ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Sep 15, 2020

深圳可立克科技股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告书暨上市公告书

保荐机构（主承销商）

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深圳市福田区福田街道福华一路111 号

二〇二〇年九月

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票

发行情况报告书暨上市公告书

声 明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

肖铿 顾洁 肖瑾

伍春霞 唐秋英 阎磊

陈为

深圳可立克科技股份有限公司

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：42,734,227 股

发行股票价格：11.45 元/股 募集资金总额：人民币 489,306,899.15 元 募集资金净额：人民币 480,064,716.11 元

二、本次发行股票上市时间

1、股票上市数量：42,734,227 股

2、股票上市时间：2020 年 9 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个 月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

目 录

声 明 .................................................................................................................................... 2 特别提示 ............................................................................................................................... 3 目 录 .................................................................................................................................... 4 释 义 .................................................................................................................................... 5 第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................................ 6 一、上市公司基本情况 ........................................................................................................... 6 二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 7 三、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 10 四、发行对象情况介绍 ......................................................................................................... 21 五、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 31 第二节 本次发行前后公司基本情况 ................................................................................... 34 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ........................................................................... 34 二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 35 第三节 本次新增股份上市情况 .......................................................................................... 37 一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 37 二、新增股份的基本情况 ..................................................................................................... 37 三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 37 四、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 37 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ........................................................................ 38 一、主要财务数据与财务指标 ............................................................................................. 38 二、财务状况分析 ................................................................................................................. 40 第五节 本次募集资金运用 ................................................................................................. 44 一、本次募集资金的使用计划 ............................................................................................. 44 二、募集资金专项存储的基本情况 ..................................................................................... 44 第六节 中介机构对本次发行的意见 ................................................................................... 45 一、合规性的结论意见 ......................................................................................................... 45 二、上市推荐意见 ................................................................................................................. 46 第七节 中介机构声明 ......................................................................................................... 48 第八节 备查文件 ................................................................................................................ 52 一、备查文件目录 ................................................................................................................. 52 二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 52

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、上 市公司、可立克	指	深圳可立克科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	发行人本次向特定对象非公开发行不超过85,200,000 股 面值为1.00元的人民币普通股的行为
发行情况报告书暨上市公告 书	指	深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况 报告书暨上市公告书
定价基准日	指	为本次非公开发行的发行期首日，即2020年8月6日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	深圳可立克科技股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳可立克科技股份有限公司股东大会
招商证券、保荐机构（主承 销商）	指	招商证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《深圳可立克科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017年、2018年、2019年及2020年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径 的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。由于四舍五入的原因，本报告 书中数值各分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

第一节 本次发行的基本情况

一、 上市公司基本情况

公司名称：	深圳可立克科技股份有限公司
英文名称：	Shen Zhen Click Technology Co., LTD
	42,600.00万元
注册资本：
法定代表人：	肖铿
股票上市地：	深圳证券交易所
股票简称：	可立克
股票代码：	002782.SZ
有限公司设立日期：	2004年3月1日
股份公司设立日期：	2010年12月21日
上市日期：	2015年12月22日
注册地址：	深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层
邮政编码：	518103
联系电话：	0755-29918075
传真：	0755-29918075
电子邮箱：	invest@clickele.com
网址：	www.clickele.com
	开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、 ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路 板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进 出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物 业租赁（艺华花园）
经营范围：

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

2020 年 1 月 13 日，发行人召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过 了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股票预案的议案》、《关 于<深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金运用可行性 分析报告>的议案》、《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用 情况报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报计划> 的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相 关主体承诺的议案》等相关议案。

2020 年 2 月 20 日，发行人根据证监会最新的非公开发行政策对本次非公开 发行方案进行了修订，召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于 公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案 的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等 议案。

2020 年 3 月 9 日，发行人召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》、《关于<深圳可立克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运 用的可行性分析报告>的议案》、《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募 集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报计划>的议案》等相关议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2020 年 6 月 12 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公 开发行股票的申请。

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

2020 年 7 月 1 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准深圳可立克科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1202 号），本次发行 已取得中国证监会核准。

（三）募集资金到账和验资情况

本次非公开发行的发行对象为上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私 募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证券投资基金、 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管 理有限公司-宁泉致远 11 号私募证券投资基金、鹏华基金管理有限公司、财通基 金管理有限公司、安信证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司 --轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、赵波洋、 华夏基金管理有限公司、嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）、深圳嘉 -- 石大岩资本管理有限公司 大岩定晟私募证券投资基金、李凤燕、左海斌、袁正 大、上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝 2 号私募证券投资基金、肖媛、茅士 欢、严剑峰，共计 20 家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于 2020 年 8 月 18 日向上述 20 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020 年 8 月 20 日 15:00 止，上述 20 家发行对象已将认购资金全额汇入招商证券的发行专用账 户。

2020 年 8 月 20 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对 象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具了信会师报字 [2020]第 ZI10560 号《验证报告》。根据该报告，截止 2020 年 8 月 20 日止，保 荐机构（主承销商）指定的收款银行账户实际收到本次非公开发行 20 家认购对 象的认购资金共计人民币 489,306,899.15 元。

2020 年 8 月 21 日，招商证券已将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额 划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2020 年 8 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验 资报告》。根据该报告，截至 2020 年 8 月 21 日止，本次非公开发行人民币普通

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股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元，募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元后，实际募集资金净额 为人民币 480,064,716.11 元，其中计入股本金额为人民币 42,734,227.00 元，计入 资本公积（股本溢价）为人民币 437,330,489.11 元，公司变更后的注册资本为人 民币 468,734,227.00 元，股本为人民币 468,734,227.00 元。

本次发行费用明细如下（金额单位：元）：

费用类别	含税金额	不含税金额
承销及保荐费	8,480,000.00	8,000,000.00
律师费	756,905.47	717,905.47
审计及验资费	243,000.00	229,245.28
文件制作费	40,000.00	37,735.85
信息披露费	230,000.00	216,981.13
登记托管费	42,734.23	40,315.31
合计	9,792,639.70	9,242,183.04

本次非公开发行最终获得配售的投资者共 20 家，本次非公开发行股份数量 为 42,734,227 股，募集资金总额为 489,306,899.15 元，未超过发行人相关董事会 及股东大会决议和募投项目资金需求。

公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》 的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（四）股份登记情况

