778 |
发行人 | 科陆CL7100 用电管理系统 软件（简称：科陆CL7100用 电管理系统）V1.0.0.0 |
2007.12.03 | 2010.09.29 |
| 9 | 2011SR 075149 |
发行人 | 科陆专变采集终端软件（简 称：专变采集终端）V1.0 |
未发表 | 2011.10.20 |
| 10 | 2011SR 075147 |
发行人 | 科陆单相智能电能表软件 （简称：单相智能电能表） V50.22 |
未发表 | 2011.10.20 |
| 11 | 2011SR 085908 |
发行人 | 科陆三相电能台台体控制器 软件（简称：三相电能表台 台体控制器）V3.48.13 |
未发表 | 2011.11.22 |
| 12 | 2011SR 085569 |
发行人 | 科陆公交采集终端软件（简 称：公变采集终端）V1.0 |
未发表 | 2011.11.22 |
| 13 | 2011SR 085572 |
发行人 | 科陆电能量采集终端软件 （简称：电能量采集终端） V1.0 |
未发表 | 2011.11.22 |
| 14 | 2011SR 089256 |
发行人 | 科陆MU7320A 合并单元软 件（简称：合并单元）V1.00.01 |
未发表 | 2011.12.01 |
| 15 | 2011SR 089257 |
发行人 | 科陆CL7305C数据采集器软 件（简称：数据采集器） |
未发表 | 2011.12.01 |
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179
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| V1.00.01 | |||||
| 16 | 2011SR 089255 |
发行人 | 科陆MU7320A 合并单元软 件V1.00.01 |
未发表 | 2011.12.01 |
| 17 | 2001SR 1897 |
发行人 | CL8800配电自动化及管理系 统（简称：CL8800）V2.0 |
2001.03.01 | 2001.6.29 |
| 18 | 2001SR 1898 |
发行人 | CL8100电能量计量计费系统 | 2001.02.15 | 2001.06.29 |
| 19 | 2001SR 1896 |
发行人 | 电能表检定综合软件平台 V6.0（简称：检表平台） |
2001.05.04 | 2001.06.29 |
| 20 | 2003SR 12640 |
发行人 | （宙斯盾）电能量采集系统 （简称：电能量采集系统） |
2003.05.30 | 2003.12.09 |
| 21 | 2013SR 077111 |
发行人 | 科陆CL7400 高校节能监管 平台软件 |
未发表 | 2013.07.30 |
| 22 | 2013SR 080984 |
发行人 | 科陆CL7228 全生命周期管 理系统软件（简称：生命周 期系统）V1.0 |
未发表 | 2013.08.06 |
| 23 | 2013SR 091987 |
发行人 | 科陆单相电能表检定自动化 系统软件V1.1 |
2013.03.22 | 2013.08.29 |
| 24 | 2013SR 091723 |
发行人 | 科陆三相电能表检定自动化 系统软件 |
2013.03.08 | 2013.08.29 |
| 25 | 2011SR 075145 |
发行人 | 科陆CL195采集器软件V1.1 | 未发表 | 2011.11.20 |
| 26 | 2014SR 216176 |
发行人 | 电能表检定台集控软件V1.0 | 2014.11.10 | 2014.12.30 |
| 27 | 2015SR 220503 |
发行人 | CL7616A通信终端软件 V2.01.05 |
-- | 2015.11.12 |
| 28 | 2015SR 181700 |
发行人 | CL7612B 配电自动化终端配 置软件V1.0 |
-- | 2015.09.18 |
| 29 | 2015SR 181695 |
发行人 | CL7616A 通信终端管理软件 V1.0 |
-- | 2015.09.18 |
| 30 | 2015SR 171444 |
发行人 | CL7702B 故障指示器组态软 件V1.0 |
-- | 2015.09.06 |
| 31 | 2015SR 171382 |
发行人 | CL7390P 配电自动化终端测 试台软件V1.0 |
-- | 2015.09.06 |
| 32 | 2015SR | 发行人 | CL3122平板软件V1.0.0 | -- | 2015.03.17 |
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180
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 047452 | |||||
| 33 | 2015SR 046906 |
发行人 | CL2052 平板控制器软件 V1.0.0 |
2014.11.18 | 2015.03.17 |
| 34 | 2015SR 046682 |
发行人 | CL6350A 直流电能表检定装 置软件V1.0.6 |
2014.10.15 | 2015.03.17 |
| 35 | 2014SR 216542 |
发行人 | CL6734电动汽车简易充电 桩软件V1.0 |
-- | 2014.12.30 |
| 36 | 2014SR 216202 |
发行人 | 智能表(DL/T645-2007)测试 系统软件V1.0 |
-- | 2014.12.30 |
| 37 | 2015SR 283900 |
发行人 | 国网终端自动测试软件V1.0 | 2015.08.01 | 2015.12.26 |
| 38 | 2013SR 094253 |
广西电网公司 电力科学研究 院、发行人 |
计量数据管理系统软件V1.0 | 未发表 | 2013.09.03 |
| 39 | 2014SR 120566 |
发行人、国网 天津市电力公 司电力科学研 究院 |
三相电能表兼容采集终端检 定自动化系统软件V1.0 |
2014.03.01 | 2014.08.17 |
| 40 | 2012SR 003093 |
鸿志软件 | 鸿志780电能表管理软件（简 称：电能表管理软件） V1.0.0.0 |
未发表 | 2012.01.16 |
| 41 | 2012SR 010869 |
鸿志软件 | 鸿志HZ6300 电测产品与管 理平台软件V1.0.0.0 |
2009.10.01 | 2012.02.17 |
| 42 | 2012SR 003096 |
鸿志软件 | 鸿志CL7200 数码封印管理 软件（简称：鸿志数码封印 系统）v1.0.0.0 |
2009.12.01 | 2012.01.16 |
| 43 | 2012SR 024411 |
鸿志软件 | 鸿志CL7100 四分线损系统 管理软件（简称：CL7100） V1.0.0.0 |
2009.12.03 | 2012.03.29 |
| 44 | 2012SR 002932 |
鸿志软件 | 鸿志CL3000DV80 多功能电 能表检定装置测试软件（简 称：CL3000DV80）V1.0.0.0 |
未发表 | 2012.01.16 |
| 45 | 2011SR 046521 |
鸿志软件 | 鸿志818 系列电能远方终端 软件（简称：电能量采集终 端）V.2.0.0.0 |
2010.01.08 | 2011.07.12 |
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181
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2010SR 058956 |
鸿志软件 | 鸿志单相智能电表服务管理 软件（简称：电表管理软件） V1.0 |
2010.08.03 | 2010.11.04 |
| 47 | 2010SR 058957 |
鸿志软件 | 鸿志三相智能电能表服务管 理软件（简称：电能表管理 软件）V1.0 |
2010.08.03 | 2010.11.04 |
| 48 | 2012SR 002918 |
鸿志软件 | 鸿志CL7900 用电管理软件 V1.0.0.0 |
2010.02.22 | 2012.01.13 |
| 49 | 2013SR 034319 |
鸿志软件 | 鸿志三相智能电能表自动化 检定系统软件V1.1 |
2013.01.20 | 2013.04.16 |
| 50 | 2013SR 034314 |
鸿志软件 | 鸿志单相智能电能表自动化 检定系统软件V1.0 |
未发表 | 2013.04.16 |
| 51 | 2014SR 136969 |
鸿志软件 | CL3000S-H 计量检定平台软 件V3.3 |
2014.03.01 | 2014.09.12 |
| 52 | 2014SR 216097 |
鸿志软件 | 智能物流控制系统软件V1.0 | 2014.02.20 | 2014.12.30 |
| 53 | 2014SR 216180 |
鸿志软件 | 智能仓储管理系统软件V1.0 | 2014.01.20 | 2014.12.30 |
| 54 | 2014SR 216192 |
鸿志软件 | 电能表及采集终端综合检定 检测系统软件V1.0 |
2014.07.15 | 2014.12.30 |
| 55 | 2015SR 047008 |
鸿志软件 | 鸿志软件电能表检测综合平 台软件V8.0 |
2014.02.06 | 2015.03.17 |
| 56 | 2015SR 181687 |
鸿志软件 | 工业设备模拟软件V2.0 | 2014.02.06 | 2015.09.18 |
| 57 | 2015SR 181688 |
鸿志软件 | 立体库电控系统模拟软件 V1.0 |
2014.06.01 | 2015.09.18 |
| 58 | 2015SR 182090 |
鸿志软件 | 多穿梭车智能控制系统软件 V1.0 |
2015.03.20 | 2015.09.18 |
| 59 | 2015SR 182285 |
鸿志软件 | 工业流水线数据管理软件 V1.0 |
未发表 | 2015.09.18 |
| 60 | 2015SR 218982 |
鸿志软件 | CL2165封印雕刻管理系统软 件V1.0 |
2015.05.10 | 2015.11.11 |
| 61 | 2015SR 229894 |
鸿志软件 | 三相电能表检定自动化系统 软件V1.0 |
2013.02.10 | 2015.11.23 |
| 62 | 2015SR | 鸿志软件 | 自动线电控系统模拟软件 | 2014.02.06 | 2015.11.24 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
182
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230203 | V2.0 | ||||
| 63 | 2015SR 230207 |
鸿志软件 | 智能仓储管理系统软件V1.1 | 2015.03.20 | 2015.11.24 |
| 64 | 2015SR 230215 |
鸿志软件 | 工业流水线控制系统软件 V1.0 |
未发表 | 2015.11.24 |
| 65 | 2014SR 104180 |
科陆驱动 | CL6101A 低压动态无功补偿 软件V1.0 |
2013.08.20 | 2014.07.24 |
| 66 | 2014SR 104085 |
科陆驱动 | CL3702低压变频器软件 | 2013.04.20 | 2014.07.24 |
| 67 | 2014SR 104171 |
科陆驱动 | CL3701 低压变频器软件 V1.0 |
2012.04.20 | 2014.07.24 |
| 68 | 2014SR 104174 |
科陆驱动 | CL2700高压变频器上位机软 件V1.0 |
2014.04.22 | 2014.07.24 |
| 69 | 2014SR 104176 |
科陆驱动 | CL2700高压同步电机变频器 软件V1.0 |
2013.08.20 | 2014.07.24 |
| 70 | 2014SR 175564 |
科陆驱动 | 高压变频器老化系统软件 V1.0 |
2013.04.21 | 2014.11.18 |
| 71 | 2014SR 171790 |
科陆驱动 | 显示屏软件V1.0 | 2013.05.08 | 2014.11.14 |
| 72 | 2014SR 171787 |
科陆驱动 | 单元控制板检测工装软件 V1.0 |
2013.05.08 | 2014.11.14 |
| 73 | 2015SR 279897 |
科陆驱动 | CL3702数字键盘软件V1.0 | 2015.05.16 | 2015.12.25 |
| 74 | 2015SR 278055 |
科陆驱动 | CV9000 高压异步电机变频 器软件V1.0 |
2015.07.16 | 2015.12.24 |
| 75 | 2010SR 020916 |
科陆驱动 | 科陆变频高压变频调速装置 软件V1.3 |
2008.11.20 | 2010.05.07 |
| 76 | 2010SR 020767 |
科陆驱动 | 科陆变频中压变频调速装置 软件V1.5 |
2009.07.06 | 2010.05.07 |
| 77 | 2010SR 020765 |
科陆驱动 | CL3700二电平变频器控制软 件V2.0 |
2009.11.20 | 2010.05.07 |
| 78 | 2009SR 025555 |
科陆电源 | CL6880V2 直流电源系统监 控装置软件V2.0 |
2005.10.11 | 2009.06.30 |
| 79 | 2009SR 025557 |
科陆电源 | CL6886R 蓄电池智能放电装 置控制软件V2.0 |
2008.06.03 | 2009.06.30 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
183
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2009SR 025558 |
科陆电源 | CL6886R蓄电池放电装置PC 软件V2.0 |
2008.07.11 | 2009.06.30 |
| 81 | 2009SR 025560 |
科陆电源 | CL6884绝缘监测装置控制软 件V2.0 |
2008.05.11 | 2009.06.30 |
| 82 | 2013SR 147658 |
科陆电源 | CL6881A 交流馈线监测单元 软件V1.0 |
2012.04.18 | 2013.12.17 |
| 83 | 2013SR 147662 |
科陆电源 | CL6730 交流充电桩软件 V1.0 |
2011.10.18 | 2013.12.17 |
| 84 | 2013SR 147665 |
科陆电源 | CL6880A 智能电源监测单元 软件V1.0 |
2011.09.30 | 2013.12.17 |
| 85 | 2013SR 147904 |
科陆电源 | CL6711直流充电柜/桩软件 V1.0 |
2013.10.10 | 2013.12.17 |
| 86 | 2013SR 147966 |
科陆电源 | 交直流一体化电源监控软件 V1.0 |
2011.11.10 | 2013.12.17 |
| 87 | 2014SR 216620 |
科陆电源 | 高频开关整流模块监控软件 V3.0.0 |
2014.12.05 | 2014.12.30 |
| 88 | 2014SR 217515 |
科陆电源 | 直流电源系统绝缘监测装置 软件V3.0.0 |
2014.12.05 | 2014.12.31 |
| 89 | 2014SR 217519 |
科陆电源 | 直流电源系统监控装置软件 V3.0.0 |
2014.11.30 | 2014.12.31 |
| 90 | 2014SR 046228 |
科陆物联 | 科陆电气CLDQ30 多功能电 能表检定装置测试软件V1.0 |
2013.10.20 | 2014.04.21 |
| 91 | 2014SR 046222 |
科陆物联 | 科陆电子CLDQ63 标准电测 产品检定与管理平台软件 V1.0 |
2014.04.01 | 2014.04.21 |
| 92 | 2014SR 072877 |
科陆物联 | CLDQ7220 资产管理系统 V1.0 |
2014.03.28 | 2014.06.06 |
| 93 | 2014SR 073067 |
科陆物联 | CLDQ7292A 售电POS 软件 V1.0 |
2014.03.09 | 2014.06.06 |
| 94 | 2014SR 073048 |
科陆物联 | CLDQ7200 计量封印管理系 统V1.1 |
2014.03.02 | 2014.06.06 |
| 95 | 2014SR 104178 |
科陆物联 | CL7100计量自动化系统软件 （简称：CL7100）V4.0 |
2014.08.01 | 2014.07.24 |
| 96 | 2014SR 216613 |
科陆物联 | RFID读写器管理软件V1.0 | 2014.12.01 | 2014.12.30 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
184
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 2014SR 216617 |
科陆物联 | 自助缴费终端管理软件V2.1 | 2014.04.01 | 2014.12.30 |
| 98 | 2014SR 216641 |
科陆物联 | 手持抄表机管理软件V1.0.4 | 2014.11.06 | 2014.12.30 |
| 99 | 2014SR 216647 |
科陆物联 | 集中充值查询终端管理软件 V3.1 |
2014.11.06 | 2014.12.30 |
| 100 | 2015SR 092965 |
科陆物联 | 双电池功能切换系统软件 V1.2 |
2014.10.26 | 2015.05.28 |
| 101 | 2015SR 092967 |
科陆物联 | 基于AD 采样的智能电量评 估算法软件V1.0 |
2014.03.06 | 2015.05.28 |
| 102 | 2015SR 289385 |
科陆物联 | 基于双线性填充算法的 WinCE 高清屏降显示方案软 件V1.0 |
2015.07.06 | 2015.12.30 |
| 103 | 2015SR 289393 |
科陆物联 | DYFD 封印管理系统软件 V1.0 |
2015.03.28 | 2015.12.30 |
| 104 | 2015SR 289400 |
科陆物联 | CL7202FC1 手持抄表机软件 V1.0 |
2015.09.09 | 2015.12.30 |
| 105 | 2015SR 289788 |
科陆物联 | 全生命周期管理系统软件 V1.0 |
未发表 | 2015.12.30 |
| 106 | 2015SR 290142 |
科陆物联 | CL7202K3 摄像头扫描头自 动切换软件V1.0 |
2015.09.09 | 2015.12.30 |
| 107 | 2015SR 276901 |
科陆新能源 | CL5104CM01 矿机电池充电 机软件V1.0 |
未发表 | 2015.12.24 |
| 108 | 2015SR 167241 |
科陆新能源 | 北美EMS系统平台软件V1.0 | 2015.06.30 | 2015.08.27 |
| 109 | 2015SR 159123 |
科陆新能源 | CL5920-充电网络综合管理 平台软件V1.0 |
2015.06.01 | 2015.08.18 |
| 110 | 2015SR 154506 |
科陆新能源 | CL5650-储能调试服务软件 V1.0 |
2014.11.01 | 2015.08.11 |
| 111 | 2015SR 140459 |
科陆新能源 | CL5603-电池管理系统控制 器软件V1.18.1 |
2014.10.01 | 2015.07.22 |
| 112 | 2015SR 140288 |
科陆新能源 | CL5651-DMU 直流监测单元 软件V1.0 |
2015.06.09 | 2015.07.22 |
| 113 | 2015SR 140223 |
科陆新能源 | CL5650电池簇管理单元软件 V1.0 |
未发表 | 2015.07.22 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
185
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 2015SR 139790 |
科陆新能源 | CL5652-电池管理单元软件 V1.0 |
2013.07.11 | 2015.07.22 |
| 115 | 2013SR 004047 |
四川科陆 | 双馈式风电变流器监控软件 V1.0 |
未发表 | 2013.01.14 |
| 116 | 2013SR 024394 |
四川科陆 | 并网型光伏逆变器监控软件 v1.0 |
2012.11.09 | 2013.03.15 |
| 117 | 2012SR 108658 |
四川科陆 | 双馈式风电变流器监控软件 V1.0 |
未发表 | 2012.11.13 |
| 118 | 2012SR 132739 |
四川科陆 | 并网型光伏逆变器监控软件 V1.0 |
未发表 | 2012.12.14 |
| 119 | 2015SR 276906 |
南昌科陆 | 电能表自动化测试软件V1.0 | 2015.08.01 | 2015.12.24 |
| 120 | 2015SR 047051 |
南昌科陆 | 充电站计量监测主站系统软 件V1.0 |
2014.09.25 | 2015.03.17 |
| 121 | 2015SR 046895 |
南昌科陆 | 充电站运营管理平台软件 V1.0 |
2014.09.25 | 2015.03.17 |
| 122 | 2014SR 170086 |
南昌科陆 | 自动化测试系统软件V4.0 | 2012.06.01 | 2014.11.06 |
| 123 | 2014SR 170081 |
南昌科陆 | 配电终端系统软件V4.0 | 2014.04.01 | 2014.11.06 |
| 124 | 2014SR 169982 |
南昌科陆 | 智能计量自动化系统软件 | 2012.09.01 | 2014.11.06 |
| 125 | 2014SR 169970 |
南昌科陆 | 柱上智能开关管理软件V1.0 | 2014.08.01 | 2014.11.06 |
| 126 | 2014SR 169947 |
南昌科陆 | 三相表管理系统软件V1.0 | 2012.08.01 | 2014.11.06 |
| 127 | 2014SR 169936 |
南昌科陆 | 单相表管理系统软件V1.0 | 2012.02.01 | 2014.11.06 |
| 128 | 2014SR 077244 |
苏州科陆 | 苏州科陆东自Wifi 手持设备 通讯软件V1.0 |
2014.04.18 | 2014.06.13 |
| 129 | 2014SR 077243 |
苏州科陆 | 苏州科陆东自电力线路保护 软件V1.0 |
2014.05.08 | 2014.06.13 |
| 130 | 2014SR 051485 |
苏州科陆 | 苏州科陆东自控制器液晶显 示软件V1.0 |
2014.03.05 | 2014.04.29 |
| 131 | 2014SR | 苏州科陆 | 苏州科陆东自控制器内部通 | 2014.03.05 | 2014.04.29 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
186
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 051480 | 讯软件V1.0 | ||||
| 132 | 2012SR 044291 |
上海东自 | 东自MGK31 控制器软件 V1.0 |
2010.01.28 | 2012.05.28 |
| 133 | 2012SR 042501 |
上海东自 | 东自DMIS 配网监控与管理 软件（简称：DMIS）V1.0 |
2011.12.20 | 2012.05.24 |
| 134 | 2012SR 042942 |
上海东自 | 东自MGK16T看门狗控制器 软件（简称：MGK16T 控制 器软件）V1.0 |
2011.02.15 | 2012.05.24 |
| 135 | 2012SR 044849 |
上海东自 | 东自MGK61 智能配电终端 软件（简称：MGK61软件） V1.0 |
2012.02.15 | 2012.05.29 |
| 136 | 2010SR 034419 |
上海东自 | 东自永磁开关智能控制器软 件（简称：永磁控制器）V1.0 |
2010.03.01 | 2010.07.13 |
| 137 | 2014SR 179014 |
上海东自 | 东自电气MGK6 调试软件 V1.0 |
2014.08.01 | 2014.11.22 |
| 138 | 2014SR 178993 |
上海东自 | 东自电气配网自动化设备维 护软件V1.0 |
2014.07.28 | 2014.11.22 |
| 139 | 2012SR 136740 |
芯珑电子 | 芯珑载波路由软件V1.0 | 未发表 | 2012.12.28 |
| 140 | 2012SR 136727 |
芯珑电子 | 芯珑双频电力线载波软件 V1.0 |
2012.10.25 | 2012.12.28 |
| 141 | 2012SR 136680 |
芯珑电子 | 芯珑采集器软件V1.0 | 2012.04.05 | 2012.12.28 |
| 142 | 2012SR 136537 |
芯珑电子 | 芯珑远程费控智能电能表软 件V1.0 |
2012.10.25 | 2012.12.28 |
| 143 | 2011SR 086705 |
芯珑电子 | 芯珑国网集中器软件V1.1 | 2010.12.08 | 2011.11.24 |
| 144 | 2011SR 056930 |
芯珑电子 | 芯珑电力线载波芯片控制软 件V1.0 |
2010.01.11 | 2011.08.11 |
| 145 | 2015SR 157632 |
深圳市科陆绿 能节能环保有 限公司 |
生物质气化供热控制系统 V1.0 |
2015.07.30 | 2015.08.14 |
| 146 | 2015SR 037799 |
上海电智软件 科技有限公司 |
电智MGK6软件V1.0 | 2014.09.01 | 2015.03.02 |
| 147 | 2014SR | 上海电智软件 | 电智GSM 终端程序软件 | 2013.06.02 | 2014.02.13 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
187
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016719 | 科技有限公司 | V1.0 | |||
| 148 | 2014SR 010866 |
上海电智软件 科技有限公司 |
电智GPRS 终端程序软件 V1.0 |
2013.06.21 | 2014.01.24 |
| 149 | 2015SR 220316 |
百年金海 | 百年金海智慧医疗综合管理 系统V1.0 |
2015.08.16 | 2015.11.12 |
| 150 | 2015SR 220300 |
百年金海 | 百年金海精品课堂管理平台 软件V1.0 |
2015.08.30 | 2015.11.12 |
| 151 | 2015SR 220287 |
百年金海 | 百年金海客户订单管理信息 系统V1.0 |
2015.07.05 | 2015.11.12 |
| 152 | 2015SR 220283 |
百年金海 | 百年金海客户关系管理系统 V1.0 |
2015.08.08 | 2015.11.12 |
| 153 | 2015SR 195785 |
百年金海 | 百年金海固资管理软件V1.0 | 2015.04.25 | 2015.10.13 |
| 154 | 2015SR 194472 |
百年金海 | 百年金海工地扬尘噪声在线 监测系统V1.0 |
2015.08.15 | 2015.10.10 |
| 155 | 2015SR 175077 |
百年金海 | 百年金海智慧小区视频监控 设备管理系统V1.0 |
2015.05.25 | 2015.09.09 |
| 156 | 2015SR 173125 |
百年金海 | 百年金海分布式程序升级软 件V1.0 |
2015.04.20 | 2015.09.08 |
| 157 | 2015SR 034019 |
百年金海 | 百年金海智能家居安全监控 系统V1.0 |
2014.12.29 | 2015.02.16 |
| 158 | 2015SR 034017 |
百年金海 | 百年金海智能交通设备管理 系统V1.0 |
2014.12.25 | 2015.02.16 |
| 159 | 2015SR 033549 |
百年金海 | 百年金海智慧社区电子店铺 管理系统V1.0 |
2014.12.20 | 2015.02.16 |
| 160 | 2015SR 033450 |
百年金海 | 百年金海云计算分布式数据 存储系统V1.0 |
2014.11.30 | 2015.02.16 |
| 161 | 2015SR 032530 |
百年金海 | 百年金海智慧社区电子商务 系统[简称：智慧社区电子商 务系统]V1.0 |
2014.12.15 | 2015.02.15 |
| 162 | 2015SR 032526 |
百年金海 | 百年金海地理信息服务云平 台[简称：HCloudGIS]V1.0 |
2014.11.30 | 2015.02.15 |
| 163 | 2015SR 032523 |
百年金海 | 百年金海多传感器协同观测 与数据融合系统[简称：多传 感器协同观测与数据融合系 |
2014.11.30 | 2015.02.15 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
188
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统]V1.0 | |||||
| 164 | 2015SR 030720 |
百年金海 | 百年金海通用权限管理系统 [简称：通用权限管理系 统]V1.0 |
2014.12.10 | 2015.02.12 |
| 165 | 2015SR 030716 |
百年金海 | 百年金海ERP 管理系统软件 [简称：ERP 管理系统软 件]V1.0 |
2014.10.25 | 2015.02.12 |
| 166 | 2015SR 020883 |
百年金海 | 百年金海智慧社区信息管理 平台软件[简称：智慧社区信 息管理平台软件]V1.0 |
2014.12.01 | 2015.02.02 |
| 167 | 2015SR 018080 |
百年金海 | 百年金海物流信息发布系统 [简称：物流信息发布系 统]V1.0 |
2014.11.25 | 2015.01.30 |
| 168 | 2014SR 101562 |
百年金海 | 百年金海员工日常出差管理 系统[简称：出差管理系 统]V1.0 |
2014.06.04 | 2014.07.21 |
| 169 | 2014SR 101561 |
百年金海 | 百年金海智能交通车牌识别 OCX 软件[简称：车牌识别 OCX]V1.0 |
2014.05.20 | 2014.07.21 |
| 170 | 2014SR 098646 |
百年金海 | 百年金海大型视频监控管控 服务器软件[简称：管控服务 器软件]V1.0 |
2014.05.16 | 2014.07.16 |
| 171 | 2014SR 080854 |
百年金海 | 百年金海项目信息管理系统 [简称：项目信息管理系 统]V2.0 |
2014.04.25 | 2014.06.18 |
| 172 | 2014SR 071873 |
百年金海 | 基于物联网的远程消防智能 感知预警系统V1.0 |
2014.04.15 | 2014.06.05 |
| 173 | 2014SR 066561 |
百年金海 | 百年金海智慧医疗口腔医院 信息化系统[简称：口腔信息 化系统]V1.0 |
2014.04.02 | 2014.05.26 |
| 174 | 2014SR 058890 |
百年金海 | 百年金海智慧旅游游客博客 系统[简称：智慧旅游游客博 客系统]V1.0 |
2014.03.23 | 2014.05.13 |
| 175 | 2014SR 058883 |
百年金海 | 百年金海智慧社区天气预报 系统[简称：智慧社区天气预 |
2014.03.10 | 2014.05.13 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
189
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报系统]V1.0 | |||||
| 176 | 2014SR 057847 |
百年金海 | 百年金海项目信息管理系统 [简称：项目信息管理系 统]V1.0 |
2014.03.16 | 2014.05.09 |
| 177 | 2014SR 057844 |
百年金海 | 百年金海OA 图书管理客户 端系统[简称：手机图书管理 系统]V1.0 |
2014.03.21 | 2014.05.09 |
| 178 | 2014SR 054808 |
百年金海 | 基于健康档案的区域卫生信 息化平台儿童保健信息管理 系统[简称：儿童保健信息管 理系统]V1.0 |
2014.03.18 | 2014.05.06 |
| 179 | 2014SR 054697 |
百年金海 | 百年金海智慧酒店餐饮管理 系统[简称：智慧酒店餐饮管 理系统]V1.0 |
2014.03.11 | 2014.05.06 |
| 180 | 2014SR 049818 |
百年金海 | 百年金海大型视频监控平台 软件[简称：大型视频监控平 台软件]V1.0 |
2014.02.05 | 2014.04.25 |
| 181 | 2014SR 017072 |
百年金海 | 百年金海智慧医疗之掌上预 约系统[简称：掌上预约]V1.0 |
2013.12.11 | 2014.02.13 |
| 182 | 2014SR 014635 |
百年金海 | 百年金海智慧物管后台管理 系统[简称：智慧物管后台管 理系统]V1.0 |
2013.12.10 | 2014.02.08 |
| 183 | 2014SR 014186 |
百年金海 | 百年金海矩阵管理系统V 1.0 | 2013.12.06 | 2014.02.07 |
| 184 | 2014SR 014141 |
百年金海 | 百年金海日常办公管理系统 [简称：日常办公管理系 统]V1.0 |
2013.07.01 | 2014.02.07 |
| 185 | 2014SR 014118 |
百年金海 | 百年金海社区监控系统[简 称：社区监控系统]V1.0 |
2013.07.01 | 2014.02.07 |
| 186 | 2014SR 014113 |
百年金海 | 百年金海车管所收费系统[简 称：车管所收费系统]V1.0 |
2013.07.01 | 2014.02.07 |
| 187 | 2014SR 010053 |
百年金海 | 百年金海区域卫生信息平台 用户管理系统[简称：卫生信 息化平台用户管理系统]V1.0 |
2013.12.09 | 2014.01.23 |
| 188 | 2014SR | 百年金海 | 百年金海远程控制系统[简 | 2013.07.01 | 2014.01.22 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
190
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009346 | 称：远程控制系统]V1.0 | ||||
| 189 | 2014SR 009333 |
百年金海 | 百年金海区域卫生信息平台 居民健康档案系统[简称：居 民健康档案系统]V1.0 |
2013.12.09 | 2014.01.22 |
| 190 | 2014SR 002820 |
百年金海 | 百年金海安防监控电子地图 系统[简称：安防监控电子地 图系统]V1.0 |
2013.11.10 | 2014.01.08 |
| 191 | 2014SR 002694 |
百年金海 | 百年金海智慧农业之气象监 控系统[简称：气象监控系 统]V1.0 |
2013.11.21 | 2014.01.08 |
| 192 | 2013SR 157428 |
百年金海 | 百年金海旅游信息发布系统 [简称：旅游信息发布系 统]V1.0 |
2013.11.01 | 2013.12.25 |
| 193 | 2013SR 148428 |
百年金海 | 百年金海智慧物管报修系统 [简称：智慧物管报修系 统]V1.0 |
2013.10.31 | 2013.12.17 |
| 194 | 2013SR 148426 |
百年金海 | 百年金海智能交通地理信息 系统[简称：智能交通地理信 息系统]V1.0 |
2013.08.30 | 2013.12.17 |
| 195 | 2013SR 128566 |
百年金海 | 百年金海智能交通系统中间 件OCX软件[简称：智能交通 OCX]V1.0 |
2013.09.01 | 2013.11.19 |
| 196 | 2013SR 118549 |
百年金海 | 百年金海网络安全压力检测 系统[简称：网络压力检测系 统]V1.0 |
2010.07.01 | 2013.11.04 |
| 197 | 2013SR 118507 |
百年金海 | 百年金海智能联网SIP 通信 中间件软件[简称：智能联网 SIP通信中间件]V1.0 |
2013.08.30 | 2013.11.04 |
| 198 | 2013SR 111889 |
百年金海 | 百年金海标清智能交通视频 分析系统[简称：智能交通视 频分析系统]V1.0 |
2010.07.01 | 2013.10.22 |
| 199 | 2013SR 109275 |
百年金海 | 百年金海高清车辆牌照识别 系统[简称：高清车牌识别系 统]V1.0 |
2013.07.01 | 2013.10.16 |
| 200 | 2013SR | 百年金海 | 百年金海智能联网视频回放 | 2013.07.10 | 2013.09.16 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
191
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101563 | 系统[简称：智能联网视频回 放系统]V1.0 |
||||
| 201 | 2013SR 101138 |
百年金海 | 百年金海智能交通权限管理 系统[简称：智能交通权限管 理系统]V1.0 |
2013.08.01 | 2013.09.16 |
| 202 | 2013SR 093374 |
百年金海 | 百年金海公职人员档案管理 系统[简称：公职人员管理系 统]V1.0 |
2013.06.01 | 2013.08.31 |
| 203 | 2013SR 092891 |
百年金海 | 百年金海智能联网设备管理 系统[简称：智能联网设备管 理系统]V1.0 |
2013.06.27 | 2013.08.30 |
| 204 | 2013SR 085641 |
百年金海 | 百年金海道口违法车辆自助 拦截控制服务端系统V1.0 |
2013.07.01 | 2013.08.15 |
| 205 | 2013SR 085475 |
百年金海 | 百年金海道口违法车辆自助 拦截控制客户端系统[简称： 自助拦截系统客户端]V1.0 |
2013.06.28 | 2013.08.15 |
| 206 | 2013SR 084978 |
百年金海 | 百年金海安防施工设备管理 系统[简称：设备管理系 统]V1.0 |
2013.05.20 | 2013.08.14 |
| 207 | 2013SR 077339 |
百年金海 | 百年金海智能联网实时视频 播放系统[简称：智能联网实 时视频播放系统]V1.0 |
2013.05.30 | 2013.07.30 |
| 208 | 2013SR 069413 |
百年金海 | 百年金海智能联网用户管理 系统V1.0 |
2013.05.10 | 2013.07.19 |
| 209 | 2013SR 064971 |
百年金海 | 百年金海流媒体播放系统 V1.0 |
2013.04.26 | 2013.07.13 |
| 210 | 2013SR 058830 |
百年金海 | 百年金海人力资源管理系统 V1.0 |
2013.03.20 | 2013.06.18 |
| 211 | 2013SR 055583 |
百年金海 | 百年金海智能自动化车辆管 理系统V1.0 |
2013.04.20 | 2013.06.06 |
| 212 | 2013SR 043163 |
百年金海 | 百年金海智能交通中心服务 器软件V1.0 |
2013.03.05 | 2013.05.10 |
| 213 | 2013SR 041490 |
百年金海 | 百年金海网络主机安全防范 系统V1.0 |
2013.03.25 | 2013.05.07 |
| 214 | 2013SR | 百年金海 | 百年金海智能交通报表统计 | 2013.02.01 | 2013.04.01 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
192
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030324 | 系统V1.0 | ||||
| 215 | 2013SR 030262 |
百年金海 | 百年金海智能交通实时布控 管理系统V1.0 |
2013.01.16 | 2013.04.01 |
| 216 | 2013SR 030261 |
百年金海 | 百年金海安防报警管理系统 V1.0 |
2012.11.26 | 2013.04.01 |
| 217 | 2013SR 022478 |
百年金海 | 百年金海智能交通综合管理 系统V1.0 |
2012.12.16 | 2013.03.12 |
| 218 | 2013SR 022471 |
百年金海 | 百年金海智能交通抓拍车辆 综合查询系统V1.0 |
2012.11.16 | 2013.03.12 |
| 219 | 2013SR 012409 |
百年金海 | 百年金海网络视频存储系统 V2.0 |
2010.10.26 | 2013.02.07 |
| 220 | 2013SR 012255 |
百年金海 | 百年金海数字硬盘录像系统 V2.0 |
2010.08.26 | 2013.02.06 |
| 221 | 2013SR 012156 |
百年金海 | 百年金海安防监控中央管理 软件V2.0 |
2010.11.01 | 2013.02.06 |
| 222 | 2013SR 010577 |
百年金海 | 百年金海智能交通稽查布控 系统V1.0 |
2012.10.26 | 2013.01.31 |
| 223 | 2013SR 010576 |
百年金海 | 百年金海智能交通分布式采 集软件V1.0 |
2012.12.12 | 2013.01.31 |
| 224 | 2013SR 003125 |
百年金海 | 百年金海智能交通实时抓拍 系统V1.0 |
2012.11.15 | 2013.01.10 |
| 225 | 2013SR 002858 |
百年金海 | 百年金海智能交通用户管理 系统V1.0 |
2012.10.16 | 2013.01.10 |
| 226 | 2013SR 002539 |
百年金海 | 音视频报警联网系统V1.0 | 2012.04.01 | 2013.01.09 |
| 227 | 2013SR 001352 |
百年金海 | 百年金海高清超速卡口检测 系统V1.0 |
2012.09.05 | 2013.01.06 |
| 228 | 2013SR 001073 |
百年金海 | 百年金海高清闯红灯检测系 统V1.0 |
2012.07.23 | 2013.01.06 |
| 229 | 2012SR 136642 |
百年金海 | 百年金海视频检测系统V1.0 | 2012.08.03 | 2012.12.28 |
| 230 | 2012SR 136592 |
百年金海 | 百年金海移动卡口检测系统 V1.0 |
2012.08.30 | 2012.12.28 |
| 231 | 2012SR 131555 |
百年金海 | 雷达测速检测系统V1.0 | 2012.07.05 | 2012.12.22 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
193
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 2012SR 130142 |
百年金海 | 车辆违法数据综合接入系统 V1.0 |
2012.08.30 | 2012.12.21 |
| 233 | 2012SR 122478 |
百年金海 | 基于CAD二次应用辅助设计 综合布线系统V1.0 |
2012.04.26 | 2012.12.11 |
| 234 | 2012SR 122391 |
百年金海 | 自助银行业务呼叫紧急求助 系统V1.0 |
2012.05.01 | 2012.12.11 |
| 235 | 2012SR 114216 |
百年金海 | 视频监控管理系统V1.0 | 2011.10.25 | 2012.11.26 |
| 236 | 2012SR 114146 |
百年金海 | 数据筛选平台系统V1.0 | 2012.06.25 | 2012.11.26 |
| 237 | 2012SR 113709 |
百年金海 | 电子警察综合管理系统V1.0 | 2012.06.06 | 2012.11.26 |
| 238 | 2012SR 106782 |
百年金海 | 车流量统计与信号机联动系 统V1.0 |
2012.05.26 | 2012.11.09 |
| 239 | 2012SR 105848 |
百年金海 | 路口设备电子地理信息系统 V1.0 |
2012.07.25 | 2012.11.07 |
| 240 | 2012SR 101394 |
百年金海 | 前端车辆查询系统V1.0 | 2012.05.25 | 2012.10.26 |
| 241 | 2012SR 100662 |
百年金海 | 稽查布控系统V1.0 | 2012.04.25 | 2012.10.25 |
| 242 | 2012SR 080471 |
百年金海 | 百年金海通用程序“看门狗” 软件V1.0 |
2012.06.18 | 2012.08.29 |
| 243 | 2012SR 079572 |
百年金海 | 百年金海IIS 日志分析软件 V1.0 |
2012.06.16 | 2012.08.28 |
| 244 | 2012SR 079569 |
百年金海 | 百年金海门禁管理系统V1.0 | 2012.06.26 | 2012.08.28 |
| 245 | 2012SR 079013 |
百年金海 | 百年金海警务督察工作绩效 考评流程设计器软件V1.0 |
2012.05.16 | 2012.08.27 |
| 246 | 2012SR 078944 |
百年金海 | 百年金海智能交通管理平台 软件V1.0 |
2012.06.20 | 2012.08.27 |
| 247 | 2012SR 075503 |
百年金海 | 百年金海监控图像处理系统 V1.0 |
2012.04.02 | 2012.08.1 |
| 248 | 2012SR 074514 |
百年金海 | 百年金海安防监控配置中心 软件V2.0 |
2010.12.16 | 2012.08.14 |
| 249 | 2012SR | 百年金海 | 百年金海安防监控设备接入 | 2010.12.16 | 2012.08.14 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
194
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 250 251 252 253 254 255 256 |
登记号 | 著作权人 | 名称 | 首发日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074513 | 管理软件V2.0 | ||||
| 2012SR 070702 |
百年金海 | 百年金海流媒体视频分发系 统V2.0 |
2010.10.16 | 2012.08.03 | |
| 2012SR 070626 |
百年金海 | 百年金海安防监控系统客户 端软件V2.0 |
2010.10.26 | 2012.08.03 | |
| 2012SR 068595 |
百年金海 | 郑州警务督察工作绩效考评 系统V1.0 |
2012.03.26 | 2012.07.30 | |
| 2012SR 066934 |
百年金海 | 网络考试系统V1.0 | 2012.03.26 | 2012.07.24 | |
