SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 19, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014115

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于《2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的

修订说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月5日刊 登了《2014年度非公开发行股票预案》，并于2014年9月18日刊登了《关于非公 开发行股票申请获中国证监会受理的公告》。目前，公司本次非公开发行股票申 请处于中国证监会审核过程中，根据相关要求，同时为了保证本次非公开发行股 票预案中的相关内容披露的及时性，公司于2014年11月19日召开第五届董事会第 二十三次（临时）会议审议通过了《2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》， 现将修订内容说明如下：

一、公司本次非公开发行股票事项已经公司 2014 年第三次临时股东大会审 议通过。因此，在预案中更新了本次非公开发行已取得股东大会审议通过的情况。 详见《 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）》重要提示、第一节和第五节相 关内容。

二、在“第二节 发行对象的基本情况”中，根据认购人深圳市创东方慈爱 投资企业（有限合伙）的合伙人出资情况和部分合伙人背景进行了补充说明，内 容如下：

“ 2 、合伙人情况

（ 1 ）出资情况

序号	合伙人	出资额(万元)	出资比例(%)	身份证/营业执照	类别
	深圳市创东方投
1		100.00	2.19%	440301102797625	普通合伙人
	资有限公司
2	肖水龙	300.00	6.58%	310110****97	有限合伙人
3	陈晓铓	1,000	21.93%	440521****3X	有限合伙人

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序号	合伙人	出资额(万元)	出资比例(%)	身份证/营业执照	类别
4	宋谷生	300	6.58%	142429****90	有限合伙人
5	黄士荣	420	9.21%	330106****11	有限合伙人
6	黄建国	800	17.54%	330106****30	有限合伙人
7	陈泳平	1,000	21.93%	440521****30	有限合伙人
8	程中星	140	3.07%	420102****00	有限合伙人
	吉林省吉煤投资
9		500	10.96%	220000000193255	有限合伙人
	有限责任公司
	合计	4,560	100.00%	-	-

（ 3 ）吉林省吉煤投资有限责任公司介绍 公司名称：吉林省吉煤投资有限责任公司 注册资本： 10,000 万元

成立日期： 2013 年 4 月 24 日

注册地址：长春市高新技术产业开发区硅谷大街 3988 号 法定代表人：郑方银

经营范围：经济信息咨询；利用自有资金对外投资。

股权结构：吉林省煤业集团有限公司持股 100% ，吉林省煤业集团有限公司 为吉林省国资委全资控股公司。”

三、在“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的“一、本 次募集资金使用计划”中，对本次募集资金补充流动资金的测算依据进行了补充 说明，内容如下：

“发行人本次非公开发行募集资金总额不超过 69,676.80 万元，扣除发行费 用后将全部用于补充流动资金。本次流动资金需求测算主要从未来三年公司在智 能电网、新能源领域进行分析。其中新能源领域主要包括新能源设备领域和新能 源投资领域，新能源设备领域的测算为包括储能、风电变流器、电动汽车充电设 施等公司现有业务的测算，新能源投资领域的测算依据公司在该领域未来两年的 投资规划。智能电网、新能源设备领域储能、风电变流器、电动汽车充电设施等 的业务特点主要是生产销售产品，在测算营运资金需求时，参考《流动资金贷款 管理暂行办法》中的测算方法，对两者营运资金需求的测算主要通过推算应收和 应付款项、存货、预收和预付款项等进行测算。新能源投资领域的测算主要包括

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电站建设、运营阶段的资金投入和回收，其业务形态与公司其他业务存在较大差 异，因此主要根据投资规划进行测算。”

四、在“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”的“六、 本次股票发行相关的风险”中，补充了“投资光伏电站的风险”和“净资产收益 率下降的风险”，内容如下：

“（五）投资光伏电站的风险

目前公司已进入光伏电站领域，鉴于光伏电站投资依靠光伏发电逐年收回投 资成本，该项目运行期较长，可能存在环境发生变化，光照资源发生变化及电站 质量等问题导致无法实现预期发电量的风险。

此外，我国供电系统由国家电网统一调配、统一管理、电站运营受政策对电 价补贴调整及市场波动的影响，存在因电力消纳原因导致所发电量不能全额上网 以及项目投资收益率下降的风险。

（六）净资产收益率下降的风险

本次发行后，公司净资产将有大幅度增加。但由于募集资金投资领域尚有一 定的实施周期，短期内难以完全产生效益，因此本次发行后，短期内存在净资产 收益率下降的风险。”

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二〇一四年十一月十九日

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