截至本报告书出具之日，公司已依据相关规定在登记结算公司办理完成本次 发行新增股份登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因 增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构对本次发行股份的锁定期另有其 他要求，则参与认购可立克非公开发行股票的特定对象将根据中国证监会、深圳 证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的锁定期进行相应调整。

上述锁定期结束后，认购对象的股份转让将按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。

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三、本次发行的基本情况

（一）发行股票的类型： 境内上市的人民币普通股（A 股）。

（二）每股面值： 人民币 1.00 元。

（三）发行数量： 42,734,227 股，均为现金认购。

• （四）发行定价方式及发行价格： 本次发行的发行价格为 11.45 元/股。

本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为公司本次非公开发行 股票的发行期首日。本次非公开发行的价格为不低于定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准 日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。 本次发行股票的价格不低于定价基准日（即发行期首日）前 20 个交易日公司股 票交易均价（14.308 元/股）的 80%，因此，本次非公开发行的底价为 11.45 元/ 股。

本次发行首轮询价共有 9 家投资者提交《深圳可立克科技股份有限公司非公 开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），根据投资者申购报 价情况，并且根据《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 （以下简称“《认购邀请书》”）中规定的定价原则，确定本次发行价格为 11.45 元/股。

本次发行最终价格确定为 11.45 元/股，相当于申购报价日 2020 年 8 月 10 日（T 日）前二十个交易日均价的 79.97%，相当于发行底价 11.45 元/股的 100%。

（五）申购报价及股份配售的情况

1 、申购报价情况

发行人与保荐机构（主承销商）于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件或快递的方 式向 94 名符合条件的投资者发送了《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行 股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。 上述 94 名投资者中包括：截至 2020 年 7 月 10 日收市后发行人前 20 名股东（其 中来宾盛妍企业管理有限公司、可立克科技有限公司、正安县鑫联鑫企业管理有

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限公司为发行人关联方未发送认购邀请书）、证券投资基金管理公司 23 家，证 券公司 12 家，保险机构 7 家，以及其他已向发行人和保荐机构（主承销商）表 达认购意向的 8 名个人投资者及 27 名其他投资机构。

上述 94 名投资者中，包含向证监会报备的拟发送认购邀请书名单中的 80 名投资者及发行方案报备中国证监会后至 8 月 5 日启动发行期间新增加的 14 名 表达认购意向的投资者。14 名表达认购意向的投资者如下：

序号	投资者名称	投资者类型
1	富国基金管理有限公司	基金公司
2	国泰基金管理有限公司	基金公司
3	华夏基金管理有限公司	基金公司
4	吉富创业投资股份有限公司	其他投资机构
5	南方天辰（北京）投资管理有限公司	其他投资机构
6	上海肇万资产管理有限公司	其他投资机构
7	浙江省发展资产经营有限公司	其他投资机构
8	上海睿郡资产管理有限公司	其他投资机构
9	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）	其他投资机构
10	上海宁泉资产管理有限公司	其他投资机构
11	南京盛泉恒元投资有限公司	其他投资机构
12	中国银河证券股份有限公司	证券公司
13	湘财证券股份有限公司	证券公司
14	赵波洋	个人投资者

本次非公开发行报会启动后（2020 年 8 月 5 日）至申购日（2020 年 8 月 10 日）9:00 期间内，又有 6 名特定投资者表达了认购意向，主承销商向上述投资者 补充发送了认购邀请文件。

序号	投资者名称	投资者类型
1	青岛以太投资管理有限公司	其他投资机构
2	北京益安资本管理有限公司	其他投资机构
3	天诚定增柒号（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他投资机构
4	青岛天诚股权投资基金管理有限公司	其他投资机构
5	夏同山	个人投资者
6	王洪涛	个人投资者

经发行人与保荐机构（主承销商）核查，上述发行方案报备中国证监会后至 8 月 5 日启动发行期间新增加的 14 名表达认购意向的投资者以及本次非公开发 行报会启动后（2020 年 8 月 5 日）至申购日（2020 年 8 月 10 日）9:00 期间内新 增加的 6 名表达认购意向的投资者，共计 20 名投资者，不含发行人的控股股东、

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实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述 机构及人员存在关联关系的关联方，向上述 20 名投资者发送认购邀请书符合《上 市公司非公开发行实施细则》第二十三条的规定。

综上，截至 2020 年 8 月 10 日 9:00 前，本次非公开发行向 23 家证券投资基 金管理公司、12 家证券公司、7 家保险机构投资者、前 20 名股东（2020 年 7 月 10 日股东名册）以及表达了认购意向的 10 名个人投资者及 31 家其他投资机构， 其中前 20 名股东中 3 名为发行人关联方未发送认购邀请书，以上合计向 100 家 机构及个人发送了认购邀请文件。

上述认购邀请文件拟发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第 二十三条的相关规定，即符合：

• （1）2020 年 7 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的前二十大股东（关联方未发送认购邀请书）；

• （2）不少于 20 家证券投资基金管理公司；

• （3）不少于 10 家证券公司；

• （4）不少于 5 家保险机构投资者；

• （5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；

• （6）其他投资者。

同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发 行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

2020 年 8 月 10 日 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，保荐 机构（主承销商）共收到 9 份申购报价单。参与本次发行申购报价的投资者均在 本次认购邀请文件发送的对象范围内。9 家参与认购的投资者的申购均符合认购 邀请文件要求，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金，其余投资者均按认购 邀请书的约定及时足额缴纳保证金。均为有效申购。具体申购报价情况如下：

序 号	申购对象	类别	申购价格 (元/股)	申购金额 （万元）
1	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号	其他投	11.51	5,000

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

序 号	申购对象	类别	申购价格 (元/股)	申购金额 （万元）
	私募证券投资基金	资机构
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私 募证券投资基金	其他投 资机构	12.03	2,000
3	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）	其他投 资机构	11.45	2,800
4	安信证券资产管理有限公司	证券公 司	11.92	3,720
			11.53	5,030
5	兴证全球基金管理有限公司	基金公 司	11.45	3,220
6	赵波洋	个人投 资者	11.70	3,110
			11.60	3,110
			11.50	3,110
7	财通基金管理有限公司	基金公 司	12.13	2,250
			11.80	2,450
			11.45	4,970
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐 进1号私募证券投资基金	其他投 资机构	12.11	2,270
			11.80	3,270
9	鹏华基金管理有限公司	基金公 司	12.06	6,200
			11.49	6,700