| 2012SR 066477 |
百年金海 | 网上评议系统V1.0 | 2012.03.26 | 2012.07.23 | |
| 2012SR 053945 |
百年金海 | 百年金海监所管理系统V1.0 | 2011.06.15 | 2012.06.20 | |
| 2012SR 053889 |
百年金海 | 百年金海智能自动化网络办 公系统V1.0 |
2010.10.26 | 2012.06.20 | |
| 257 | 2012SR 053780 |
百年金海 | 百年金海安防监控电子警察 系统V1.0 |
2010.08.26 | 2012.06.20 |
5 ）其他证书
公司及控股子公司取得的其他证书如下表所示：
| 序 号 |
项目/ 公司名称 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证机关 | ||
| 国家规划布局内重点软 件企业 |
国家发改委、工信部、财政 | |||
| 1 | 科陆电子 | R-2013-228 | ||
| 部、商务部、国税总局 | ||||
| 深圳市科技创新委员会、深 | ||||
| 圳市财政委员会、深圳市国 | ||||
| 2 | 科陆电子 | 高新技术企业证书 | GR201444200858 | |
| 家税务局、深圳市地方税务 | ||||
| 局 | ||||
| 计算机信息系统集成企 业资质证书（叁级） |
||||
| 3 | 科陆电子 | Z3440320080435 | 中国电子信息行业联合会 | |
| 深圳市经济贸易和信息化 | ||||
| 4 | 科陆电子 | 软件企业认定证书 | 深R-2013-0437 | |
| 委员会 | ||||
| 深圳市经济贸易和信息化 | ||||
| 5 | 科陆电子 | 深圳市重点软件企业 | 深ZR-2013-0002 | |
| 委员会 | ||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
195
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 序 号 |
项目/ 公司名称 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证机关 | ||
| 深圳市经济贸易和信息化 | ||||
| 6 | 鸿志软件 | 软件企业认定证书 | 深R-2013-0186 | |
| 委员会 | ||||
| 深圳市经济贸易和信息化 | ||||
| 7 | 鸿志软件 | 深圳市重点软件企业 | 深ZR-2013-0081 | |
| 委员会 | ||||
| 深圳市经济贸易和信息化 | ||||
| 8 | 科陆物联 | 软件企业认定证书 | 深R-2009-0152 | |
| 委员会 | ||||
| 深圳市经济贸易和信息化 | ||||
| 9 | 科陆软件 | 软件企业认定证书 | 深R-2013-0605 | |
| 委员会 | ||||
| 深圳市科技创新委员会、深 | ||||
| 圳市财政委员会、深圳市国 | ||||
| 10 | 科陆电源 | 高新技术企业证书 | GR201544200852 | |
| 家税务局、深圳市地方税务 | ||||
| 局 | ||||
| 上海市科技委、上海市财政 | ||||
| 11 | 上海东自 | 高新技术企业证书 | GR201231000184 | 委员会、上海市国家税务 |
| 局、上海市地方税务局 |
6 ）发行人获奖情况
| 序 号 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 获奖类型 | 证书编号 | 颁奖机构 | 颁奖时间 | |
| 1 | 广东省科技进步奖三等奖 | 2010-电-3-034-R04 | 广东省人民政府 | 2010.05 |
| 2 | 广东省重点新产品奖 | 2010ED782061 | 广东省科学技术厅 | 2010.07 |
| 中国南方电网公司科学技 术二等奖 |
中国南方电网有限 责任公司 |
|||
| 3 | 2011-2-15-D02 | 2011.02 | ||
| 中国电机工程学 会、中国电力科学 技术奖励工作办公 室 |
||||
| 4 | 中国电力科学技术奖 | 2011-2-09-D02 | 2011年 | |
| 粤府证：【2012】62 号 |
||||
| 5 | 广东省科技进步奖一等奖 | 广东省人民政府 | 2012.03 | |
| 6 | 深圳市科技进步奖 | 2011-J-30-R01 | 深圳市人民政府 | 2012.09 |
（九）发行人技术情况
1 、主要产品生产技术及所处阶段
公司从高精度标准仪器仪表等高端产品做起，逐渐涉足、覆盖低端产品，经 过十几年的技术积累，形成了具有自身特点的技术体系，掌握了所有产品的核心
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
196
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
技术，并在这些核心技术的基础上，开发出涵盖电工仪器仪表和电力自动化的一 系列产品，均处于大批量生产阶段。
2 、主要研究成果
（ 1 ）电工仪器仪表领域
| 技术名称 | 技术来源 | 技术特点 | 技术先进性 |
|---|---|---|---|
| 支持全网通，同时支持三大运营商网络； 支持双SIM卡接入，任意选择运营商网络，支 持三大运营商流量池应用，自适应全网通技术， 实现多个运营商网络的自由切换；支持电源超 低压工作，支持工业级SIM卡芯片技术，解决 民用SIM卡易老化、变形造成的接触不良问题； 可靠的FoTa远程升级技术，大大降低现场维护 难度及成本。 |
|||
| 4G通信技术 在用电信息 采集系统中 的应用 |
|||
| 自主开发 | 国内领先 | ||
| 系统集成多种信道通信技术（RS485、M_BUS、 微功率无线、PLC），解决电、水、气、热四表 合一集中抄表问题；依托电网用电信息采集终 端和通信资源，减少重复投资，降低公共事业 部门的总体运营成本；通过四表合一系统，可 以取得售能侧客户信息资源，可以基于四表合 一系统做节能、合同能源等增值服务，促进智 慧城市发展。 |
|||
| 基于电、水、 气、热四表合 一集中抄表 应用技术的 研究 |
|||
| 自主开发 | 国内领先 | ||
| 宽带载波技 术在用电信 息采集系统 中的应用 |
解决电力窄带载波易干扰、通讯速度慢、带宽 窄、调试方式单一，功率高等问题； 依托宽带载波支持应用级二次开发，扩展载波 功能，延伸用电信息采集系统业务； |
||
| 自主开发 | 国内领先 | ||
| 利用公司生产电能表检定装置的优势，应用先 进的软件技术，实现对电能表和终端产品软件 功能和硬件接口的自动测试功能，解决人工测 试效率低、一致性不好等问题，从而提升产品 质量。 |
|||
| 用电产品智 能自动化测 试平台的研 究 |
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| 自主开发 | 国内领先 | ||
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| 技术名称 | 技术来源 | 技术特点 | 技术先进性 |
|---|---|---|---|
| 应用EMC技术的电能表检定台体，通过先 进的抗EMI硬件设计和防护技术，以及完善的 数字滤波算法和兼容性设计，可适应不同规格 型号电能表进行静电放电试验、快速瞬变群脉 冲群试验、雷击浪涌试验、衰减震荡波试验、 射频电磁场辐射抗扰度试验、射频场感应的传 导骚扰试验等系列EMC试验，并完成相应的误 差检定功能。 |
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| 应用电能表 检定台体的 EMC技术 |
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| 自主开发 | 国内领先 | ||
| 通过无线蓝牙通讯，实现现场校验设备主 辅设备分离，保证现场工作人员操作的灵活性、 方便性以及安全性；无线电能脉冲采样，通过 精准的时钟同步技术，保证误差检定准确性的 同时，更是省去现场接线麻烦，提升现场校验 效率，与无线PAD的并行应用更是灵活方便。 |
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| 应用现场校 验设备的无 线通讯及采 样技术 |
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| 自主开发 | 国内领先 | ||
| 通过高度集成的模拟和数字硬件技术，提 升校验装置输出功率的同时，加大电源转换效 率，降低输出功耗，减小设备体积和重量；单 MCU的应用，将底层驱动、软件算法、人机交 互集于一体，提升产品设计考性，同时保证生 产维护便捷。 |
|||
| 应用便携校 验装置的集 成数字功放 +单MCU技 术 |
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| 自主开发 | 国内领先 | ||
| 智能电表集计量、监控、报警、显示、冻 结、多费率、历史数据记录、无线通讯、RS485 通讯、红外通讯、光纤/网络通讯功能于一身， 实现单个居民用户的用电计量和用电信息的快 速采集和存储。智能电表主要使用国际标准的 IEC62056协议，在原有的RS485通讯方式上实 现了网络和光纤两种通讯方式，实现了电表功 能的可扩展性及快速采集。 |
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| 智能电表 | 自主开发 | 国内领先 | |
| 智能交互终端是实现家庭智能用电服务的 关键设备，其通过嵌入式微处理技术以及先进 的无线信息通信技术，对家庭用电设备进行统 一监控与管理，对电能质量、用电信息等数据 |
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| 智能交互终 端 |
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| 自主开发 | 国内领先 | ||
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| 技术名称 | 技术来源 | 技术特点 | 技术先进性 |
|---|---|---|---|
| 进行采集和分析，指导用户进行合理用电，调 节电网峰谷负荷，实现电网与用户之间智能用 电。 智能交互终端通过ZIGBEE、RF、WIFI、 以太网等通讯介质作为媒介，以国际标准 IEC62056协议作为通讯规约，实现家庭用电设 备每15分钟数据采集、日数据采集、月数据采 集，实现命令控制、经济控制、节能控制、紧 急响应控制等智能用电控制模式，实现用电信 息、电价信息、消费信息等显示和互动。 |
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| 基于arm+linux平台，采用DLMS协议与主 站通讯，通讯通道可选GPRS/CDMA/3G/以太网 /485总线，下行通过PLC/RF进行远程抄表。主 要用于海外市场。 |
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| DLMS协议 集中器 |
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| 自主开发 | 国际领先 | ||
| 液晶双语显 示，中英文切 换 |
采取160*160点阵显示，使用中英文字库， 用户交互界面友好，可根据用户需求自由选择 全英文显示或中文显示，方便海外用户使用。 |
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| 自主开发 | 国内领先 |
||
| 集电力计量、路灯通断电控制、调节灯光 亮度、载波通讯技术于一体的路灯智能控制设 备，产品技术参数： 1、供电环境：AC100 ~ 240V 2、一路交流输出（额定负载功率为400W） 3、丰富的警功能（欠载、欠压、过载、异 常开灯等报警） 4、PWM调光信号，频率为400Hz，5V TTL 电平，占空比0～100%可调或电压调光信号，0 ~ 10V输出可调。 5、电力线载波通信符合EIA-709.1， EIA-709.2等国际标准 6、电力线载波信号接收灵敏度高达－ 60dBV 7、工业级设计，工作温度范围：－40℃～ ＋85℃ |
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| 路灯控制器 | 自主开发 | 国内领先 | |
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（ 2 ）电力自动化领域
| 技术名称 | 技术来源 | 技术特点 | 技术先进性 |
|---|---|---|---|
| 综合运用故障检测、无线通信、信息网络及 新材料等现代技术，采用低功耗设计技术，可以 准确地在线检测接地故障、短路故障，引导工作 人员迅速准确地找到故障点。 |
|||
| 架空线路故 障指示技术 |
自主开发 | ||
| 国内领先 | |||
| 运用故障电流检测技术、多种通信技术和高 速双CPU通信技术，实现准确的故障判别，可 与主站实时交互信息，实现遥信、遥测、遥控等 功能。 |
|||
| 配电自动化 终端技术 |
自主开发 | ||
| 国内领先 | |||
| 采用纯JAVA技术自主开发，支持从J2ME、 J2SE、J2EE的全套数据服务，支持XML标准， 主要为电力公司的营销、计费、调度、配网、 MIS系统、用电设备管理等系统提供综合数据服 务，实现不同的系统之间能够用“软件—软件对 话”的方式相互调用数据，打破不同应用软件、 系统和设备之间的信息孤岛局面。 |
|||
| CL8501高校 能源管理平 台 |
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| 自主开发 | 国内领先 | ||
| 在抗静电放电、雷击浪涌、电快速脉冲群、 高频衰减振荡等方面采用独特技术，并且有效地 应用到用电管理终端设备上，取得了抗电磁干扰 的满意效果，大大提高了设备的可靠性和使用寿 命。 |
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| 抗电磁干扰 技术 |
自主开发 | ||
| 国内领先 | |||
| 在配电终端上使用网络通信，实现以太网在 恶劣环境下的正常运行。该技术为配电自动化的 大规模应用打下了良好的基础，解决了在未来配 电终端数目巨大的情况下的通信瓶颈问题。 |
|||
| 嵌入式网络 通信技术 |
自主开发 | ||
| 国内领先 | |||
（ 3 ）新能源领域
| 技术名称 | 技术来源 | 技术特点 | 技术先进性 |
|---|---|---|---|
| 大规模锂电 储能系统 SOC 自动标 |
大规模锂电储能系统投资较大电池数量较 | ||
| 自主开发 | ， |
||
| 多，对储能系统进行精确管理和维护一直是业界 | |||
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| 技术名称 | 技术来源 | 技术特点 | 技术先进性 |
|---|---|---|---|
| 定技术 | 难题。而储能系统的SOC（即剩余荷电状态） 的估算和标定技术是对电池进行精确管理和维 护的关键核心技术。通过本技术的突破可实现大 型储能系统的自动标定功能。基于大量实验数据 的先进SOC算法可对储能系统内每一颗电芯 SOC进行精确测定，其精度可达±5%，为电池管 理系统进行精确管理提供了强有力的支持，可延 长电池寿命实现效益最大化，同时也为后期锂电 池维护提供了有效手段。 |
||
| 新能源汽车的逐步普及使得充电运营管理 及信息平台的需求日益突出。通过采用基于工业 4.0和互联网+概念的先进的大数据、云计算、物 联网技术，构建了涵盖运营方和用户的全方位充 电运营管理及信息云平台系统，可实现集中监 控、计量计费、终端查询、充电导引、线上预约、 云端充值及微信、支付宝等手机APP付费，并 支持提供营销策略、增值服务、广告投放等，扩 展了电动汽车生态圈，实现了新能源汽车智能化 和信息化，极大促进了充电运营管理和服务水平 提升。 |
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| 新能源汽车 充电站运营 管理及信息 云平台系统 |
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| 自主开发 | |||
| 国内领先 | |||
| 秉承科陆集团打造世界级能源供应商作为 企业愿景，做为未来电站主打产品，该产品采用 独创的BOOST软开关优化方案，大幅度改善功 率管损耗，最高发电电效率达98.6%，为客户带 来更高投资收益。 可靠性，采用专利散热技术，实现无风扇设 计，智能散热，确保机器稳定运，可靠运行寿命 20年以上。 智能化，智能组网及监控（远程或本地监控） |
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| 中功率逆变 器技术 |
自主开发 | ||
| 国内领先 | |||
| 交流同步电动机在可靠性与维护量、功率因 数、电机尺寸与转动惯量、弱磁比等方面有其自 身的优势，对于大容量电机，例如工业应用上大 功率的空气压缩机、水泵、煤炭与有色金属行业 中的大功率提升机和钢厂大容量轧钢机等均采 用同步电机驱动。 运用了电压电流锁相技术， 自动锁定输出电压、电流，可靠计算功率电机端 |
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| 高压同步电 机变频器控 制 |
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| 自主开发 | |||
| 国内领先 | |||
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| 技术名称 | 技术来源 | 技术特点 | 技术先进性 |
|---|---|---|---|
| 功率因数；同步电机同步启动、异步启动方式， 同时融合两种启动方式，可根据现场情况修改参 数选择合适的方式，方便现场使用；励磁同步投 入、异步投入、励磁自整定技术，根据功率因数 自动调整励磁大小，使功率因数接近1，降低能 耗 |
|||
| 新能源电动 汽车控制器 |
控制器应用于新能源电动汽车，性能覆盖 540V/160kW以内所有大巴车型，主要用于新能 源电动客车，功率范围在90kw-160kw。电机控 制器结构完全针对电动客车应用设计，体积小、 重量轻、具有自主知识产权汽车级IGBT模块及 其驱动板技术，电机控制器功率密度大于 12kW/kg，电机及电机驱动控制器系统最高效率 大于95%（匹配永磁同步电机），效率大于80% 区域不低于70%，温升低（控制器内部温升比市 场同类产品低30℃以上）、各零部件均按汽车 级品质要求进行设计；保证系统满足整车安全 性、电磁兼容性要求，产品性能国内领先、达到 国际先进水平 |
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| 自主开发 | |||
| 国内领先 | |||
3 、正在研发项目
| 序 号 |
研发 主体 |
项目名称 | 进展 情况 |
研发目标 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科陆 电子 |
双模集抄系 统 |
小批量 | “双模通讯集抄技术”是载波&微功率无线抄表 方式集成在一个模块上的新技术，是未来新一代主流 技术。此次投入研发该项目，目标是研发出领先的具 有技术优势的双模集抄系统模块，并制定出该类产品 的企业技术标准。具有组网功能、网络维护功能、单 波功能和广播功能。 |
| 2 | 科陆 电子 |
B15 | 小批量 | 该项目是针对目前南网费控表空白的弥补，是南 方电网招标的新表型，其主要是通过新的设计平台来 优化生产工艺，降低产品成本。同时增加以下功能： 费控、抗强磁、磁检测、抗直流分量等。 |
| 3 | 科陆 电子 |
内蒙古电能 量信息采集 |
小批量 | 内蒙现阶段发货的公变电能量采集终端 CL818C8 属于内蒙地方版本终端，不利于公司统一产 |
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| 序 号 |
研发 主体 |
项目名称 | 进展 情况 |
研发目标 |
|---|---|---|---|---|
| 与监控终端 | 品平台，另外内蒙办反馈内蒙市场明年公变终端将陆 续使用东软五代模块，需重新开发。将内蒙古的大客 户终端CL790D53、专变终端CL760C10和公变终端 CL818C8整合起来重新开发。采用9G25平台方案， 带GPRS 和以太网模块，新增2 路直流模拟量功能。 |
|||
| 4 | 科陆 电子 |
家庭储能系 统 |
开发 | 本项目把电池单元和逆变器组合为一体，形成光 储一体机，占用体积小，安装方便，为分布式光伏发 电的应用提供了一款性价比很高的设备。采用壁挂式 结构，包含4 个电池包。 |
| 5 | 科陆 电子 |
XY10 | 中试 | 针对目前中国南方电网有限责任公司颁布的技 术规范推出一款新设计平台的2级单相电子式费控电 能。 硬件平台基于OKI49A方案，生产工艺优化。 |
| 6 | 科陆 电子 |
馈线自动化 终端FTU（罩 式三遥弹簧 机构国网通 用版） |
中试 | 国网公司配电自动化典型设计和招标需要，主要 应用于10KV架空线路，完成配电线的运行检测以及 相应柱上开关的监控功能，可直接挂接在户外电线柱 上。 |
| 7 | 科陆 电子 |
故障定位系 统软件 |
开发 | 产品实现各种短路故障点的检测和定位，包括相 间短路和单相接地故障。配电控制中心的故障定位软 件系统与大量现场的故障检测和指示装置相配合，在 故障发生后的几分钟内即可在控制中心通过与地理 信息系统的结合，给出故障位置和故障时间的指示信 息。 |
| 8 | 科陆 电子 |
科陆电源管 理模块 |
完成 | 为配合DTU与FTU配网设备降价要求，结构上 匹配现有DTU/FTU安装需求，功能上满足现有 DTU/FTU各功能模块对电源的需求。功率500W，输 出电源27V，输出1回路。 |
| 9 | 科陆 电子 |
BCMS电池 簇管理单元 |
完成 | 储能系统产品现有的三级管理架构中的中间层 缺乏单簇电池的解裂保护，以及单簇电池的总SOC、 总SOH、总可放电量、可充电量等关键数据的计算。 该项目实现整簇电池的管理、保护、信息收集及上送 等14 大基本功能需求，符合车载BMS 条件。 |
| 10 | 科陆 电子 |
DMU直流监 测单元 |
完成 | 由电子电路设备构成的实时监测系统，能有效监 测电池簇电压、电池簇电流、电池簇绝缘状态并累计 |
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| 序 号 |
研发 主体 |
项目名称 | 进展 情况 |
研发目标 |
|---|---|---|---|---|
| 母线安时数等，按直流系统绝缘监测设备技术标准以 及车载BMS技术标准设计，保证电池安全可靠稳定 的运行。 |
||||
| 11 | 科陆 电子 |
BAMS电池 堆管理单元 |
开发 | 该项目是科陆电子储能BMS系统的重要成员， 处于系统的第三级。主要应用于兆瓦级大型储能电 站，配备多个电池簇的情况。能够与BCMS、BMU 组成组成能够管理多簇电池的BMS 系统。 |
| 12 | 科陆 电子 |
BMU户用锂 电池管理系 统 |
开发 | 通用型电池管理系统设计，一个电池包，户用＼ 商用兼容，智能化设计，人性化人机接口，智能标定， 主动均衡算法，内阻计算算法，SOH智能算法，SOC 算法等功能。支持１６路以内任意电池串联的电池管 理系统，免维护，自诊断。 |
| 13 | 科陆 电子 |
户用一体式 储能系统箱 （派能模组 方案） |
开发 | 工频120V 60Hz美国并网标准，三相组网、并网、 离网。带光伏充电，双向变流，电池及管理系统一体 机。免维护，具有互联网接口。 |
| 14 | 科陆 电子 |
壁挂式交流 桩II（单充） |
开发 | 低成本壁挂交流充电桩，安全保护，计费计量， 人机界面，急停，充电接口及检测，非接触刷卡方式， 按键/钥匙启动，后台通讯，电子锁。结构小巧，美观 大方，软件支持“自动充满”方式，刷卡/按键/钥匙控 制启停。 |
| 15 | 科陆 电子 |
120kW直流 一体式充电 桩（四充） |
开发 | 为具有车载充电机的电动汽车提供直流电能。支 持四枪轮流输出，最大功率可达120KW。输出侧计 费计量，急停。充电连接检测、非接触刷卡方式， GPRS/Wifi通信，以太网通信，BMS通讯，连接器锁 定。 |
| 16 | 科陆 电子 |
售能平台 | 开发 | 针对水、电、气的一体化管理，包含能源的采集、 结算、缴费和控制等，实现采售的一体化综合应用。 软件平台的主要功能模块包括通知告警、档案管理、 采集、结算、收费、控制、查询、报表、系统管理。 |
| 17 | 科陆 物联 |
CL7202K3 超高频手持 终端 |
完成 | 超高频RFID技术具有识别距离远、识别速度快、 识别准确率高、抗干扰能力强、使用寿命长、可穿越 非金属材料等特点，运用范围广。它是利用数字化、 信息化而对物体的属性、状态、编号等特征数据进行 |
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| 序 号 |
研发 主体 |
项目名称 | 进展 情况 |
研发目标 |
|---|---|---|---|---|
| 自动采集所推出的一种全新管理手段，进行人员、物 品等方面的身份自动识别，超高频RFID产品广泛应 用于企业事业单位、住宅、停车场的人员管理、车辆 管理、物品管理等。 |
||||
| 18 | 科陆 物联 |
CL7206C5 UHF八通道 固定读写器 |
小批量 | 本项目的目的是为满足多标签高性能场合的应 用，支持ISO18000-6C、ISO180000-6B，兼容国标： GB_T 29768-2013和国军标GJB 7377.1-2011，八路 TNC天线增加识别覆盖范围，多标签识别速度大于 400张/秒，用于仓储、物流、智能识别等，公司的产 品主推电力行业资产管理。 |
| 19 | 科陆 驱动 |
高精度直流 标准表 |
开发 | 针对直流充电检测装置研发的高精度直流标准 表。MCU采用STM32F4，定制电源，磁调制式零磁 通采用互感器电阻采样，具有RS485和RS232两种 通讯接口，准确度等级0.05。 |
| 20 | 科陆 驱动 |
交直流电子 负载 |
开发 | 基于STM32F334嵌入式硬件平台，由软件算法 实现SPWM波生成，能量消耗型。交直流电流输入 0.1-40A，交直流电压输入30-380V，7200W。可进行 电压、电流、功率限值判定，并超限提示。 |
| 21 | 科陆 驱动 |
电能表和PT 综合测试仪 |
开发 | 具有电能表现场校验功能，以及PT二次压降和 二次负荷无线测试功能。便携式设计，体积小，精度 高，内置大容量充电电池组和自动快速充电器。精度 0.05级，直测电流范围：0.1—24A，电压范围： 0.3—480V。 |
| 22 | 科陆 驱动 |
0.01级程控 直流功率源 |
开发 | 该项目沿用CL6019B 7寸触摸屏及主控平台，机 箱高度由4U降为3U，准确度等级提升到0.01级， 线性功放，铂金电阻采样，输出端口放置前面板。该 产品后续可推广到各省电科院、计量院做高等级直流 标准参考用。 |
| 23 | 科陆 驱动 |
通用变频器 | 小批量 | 该项目采用异步电机V/F控制及开环矢量控制， 采用国际标准的MODBUS通讯协议，RS485通讯接 口，支持壁挂式和导轨式两种安装方式，防护等级 IP20，380V 输入输出，满足中低端通用市场需求。 |
| 24 | 科陆 驱动 |
光伏扬水二 代IP65 |
小批量 | 该产品安装方便，无需外加控制柜，免维护，即 插即用，不需设置任何参数，自动运行。采用 DC-AC-DC 拓扑，3 代IGBT，内部具有7840 采样2 |
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| 序 号 |
研发 主体 |
项目名称 | 进展 情况 |
研发目标 |
|---|---|---|---|---|
| 相电流，直流电压输入范围：450—550VDC。 | ||||
| 25 | 科陆 驱动 |
18.5~22KW 低压通用变 频器 |
开发 | 通用型矢量变频器，防护等级IP20，采用 AC-DC-AC拓扑，标配制动，内部采用电阻采样电流、 逻辑电路硬件保护等特点，380V输入输出。该项目 为下一步专用机型定制开发搭建平台。 |
| 26 | 科陆 驱动 |
30~37KW低 压通用变频 器 |
开发 | 该项目标配RS485，支持新一代矢量控制。队标 市面上的MD380/500产品，辅以价格优势和公司品 牌形象，抢占OEM 市场，采用三代英飞凌IGBT。 |
| 27 | 科陆 驱动 |
40KW逆变 器 |
开发 | 三相组串型逆变器，3路MPPT，每个组串具备 独立的电流/电压采样。标配485接口、DC开关，直 流/交流具备防雷保护，直流连接端子，无LCD设计， 可远程进行有功和无功调节，自然冷却，最高效率 98.6%。 |
| 28 | 鸿志 软件 |
CL2127C4 自制博世顶 升移载机 |
完成 | 实现博世线的两段线体对接时的顶升移载功能， 满足系统整体节拍，可完成提到原整机采购的博世品 牌顶升移载。满负荷运转2 年，故障率<1%. |
| 29 | 科陆 电子 |
海豚4 | 开发 | 每个框表内有一个三相断路器，一个华为主控 板，12块电表，电表安装方式为可插拔，每4块电表 共用一根火线铜排。电表和主控板之间通过RS485 通信，UIU与主控板之间通过载波通讯，精度等级为 class0.5，单路计量，掉电拉闸。 |
| 30 | 科陆 电子 |
武夷山3 | 开发 | 该项目为降成本要求。精度等级为1.0S，采用内 置继电器，配有RS485和红外通信接口，采用ST的 VIPER26LDTR 电源方案，防护等级为IP54. |
| 31 | 科陆 电子 |
好时5 | 完成 | 分体式预付费键盘表，PLC通信方式，BS式。 支持集抄，支持远程抄读，远程下发充值TOKEN、 远程切换工作模式。四路计量，采用TNY278P+高频 变压器开关电源方案，带近红外。 |
| 32 | 科陆 电子 |
四表合一 | 开发 | 该项目充分利用智能电能表，采集终端及通信信 道资源实现数据采集，传输，依托现有用电信息采集 系统主站和营销业务应用系统实现数据归集、存储。 具有微功率无线信道远程智能水、气、热表，具 有远程信道，可实现对水、气、热表数据进行实时抄 读及其相关控制量操作。 |
4 、研发投入情况
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| 项 目 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用（万元） | 16,708.89 | 14,459.06 | 9,524.68 | 8,879.09 | 44,577.78 |
| 营业收入（万元） | 226,142.34 | 195460.89 | 140,878.45 | 140,397.49 | 624,690.03 |
| 所占比例 | 7.39% | 7.40% | 6.76% | 6.32% | 7.14% |
5 、技术创新机制
（ 1 ）研发体系
1 ）研发体系
公司建立了自主研发为主，外部研发为辅，基础与前沿研究、工程化研究和 产业化研究多层次、专业化分工的技术研发体系。
结合 ISO9000 质量体系，全面实施科陆集成产品开发 IPD 流程，强化执行效 率；各部门逐步展开 CMMI 成熟度认证过程，将 CMMI 与 IPD 有机的集合；通 过 IPD 提升开发流程的框架，通过 CMMI 来量化开发流程的细节。
加强研发质量控制，强化产品过程的评审与测试，充分利用专家资源，对公 司范围内所有研发项目的执行情况进行稽核、提出改善建议。
2 ）内部研发机构设置
2011 年到 2013 年，依公司业务发展需要，技术中心组织架构进行较大调整。 目前，公司技术中心设立了专家委员会、技术中心办公室、科陆技术研究院、软 件研发部、中试部、中央研发部、自动化研发部、电能表研发部、变配电研发部、 RFID 研发部、电测研发部、自动控制研发部、海外研发部、储能研发部 14 个部 门，以及科陆电源、科陆驱动、科陆能源、四川科陆、上海东自 5 个子公司研发 管理委员会，组成了公司完善的研发机构。
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科陆技术研究院、中央研发部承担公司重点课题、关键技术攻关项目；由自 动化研发部、电能表研发部等 8 个研发部、以及科陆电源、科陆驱动等子公司研 发部组成公司分布式的产品开发体系，承担公司应用技术开发；由中试部及下属 各实验室组成公司产业化支撑体系；专家委员会、技术中心办公室则为技术中心 的咨询、决策及管理机构，负责技术中心的研究开发工作的规划、运行及协调、 咨询等管理工作，分工明确，便于精细化管理。
（ 2 ）研发模式
科陆电子将集中自身资源，自主研发为主，产学研合作为辅，在保持已有产 品稳定增长的情况下,在智能配电和智能用电领域推动创新的技术与服务，逐步从 提供产品过渡到提供系统解决方案服务。
（ 3 ）研发方向
从整合开发中心开始到市级企业技术中心，公司投入大量资金从三个方面进 行研究开发：第一方面是基础研究，从事前瞻性、基础性的技术开发；第二方面 是专业性电力行业的市场可接受的高新技术产品；第三方面是开发平台性建设。
（ 4 ）创新管理
技术中心坚持自主创新、产学研结合和产业联盟合作的多元化技术创新模式。 公司组建了一支行业领先的研究开发技术团队，配备了较为完备的研究开发试验
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设备和试验场所，承担公司大部分的研究开发项目；同时，公司非常注重产学研 结合和产业联盟合作的创新模式，对于项目技术涉及面广，项目复杂程度高，一 般采取与科研院所或其他企业合作开发的方式。公司建有“广东省科陆智能电网院 ” “ ” 士工作站 、国家能源局 可再生能源规模化储能并网工程实验室 。
公司将通过持续的自主创新、产学研结合以及产业联盟合作等技术创新多元 化机制，加大研发投入，开发新产品、新技术，积极拓展新能源和节能减排等新 兴产业领域。
（ 5 ）创新激励机制
建立和完善激励创新的机制，公司已制定《深圳市科陆电子科技股份有限公 司项目开发奖励制度》、《技术中心管理制度》等内部创新激励制度，积极推动 内部员工参与创新、参与成果分配。建立内部科技人员激励机制，从薪酬、职称、 职位、出国深造等方面进行激励，鼓励员工开展技术革新、技术攻关、技术发明 等创新活动。
在晋升通道和发展空间方面：公司持续实施技术骨干双通道晋升制度，为研 发人员设计了管理族、技术族、营销族、专业族等的发展晋升通道，员工可依据 自己的职业生涯的规划选择在公司发展空间，以发挥人才最大效能。同时，在人 才培养和选拔方面，非常注重从内部培养和选拔优秀人才。企业一旦出现岗位空 缺，优先考虑内部调动或提升。
2013 年公司引进了专业化的人力资源咨询项目，通过对职位管理、绩效管理 和薪酬管理三大模块的优化和建设，实现了对“人”的发展能力的提升，强化公司 核心竞争力，提高人均效益，并以此实现对组织愿景的行动支撑和目标达成。
2013 年，公司为了吸引、稳定、激励优秀的管理人才和核心技术骨干，制定 并推行了全面的股权激励政策，改善人才待遇。公司共有 115 位研发人员参加到 股权激励中，较大程度上覆盖了研发骨干，为稳定公司的研发核心力量，持续推 动公司战略目标的达成提供了有力的保障。
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（十）发行人境外经营情况
公司分别在香港和美国设立了全资子公司香港港科、CLOU ENERGY 以及控 股子公司 CLOUPANAMAS.A.，主要负责公司的进出口业务和海外合作业务。除 此之外，公司未在境外进行生产经营或拥有资产。
（十一）发行人质量控制情况
1 、质量控制标准
公司通过了 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证，在设计开发、生产、安 装和服务等过程中严格执行国际标准，实施标准化管理和控制，使产品质量得到 持续改进。
产品标准和检定规程是公司制订质量标准的主要依据。产品标准包括国际标 准（IEC 标准）、国家标准和电力行业标准等。公司按照以上标准中最严格的要 求制订企业标准，其各项指标基本上都高于国家标准或行业标准。
2 、质量控制措施
公司质量部对公司的所有来料（包括半成品）按照国标 GB2828.87 进行统一 的抽样检验和试验。依据国家标准，公司制订了《过程检验规范》，以保证产品 在最早的时间内发现问题、解决问题。公司严格遵照各产品的企业标准对产品进 行终检，以严格保证产品的质量水准。
七、发行人的法人治理结构及运行情况
（一）组织结构情况
1 、组织结构图
发行人建立、健全了法人治理结构并规范运作，有完善的股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，设置了与发行人生产经营相适应的、能充分独 立运行的组织职能机构，并形成了一个有机整体，保障了发行人的日常运行能够 在合法、合规、高效的治理环境下进行日常运营。发行人的组织结构如下图所示：
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2 、主要业务及职能部门
| 2、主要 | 业务及职能部门 |
|---|---|
| 部门 | 主要职责描述 |
| 工业能源营销中 心 |
负责公司工业能源业务营销战略管理、产品推广管理、商务接待管理、市场管 理、销售管理等工作。 |
| 电网营销中心 | 负责公司电网业务营销战略规划、产品推广管理、商务接待管理、市场管理、 销售管理等工作。 |
| 总裁办 | 负责公司支撑运营管理、行政管理、秘书管理、法务管理和文档管理等工作。 |
| 运营管理部 | 负责公司流程建设与优化、信息化建设、网络管理及信息安全等工作。 |
| 中试部 | 负责公司研发产品认证、元器件认证、实验室建设、平台建设与知识管理等工 作。 |
| 人力资源中心 | 负责公司人力资源战略与规划、组织发展管理、招聘配置管理、绩效、薪酬与 福利管理、员工关系管理等工作。 |
| 财务中心 | 负责公司预算管理、资金管理、会计核算、成本管理、财务分析、税务筹划与 管理、投融资管理等工作。 |
| 技术中心 | 负责公司研发体系管理、项目管理、技术平台建设与知识管理和研发绩效管理 等工作。 |
| 采购中心 | 负责公司供应商管理、采购执行管理、研发支持、商务谈判、成本管理、行政 管理、资产采购等工作。 |
| 质量中心 | 负责公司来料检验管理、成品检验管理、客户质量管理、体系管理、产品认证 管理、计量管理及校验、产品可靠性实验室管理等工作。 |
| 证券部 | 负责公司规范运作、信息披露、公共关系协调、信息收集与分析、资料归档等 |
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| 工作。 | |
|---|---|
| 基建办 | 负责公司工程筹建与报建管理、招投标管理、工程施工管理与控制、甲供材料、 设备的采购组织及验收等工作。 |
| 技术研究院 | 负责公司行业前沿研究、行业标准对接、技术研究攻关和人才培养等工作。 |
| 计划部 | 负责公司生产计划事务管理、物控事务管理、物流事务管理、仓库事务管理等 工作。 |
| 生产技术部 | 负责公司生产技术人才战略与规划、生产技术管理制度与流程、部门绩效管理、 工艺技术管理、生产技术管理、新产品导入与试制、网络管理与数据维护、工 装夹治具设计、加工及管理、生产技术文档管控等工作。 |
| 变配电事业部 | 负责公司变配电产品市场管理、项目管理、产品研发和测试等工作。 |
| 储能事业部 | 负责公司储能产品市场管理、产品管理和研发管理等工作。 |
| 海外事业群 | 负责公司海外业务的市场管理、项目管理、研发管理和综合管理等工作。 |
| 审计部 | 负责公司审计实施、审计汇报、审计跟踪和审计档案管理等工作。 |
（二）法人治理结构
公司严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结 构，建立完善各项内部管理制度和公司治理制度，按照现代企业制度的有关要求 规范运作，保证了公司生产经营、资本运作工作的良好开展，维护了公司和全体 股东权益。公司治理结构如下：
1 、股东大会运作情况
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》 等法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位、 平等权利。在股东大会召开前按规定时间和要求发出年度股东大会或临时股东大 会的通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，并聘请 律师进行现场见证，切实维护公司和股东的合法权益。
2 、控股股东情况
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公司控股股东为饶陆华，公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担 相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司 董事会、监事会和内部机构均能独立运作。公司控股股东没有利用控股地位损害 上市公司和其他股东的合法权益，没有利用控股地位谋取额外利益。
3 、董事会运作情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序公开、公平、公 正、独立地选聘董事，董事会均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议 记录。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司成立了董事会 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格按照《董事会议事 规则》和《独立董事制度》开展工作，各位董事认真出席董事会和股东大会，以 公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、勤勉地履行职责。
4 、监事会运作情况
公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员结构 符合法律、法规要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，监事会会议严格依 照有关规定和程序进行，会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公 司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，依法、独立地对公司财务 以及董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，并独立 发表意见。
5、 绩效评价与激励约束机制
公司董事、经理人员聘任按照公开、透明的原则，并已建立了公开、公正、 透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。公司将继续完 善董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，以及绩效评价标准，不断完善 公司的薪酬制度。
6 、利益相关者
公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利 益相关者的合法权益，在经济交往和利益关系方面均做到诚信互惠，共同推进公 司持续、健康、稳定的发展。
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7 、信息披露及透明度
公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露制度》、《重大信息 内部报告制度》等，指定董事会秘书负责公司信息披露与投资者关系管理，接待 来访的股东和机构的咨询，证券部为信息披露事务的执行部门。公司重大事件的 报告、传递、审核、披露程序均根据《公司章程》、各项议事规则及上述制度的 相关规定执行，公司在中国证监会指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时 地披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。
经核查，主承销商认为发行人股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责 及制衡机制有效运作，建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈 系统健全、有效。
（三）独立董事制度
1 、独立董事设置情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司已按照中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）的要 求，经股东大会审议通过聘请了 3 名独立董事，占公司董事会成员的三分之一以 上，3 名独立董事分别为李少弘、段忠和梁金华，其中梁金华为会计专业人士。
2 、独立董事制度
公司在《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》中对独立董 事的职责、职权、义务、任职条件、选举程序和工作条件等作出了详细的规定。
（四）发行人合法合规经营情况
最近三年一期，发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况。
发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《深圳市科陆电 子科技股份有限公司章程》的规定。 近三年一期发行人董事、监事及高级管理人 员不存在违法违规的情况。
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（五）发行人独立经营情况
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的要求规范运作。截至本募集说明书出具之日，公司在业务、资产、机构、人员 和财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，并具有完 整的业务体系和面向市场独立经营的能力。
1 、业务独立性情况
公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独 立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与主要股东及其控制 的其他关联方之间不存在竞争关系或业务上依赖主要股东及其控制的其他关联方 的情况。
2 、资产独立情况
公司及控股子公司主要土地使用权、房屋、生产设备、办公设备等主要经营 性资产的权属清晰完整。公司不存在以资产、权益或信誉为各股东及其控制的企 业提供担保的情况。公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东 占用而损害公司及公司其他股东利益的行为。
公司不存在以资产、权益或信誉为各股东及其控制的企业提供担保的情况。 公司对所有资产具有完全支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司及公 司其他股东利益的行为。
3 、人员独立情况
公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费用支出与股东及其 控制的其他企业单位严格分离。公司已制定了独立完整的人力资源管理制度和工 资管理制度。
公司董事长、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生 符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，专职在公司工作并 领取薪酬。公司高级管理人员未在控股股东或实际控制人控制的其他企业担任除 董事、监事以外的职务。公司财务人员也专职在公司工作并领取薪酬。
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4 、机构独立情况
公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议 事规则，各机构依照《公司法》及股份公司章程规定在各自职责范围内独立决策。 公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构， 独立开展生产经营活动。公司的生产经营和办公场所与股东单位及其关联方完全 分开，不存在混合经营、合署办公情况。
5 、财务独立情况
公司设立了完整独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会 计核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财 务管理制度。公司独立开立银行账户。作为独立纳税人，公司独立进行纳税申报 及履行纳税义务。
八、发行人关联交易情况
（一）主要关联方
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定， 公司的主要关联方和关联关系情况如下：
1 、公司控股股东及实际控制人
