SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

May 24, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016083

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为了推动本次非公 开发行股票顺利进行，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2016年5月 24日召开第六届董事会第八次（临时）会议，对本次非公开发行股票方案进行 调整，调整的具体内容如下：

一、发行对象

调整前：

本次非公开发行对象为饶陆华、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理 有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、建元阳光投资管理（北京）有限公 - 司 建源智冠证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝，以现金方式认购本次非公 开发行的股份。

调整后：

本次非公开发行对象为饶陆华、桂国才、孙俊、深圳市国银资本投资管理 有限公司-国银资本稳健1号证券投资基金、郭伟、祝文闻、陈长宝，以现金方 式认购本次非公开发行的股份。

公司已与建元阳光投资管理（北京）有限公司签署了《解除协议》，同意 解除于2015年10月27日签署的《附条件生效的股份认购协议》和2016年4月签署

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的《附条件生效股份认购协议之补充协议》。

二、发行数量

调整前：

本次向特定对象非公开发行的股票合计11,920万股，各发行对象认购本次非 公开发行股票数量情况如下表所示。

发行对象	认购金额 （万元）	认购股份 （万股）	认购比例
饶陆华	124,625.60	5,840	48.99%
桂国才	29,449.20	1,380	11.58%
陈长宝	29,022.40	1,360	11.41%
孙俊	28,168.80	1,320	11.07%
祝文闻	16,858.60	790	6.63%
建元阳光投资管理（北京）有限公司-建 源智冠证券投资基金	10,670.00	500	4.19%
深圳市国银资本投资管理有限公司-国银 资本稳健1号证券投资基金	8,536.00	400	3.36%
郭伟	7,042.20	330	2.77%
合计	254,372.80	11,920	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票 的数量以中国证监会最终核准的数量为准。

调整后：

本次向特定对象非公开发行的股票合计11,420万股，各发行对象认购本次非 公开发行股票数量情况如下表所示。

发行对象	认购金额 （万元）	认购股份 （万股）	认购比例
饶陆华	124,625.60	5,840	51.14%
桂国才	29,449.20	1,380	12.08%
陈长宝	29,022.40	1,360	11.91%
孙俊	28,168.80	1,320	11.56%
祝文闻	16,858.60	790	6.92%

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深圳市国银资本投资管理有限公司-国银 资本稳健1号证券投资基金	8,536.00	400	3.50%
郭伟	7,042.20	330	2.89%
合计	254,372.80	11,420	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次非公开发行股票 的数量以中国证监会最终核准的数量为准。

三、募集资金规模及用途

调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额254,372.80万元，扣除发行费用后将 用于以下项目：智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及 充电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目。

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	智慧能源储能、微网、主动配电网产业化 项目	75,971.09	75,971.09
2	新能源汽车及充电网络建设与运营项目	58,604.87	58,604.87
3	智慧能源系统平台项目	73,360.20	73,360.20
4	110MW地面光伏发电项目	102,496.38	46,436.64
合 计		310,432.54	254,372.80

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需 要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：

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公司本次非公开发行拟募集资金总额243,702.80万元，扣除发行费用后将用 于以下项目：智慧能源储能、微网、主动配电网产业化项目、新能源汽车及充 电网络建设与运营项目、智慧能源系统平台项目、110MW地面光伏发电项目。

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	智慧能源储能、微网、主动配电网产业化 项目	75,971.09	70,636.09
2	新能源汽车及充电网络建设与运营项目	58,604.87	53,269.87
3	智慧能源系统平台项目	73,360.20	73,360.20
4	110MW地面光伏发电项目	102,496.38	46,436.64
合 计		310,432.54	243,702.80

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需 要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二〇一六年五月二十四日

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