本次发行由保荐机构（主承销商）通过询价方式组织簿记建档，根据投资者 申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格 确定为 11.45 元/股。

9 家投资者获配股数为 31,528,364 股，获配金额为 360,999,767.80 元，未达 到本次发行股票股份数量上限 85,200,000 股及募集资金总额 48,930.69 万元，发 行人、保荐机构（主承销商）决定启动追加认购。根据本次发行的发行方案，发 行人、保荐机构（主承销商）以确定的价格 11.45 元/股，在 2020 年 8 月 10 日向 上述已发送《认购邀请书》的 100 名投资者发送了《认购邀请书（追加认购）》， 继续征询认购意向，追加认购时间为 2020 年 8 月 11 日-8 月 14 日每日的 10:00 至 12:00。

在 8 月 14 日 12 时前有肖媛、左海斌、袁正大、李凤燕、茅士欢、严剑峰等 6 名投资者表达了认购意向，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书（追 加认购）》。上述 6 名投资者在规定的时间内提交了《申购报价单（追加认购）》。 经发行人与保荐机构（主承销商）核查，上述 6 名投资者不含发行人的控股股东、

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实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述 机构及人员存在关联关系的关联方，向上述 6 名投资者发送认购邀请书符合《上 市公司非公开发行实施细则》第二十三条的规定。

追加认购询价时间内，有上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证 券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金、上 海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 11 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理 有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司等 13 家投 资者将《申购报价单（追加认购）》以传真或现场送达方式发送至招商证券，投 资者应缴纳保证金并已按时足额缴纳。根据本次发行的配售原则，确认有效追加 认购金额为人民币 1.289 亿元。

认购金	额为人民币1.289亿元。
序号	申购对象	类别	申购价格 (元/股)	申购金额 （万元）	申报时间
1	上海宁泉资产管理有限公司- 宁泉致远6号私募证券投资 基金	其他投 资机构	11.45	1,000	2020年8月12 日10:45
2	上海宁泉资产管理有限公司- 宁泉致远7号私募证券投资 基金	其他投 资机构	11.45	1,000	2020年8月12 日10:45
3	上海宁泉资产管理有限公司- 宁泉致远11号私募证券投资 基金	其他投 资机构	11.45	500	2020年8月12 日10:45
4	上海宁泉资产管理有限公司- 宁泉致远39号私募证券投资 基金	其他投 资机构	11.45	2,000	2020年8月12 日10:45
5	华夏基金管理有限公司	基金公 司	11.45	3,000	2020年8月13 日10:50
6	肖媛	个人投 资者	11.45	500	2020年8月14 日10:21
7	左海斌	个人投 资者	11.45	1,000	2020年8月14 日10:30
8	上海睿郡资产管理有限公司- 睿郡聚宝2号私募证券投资 基金	其他投 资机构	11.45	600	2020年8月14 日10:48
9	财通基金管理有限公司	基金公 司	11.45	390	2020年8月14 日11:29
10	袁正大	个人投 资者	11.45	800	2020年8月14 日11:30
11	李凤燕	个人投	11.45	1,100	2020 年8 月14

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序号	申购对象	类别	申购价格 (元/股)	申购金额 （万元）	申报时间
		资者			日11:37
12	茅士欢	个人投 资者	11.45	500	2020 年8 月14 日11:42
13	严剑峰	个人投 资者	11.45	500	2020 年8 月14 日11:50

2 、投资者获配结果

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本 次发行最终价格确定为 11.45 元/股，最终发行股份数量为 42,734,227 股，募集资 金总额 489,306,899.15 元，未超过股东大会决议和募投项目资金需求。

本次发行对象最终确定为 20 家，具体配售结果如下：

序 号	发行对象全称	类型	配售股数（股）	配售金额 （元）	占发行总 量比例	锁定期 （月）
1	上海宁泉资产管理有 限公司-宁泉致远39号私 募证券投资基金	其他投资 机构	6,113,537	69,999,998.65	14.31%	6
2	上海宁泉资产管理有 限公司-宁泉致远6号私 募证券投资基金	其他投资 机构	873,362	9,999,994.90	2.04%	6
3	上海宁泉资产管理有 限公司-宁泉致远7号私 募证券投资基金	其他投资 机构	873,362	9,999,994.90	2.04%	6
4	上海宁泉资产管理有 限公司-宁泉致远11号私 募证券投资基金	其他投资 机构	436,681	4,999,997.45	1.02%	6
5	鹏华基金管理有限公司	基金公司	5,851,527	66,999,984.15	13.69%	6
6	财通基金管理有限公司	基金公司	4,681,216	53,599,923.20	10.95%	6
7	安信证券资产管理有限公 司	证券公司	4,393,007	50,299,930.15	10.28%	6
8	湖南轻盐创业投资管理有 限公司--轻盐创投锐进 1号私募证券投资基金	其他投资 机构	2,855,895	32,699,997.75	6.68%	6
9	兴证全球基金管理有限公 司	基金公司	2,812,222	32,199,941.90	6.58%	6
10	赵波洋	个人投资 者	2,716,157	31,099,997.65	6.36%	6
11	华夏基金管理有限公司	基金公司	2,620,087	29,999,996.15	6.13%	6
12	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合	其他投资	2,445,414	27,999,990.30	5.72%	6

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序 号 发行对象全称 类型 伙企业（有限合伙） 机构 13 深圳嘉石大岩资本管理有 限公司--大岩定晟私募 证券投资基金 其他投资 机构 14 李凤燕 个人投资 者 15 左海斌 个人投资 者 16 袁正大 个人投资 者 17 上海睿郡资产管理有限公 司-睿郡聚宝2号私募 证券投资基金 其他投资 机构 18 肖媛 个人投资 者 19 茅士欢 个人投资 者 20 严剑峰 个人投资 者 合计	发行对象全称	类型	配售股数（股）	配售金额 （元）	占发行总 量比例	锁定期 （月）
	伙企业（有限合伙）	机构
	深圳嘉石大岩资本管理有 限公司--大岩定晟私募 证券投资基金	其他投资 机构	1,746,724	19,999,989.80	4.09%	6
	李凤燕	个人投资 者	960,698	10,999,992.10	2.25%	6
	左海斌	个人投资 者	873,362	9,999,994.90	2.04%	6
	袁正大	个人投资 者	698,689	7,999,989.05	1.63%	6
	上海睿郡资产管理有限公 司-睿郡聚宝2号私募 证券投资基金	其他投资 机构	524,017	5,999,994.65	1.23%	6
	肖媛	个人投资 者	436,681	4,999,997.45	1.02%	6
	茅士欢	个人投资 者	436,681	4,999,997.45	1.02%	6
	严剑峰	个人投资 者	384,908	4,407,196.60	0.90%	6
			42,734,227	489,306,899.15	100.00%	-