公司的控股股东为饶陆华，实际控制人为饶陆华。详细情况见“第五节 发行 人基本情况之 三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 之 （三）控股股东、 实际控制人直接或间接控制的除公司外其他企业情况”内容。
2 、存在控制关系的关联方
存在控制关系的关联方见“第五节 发行人基本情况 之二、发行人对其他企业 的重要权益投资情况”部分内容。
3 、发行人的董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员
| 关联方名称 | 与公司关系 |
|---|---|
| 饶陆华 | 董事长、总裁 |
| 黄幼平 | 董事、董事会秘书 |
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| 聂志勇 | 董事、副总裁、财务总监 |
|---|---|
| 王健 | 董事 |
| 艾民 | 董事 |
| 桂国才 | 董事、副总裁 |
| 段忠 | 独立董事 |
| 梁金华 | 独立董事 |
| 盛宝军 | 独立董事 |
| 马明芳 | 监事会主席、制造中心总监 |
| 阮海明 | 监事、储能事业部技术总监 |
| 韦玉奇 | 职工代表监事、基建办经理 |
| 马剑 | 副总裁、海外事业群总经理 |
| 鄢玉珍 | 副总裁、控股股东饶陆华配偶 |
| 林训先 | 副总裁 |
其他与公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员也是公司关联方。
4 、发行人董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的 公司
截至本募集说明书出具日，饶陆华直接或者间接控制的公司情况见“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控 股股东、实际控制人直接或间接控制的除公司外其他企业情况”内容；除饶陆华外 的其他董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司情况
如下：
| 序号 | 投资人 | 公司 名称 |
注册资本 （万元） |
业务范围 | 持股 比例 （%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁金华 | 深圳市金硕投 资顾问有限公 司 |
10.00 | 企业管理咨询、企业形象策划、市场调 研、市场信息咨询、市场营销策划、会 务服务、房地产信息咨询、房地产中介、 投资信息咨询、投资项目策划、财务管 理咨询、经济信息咨询。 |
90.00 |
| 2 | 鄢玉珍 | 惠州市玉浠服 装有限公司 |
100.00 | 服装设计、销售。 | 50.00 |
| 3 | 鄢玉珍 | 修水县鼎盛矿 业有限公司 |
100.00 | 非金属矿产品销售，江西省修水县金峰 山钽铍矿普查。（涉及行政许可的项目 |
78.00 |
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| 凭许可证经营） | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 鄢玉珍 | 修水县黄龙非 金属矿产有限 公司 |
50.00 | 长石矿开采、加工、销售；石英、云母 加工和销售。（涉及行政许可的项目凭 许可证经营） |
78.00 |
5 、发行人董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员担任董事、高级管理 人员的公司
截至本募集说明书出具日，发行人董事、监事、高管及其关系密切的家庭成 员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控制的公司以外的其他公司情况，详 见“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况” 之“（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况”内容。
6 、发行人其他关联方
基于谨慎性原则，如下企业亦作为发行人的关联方：
| 序号 | 企业名称 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 信阳平桥区农信社 | 子公司参股公司 |
| 2 | 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） | 子公司参股公司 |
| 3 | 深圳仙苗科技有限公司 | 参股公司 |
| 4 | 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 参股公司 |
| 5 | 深圳市深电能售电有限公司 | 参股公司 |
| 6 | 昆山天宝田电器设备有限公司 | 子公司参股公司 |
| 7 | 信阳平桥区农信社 | 子公司参股公司 |
| 8 | 西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） | 子公司参股公司 |
| 9 | 深圳仙苗科技有限公司 | 参股公司 |
| 10 | 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 参股公司 |
| 11 | 深圳市深电能售电有限公司 | 参股公司 |
（二）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易情况如下：
1 、关联方商品交易
（ 1 ）自关联方购买商品
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单位：元
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| 关联方 | 关联交 易内容 |
定价 方式 |
2016 年三季度 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市亚辰 电子科技有 限公司 |
采购 商品 |
市场 价格 |
13,674.90 | 15,529.73 | 23,666.43 |
22,709.24 |
| 深圳前海鹏 融创业财富 管理网络股 份有限公司 |
接受劳 务 |
市场 价格 |
- | 203,883.49 | - |
- |
| 北京国能电 池科技有限 公司 |
采购商 品 |
市场 价格 |
3,083,946.54 | 1,556,151.83 | - |
- |
（ 2 ）向关联方销售商品
单位：元
| 关联方 | 关联交 易内容 |
定价 方式 |
2016 年3 季度 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市亚辰 电子科技有 限公司 |
销售 商品 |
市场 价格 |
129,059.80 | 128,205.13 | - |
- |
| 深圳市深电 能售电有限 公司 |
销售 商品 |
市场 价格 |
59,658.11 | - | - |
- |
2 、关联方租赁
单位：元
| 承租方 | 出租方 | 资产种类 | 2016 年3 季度 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
| 成都逗溜网科技有限 公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 47,728.35 | 52,306.15 | 38,685.60 | - |
| 深圳市新游时代科技 有限公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 47,728.35 | 52,306.15 | 38,685.60 | - |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 承租方 | 出租方 | 资产种类 | 2016 年3 季度 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
| 深圳市我来秀科技有 限公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 172,538.91 | 138,334.14 | - | - |
| 深圳市前海茶溪智库 投资管理有限公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 27,686.40 | - | - | - |
| 深圳市必做网络科技 有限公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 172,487.70 | - | - | - |
| 深圳市深电能售电有 限公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 664,088.85 | 56,861.15 | ||
| 深圳鲁电电力设计研 究院有限公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 1,028,437.20 | 1,024,875.09 | - | - |
| 深圳前海鹏融创业财 富管理网络股份有限 公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 125,798.40 | - | - | - |
| 深圳神州创投资产管 理服务股份有限公司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 85,528.80 | - | - | - |
| 深圳仙苗科技有限公 司 |
科陆电子 | 房屋建筑物 | 557,049.15 | - | - | - |
3 、关联方担保
报告期内，公司为子公司以外的其他公司提供担保的情形如下所示：
单位：人民币万元
| 单位：人民币万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 被担保方 | 担保金额 （万元） |
担保 起始日 |
担保到期日 | 是否履行 完毕 |
| 地上铁租车（深 圳）有限公司 |
1,000.00 | 2015.12.29 | 协议签署之日起至 《汽车租赁协议》履 行完毕日止 |
否 |
| 地上铁租车（深 圳）有限公司 |
13,200.00 | 2016.8.30 | 融资租赁业务履行完 毕日止 |
否 |
报告期内，公司接受担保的相关情形如下：
单位：人民币万元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件 | 80,000.00 | 2015/12/23 | 2016/12/22 | 否 |
| 饶陆华 | 30,000.00 | 2015/7/21 | 2016/7/20 | 是 |
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| 饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源 | 13,000.00 | 2015/12/29 | 2016/12/29 | 否 |
|---|---|---|---|---|
| 饶陆华 、鄢玉珍 | 15,000.00 | 2015/9/24 | 2016/9/24 | 是 |
| 成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿 志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍 |
18,000.00 | 2015/11/23 | 2016/11/22 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 15,000.00 | 2015/7/27 | 2016/7/27 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 15,000.00 | 2015/8/25 | 2016/8/26 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源 | 12,000.00 | 2015/2/9 | 2016/2/8 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 12,000.00 | 2014/11/21 | 2015/11/20 | 是 |
| 成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿 志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍 |
7,000.00 | 2014/12/8 | 2015/12/8 | 是 |
| 饶陆华 | 10,000.00 | 2015/3/21 | 2016/3/20 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 13,000.00 | 2015/10/12 | 2016/10/11 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 12,000.00 | 2015/8/31 | 2016/8/30 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 10,000.00 | 2015/3/9 | 2016/3/9 | 是 |
| 深圳市科陆能源服务有限公司、饶陆华 | 10,000.00 | 2015/12/7 | 2016/12/7 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍、成都市科陆洲电子有 限公司、深圳市科陆能源服务有限公司 |
6,500.00 | 2015/1/5 | 2016/1/4 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件 | 5,000.00 | 2015/2/5 | 2016/2/5 | 是 |
| 饶陆华 | 500 | 2015/8/7 | 2016/8/6 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源 | 500 | 2015/8/12 | 2016/8/11 | 是 |
| 饶陆华 、鄢玉珍 | 500 | 2015/8/12 | 2016/8/11 | 是 |
| 成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿 志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍 |
500 | 2015/8/13 | 2016/8/12 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 5,000.00 | 2015/12/8 | 2016/8/21 | 是 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 6,800.00 | 2014/12/1 | 2026/11/30 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源 | 65,000.00 | 2015/7/1 | 2030/7/1 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 15,600.00 | 2015/5/11 | 2025/5/9 | 否 |
| 成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿 志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍 |
6,000.00 | 2015/1/18 | 2018/1/18 | 否 |
| 饶陆华 | 15,000.00 | 2015/7/22 | 2020/7/21 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 40,000.00 | 2015/8/5 | 2023/8/4 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 12,000.00 | 2016/3/2 | 2017/3/2 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 10,000.00 | 2016/3/11 | 2017/3/2 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍、鸿志软件、科陆能源 | 15,000.00 | 2016/5/13 |
2017/5/13 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 15,000.00 | 2016/5/31 |
2017/5/31 | 否 |
| 成都市科陆洲电子有限公司、深圳市鸿 志软件有限公司、饶陆华、鄢玉珍 |
15,000.00 | 2016/6/24 |
2017/6/24 | 否 |
| 饶陆华 | 30,000.00 | 2016/9/2 |
2017/9/2 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 12,000.00 | 2016/7/15 |
2017/7/15 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 15,000.00 | 2016/8/27 |
2017/8/27 | 否 |
| 饶陆华、鄢玉珍 | 15,000.00 | 2016-9 |
2017-9 | 否 |
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221
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 深圳市科陆能源服务有限公司、饶陆华 | 12,000.00 | 2016-10 |
2017-10 | 否 |
|---|---|---|---|---|
| 饶陆华、鄢玉珍、成都市科陆洲电子有 限公司、深圳市科陆能源服务有限公司 |
15,000.00 | 2016-10 |
2017-10 | 否 |
4 、关联方资金拆借
| 关联方 | 拆入金额（元） | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 饶陆华 | 8,000,000.00 | 2013 年6 月 | 2013 年7 月 | 已归还 |
（三）关联交易的定价依据和原则
公司与关联方的关联交易均按照市场原则，本着一般商业原则进行，交易价 格以市场价格为参照，公允定价。
（四）发行人对关联交易的决策权利和程序的规定
1 、关联交易回避制度
公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排上时，应当采 取必要的回避措施：
-
（1）任何个人只能代表一方签署协议。
-
（2）关联方不得以任何方式干预公司的决定。
-
（3）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他
-
董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
-
1）交易对方；
-
2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织、
-
该交易对方能直接或间接控制的法人或其他组织任职；
-
3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
-
4）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
-
5）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密
-
切的家庭成员；
-
6）中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可
-
能受到影响的人士。
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（4）股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：
1）交易对方；
2）拥有交易对方直接或间接控制权的；
-
3）被交易对方直接或间接控制的；
-
4）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
5）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交 易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；
6）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协 议而使其表决权受到限制或影响的；
7）中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然
人。
2 、关联交易决策权限
（1）董事会有权批准公司与关联自然人发生的金额在三十万元以上，低于三 千万元的交易；有权批准公司与关联法人发生的下列交易：1）金额在三百万元以 上，低于三千万元的交易；2）金额占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上， 低于 5%的交易。
（2）公司与关联人发生的金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值百分之五以上的交易由股东大会审批批准。
（3）公司与关联方达成的金额在三百万元以上（含三百万元），或高于公司 最近经审计净资产的百分之五以上的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会 讨论决定。独立董事作出判断前，可以聘请中介结构出具独立财务顾问报告，作 为其判断的依据。
（4）不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由公司总裁办公会 批准，有利害关系的人士在总裁办公会上应当回避表决。
3 、实际执行的决策程序
公司已发生的关联交易的决策过程符合《公司章程》及《关联交易公允决策 制度》的有关规定，定价遵循了市场原则，关联股东或董事在审议相关交易时进 行了回避，独立董事和监事会成员未发表不同意见。
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（五）关联交易对发行人的影响
上述关联方交易是公司业务发展的重要保障，同时按照相关法律法规的要求， 遵循了公开、公平和公正的原则，对公司财务状况和经营成果没有重要影响。
（六）本次募集资金涉及的关联交易
本次募集资金拟扣除发行费用后将用于补充流动资金。本次募集资金运用不 会涉及到关联交易。
九、发行人内部管理制度的建立及运行情况
（一）内部管理制度的建立
1 、治理结构
公司根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的要求，建立了股东大会、 董事会、监事会和公司管理层的法人治理结构。公司建立了以《公司章程》为基 础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 裁工作细则》等为主要架构的规章制度，对公司的权利机构、决策机构和监督机 构进行了明确规范，在决策、执行、监督等方面划分了明晰的职责权限，形成了 科学有效的职责分工和制衡机制。
股东大会是公司最高权力机构，决定公司的经营方针、投资计划、重大交易 事 项、公司资本变动、选举和更换董事、非由职工代表担任的监事等重大事项。 董 事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，依法行使公司经营决策权。董事会 下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员 会， 成员全部由非独立董事及独立董事组成，按照制定的各专门委员会议事规则履行 职责，为董事会科学决策提供有力支持。监事会是公司的监督机构，对股东大会 负责，依法对董事、高级管理人员履行职责及财务状况进行监督、检查。
2 、组织机构
公司根据生产经营管理的实际需要，设置了营销中心、战略发展部、总裁办、 技术中心、采购中心、质量中心、技术研究院、制造中心、电能表自动化事业群、 变配电事业部、储能事业部、能源智能化事业部、海外事业群、运营管理部、物 业
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管理部、人力资源中心、财务中心、证券部、审计部、基建办等部门。各部门 分 工明确，各司其职，相互配合相互制约，形成了一个完整健全的组织体系。
为加强对子公司的管控，公司已制定《子公司内部控制管理制度》、《子公 司财务管理制度》等制度，对下属全资和控股子公司的经营业绩、财务管理、治 理机构、战略发展等进行管控，公司通过建立多位一体的有效监督控制体系对子 公司实施管控，具体包括：建立以财务管控为核心的职能管控模式，以管理控制 为主线、以资金控制为核心、以基础控制为辅助的全方位于一体的财务管控框架： 公司财务部门统一对子公司的会计核算和财务管理实施指导、监督，规范子公司 财务报表，重视财务分析，对子公司经营计划及其执行情况、资金调配、对外担 保以及关联交易等进行监督管理；规范对公司派出人员和专职董事的管理：规范 完善公司派出董事、监事和高级管理人员的管理制度，细化其工作职责、行为准 则和管理方法，如定期提交报告、述职等，制定有效的激励、奖惩、晋升机制， 确保其更好履行职责；审计部门在加大对子公司的经营管理进行审计的同时关注 相关人员的履职情况，公司也重视审计发现的问题，对审计中发现的问题及时进 行跟踪、落实整改。
3 、内部审计
为确保公司内部控制制度的有效执行，董事会下设审计委员会，成员全部由 公司独立董事担任，负责对公司运营管理体系、内控执行系统、财务核算管理体 系 进行全面监督。审计委员会下设审计部为日常执行机构，审计部在审计委员会 授 权范围内行使全面审计监督权。报告期内，审计部对公司经营管理运作情况、 内 控体系执行情况、高风险业务风险控制情况、重大投资等开展了全面的审计监 督 工作，对发现的问题及时汇报审计委员会及公司管理层，有效保证了内部监督 体 系的健全有效。
4 、人力资源
公司基于战略发展目标，结合人力资源现状和未来需求预测，制定人力资源 发展目标，制定人力资源总体规划和能力框架体系，优化人力资源整体布局，明 确 人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求，实现人力 资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。
公司重视人才队伍的建设，将职业道德和胜任能力作为选拔和聘用员工的重
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要标准；公司建立完善的培训体系，帮助员工不断补充、拓宽、深化和更新知识； 公司已建立良好的绩效考核机制，创造良好的竞争氛围，对取得优异绩效的员工 进行正向鼓励，对员工工作的长处进行相应的开发，公司与管理层、各级员工之 间 建立了良好的契合机制。
5 、企业文化
公司高度重视企业文化的宣传和推广，公司总裁、副总裁通过例行管理会议、 年度会议、新年致辞等多种形式向全体员工宣导企业文化，人力资源中心以海报、 科陆人报、新闻通稿、论坛、移动客户端软件和公众平台等各种形式进行积极引 导、政策宣导、文化传播；公司通过技术交流、高峰论坛、行业展会、引领客户 参 观等方式向供应商、合作伙伴、客户和其它利益相关方传播公司企业文化。
6 、发展战略
公司在董事会下设立战略委员会负责战略发展管理工作，对公司长期发展战 略、重大投资决策进行研究并提出建议。公司组织召开战略研讨会，集高管和专 家团队的智慧，综合考虑宏观经济政策、市场需求变化、技术发展趋势、行业及 竞 争对手情况、可利用资源、公司自身情况等因素，共同制定中长期发展战略，明 确公司未来主要发展方向，制定中长期发展目标和主要工作措施，并通过年度 工 作计划，编制预算，将年度目标分解、落实，确保战略规划有效实施。
7 、社会责任
公司始终秉承“用我们的创新与服务，推动全球能源优化利用”的宗旨、“成 为 世界级的能源服务商”的愿景，坚守诚信经营、稳健发展，保障投资者和股东 权 益。公司高度重视员工的权益，为员工提供舒适安全的工作环境、组织丰富多 彩 的员工活动、搭建公平公正的职业发展通道、开展专业高质的培训课程等，让员 工与公司共同发展；公司坚持以客户为中心，为客户提供优质的产品与服务，建 立在线客户服务中心、服务热线、网站等信息平台，加强与客户的沟通交流，努 力提高客户满意度；公司与供应商建立平等互动、互惠互利的长期合作伙伴关系， 阶段性地开展供应商改善项目，到供应商的工厂与其一起寻找问题，制定方案， 实施改善，实现合作双赢；公司积极投身慈善事业、社会公益事业，扶助弱势群 体；同时，公司致力于新能源产业的发展，重视节能减排，倡导绿色办公，积极 推进信息化建设，努力实现无纸化办公，履行社会环境可持续发展的社会责任。
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（二）内部管理制度的运行情况
公司按照《公司法》等有关法律法规的有关规定，根据自身实际情况，建立 并持续完善《授权管理制度》、《财务管理制度》、《对外提供财务资助管理制 度》、《资产减值管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司债券专项偿债 资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、 《投资者接待和推广制度》、《关联交易公允决策制度》、《财务负责人管理制 度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、 《选聘会计师事务所专项制度》、《证券投资内控制度》、《财务管理制度》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》、《控股股东及关联方资金往 来管理制度》、《独立董事制度》、《信息披露制度》等一系列的公司管理制度， 涵盖了经营决策、财务会计、生产经营、人力资源、内控监督等方面，使公司内 部管理更加规范、更加科学。
1 、销售业务
公司按照销售业务的实际情况和管理要求，全面梳理了各业务流程，完善销 售管理制度，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限。同时，公司定期 检查销售管理过程的薄弱环节，采取有效措施，确保实现公司战略的销售目标。
2 、采购业务
为更好的提升公司产品质量，采购中心建立了统一管理、分级采购的管理模 式，将组织架构设置为矩阵式架构，成立项目组，按产品线设立采购代表，建立 了快速响应的采购管理机制。
公司不断优化《供应商认证评审办法》，按照不同产品线、不同物料特性进 行 分类分层级的供应商认证评审；建立持续完善的供应商考评体制，规范供应商在 合作过程中的记录、考评、应用流程，推动供应商竞争机制和奖惩措施，促使供 应商在产品品质、内部质量管理体系、服务质量、价格、付款账期等方面的持续 改善，最终使供应商与公司形成长期稳定的战略合作伙伴关系；公司通过持续优 化采购平台，将供应商开发、价格管理、采购订单发放、供应商交付、采购付款 等流程体系化、IT 化，有效提升管理水平和执行效率。
3 、存货管理
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为了规范存货管理流程，明确存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、 领用发出、盘点处置等环节的管理要求，公司制定了《仓库管理制度》、《仓库 收料、发料及账务作业管理制度》、《物料防呆管理办法》、《仓库安全管理制 度》、《仓库存储与运输管理规定》、《仓库盘点作业管理制度》等管理规定； 公司利用 ERP、MES 系统等管理信息系统，强化会计核算、出入库信息等相关记 录，确保存货管理全过程的风险得到有效控制。
4 、研究与开发
公司建立 IPD 产品研发、产品验证与发布的机制，有效提升以市场为导向的 市场分析、产品规划、产品研发、集成产品管理能力，实现产品的标准化，提升 产品的竞争力；公司还针对子公司、事业部的产品开发特点，制定了《IPD 产品 开发流程裁剪指南》，对 IPD 产品开发流程进行裁剪，提高了 IPD 流程的适应性 和开发效率。为提高开发文档的管控水平，公司建立《技术文件管理规定》，进 一步规范了文档的编制要求。
在开发过程中，公司还加强了对研发项目的管理，明确项目评审职责，规范 研发各阶段评审内容，保证了研发质量。公司也加大了对知识产权保护力度，修 订了《知识产权管理办法》，加强对软件著作权的管理，更新了奖惩办法，以更 好地保护公司知识产权，促进公司技术创新。
5 、对外担保
公司制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保的原则，对担保的审批、 担保合同的审查与订立、反担保、担保风险的管理、担保的信息披露等都做出了 具体规定。报告期内，公司未发生违规担保行为，只为全资子公司及控股子公司 提供过担保，公司及下属子公司均未向公司股东或实际控制人及其附属企业和非 关联方提供任何形式的担保，也未对任何单位或个人提供担保。
6 、财务报告
公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》等规定设置会计科目、进行成 本核算、编制会计凭证和报表等，公司根据财务管理要求，制定了《财务管理制 度》、《财务负责人管理制度》、《财务信息系统管理制度》、及《资产减值管 理制度》等管理制度，财务管理工作渗透到经营管理等各个环节，有效地保证了 会计核算的真实性、准确性、完整性。
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公司使用 ERP 系统进行电算化核算，把采购、仓储、销售等模块均纳入 ERP 管理系统，数据在各业务系统之间实现高度共享，保证了数据的一致性和准确性， 提高会计核算的效率，实现财务数据在整个供应链的有效管理。
7 、资金活动
公司已制定《资金内部控制制度》、《票据内部控制制度》、《对外投资管 理办法》等资金管理制度，明确公司资金管理和结算要求，规范了公司投资、筹 资和资金运营活动，有效保证资金安全。
账户管理方面，公司银行账户开立、注销、使用均由财务中心严格管理，审 批手续完备，资料规范完整，确保银行账户管理高效安全。融资管理方面，财务 中心统一安排公司对外融资，依据公司资金需求及现有额度编制年度融资规划， 并跟踪资金计划完成情况，有效防范贷款风险。资金收付管理方面，为实现资金 集中管理，财务中心搭建了现金管理系统，对公司经营收付款项实施有效管理， 管控层级严格、权责分明、授权核算程序完善。
8 、固定资产管理
公司已建立了科学的固定资产管理程序，制定《固定资产内部控制制度》， 对固定资产实行“统一管理、分级使用、分级核算”的办法。制度明确各业务环节 各岗位的职责权限，对资产购置、转让、报废、处理都制定严格的审批程序，建 立资产清查制度，定期对相关资产进行盘点，确保财务资产安全、完整、有效。 公司为规范固定资产的综合管理，制定了《固定资产控制程序》，规定了资产管 理员的通用职责和专业职责，对资产的维护、保养、检修、封存等过程进行了规 定， 确保资产处于良好稳定的运行状态。
9 、预算管理
公司设立预算管理委员会和预算管理小组，制定了《预算管理制度》、《全 面预算管理规定》及《全面预算实施方案》，对预算工作的审批、执行、控制、 分析、考核等流程进行规范。公司全面预算体系涵盖了经营预算、资本预算和财 务预算，预算执行结果与预算责任单位绩效挂钩，为公司管理层实现公司战略目 标发挥了积极的财务管控作用。
10 、工程项目
为了加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，公
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司制定了《建设合同管理办法》、《工程资料管理规定》、《建设项目工程竣工 验收管理办法》、《建设工程预/结算编制、审核办法》、《建设工程质量管理规 定》、《施工现场工程签证管理规定》、《工程建设发包管理办法》等管理规定， 公司基建办全面负责工程项目全过程，保证工程项目的顺利进行。同时，公司会 计制度体系明确规定了工程项目各项开支的授权审核程序及信息披露要求，规范 了工程项目的财务核算及报表披露环节的管理。
11 、募集资金管理
公司制定了《募集资金管理办法》以规范对募集资金的管理。公司严格按照 制度规定对募集资金实行专户管理。报告期内公司的募集资金的使用均履行了必 要的审批和决策程序，未发生违规使用募集资金的情况。
12 、关联交易
为保护投资者合法权益，公司制定了《关联交易公允决策制度》制度，明确 规定了关联方识别、关联交易认定、关联交易审批及决策程序、关联交易披露等 内容，保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则，确 保了各项关联交易的公允性。公司要求发生的重大关联交易需得到独立董事的书 面确认意见并提交董事会审议，关联董事进行回避。在提交公司股东大会审议时， 关联股东亦表决回避。
13 、合同管理
公司制定了《合同管理办法》等相关制度，规范了合同审核、授权管理、印 章管理等事项，提高了合同管理质量，规范印章的使用和管理程序，为公司经营 管理的有序进行提供保证。
经核查，主承销商认为发行人各项业务管理的相关制度规定、各类业务过程 和内部控制制度健全有效。各类业务的授权与审批、复核与查证、业务规程与操 作程序、岗位权限与职责分工等措施合理有效。
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十、发行人的信息披露事务及投资者关系管理
（一）发行人信息披露部门及人员
发行人董事会负责公司信息披露和承担相应的责任。公司董事会秘书全面负 责公司日常信息披露，加强与证券监管部门及证券交易所的联系，解答投资者的 有关问题；公司证券部配合公司董事会秘书接受投资者咨询，向外提供公司有关 信息披露文件。
（二）发行人信息披露制度
发行人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司信息 披露制度》，对涉及信息披露的内容及披露标准、信息披露责任人及管理部门、 信息披露程序等进行了具体规定。
公司认真履行信息披露义务，对涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决 策等方面的事项，包括公布季报、中报、年报、临时公告等，公司均在《中国证 券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）中进行了信息 披露。
（三）发行人信息披露制度的执行情况
发行人上市以来一直重视公司信息披露制度的执行，坚持规范、主动的信息 披露，保证信息披露的透明度。
（四）投资者服务计划
-
1、对投资者提出的获取公司资料的要求，在符合法律法规和公司章程的前提
-
下，公司将尽力给予满足；
-
2、对投资者对公司经营情况和其他情况的咨询，在符合法律法规和公司章程
-
并且不涉及公司商业秘密的前提下，董事会秘书负责以书面形式给予答复；
-
3、对有意参观发行人的投资者，公司董事会办公室负责统一安排和接待。
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第六节 财务会计信息
本公司 2013 年、2014 以及 2015 年度合并及母公司财务报表经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了大华审字[2014]003893 号、大华审 字[2015]004739 号、大华审字[2016]005050 号标准无保留意见的审计报告。2016 年第一季度的财务报表未经审计。
除特别说明外，本募集说明书中引用的财务会计数据摘自本公司财务报告， 其中，2013 年的数据取自 2014 年经审计财务报表的上年数据，2014 年的数据取 自 2015 年经审计财务报表的上年数据，2015 的数据取自 2015 年经审计的财务 报表的当期数据，2016 年三季度的数据取自发行人 2016 年未经审计财务报表的 当期数据。投资者如需了解本公司的详细财务会计信息，请参阅本公司 2013 年 度、2014 年度、2015 年度经审计的财务报告以及 2016 年三季度未经审计的财务 报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。
为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在本节中，本公司以合并财务报 表的数据为主，并结合母公司财务报表进行财务分析以作出简明结论性意见。
一、最近三年一期财务会计资料
（一）合并财务报表
本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31、2015 年 12 月 31 日以及 2016 年 9 月 30 日的合并资产负债表，以及 2013 年度、2014 年度、 2015 年度以及 2016 年三季度的合并利润表和合并现金流量表如下：
1 、合并资产负债表
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 924,885,348.15 | 903,661,065.28 | 455,836,700.35 | 356,633,750.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- |
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| 应收票据 | 60,527,685.93 | 67,203,371.81 | 79,192,183.56 | 39,526,005.99 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 2,382,938,155.69 | 2,124,683,498.29 | 1,233,346,500.17 | 932,236,472.65 |
| 预付款项 | 221,647,718.04 | 89,859,250.74 | 41,236,091.17 | 49,969,454.18 |
| 应收利息 | -- | -- | 2,701,640.14 | |
| 其他应收款 | 321,084,984.78 | 260,989,564.58 | 121,970,127.79 | 102,648,837.31 |
| 存货 | 964,247,743.66 | 730,113,678.19 | 420,823,274.00 | 478,412,519.22 |
| 其他流动资产 | 365,102,983.26 | 292,810,100.69 | 30,359,872.28 | -- |
| 流动资产合计 | 5,240,434,619.51 | 4,469,320,529.58 | 2,382,764,749.32 | 1,962,128,680.23 |
| 可供出售金融资产 | 67,705,300.00 | 59,205,300.00 | 22,060,000.00 | 60,000.00 |
| 长期股权投资 | 174,856,592.70 | 75,973,150.23 | 4,000,000.00 | -- |
| 投资性房地产 | 82,691,800.89 | 84,653,164.38 | 86,599,938.33 | -- |
| 固定资产 | 3,310,649,194.57 | 3,041,542,674.36 | 852,339,505.28 | 236,554,490.71 |
| 在建工程 | 553,371,642.61 | 723,384,215.17 | 986,974,865.33 | 537,811,892.00 |
| 工程物资 | 1,647,066.68 | 209,401.71 | -- | -- |
| 无形资产 | 144,407,603.67 | 184,676,433.48 | 156,688,220.02 | 140,135,104.04 |
| 开发支出 | 7,426,773.86 | 2,975,951.70 | 17,287,311.46 | 13,396,283.03 |
| 商誉 | 746,174,117.23 | 735,051,203.61 | 13,498,720.25 | 13,498,720.25 |
| 长期待摊费用 | 93,194,933.83 | 70,327,148.67 | 27,175,080.47 | 11,202,529.06 |
| 递延所得税资产 | 62,397,192.04 | 60,401,443.46 | 14,280,388.98 | 12,948,965.76 |
| 其他非流动资产 | 913,546,009.20 | 805,256,579.45 | 111,167,548.89 | 27,199,602.37 |
| 非流动资产合计 | 6,158,068,227.28 | 5,843,656,666.22 | 2,292,071,579.01 | 992,807,587.22 |
| 资产总计 | 11,398,502,846.79 | 10,312,977,195.80 | 4,674,836,328.33 | 2,954,936,267.45 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,407,150,000.00 | 955,000,000.00 | 800,850,000.00 | 305,000,000.00 |
| 应付票据 | 859,882,912.23 | 1,381,529,134.36 | 669,036,825.33 | 314,293,587.19 |
| 应付账款 | 1,734,147,324.96 | 1,719,096,013.32 | 731,528,612.18 | 415,728,302.35 |
| 预收款项 | 215,397,044.88 | 185,439,508.26 | 113,372,674.15 | 86,204,721.59 |
| 应付职工薪酬 | 29,434,033.14 | 28,769,349.68 | 29,205,437.18 | 21,486,900.43 |
| 应交税费 | 49,043,970.00 | 60,185,215.80 | 50,023,523.54 | 26,494,884.81 |
| 应付利息 | 13,748,873.60 | 23,482,588.72 | 18,392,862.90 | 13,422,655.56 |
| 应付股利 | 12,049,388.90 | 100,000.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | 595,441,077.64 | 736,034,430.76 | 60,249,298.52 | 59,586,555.77 |
| 一年内到期的非流 动负债 |
||||
| 281,550,027.33 | 221,041,799.41 | 4,480,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 5,197,844,652.68 | 5,310,678,040.31 | 2,477,139,233.80 | 1,242,217,607.70 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 1,759,596,650.72 | 1,362,740,000.00 | 170,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | 658,376,723.55 | 478,376,723.55 | 476,417,795.84 | 277,496,174.90 |
| 长期应付款 | 1,029,189,926.84 | 489,888,615.72 | -- | -- |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
233
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 递延收益 | 193,318,821.01 | 218,588,693.16 | 75,173,353.87 | 68,967,753.59 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 921,795.00 | 921,795.00 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 26,390,783.28 | 16,234,335.42 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,667,794,700.40 | 2,566,750,162.85 | 721,591,149.71 | 356,463,928.49 |
| 负债合计 | 8,865,639,353.08 | 7,877,428,203.16 | 3,198,730,383.51 | 1,598,681,536.19 |
| 所有者权益（或股 东权益）： |
