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Jan 13, 2020

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-002

深圳可立克科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会 议于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 1 月 8 日以电子 邮件的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈召集和主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《深圳可立克科技 股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

( 一 ) 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，公司监事会对公司实际情况进行了逐项核查，认为公司 符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行 A 股股票的规定， 具备非公开发行 A 股股票的条件和资格，同意公司向特定对象非公开发行 A 股 股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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( 二 ) 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1. 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币 1.00 元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

2. 发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行的核准文件的有效期内选择适当 时机实施。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

3. 发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象，包 括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构 投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发 行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大 会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规 范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则确定。

若国家法律、法规或其他规范性文件对本次发行的发行对象、发行对象数量 有最新的规定或监管意见，公司将在履行必要的决策程序后，按最新规定或监管 意见进行相应调整。

本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购公司本次发行的 A 股 股票。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

4. 定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。

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本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，其中定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交 易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项的，公司本次发行的发行价格将作相应调整。调整公 式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=（P0-D）/(1+N)

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或 转增股本数，P1 为调整后的发行底价。

本次发行的最终发行价格由公司股东大会授权公司董事会在公司取得中国 证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定和 监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐人（主承销商） 协商确定。

若相关法律、法规或规范性文件对非公开发行股票的发行定价基准日、发行 价格有新的规定，公司将在履行必要的决策程序后，按最新规定或监管意见进行 相应调整。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

5. 发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算 得出，本次发行的 A 股股票数量不超过 85,200,000 股（含本数），不超过本次发 行前公司总股本的 20%。

若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生 送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相 应调整。调整公式如下：

Q1=Q0*（1+N）

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其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送股或转增股本 数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。

本次发行的 A 股股票数量由公司股东大会授权公司董事会在本次发行获得 中国证监会核准批文后，根据实际认购情况与保荐人（主承销商）在上述额度范 围内协商确定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

6. 限售期

本次发行的发行对象就本次发行所认购的股票自本次发行结束之日起 12 个 月内（以下简称“限售期”）不进行转让。

若相关法律、法规或规范性文件对非公开发行股票的限售期有新的规定，公 司将在履行必要的决策程序后，按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

7. 募集资金总额及用途

本次发行募集资金总额不超过 48,930.69 万元（含本数），扣除发行费用后 拟全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	汽车电子磁性元件生产线建设项目	33,149.15	28,187.40
2	汽车电子研发中心建设项目	6,446.48	6,139.50
3	电源生产自动化改造项目	7,983.98	7,603.79
4	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00
	合计	54,579.61	48,930.69

募集资金到位前，公司可以根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对募集 资金项目进行先行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金对前期投入部分 予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额， 公司股东大会将授权董事会根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况， 调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。

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在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照

相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

8. 上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

9. 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将

由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

10. 决议的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起 12 个

月。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案尚须提请公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。

( 三 ) 审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

同意《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，

并准予公告。

• 《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》的具体

• 内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 本议案尚需提请公司股东大会审议。

• ( 四 ) 审议通过《关于 < 深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行股

• 票募集资金运用可行性分析报告 > 的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

• 同意《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金运用

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可行性分析报告》，并准予公告。

《深圳可立克科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金运用可行 性分析报告》的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

( 五 ) 审议通过《关于 < 深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况 报告 > 的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《中国证券监督管 理委员会关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>的通知》（证监发行 字〔2007〕500 号）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《深圳 可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10003 号）。公司监事会同意前述报告并准予公告。

《深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《前次募集 资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10003 号）的具体内容详见公 司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

( 六 ) 审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措 施及相关主体承诺的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

同意公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求， 为保障中小投资者的合法权益，就本次发行摊薄即期回报事项进行了认真分析并 制作的《深圳可立克科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报

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与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》，并准予公告。公司控股股东、实 际控制人、董事及高级管理人员就本次发行摊薄即期回报事项及拟采取的填补措 施作出了承诺。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

( 七 ) 审议通过《关于 < 公司未来三年（ 2020 年 -2022 年）股东分红回报计划 > 的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

为完善和健全公司科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合 法权益，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司根据《公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《深圳证券 交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定，在充分考虑公司 实际经营情况、财务状况、盈利能力、外部环境及未来发展需要等因素的基础上， 制订了《深圳可立克科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回 报计划》。公司监事会同意《深圳可立克科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报计划》并准予公告。

《深圳可立克科技股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报 计划》的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2020 年 1 月 13 日

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