最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
1	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉 致远39号私募证券投资基金	宁泉致远39号私募证券投资基金
2	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉 致远6号私募证券投资基金	宁泉致远6号私募证券投资基金
3	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉 致远7号私募证券投资基金	宁泉致远7号私募证券投资基金
4	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉 致远11号私募证券投资基金	宁泉致远11号私募证券投资基金
5	深圳嘉石大岩资本管理有限公司- 大岩定晟私募证券投资基金	大岩定晟私募证券投资基金
6	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业 （有限合伙）	自有资金
7	安信证券资产管理有限公司	安信证券定发宝1号集合资产管理计划
		安信证券定发宝2号集合资产管理计划
		安信证券定发宝3号集合资产管理计划
		安信证券定臻宝1号单一资产管理计划
		安信证券定臻宝2号单一资产管理计划
		安信资管定臻宝3号单一资产管理计划

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序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
		安信资管定臻宝5号单一资产管理计划
		安信资管定臻宝6号单一资产管理计划
8	兴证全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
		兴全恒益债券型证券投资基金
		兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
		兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金 （FOF）
		兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金 中基金（FOF）
		兴全-展鸿特定策略1号集合资产管理计划
		兴全-安信证券多策略1号特定客户资产管理计 划
		兴全信祺2号单一资产管理计划
		兴全-展鸿特定策略2号单一资产管理计划
		兴全-兴证投资定增1号单一资产管理计划
		兴全金选6号集合资产管理计划
9	赵波洋	自有资金
10	财通基金管理有限公司	财通基金小马成长定增1号单一资产管理计划
		财通基金言诺定增1号单一资产管理计划
		财通基金玉泉弘龙1号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划
		财通基金建兴诚益4号单一资产管理计划
		财通基金证大定增1号单一资产管理计划
		财通基金银创增润1号单一资产管理计划
		财通基金银创增润2号单一资产管理计划
		财通基金博永宏域二号单一资产管理计划
		财通基金玉泉895号单一资产管理计划
		财通基金-玉泉20号-郝慧资产管理合同
		财通内需增长12个月定期开放混合型证券投 资基金
11	湖南轻盐创业投资管理有限公司- 轻盐创投锐进1号私募证券投资基 金	轻盐创投锐进1号私募证券投资基金
12	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合
		中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有 限公司定增组合
		鹏华基金鹏诚增发添鑫1号集合资产管理计划
		鹏华基金鹏诚增发添利1号集合资产管理计划
		鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券 投资基金
13	华夏基金管理有限公司	华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金

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序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
14	肖媛	自有资金
15	左海斌	自有资金
16	上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 聚宝2号私募证券投资基金	睿郡聚宝2号私募证券投资基金
17	袁正大	自有资金
18	李凤燕	自有资金
19	茅士欢	自有资金
20	严剑峰	自有资金

3 、认购对象的私募基金备案情况

（1）嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）、赵波洋、肖媛、左海 斌、袁正大、李凤燕、茅士欢、严剑峰均以其自有资金参与认购，不属于《中华 人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划或私募基金管理人，无需进行 相关备案。

（2）上海宁泉资产管理有限公司管理的宁泉致远 39 号私募证券投资基金等 4 个产品、深圳嘉石大岩资本管理有限公司管理的大岩定晟私募证券投资基金、 安信证券资产管理有限公司管理的安信证券定发宝 1 号集合资产管理计划等 8 个产品、湖南轻盐创业投资管理有限公司管理的轻盐创投锐进 1 号私募证券投资 基金、上海睿郡资产管理有限公司管理的睿郡聚宝 2 号私募证券投资基金均已在 中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记和私募基金、私募资产管理计 划备案。

（3）华夏基金管理有限公司管理的华夏磐利一年定期开放混合型证券投资 基金；财通基金管理有限公司管理的财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券 投资基金；兴证全球基金管理有限公司管理的兴全沪深 300 指数增强型证券投资 基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券 投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰平 衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）；鹏华基金管理有限公司管理 的全国社保基金五零三组合、鹏华前海万科 REITs 封闭式混合型发起式证券投资 基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和 基金备案办法（试行）》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划或私募基金

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管理人，无需进行相关备案。

财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公 司管理的其他产品均已履行私募资产管理计划备案手续。

4 、关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商） 须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准， 投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投 资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由 低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。

本次可立克非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险等级为 C3 及以上的普通投资者均可认购。

本次可立克发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核 查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级 与风险承受能 力是否匹配
1	上海宁泉资产管理有限公司（代其管 理的4 只私募基金）	A类专业投资者	是
2	深圳嘉石大岩资本管理有限公司	A类专业投资者	是
3	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有 限合伙）	C5级普通投资者	是
4	安信证券资产管理有限公司	A类专业投资者	是
5	兴证全球基金管理有限公司	A类专业投资者	是
6	赵波洋	C4级普通投资者者	是
7	财通基金管理有限公司	A类专业投资者	是
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司	A类专业投资者	是
9	鹏华基金管理有限公司	A类专业投资者	是
10	华夏基金管理有限公司	A类专业投资者	是
11	肖媛	C4级普通投资者	是
12	左海斌	B类专业投资者	是
13	上海睿郡资产管理有限公司	A类专业投资者	是
14	袁正大	B类专业投资者	是
15	李凤燕	C3级普通投资者	是
16	茅士欢	C4级普通投资者	是

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序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级 与风险承受能 力是否匹配
17	严剑峰	C4级普通投资者	是

经核查，上述投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经 营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

5 、关于认购对象资金来源的说明

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，保荐机构（主承销商） 及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：

本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于可立克的董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的 情形，亦不存在直接或通过其利益相关方接受可立克的董事、监事、高级管理人 员、控股股东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的 财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购 资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融 资业务若干问题解答》等相关规定。