||||
| 实收资本（或股本） | 1,191,896,750.00 | 476,093,000.00 | 399,553,000.00 | 396,690,000.00 |
| 资本公积 | 303,892,382.15 | 1,012,587,442.09 | 387,833,603.69 | 385,743,069.25 |
| 减：库存股 | 7,527,320.00 | 12,660,270.00 | 2,863,000.00 | -- |
| 其他综合收益 | 310,496.87 | 83,484.57 | -- | -- |
| 专项储备 | 11,927.80 | |||
| 盈余公积 | 91,062,157.11 | 91,062,157.11 | 63,456,968.84 | 60,223,375.12 |
| 未分配利润 | 801,699,623.14 | 755,635,603.64 | 601,327,629.13 | 488,784,200.61 |
| 归属于母公司所有 者权益合计 |
||||
| 2,381,346,017.07 | 2,322,801,417.41 | 1,449,308,201.66 | 1,331,440,644.98 | |
| 少数股东权益 | 151,517,476.64 | 112,747,575.23 | 26,797,743.16 | 24,814,086.28 |
| 所有者权益合计 | 2,532,863,493.71 | 2,435,548,992.64 | 1,476,105,944.82 | 1,356,254,731.26 |
| 负债和所有者权 益总计 |
||||
| 11,398,502,846.79 | 10,312,977,195.80 | 4,674,836,328.33 | 2,954,936,267.45 | |
2 、合并利润表
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
||||
| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | |
| 一、营业总收入 | 2,038,940,731.39 | 2,261,423,352.65 | 1,954,608,866.82 | 1,408,784,506.56 |
| 其中：营业收入 | 2,038,940,731.39 | 2,261,423,352.65 | 1,954,608,866.82 | 1,408,784,506.56 |
| 二、营业总成本 | 2,066,054,760.03 | 2,190,984,687.23 | 1,856,359,534.60 | 1,336,495,951.66 |
| 其中：营业成本 | 1,369,621,591.35 | 1,531,321,383.00 | 1,348,845,068.98 | 1,001,124,867.48 |
| 营业税金及附 加 |
||||
| 5,510,062.49 | 14,007,094.00 |
9,456,955.63 | 5,944,802.62 | |
| 销售费用 | 199,708,707.65 | 189,807,432.48 | 199,150,851.53 | 137,445,385.70 |
| 管理费用 | 296,274,333.78 | 299,176,856.50 | 195,775,378.03 | 132,521,222.42 |
| 财务费用 | 168,462,285.32 | 123,298,438.82 | 59,729,197.17 | 36,165,362.62 |
| 资产减值损失 | 26,477,779.44 | 33,373,482.43 | 43,402,083.26 | 23,294,310.82 |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） |
||||
| 46,793,887.67 | 17,744,131.02 | -- | -- | |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
234
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| 三、营业利润 （亏损以“-”号 填列） |
||||
|---|---|---|---|---|
| 19,679,859.03 | 88,182,796.44 | 98,249,332.22 | 72,288,554.90 | |
| 加：营业外收入 | 64,822,339.32 | 90,075,745.96 | 49,444,720.11 | 32,683,645.23 |
| 其中：非流动资 产处置利得 |
||||
| 546,722.63 | 35,636.92 | 3,393.86 | 10,666.70 | |
| 减：营业外支出 | 2,227,261.88 | 1,205,202.93 | 1,249,789.84 | 1,715,393.40 |
| 其中：非流动资 产处置损失 |
||||
| 431,818.25 | 545,350.21 | 676,235.00 | 302,596.72 | |
| 四、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） |
||||
| 82,274,936.47 | 177,053,339.47 | 146,444,262.49 | 103,256,806.73 | |
| 减：所得税费用 | 11,460,160.15 | -24,978,926.70 | 17,454,733.37 | 17,173,763.83 |
| 五、净利润（净 亏损以“-”号填 列） |
||||
| 70,814,776.32 | 202,032,266.17 | 128,989,529.12 | 86,083,042.90 | |
| 其中：被合并方 在合并前实现 的净利润 |
||||
| -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司 所有者的净利 润 |
||||
| 69,901,564.50 | 196,195,952.78 | 125,694,272.24 | 85,926,869.16 | |
| 少数股东损益 | 913,211.82 | 5,836,313.39 | 3,295,256.88 | 156,173.74 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股 收益 |
||||
| 0.0587 | 0.4383 | 0.3169 | 0.2166 | |
| （二）稀释每股 收益 |
||||
| 0.0586 | 0.4354 | 0.3167 | 0.2166 | |
| 七、其他综合收 益 |
||||
| 227,012.30 | 83,484.57 | -- | -- | |
| 八、综合收益总 额 |
||||
| 71,041,788.62 | 202,115,750.74 | 128,989,529.12 | 86,083,042.90 | |
| 归属于母公司 所有者的综合 收益总额 |
||||
| 70,128,576.80 | 196,279,437.35 | 125,694,272.24 | 85,926,869.16 | |
| 归属于少数股 东的综合收益 总额 |
||||
| 913,211.82 | 5,836,313.39 | 3,295,256.88 | 156,173.74 | |
3 、合并现金流量表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
235
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| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
||||
| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | |
| 一、经营活动产 生的现金流量： |
||||
| 销售商品、提供 劳务收到的现 金 |
||||
| 1,784,203,245.25 | 1,923,094,270.88 | 1,674,827,841.29 | 1,364,107,879.17 | |
| 收到的税费返 还 |
||||
| 35,789,625.57 | 22,353,087.03 | 27,606,467.91 | 26,442,423.81 | |
| 收到的其他与 经营活动有关 的现金 |
||||
| 21,058,689.48 | 31,743,081.73 | 46,462,428.64 | 43,992,179.88 | |
| 经营活动现金 流入小计 |
||||
| 1,841,051,560.30 | 1,977,190,439.64 | 1,748,896,737.84 | 1,434,542,482.86 | |
| 购买商品、接受 劳务支付的现 金 |
||||
| 1,292,756,549.87 | 1,549,259,803.73 | 984,479,698.14 | 901,469,314.17 | |
| 支付给职工以 及为职工支付 的现金 |
||||
| 257,369,654.86 | 290,364,616.67 | 213,582,997.79 | 178,061,283.03 | |
| 支付的各项税 费 |
||||
| 131,876,920.91 | 133,577,128.32 | 98,293,109.74 | 90,890,034.24 | |
| 支付的其他与 经营活动有关 的现金 |
||||
| 383,461,539.96 | 302,003,790.95 | 270,519,150.41 | 194,690,865.30 | |
| 经营活动现金 流出小计 |
||||
| 2,065,464,665.60 | 2,275,205,339.67 | 1,566,874,956.08 | 1,365,111,496.74 | |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 |
||||
| -224,413,105.30 | -298,014,900.03 | 182,021,781.76 | 69,430,986.12 | |
| 二、投资活动产 生的现金流量： |
||||
| 收回投资所收 到的现金 |
||||
| 1,530,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益 收到的现金 |
710,445.20 | |||
| 处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产而 收回的现金净 额 |
||||
| 711,801.30 | 131,971.00 | 970 | 20,005,170.00 | |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
236
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| 收到其他与投 资活动有关的 现金 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 21,903,800.00 | 19,214,807.00 | 23,759,814.57 | ||
| 投资活动现金 流入小计 |
||||
| 1,422,246.50 | 23,565,771.00 | 19,215,777.00 | 43,764,984.57 | |
| 购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产所 支付的现金 |
||||
| 1,010,849,339.60 | 1,530,609,057.22 | 798,267,439.20 | 192,416,228.20 | |
| 投资支付的现 金 |
||||
| 61,772,727.00 | 81,593,000.00 | 69,200,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额 |
||||
| 94,924,465.07 | 485,226,140.15 | 19,194,372.88 | -- | |
| 投资活动现金 流出小计 |
||||
| 1,167,546,531.67 | 2,097,428,197.37 | 886,661,812.08 | 192,476,228.20 | |
| 投资活动产生 的现金流量净 额 |
||||
| -1,166,124,285.17 | -2,073,862,426.37 | -867,446,035.08 | -148,711,243.63 | |
| 三、筹资活动产 生的现金流量： |
||||
| 吸收投资所收 到的现金 |
||||
| 44,640,562.63 | 696,868,000.00 | 950,600.00 | 16,993,500.00 | |
| 其中：子公司吸 收少数股东投 资收到的现金 |
||||
| 37,160,000.00 | 7,100,000.00 | -- | 20,000.00 | |
| 借款所收到的 现金 |
||||
| 2,154,910,000.00 | 2,425,580,000.00 | 1,626,700,000.00 | 530,000,000.00 | |
| 发行债券收到 的现金 |
||||
| 180,000,000.00 | -- | 197,600,000.00 | 276,640,000.00 | |
| 收到的其他与 筹资活动有关 的现金 |
||||
| 796,128,007.80 | 610,479,608.34 | 3,941,745.55 | 9,801,967.09 | |
| 筹资活动现金 流入小计 |
||||
| 3,175,678,570.43 | 3,732,927,608.34 | 1,829,192,345.55 | 833,435,467.09 | |
| 偿还债务所支 付的现金 |
||||
| 1,343,950,717.70 | 764,170,000.00 | 966,370,000.00 | 845,600,000.00 | |
| 分配股利或偿 付利息所支付 的现金 |
||||
| 206,050,099.34 | 120,988,468.67 | 71,519,712.62 | 44,213,498.87 | |
| 支付的其他与 筹资活动有关 |
||||
| 147,788,072.25 | 311,721,118.99 | 125,642,000.05 | 12,915,496.93 | |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
237
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| 的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 筹资活动现金 流出小计 |
||||
| 1,697,788,889.29 | 1,196,879,587.66 | 1,163,531,712.67 | 902,728,995.80 | |
| 筹资活动产生 的现金流量净 额 |
||||
| 1,477,889,681.14 | 2,536,048,020.68 | 665,660,632.88 | -69,293,528.71 | |
| 四、汇率变动对 现金的影响 |
||||
| 1,093,242.34 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金 等价物净增加 额 |
||||
| 87,352,290.67 | 165,263,936.62 | -19,763,620.44 | -148,573,786.22 | |
| 加：期初现金及 现金等价物余 额 |
||||
| 436,996,094.39 | 271,732,157.77 | 291,495,778.21 | 440,069,564.43 | |
| 六、期末现金及 现金等价物余 额 |
||||
| 524,348,385.06 | 436,996,094.39 | 271,732,157.77 | 291,495,778.21 | |
（二）母公司财务报表
本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日的母公司资产负债表，以及 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年三季度的母公司利润表和现金流量表如下：
1 、母公司资产负债表
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 463,882,347.39 | 551,456,716.31 | 299,722,667.19 | 215,889,302.64 |
| 应收票据 | 46,911,668.98 | 38,908,106.37 | 71,084,451.96 | 38,606,005.99 |
| 应收账款 | 1,882,753,124.22 | 1,420,539,578.08 | 1,045,591,931.39 | 834,733,736.08 |
| 预付款项 | 107,374,486.52 | 54,859,752.37 | 22,567,052.29 | 43,109,544.41 |
| 应收股利 | 5,000,000.00 | - | - | - |
| 其他应收款 | 931,849,252.87 | 1,314,893,665.84 | 1,511,352,395.38 | 242,629,230.05 |
| 存货 | 594,004,874.60 | 413,661,697.86 | 349,645,855.05 | 410,468,657.20 |
| 一年内到期的 非流动资产 |
||||
| -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 10,055,224.47 | 26,000,000.00 | 33,000,000.00 | -- |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
238
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| 流动资产合计 | 4,041,830,979.05 | 3,820,319,516.83 | 3,332,964,353.26 | 1,785,436,476.37 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融 资产 |
||||
| 42,500,000.00 | 42,000,000.00 | 22,000,000.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 3,039,229,703.37 | 2,455,950,896.70 | 600,250,204.03 | 596,250,204.03 |
| 投资性房地产 | 82,691,800.89 | 84,653,164.38 | 86,599,938.33 | -- |
| 固定资产 | 358,888,955.89 | 374,741,185.78 | 357,146,885.86 | 195,950,581.09 |
| 在建工程 | 31,347,928.53 | 26,698,030.05 | 9,335,275.58 | 212,463,354.40 |
| 工程物资 | 1,580,879.35 | 209,401.71 | -- | -- |
| 无形资产 | 72,513,866.92 | 70,952,275.12 | 58,347,123.64 | 47,124,646.29 |
| 开发支出 | -- | 14,381,888.04 | 10,075,954.23 | |
| 长期待摊费用 | 7,690,948.70 | 6,982,970.31 | 8,288,780.39 | 7,308,172.00 |
| 递延所得税资 产 |
||||
| 29,508,549.96 | 28,271,033.18 | 9,963,914.39 | 6,745,465.06 | |
| 其他非流动资 产 |
||||
| 251,842,060.08 | 294,239,346.08 | 4,424,918.00 | 4,752,124.71 | |
| 非流动资产合 计 |
||||
| 3,917,794,693.69 | 3,384,698,303.31 | 1,170,738,928.26 | 1,080,670,501.81 | |
| 资产总计 | 7,959,625,672.74 | 7,205,017,820.14 | 4,503,703,281.52 | 2,866,106,978.18 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,238,150,000.00 | 775,500,000.00 | 777,850,000.00 | 275,000,000.00 |
| 应付票据 | 847,585,912.23 | 1,280,226,115.37 | 653,357,720.74 | 308,910,634.50 |
| 应付账款 | 1,222,569,210.45 | 871,417,107.01 | 857,445,006.92 | 516,191,640.94 |
| 预收款项 | 177,026,526.78 | 192,269,928.14 | 151,728,504.68 | 72,831,631.89 |
| 应付职工薪酬 | 15,978,113.48 | 17,293,677.77 | 19,627,514.36 | 13,349,070.61 |
| 应交税费 | 38,020,672.20 | 22,567,403.22 | 32,213,855.43 | 13,096,542.26 |
| 应付利息 | 11,560,155.56 | 18,655,578.27 | 18,258,758.27 | 13,422,655.56 |
| 应付股利 | 11,949,388.90 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 980,182,361.45 | 913,501,287.97 | 136,358,593.86 | 160,517,052.53 |
| 一年内到期的 非流动负债 |
||||
| 100,000,000.00 | 140,000,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,643,022,341.05 | 4,231,431,097.75 | 2,646,839,954.26 | 1,373,319,228.29 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 480,000,000.00 | 300,000,000.00 | 140,000,000.00 | -- |
| 应付债券 | 658,376,723.55 | 478,376,723.55 | 476,417,795.84 | 277,496,174.90 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | |
| 递延收益 | 50,351,214.61 | 62,061,294.72 | 60,562,488.39 | 59,917,753.59 |
| 非流动负债合 计 |
||||
| 1,188,727,938.16 | 840,438,018.27 | 676,980,284.23 | 337,413,928.49 | |
| 负债合计 | 5,831,750,279.21 | 5,071,869,116.02 | 3,323,820,238.49 | 1,710,733,156.78 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
239
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 所有者权益（或 股东权益）： |
||||
|---|---|---|---|---|
| 实收资本（或股 本） |
||||
| 1,191,896,750.00 | 476,093,000.00 | 399,553,000.00 | 396,690,000.00 | |
| 资本公积 | 308,986,731.65 | 1,018,826,994.15 | 394,073,155.75 | 391,982,621.31 |
| 减：库存股 | 7,527,320.00 | 12,660,270.00 | 2,863,000.00 | -- |
| 盈余公积 | 91,062,157.11 | 91,062,157.11 | 63,456,968.84 | 60,223,375.12 |
| 未分配利润 | 543,457,074.77 | 559,826,822.86 | 325,662,918.44 | 306,477,824.97 |
| 所有者权益合 计 |
||||
| 2,127,875,393.53 | 2,133,148,704.12 | 1,179,883,043.03 | 1,155,373,821.40 | |
| 负债和所有者 权益总计 |
||||
| 7,959,625,672.74 | 7,205,017,820.14 | 4,503,703,281.52 | 2,866,106,978.18 | |
2 、母公司利润表
单位：元
| 2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | |
| 一、营业总收入 | 1,515,447,440.50 | 1,741,287,243.08 | 1,740,142,431.04 | 1,233,954,827.08 |
| 其中：营业收入 | 1,515,447,440.50 | 1,741,287,243.08 | 1,740,142,431.04 | 1,233,954,827.08 |
| 二、营业总成本 | 1,608,592,292.40 | 1,802,080,455.13 | 1,723,819,484.24 | 1,224,266,901.87 |
| 其中：营业成本 | 1,268,415,965.86 | 1,405,446,900.36 | 1,368,635,018.67 | 980,123,127.62 |
| 营业税金及附 加 |
||||
| 1,357,596.99 | 6,559,008.98 | 6,127,725.95 | 2,986,532.37 | |
| 销售费用 | 128,876,313.96 | 132,871,391.05 | 152,960,128.00 | 126,054,739.78 |
| 管理费用 | 136,310,934.71 | 170,485,069.38 | 115,866,496.03 | 66,340,912.35 |
| 财务费用 | 65,261,958.82 | 69,456,336.68 | 46,888,700.59 | 34,533,773.82 |
| 资产减值损失 | 8,369,522.06 | 17,261,748.68 | 33,341,415.00 | 14,227,815.93 |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） |
||||
| 79,815,357.03 | 299,838,117.88 | -- | 378,879.42 | |
| 三、营业利润 （亏损以“-”号 填列） |
||||
| -13,329,494.87 | 239,044,905.83 | 16,322,946.80 | 10,066,804.63 | |
| 加：营业外收入 | 20,555,002.67 | 20,497,744.23 | 18,708,254.30 | 13,386,101.99 |
| 其中：非流动资 产处置利得 |
||||
| -- | 28,201.02 | 70.76 | 0 | |
| 减：营业外支出 | 995,090.27 | 685,307.89 | 1,061,592.56 | 1,368,381.14 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
240
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| 其中：非流动资 产处置损失 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 126,532.69 | 544,656.49 | 660,884.56 | 278,587.79 | |
| 四、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列） |
||||
| 6,230,417.53 | 258,857,342.17 | 33,969,608.54 | 22,084,525.48 | |
| 减：所得税费用 | -1,237,379.38 |
-17,194,540.52 | 1,633,671.35 | 5,212,767.95 |
| 五、净利润（净 亏损以“-”号填 列） |
||||
| 7,467,796.91 | 276,051,882.69 | 32,335,937.19 | 16,871,757.53 | |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股 收益 |
||||
| 0.0063 | 0.5957 | 0.0815 | 0.0425 | |
| （二）稀释每股 收益 |
||||
| 0.0063 | 0.5957 | 0.0815 | 0.0425 | |
| 七、其他综合收 益 |
||||
| -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总 额 |
||||
| 7,467,796.91 | 276,051,882.69 | 32,335,937.19 | 16,871,757.53 | |
| 归属于母公司 所有者的综合 收益总额 |
||||
| -- | -- | -- | -- | |
| 归属于少数股 东的综合收益 总额 |
||||
| -- | -- | -- | -- | |
3 、母公司现金流量表
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
||||
| 项目 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | |
| 一、经营活动 产生的现金流 量： |
||||
| 销售商品、提供 劳务收到的现 金 |
||||
| 1,272,269,727.88 | 1,574,401,337.97 | 1,512,541,353.79 | 1,247,205,978.49 | |
| 收到的税费返 还 |
||||
| 17,712,582.78 | 18,972,870.00 | 13,217,996.01 | 10,336,303.94 | |
| 收到的其他与 经营活动有关 的现金 |
||||
| 10,238,649.04 | 1,126,647,019.76 | 21,474,204.81 | 40,856,981.95 | |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
241
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 经营活动现金 流入小计 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1,300,220,959.70 | 2,720,021,227.73 | 1,547,233,554.61 | 1,298,399,264.38 | |
| 购买商品、接受 劳务支付的现 金 |
||||
| 933,996,604.83 | 1,282,746,350.54 | 987,194,550.10 | 892,127,788.64 | |
| 支付给职工以 及为职工支付 的现金 |
||||
| 129,242,262.00 | 187,899,369.07 | 128,873,206.89 | 97,472,413.55 | |
| 支付的各项税 费 |
||||
| 40,718,159.69 | 64,723,100.45 | 49,780,805.87 | 51,932,013.92 | |
| 支付的其他与 经营活动有关 的现金 |
||||
| -348,734,235.22 | 222,134,951.12 | 960,743,019.09 | 238,975,650.36 | |
| 经营活动现金 流出小计 |
||||
| 755,222,791.30 | 1,757,503,771.18 | 2,126,591,581.95 | 1,280,507,866.47 | |
| 经营活动产生 的现金流量净 额 |
||||
| 544,998,168.40 | 962,517,456.55 | -579,358,027.34 | 17,891,397.91 | |
| 二、投资活动 产生的现金流 量： |
||||
| 收回投资所收 到的现金 |
||||
| 2,667.98 | -- | 33,878,200.00 | -- | |
| 取得投资收益 所收到的现金 |
||||
| 28,359,277.36 | -- | -- | 5,787.42 | |
| 处置固定资产、 无形资产和其 他长期资产而 收回的现金净 额 |
||||
| 11,801.30 | 131,971.00 | 970 | 5,170.00 | |
| 收到的其他与 投资活动有关 的现金 |
||||
| 26,823,064.40 | 51,085,000.00 | 13,364,400.00 | 23,759,814.57 | |
| 投资活动现金 流入小计 |
||||
| 55,196,811.04 | 51,216,971.00 | 47,243,570.00 | 23,770,771.99 | |
| 购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产所 支付的现金 |
||||
| 24,739,151.56 | 113,804,207.63 | 75,276,176.48 | 88,771,826.81 | |
| 投资所支付的 现金 |
||||
| 625,772,727.00 | 1,528,914,043.24 | 59,878,200.00 | 30,000,000.00 | |
| 支付的其他与 投资活动有关 |
||||
| 26,000,000.00 | 33,000,000.00 | -- | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
242
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资活动现金 流出小计 |
||||
| 650,511,878.56 | 1,668,718,250.87 | 168,154,376.48 | 118,771,826.81 | |
| 投资活动产生 的现金流量净 额 |
||||
| -595,315,067.52 | -1,617,501,279.87 | -120,910,806.48 | -95,001,054.82 | |
| 三、筹资活动 产生的现金流 量： |
||||
| 吸收投资所收 到的现金 |
||||
| 7,480,574.23 | 689,768,000.00 | 950,600.00 | 16,973,500.00 | |
| 借款所收到的 现金 |
||||
| 1,050,000,000.00 | 960,000,000.00 | 1,220,700,000.00 | 480,000,000.00 | |
| 发行债券收到 的现金 |
||||
| 180,000,000.00 | -- | 197,600,000.00 | 276,640,000.00 | |
| 收到的其他与 筹资活动有关 的现金 |
||||
| 309,424.61 | -- | 8,746,472.05 | ||
| 筹资活动现金 流入小计 |
||||
| 1,237,480,574.23 | 1,650,077,424.61 | 1,419,250,600.00 | 782,359,972.05 | |
| 偿还债务所支 付的现金 |
||||
| 1,187,700,000.00 | 662,350,000.00 | 577,850,000.00 | 750,000,000.00 | |
| 分配股利或偿 付利息所支付 的现金 |
||||
| 85,778,044.03 | 81,593,897.81 | 52,034,571.63 | 39,135,063.92 | |
| 支付的其他与 筹资活动有关 的现金 |
||||
| 6,157,299.19 | 161,360,134.09 | 122,648,285.91 | 12,915,496.93 | |
| 筹资活动现金 流出小计 |
||||
| 1,279,635,343.22 | 905,304,031.90 | 752,532,857.54 | 802,050,560.85 | |
| 筹资活动产生 的现金流量净 额 |
||||
| -42,154,768.99 | 744,773,392.71 | 666,717,742.46 | -19,690,588.80 | |
| 四、汇率变动 对现金的影响 |
||||
| 584,345.64 | -- | -- | ||
| 五、现金及现 金等价物净增 加额 |
||||
| -92,471,668.11 | 90,373,915.03 | -33,551,091.36 | -96,800,245.71 | |
| 加：期初现金及 现金等价物余 额 |
||||
| 208,975,445.67 | 118,601,530.64 | 152,152,622.00 | 248,952,867.71 | |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
243
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 六、期末现金 及现金等价物 余额 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 116,503,777.56 | 208,975,445.67 | 118,601,530.64 | 152,152,622.00 | |
（三）合并报表范围的变化情况
1 、 2013 年末合并报表范围变化
2013 年无新纳入合并报表范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或 承租等方式形成控制权的经营实体。
2013 年末不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承 租等方式形成控制权的经营实体共 1 家，明细如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市海顺投资有限公 司 |
1,000 | 100 |
2 、 2014 年末合并报表范围变化
2014 年末新纳入合并报表范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或 承租等方式形成控制权的经营实体共 14 家，明细如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万 元） |
持股比例 (%) |
增加原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳前海科陆能源金融服务有 限公司 |
2,300 | 100 | 投资新设 |
| 2 | 玉门市科陆新能源有限公司 | 1,000 | 100 | 投资新设 |
| 3 | 科陆（瓜州）新能源有限公司 | 5,000 | 100 | 投资新设 |
| 4 | 哈密市科陆新能源有限公司 | 1,000 | 100 | 投资新设 |
| 5 | 香港港科实业有限公司 | 10 万港元 | 100 | 投资新设 |
| 6 | 润峰格尔木电力有限公司 | 1,000 | 100 | 非同一控制下企业合 并 |
| 7 | 格尔木特变电工新能源有限责 任公司 |
1,000 | 100 | 非同一控制下企业合 并 |
| 8 | 哈密源和发电有限责任公司 | 20,100 | 100 | 非同一控制下企业合 并 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
244
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| 9 | 宁夏旭宁新能源科技有限公司 | 500 | 100 | 非同一控制下企业合 并 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 井陉陆翔余热发电有限公司 | 100 | 90 | 投资新设 |
| 11 | 张家口陆阳新能源有限公司 | 100 | 100 | 投资新设 |
| 12 | 南昌科陆公交新能源有限责任 公司 |
2,000 | 70 | 投资新设 |
| 13 | 江西陆能景置业有限公司 | 3,987.61 | 100 | 投资新设 |
| 14 | 苏州科陆东自机电工程有限公 司 |
- | 56.99 | 投资新设 |
注：苏州科陆东自机电工程有限公司 2015 年已注销。
2014 年末不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承 租等方式形成控制权的经营实体共 1 家，明细如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市科陆软件有限公 司 |
500 | 100 |
3 、 2015 年末合并报表范围变化
2015 年末新纳入合并报表范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或 承租等方式形成控制权的经营实体共 45 家，明细如下：
| 序 号 |
企业名称 | 注册资本（万 元） |
持股比例(%) | 增加原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭锦后旗国电光伏发电有限公司 | 5,400 | 80 | 非同一控制下 企业合并 |
| 2 | 托克逊县东丰风力发电有限公司 | 200 | 95 | 非同一控制下 企业合并 |
| 3 | 宜兴市同德能源科技有限公司 | 500 | 100 | 投资新设 |
| 4 | 宁夏同心日升光伏发电有限公司 | 500 | 100 | 投资新设 |
| 5 | 乌兰浩特科陆怡景园新能源科技 有限公司 |
1,000 | 90 | 投资新设 |
| 6 | 丰宁满族自治县众民新能源有限 公司 |
200 | 90 | 投资新设 |
| 7 | 二连浩特市科陆景祺太阳能发电 科技有限公司 |
1,000.00 | 90 | 投资新设 |
| 8 | 河北子德新能源开发有限公司 | 1,000 | 100 | 投资新设 |
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245
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 9 | 康保县瑞凯新能源开发有限公司 | 1,000 | 100 | 投资新设 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 四川锐南电力建设工程有限公司 | 16,000 | 100 | 非同一控制下 企业合并 |
| 11 | 中核国缆新能源有限公司 | 10,000 | 60 | 投资新设 |
| 12 | 中核国缆宣化县新能源有限公司 | 9,900 | 60 | 投资新设 |
| 13 | 深圳市中电绿源新能源汽车发展 有限公司 |
5,000 | 55 | 投资新设 |
| 14 | 深圳市中电绿源纯电动汽车运营 有限公司 |
1,000 | 55 | 投资新设 |
| 15 | 湛江市中电绿源新能源汽车运营 有限公司 |
2,000 | 50.6 | 投资新设 |
| 16 | 北京市科陆新能源投资有限公司 | 1,000 | 100 | 投资新设 |
| 17 | 深圳市科陆绿能节能环保有限公 司 |
3,000 | 51 | 投资新设 |
| 18 | CLOUENERGY LLC | 100 万美元 | 100 | 投资新设 |
| 19 | 乌鲁木齐陆辉新能源有限公司 | 100 | 100 | 投资新设 |
| 20 | 乌兰察布市陆辉光伏发电有限公 司 |
100 | 100 | 投资新设 |
| 21 | 正镶白旗陆润风电能源服务有限 公司 |
100 | 100 | 投资新设 |
| 22 | 内蒙古京能陆阳光伏发电有限公 司 |
100 | 100 | 投资新设 |
| 23 | 分宜县陆辉光伏发电有限公司 | 100 | 100 | 投资新设 |
| 24 | 吉木萨尔县陆阳光伏发电有限公 司 |
100 | 100 | 投资新设 |
| 25 | 内蒙古杭锦旗陆辉能源服务有限 公司 |
100 | 100 | 投资新设 |
| 26 | 张北科源新能源科技有限公司 | 100 | 100 | 投资新设 |
| 27 | 张北陆辉新能源科技有限公司 | 100 | 100 | 投资新设 |
| 28 | 四川科陆工程技术咨询有限公司 | 1,000 | 100 | 投资新设 |
| 29 | 高密市科陆润达新能源科技有限 公司 |
1,000 | 90 | 投资新设 |
| 30 | 鄂托克旗科陆天泽源新能源科技 有限公司 |
1,000 | 90 | 投资新设 |
| 31 | 深圳市科陆物业管理有限公司 | 50 | 100 | 投资新设 |
| 32 | 深圳市科陆电子科技合肥有限公 司 |
1,000 | 100 | 投资新设 |
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246
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| 33 | 武汉市科陆电子科技有限公司 | 100 | 100 | 投资新设 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 百年金海科技有限公司 | 10,536.00 | 100 | 非同一控制下 企业合并 |
| 35 | 深圳芯珑电子技术有限公司 | 1,100.00 | 100 | 非同一控制下 企业合并 |
| 36 | 墨玉县新特汇能光伏发电有限责 任公司 |
3,800.00 | 100 | 非同一控制下 企业合并 |
| 37 | 库尔勒新特汇能能源有限责任公 司 |
3,800.00 | 100 | 非同一控制下 企业合并 |
| 38 | 哈密市锦城新能源有限公司 | 4,000.00 | 100 | 非同一控制下 企业合并 |
| 39 | 长沙市科陆电子科技有限公司 | 1,000 | 100 | 投资新设 |
| 40 | 沈阳科陆电子科技有限公司 | 1,000 | 100 | 投资新设 |
| 41 | 卓资县陆阳新能源有限公司 | 100 | 100 | 投资新设 |
| 42 | 深圳市智能清洁能源研究院 | 100 | 90 | 投资新设 |
| 43 | CLOUPANAMAS.A. | 100 万美元 | 51 | 投资新设 |
| 44 | 永仁泓良新能源技术有限公司 | 300 | 90 | 投资新设 |
| 45 | 长白朝鲜族自治县科陆润达新能 源科技有限公司 |
1,000 | 100 | 投资新设 |
2015 年末不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承
租等方式形成控制权的经营实体共 2 家，明细如下：
| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 持股比例(%) | 减少原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州科陆东自机电工程 有限公司 |
- | 56.99 | 注销 |
| 2 | 成都乾诚科技有限责任 公司 |
500 | 80.00 | 转让 |
4 、 2016 年前 3 季度合并报表范围变化
2016 年 3 季度，新纳入合并报表范围的子公司、特殊目的主体、通过受托 经营或承租等方式形成控制权的经营实体共 33 家，明细如下：
| 序 号 |
企业名称 | 注册资本 （万元） |
