SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 6, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016025 债券代码：112157 债券简称：12 科陆 01

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2012年公司债券(第一期)2016年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称“12科陆01” 或“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年3月11日，凡在2016年3月11日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年3月11日卖出本期债券 的投资者不享有本次派发的利息。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（简称“发行人”或“科陆电子”）于2013年 3月12日发行的深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）将于2016 年3月14日开始支付自2015年3月12日至2016年3月11日期间的利息。根据《深圳市科 陆电子科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，在 本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司

• 2、债券名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）

• 3、债券简称及代码：12科陆01（112157）

• 4、发行总额：人民币2.8亿元

• 5、发行价格（每张）：人民币100元

• 6、债券期限：期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售

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选择权。

7、债券利率：本期债券的票面年利率为5.89%，在本期债券存续期限前3年固定 不变。

8、起息日：2013年3月12日开始计息，本期债券计息期限内每年的3月12日为该 计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券计息期间，每年3月12日为上一计息年度的付息日，如遇法 定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

10、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使 回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。

11、年付息次数：1次

12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回 售选择权，则至2018年3月12日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权， 则回售部分债券的本金在2016年3月12日兑付，未回售部分债券的本金至2018年3月12 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主 体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

14、上市时间与地点：本期债券于2013年4月11日在深圳证券交易所挂牌交易。

二、本次债券本期付息方案

根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公 告》，本期债券的票面利率为5.89%，每手“12科陆01”（面值人民币1,000元）派发 利息为人民币58.90元，即每张“12科陆01”（面值人民币100元）派发利息为人民币 5.89元，（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为47.12元， 即每张派发利息为4.712元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手 派发利息为53.01元，即每张派发利息为5.301元）。

下一付息期票面利率：5.89%

下一付息期起息日：2016年3月12日

三、本次付息债权登记日及付息日

1、本期债券付息权益登记日：2016年3月11日

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• 2、本期债券除息日：2016年3月14日

• 3、本期债券付息日：2016年3月14日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2016年3月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的 全体“12科陆01”公司债券的持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、本次付息方法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深 圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本 期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国 结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息 资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办 理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本 期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税 税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代 缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息 网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉 扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣 代缴。

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• 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1 、发行人：

名称： 深圳市科陆电子科技股份有限公司

联系地址： 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 联系人： 黄幼平

• 电话： 0755-26719528

• 传真： 0755-26719679

• 2 、保荐人

保荐人(主承销商)： 国信证券股份有限公司

联系地址： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 层

联系人： 袁科、于洁泉

• 电话： 0755-82135059

• 传真： 0755-82133419

• 3 、托管人

托管人： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址： 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 联系人： 赖兴文

• 电 话： 0755- 21899321

邮政编码： 518038

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

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