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Mar 25, 2021

招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立 克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规和规范性文件及《公司章程》，对可立克 2020 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会 ”）证监许可 [2020]1202 号文核准，非公开发行人民币普通股（A 股）42,734,227 股，发行价 格为 11.45 元/股，募集资金总额人民币 489,306,899.15 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。募集资金已于 2020 年 8 月 21 日 划至公司指定账户。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下，募集资金到位时， 初始存放金额为 481,326,899.15 元，其中包含用于非公开发行股票中介机构费用 1,262,183.04 元。

1,262,183.04元。
	单位：人民币元
项目	金额
收到募集资金	481,326,899.15
加：存款利息收入减支付的银行手续费	1,053,707.47

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项目	金额
暂时闲置募集资金购买银行理财产品取得的理财收益	285,972.22
赎回银行理财产品	50,000,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	14,380,000.00
直接投入募投项目	76,539,724.33
暂时闲置募集资金购买银行理财产品	300,000,000.00
募集资金节余金额	141,746,854.51
减：永久性补充流动资金
2020年12月31日募集资金专户余额	141,746,854.51

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 391,746,854.51 元，其中 购买保本型理财产品余额为人民币 250,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民 币 141,746,854.51 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险， 保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资 金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便 对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过， 公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构分别签订《募集资金三方监管协 议》，根据此次签订的《募集资金三方监管协议》，公司此次募集资金专户的开 立情况如下：

签订时间	甲方	开户银行	募集资金专项账 户账号	募集资金用途
2020 年9 月18日	深圳可立克科技 股份有限公司	中国工商银行股份有 限公司深圳福永支行	40001157291002 27215	补充流动资金项 目
2020 年9 月18日	深圳可立克科技 股份有限公司	中国光大银行股份有 限公司南山支行	78240188000151 958	汽车电子研发中 心建设项目
2020 年9 月18日	惠州市可立克电 子有限公司	中国光大银行股份有 限公司南山支行	78240188000152 688	汽车电子研发中 心建设项目
2020 年9 月18日	深圳可立克科技 股份有限公司	交通银行股份有限公 司深圳分行	44306605801300 2256437	车电子磁性元件 生产线建设项目

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2

2020 年9 月18日	惠州市可立克电 子有限公司	交通银行股份有限公 司惠州分行	49149100101300 0101059	车电子磁性元件 生产线建设项目
2020 年9 月18日	深圳可立克科技 股份有限公司	中国邮政储蓄银行股 份有限公司深圳南山 区支行	94403301000036 1909	电源生产自动化 改造项目
2020 年9 月18日	惠州市可立克科 技有限公司	中国邮政储蓄银行股 份有限公司深圳南山 区支行	94403601000036 2391	电源生产自动化 改造项目

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及 相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违 法违规的情形。

（二）募集资金存储情况

1、截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司 深圳福永支行	4000115729100227215	198,433.49	活期
中国光大银行股份有限公司 南山支行	78240188000151958	50,638,859.97	活期
中国光大银行股份有限公司 南山支行	78240188000152688	8,539,695.62	活期
交通银行股份有限公司深圳 分行	443066058013002256437	890,124.34	活期
交通银行股份有限公司惠州 分行	491491001013000101059	43,658,677.95	活期
中国邮政储蓄银行股份有限 公司深圳南山区支行	944033010000361909	28761568.06	活期
中国邮政储蓄银行股份有限 公司深圳南山区支行	944036010000362391	9,059,495.08	活期
合计		141,746,854.51

2、截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额 共计人民币25,000.00万元，明细如下：

单位：人民币万元

委托理财产品 银行/券商	产品名称	金额	起息日	到期日	余额
交通银行深圳 南山支行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款98天 （黄金挂钩看涨）	17,000	2020年9月 28日	2021年1月4 日	17,000
交通银行惠州 分行营业部	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款98 天	5,000	2020年9月 28日	2021年1月4 日	5,000

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	（黄金挂钩看涨）
光大银行深圳 分行	2020 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第十 期产品183	5,000	2020年10 月20日	2020年12月31 日	0
招商证券深圳 益田路免税商 务大厦证券营 业部	招商证券收益凭证 -“磐石”872 期本金保 障型收益凭证	3,000	2020年12 月4日	2021年5月25 日	3,000
合计		30,000			25,000

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金为人民币 9,091.17 万元，具体情况详 见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利进行，本次募集资金到位后，公司以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》 “信会师报字[2020]第 ZI10655 号”，截至 2020 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预 先投入募投项目的金额为人民币 1,438.00 万元，置换情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
募集资金投资项目名称	自筹资金预先投入金额	置换金额
汽车电子磁性元件生产线建设项目	421.35	421.35
汽车电子研发中心建设项目	262.55	262.55
电源生产自动化改造项目	754.10	754.10
合计	1,438.00	1,438.00

公司于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，置换金额为 1,438.00 万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见，保荐

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4

机构对该事项出具了同意的专项核查意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金中人民币 25,000.00 万元用于购买理财产品，其余募集 资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金 的使用进度.

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露 的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对可立克编制的 2020 年度募集资金存 放与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10075 号鉴证报告。报告认为，可立克 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业

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务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定编制， 在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式， 对可立克募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要 核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、 公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公 司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：可立克 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，可立克对募集资金 进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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6

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈 鹏 蔡晓丹

招商证券股份有限公司

2021 年 3 月 25 日

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附表 募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳可立克科技股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额	募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额			48,930.69		本年度投入募 集资金总额		9,091.97
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募 集资金总额		9,091.97
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、汽车电子磁性元件生 产线建设项目	否	28,187.40	28,187.40	976.61	976.61	3.46	2021-12-31	不适用 （注1）	否	否
2、汽车电子研发中心建 设项目	否	6,139.50	6,139.50	262.55	262.55	4.28	2021-12-31	不适用 （注2）	不适用	否
3、电源生产自动化改造 项目	否	7,603.79	7,603.79	851.01	851.01	11.19	2021-12-31	不适用 （注3）	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	7,000.00	7,000.00	7,001.80	7,001.80	注4	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,930.69	48,930.69	9,091.97	9,091.97	18.58
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计		48,930.69	48,930.69	9,091.97	9,091.97	18.58
未达到计划进度或预计	1、汽车电子磁性元件生产线建设项目：截至2020年12月31日该项目投入募集资金金额为976.61万元，主要是用于建安工
收益的情况和原因（分	程费、设备及工器具购置费等，由于该项目目前尚处于建设阶段，无法进行效益测算；
具体项目）	2、汽车电子研发中心建设项目：截至2020年12月31日该项目投入募集资金金额为262.55							万元，主要是用于设备及工器具

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附表 第 1 页

	购置费，由于该项目属于研发中心，而研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开
	发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算效益；
	3、电源生产自动化改造项目：截至2020年12月31日该项目投入募集资金金额为851.01万元，主要是用于设备及工器具购
	置费，由于该项目系通过引进一批先进的自动化生产设备，对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级，进而提
	升公司生产自动化水平，无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	本公司于2020年11月12日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金1,438.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2020年11 月13日完成。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用 途及去向	截至2020年12月31日，本公司尚有141,746,854.51元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，另有170,000,000.00 元在交通银行深圳南山支行账户用于购买理财产品、50,000,000.00元在交通银行惠州分行营业部账户用于购买理财产品、 30,000,000.00元在招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中	注4：截至2020年12月31日，本公司补充流动资金项目投入金额为募集资金承诺投资总额及其产生的利息收入合计7,001.80
存在的问题或其他情况	万元。

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附表 第 2 页