持股比例(%) | 增加原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市科陆精密仪器有限公司 | 5,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 2 | 阿鲁科尔沁旗科陆光大新能源科 | 200.00 | 90% | 投资新设 |
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247
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 技有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 扎鲁特旗子德太阳能发电科技有 限公司 |
200.00 | 90% | 投资新设 |
| 4 | 深圳市博时科陆新能源产业基金 合伙企业（有限合伙） |
20,050.00 | 99.75% | 投资新设 |
| 5 | 北京中电绿源汽车租赁有限公司 | 10.00 | 80.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 6 | 海豚大数据网络科技（深圳）有限 公司 |
8,000.00 | 60.00% | 投资新设 |
| 7 | 海豚保险经纪（深圳）有限公司 | 1,000.00 | 60.00% | 非同一控制下 企业合并 |
| 8 | 定边县陆泰新能源有限公司 | 3,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 9 | 木垒县凯升新能源开发有限公司 | 100.00 | 100% | 投资新设 |
| 10 | 赤壁市陆辉新能源有限公司 | 100.00 | 100% | 投资新设 |
| 11 | 新余市科陆电子新能源科技有限 公司 |
2,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 12 | 永州双牌陆辉光伏发电有限公司 | 100.00 | 100% | 投资新设 |
| 13 | 黑龙江省科陆科技有限公司 | 1,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 14 | 西藏科陆新能源技术有限公司 | 1,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 15 | 深圳市车电网络有限公司 | 21,000.00 | 57.14% | 投资新设 |
| 16 | 重庆科陆新能源技术有限公司 | 2,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 17 | 兴国县科陆绿能节能环保有限公 司 |
500.00 | 100% | 投资新设 |
| 18 | 托克逊陆阳风力发电有限公司 | 500.00 | 100% | 投资新设 |
| 19 | 新余市陆阳新能源有限公司 | 100.00 | 100% | 投资新设 |
| 20 | 冷水江市陆辉光伏发电有限公司 | 100.00 | 100% | 投资新设 |
| 21 | 新疆科陆光润电子科技有限公司 | 1,000.00 | 55% | 投资新设 |
| 22 | 英山县陆能新能源服务有限公司 | 100.00 | 100% | 投资新设 |
| 23 | 深圳市科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 24 | 重庆科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 25 | 贵州科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 26 | 河北科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 27 | 天津市科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 28 | 北京科陆能源售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 29 | 四川科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 30 | 江西科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
| 31 | 安徽科陆售电有限公司 | 20,000.00 | 100% | 投资新设 |
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248
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 32 | 山西科陆新能源科技有限公司 | 500.00 | 100% | 投资新设 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 南京科陆智慧能源有限公司 | 15,000.00 | 100% | 投资新设 |
2016 年前 3 季度不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经
营或承租等方式形成控制权的经营实体共有四家，具体情况如下表所示。
| 序 号 |
企业名称 | 注册资本 （万元） |
持股比例(%) | 减少原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张北陆辉新能源科技有限公司 | - | 100% | 注销 |
| 2 | 张北科源新能源科技有限公司 | - | 100% | 注销 |
| 3 | 内蒙古京能陆阳光伏发电有限公 司 |
100 | 100% | 转让 |
| 4 | 正镶白旗陆润风电能源服务有限 公司 |
- | 100% | 注销 |
二、最近三年一期主要财务指标
（一）基本财务指标
报告期内公司主要财务指标如下：
| 财务指标 | 2016 年9 月 30 日/2016 年 1 月1 日至 2016 年9 月 30 日 |
2015 年末/度 | 2014 年末/度 | 2013 年末/度 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.01 | 0.84 | 0.96 | 1.58 |
| 速动比率 | 0.82 | 0.70 | 0.79 | 1.19 |
| 应收账款周转率（次） | 0.90 | 1.35 | 1.81 | 1.57 |
| 存货周转率（次） | 1.62 | 2.66 | 3.00 | 1.99 |
| 资产负债率（母公司口径） （%） |
73.27 | 70.39 | 73.80 | 59.69 |
| 资产负债率（%）（合并口 径） |
77.78 | 76.38 | 68.42 | 54.10 |
| 每股净资产（元/股） | 2.00 | 4.88 | 3.63 | 3.36 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） |
-0.19 | -0.63 | 0.46 | 0.18 |
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249
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| 财务指标 | 2016 年9 月 30 日/2016 年 1 月1 日至 2016 年9 月 30 日 |
2015 年末/度 | 2014 年末/度 | 2013 年末/度 |
|---|---|---|---|---|
| 每股净现金流量（元/股） | 0.07 | 0.35 | -0.05 | -0.37 |
| 利息保障倍数 | - | 2.17 | 3.31 | 3.28 |
| 息税折旧摊销前利润（万 元） |
- | 44,594.27 | 28,097.31 | 20,049.89 |
上述财务指标的计算方法如下：
-
1、流动比率＝流动资产／流动负债；
-
2、速动比率＝（流动资产－存货净额）／流动负债；
-
3、应收账款周转率（次）=营业收入/应收账款平均余额；
-
4、存货周转率（次）=营业成本/存货平均余额；
-
5、资产负债率＝负债总计／资产总计；
-
6、每股净资产＝期末归属于母公司股东权益／期末总股本；
-
7、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本；
-
8、每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末总股本；
-
9、利息保障倍数=息税前利润/利息支出；
10、无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/ 净资产
11、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税费用+折旧+无形资产及长期待摊费用摊销+ 计入财务费用的利息支出
（二）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益 率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算的净资产收益率和每 股收益如下（合并报表口径）：
单位：元
项目 2016 年 1 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
250
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
| 1 日至2016 年9 月30 日 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 扣除非经常性损益 前每股收益（元） |
基本每股收益 | 0.06 | 0.44 | 0.32 | 0.22 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.44 | 0.32 | 0.22 | |
| 扣除非经常性损益 前净资产收益率 （%） |
加权平均 | 2.98 | 9.82 | 9.05 | 6.63 |
| 扣除非经常性损益 后每股收益（元） |
基本每股收益 | -- | 0.28 | 0.24 | 0.18 |
| 稀释每股收益 | -- | 0.28 | 0.24 | 0.18 | |
| 扣除非经常性损益 后净资产收益率 （%） |
加权平均 | -- | 6.31 | 6.78 | 5.65 |
上述财务指标的计算方法如下：
1、加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东 的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份 数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产 增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
2、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S = S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj × Mj ÷ M0 － Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一 月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、稀释每股收益
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
251
深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换 债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调 整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净 利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其 稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值稀释每股收益： 公司不存在稀释性潜在普通股，故同基本每股收益。
三、管理层讨论与分析
为完整反映本公司的实际情况和财务实力，本公司管理层主要以合并财务报 表的数据对财务状况、现金流量、偿债能力和盈利能力进行讨论与分析。
（一）资产负债分析
1 、资产构成分析
报告期内，公司资产的总体构成情况如下：
单位：万元、%
| 单位：万元、% | 单位：万元、% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | |||||
| 项 目 | ||||||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 流动资 产： |
||||||||
| 货币资金 | 92,488.53 | 8.11% | 90,366.11 | 8.76% | 45,583.67 | 9.75% | 35,663.38 | 12.07% |
| 应收票据 | 6,052.77 | 0.53% | 6,720.34 | 0.65% | 7,919.22 | 1.69% | 3,952.60 | 1.34% |
| 应收账款 | 238,293.82 | 20.91% | 212,468.35 | 20.60% | 123,334.65 | 26.38% | 93,223.65 | 31.55% |
| 预付款项 | 22,164.77 | 1.94% | 8,985.93 | 0.87% | 4,123.61 | 0.88% | 4,996.95 | 1.69% |
| 应收利息 | - | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 270.16 | 0.09% |
| 其他应收 款 |
||||||||
| 32,108.50 | 2.82% | 26,098.96 | 2.53% | 12,197.01 | 2.61% | 10,264.88 | 3.47% | |
| 存货 | 96,424.77 | 8.46% | 73,011.37 | 7.08% | 42,082.33 | 9.00% | 47,841.25 | 16.19% |
| 其他流动 资产 |
||||||||
| 36,510.30 | 3.20% | 29,281.01 | 2.84% | 3,035.99 | 0.65% | -- | -- | |
| 流动资产 | 524,043.46 | 45.97% | 446,932.05 | 43.34% | 238,276.47 | 50.97% | 196,212.87 | 66.40% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
252
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| 合计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售 金融资产 |
||||||||
| 6,770.53 | 0.59% | 5,920.53 | 0.57% | 2,206.00 | 0.47% | 6.00 | 0.00% | |
| 长期股权 投资 |
||||||||
| 17,485.66 | 1.53% | 7,597.32 | 0.74% | 400.00 | 0.09% | -- | -- | |
| 投资性房 地产 |
||||||||
| 8,269.18 | 0.73% | 8,465.32 | 0.82% | 8,659.99 | 1.85% | -- | -- | |
| 固定资产 | 331,064.92 | 29.04% | 304,154.27 | 29.49% | 85,233.95 | 18.23% | 23,655.45 | 8.01% |
| 在建工程 | 55,337.16 | 4.85% | 72,338.42 | 7.01% | 98,697.49 | 21.11% | 53,781.19 | 18.20% |
| 工程物资 | 164.71 | 0.01% | 20.94 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,440.76 | 1.27% | 18,467.64 | 1.79% | 15,668.82 | 3.35% | 14,013.51 | 4.74% |
| 开发支出 | 742.68 | 0.07% | 297.60 | 0.03% | 1,728.73 | 0.37% | 1,339.63 | 0.45% |
| 商誉 | 74,617.41 | 6.55% | 73,505.12 | 7.13% | 1,349.87 | 0.29% | 1,349.87 | 0.46% |
| 长期待摊 费用 |
||||||||
| 9,319.49 | 0.82% | 7,032.71 | 0.68% | 2,717.51 | 0.58% | 1,120.25 | 0.38% | |
| 递延所得 税资产 |
||||||||
| 6,239.72 | 0.55% | 6,040.14 | 0.59% | 1,428.04 | 0.31% | 1,294.90 | 0.44% | |
| 其他非流 动资产 |
||||||||
| 91,354.60 | 8.01% | 80,525.66 | 7.81% | 11,116.75 | 2.38% | 2,719.96 | 0.92% | |
| 非流动资 产合计 |
||||||||
| 615,806.82 | 54.03% | 584,365.67 | 56.66% | 229,207.16 | 49.03% | 99,280.76 | 33.60% | |
| 资产总计 | 1,139,850.28 | 100.00% | 1,031,297.72 | 100.00% | 467,483.63 | 100.00% | 295,493.63 | 100.00% |
公司资产主要为货币资金、应收账款、存货、固定资产和其他非流动资产， 分别占公司总资产的 8.11%、20.91%、8.46%、29.04%和 8.01%。报告期内，随 着公司业务规模的不断扩大，盈利能力逐年提高，资产规模增长较快， 2013 年 末、2014 年末及 2015 末公司资产规模分别较上年末增长 7.02%、6.49%、58.20% 和 120.61%，2016 年三季度末公司资产规模与上年末相比增加 10.53%。 （ 1 ）货币资金
发行人货币资金包括现金、银行存款及其他货币资金，近三年一期末，发行 人货币资金构成情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2016年9月30日 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
| 现金 | 301.95 | 49.68 | 44.83 | 97.02 |
| 银行存款 | 52,132.89 | 43,649.93 | 27,128.39 | 29,052.56 |
| 其他货币资金 | 40,053.70 | 46,666.50 | 18,410.45 | 6,513.80 |
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|---|---|---|---|---|
| 合 计 | 92,488.53 | 90,366.11 | **45,583.67 ** | 35,663.38 |
其中，其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金及 用于担保的定期存款或通知存款等。
最近三年一期末，发行人货币资金账面价值分别为 35,663.38 万元、45,583.67 万元、90,366.11 万元和 92,488.53 万元，占当期末资产的比例分别为 12.07%、 9.75%、8.76%和 8.11%。
发行人货币资金 2014 年末较 2013 年末上升 27.82%，主要是 2014 年末为支 付光伏电站建设款开具的银行承兑汇票保证金增加，即其他货币资金大幅增加。
发行人货币资金 2015 年末较 2014 年末上升 98.24%，主要是 2015 年新增加 的银行长期、短期借款未使用完所致。发行人货币资金 2016 年三季度的货币资 金较 2015 年末变化不大。
未来随着公司经营规模的不断扩大，公司的资金需求也将逐年增加，特别是 国家智能电网政策的实施以及公司主营业务新能源领域的拓展，充足的资金将对 公司的发展起到积极的促进作用。
（ 2 ）应收账款
报告期内，随着营业收入的增长，公司应收账款余额逐年增加。报告期各期 末，公司应收账款净额分别为 93,223.65 万元、123,334.65 万元、212,468.35 万元 和 238,293.82 万元，占当期总资产的比例分别为 31.55%、26.38%、20.60%和 20.91%。公司报告期各期末应收账款余额规模较大，主要原因如下：
1）营业收入增长带动应收账款相应增长
报告期内公司应收账款和营业收入增长情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日/ 2016 年9 月30 日 |
2015 年度/ 2015-12-31 |
2014 年度/ 2014-12-31 |
2013 年度/ 2013-12-31 |
||||
| 金额 | 增长幅度 | 金额 | 增长幅度 | 金额 | 增长幅度 | 金额 | 增长幅度 | |
| 应收账款 | 238,293.82 | 12.15% | 212,468.35 | 72.27% | 123,334.65 | 32.30% | 93,223.65 | 7.68% |
| 营业收入 | 203,894.07 | 37.81% | 226,142.34 | 15.70% |
195,460.89 | 38.74% | 140,878.45 | 0.34% |
2013 年、2014 年以及 2015 年，公司营业收入分别 140,878.45 万元、195,460.89 万元和 226,142.34 万元，同比分别增长 0.34%、38.74%和 15.70%，除 2015 年外，
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营业收入和应收账款的增长幅度基本一致，随着营业收入增长，应收账款相应增 长。
2015 年公司应收账款与营业收入增加幅度不匹配的原因分析如下：2015 年 度，公司 10 月至 12 月营业收入金额为 78,189.14 万元，占全年营业收入比重为 34.58%，比率较大；而公司客户主要为国家电网、南方电网及各省电力公司，客 户为了确保采购设备的性能安全，部分产品需要挂网安装运行一段时间才能验 收。同时，电力客户一般按“181”或“361”付款方式付款，即合同签订后电力公司 客户支付 10%或 30%的预付款，产品交付验收合格后一定时间内再付货款的 80% 或 60%，剩余 10%的货款（质保金）在产品安全运行满 1-2 年后付清，因此年末 确认的营业收入由于付款方式的影响，很大一部分形成了应收账款，导致 2015 年应收账款增加幅度与营业收入增加幅度不匹配。
2）行业惯例和产品特点对应收账款的影响
公司电力公司通过组织招标方式进行产品采购，公司通过竞标获取订单。根 据电力行业惯例，公司一般按照电力公司事先确定的条款（包括货款支付方式约 定）签订销售合同。由于受电力行业采购预决算管理和货款结算政策的影响，公 司销售实现货款回收周期均较长，部分会跨年度，同时产品需要较长时间的挂网 运行来检测性能，需要一定金额的保证金，从而导致公司应收账款余额较高。
3）分批销售、集中结算的方式延长了付款期
公司主要产品生产模式是根据招标结果确定生产计划，国家电网公司、南方 电网公司招标特点为集中中标、单包合同数量和金额较大，同时，生产需根据电 网公司需求分批排产，造成生产排产交付时间较长，公司对客户的订单按照供货 进度要求进行分类管理，以合理安排生产，并在协商的基础上对部分客户采取分 批销售、集中结算的方式，集中结算延长了付款期，从而导致期末应收账款余额 较大。
4）与同行业可比上市公司对比分析
2013 年至 2015 年，可比上市公司各期末应收账款净额占总资产的比例情况 如下：
| ： | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
| 积成电子 | 39.97% | 34.30% | 34.52% |
| 林洋能源 | 15.63% | 25.83% | 21.75% |
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255
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| 国电南瑞 | 42.31% | 44.07% | 43.04% |
|---|---|---|---|
| 威胜集团 | 31.81% | 33.89% | 26.82% |
| 平均值 | 32.43% | 34.52% | 31.53% |
| 科陆电子 | 20.60% | 26.38% | 31.55% |
注：数据来源为上述同行业上市公司定期报告数据，威胜集团为香港上市公司。
从上表可知，虽然公司所处行业普遍存在年末应收账款净额较大，占总资产 比例较高的情形，但是发行人应收账款占总资产的比率仍然低于平均值。公司将 加大应收账款的管理和账款催收力度，加强对销售人员回款的考核和激励，确保 销售货款的及时回笼。
2013 年至 2015 年，可比上市公司应收账款周转率情况如下：
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|
| 积成电子 | 1.59 | 1.77 | 1.65 |
| 林洋能源 | 2.44 | 2.39 | 2.79 |
| 国电南瑞 | 1.44 | 1.46 | 2.17 |
| 威胜集团 | 1.41 | 1.77 | 2.11 |
| 平均值 | 1.72 | 1.85 | 2.18 |
| 科陆电子 | 1.35 | 1.81 | 1.57 |
数据来源：WIND 资讯
从上表可知，公司 2013 年至 2015 年应收账款周转率波动幅度较大，主要原 因是报告期内应收账款与营业收入的变化幅度不匹配导致的。发行人 2015 年度 应收账款周转率与 2014 年相比有了一定幅度下降，主要是原因是应收账款增长 幅度超过营业收入的增长幅度。
5）公司应收账款质量分析
2016 年 9 月 30 日，公司应收账款的前五大客户构成情况如下：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 （万元） |
占应收账款余额 的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 国网新疆电力公司哈密供电公司 | 客户 | 13,916.21 | 5.46 |
| 内蒙古电力集团有限公司 | 客户 | 6,263.81 | 2.46 |
| 国网河北省电力公司 | 客户 | 6,213.95 | 2.44 |
| 察布查尔锡伯自治县科陆电子科技 股份有限公司 |
客户 | 5,743.28 | 2.25 |
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| 漯河市城投基础设施建设发展有限 公司 |
客户 | 5,546.42 | 2.18 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 37,683.66 | 14.79 |
公司应收账款的客户主要为国内各个省、市的电力公司，公司下游客户的盈 利能力较为稳定，偿债能力较强，应收账款质量较好，坏账的可能性较小。 6）公司应收账款坏账准备的计提情况
公司坏账准备的计提比例如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
|---|---|
| 6个月以内（含6个月） | 0.00 |
| 6个月－1年（含1年） | 5.00 |
| 1－2年 | 10.00 |
| 2－3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |
2016 年 9 月 30 日，公司应收账款按种类情况如下：
单位：万元
| 种类 | 账面余额 | 账面余额 | 坏账准备 | 坏账准备 |
|---|---|---|---|---|
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收账款 |
-- | -- | -- | -- |
| 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 |
254,714.43 | 100 | 16,420.62 | 6.45 |
| 单项金额虽不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 |
-- | -- | -- | -- |
| 合计 | 254,714.43 | 100 | 16,420.62 | 6.45 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的情况如下：
单位：万元
| 单位：万 | |||
|---|---|---|---|
| 应收账款账龄 | 账面余额 | 账面余额占比 | 坏账准备 |
| 6个月以内（含6个月） | 141,122.37 | 55.40 | --- |
| 6个月－1年以内（含1年） | 59,159.83 | 23.23 | 2,957.99 |
| 1年以内小计 | 200,282.20 | 78.63 | 2,957.99 |
| 1至2年 | 40,281.04 | 15.81 | 4,028.10 |
| 2至3年 | 6,738.10 | 2.65 | 2,021.43 |
| 3年以上 | 7,413.09 | 2.91 | 7,413.09 |
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257
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合计 254,714.43 100.00% 16,420.62
公司按应收账款的计提政策对应收账款进行了坏账准备的计提，2016 年 9
月 30 日，应收账款账龄 1 年以内的占比 78.63%，应收账款的质量状况良好。
报告期内，公司与可比上市公司应收账款坏账准备计提政策对比如下：
| 公司名称 | 6 个月内 | 6 个月-1 年 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-4 年 | 4-5 年 | 5 年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 积成电子 | 1% | 1% | 5% | 15% | 30% | 50% | 100% |
| 浩宁达 | 5% | 5% | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% |
| 林洋能源 | 5% | 5% | 10% | 30% | 100% | 100% | 100% |
| 国电南瑞 | 5% | 5% | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% |
| 科陆电子 | 0 | 5% | 10% | 30% | 100% | 100% | 100% |
数据来源：相关上市公司公开披露的年度报告
通过与同行业可比上市公司的坏账准备计提比例的比较，公司计提坏账准备 的比例符合行业特点和公司的实际情况。
（ 3 ）预付款项
发行人近三年一期末预付款项账龄分析如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
| 1 年以内 | 20,634.08 | 8,111.79 | 4,123.61 | 4,897.67 |
| 1-2 年 | 843.58 | 874.13 | -- | 78.22 |
| 2-3 年 | 687.11 | - | -- | 15.07 |
| 2-3 年 | - | - | -- | 5.99 |
| 合计 | 22,164.77 | 8,985.93 | 4,123.61 | 4,996.95 |
发行人最近三年一期末预付款项分别为 4,996.95 万元、4,123.61 万元、
8,985.93 万元和 22,164.77 万元。
2015 年公司预付款余额较 2014 年增长 117.91%，主要原因是预付电动汽车 采购款以及预付光伏电站建设材料款等新业务增加所致。
2016 年 9 月 30 日预付款项与 2015 年相比增长 146.66%，主要原因为本期预 付充电站（桩）及智慧工业业务采购款项增加。
（ 4 ）其他应收款
1）基本情况
发行人近三年一期末其他应收款基本情况如下：
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| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
| 其他应收款 | 32,108.50 | 26,098.96 | 12,197.01 | 10,264.88 |
| 占总资产比例 | 2.82% | 2.53% | 2.61% | 3.47% |
最近三年一期末，公司的其他应收款分别为 10,264.88 万元、12,197.01 万元、 26,098.96 万元和 32,108.50 万元，其他应收款主要为公司参与各省市电力公司招 投标时支付的投标保证金和押金。
2015 年末其他应收款较 2014 年末大幅增加 13,901.94 万元，主要是新增光 伏电站项目开发保证金和融资租赁保证金增加。
2）其他应收款分析
截至 2016 年 9 月 30 日，公司其他应收款种类如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 种类 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款 |
- | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款 |
33,717.75 | 100 | 1,609.25 | 4.77 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 |
- | - | - | - |
| 合计 | 33,717.75 | 100 | 1,609.25 | 4.77 |
截至 2016 年 9 月 30 日，公司其他应收款中采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 占总额的比例 （%） |
||||
| 账 龄 | 账面余额 | 坏账准备 | 净额 | |
| 6 个月以内（含6 个月） | 3,066.78 | 9.10 | 153.34 | 2,913.44 |
| 6 个月－1 年（含1 年） | 2,190.83 | 6.50 | 109.54 | 2,081.29 |
| 1 年以内小计 | 5,257.61 | 15.59 | 262.88 | 4,994.73 |
| 1至2 年 | 2,510.33 | 7.45 | 251.03 | 2,259.29 |
| 2至3 年 | 2,603.76 | 7.72 | 781.13 | 1,822.63 |
| 3 年以上 | 314.21 | 0.93 | 314.21 | - |
| 合计 | 10,685.90 注1 |
31.69 | 1,609.25 | 9,076.65 |
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注 1：该部分账面余额与其他应收款账面余额有差距的原因为部分其他应收款例如出口退税款、投标 保证金等无信用风险，因此一般不计提坏账准备，除非有明显证据证明其发生了减值。
综上，2016 年 9 月 30 日，公司其他应收款期限较短，发生坏账风险较小。 （ 5 ）存货
报告期各期末，公司存货金额分别为 47,841.25 万元、42,082.33 万元、 73,011.37 万元和 96,424.77 万元，占期末总资产的比例分别为 16.19%、9.00%、 7.08%和 8.46%。
报告期内公司的存货具体明细情况如下表：
| 2016.9.30 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2013.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 （万元） |
金额 （万元） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
||
| 占比（%） | 占比（%） | |||||||
| 原材料 | 25,296.94 | 26.23 | 18,417.48 | 25.23 | 11,101.56 |
26.38 |
12,887.44 | 26.94 |
| 在产品 | 17,370.26 | 18.01 | 21,113.34 | 28.92 | 14,560.07 |
34.60 |
19,085.48 | 39.89 |
| 库存商品 | 20,869.11 | 21.64 | 8,390.79 | 11.49 | 6,468.21 |
15.37 |
5,256.55 | 10.99 |
| 委托加工物资 | 0.39 | -- | 994.40 | 1.36 | 717.30 |
1.70 |
1,230.73 | 2.57 |
| 发出商品 | 24,962.19 | 25.89 | 15,227.99 | 20.86 | 9,018.65 |
21.43 |
9,288.37 | 19.41 |
| 低值易耗品 | -- | -- | 59.14 | 0.08 | 216.55 |
0.51 |
92.67 | 0.19 |
| 工程施工 | 7,925.89 | 8.23 | 8,808.22 | 12.06 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 96,424.77 | 100.00 | 73,011.37 | 100.00 | 42,082.33 | 100.00 |
47,841.25 | 100.00 |
报告期内，公司存货余额维持在相对较高的水平，具体原因分析如下： 1）原材料占存货比重较高的原因分析
报告期各期末，公司原材料余额分别为 12,887.44 万元、11,101.56 万元、 18,417.48 万元和 25,296.94 万元，占同期存货余额的比重分别为 26.94%、26.38%、 25.23%和 26.23%。报告期各期末，公司原材料规模较大，主要是因为：
①多品种、小批量生产模式对原材料的影响
公司产品线较丰富，涉及的主要原材料为集成块、元器件、结构件、计算机 通讯类产品、磁芯变换器、PCB 板及电容等，原材料品种多、批量小。由于产 品需求的个性化程度高，产品生产呈现出多品种、小批量的特点，为保证生产的 稳定性和连续性，公司需根据订单情况，维持一定的物料库存水平。 ②订单规模的变化对原材料的影响
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报告期内，公司在国家电网对智能电网产品集中招标中一直保持较高的市场 占有率。随着电力公司对供应商履约能力考核的加强，公司生产必须提高响应速 度及时交付，由于部分原材料采购周期较长，只能根据市场情况储备一些用量比 较大、供应周期较长的原材料；部分合同分期执行，且时间跨度较大，公司需储 备一定的原材料，从而导致公司原材料比重较高。
2）在产品占存货比重较高的原因分析
报告期各期末，公司在产品余额分别为 19,085.48 万元、14,560.07 万元、 21,113.34 万元以及 17,370.26 万元，占同期存货余额的比重分别为 39.89%、 34.60%、28.92%和 18.01%。各期末，公司在产品规模较大主要是因为：
①工艺流程复杂对在产品余额的影响
公司产品具有明显的个性化特征，根据电力自动化类产品和智能电表生产工 艺流程要求，从工序时间看，检测、老化工序时间较长；从加工工序看，生产工 序众多，导致了生产周期较长。因此，在公司产品生产流程中，产品所需全部物 料绝大部分时间处于生产线上，在产品比重较高。
②持续满足招标需求的生产模式对在产品余额的影响
各大电网每年度持续招标，为保证合同的正常履行，需储备招标产品，因此 公司生产负荷较大，导致在产品规模较大，占存货比例较高。
3）发出商品占存货比重较高的原因
报告期各期末，公司发出商品余额分别为 9,288.37 万元、9,018.65 万元、 15,227.99 万元以及 24,962.19 万元，占同期存货余额的比重分别为 19.41%、 21.43%、20.86%以及 25.89%。各期末，公司发出商品规模较大，主要是因为： 公司产品的交货期相对较长，电力设备交货一般具有如下特点，当商品发出后一 般需各省（市）电力试验研究所进行一系列的检测，并进行安装、调试和验收， 部分产品还需由公司的工程技术人员到现场进行安装、调试，商品验收合格后买 方才结算，公司在此之前将所有发出的产品全部记入发出商品，因此发出商品相 应较大。
4）同行业对比
最近三年，可比上市公司各期末存货余额占总资产的比例情况如下：
项目 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
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| 积成电子 | 10.22% | 14.21% | 12.22% |
|---|---|---|---|
| 林洋能源 | 6.16% | 8.60% | 12.38% |
| 国电南瑞 | 13.18% | 14.22% | 15.55% |
| 威胜集团 | 4.63% | 5.96% | 6.48% |
| 平均值 | 8.55% | 10.75% | 11.66% |
| 科陆电子 | 7.08 | 9.00% | 16.19% |
从上表可以看出，公司所处行业普遍存在存货占资产总额的比例较高的情
况。
总体而言，报告期公司存货余额虽然金额较大，但存货余额占总资产的比例 总体呈下降趋势，2013 年末、2014 年末、2015 末以及 2016 年三季度末存货余 额占总资产的比例分别为 16.19%、9.00%、7.08%和 8.46%。
5）其他流动资产
2016 年 9 月 30 日，公司其他流动资产为 36,510.30 万元，较 2015 年末相比 变化不大。
6）可供出售金融资产
发行人 2014 年末可供出售金融资产与 2013 年末相比多 2,200 万元，是由于 2014 年上半年分别出资 2,000 万元及 200 万元而持有鹏鼎创盈 13.33%股份及仙 苗科技 15.01%股权。
发行人 2015 年末可供出售金融资产与 2014 年末相比多 3,714.53 万元，是新 增深电能售电等公司的投资所致。2016 年 9 月 30 日发行人可供出售金融资产金 额与 2015 年底相比变化不大。
7）长期股权投资
发行人 2015 年末长期股权投资与 2014 年末相比多 7,197.32 万元，是新增 对北京国能电池、地上铁租车（深圳）等公司的投资所致。
发行人 2016 年 9 月 30 日长期股权投资与 2015 年末相比增加 9,888.34 万元， 原因是追加对北京国能、地上铁的投资以及确认联营合营企业的投资收益所致。 8）投资性房地产
发行人报告期内投资性房地产变化金额不大。
9）固定资产及在建工程
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
公司固定资产主要为房屋及建筑物以及机器设备等，各报告期末固定资产明 细如下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2016.9.30 | **2015.12.31 ** | **2014.12.31 ** | **2013.12.31 ** |
| 一、账面原值合计： | 373,635.55 | 330,903.27 | 104,832.30 | 36,491.26 |
| 其中：房屋及建筑物 | 69,800.24 | 69,460.45 | 45,445.93 | 17,455.11 |
| 机器设备 | 270,324.20 | 229,780.30 | 48,107.08 | 13,241.15 |
| 运输工具 | 20,127.90 | 20,023.23 | 2,005.19 | 1,766.63 |
| 电子设备 | 8,694.23 | 7,502.70 | 5,263.86 | 4,028.38 |
| 其他 | 4,688.99 | 4,136.59 | 4,010.24 | -- |
| 二、累计折旧合计： | 42,570.63 | 26,749.00 | **19,598.35 ** | **12,835.81 ** |
| 其中：房屋及建筑物 | 8,517.35 | 6,690.24 | 4,345.06 | 3,922.87 |
| 机器设备 | 24,661.35 | 15,015.36 | 11,499.91 | 5,990.12 |
| 运输工具 | 4,154.86 | 1,529.05 | 1,263.70 | 990.42449 |
| 电子设备 | 4,149.61 | 3,393.08 | 2,429.53 | 1,932.39 |
| 其他 | 1,087.47 | 121.28 | 60.15 | -- |
| 三、固定资产账面净值合计： | **331,064.92 ** | 304,154.27 | **85,233.95 ** | 23,655.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 61,282.89 | 62,770.21 | 41,100.87 | 13,532.24 |
| 机器设备 | 245,662.85 | 214,764.94 | 36,607.17 | 7,251.02 |
| 运输工具 | 15,973.04 | 18,494.18 | 741.49 | 776.20 |
| 电子设备 | 4,544.62 | 4,109.63 | 2,834.33 | 2,095.98 |
| 其他 | 3,601.52 | 4,015.30 | 3,950.09 | -- |
公司严格按照会计政策计提累计折旧，期末无暂时闲置的资产，无迹象表明 固定资产可能发生了减值。
公司 2014 年末较 2013 年末固定资产增加 260.31%，原因是科陆大厦、成都 科陆洲房屋转固及非同一控制下合并新增光伏电站资产带入增加所致。
公司 2015 年末较 2014 年末固定资产增加 256.85%，主要原因是哈密源和、 宁夏旭宁、国电光伏 170MWp 光伏项目转固所致。
公司 2016 年 3 季度末与 2015 年年末相比固定资产变化金额不大。
报告期各期末，公司在建工程项目具体情况如下：
单位：万元
项目 2016.9.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
263
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| 项目 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 科陆大厦 | - | -- |
-- | 20,233.57 |
| 科陆洲工业园 | - | -- |
-- | 11,195.76 |
| 宁夏明峰萌成建材有限公 司3000TPD+5000TPD水泥 熟料生产线纯低温余热发 电工程 |
- | 8,772.90 |
8,772.90 | 8,682.97 |
| 龙岗电能表生产检测线 | - | -- |
-- | 736.60 |
| 其他项目 | 4,215.40 | 2,896.61 | 1,567.37 | 278.17 |
| 南昌科陆工业园 | 11,641.93 | 8,109.15 | 11,078.87 | 8,247.23 |
| 云南江川翠峰水泥 | 4,361.55 | 4,361.55 | 4,361.55 | 4,361.55 |
| 苏州科陆工业园 | - | -- |
-- | 45.34 |
| 哈密源和光伏发电项目 | - | -- |
58,640.00 | -- |
| 宁夏旭宁光伏发电项目 | - | -- |
14,276.80 | -- |
| 玉门项目15MW光伏 +6MWH 储能 |
11,236.50 | 10,248.20 |
-- | -- |
| 罐式炉烟气余热发电项目 | 1,761.47 | 1,727.82 | -- | -- |
| 70MW 渔光互补光伏电站 | 20,091.34 | 1,919.11 |
-- | -- |
| 托克逊县小草湖风力发电 厂一期50MW 发电项目 |
- | 32,552.96 |
-- | -- |
| 150MWP奥运迎宾光伏廊 道项目 |
2,028.96 | 1,750.12 |
-- | -- |
| 合计 | 55,337.16 | 72,338.42 |
98,697.49 | 53,781.19 |