5 、缴款通知书发送及缴款情况

发行人、保荐机构（主承销商）于 2020 年 8 月 18 日向所有获配投资者发送 《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至 2020 年 8 月 20 日，保荐机 构（主承销商）招商证券已足额收到全部发行对象的认购缴款。

6 、募集资金量

本次发行募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币 9,242,183.04 元后，公司本次发行募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。其中，计入股本人民币 42,734,227 元，计入资本公积（股本 溢价）人民币 437,330,489.11 元。

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四、发行对象情况介绍

（一）发行对象及认购数量

本次非公开发行股份总量为 42,734,227 股，募集资金总额 489,306,899.15 元， 未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]1202 号文规定的上限；本次发 行最终发行对象共计 20 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施 细则》的要求。

本次发行通过向上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基 金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证券投资基金、上海宁泉资 产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远 11 号私募证券投资基金、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限 -- 公司、安信证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司 轻盐创投 锐进 1 号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、赵波洋、华夏基金管 理有限公司、嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）、深圳嘉石大岩资本 -- 管理有限公司 大岩定晟私募证券投资基金、李凤燕、左海斌、袁正大、上海睿 郡资产管理有限公司-睿郡聚宝 2 号私募证券投资基金、肖媛、茅士欢、严剑峰， 共计 20 家发行对象非公开发行 A 股股票的方式进行，特定对象均以现金方式认 购本次非公开发行股票。

（二）发行对象基本情况

1 、上海宁泉资产管理有限公司 - 宁泉致远 39 号私募证券投资基金

公司名称：上海宁泉资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2018-01-09

注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H678 室 法定代表人：杨东

注册资本：2000 万元人民币

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经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

认购数量：6,113,537 股

限售期：6 个月

• 2 、上海宁泉资产管理有限公司 - 宁泉致远 6 号私募证券投资基金

公司名称：上海宁泉资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2018-01-09

注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H678 室

法定代表人：杨东

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

认购数量：873,362 股

限售期：6 个月

• 3 、上海宁泉资产管理有限公司 - 宁泉致远 7 号私募证券投资基金

公司名称：上海宁泉资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2018-01-09

注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H678 室

法定代表人：杨东

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

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后方可开展经营活动】认购数量：873,362

限售期：6 个月

• 4 、上海宁泉资产管理有限公司 - 宁泉致远 11 号私募证券投资基金

公司名称：上海宁泉资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2018-01-09

注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H678 室

法定代表人：杨东

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

认购数量：436,681 股

限售期：6 个月

5 、鹏华基金管理有限公司

公司名称：鹏华基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：1998-12-22

注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层

法定代表人：何如

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：1、基金募集；2、基金销

售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。

认购数量：5,851,527 股

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限售期：6 个月

6 、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2011-06-21

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】

认购数量：4,681,216 股 限售期：6 个月

7 、安信证券资产管理有限公司

公司名称：安信证券资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2020-01-16

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4018 号安联大厦 27A02、 27B02

法定代表人：李力

注册资本：100000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券资产管理。（法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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认购数量：4,393,007 股

限售期：6 个月

8 、湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金

公司名称：湖南轻盐创业投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010-12-31

注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼 法定代表人：任颜

注册资本：97882.2971 万元人民币

经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以 上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财 政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：2,855,895 股

限售期：6 个月

9 、兴证全球基金管理有限公司

公司名称：兴证全球基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：2003-09-30

注册地址：上海市金陵东路 368 号

法定代表人：兰荣

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监 会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

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动】

认购数量：2,812,222 股 限售期：6 个月

10 、华夏基金管理有限公司

公司名称：华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资) 成立日期：1998-04-09

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 法定代表人：杨明辉

注册资本：23800 万元人民币

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）

认购数量：2,620,087 股 限售期：6 个月

11 、嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2017-08-16

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 102 室-61 执行事务合伙人：西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司

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注册资本：6100 万元人民币

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动）

认购数量：2,445,414 股

限售期：6 个月

12 、深圳嘉石大岩资本管理有限公司 - 大岩定晟私募证券投资基金

公司名称：深圳嘉石大岩资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2013-06-14

注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 88

楼 01

法定代表人：WANG YIPING

注册资本：1866.6667 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及 投资咨询（不含限制项目）；计算机软件、信息系统软件的开发（仅限公司自用）。 认购数量：1,746,724 股

限售期：6 个月

• 13 、上海睿郡资产管理有限公司 -- 睿郡聚宝 2 号私募证券投资基金

公司名称：上海睿郡资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2015-05-18

注册地址：上海市虹口区四平路 421 弄 107 号(集中登记地)

法定代表人：杜昌勇

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

注册资本：1200 万元人民币

经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

认购数量：524,017 股 限售期：6 个月 14 、赵波洋 姓名：赵波洋 身份证号：43018119781005* 地址：深圳市南山区 认购数量：2,716,157 股 限售期：6 个月 *15 、肖媛 姓名：肖媛 身份证号：52010219821002**** 地址：深圳市南山区 认购数量：436,681 股 限售期：6 个月

16 、左海斌 姓名：左海斌 身份证号：43042119650429**** 住所：深圳市宝安区 认购数量：873,362 股

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限售期：6 个月

17 、袁正大 姓名：袁正大 身份证号：36010219730721**** 地址：江西省樟树市 认购数量：698,689 股 限售期：6 个月

18 、李凤燕 姓名：李凤燕 身份证号：43068219770107**** 地址：深圳市龙华区 认购数量：960,698 股 限售期：6 个月

19 、茅士欢 姓名：茅士欢 身份证号：33021919741224**** 住所：浙江省余姚市 认购数量：436,681 股 限售期：6 个月

20 、严剑峰

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姓名：严剑峰 身份证号：33041919671219**** 住所：浙江省嘉兴市海宁市 认购数量：384,908 股 限售期：6 个月

（三）本次发行对象与公司的关联关系

保荐机构（主承销商）对本次发行相关认购对象进行了核查，上海宁泉资产 管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远 6 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私 募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 11 号私募证券投资基金、 鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信证券资产管理有限公司、 湖南轻盐创业投资管理有限公司--轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金、兴证全 球基金管理有限公司、赵波洋、华夏基金管理有限公司、嘉兴硅谷天堂泰昱投资 -- 合伙企业（有限合伙）、深圳嘉石大岩资本管理有限公司 大岩定晟私募证券投 资基金、李凤燕、左海斌、袁正大、上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝 2 号 私募证券投资基金、肖媛、茅士欢、严剑峰共计 20 家发行对象及其出资方不包 括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人 员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，不存在 上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于可立克的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不 存在直接或通过其利益相关方接受可立克的董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的财务资助、 补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

