SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 14, 2013

证券简称：科陆电子 证券代码：002121 公告编号：201313

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1399 号文核准，深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称“科陆电子”或“发行人”）获准向社会公开发行总额为4.8 亿元的公司债券。根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012 年公司债券（第一 期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币2.8 亿元，发行价格为每张人民币100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的 方式发行。

本期债券发行工作已于2013 年3 月14 日结束，发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行规模为0.2 亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.2 亿元人民币，占本期债券发行总量的7.14%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为2.6 亿元人民币。最终网下实际发行数量为2.6 亿元人民币，占本期债券发行总量的92.86%。

特此公告。

发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2013年3月15日

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（此页无正文，为《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）发 行结果公告》之国信证券股份有限公司盖章页）

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

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