2014 年末，在建工程余额较上一年末大幅增长，主要是公司在 2014 年新增 哈密源和光伏发电项目、宁夏旭宁光伏发电项目所致。
2015 年末，在建工程余额较 2014 年末下降 26.71%，下降主要原因是哈密源 和、宁夏旭宁、国电光伏 170MWp 光伏项目转固金额大于新增在建工程金额所 致。
截止 2016 年 9 月 30 日，在建工程余额与 2015 年末相比变化不大。 公司融资租赁资产情况如下表所示：
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| 项目公司名称 | 账面价值 （万元） |
项目期限期限 | 融资租赁金额 （万元） |
融资租赁公司 |
|---|---|---|---|---|
| 润峰格尔木电力有 限公司 |
6,566.55 | 3年 | 2,651.57 | 深圳市英吉斯融资租 赁有限公司 |
| 格尔木特变电工新 能源有限责任公司 |
16,054.81 | 5年 | 12,962.00 | 中建投租赁（上海）有 限责任公司 |
| 杭锦后旗国电光伏 发电有限公司 |
36,230.30 | 8年 | 36,006.22 | 中信金融租赁有限公 司 |
| 玉门市科陆新能源 有限公司 |
9,680.15 | 5年 | 12,000.00 | 长城国兴金融租赁有 限公司 |
| 托克逊县东丰风力 发电有限公司 |
30,977.00 | 8年 | 24,430.62 | 中信金融租赁有限公 司 |
| 哈密市锦城新能源 有限公司 |
13,240.11 | 5年 | 11,314.09 | 远东宏信（天津）融资 租赁有限公司 |
| 墨玉县新特汇能光 伏发电有限责任公 司 |
12,028.20 | 5年 | 11,400.00 | 远东宏信（天津）融资 租赁有限公司 |
| 库尔勒新特汇能能 源有限责任公司 |
10,841.60 | 5年 | 12,000.00 | 远东宏信（天津）融资 租赁有限公司 |
| 合计 | 135,618.72 | - | 122,764.49 | - |
10）无形资产
报告期各期末，公司无形资产金额分别为 14,013.51 万元、15,668.82 万元、 18,467.64 万元和 14,440.76 万元。公司的无形资产主要为土地使用权和非专利技 术。
11）商誉
报告期各期末，公司商誉金额分别为 1,349.87 万元、1,349.87 万元和 73,505.12 万元以及 74,617.41 万元。
2015 年末公司商誉较 2014 年末增加 72,155.25 万元，主要为购买百年金海、 深圳芯珑、中电绿源等公司股份形成的。
2 、负债构成分析
报告期内，公司负债的总体构成情况如下：
| 2016.9.30 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2013.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||||
| 金额 | 占比 （%） |
金额 | 占比 （%） |
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| （万元） | （万元） | （万元） | （%） | （万元） | （%） |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
265
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| 2016.9.30 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2013.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||||
| 金额 | 占比 （%） |
金额 | 占比 （%） |
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
| （万元） | （万元） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | |||
| 短期借款 | 140,715.00 | 15.87 | 95,500.00 | 12.12 | 80,085.00 | 25.04 | 30,500.00 | 19.08 |
| 应付票据 | 85,988.29 | 9.70 | 138,152.91 | 17.54 | 66,903.68 | 20.92 | 31,429.36 | 19.66 |
| 应付账款 | 173,414.73 | 19.56 | 171,909.60 | 21.82 | 73,152.86 | 22.87 | 41,572.83 | 26.00 |
| 预收款项 | 21,539.70 | 2.43 | 18,543.95 | 2.35 | 11,337.27 | 3.54 | 8,620.47 | 5.39 |
| 应付职工 薪酬 |
||||||||
| 2,943.40 | 0.33 | 2,876.93 | 0.37 | 2,920.54 | 0.91 | 2,148.69 | 1.34 | |
| 应交税费 | 4,904.40 | 0.55 | 6,018.52 | 0.76 | 5,002.35 | 1.56 | 2,649.49 | 1.66 |
| 应付利息 | 1,374.89 | 0.16 | 2,348.26 | 0.30 | 1,839.29 | 0.58 | 1,342.27 | 0.84 |
| 应付股利 | 1,204.94 | 0.14 | 10.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 其他应付 款 |
||||||||
| 59,544.11 | 6.72 | 73,603.44 | 9.34 | 6,024.93 | 1.88 | 5,958.66 | 3.73 | |
| 一年内到 期的非流 动负债 |
||||||||
| 28,155.00 | 3.18 | 22,104.18 | 2.81 | 448.00 | 0.14 | - | - | |
| 流动负债 合计 |
||||||||
| 519,784.47 | 58.63 | 531,067.80 | 67.42 | 247,713.92 | 77.44 | 124,221.76 | 77.7 | |
| 长期借款 | 175,959.67 | 19.85 | 136,274.00 | 17.30 | 17,000.00 | 5.31 | 1,000.00 | 0.63 |
| 应付债券 | 65,837.67 | 7.43 | 47,837.67 | 6.07 | 47,641.78 | 14.89 | 27,749.62 | 17.36 |
| 长期应付 款 |
||||||||
| 102,918.99 | 11.61 | 48,988.86 | 6.22 | - | - | - | - | |
| 递延收益 | 19,331.88 | 2.18 | 21,858.87 | 2.77 | 7,517.34 | 2.35 | 6,896.78 | 4.31 |
| 递延所得 税负责 |
||||||||
| 92.18 | 0.01 | 92.18 | 0.01 | - | - | - | - | |
| 其他非流 动负债 |
||||||||
| 2,639.08 | 0.30 | 1,623.43 | 0.21 | - | - | - | - | |
| 非流动负 债合计 |
||||||||
| 366,779.47 | 41.37 | 256,675.02 | 32.58 | 72,159.11 | 22.56 | 35,646.39 | 22.3 | |
| 负债合计 | 886,563.94 | 100.00 | 787,742.82 | 100.00 | 319,873.04 | 100.00 | 159,868.15 | 100 |
报告期内，由于业务规模扩张较快，公司对经营资金的需求也大幅提升，公 司银行借款、应付账款、应付票据等项目呈现上升趋势，公司负债规模相应扩大。 报告期各期末，公司负债总额分别为 159,868.15 万元、319,873.04 万元、787,742.82 万元和 886,563.94 万元。
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（ 1 ）短期借款
报告期各期末，短期借款余额分别为 30,500.00 万元、80,085.00 万元、 95,500.00 万元和 140,715.00 万元，占负债总额的比例分别为 19.08%、25.04%、 12.12%以及 15.87%。2016 年 9 月 30 日，公司的短期借款增加 45,215.00 万元， 主要原因是随着公司规模扩大，对资金需求量增加所致。
公司具备较好的盈利能力，与银行保持良好的合作关系，通过短期借款融资 较为方便灵活，但是，随着公司业务的快速发展，对流动资金的需求日益增长， 较多的短期借款在短期内会形成较大的偿付压力。因此，公司希望通过本次公开 发行改善公司的债务结构，提高公司的抗风险能力。
（ 2 ）应付票据
报告期各期末，公司应付票据余额分别为 31,429.36 万元 66,903.68 万元、 138,152.91 万元和 85,988.29 万元，占负债总额的比例分别为 19.66%、20.92%、 17.54%和 9.70 %。公司应付票据主要为银行承兑汇票和商业承兑汇票。除 2016 年第三季度，报告期内公司的应付票据金额逐年增加，主要原因是随着公司规模 的扩大，票据结算货款和项目建设款增加所致。
（ 3 ）应付账款
报告期各期末，公司应付账款余额分别为 41,572.83 万元、73,152.86 万元、 171,909.60 万元以及 173,414.73 万元，占负债总额的比例分别为 26.00%、22.87%、 21.82%以及 19.56 %。公司采购结算时间主要在下半年，报告期各期，随着公司 经营规模的扩大，采购额不断上升，各期末应付账款呈上升趋势。2015 年末应 付账款较 2014 年末增长 135.00%，主要原因是公司未结算光伏电站项目建设款 增加。
（ 4 ）应交税费
报告期各期末，公司应交税费分别为 2,649.49 万元、5,002.35 万元、6,018.52 万元以及 4,904.40 万元。2013 年末至 2015 年末，各期末应交税费金额逐渐增加， 原因为随着销售额的提高，应交增值税增加所致。
（ 5 ）其他应付款
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267
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报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 5,958.66 万元、6,024.93 万元、 73,603.44 万元以及 59,544.11 万元。2015 年末，公司其他应付款较 2014 年末增 加 1,121.65%，主要是由于收购多家公司股权，应付股权收购款增加。
（ 6 ）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 0.00 万元、448.00 万元、22,104.18 万元以及 28,155.00 万元。其中 2015 年末一年内到期的非流动 负债增加主要是因为进出口银行 14,000 万中期贷款以及 8,104.18 万长期应付款 转入所致。
（ 7 ）长期借款
报告期各期末，公司长期借款余额分别 1,000.00 万元、17,000.00 万元、 136,274.00 万元以及 175,959.67 万元。其中， 2014 年，公司加大光伏电站建设， 投资额较大，长期借款增加 16,000.00 万元，增幅较大。2015 年末，公司长期借 款增加 119,274.00 万元，增幅达 701.61%，主要原因是光伏电站项目融资及南昌 科陆 2.5 亿固定资产贷款到位所致。
（ 8 ）应付债券
公司 2014 年末新增应付债券 19,892.16 万元，是因为公司 2014 年发行 2 亿 元公司债券所致。2016 年三季度新增应付债券 18,000.00 万元，原因为 2016 年 7 月 1 日发行非公开公司债券所致。其余报告期内应付债券金额变化不大。
（ 9 ）长期应付款
公司 2015 年末新增长期应付款 48,988.86 万元，是因为光伏电站项目融资租 赁资金到位所致。
（ 10 ）递延收益
报告期各期末，公司递延收益余额分别为 6,896.78 万元、7,517.34 万元、 21,858.87 万元以及 19,331.88 万元，主要为各期所收到的政府补助。
（二）盈利能力分析
报告期内，公司简要利润表如下：
单位：万元
| 项目 | 2016 年1 月1 日 至2016 年9 月 |
2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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| 30 日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 203,894.07 | 226,142.34 | 195,460.89 | 140,878.45 |
| 营业成本 | 136,962.16 | 153,132.14 | 134,884.51 | 100,112.49 |
| 营业毛利 | 66,931.91 | 73,010.20 | 60,576.38 | 40,765.96 |
| 毛利率 | 32.83% | 32.29% | 30.99% | 28.94% |
| 营业利润 | 1,967.99 | 8,818.28 | 9,824.93 | 7,228.86 |
| 利润总额 | 8,227.49 | 17,705.33 | 14,644.43 | 10,325.68 |
| 净利润 | 7,081.48 | 20,203.23 | 12,898.95 | 8,608.30 |
1 、主营业务收入分析
公司营业收入的构成如下：
| 项目 | 2016 年1 月1 日至2016 年9 月30 日 |
2016 年1 月1 日至2016 年9 月30 日 |
2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
|
| 主营业务收入 | 198,359.04 | 97.29 | 221,616.86 | 98.00 | 193,033.39 | 98.76 | 139,415.24 | 98.96 |
| 其他业务收入 | 5,535.03 | 2.71 | 4,525.47 | 2.00 | 2,427.49 | 1.24 | 1,463.21 | 1.04 |
| 营业收入合计 | 203,894.07 | 100 | 226,142.34 | 100 | 195,460.89 | 100 | 140,878.45 | 100 |
公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，公司主营业务突出。 报告期内各期，公司营业收入分别为 140,878.45 万元、195,460.89 万元、 226,142.34 万元以及 203,894.07 万元。2015 年营业收入增加 30,681.45 万元，同 比增长 15.70%，主要由于 2015 年公司公司智能电网业务收入增加及新能源业务 收入大幅增加所致。2016 年第三季度营业收入与 2015 年同期相比上升 55,940.87 万元，变动比率为 37.81%，主要原因为公司原有产品智能用电和智能电网业务 收入稳步增加以及芯珑电子（集成电路）、百年金海（智慧城市）新增收入。 下面主要分析公司主营业务收入构成情况：
| 产品名 称 |
2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
2015 年度 | 2015 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 年度 | ||||||||
| 营业收入 （万元） |
比例 （%） |
营业收入 （万元） |
比例 （%） |
营业收入 （万元） |
比例 （%） |
营业收入 （万元） |
比例 （%） |
|
| 一、智 能电网 |
149,078.09 | 67.27 | 89.03 | |||||
| 128,544.61 | 64.80 | 155,814.39 | 80.72 | 124,116.99 | ||||
| 电工仪 器仪表 |
94,726.47 | 42.74 | 51.61 | |||||
| 82,037.70 | 41.36 | 88,439.84 | 45.82 | 71,947.21 | ||||
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269
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| 标准仪 器仪表 |
5,665.10 | 2.56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,965.78 | 2.50 | 6,494.14 | 3.36 | 7,539.44 | 5.41 | |||
| 电能表 | 77,071.92 | 38.85 | 89,061.37 | 40.19 | 81,945.70 | 42.45 | 64,407.78 | 46.20 |
| 电力自 动化产 品 |
54,351.61 | 24.53 | ||||||
| 46,506.91 | 23.45 | 67,374.55 | 34.90 | 52,169.77 | 37.42 | |||
| 智能用 电 |
21,567.30 | 9.73 | ||||||
| 20,175.10 | 10.17 | 24,146.09 | 12.51 | 26,736.63 | 19.18 | |||
| 智能配 电 |
19,956.65 | 9.01 | ||||||
| 15,540.42 | 7.83 | 13,543.94 | 7.02 | 8,160.53 | 5.85 | |||
| 自动化 装备 |
11,441.14 | 5.16 | ||||||
| 7,835.36 | 3.95 | 26,776.32 | 13.87 | 15,416.75 | 11.06 | |||
| 电力操 作电源 |
1,386.53 | 0.63 | ||||||
| 2,956.04 | 1.49 | 2,908.21 | 1.51 | 1,855.87 | 1.33 | |||
| 二、新 能源 |
46,554.28 | 21.01 | ||||||
| 37,004.16 | 18.66 | 26,608.96 | 13.78 | 3,972.94 | 2.85 | |||
| 三、能 源管理 及服务 |
3,646.89 | 1.65 | ||||||
| 4,318.40 | 2.18 | 5,903.99 | 3.06 | 6,474.79 | 4.64 | |||
| 四、智 慧城市 |
7,220.75 | 3.26 | ||||||
| 21,112.61 | 10.64 | - | - | - | - | |||
| 五、电 力工程 及技术 服务 |
12,602.90 | 5.69 | ||||||
| 5,576.96 | 2.81 | - | - | - | - | |||
| 六、其 他 |
2,513.96 | 1.13 | ||||||
| 1,802.31 | 0.91 | 4,706.06 | 2.44 | 4,850.52 | 3.48 | |||
| 合计 | 198,359.04 | 100.00 | 221,616.86 | 100 | 193,033.39 | 100 | 139,415.24 | 100 |
公司主营业务收入主要来自电工仪器仪表产品、电力自动化产品和新能源业
务。
（ 1 ）电工仪器仪表产品
因受到公司主动淘汰部分老旧产品，开发新产品的影响，公司标准仪器仪表 营业收入在 2013 年至 2015 年内呈现逐年下降的趋势，其中 2015 年标准仪器表 营业收入与 2014 年相比下降 829.04 万元，降幅 12.77%。
电能表业务的营业收入相对保持稳定，在报告期内呈现波动上升趋势。
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270
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（ 2 ）电力自动化产品
近年来，受益于国家电网和南方电网加大对智能电网改造和升级的发展力 度，对采集器、集中器和自动化检表线的需求大幅上升带动。2014 年，公司电 力自动化产品销售收入 67,374.55 万元，较上年度增长 29.14%，主要为公司自动 化装备销售收入增长所致。
由于近年来国家电网采用招投标方式，公司产品销售价格逐年下降，2015 年公司电力自动化产品在销量基本稳定的前提下，营业收入同比减少 19.33%。 由于销量与去年同期相比有所上升，2016 年三季度电力自动化产品销售收入比 去年同期有所上升。
（ 3 ）新能源及能源管理及服务
2013 年公司新能源领域取得收入 3,972.94 万元，主要来源于子公司四川科 陆新能电气有限公司实现的风电变流器等产品销售收入。
2014 年公司新能源领域取得收入 26,608.96 万元，主要是公司子公司科陆新 能研发的光储一体化 PCS 核心产品的销售收入及光伏并网发电项目所致。
2015 年公司新能源领域取得收入 46,554.28 万元，主要是来源于 220 兆瓦电 站项目收入、2015 年 4 月公司及下属子公司签订的青海玉树州无电地区独立光 伏供电工程独立光伏电站 PC 总承包合同收入。
2 、主营业务成本分析
发行人报告期主营业务成本构成情况如下：
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名 称 |
2016 年1 月1 日至 |
2015 | 年度 | 2014 | 年度 | 2013 年度 | ||
| 2016 年9 月30 日 | ||||||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 一、智能 电网 |
||||||||
| 128,544.61 | 87,967.29 | 149,078.09 | 108,968.91 | 155,814.39 | 105,629.63 |
124,116.99 |
87,012.10 | |
| 电工仪 器仪表 |
||||||||
| 82,037.70 | 62,182.62 | 94,726.47 | 73,953.77 | 88,439.84 | 64,283.31 |
71,947.21 |
54,937.53 | |
| 标准仪 器仪表 |
||||||||
| 4,965.78 | 3,177.11 | 5,665.10 | 3,599.97 | 6,494.14 | 3,583.21 |
7,539.44 |
4,727.89 | |
| 电能表 | 77,071.92 | 59,005.51 | 89,061.37 | 70,353.80 | 81,945.70 | 60,700.09 |
64,407.78 |
50,209.64 |
| 电力自 动化产 |
||||||||
| 46,506.91 | 25,784.67 | 54,351.61 | 35,015.14 | 67,374.55 | 41,346.32 |
52,169.77 |
32,074.57 | |
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271
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| 品 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能用 电 |
||||||||
| 20,175.10 | 10,133.95 | 21,567.30 | 13,593.74 | 24,146.09 | 14,743.50 |
26,736.63 |
17,023.36 | |
| 智能配 电 |
||||||||
| 15,540.42 | 9,605.57 | 19,956.65 | 14,015.32 | 13,543.94 | 8,450.20 |
8,160.53 |
5,354.09 | |
| 自动化 装备 |
||||||||
| 7,835.36 | 4,337.15 | 11,441.14 | 6,511.09 | 26,776.32 | 16,034.94 |
15,416.75 |
8,440.91 | |
| 电力操 作电源 |
||||||||
| 2,956.04 | 1,708.01 | 1,386.53 | 894.99 | 2,908.21 | 2,117.67 |
1,855.87 |
1,256.22 | |
| 二、新能 源 |
||||||||
| 37,004.16 | 24,266.86 | 46,554.28 | 28,394.02 | 26,608.96 | 20,235.51 |
3,972.94 |
2,952.59 | |
| 三、能源 管理及 服务 |
||||||||
| 4,318.40 | 2,709.69 | 3,646.89 | 2,391.89 | 5,903.99 | 4,856.22 |
6,474.79 |
4,531.62 | |
| 四、智慧 城市 |
||||||||
| 21,112.61 | 14,186.06 | 7,220.75 | 4,729.11 | - | - | - | - | |
| 五、电力 工程及 技术服 务 |
||||||||
| 5,576.96 | 3,534.40 | 12,602.90 | 7,109.13 | - | - | - | - | |
| 其他 | 1,802.31 | 1,762.20 | 2,513.96 | 744.65 | 4,706.06 | 3,375.19 |
4,850.52 |
4,793.18 |
| 合计 | 198,359.04 | 134,426.51 | 221,616.86 | 152,337.71 | 193,033.39 | 134,096.54 |
139,415.24 |
99,289.49 |
公司主营业务成本主要为电工仪器仪表产品、电力自动化产品和新能源业务 成本，2013 至 2015 年与营业收入的变动情况如下：
| 2015 | 年度 | 2014 | 年度 | 2013 年度 | 2013 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 收入增长 比例 |
成本增长 比例 |
收入增长 比例 |
成本增长 比例 |
收入增长 比例 |
成本增长 比例 |
| 一、智能电网 | -4.32% | 3.16% | 25.54% | 21.40% | -4.01% | -8.50% |
| 电工仪器仪表 | 7.11% | 15.04% | 22.92% | 17.01% | -15.16% | -19.77% |
| 标准仪器仪表 | -12.77% | 0.47% | -13.86% | -24.21% | 2.49% | -0.82% |
| 电能表 | 8.68% | 15.90% | 27.23% | 20.89% | -16.84% | -21.19% |
| 电力自动化产品 | -19.33% | -15.31% | 29.14% | 28.91% | 17.24% | 20.52% |
| 智能用电 | -10.68% | -7.80% | -9.69% | -13.39% | -30.72% | -25.58% |
| 智能配电 | 47.35% | 65.86% | 65.97% | 57.83% | 163.00% | 163.70% |
| 自动化装备 | -57.27% | -59.39% | 73.68% | 89.97% | 2568.46% | 3,432.20% |
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| 电力操作电源 | -52.32% | -57.74% | 56.70% | 68.57% | -16.66% | -14.56% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、新能源 | 74.96% | 40.32% | 569.75% | 585.35% | - | - |
| 三、能源管理及服务 | -38.23% | -50.75% | -8.82% | 7.16% | 83.11% | 113.11% |
| 四、智慧城市 | 100.00% | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 五、电力工程及技术服务 | 100.00% | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -46.58% | -77.94% | -2.98% | -29.58% | -3.93% | 38.32% |
| 合计 | 14.81% | 13.60% | 38.46% | 35.06% | 1.11% | -1.38% |
其中，电能表、自动化装备、能源管理及服务的收入和成本在报告期内有较
大波动，主要原因在于：
（ 1 ）电能表业务
电能表业务一直为公司的核心业务，2013 年电能表业务收入增长率和成本 增长率为负，主要系受到国家电网电能表招标数量减少的影响所致。
（ 2 ）自动化装备业务
2013 年-2014 年，公司的自动化装备业务保持较高的增长速度，2015 年自动 化装备业务收入和成本同比下降 57.27%和 59.39%，主要系受行业主要项目均已 完成招投标，且本公司所中标产品大部分在 2014 年完成了交付，2015 年中标较 少，产品交付也相应减少影响。
（ 3 ）能源管理及服务业务
2015 年公司能源管理及服务收入和成本同比分别下降 38.23 和 50.75%，主 要系受云南兴建水泥熟料生产线纯低温余热发电项目于 2015 年 4 月执行完毕、 变频器合同同比下降影响。
（ 4 ）智慧城市与电力工程及技术服务
这两项业务为发行人 2015 年新增加的业务品种，2014 年对应的营业收入与 成本均为 0，因此增加率达到 100%
3 、主营业务毛利分析
（ 1 ）发行人报告期产品毛利结构
单位：万元，%
| 2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | ||||||
| 产品名称 | ||||||||
| 毛利 | 占比 | 毛利 | 占比 | 毛利 | 占比 | 毛利 | 占比 | |
| 一、智能电网 | 40,577.32 | 63.47 | 40,109.17 | 57.90 | 50,184.76 | 85.15 | 37,104.89 | 92.47 |
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| 电工仪器仪表 | 19,855.08 | 31.06 | 20,772.70 | 29.98 | 24,156.53 | 40.99 | 17,009.68 | 42.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准仪器仪表 | 1,788.67 | 2.80 | 2,065.13 | 2.98 | 2,910.93 | 4.94 | 2,811.55 | 7.01 |
| 电能表 | 18,066.41 | 28.26 | 18,707.57 | 27.00 | 21,245.61 | 36.05 | 14,198.14 | 35.38 |
| 电力自动化产品 | 20,722.24 | 32.41 | 19,336.47 | 27.91 | 26,028.23 | 44.16 | 20,095.20 | 50.08 |
| 智能用电 | 10,041.15 | 15.71 | 7,973.55 | 11.51 | 9,402.59 | 15.95 | 9,713.27 | 24.21 |
| 智能配电 | 5,934.85 | 9.28 | 5,941.33 | 8.58 | 5,093.74 | 8.64 | 2,806.44 | 6.99 |
| 自动化装备 | 3,498.21 | 5.47 | 4,930.05 | 7.12 | 10,741.38 | 18.23 | 6,975.84 | 17.38 |
| 电力操作电源 | 1,248.03 | 1.95 | 491.54 | 0.71 | 790.54 | 1.34 | 599.65 | 1.49 |
| 二、新能源 | 12,737.30 | 19.92 | 18,160.26 | 26.21 | 6,373.45 | **10.81 ** | **1,020.35 ** | 2.54 |
| 三、能源管理及服务 | 1,608.71 | 2.52 | 1,255.00 | 1.81 | 1,047.77 | 1.78 | 1,943.17 | 4.84 |
| 四、智慧城市 | 6,926.55 | 10.83 | 2,491.64 | 3.60 | -- | -- | -- | -- |
| 五、电力工程及技术服 务 |
||||||||
| 2,042.56 | 3.19 | 5,493.76 | 7.93 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 40.11 | 0.06 | **1,769.31 ** | 2.55 | **1,330.87 ** | 2.26 | **57.34 ** | 0.14 |
| 合计 | 63,932.53 | 100.00 | 69,279.15 | 100 | 58,936.85 | 100.00 | 40,125.75 | 100.00 |
报告期内，公司主营业务毛利占比较高的产品主要智能电网产品和新能源类 产品。其中，智能电网类产品报告期内贡献毛利占比均达到 50%以上。2015 年 之前，公司毛利 85%以上均来源于智能电网类产品，其中，电工仪器仪表和电力 自动化产品 2013-2014 年毛利占比均达到 40%以上。2015 年，公司新能源类产 品毛利大幅增长，由 2014 年占比 10.81%上升到 26.21%，主要原因在于 2015 年 新建成的哈密源和、宁夏旭宁、国电光伏光伏电站并网发电，营业收入随之大幅 增长，毛利额相应上升。
（ 2 ）发行人报告期产品毛利率情况
| （2）发行人报告 | 期产品毛利率情况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
2015 年度 | |||
| 产品名称 | 2014 年度 | 2013 年度 | ||
| 一、智能电网 | 31.57% | 26.90% | 32.21% | 29.90% |
| 电工仪器仪表 | 24.20% | 21.93% | 27.31% | 23.64% |
| 标准仪器仪表 | 36.02% | 36.45% | 44.82% | 37.29% |
| 电能表 | 23.44% | 21.01% | 25.93% | 22.04% |
| 电力自动化产品 | 44.56% | 35.58% | 38.63% | 38.52% |
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| 智能用电 | 49.77% | 36.97% | 38.94% | 36.33% |
|---|---|---|---|---|
| 智能配电 | 38.19% | 29.77% | 37.61% | 34.39% |
| 自动化装备 | 44.65% | 43.09% | 40.12% | 45.25% |
| 电力操作电源 | 42.22% | 35.45% | 27.18% | 32.31% |
| 二、新能源 | 34.42% | 39.01% | 23.95% | 25.68% |
| 三、能源管理及服务 | 37.25% | 34.41% | 17.75% | 30.01% |
| 四、智慧城市 | 32.81% | 34.51% | - | - |
| 五、电力工程及技术服 务 |
43.59% | |||
| 36.62% | - | - | ||
| 其他 | 2.23% | 70.38% | 28.28% | 1.18% |
| 综合毛利率 | 32.23% | 31.26% | 30.53% | 28.78% |
2014 年，公司主营业务综合毛利率为 30.53%，与 2013 年相比上升 1.75%， 主要原因在于 2014 年度电能表产品毛利率同比增长 3.89%，且该产品收入占主 营业务收入比重为 42.45%。
2015 年，公司主营业务综合毛利率为 31.26%，主要系 2015 年公司加大新能 源业务的投入，光伏电站项目等毛利率较高的新能源产品销售比重增加所致。
2016 年三季度，公司主营业务综合毛利率为 32.23%，原因是新能源、智慧 城市等毛利率较高的产品销售比重上升。
报告期内发行人标准仪器仪表、自动化装备、新能源、能源管理及服务等产 品的毛利率波动较大，主要原因在于：
1）标准仪器仪表
报告期内，标准仪器仪表产品毛利率分别为 37.29%、44.82%、36.45%和 36.02%，2013、2014 年毛利水平逐年升高，主要原因在于毛利率较高的单、三 相电能表检定装置占收入比重逐年增加所致；2015、2016 年三季度与之前相比 毛利率水平有所降低，原因是标准仪器仪表业务竞争加剧，合同毛利有所下降。 2）自动化装备
报告期内，自动化装备产品毛利率分别为 58.64%、 45.25%、40.12%和 44.56%，毛利水平总体来看逐年降低，主要原因在于自动化检表线的合同毛利有 所下降所致。
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275
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3）新能源
报告期内，新能源产品毛利率分别为 25.68%、23.95%、39.01%和 34.42%， 2015 年以后毛利率水平上升较快，主要原因在于 2015 年新建成的哈密源和、宁 夏旭宁、国电光伏光伏电站并网发电，截至目前共有 220 兆瓦光伏电站正常运营 且毛利率较高所致。
4）能源管理及服务
报告期内，能源管理及服务产品毛利率分别为 30.01%、17.75%、34.41%和 37.25%，毛利率水平呈波动趋势，主要原因在于起节能诊断等技术服务收入不稳 定。
（ 3 ）同行业综合毛利率比较
| （3）同行业综合毛利率 | 比较 | ||
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 综合毛利率（%） | ||
| 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 | |
| 积成电子 | 37.63 | 34.87 | 34.90 |
| 林洋能源 | 33.08 | 35.97 | 37.04 |
| 国电南瑞 | 25.19 | 27.20 | 27.09 |
| 威胜集团 | 30.18 | 34.24 | 35.10 |
| 平均值 | 31.52 | 33.07 | 33.53 |
| 本公司 | 31.26% | 30.53% | 28.78% |
注：上述综合毛利率数据来自同花顺资讯
从上表可以看出，公司综合毛利率与同行业可比上市公司相比基本一致。 4 、期间费用分析
报告期内，公司的期间费用情况如下表所示：
单位：万元
| 单位：万元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 费用项目 | 2016 年1 月1 日至2016 年9 月30 日 |
2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
| 销售费用 | 19,970.87 | 18,980.74 | 19,915.09 |
13,744.54 |
| 管理费用 | 29,627.43 | 29,917.69 | 19,577.54 |
13,252.12 |
| 财务费用 | 16,846.23 | 12,329.84 | 5,972.92 |
3,616.54 |
| 期间费用合计 | 66,444.53 | 61,228.27 | 45,465.54 |
30,613.20 |
| 同期营业收入 | 203,894.07 | 226,142.34 | 195,460.89 |
140,878.45 |
| 占营业收入比例 | 32.59% | 27.08% | 23.26% | 21.73% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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（ 1 ）销售费用
报告期各期，销售费用发生额分别为 13,744.54 万元、19,915.09 万元、 18,980.74 万元以和 19,970.87 万元。公司销售费用的增加主要是因为随着销售规 模的扩大，与销售环节有关的招投标费、运输费等相应增加以及销售人员数量、 薪酬水平不断提高。2015 年销售费用有所下降，但是总体来说变化幅度不大。 2016 年三季度的销售费用与去年同期相比上升 6,724.59 万元，主要原因是公司 目前积极开拓新的产品领域，增加了市场销售投入。
（ 2 ）管理费用
报告期各期，管理费用发生额分别为 13,252.12 万元、19,577.54 万元、 29,917.69 万元以及 29,627.43 万元。公司管理费用主要为员工薪酬及保险、技术 开发费、折旧摊销费等。报告期内，公司管理费用增幅较大，主要是公司加大对 新能源领域如储能等产品的研发投入所致。
（ 3 ）财务费用
报告期各期，财务费用发生额分别为 3,616.54 万元、5,972.92 万元、12,329.84 万元以及 16,846.23 万元。报告期内，公司财务费用增加，主要是公司为满足生 产经营快速增长和项目建设资金需要增加了银行借款以及公司债等融资方式，导 致公司支付利息增加。
5 、营业外收入
公司营业外收入主要来自政府补助和销售自产软件产品增值税退税。报告期 内，公司营业外收入的主要变动情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2016 年1 月1 日至2016 年9 月30 日 |
2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得 | 54.67 | 3.56 | 0.34 | 1.07 |
| 其中：处置固定资产利得 | 54.67 | 3.56 | 0.34 | 1.07 |
| 处置无形资产利得 | - | - | - | - |
| 政府补助 | 4,435.04 | 2,816.14 | 1,824.73 | 1,127.54 |
| 销售自产软件产品增值税退税 | 1,768.33 | 1,509.03 | 1,469.12 | 1,652.09 |
| 赔偿款 | 112.69 | 16.78 | 35.08 | 213.31 |
| 非同一控制下企业合并产生的 | - | 4,518.50 | 1,532.67 | - |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
277
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| 营业外收入 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 111.50 | 143.56 | 82.53 | 274.35 |
| 合计 | 6,482.23 | 9,007.57 | 4,944.47 | 3,268.36 |
（ 1 ）政府补助的变化情况
报告期内，公司政府补助的金额分别为 1,127.54 万元、1,824.73 万元、2,816.14 万元以及 4,435.04 万元，占当期营业收入的比重分别为 0.80%、0.93%、1.25%以 及 2.24%。由于每年公司获得政府补助项目的金额、科技项目的申请时间、实施 期间及相关部门的验收时间存在不确定性，报告期内政府补助金额存在一定的波 动。
（ 2 ）软件产品增值税退税的变化情况
报告期内，公司软件产品增值税退税金额分别为 1,652.09 万元、1,469.12 万 元、 1,509.03 万元和 1,768.33 万元，占当期营业收入的比重分别为 1.17%、0.75%、 0.67%和 0.89%。公司软件产品增值税退税主要来源于公司的子公司鸿志软件和 科陆物联。
（三）现金流量分析
报告期内，公司的现金流量主要数据如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 2016 年1 月1 日至2016 年9 月30 日 |
2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,441.31 | -29,801.49 | 18,202.18 | 6,943.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,612.43 | -207,386.24 | -86,744.60 | -14,871.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,788.97 | 253,604.80 | 66,566.06 | -6,929.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,735.23 | 16,526.39 | -1,976.36 | -14,857.38 |
1 、经营活动现金流量分析
报告期各期末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 6,943.10 万元、 18,202.18 万元、-29,801.49 万元以及-22,441.31 万元，波动较大。
2014 年末较 2013 年末经营活动产生的现金净流量增加 11,259.08 万元，主 要原因是公司加强应收账款回款管理，回款同比增加 31,072.00 万元所致。
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2015 年度，公司经营活动现金流入为 197,719.04 万元，较 2014 年增加了 22,829.37 万元，增幅为 13.05%；经营活动现金流出为 227,520.53 万元，较 2014 年增加 70,833.04 万元，增幅为 45.21%；经营活动产生的现金流量净额为 -29,801.49 万元，较 2014 年减少 48,003.67 万元。
公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额为负且大幅低于 2014 年，主要是 因为经营活动现金流出增幅较大，具体原因如下：
（1）公司营业收入大幅增加，同比增加 30,681.45 万元，但应收账款回款同 比下降，2015 年末应收账款较 2014 年末增加 89,133.70 万元；
（2）随着公司业务规模的增长，相应原材料采购金额增长，致使公司购买 商品、接受劳务支付的现金增加 56,478.01 万元，增幅为 57.37%；
（3）随着公司业务扩张，公司员工人数有所增长，截至 2015 年 12 月 31 日， 公司员工 3,338 人，较 2014 年末增加 307 人，增幅为 10.13%，致使公司支付给 职工以及为职工支付的现金同比增加了 7,678.16 万元，增幅为 35.95%；
（4）随着公司业务规模的扩大，公司支付的各项税费同比增加 3,528.40 万 元，增幅为 35.90%；
（5）随着公司业务规模特别是新能源业务规模的扩张，公司本期支付招投 标保证金大幅增加；此外公司持续加大储能、电驱等新产品的研发及营销力度， 差旅及业务费等其他与经营活动有关的现金支出增加，致使公司支付其他与经营 活动有关的现金同比增加 3,148.46 万元，增幅为 11.64%。
公司 2016 年三季度的经营活动现金流净额与 2015 年同期相比上升 16,469.22 万元，主要原因为报告期内主要客户回款增加。
2 、投资活动现金流量分析
报告期内各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-14,871.12 万元、 -86,744.60 万元、-207,386.24 万元和-116,612.43 万元。
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额出现较大负值主要是报告期内 深圳科技园北区科陆大厦、成都科陆洲基建项目、南昌科陆基建项目等支出；2012 年上半年出资 1,600 万元增资入股上海东自；2014 年支付报告期内收购的特变电 工格尔木、润峰格尔木、哈密源和、宁夏旭宁、国电光伏光伏电站项目的股权收 购款及光伏电站建设款；2015 年支付哈密源和、宁夏旭宁、国电光伏等光伏电
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站项目建设款；2016 年三季度支付中核国缆、杭锦后旗、托克逊等光伏电站项 目建设款以及支付百年金海、芯珑电子和北京国能等投资款。
3 、筹资活动现金流量分析
报告期内各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-6,929.35 万元、 66,566.06 万元、253,604.80 万元和 147,788.97 万元。
