SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 26, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016112

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于实施2015 年度权益分派方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司 2015 年度非公开发行股票的基本情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开 发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第三十五次（临时）会议、第六 届董事会第六次（临时）会议、第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董 事会第九次（临时）会议、2015年第六次临时股东大会、2016年第四次临时股 东大会和2016年第五次临时股东大会审议通过。

根据本次非公开发行股票预案，本次非公开发行的定价基准日为公司本次 非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公 告日（2015年10月29日）。本次非公开发行价格为21.34元/股，不低于定价基 准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。公司股票在定价基准日至发行日期 间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行 相应调整。

如本次非公开发行的价格低于公司本次非公开发行之发行期首日前20个交 易日公司股票交易均价的70%的，则本次非公开发行的价格以发行期首日前20 个交易日公司股票交易均价的70%为准。

二、 2015 年度利润分配方案及实施情况

2016年5月6日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利 润分配预案的议案》，以公司未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的

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总股本为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本次权益分派股权登记日为 2016年6月16日，除权除息日为2016年6月17日。

具体内容详见公司刊登在2016年6月8日《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度权益分派实施公告》 (公告编号：2016086)。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的 发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格的调整

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每 股转增股数）=（21.34元/股-0.05元/股）÷（1+1.5）=8.52元/股

2、发行数量的调整

调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=1,900,967,200 元/8.52 元/股=223,118,216 股

调整后各发行对象认购情况如下：

调整后各发行对象认购情况如下：
	认购金额（元）	认购数量（股）
认购对象
饶陆华	1,015,784,000	119,223,474
桂国才	212,973,200	24,996,854
孙俊	100,298,000	11,772,065
深圳市国银资本投资管理有限公司-国银资本财富1号证券投资基金
	85,360,000	10,018,779
郭伟	70,422,000	8,265,493
陈长宝	247,544,000	29,054,460
祝文闻	168,586,000	19,787,089
合计	1,900,967,200	223,118,216

四、其他事项

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除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十六日

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