（四）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排

• 截至本报告书出具日，发行人与本次发行对象上海宁泉资产管理有限公司

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宁泉致远 39 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私 募证券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金、 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 11 号私募证券投资基金、鹏华基金管理有 限公司、财通基金管理有限公司、安信证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投 资管理有限公司--轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限 公司、赵波洋、华夏基金管理有限公司、嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限 -- 合伙）、深圳嘉石大岩资本管理有限公司 大岩定晟私募证券投资基金、李凤燕、 左海斌、袁正大、上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝 2 号私募证券投资基金、 肖媛、茅士欢、严剑峰不存在未来交易安排。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要 求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（五）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，本次发行对象上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证 券投资基金、上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 6 号私募证券投资基金、上 海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7 号私募证券投资基金、上海宁泉资产管理 有限公司-宁泉致远 11 号私募证券投资基金、鹏华基金管理有限公司、财通基金 -- 管理有限公司、安信证券资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司 轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、赵波洋、华 夏基金管理有限公司、嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）、深圳嘉石 -- 大岩资本管理有限公司 大岩定晟私募证券投资基金、李凤燕、左海斌、袁正大、 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝 2 号私募证券投资基金、肖媛、茅士欢、 严剑峰及其关联方与公司没有发生重大交易。

五、本次发行相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

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住所：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

保荐代表人：陈鹏、蔡晓丹

项目协办人：陈邦柱

其他项目组成员：石钟山

联系电话：0755-83081287

联系传真：0755-83081361

（二）发行人律师

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人：王玲

签字律师：孙昊天、杨茹

联系电话：0755-22167127 联系传真：0755-22163380

（三）审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

签字会计师：朱风娣、黄志友

联系电话：0755-82584740

联系传真：0755-82584508

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（四）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

签字会计师：朱风娣、唐艺 联系电话：0755-82584740 联系传真：0755-82584508

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第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后公司前 10 名股东情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前，截至 2020 年 8 月 20 日，公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
来宾盛妍企业管理有限公司	151,500,000	35.56%
可立克科技有限公司	144,645,977	33.95%
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	11,016,217	2.59%
全国社保基金五零三组合	1,500,000	0.35%
李琳	744,800	0.17%
张杰	647,900	0.15%
蒋安平	517,600	0.12%
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京天 道7期私募证券投资基金	392,700	0.09%
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基 金（交易所）	344,000	0.08%
蔡芳	338,500	0.08%

（二）本次非公开发行后，公司前 10 名股东情况

本次发行后，截止 2020 年 9 月 4 日，公司前十名股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
来宾盛妍企业管理有限公司	151,500,000	32.32%
可立克科技有限公司	144,645,977	30.86%
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	11,016,217	2.35%
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私 募证券投资基金	6,113,537	1.30%
全国社保基金五零三组合	4,120,087	0.88%
湖南轻盐创业投资管理有限公司--轻盐创投锐 进1号私募证券投资基金	2,855,895	0.61%
赵波洋	2,716,157	0.58%
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期 开放混合型证券投资基金	2,620,087	0.56%
嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）	2,445,414	0.52%
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险	2,183,406	0.47%

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（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增 组合

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构的变化情况

本次非公开发行完成后，公司将增加 42,734,227 股限售流通股，具体股份变 动情况如下：

动情况如下：
股份类型	发行前		本次发行	发行后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
无限售条件股份	426,000,000	100.00%	-	426,000,000	90.88%
有限售条件股份	-	-	42,734,227	42,734,227	9.12%
股份总数	426,000,000	100.00%	42,734,227	468,734,227	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

（二）资产结构的变化情况

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和 财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大公司资产规模的增 长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。

（三）业务结构变化情况

本次募集资金将用于汽车电子磁性元件生产线建设项目、汽车电子研发中心 建设项目、电源生产自动化改造项目及补充流动资金项目，本次募投项目符合国 家产业政策和公司未来战略发展规划。募集资金投资项目的实施将进一步丰富公 司产品结构、增强公司研发实力、提高公司自动化水平、提升公司的综合竞争力、 持续盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。

（四）公司治理变动情况

本次发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件的要求，加强公司治理，不断完善公司的法人治理结构， 建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截

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至本报告书签署日，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发 布的法律法规和规范性文件的要求。

本次发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人不发生变化，公司将严格 按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善相关内部决策和管理 制度，建立健全有效的法人治理结构，规范上市公司运作。

（五）高管人员结构变动情况

本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级 管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。上市公司与控 股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化， 不会因本次发行产生新的关联交易和同业竞争的情况。

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第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 9 月 7 日出具的 《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000010041），其已受理上市公司 的非公开发行新股登记申请材料，相关股份也于 2020 年 9 月 16 日正式列入上市 公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为 42,734,227 股，均为限售 流通股。

二、新增股份的基本情况

证券简称：可立克；证券代码：002782；上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

2020 年 9 月 17 日

四、新增股份的限售安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，所有发行对象所认购股份限 售期均为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行股票完成后，由于可立克送红股、转增股份等原因增加的相 应股份，亦应遵守上述锁定期约定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构 对本次发行股份的锁定期另有其他要求，则参与认购可立克非公开发行股票的特 定对象将根据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的监管意见对所持股份的 锁定期进行相应调整。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产 品份额或退出合伙。除不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的 有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定

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第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析

发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报告均经立信审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。发行人 2020 年 8 月 26 日公告了 2020 年半年度报 告，未经审计，未出现亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化情形。

一、主要财务数据与财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总额	122,731.91	118,963.78	109,225.12	114,680.48
负债总额	31,300.05	37,778.53	26,008.81	31,444.09
股东权益	91,431.86	81,185.25	83,216.31	83,236.39
少数股东权益	-	-	-	-