2013 年筹资活动产生的现金净流量同比减少 2,763.10 万元，主要是 2013 年 公司严格控制银行借款融资规模所致。
2014 年筹资活动产生的现金流量净额同比增加 73,495.42 万元，主要原因为 银行融资增加及 2 亿元公司债发行，主要用于光伏电站项目收购及建设款支出。 2015 年筹资活动产生的现金净流量同比增加 187,038.74 万元，主要系新增 南昌科陆工业园、光伏电站固定资产贷款及融资租赁资金流入所致。
2016 年三季度筹资活动现金流净额增加同比有所下降，主要原因系银行借 款、融资租赁规模下降所致。
（四）发行人偿债能力分析
1 、主要偿债指标
报告期内，本公司与偿债能力有关的主要指标如下表所示：
| 指 标 | 2016.9.30 | 2015.12.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.01 | 0.84 | 0.96 |
1.58 |
| 速动比率 | 0.82 | 0.70 | 0.79 |
1.19 |
| 资产负债率（母公司） | 73.27% | 70.39% | 73.80% | 59.69% |
| 资产负债率（合并） | 77.78% | 76.38% | 68.42% | 54.10% |
2 、短期偿债能力分析
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.58、0.96、0.84 以及 1.01。2014 年末 流动比率较上期末减少 39.24%，2015 年末流动比率较上期末减少 12.34%，主要 原因是随着公司规模的扩大，短期借款、应付票据和应付账款增加所致；2016 年三季度末流动比率有所上升，原因是发行人通过发行非公开公司债券，改善了 短期偿债能力。
3 、长期偿债能力分析
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报告期各期末，公司的母公司口径资产负债率分别为 59.69%、73.80%、 70.39%以及 73.27%，公司合并报表口径资产负债率分别为 54.10%、68.42%、 76.38%以及 77.78%。2014 年末以来，公司资产负债率增长幅度较大，主要是随 着公司经营规模的扩大，公司长短期借款、应付票据、应付账款较上期末增幅较 大所致。
2013 至 2015 年度，公司的利息保障倍数分别为 3.28、3.31 和 2.17。公司利 息保障倍数较高，具有较强的偿债能力。
（五）发行人资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转情况如下：
| 项目 | 2016 年1 月1 日至 2016 年9 月30 日 |
2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率（次） | 0.90 | 1.35 | 1.81 |
1.57 |
| 存货周转率（次） | 1.62 | 2.66 | 3.00 |
1.99 |
注：2016 年 3 季度的数据未经过年化
1 、应收账款周转情况分析
2013 年度至 2015 年度，公司应收账款周转率分别为 1.57 次、1.81 次、1.35 次。公司应收账款周转率较低，主要是因为：①公司营业收入具有季节性，一般 集中在下半年，导致年末应收款较多；②下游电力企业付款审批时间较长且需公 司缴纳质保金；③公司部分产品采取分批发货、一次结算的交易方式。上述因素 导致公司期末应收账款余额较大，应收账款周转率较低。虽然公司应收账款净额 较大，应收账款周转率较低，但由于公司客户主要为各省市电力企业，客户盈利 能力良好、信用度高，应收账款无法回收的风险较小。
2 、存货周转情况分析
2013 年度至 2015 年度，公司存货周转率分别为 1.99 次、3.00 次和 2.66 次， 较为稳定。2013 年至 2014 年以来以来公司存货周转率有所上升，主要是因为公 司成本规模基本持平或者有所上升，生产保持稳定，原材料和在产品的库存水平
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保持在较低水平；2015 年存货周转率同 2014 年相比有所下降，主要原因是存货 规模上升幅度较大。
四、有息负债分析
（一）有息债务总余额
截至 2016 年 9 月 30 日，公司有息债务总余额 599,574.62 万元，具体情况如 下：
单位：万元
| 单位：万元 | ||
|---|---|---|
| 有息负债 | 2016 年9 月30 日 | 占比 |
| 短期借款 | 140,715.00 | 23.47% |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,155.00 | 4.70% |
| 应付票据 | 85,988.29 | 14.34% |
| 长期借款 | 175,959.67 | 29.35% |
| 应付债券 | 65,837.67 | 10.98% |
| 长期应付款 | 102,918.99 | 17.17% |
| 合计 | 599,574.62 | 100% |
公司有息债务包括短期借款、长期借款、应付票据、应付债券、一年内到期 的非流动负债和长期应付款，其中，银行长短期借款、应付票据、应付债券和长 期应付款是公司有息负债的主要构成部分。
应付债券为公司分别于 2013 年 3 月 12 日、2014 年 9 月 17 日和 2016 年 7 月 1 日发行的 2012 年公司债券（第一期）、2012 年公司债券（第二期）和 2016 年非公开发行公司债券（第一期），发行规模为 2.8 亿元、2 亿元和 3.2 亿元，期 限均为 3+2 年，附第三年末回售选择权。
2013 年 3 月 12 日发行的公司债交易日为 2014 年至 2018 年每年的 3 月 12 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的交易日为 2014 年至 2016 年 每年的 3 月 12 日。2013 年公司债券到期交易日为 2018 年 3 月 12 日。若债券持 有人行使回售权，则交易日为 2016 年 3 月 12 日。
2014 年 9 月 17 日发行的公司债交易日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月 17
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
282
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日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的交易日为 2015 年至 2017 年 每年的 9 月 17 日。2013 年公司债券到期交易日为 2019 年 9 月 17 日。若债券持 有人行使回售权，则交易日为 2017 年 9 月 17 日。
2016 年 7 月 1 日发行的公司债券交易日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 1 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的交易日为 2017 年至 2019 年 每年的 7 月 1 日。2016 年公司债券到期交易日为 2021 年 7 月 1 日。若债券持有 人行使回售权，则交易日为 2019 年 7 月 1 日。
长期应付款为公司融资租赁款，目前存在的应付融资租赁款项如下表所示：
单位：万元
| 项目 | 深圳市英 吉斯融资 租赁有限 公司 |
中建投租 赁（上海） 有限责任 公司 |
中信金融 租赁有限 公司 |
长城国兴 金融租赁 有限公司 |
中信金融 租赁有限 公司 |
远东宏信 （天津） 融资租赁 有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：一年内 到期金额 |
2,103.79 | 2,360.84 | 4,162.82 | - | 2,228.56 | 7,299.00 |
| 列示于长期 应付款金额 |
520.10 | 10,353.15 | 31,366.98 | 11,669.52 | 22,380.66 | 26,628.57 |
| 合计 | 2,623.90 | 12,713.99 | 35,529.80 | 11,669.52 | 24,609.22 | 33,927.57 |
（二）有息债务期限结构分析
截至 2016 年 9 月 30 日，公司有息债务期限结构如下：
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| 项目 | 短期借款 | 短期借款 | 应付票据 | 应付票据 | 一年内到期的非流动负债 | 一年内到期的非流动负债 | 长期借款 | 长期借款 | 应付债券 | 应付债券 | 长期应付款 | 长期应付款 | 合计 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
金额 （万元） |
占比 （%） |
|
| 1年以内 | 140,715.00 | 100.00% | 85,988.29 | - | 28,155.00 | - | - | - | - | - | 254,858.29 | 42.51% | ||
| 1-2年 | - | - | - | - | - | - | 51,900.00 | 29.50% | 27,979.22 | 42.50% | 20,908.23 | 20.32% | 100,787.45 | 16.81% |
| 2-3年 | - | - | - | - | - | - | 27,000.00 | 15.34% | 19,858.45 | 30.16% | 20,691.90 | 20.11% | 67,550.35 | 11.27% |
| 3-4年 | - | - | - | - | - | - | 3,124.21 | 1.78% | - | 0.00% | 21,026.25 | 20.43% | 24,150.46 | 4.03% |
| 4-5年 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 18,000.00 | 27.34% | 21,925.10 | 21.30% | 39,925.10 | 6.66% |
| 5年以上 | - | - | - | - | - | - | 93,935.45 | 53.38% | - | 0.00% | 18,367.51 | 17.85% | 112,302.96 | 18.73% |
| 合计 | 140,715.00 | - | 85,988.29 | - | 28,155.00 | - | 175,959.67 | 100.00% | 65,837.67 | 100.00% | 102,918.99 | 100.00% | 599,574.62 | 100.00% |
从债务期限结构看，截至 2016 年 9 月 30 日，公司 1 年以内的有息债务占比最高，达到 42.51%，因此本期公司债的发行有利于增 强发行人的短期偿债能力，改善公司财务结构。公司 5 年以上的有息债务为 10-15 年长期借款及融资租赁借款，总借款金额为 112,302.96 万元，短期内偿付压力不大。其次为 1-2 年的有息债务，占比为 16.80%。
（三）有息债务信用融资与担保融资的结构分析
截至 2016 年 9 月 30 日，公司有息债务信用融资与担保融资的构成如下：
单位：万元
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深圳市科陆电子科技股份有限公司
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
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| 类别 | 短期借款 | 应付票据 | 一年内 到期的 非流动 负债 |
长期借款 | 应付债券 | 长期应付 款 |
合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用 | - | 85,988.29 | 10,000.00 | 27,000.00 | 47,837.67 | - | 170,825.96 |
| 保证 | 140,715.00 | - | 2,103.79 | 60,514.21 | 18,000.00 | 520.10 | 221,853.10 |
| 质押+保 证 |
- | - | 16,051.22 | 22,650.00 | - | 102,398.88 | 141,100.10 |
| 质押+保 证+抵押 |
- | - | - | 65,795.45 | - | - | 65,795.45 |
| 合计 | 140,715.00 | 85,988.29 | 28,155.00 | 175,959.67 | 65,837.67 | 102,918.99 | 599,574.62 |
截至 2016 年 9 月 30 日，信用借款占期末有息债务总余额的比例为 28.49%， 保证借款占期末有息债务总余额的比例为 37.00%，质押加保证借款占期末有息 负债余额比例为 23.53%，质押加保证加抵押借款占期末有息负债余额比例为 10.97%。
（四）本次发行后公司资产负债结构的变化
本次债券发行完成后将引起本公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负 债结构在以下假设条件的基础上产生变动：
-
1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2016 年 9 月 30 日；
-
2、假设本次债券的募集资金净额为 4.5 亿元，即不考虑融资过程中所产生
-
的相关费用；
-
4、假设本次债券募集资金净额 4.5 亿元计入 2016 年 9 月 30 日的资产负债
表；
-
5、假设本次债券募集资金均用于补充公司流动资金。
-
6、假设本次债券于 2016 年 9 月 30 日完成发行。
基于上述假设，本次债券发行对公司资产负债结构的影响如下表：
| 项目 | 债券发行前 | 债券发行后（模拟） | 模拟变动额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产合 计（万元） |
524,043.46 | 569,043.46 | 45,000.00 |
| 非流动资产 合计（万元） |
615,806.82 | 615,806.82 | - |
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286
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| 资产总计（万 元） |
1,139,850.28 | 1,184,850.28 | 45,000.00 |
|---|---|---|---|
| 流动负债合 计（万元） |
519,784.47 | 519,784.47 | - |
| 非流动负债 合计（万元） |
366,779.47 | 411,779.47 | 45,000.00 |
| 其中：应付债 券（万元） |
65,837.67 | 110,837.67 | 45,000.00 |
| 负债合计（万 元） |
886,563.94 | 931,563.94 | 45,000.00 |
| 所有者权益 合计（万元） |
253,286.35 | 253,286.35 | - |
| 资产负债率 （%） |
77.78% | 78.62% | 上升0.84% |
| 流动比率 | 1.01 | 1.09 | 上升0.09 |
本次公开发行公司债券是公司拓展融资渠道，加强负债管理，提高资产流动 性的重要举措之一。本次债券募集资金对于改善公司负债结构、降低公司负债成 本、增强公司短期偿债能力具有重要作用，债券成功发行后，一方面将提升公司 在资本市场和银行信贷方面的形象和声誉，使公司融资渠道进一步丰富；另一方 面还将提升公司负债中长期负债的比例。本次公司债券的发行不会对公司资产负 债率构成重大影响，模拟数据显示的合并口径资产负债率仅上升 0.84%。
五、其他重要事项
（一）资产负债表日后事项
截至本募集说明书签署日，公司存在以下资产负债表日后事项：
1 、非公开发行股票存在较大不确定性
发行人原计划拟向特定对象非公开发行股票合计不超过 14,420 万股，发行 股票价格为 21.34 元/股，募集资金总额 307,722.80 万元，扣除发行费用后拟全部 用于项目建设。随后发行人于 2016 年 6 月 7 日发布了《关于调整公司 2015 年度 非公开发行股票方案的公告》，将非公开发行股票方案调整为:公司拟向特定对
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象非公开发行股票合计不超过 8,908 万股，募集资金总额 190,096.72 万元，扣除 发行费用后拟全部用于项目建设。
由于保荐机构兴业证券股份有限公司已经被中国证监会立案调查，为了维护 广大投资者的利益、顺利推进本次非公开发行股票事宜，经公司审慎研究，决定 更换保荐机构。根据相关规定，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股 票的申请文件，并在变更保荐机构的程序履行完成后重新申报。
公司于 2016 年 6 月 22 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过 了《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案》，独立董事对此 发表了独立意见。公司于 2016 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十三次（临时） 会议审议通过了《关于终止撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的议 案》，独立董事对此发表了独立意见。
2016 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 发行审核委员会对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公 开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申 请获得审核通过。2017 年 1 月 6 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核 准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]3229 号），公司将按照相关法律法规的规定、上述批复文件的要求和公司 股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信 息披露义务。
2 、通过权益分配方案
公司 2015 年年度权益分派方案已获 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年年度股 东大会审议通过，具体方案为：以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记 日的总股本（476,750,900）为基数，向全体股东拟以每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，分红后总 股本增至 1,191,877,250 股；本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 16 日，除 权除息日为 2016 年 6 月 17 日，本次实施的权益分派方案与公司 2015 年年度股 东大会审议通过的分派方案一致。
3 、非公开发行公司债券
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本公司 2016 年非公开发行公司债券已经取得深圳证券交易所无异议函，计 划发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）,已经于 2016 年 7 月 1 日以及 2016 年 11 月 4 日完成了首期 1.8 亿元以及第二期 3.2 亿元的发行，发行利率分别为 5.35%和 5.00%。
4 、减少注册资本
2016 年 11 月 15 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关 于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，决定对公 司原激励对象陈燕萍已获授但尚未行权的 2.5 万份股票期权和已获授但尚未解锁 的 2.5 万股限制性股票回购注销，回购价格为 2.716 元/股。本次回购注销完成后， 公司股份总数将由 119,217.25 万股变更为 119,214.75 万股。公司完成股份回购后 将相应减少注册资本。2016 年 12 月 29 日，公司分别召开了第六届董事会第十 八次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于对 股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期 权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议 案》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。 鉴于公司原激励对象朱伟杰因已离职不符合激励条件，根据公司股权激励计划， 公司将对其已获授但尚未行权的 3 万份股票期权和已获授但尚未解锁的 5 万股限 制性股票回购注销，回购价格 1.636 元/股，本次回购完成后，公司股份总数将由 1,192,237,725 股变更为 1,192,187,725 股，公司将于本次回购完成后依法履行相 应的减资程序。
（二）或有事项
1 、对外担保
截至 2016 年 9 月 30 日，公司为子公司以外的其他公司提供担保的情形如下 所示：
| 被担保方 | 担保金额 （万元） |
担保 起始日 |
担保到期日 | 是否履行 完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 地上铁租车（深 圳）有限公司 |
1,000.00 | 2015.12.29 | 协议签署之日起至 《汽车租赁协议》履 |
否 |
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| 行完毕日止 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地上铁租车（深 圳）有限公司 |
13,200.00 | 2016.8.30 | 融资租赁业务履行完 毕日止 |
否 |
除上述担保外，公司不存在对合并报表范围外的单位和其他主体提供担保的 情况。
2 、未决诉讼或仲裁事项
（1）公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（简称“科陆能源”）于 2015 年 6 月 4 日收到宁夏回族自治区高级人民法院下发的受理案件通知书 （（2015）宁民商初字第 5 号），科陆能源作为原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公 司（简称“明峰萌成”）、张秉权合同纠纷案已获受理。
2011 年 5 月 6 日，科陆能源与明峰萌成订立了《合同能源管理项目合同书》， 双方约定由科陆能源为明峰萌成建设水泥熟料 5000T/D+3000T/D 生产线配套余 热发电项目。项目采用能源管理模式，即投资由科陆能源承担，明峰萌成分期向 科陆能源支付投资收益。明峰萌成以其自有资产提供担保，张秉权为明峰萌成提 供了担保。合同签订后，科陆能源的施工方大连易世达新能源发展股份有限公司 即进场施工，后续明峰萌成因股东纠纷停产时，7MW 的电站已并网发电，而 10.5MW 的电站因明峰萌成生产线停产一直无法验收。由此造成科陆能源在支付 了大量工程款、设备款后，却无法按照合同约定获得投资收益。
双方签订的《合同能源管理项目合同书》明确约定，在明峰萌成构成违约时， 科陆能源有权解除合同，并要求明峰萌成补足其应得的预算收益以及其遭受的损 失。在多次与明峰萌成协商后，明峰萌成及张秉权于 2014 年 11 月 7 日向科陆能 源出具了承诺函，承诺自 2015 年 3 月起开始支付投资收益，然迄今科陆能源未 收到任何款项。
明峰萌成的行为违背了合同约定，违反了《合同法》的规定，给科陆能源造 成了巨大损失。因此，科陆能源提起诉讼，以维护自身的合法权益。
科陆能源的诉讼请求如下：（1）请求依法判令明峰萌成向科陆能源支付投 资收益 137,088,000 元及直至清偿之日的逾期利息，暂计至起诉之日的利息为 11,259,995 元（利息按照银行一年期同期贷款利息计算）；（2）请求依法判令
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明峰萌成向科陆能源支付律师费 500,000 元；（3）请求依法判令明峰萌成承担 本案的全部诉讼费用；（4）请求判令张秉权对上述所有款项承担连带清偿责任。
2015 年 8 月 25 日，宁夏回族自治区高级人民法院公开审理了深圳市科陆能 源服务有限公司诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷一案，目前已经 达成和解协议，由宁夏明峰萌成建材有限公司赔偿发行人 1.32 亿元，分 8 年付 清。
（2）公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称科陆能源公 司）作为被告，近日收到云南省玉溪市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民 事起诉状》及《民事裁定书》等文件，南京凯盛开能环保能源有限公司（以下简 称“南京凯盛”）作为原告起诉科陆能源公司建设工程合同纠纷一案已获受理。
原告原告南京凯盛诉称：2012 年 2 月 25 日，原、被告双方签订《云南江川 翠峰水泥有限公司 1300t/d+2000t/d 水泥熟料生产线纯低温余热发电工程（6MW水冷）总承包合同书》，约定原告对被告投资的云南江川翠峰水泥有限公司 1300t/d+2000t/d 水泥熟料生产线纯低温余热发电工程进行工程总承包，合同总价 为 4200 万元。2012 年 12 月 19 日，业主方（云南江川翠峰水泥有限公司）、原 告、被告三方签订《总承包合同书修改协议》。按《总承包合同书修改协议》的 规定，截至 2015 年 12 月 2 日，被告应支付原告工程款共计 3320 万元，被告仅 支付了 2251.40 万元，尚余工程款共计 1068.60 万元未支付。
原告请求依法判令被告支付云南江川翠峰水泥有限公司 1300t/d+2000t/d 水 泥熟料生产线纯低温余热发电工程款 1068.60 万元，并按同期中国人民银行贷款 利率支付利息 164.00 万元（利息应支付至上述工程款实际付清之日止，上述利 息金额暂计至 2015 年 12 月 2 日），并且承担相关诉讼费用。
截止到本募集说明书签订日，法院裁定对属科陆能源公司所有、价值 1300 万元的财产予以查封、扣押、冻结。由于本案尚未开庭审理，公司目前暂无法判 断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行 信息披露义务。
（3）近日，公司控股子公司杭锦后旗国电光伏发电有限公司（以下简称“杭 锦后旗”）、全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源”） 收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《仲裁通知》、《仲裁申请书》等文件。
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文件显示江苏亿晶光电能源有限公司与杭锦后旗国电光伏发电有限公司于2014 年10 月签订了《关于国电电力内蒙古新能源开发有限公司杭锦后旗30MWp+20MWp 设施农业与光伏一体化发电项目EPC 总承包协议》，协议约定由江苏亿晶光电能 源有限公司组成联合体以EPC 总承包方式承建项目。此后，江苏亿晶光电能源有 限公司与四川瑞意建筑工程有限公司组成联合体与被申请人一签订总承包协议， 共同承建被申请人一的电站项目，总承包固定总价人民币43,500 万元。此外， 江苏亿晶光电能源有限公司与科陆能源签订了《关于杭锦后旗国电光伏发电有限 公司之股权转让协议》，江苏亿晶光电能源有限公司将其持有的杭锦后旗80%的 股权转让给被科陆能源。股权转让后，科陆能源也应按照总承包协议支付协议款 项并承担相关责任。截止目前，科陆能源与杭锦后旗已支付总承包款人民币 31,049.62 万元。江苏亿晶光电能源有限公司请求裁决科陆能源与杭锦后旗立即 支付欠申请人的承包款人民币12,450.38 万元，并承担违约金人民币4,024.77 万元。
（4）近日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“深圳科陆”、 “被告”）收到嘉善县人民法院送达的《传票》、《民事裁定书》等文件，浙江 昱辉阳光能源有限公司（以下简称“浙江昱辉”、“原告”）作为原告起诉公司 买卖合同纠纷一案已获受理。原告浙江昱辉诉称：2015 年8 月28 日，原被告签 署《太阳能组件采购合同》，约定深圳科陆向原告浙江昱辉采购多晶太阳能组件， 合同总价计为7,892.95 万元，货物分二期缴付，首期6MW 在2015 年10 月10 日 发出，余下最迟于2015 年10 月20 日全部发出。2015 年9 月，原告在收到被告 支付的预付款1,578.59 万元后，即组织生产《采购合同》项下货物形成库存以 确保按期履行合同，但被告迟至2016 年5 月才向原告发出部分的交货计划，原 告据此在2016 年5、6 月间完成交货8MW，余下部分被告至今仍未向原告发出进 一步的交货计划。原告请求判令被告支付货款人民币2,471.51 万元、判令被告 赔偿原告损失人民币208.87 万元以及判令被告继续履行合同。嘉善县人民法院 裁定冻结公司的存款人民币2,700 万元或查封、扣押公司相应价值的财产。
经双方友好协商，公司已向浙江昱辉支付货款2,471.51 万元，双方和解。 浙江昱辉向嘉善县人民法院提出撤诉申请。根据嘉善县人民法院出具的《民事裁 定书》:“本院认为，原告浙江昱辉阳光能源有限公司撤回起诉，系处分其所享
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有的诉讼权利，依法应予准许。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一 百四十五条第一款规定，裁定如下：准许浙江昱辉阳光能源有限公司撤诉。本案 受理费175,819 元，减半收取87,910 元，保全费5,000 元，合计92,910 元，由 原告浙江昱辉阳光能源有限公司承担”。
除上述诉讼外，公司及控股子公司不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉 讼、仲裁或行政处罚案件。
六、资产权利限制情况分析
截至 2016 年 9 月 30 日，公司权利受到限制的资产合计 261,648.42 万元，占 2016 年 9 月 30 日公司合并口径总资产的 22.95%。具体情况如下：
| 项目 | 受限金额（万元） |
|---|---|
| 货币资金 | 40,053.70 |
| 固定资产 | 218,633.48 |
| 无形资产 | 2,961.24 |
| 合计 | 261,648.42 |
（一）受限货币资金情况
截至 2016 年 9 月 30 日，公司受限货币资金余额为 40,053.70 万元，该等货 币资金用途为银行承兑汇票保证金、履约和信用证保证金等。具体明细如下：
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 银行承兑汇票保证金 | 28,121.89 |
| 履约和信用证保证金 | 8,681.80 |
| 用于质押的定期存款或通知存款 | 3,250.00 |
| 合计 | 40,053.70 |
（二）资产抵押、质押情况
截至 2016 年 9 月 30 日，公司资产抵押、质押情况如下：
| 资产名称 | 账面价值 | 抵押期限 | 抵押借款金 额 |
借款银行 | |
|---|---|---|---|---|---|
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| （万元） | （万元） | |||
|---|---|---|---|---|
| 龙岗工业园 | 10,862.70 | 2年 | 14,000.00 | 中国进出口 银行深圳分 行 |
| 宝龙工业城土地使用权 | 2,961.24 | 2年 | 14,000.00 | 中国进出口 银行深圳分 行 |
| 光伏发电设备 | 72,152.06 | 15年 | 63,000.00 | 国家开发银 行新疆分行 |
| 合计 | 85,976.00 | - | 91,000.00 | - |
（三）融资租赁固定资产情况
截至 2016 年 9 月 30 日，公司融资租赁固定资产情况如下：
| 项目公司名称 | 账面价值 （万元） |
项目期限期限 | 融资租赁金额 （万元） |
融资租赁公司 |
|---|---|---|---|---|
| 润峰格尔木电力有 限公司 |
6,566.55 | 3年 | 2,651.57 | 深圳市英吉斯融资租 赁有限公司 |
| 格尔木特变电工新 能源有限责任公司 |
16,054.81 | 5年 | 12,962.00 | 中建投租赁（上海）有 限责任公司 |
| 杭锦后旗国电光伏 发电有限公司 |
36,230.30 | 8年 | 36,006.22 | 中信金融租赁有限公 司 |
| 玉门市科陆新能源 有限公司 |
9,680.15 | 5年 | 12,000.00 | 长城国兴金融租赁有 限公司 |
| 托克逊县东丰风力 发电有限公司 |
30,977.00 | 8年 | 24,430.62 | 中信金融租赁有限公 司 |
| 哈密市锦城新能源 有限公司 |
13,240.11 | 5年 | 11,314.09 | 远东宏信（天津）融资 租赁有限公司 |
| 墨玉县新特汇能光 伏发电有限责任公 司 |
12,028.20 | 5年 | 11,400.00 | 远东宏信（天津）融资 租赁有限公司 |
| 库尔勒新特汇能能 源有限责任公司 |
10,841.60 | 5年 | 12,000.00 | 远东宏信（天津）融资 租赁有限公司 |
| 合计 | 135,618.72 | - | 122,764.49 | - |
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人合并口径共有金额为人民币 40,053.70 万元
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所有权或使用权受到限制的货币资金，其中包括 28,121.89 万元银行承兑汇票保 证金和 8,681.80 万元履约和信用证保证金以及 3,250.00 万元用于质押的定期存款 或通知存款。
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人合并口径用于抵押的固定资产的账面价值为 人民币 83,014.76 万元、无形资产 2,961.24 万元，共取得银行借款余额为人民币 91,000.00 万元。
截至 2016 年 9 月 30 日，发行人合并口径融资租赁固定资产的账面价值合计 为人民币 135,618.72 万元，取得融资租赁款金额 122,764.49 万元。
七、公司的未来业务发展目标
公司继续加强原有智能电网业务发展，充分结合公司在电力领域的技术、市 场等积累，将公司从智能电网中的用电测、配电侧、发电侧向售电侧、需求侧下 沉，形成智能电网完整的产业链；整合公司设备制造能力和技术创新能力，兼顾 原有客户群的同时，增加新的客户群，国内与国外的业务拓展齐头并进；以优质 设备与先进技术为核心，形成公司在能源互联网方向的核心竞争优势，实现从设 备和技术提供商向能源服务商的战略转型。
八、公司盈利能力的可持续性分析
（一）电工仪器仪表行业发展前景持续向好
我国电工仪器仪表产量整体呈上升趋势，除去 2013 年出现负增长外，近几 年产量一直保持上升趋势。2011 年产量为 12,693.74 万台，同比增长 10%，2012 年产量为 13,407.74 万台，同比增长 5.6%，2013 年产量为 12,426.24 万台，同比 下降 7.3%，2014 年产量增至近几年最高，达到 15,346.09 万台，比 2013 年同比 增长 23.5%。2015 年 1-8 月全国电工仪器仪表产量 10,323.05 万台，同比增长 11.86%。
根据电网技术发展趋势，未来电网将实现智能用电、智能输配电、智能调度 等产业链智能化全覆盖。除电能表用户保有量增长带来的新增需求外，电能表产 品的市场需求主要由老旧电表的更新需求和智能电表的替换需求构成。国家统计
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局数据显示，我国电能表用户保有量居世界第一位，约 4.7 亿台，电能表的平均 使用期为 5-7 年，正常情况下每年均有 15%左右的电能表产品需要更新，同时随 着国家城镇化进程的推进，新建商品楼的增多，也将进一步拉动居民新增用户表 的增长，用电信息管理系统及终端产品的市场需求也将同步快速增长。
2014 年 3 月 16 日，《国家新型城镇化规划（2014-2020）》发布，规划中提出 要加强电力等市政公用设施建设。中国城镇化进程正处于持续、快速推进之中， 国家远景规划提出将加大对中小型城市及农村小城镇建设的投资，加快农村城镇 化建设的步伐，从而带动电能表、用电信息管理系统及终端产品需求量的增长。 根据中电联发布的电力工业“十二五”规划及其滚动研究综述报告，，“十二五” 期间，全国电力工业投资达到 6.1 万亿元，比“十一五”增长 88.3%，其中电源 投资 3.2 万亿元、占全部投资的 52%，电网投资 2.9 万亿元、占 48%。“十三五” 期间，全国电力工业投资达到 7.1 万亿元，比“十二五”增长 16.4%，其中电源 投资 3.6 万亿元、占全部投资的 51%，电网投资 3.5 万亿元、占 49%。电工仪器 仪表主要客户来自电力行业，电力行业的需求占到电工仪器仪表行业销售的 90% 以上，电力投资的增加，有利于电工电气仪表相关产品的销售。
（二）光伏发电行业行业快速发展
随着国内工业化、城镇化程度的不断提高，能源需求不断增长。传统火力发 电成本高、污染大，国内空气质量差使得雾霾治理成为政府工作的大事。随着国 民环境保护意识的增强，光伏发电日益成为电力生产行业的发展趋势。近年来光 伏发电成本逐年降低，给光伏发电的普及提供了有利的市场条件。
“ ” “ ” “ 近年来国家推出多项政策，如 金太阳 、 光电建筑应用示范项目 、 分布 式发电”等应用示范项目，以大力支持国内光伏产业的建设，这对于指导行业发 展方向、引导市场资源倾斜、提升行业关注水平起到了重要作用。
根据国家能源局发布的《2014 年光伏发电统计数据》，截至 2014 年底，全 国累计并网运行光伏发电装机容量已达到 28.05GW，同比增长 60%，其中，光 伏电站 23.38GW，分布式 4.67GW，年发电量约 250 亿千瓦时，同比增长超过 200%。根据《全球新能源发展报告 2015》的统计，截至 2014 年底，我国光伏电 站累计装机容量位居全球第二位，仅次于德国。截至 2015 年底，我国光伏发电 累计装机容量 4318 万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。其中，光
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伏电站 3712 万千瓦，分布式 606 万千瓦，年发电量 392 亿千瓦时。2015 年新增 装机容量 1513 万千瓦，完成了 2015 年度新增并网装机 1500 万千瓦的目标，占 全球新增装机的四分之一以上，占我国光伏电池组件年产量的三分之一，为我国 光伏制造业提供了有效的市场支撑。
（三）发行人具有突出的竞争优势
公司具有较强的技术优势，在行业竞争中处于优势地位。截至本募集说明书 出具日，公司已获得各项专利三百多个。公司承担了多项国家“863”计划及国家 火炬计划等项目，建立了国家认定的博士后科研工作站、国内首家智能电网院士 工作站，在电工仪器仪表和电力自动化等核心技术领域处于领先地位。
公司拥有高素质的研发团队，能以最快的速度调整产品方向，研发出符合市 场需求的产品，应对新的客户需求，在业内具有较强的竞争优势。公司的营销网 络和高效的研发团队对市场的把握和渗透较快，对市场需求反应迅速，售后服务 到位，较易开拓市场。
经过多年的发展，公司已建成了覆盖全国的营销网络，建立了由营销中心总 部、6 大区域管理部及下属 30 个省级办事处构成的完善的国内三层营销体系， 确保对市场的覆盖与渗透能力，带给客户“一站式”的解决方案，保证对客户的近 距离服务，有利于树立公司品牌形象、提高公司的市场快速反应能力、强化产品 市场推广力度、提升市场竞争力及提高市场占有率，为公司参与国际竞争、开拓 国际市场打下了坚实的基础。
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第七节 募集资金运用
一、本次发行公司债券募集资金数额
根据《债券管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及资金需求状况， 经发行人董事会审议通过并经股东大会审议通过，发行人向中国证监会申请发行 不超过人民币 4.5 亿元公司债券。
二、本次发行公司债券募集资金的使用计划
经发行人股东大会审议授权及董事会审议通过，本次发行公司债券的募集资 金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司债务及项目建设中的一种或多 种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定 。
发行人本次拟发行规模不超过 4.5 亿元的公司债券，在扣除必要的发行费用 后，剩余部分将用于补充公司流动资金。
本次债券发行总规模不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元），通过公开发行公司债券 募集资金用于公司补充流动资金，增强公司的资金实力、并优化公司的债务结构， 具体如下：
（一）满足业务发展所需资金
公司自设立以来，一直专业从事电工仪器仪表、电力自动化系列产品、节能 减排产品的研发、生产及销售，2010 年公司设立子公司四川科陆及科陆能源， 主营业务拓展至新能源领域。
随着公司业务快速发展和经营规模不断扩大，公司面临的资金压力逐渐增 加。目前，公司战略定位是：以国家发展智能电网的宏伟规划为契机，继续完善、 改进、开发标准仪器仪表、用电自动化等主导产品，巩固在行业中的领先地位； 加快发展智能电能表产业，提高产能，扩大规模，提高市场占有率，尽快成为名 列前茅的电能表供应商；大力发展以高中低压变频器和无功补偿设备为主导产品 的节能减排产业，提高节电服务水平，成为国内主要的节电设备和节电解决方案
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提供商；抓紧研发、生产数字化变电站、配网自动化等智能电网关键设备，成功 进入电力行业输电和配电产业领域；积极进入并逐渐拓展风电变流器、电动汽车 充电设备等新能源产品领域。力争将公司打造成国内技术一流、产品质量一流、 产业规模和市场占有率领先的电力设备制造商和能源服务全面解决方案提供商。 通过本次公司债券的发行，发行人可有效补充流动资金，确保目前正在执行或洽 谈的项目得以积极实施、有效执行，为各业务板块的进一步发展提供有力支持。
1、智能电表领域
2016 年国家电网公司计划投资 4390 亿元用于电网建设，投资金额再创历史 新高。除特高压外，配电网和智能电网建设也将在 2016 年迎来建设高潮。国家 电网将启动一批智能配电网示范项目，加强老旧计量装置升级改造，新装智能电 能表 6058 万只，推广电、水、气、热“四表合一”采集。受益于国家的智能电网 政策，公司的传统主营业务电能表等设备的销售将保持稳定的增长。
公司以标准仪器仪表和电子式电能表为突破口，通过海外建厂、成立销售合 作部加强与跨国大型企业合作等多种方式与举措，大力拓展海外市场生存和发展 空间，现已成功进入全球数十个国家和地区市场。由于公司在传统领域的技术优 势，此项业务的海外销售也保持稳定的增长。
2、智能配电领域
公司收购上海东自后，配电业务产业链进一步完整，产品包括配电开关和配 网终端（包括 FTU/DTU/TTU 装置）。配网受益于行业跨越式发展，新电改打开 增量空间。新电改提出探索社会资本投资配电业务的有效途径，逐步向符合条件 的市场主体放开增量配电投资业务，鼓励以混合所有制发展配电业务。
国家能源局 2015 年 8 月 31 日对外发布《配电网建设改造行动计划 (2015—2020 年)》明确指出，要有效加大配电网资金投入。2015-2020 年，配电 网建设改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。随 着以风电、光伏发电等分布式电源在配电网中的渗透率日趋升高，传统配电网正 在向主动配电网转变。
根据《南方电网发展规划（2013-2020）》，南网公司也将加强城乡配电网建 设，推广建设智能电网，到 2020 年城市配电网自动化覆盖率将达到 80%，2016 年配网建设有望加速。
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3、新能源开发
近年来，过度使用传统能源导致的环境恶化及传统能源的日益枯竭已成为全 世界各国的关注焦点，加快开发利用各种可再生资源已成为解决环境问题、减少 碳排放量、发展绿色经济的必然选择。核能、太阳能及风能等新兴的清洁能源在 技术及价格上的竞争优势日益明显，将逐步替代传统能源。新兴的绿色能源中， 太阳能是一种重要的可再生资源，具有资源分布广、开发潜力大、环境影响小、 可持续利用等特点，已成为世界各国保障能源安全、加强环境保护、应对气候变 化的首选清洁能源之一。伴随节能减排的需要以及传统石化能源的枯竭，可再生 能源在全球能源供应系统中所扮演的角色将越来越重要,光伏发电业务前景广 阔，市场增量空间较大。
公司进入太阳能光伏发电领域以来，已经在光伏发电项目上积累了丰富的运 营经验，目前累计控制的地面光伏电站约有 280MW。公司计划在未来几年通过 自建、联合开发、收购等多种方式进一步提升装机容量规模，将公司发展成为国 内领先的光伏电站运营商。未来随着装机容量的进一步扩大，公司资金需求也将 不断扩大。
4、充电桩
2008 年经济危机之后，发达国家皆主动开始寻找战略性新兴产业，新能源 汽车产业是全球各国竞相追逐的战略性新兴产业之一，而充换电设备作为新能源 汽车的“加油站”，重要地位凸显。从国内外电动汽车能源供给设施的发展情况来 看，世界各国政府都己经充分认识到大力扶持建设较为完善的充换电设施网络是 推动电动汽车进一步发展的关键。各国都通过政策鼓励、科研投入、区域试点等 一系列举措开始建设自己的电动汽车充换电设施，我国也出台了一系列政策大力 支持国内电动汽车产业以及相关配套的电动汽车充电产业的发展。政策支持力度 的不断加大以及电动汽车销售数量的快速增加势必将带来了充电产业未来良好 的市场前景，充电装备市场可能迎来爆发式地发展。
凭借电力行业内多年的积累，公司已经开发设计了多款交/直流充电设备， 研发了智能充电站、充电机器人和无线充电技术，已经具备了为电动汽车充电站、 换电站、柔性充电站、移动充电站提供系统解决方案和为电动汽车制造商和运营 服务商提供多层次定制化服务的能力。另外，公司已经在扬州、南昌等地有建设
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和运营充电站、充电桩的经验，为公司未来向充电设备的运营商和服务商的身份 转变打下了基础。
根据国家“十三五”规划，到 2020 年，集中式的充换电站要发展到 1.2 万座， 分散式充电桩要达到 450 万个，较目前增长超过 100 倍。随着国家对充电基础设 施补贴政策的实施，2016 年新能源汽车充电基础设施建设将爆发式增长。目前， 公司充电桩产品处于满产状态，公司需要在此领域继续加大投入。
5、新能源车辆运营
公司子公司中电绿源以“互联网+绿色出行”为理念，布局车网、桩网、电 网三网一体的叫车及调度管理平台，为城市提供电动化交通整体解决方案，同时 也积极进入通勤车、物流车、公交车领域。
2016 年 1 月，公司在运营的新能源汽车数量不到 200 辆， 2016 年第一季 度将投运 1000 辆车，到 12 月底，将累计投运 3000 辆，未来重点布局企业对 企业的合作，以物流车和大巴车为主。
（二）增强公司资金实力
公司开展项目所需资金除匹配的自有资金外，剩余部分通过向银行等金融机 构借款方式筹集。随着公司业务的快速开展，公司长期借款大幅增加，但受宏观 经济形势、紧缩货币政策的影响，公司融资成本较高，导致公司支付利息、手续 费及佣金的现金不断增加。通过公开发行公司债券可有效补充公司流动资金，增 强公司的资金实力，为未来业务发展奠定坚实基础。
（三）优化公司的债务结构
截至 2016 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 77.78%，流动比率为 1.01 ，负债总额为 886,563.94 万元；其中，流动负债为 519,784.47 万元，公司 短期偿债压力较大。本期债券发行后，公司流动资产增加，流动比例大幅上升， 同时公司债务结构得以优化，有利于减少公司短期偿债压力，降低公司的财务风 险。
