SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 11, 2013

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201312

深圳市科陆电子科技股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“科陆电子”）公开 发行不超过人民币4.8 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1399 号文件核准。本期债券发行规模为2.8 亿元。

2013 年3 月11 日，发行人和保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司在网下向 机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐 人(主承销商)充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.89%。

发行人将按上述票面利率于2013 年3 月12 日面向社会公众投资者网上公开发行 （网上发行代码为“101692”，简称“12 科陆01”）；将于2013 年3 月12 日至2013 年3 月14 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2013 年3 月8 日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深 圳市科陆电子科技股份有限公司2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 二〇一三 年 三 月 十二 日

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（此页无正文，为《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）票 面利率公告》之国信证券股份有限公司盖章页）

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

年 月 日

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