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

				单位：万元
项目	2020 年1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
营业收入	52,259.70	110,947.27	109,355.91	92,418.02
营业成本	41,334.07	85,838.37	83,721.92	71,992.88
营业利润	17,203.30	10,703.24	9,416.76	5,650.44
利润总额	17,377.61	4,506.02	10,267.30	6,546.27
净利润	14,506.60	2,228.94	8,499.92	5,742.14
归母净利润	14,506.60	2,228.94	8,499.92	5,742.14
扣非归母净利润	4,433.25	3,646.04	7,329.28	4,527.23

（三）非经常性损益表

单位：万元

项目	2020 年1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
1、非流动资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）	21.99	-125.89	-77.15	-3.12

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2、计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补 助除外）	666.07	792.81	1,299.79	897.39
3、企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
4、委托他人投资管理资产的损益	-	134.67	390.48	624.84
5、同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
6、除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	11,103.75	5,314.32	-234.34	-
7、除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	0.56	-6,587.72	68.12	-0.86
8、其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-	-	-	-
非经常性损益合计	11,792.37	-471.81	1,446.90	1,518.25
减：所得税影响额	1,719.02	945.30	276.26	303.34
扣除所得税影响后的非经常性 损益	10,073.35	-1,417.10	1,170.64	1,214.91
其中：归属于母公司所有者的非 经常性损益	10,073.35	-1,417.10	1,170.64	1,214.91
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-	-
扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润	4,433.25	3,646.04	7,329.28	4,527.23

（四）合并现金流量主要数据

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单位：万元

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项目	2020 年1-6 月	2019 年	2018 年	2017 年
经营活动产生的现金流量净额	1,801.46	12,537.63	2,700.76	8,113.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,188.58	4,083.41	7,524.68	-17,577.01
筹资活动产生的现金流量净额	-4,260.00	-4,025.67	-8,899.98	-4,311.90

（五）主要财务指标

项目	项目	2020年1-6月	2019 年	2018 年	2017 年
流动比率		2.39	2.53	2.79	2.62
速动比率		1.97	2.18	2.32	2.24
资产负债率（母公司报表）（%）		1.70	11.72	8.38	16.32
资产负债率（合并报表）（%）		25.50	31.76	23.81	27.42
应收账款周转率（次）		1.63	3.62	4.19	3.98
存货周转率（次）		3.78	7.59	7.06	6.80
每股净资产（元）		2.15	1.91	1.95	1.95
每股经营活动现金流量（元）		0.04	0.29	0.06	0.19
每股净现金流量（元）		-0.08	0.30	0.06	-0.35
扣除非经常性损益前 每股收益（元）	基 本	0.34	0.05	0.20	0.13
	稀 释	0.34	0.05	0.20	0.13
扣除非经常性损益前 净资产收益率（%）	全面摊薄	16.67	2.75	10.21	6.90
	加权平均	16.67	2.74	10.39	6.99
扣除非经常性损益后 每股收益（元）	基 本	0.10	0.09	0.17	0.11
	稀 释	0.10	0.09	0.17	0.11
扣除非经常性损益后 净资产收益率（%）	全面摊薄	5.09	4.49	8.81	5.44
	加权平均	5.09	4.47	8.96	5.51

二、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期内，公司的资产结构情况如下表：

资产 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

单位：万元 /% 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日

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	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	68,228.52	55.59	76,006.86	63.89	71,427.40	65.39	81,006.07	70.64
非流动资 产
	54,503.39	44.41	42,956.92	36.11	37,797.71	34.61	33,674.41	29.36
总资产	**122,731.91 **	100.00	118,963.78	100.00	109,225.12	100.00	114,680.48	100.00

报告期各期末，从总资产的变动来看，公司总资产金额稳中微升。 报告期各期末，从总资产的构成来看，公司总资产主要由流动资产组成，其 各期占总资产的比重分别为 70.64%、65.39%、63.89%、55.59%。流动资产占比 下降主要是由于其他流动资产中理财产品的减少所致。

（二）负债结构分析

报告期内，公司负债结构情况如下表：

单位：万元 /%

	2020 年6	月30 日	2019 年12	月31 日	2018 年12	月31 日	2017 年12	月31 日
项
目	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动 负债 合计
	28,540.31	91.18	30,040.63	79.52	25,609.16	98.46	30,918.97	98.33
非流 动负 债合 计
	2,759.75	8.82	7,737.90	20.48	399.65	1.54	525.12	1.67
负债 总计
	31,300.05	100.00	37,778.53	100.00	26,008.81	100.00	31,444.09	100.00

报告期各期末，从总负债的变动来看，公司总负债从 2017 年 12 月 31 日的 31,444.09 万元下降到 2020 年 6 月 30 日的 31,300.05 万元，减少 144.04 万元，变 动幅度较小，报告期内流动负债从 2017 年 12 月 31 日的 30,918.97 万元减少到 2020 年 6 月 30 日的 28,540.31 万元，减少 2,378.66 万元，减幅为 7.69%，流动负 债减少主要是由于与 2017 年末相比，2020 年 6 月末短期借款减少了 7,001.18 万 元。

报告期各期末，从总负债的构成来看，公司总负债主要由流动负债组成，其 占总负债的比重分别为 98.33%、98.46%、79.52%、91.18%。2019 年 12 月 31 日 占比下降是由于非流动负债由于公司与 CREE 的仲裁新增预计负债余额 6,592.62 万元。

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（三）营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转次数分别为 3.98 次/年、4.19 次/年、3.62 次/ 年及 1.63 次/年，公司存货周转次数分别为 6.80 次/年、7.06 次/年、7.59 次/年、 3.78 次/年，公司业务运营效率较高。

（四）盈利能力分析

报告期内公司利润主要来源于营业利润。报告期内，公司 2018 年、2019 年 营业收入增长率分别为 18.33%、1.46%；营业利润增长率分别为 66.66%、13.66%； 利润总额增长率分别为 56.84%、-56.11%，；净利润增长率分别为 48.03%、 -73.78%。

2018 年公司营业利润、利润总额以及净利润增长幅度快于营业收入增长幅 度主要是由于毛利率的提高以及财务费用中汇兑损益由 2017 年的 1,340.09 万元 损失变为 2018 年的 1,287.62 万元收益所致。

2019 年在营业收入和营业利润增长的情况下利润总额增长率和净利润增长 率为负的原因是公司因与 CREE 的仲裁确认了 6,594.57 万元的营业外支出。

（五）偿债能力分析

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 1-6 月，公司流动比率分别为 2.62 倍、2.79 倍、2.53 倍及 2.39 倍；公司速动比率分别为 2.24 倍、2.32 倍、2.18 倍及 1.97 倍。整体来看，公司流动比率和速动比率均大于 1，流动性情况较好， 短期偿债能力较强。