（四）消除未来发展的资金瓶颈
预计未来 3-5 年内，公司的收入、业务规模仍将继续增长，因此需要投入更
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多的营运资金以支撑公司业务持续增长、保持公司在市场中的领先地位；同时， 为保持在行业内的核心竞争优势和领先地位，公司还将继续业务模式创新、行业 优秀人才引进和国内及海外市场开发等方面的投入，使日常运营所需的营运资金 持续上升。
综上，发行人主营业务未来对营运资金的需求较大，仅凭自身经营积累难以 满足业务发展需要，公司有必要通过本次公开发行公司债券补充公司流动资金、 保障现金储备、优化财务结构，使公司的资产负债结构保持在合理的水平，达到 提高公司资产流动性、提高抗风险能力的目的。
三、本次募集资金运用对发行人财务状况的影响
假设发行人相关财务数据模拟调整的基准日为 2016 年 9 月 30 日；不考虑融 资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 4.5 亿 元，全部用于补充公司流动资金。
基于上述假设，募集资金运用对财务状况的影响如下：
（一）对发行人资产负债结构的影响
本期债券发行完成且全部用于补充公司流动资金后，发行人合并财务报表资 产负债率将由 2016 年 9 月 30 日的 77.78%提高到 78.62%，非流动负债占总负债 的比例由 2016 年 9 月 30 日的 41.37%提高到 44.20%。本期债券发行后，公司资 产负债率及长期负债占总资产的比例均处于合理范围。
资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提高股东权益报酬 率；而长期债权融资比例的适当提高，将使发行人债务结构得到改善。
（二）对于发行人短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且全部用于补充公司流动资金后，按照 2016 年 9 月 30 日 的财务数据模拟计算，发行人合并报表的流动比率将由 2016 年 9 月 30 日的 1.01 提高到 1.09，公司流动比率将有明显的提高，流动资产对流动负债的覆盖能力得 到较大提升，短期偿债能力将进一步增强。
综上所述，本期债券的发行将显著增强公司短期偿债能力，完善公司的债务
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结构，降低融资成本，为公司业务发展提供稳定的中长期资金支持。
四、本次债券存续期内不得变更募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。发行 人应合理安排资金使用计划，债券存续期间，不得变更募集资金用途。
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第八节 债券持有人会议
投资者通过认购或其他合法方式持有本期公司债券，视作同意公司制定的 《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议决议对全体公司债券持有 人具有同等的效力和约束力。
本节仅列示了本期债券之《债券持有人会议规则》的主要内容，投资者在作 出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》的全文。
一、债券持有人行使权利的形式
《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项，债券 持有人可通过债券持有人会议维护自身的利益；债券持有人可依据法律、行政法 规和本募集说明书的规定行使权利，维护自身的利益。
债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据《债券持有人 会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范 围内事项依法进行审议和表决。
二、债券持有人会议决议的适用性
根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据有关法律规定、《债券募 集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定审议通过的决议对所有债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及 在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等的效力和约束力。
三、债券持有人会议规则的主要条款
（一）总则
1、为规范深圳市科陆电子科技股份有限公司面向合格投资者公开发行 2016
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年公司债券之债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规及其他规范性文件 的规定，制定《债券持有人会议规则》。
2、债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持有人会议依据《债券持 有人会议规则》规定的程序召集和召开，并对《债券持有人会议规则》规定的权 限范围内的事项依法进行审议和表决。债券持有人认购或购买或以其他合法方式 取得本期债券，即视为同意并接受本债券持有人会议规则，受《债券持有人会议 规则》之约束。
3、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有 债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债 券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。
债券持有人单独行使权利的，不适用《债券持有人会议规则》的相关规定。 债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。
债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得 对发行人的正常经营活动进行干涉。
《债券持有人会议规则》所规定债券持有人会议职权范围内的事项，债券持 有人应通过债券持有人会议维护自身利益；其他事项，债券持有人应依据法律、 行政法规和《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017 年公开发行公司债券募集 说明书》的规定行使权利，维护自身利益。
（二）债券持有人会议的权限范围
债券持有人会议的权限范围如下：
（1）变更本期债券募集说明书的约定，但债券持有人会议不得作出决议同 意发行人不支付本期债券本息、变更本期债券利率、取消募集说明书中的回购条 款等事项；
（2）变更本期债券受托管理人及其授权代表或《债券受托管理协议》的主 要内容；
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（3）发行人不能按期支付本期债券的本息时，决定采取何种措施维护债券 持有人权益，决定是否通过诉讼等程序强制发行人偿还本期债券本息；
（4）发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产时决定采取何种措 施维护债券持有人权益；
（5）变更《债券持有人会议规则》；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项时，决定采取何种措施 维护债券持有人权益；
（7）根据法律及《债券持有人会议规则》的规定其他应当由债券持有人会 议审议并决定的事项。
（三）债券持有人会议的召集
1、存在下列情况的，应当召开债券持有人会议：
（1）拟变更债券募集说明书的约定；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
（4）发行人不能按期支付本息；
（5）发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（6）增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持 有人利益有重大不利影响；
（7）发行人、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人 向受托管理人书面提议召开；
（8）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重 不确定性，需要依法采取行动的；
（9）发行人提出债务重组方案的；
- （10）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
2、债券持有人会议由债券受托管理人负责召集。当出现债券持有人会议权 限范围内及《债券持有人会议规则》第六条所述的除第（7）项以外的其他事项 时，债券受托管理人应自其知悉该等事项之日起 5 个交易日内，以公告方式发出 召开债券持有人会议的通知。
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如发生《债券持有人会议规则》第六条所述的除第（7）项所述情形的，受 托管理人应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议人书面回复是否召集 持有人会议。同意召集会议的，受托管理人应当于书面回复日起 15 个交易日内 召开会议。受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议的，发行人、单独或者 合计持有本期债券总额 10%以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
3、如债券受托管理人未能按《债券持有人会议规则》第七条的规定履行其 职责，单独或合并持有的本期债券总额 10%以上的债券持有人可以公告方式发出 召开债券持有人会议的通知。就债券持有人会议权限范围内的事项，发行人向债 券受托管理人书面提议召开债券持有人会议之日起 5 个工作日内，债券受托管理 人未发出召开债券持有人会议通知的，发行人可以公告方式发出召开债券持有人 会议的通知。
4、债券持有人会议召集通知发出后，除非发生不可抗力或《债券持有人会 议规则》另有规定，不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议，也不得变更 会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会 议或变更会议通知中所列议案的，召集人应当在原定召开日期的至少 5 个交易日 日之前以公告方式发出补充通知并说明原因。债券持有人会议补充通知应在刊登 会议通知的同一指定媒体上公告。新的开会时间应当至少提前 5 个工作日公告， 但不得因此变更债权登记日。
债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除 的，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
债券受托管理人发出召开债券持有人会议通知的，受托管理人是债券持有人 会议召集人；发行人根据《债券持有人会议规则》发出召开债券持有人会议通知 的，发行人为召集人；单独持有本期债券总额10%以上的债券持有人发出召开债 券持有人会议通知的，该债券持有人为召集人；合并持有本期债券总额10%以上 的多个债券持有人发出召开债券持有人会议通知的，则该等债券持有人推举一名 债券持有人为召集人。
-
5、债券持有人会议通知应包括以下内容：
-
（1）债券发行情况；
-
（2）受托管理人或者召集人、会务负责人姓名及联系方式；
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（3）会议时间和地点；
（4）会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或者两者相结合的 形式；会议以网络投票方式进行的，受托管理人应当披露网络投票办法、计票原 则、投票方式、计票方式等信息；
（5）会议拟审议议案：议案应当属于持有人会议权限范围、有明确的决议 事项，并且符合法律、法规和《债券持有人会议规则》的相关规定；
（6）会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和 其他相关事项；
（7）债权登记日：应当为持有人会议召开日前的第五个交易日；
（8）提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债券持有人在持有人 会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；
（9）委托事项：参会人员应当出具授权委托书和身份证明，在授权范围内 参加持有人会议并履行受托义务。
6、债权登记日收市时在有关登记托管机构的托管名册上登记的未获偿还的 本期债券持有人，为有权出席该次债券持有人会议的登记持有人。
7、召开债券持有人现场会议的会议场所由发行人提供或由债券持有人会议 召集人提供（发行人承担合理的场租费用，若有）。
（四）议案、委托及授权事项
1、提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法 律的规定，在债券持有人会议的权利范围内，并有明确的议题和具体决议事项。
2、单独或合并持有本期债券表决权总数 10%以上的债券持有人有权向债券 持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提 出临时议案。
临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第5个交易日，将内容完整 的临时议案提交召集人，召集人应在会议召开日的至少2个交易日前发出债券持 有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债券的 比例和临时议案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。除上 述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的议
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案或增加新的议案。
3、债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席债券持有人会议 并表决，也可以书面委托代理人代为出席并表决。受托管理人可以作为征集人， 征集债券持有人委托其代为出席债券持有人会议，并代为行使表决权。征集人应 当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项，不得隐瞒、误导或 者以有偿方式征集。征集人代为出席债券持有人会议并代为行使表决权的，应当 取得债券持有人出具的委托。债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会 议，但无表决权（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）。发行人在债券持有 人会议上应对债券持有人、债券受托管理人的询问作出解释和说明。若债券持有 人为本规则第十六条规定的债券持有人，则该等债券持有人在债券持有人会议上 可发表意见，但无表决权，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是 否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。
经会议主席同意，本期债券其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有 权就相关事项进行说明，但无表决权。
4、本期债券表决权总数指按每一张未偿还的本期债券拥有一个表决权的计 算标准计算的表决权总数。下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见， 但没有表决权，其代表的本期债券张数不计入本期债券表决权总数：
（1）债券持有人为发行人或其关联方；
（2）持有本期债券且持有债券发行人10%以上（不含本数）股权的股东。
上述关联方的范围依据中国证监会及证券交易所颁布的相关规定确定。
5、 债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件和持有未偿 还的本期债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人 或负责人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格 的有效证明和持有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证明文件、被代理人（或其 法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被
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代理人持有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。
6、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书应当载明 下列内容：
（1）代理人的姓名、身份证号码；
（2）代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；
（3）是否有分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对 或弃权票的指示；
（4）授权委托书签发日期和有效期限；
（5）委托人签字或盖章。
7、授权委托书应当注明如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人 是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开前送交召集 人。
（五）表决及决议
1、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有 人或其正式任命的代理人投票表决。每一张未偿还的债券拥有一票表决权。债券 持有人与债券持有人会议拟审议事项有关联关系时，应当回避表决。
2、债券持有人或其代理人对议案进行表决时，只能投票表示：同意或反对 或弃权。
3、债券持有人会议采取记名方式投票表决。每次债券持有人会议之监票人 为两人，负责该次会议之计票、监票。会议主席应主持推举该次债券持有人会议 之监票人，监票人由出席会议的债券持有人或其代理人担任。与发行人有关联关 系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。债券持有人会议对议案进行表决 时，应由监票人负责计票、监票。
4、债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议审议 议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案，不得 在该次会议上进行表决。
债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决，会议主席 应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导
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致会议中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或 直接终止该次会议，并及时公告。
会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会 上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
（六）债券持有人会议决议生效条件和效力
1、债券持有人会议形成的决议须经超过持有本期债券表决权总数的二分之 一的债券持有人同意方可生效。但对于免除或减少发行人在本期债券项下的义务 的决议（债券持有人会议权限内），须经超过持有本期债券表决权总数的三分之 二的债券持有人同意方可生效。
2、债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效。债券持有人会议的有效 决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人，持有无表决权的本债券之债券持有人以及在相关决议通过后受 让取得本债券的持有人）具有同等的效力和约束力。受托管理人依据债券持有人 会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人单独行使债权，不得与 债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
（七）争议及解决方式
对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议， 应在受托管理人总部住所地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
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第九节 债券受托管理人
为保证全体债券持有人的最大利益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和部 门规章的规定，本公司聘请长城证券作为本期债券的债券受托管理人，并签订了 《债券受托管理协议》。
凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的投资 者，均视作同意《债券受托管理协议》的条款和条件，并由债券受托管理人按《债 券受托管理协议》的规定履行其职责。
一、债券受托管理人
根据本公司与长城证券于 2016 年 3 月签署的《债券受托管理协议》，长城证 券受聘担任本期债券的债券受托管理人。
（一）债券受托管理人的联系方式
公司名称：长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人：丁益 联系人员：戚春然、陈钰 电话：0755-83516222 传真：0755-83516266
（二）公司与受托管理人的利害关系情况
截至本募集说明书签署之日，除长城证券与公司正常业务往来外，债券受托 管理人与公司之间不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关 系。
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二、受托管理协议的主要事项
以下仅列明《债券受托管理协议》的主要条款，投资者在作出相关决策时， 请查阅《债券受托管理协议》的全文。
（一）受托管理事项
1、为维护本期债券全体债券持有人的权益，发行人聘任长城证券作为本期 债券的受托管理人，并同意接受受托管理人的监督。
2、在本期债券存续期内，受托管理人应当勤勉尽责，根据相关法律法规、 规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）、募集说明书、《债券受托 管理协议》及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。
（二）发行人的权利和义务
1、发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付 本期债券的利息和本金。
2、发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募 集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
3、本期债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、 公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本期债券存续期内，发生以下任何事项，发行人应当在三个工作日内书 面通知受托管理人，并根据受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果：
（1）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
-
（2）债券信用评级发生变化；
-
（3）发行人主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、报
废；
（4）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
-
（5）发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分
-
之二十；
-
（6）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
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-
（7）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
-
（8）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产及其他涉及发行人主
-
体变更的的决定；
-
（9）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
-
（10）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
-
（11）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
（12）发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理 人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
（13）发行人拟变更募集说明书的约定；
（14）发行人不能按期支付本息；
-
（15）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重
-
不确定性，需要依法采取行动的；
（16）发行人提出债务重组方案的；
（17）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
- （18）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
就上述事件通知受托管理人同时，发行人就该等事项是否影响本期债券本息 安全向受托管理人作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对 措施。
5、发行人应当协助受托管理人在债券持有人会议召开前取得债权登记日的 本期债券持有人名册，并承担相应费用。
6、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发 行人应当履行的各项职责和义务。
7、预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人要求追加担保，并履 行《债券受托管理协议》约定的后续偿债保障措施，并可以配合受托管理人办理 其依法申请法定机关采取的财产保全措施，相关费用由发行人支付。若受托管理 人代表债券持有人采取上述行动的，所产生的费用亦由发行人承担。发行人拒绝 全部或部分承担或不能全部或部分承担该费用时，则首先由债券持有人按照其持 有本次债券的比例先行承担，费用承担方有权就该等费用向发行人追偿。
发行人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息 时，公司将至少采取如下后续偿债保障措施：
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（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离；
同时，为充分保障投资者的利益，甲方在未能足额提取偿债资金时，将不以 现金方式进行利润分配。
8、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当依据本协议的相关规定召开 债券持有人会议对后续偿债措施作出安排，并根据会议形成的决定采取补救措施 或者依法申请法定机关采取财产保全措施等行动。
9、发行人应对受托管理人履行《债券受托管理协议》项下职责或授权予以 充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。发行 人应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与受托管理人能够有效沟通。
10、受托管理人变更时，发行人应当配合受托管理人及新任受托管理人完成 受托管理人工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行《债券受托管 理协议》项下应当向受托管理人履行的各项义务。
11、在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。
12、发行人应当根据《债券受托管理协议》第 4.17 条的规定向受托管理人 支付本期债券受托管理报酬和受托管理人履行受托管理人职责产生的额外费用。
13、发行人应当履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规 则规定的其他义务。
（三）受托管理人的职责、权利和义务
1、受托管理人应当根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》 的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序， 对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪 和监督。
2、受托管理人应当持续关注发行人和保证人的资信状况、担保物状况、内 外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核 查：
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（1）就《债券受托管理协议》第 3.4 条约定的情形，列席发行人和保证人 的内部有权机构的决策会议；
（2）受托管理人至少每年查阅一次前项所述的会议资料、财务会计报告和 会计账簿；
（3）调取发行人、保证人银行征信记录；
（4）对发行人和保证人进行现场检查；
（5）约见发行人或者保证人进行谈话。
3、受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息 偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理人应当每年至少检查一次发行人 募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。
4、受托管理人应当督促发行人在募集说明书中披露《债券受托管理协议》、 债券持有人会议规则的主要内容，并在主管部门指定的信息披露媒体或深圳证券 交易所网站上公布，向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿 还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。
5、受托管理人应当每年至少一次对发行人进行回访，监督发行人对募集说 明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，在每年 6 月 30 日前出具上一年度 的受托管理事务报告。
6、出现《债券受托管理协议》第 3.4 条情形且对债券持有人权益有重大影 响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，受托管理人应当问 询发行人或者保证人，要求发行人或者保证人解释说明，提供相关证据、文件和 资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的， 召集债券持有人会议。
7、受托管理人应当根据法律、法规和规则、《债券受托管理协议》及债券持 有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人 会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。
8、受托管理人应当在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。受 托管理人应当关注发行人的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所 有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债券受托 管理协议》的约定报告债券持有人。
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9、受托管理人预计发行人不能偿还债务时，应当要求发行人追加担保，督 促发行人履行《债券受托管理协议》第 3.7 条约定的偿债保障措施，或者可以依 法申请法定机关采取财产保全措施，履行本约定产生的相关费用由发行人支付。
10、本期债券存续期内，受托管理人应当勤勉处理债券持有人与发行人之间 的谈判或者诉讼事务。
11、发行人为本期债券设定担保的，受托管理人应当在本期债券发行前或募 集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥 善保管。
12、发行人不能偿还债务时，受托管理人应当督促发行人、增信机构和其他 具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人 的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程 序。
13、受托管理人对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的 发行人商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益 有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
14、受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资 料，包括但不限于《债券受托管理协议》、债券持有人会议规则、受托管理工作 底稿、与增信措施有关的权利证明，保管时间不得少于债券到期之日或本息全部 清偿后五年。
15、除上述各项外，受托管理人还应当履行以下职责：
（1） 债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；
（2） 募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。
16、在本期债券存续期内，受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委 托其他第三方代为履行。
受托管理人在履行《债券受托管理协议》项下的职责或义务时，可以聘请律 师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。
（四）受托管理事务报告
1、受托管理事务报告包括年度受托管理事务报告和临时受托管理事务报告。
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2、受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明 书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管 理事务报告。
前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：
（1）受托管理人履行职责情况；
（2）发行人的经营与财务状况；
（3）发行人募集资金使用及专项账户运作情况；
-
（4）内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处
-
理结果；
（5）发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；
（6）发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况；
（7）债券持有人会议召开的情况；
-
（8）发生《债券受托管理协议》第 3.4 条第（一）项至第（十二）项等情
-
形的，说明基本情况及处理结果；
（9）对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
3、公司债券存续期内，出现受托管理人与发行人发生利益冲突、发行人募 集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现第 3.4 条第（一）项至第（十 二）项等情形且对债券持有人权益有重大影响的，受托管理人在知道或应当知道 该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。
（五）利益冲突的风险防范机制
1、如受托管理人从事下列与发行人相关的业务，应当制定专门的制度，实 行负责本次债券受托管理事务的部门和其他业务部门及其人员的有效隔离，以避 免利益冲突：
（1）为发行人提供投资咨询顾问服务；
（2）为发行人提供收购兼并咨询服务；
（3）开展与发行人相关的股权投资；
（4）为发行人提供资产管理服务；
- （5）为发行人提供包括存款、贷款、票据贴现、汇款、开立信用证等一般
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及特殊商业银行业务的咨询服务；
（6）为发行人提供其他经中国证券监督委员会许可的业务服务。
2、受托管理人不得为本期债券提供担保，且受托管理人承诺，其与发行人 发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
3、如果受托管理人违反受托管理协议利益冲突的风险防范机制之义务及程 序的，债券持有人可根据《受托管理协议》或《债券持有人会议规则》规定的程 序变更或解聘受托管理人。受托管理人违反受托管理协议利益冲突的风险防范机 制之义务及程序与发行人进行提供相关服务的，单独或合并代表 10%以上有表决 权的本期债券张数的债券持有人有权按照受托管理协议争议解决的约定向法院 提起诉讼确认前述服务行为协议无效，且有权要求受托管理人按照其前述服务收 益的 10%向债券持有人支付违约金。
（六）受托管理人的变更
1、在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议， 履行变更受托管理人的程序：
（1）受托管理人未能持续履行《债券受托管理协议》约定的受托管理人职
责；
（2）受托管理人停业、解散、破产或依法被撤销；
（3）受托管理人提出书面辞职；
（4）受托管理人不再符合受托管理人资格的其他情形。
在受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债 券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
2、债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘受托管理人的，发行 人应自收到债券持有人会议决议之日起 5 个工作日内与新的受托管理人签署新 的《债券受托管理协议》，并按照新的《债券受托管理协议》约定，确定发行人 重新聘任受托管理人的生效日。自上述生效日起，新任受托管理人继承受托管理 人在法律、法规和规则及《债券受托管理协议》项下的权利和义务，《债券受托 管理协议》终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向协会报告。
3、受托管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕
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工作移交手续。
4、受托管理人在《债券受托管理协议》中的权利和义务，在新任受托管理 人与发行人签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除受托管理人在 《债券受托管理协议》生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。
（七）债券受托管理人的报酬情况
发行人经受托管理人同意，本期债券无需向受托管理人支付受托管理费。
（八）适用法律和管辖
《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何 争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，可向债券受托管理 人总部住所地有管辖权的人民法院起诉。
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第十节 发行人、中介机构及相关人员声明
发行人声明
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定， 本公司符合公开发行公司债券的条件。
法人代表签名：
饶陆华
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年 月 日
321
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发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。
因本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺与发 行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。
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（本页无正文，为《发行人全体董事、监事、高级管理人员声明》之签署页）
全体董事签名：
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饶陆华 黄幼平 聂志勇 艾民
王健 桂国才 段忠 梁金华
盛宝军
全体监事签名：
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马明芳 阮海明 韦玉奇
全体非董事高级管理人员签名：
林训先 鄢玉珍 马剑
深圳市科陆电子科技股份有限公司
年 月 日
323
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
主承销商声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能 够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，本公司承诺负责组织募集说明 书约定的相应还本付息安排。
项目负责人：
戚春然
公司法定代表人： 丁益
长城证券股份有限公司 年 月 日
324
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受托管理人声明
本公司承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管
理协议等文件的约定，履行相关职责。
发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，本公司承诺 及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表 债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任 主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等,有 效维护债券持有人合法权益。 本公司承诺，在受托管理期间因本公司拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及本声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相 应的法律责任。
项目负责人：
戚春然
公司法定代表人： 丁益
长城证券股份有限公司 年 月 日
325
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公开发行公司债券募集说明书
深圳市科陆电子科技股份有限公司
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与
本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在募集说明书及其 摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出 现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。
经办律师：
胡安喜 黄亮
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单位负责人：
胡安喜
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广东志润律师事务所
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年 月 日
----- End of picture text -----
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深圳市科陆电子科技股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘 要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书 及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而 出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。
经办注册会计师： 杨熹 张朝铖 审计机构负责人： 梁春 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日
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公开发行公司债券募集说明书
深圳市科陆电子科技股份有限公司
资信评级机构声明
本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书 及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行 人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要 不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。
资信评级人员： 魏榆峻 王一峰 评级机构负责人： 张剑文
鹏元资信评估有限公司 年 月
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第十一节 备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本期债券发行有关的所有正式法律文件，具体如下：
1、发行人最近三年一期财务报告及审计报告；
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2、主承销商出具的核查意见；
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3、发行人律师出具的法律意见书；
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4、资信评级公司出具的资信评级报告；
-
5、债券持有人会议规则；
-
6、债券受托管理协议；
-
7、中国证监会核准本次发行的文件。
-
8、其他与发行有关的重要文件。
二、查阅地点
－ － 投资者可在发行期间每周一至周五上午 9:00 11:00，下午 3:00 5:00，于下 列地点查阅上述文件。
查阅地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司
办公地址：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 13-24 楼
联系人：古文
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
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