ShenZhen Click Technology Co.,LTD — Audit Report / Information 2015

Apr 21, 2016

招商证券股份有限公司

关于深圳可立克科技股份有限公司2015 年度募集资金存放

和使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳 可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）首次公开发行 A 股 股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，对可立克 2015 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构的核查工作

招商证券保荐代表人及持续督导专员通过与公司董事、监事、高级管理人员 及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台帐， 查阅了公司董事会编制的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限公司募 集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字 [2016] 第 310439 号），对公 司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2015] 1356 号《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2015 年 12 月 14 日向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股）股票 4,260 万股，每股发行 价格为人民币 7.58 元。截至 2015 年 12 月 17 日止，本公司共募集资金 322,908,000.00 元，扣除与发行有关的费用 34,188,960.00 元，募集资金净额为

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288,719,040.00 元。上述发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验并出具了信会师报字 [2015] 第 310973 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金到位时，初始存放金额为 298,804,440.00 元（含用于上市发行费用 的金额 10,085,400.00 元）。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户合计减少的金额为 10,089,599.16 元（包括用于上市发行费用的金额 10,085,400.00 元和其利息 4,199.16 元），募集 资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 9,945.15 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 288,724,785.99 元。

三、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者 的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理 制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实 行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连 同保荐机构招商证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳东海支行、 交通银行深圳南山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行签订了 《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银 行查询募集资金专户资料。

根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：（ 1 ）招商证券作为公司的保荐 机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用 情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调

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查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调 查与查询。保荐机构每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 （ 2 ）公司授权保荐机构指定的保荐代表人及持续督导专员可以随时到专户存储 银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提 供所需的有关专户的资料。（ 3 ）专户存储银行按月（每月 10 日前）向公司出具 对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。 （ 4 ）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资 金净额的 5% （以较低者为准）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机 构，同时提供专户的支出清单。（ 5 ）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出 具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专 户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

			单位：人民币元
				存款
开户银行	帐号	初始存放金额	余额
				方式
广发银行股份有限公司深
圳东海支行	102011515010004284	155,724,590.65	155,724,590.65	活期
交通银行深圳南山支行	443066058011507030165	17,860,695.34	17,860,695.34	活期
中国邮政储蓄银行股份有
限公司深圳南山区支行	944030010000088919	125,229,114.16	115,139,500.00	活期
合计		298,814,400.15	288,724,785.99

四、 2015 年募集资金实际使用情况

（一） 2015 年募集资金使用情况对照表

2015 年度，除支付上市发行费用 10,089,599.16 元外，公司尚未实际使用募 集资金。具体详见附件一 2015 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年度，公司使用自筹资金先期投入 810.29 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金先期投入 21,377.96 万元。 2015 年度，公司没有以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

2016 年 1 月 11 日，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已 投入募投项目自筹资金 20,716.13 万元。立信会计师会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司截至 2015 年 11 月 30 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进 行了专项审核，并出具了信会师报字 [2016] 第 310003 号鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

2015 年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司尚有 288,724,785.99 元尚未使用的募集资 金仍存放于募集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况

在募集资金到位前，本公司已经先以自有资金垫付，为了提高募集资金投资 项目的经济效益，增加公司收益，截至 2015 年 12 月 31 日，公司将部分暂时闲 置的募集资金投资项目的厂房用于临时性出租。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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2015 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完 整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：可立克 2015 年度募集资金存放和使用符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规 使用募集资金的情形。

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附件一： 2015 年度募集资金使用情况对照表

							本年度投入募集 资金总额
募集资金总额					28,871.90						-
报告期内变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集 资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例					-					-
	是否已变 更项目 （含部分 变更）
承诺投资项目 和超募资金投 向			募集资金 承诺投资 总额			截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)
				调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额			项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预计效 益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1、变压器生产 建设项目
	否		15,571.94	15,571.94	-	-	-	2016 年1 月11 日	-	否	否
2、电源生产建 设项目
	否		11,513.95	11,513.95	-	-	-	2016 年1 月11 日	-	否	否
3、研发中心项 目
	否		1,786.01	1,786.01	-	-	-	2016 年1 月11 日	-	否	否
承诺投资项目 小计
			28,871.90	28,871.90	-	-	-	-	-	-	-
							-
超募资金投向
归还银行贷款 （如有）
	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 （如有）
	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向 小计
	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

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未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目）
	不存在
项目可行性发 生重大变化的 情况说明
	不存在
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况
	不存在
募集资金投资 项目实施地点 变更情况
	不存在
募集资金投资 项目实施方式 调整情况
	不存在
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况
	不存在
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况
	不存在
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因
	不存在
尚未使用的募 集资金用途及 去向
	截至2015 年12 月31 日，本公司尚有28,872.48 万元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况
	本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公 司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：吴宏兴

梁战果

招商证券股份有限公司 2016 年4 月21 日

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