2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末，公司资产负债率分别 为 27.42%、23.81%、31.76%及 25.50%。公司资产负债率总体较低，长期偿债能 力较强。

（六）现金流量分析

报告期各期，经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，其 占各期经营活动现金流入小计的比重分别为 93.82%、94.72%、94.52%、94.66%；

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经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为 职工支付的现金，其合计占各期经营活动现金流出小计的比重分别为 89.55%、 91.06%、88.03%、82.86%，2018 年度经营活动产生的现金流量净额比 2017 年度 减少 5,413.01 万元，减幅为 66.71%，主要是由于 2018 年购买商品、接受劳务支 付的现金同比增加 20,269.23 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 2,942.86 万元。2019 年经营活动产生的现金流量净额比 2018 年度增加 9,836.87 万元，增幅为 364.23%，主要是由于 2019 年购买商品、接受劳务支付的现金同 比减少 13,753.80 万元。

2017 年至 2019 年，公司投资活动现金流入主要是收回投资收到的现金，其 占投资活动现金流入的比重分别为 99.00%、98.98%、98.25%；投资活动现金流 出主要是投资支付的现金，其占投资活动现金流出的比重分别为 93.58%、 86.40%、80.45%。主要系公司为提高资金使用效率，使用闲置资金购买理财产 品及收回资金所致。2020 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额全部为购建 固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

公司筹资活动现金流入包括取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有 关的现金，其中收到其他与筹资活动有关的现金为贷款质押金、海关关税保函； 筹资活动现金流出包括偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的 现金、支付其他与筹资活动有关的现金，其中 2017 年至 2018 年支付其他与筹资 活动有关的现金是贷款质押金、海关关税保函。

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第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行募集资金金额不超过 48,930.69 万元人民币（含本数）。扣 除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	33,149.15	28,187.40
2	汽车电子研发中心建设项目	6,446.48	6,139.50
3	电源生产自动化改造项目	7,983.98	7,603.79
4	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
	合计	54,579.61	48,930.69

募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集 资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资 金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总 额，公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照 相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、募集资金专项存储的基本情况

本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司将根据《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，对本次募集资金实 施专户管理，专款专用。

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第六节 中介机构对本次发行的意见

一、合规性的结论意见

（一）主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性审核

的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）对本次非公开发行过程和认购对象 的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

1、关于本次发行过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大 会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会 颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、法规的有关规定。

2、关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股 东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》等有关法律、法规以及已向证监会报备的发行方案、认购邀请书等申购 文件的规定。在发行对象的选择方面，可立克遵循了市场化的原则，保证了发行 过程以及发行对象选择的公平、公正，符合可立克及其全体股东的利益。

3、关于认购对象认购资金来源的合规性

本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于可立克的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不 存在直接或通过其利益相关方接受可立克的董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的财务资助、 补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

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本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有 效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》 等相关规定。

（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意

见

北京市金杜律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论 意见为：

“截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已取得发行人内部必要的批 准及授权，以及中国证监会的核准，本次发行可以依法实施；本次发行的《认购 邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加认购单》的内容符合《管理 办法》《实施细则》等有关法律法规的规定，本次发行的询价对象符合《管理办 法》《实施细则》等有关法律法规和发行人 2020 年第一次临时股东大会决议规 定的作为本次发行对象的资格和条件；本次发行的《认购合同》合法有效，本次 发行的发行对象已按照《认购合同》及《缴款通知书》约定的时间缴纳其应予缴 纳的认购款项；本次发行确定的认购对象符合《管理办法》第三十七条、《实施 细则》的有关规定以及发行人 2020 年第一次临时股东大会决议的相关要求，具 备相应主体资格。本次发行过程符合相关法律法规的规定；本次发行过程最终确 定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额等发行结果符合《证券法》 《管理办法》《实施细则》等相关法律法规规定和发行人 2020 年第一次临时股 东大会决议以及本次非公开发行股票发行方案的相关规定。”

二、上市推荐意见

（一）保荐机构签署及及指定保荐代表人情况

2020 年 3 月，公司与保荐机构招商证券股份有限公司签署了《深圳可立克 科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股股票 （A 股）并上市之保荐协议》。招商证券股份有限公司已指派陈鹏、蔡晓丹担任 公司本次非公开发行的保荐代表人，并负责本次发行上市工作及股票发行上市后

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的持续督导工作。

（二）保荐机构的上市推荐意见

保荐机构（主承销商）认为：深圳可立克科技股份有限公司申请其股票上市 符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，招商证券愿意保荐 发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

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第七节 中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告 书暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

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项目协办人：
陈邦柱
保荐代表人：
陈 鹏 蔡晓丹
法定代表人：
霍 达
招商证券股份有限公司
2020 年 9 月 15 日
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律师声明

本所及本所经办律师已阅读《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出 具的法律意见书不存在矛盾。本所及本所经办律师对发行人在本发行情况报告书 暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市 公告书不致因上述所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对发 行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

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王玲
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经办律师：

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孙昊天 杨茹
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北京市金杜律师事务所 2020 年 9 月 15 日

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票

发行情况报告书暨上市公告书

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股 票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具 的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上 市公告书中引用的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不 致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。

会计事务所负责人：

杨志国

经办注册会计师：

朱风娣 黄志友

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 9 月 15 日

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票

发行情况报告书暨上市公告书

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股 票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具 的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上 市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不 致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

杨志国

经办注册会计师：

朱风娣 唐艺

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2020 年 9 月 15 日

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第八节 备查文件

一、备查文件目录

1、上市申请书；

• 2、保荐协议、承销协议

• 3、保荐代表人声明及承诺书

• 4、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；

• 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

• 6、保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

• 7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

• 8、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的

• 验资报告；

• 9、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书

• 面确认文件；

10、投资者出具的股份限售承诺；

11、中国证券监督管理委员会核准文件。

二、备查文件存放地点

深圳可立克科技股份有限公司

联系地址：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层

电话：0755-29918075

传真：0755-29918075

联系人：陈辉燕

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深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书

（此页无正文，为《深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告 书暨上市公告书》之盖章页）

深圳可立克科技股份有限公司

2020 年 9 月 15 日

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