SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2019

招商证券股份有限公司

关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2018年募集资金存放和使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄 韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）首次公开发行股票及 非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市 公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要 求，对公司募集资金存放和使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构核查工作

招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、变更的募投项目的审批资料及募集专 户资金使用凭证等资料，查阅了公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深 圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报 告》，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）2014年度首次公开发行股票

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1189号”文件许可，公司 于2014年11月24日公开发行人民币普通股3,400万股，每股面值1.00元，每股发行 价格为人民币13.16元，共募集资金44,744.00万元，招商证券股份有限公司扣除 保荐承销费用、发行费用后将余款41,444.00万元于2014年11月27日汇入公司在花 旗银行(中国)有限公司深圳分行开设的账户为1750293898募集资金专户和兴业 银行股份有限公司深圳后海支行开设的账户为338130100100039889募集资金专 户。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费35,000,000.00元和审计费、律师费、

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法定信息披露费等其他发行费用12,654,720.87元，公司本次募集资金净额为人民 币399,785,279.13元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并出具勤信验字【2014】第1044号《验资报告》。

2、截止至2018年12月31日，公司募集资金使用情况：

	单位：人民币元
项目	2018年度
期初募集资金专户余额	46,604,610.71
加：本期募集资金净额
减：使用募集资金的金额	8,948,349.35
减：募投项目前期自筹资金转出
减：募集资金专项账户银行手续费	398.46
加：募投项目临时补充流动资金到期归还
减：募投项目永久补充流动资金的金额
减：置换的上市费用
加：本期募集资金专项账户银行利息	164,310.89
加：募集资金专项账户理财收益
期末募集资金专户余额	37,820,173.79

（二）2016年度非公开发行股票

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司 于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44,113,207股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共募集资金935,199,988.40元，招商证 券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,699,988.40元于2016 年8 月 25 日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的 账号为44250100004200000265募集资金专户。

另外扣除公司累计发生的承销及保荐费18,000,000.00元和审计费、律师费、 法定信息披露费等其他发行费用1,534,113.21元，实际募集资金净额为人民币 915,665,875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣 增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。上述资金到位情况 业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第1112号《验 资报告》。

2、截止至2018年12月31日，公司募集资金使用情况：

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单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	2018年度
期初募集资金专户余额	49,706,093.59
加：本期募集资金净额
减：使用募集资金的金额	31,741,022.94
减：募集资金专项账户银行手续费	3,539.75
加：募投项目临时补充流动资金到期归还	553,000,000.00
减：募投项目暂时补充流动资金的金额	600,000,000.00
加：募投项目理财到期入账	250,000,000.00
减：募投项目购买理财的金额(注)
减：发行费用
加：可抵扣增值税进项税额
加：本期募集资金专项账户银行利息	230,453.05
加：募集资金专项账户理财收益	1,773,273.98
期末募集资金专户余额	222,965,257.93

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要 求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实 行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

1、2014年度首次公开发行股票

公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至2018年12月31日止，公司在 各家银行募集资金专用账户存款余额共计为37,820,173.79元，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
银行名称	银行账号	账户类别	余额
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1750293898	活期	33,492,220.52
兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100039889	活期	21,925.00
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1751212824	活期	3,633,729.90
中国银行胡志明市分行	100000600138730	活期	672,298.37

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2、2016年度非公开发行股票

公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至2018年12月31日止，公司在 各家银行募集资金专用账户存款余额共计为222,965,257.93元，募集资金存放情 况如下：

			单位：人民币元
银行名称	银行账号	账户类别	余额
中国银行股份有限公司深圳大鹏支行	751067643817	活期	19,679,663.82
中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行	44250100004200000265	活期	203,285,594.11

3、根据《募集资金使用管理办法》，公司及保荐机构招商证券股份有限公 司于2014年12月分别与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限 公司深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监 管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。公司、雄 韬电源科技（越南）有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于2015年12月与 中国银行胡志明市分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、湖北雄韬电源 科技有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司于2015年12月与花旗银行（中国） 有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及保荐机构招商证券 股份有限公司于2016年8月分别与中国银行股份有限公司深圳大鹏支行、中国建 设银行股份有限公司深圳大鹏支行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内， 《募集资金三方监管协议》正常履行。

四、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2018年度募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目出现异常的原因系：国 家于2016年开始对铅酸电池行业征收4%的消费税，且湖北雄韬大力发展国内通 信电池，目标市场以国外市场为主转变为以国内市场为主，导致整体项目有所延 后。

• 2、燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目出现异常的原因

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系：公司在燃料电池领域加大投入，特别是在武汉及山西的氢能产业园落地，同 时，为了更好地服务于燃料电池工业化，公司关于燃料电池的研发项目也会根据 市场前沿、技术路线的优化而进行相应的调整。作为公司燃料电池战略发展的重 要方向，公司已经完成燃料电池混动力样车的设计和总装，正在准备产业化设备 的调试，同时申请新能源汽车推广应用推荐车型目录；在能源互联网云平台开发 项目中，基于智慧电池的EnerSmart解决方案已经开发完成，为了结合动力电池 梯次利用，实现资源的有效利用，建设资源集约型社会，公司动态的调整能源互 联网的建设，以实现此最先进的电池远程监测技术，对电池进行全生命周期的监 测并做到寿命价值评估，最终实现能源互联网项目结合储能市场在可再生能源并 网，分布式发电、微网及新能源汽车和电力辅助服务领域。综上所述，根据燃料 电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目的实施进度及实际建设情况， 经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建 设期由原定2018年12月31日延长至2020年12月31日。

3、越南新建极板二厂投资项目出现异常的原因系：国家对企业对海外投资 把控严格，企业资金流向海外需经政府部门机构审批备案后方可转出。目前公司 正在深圳市经济贸易和信息化委员会办理相关手续，导致公司项目无法于2018 年6月30日验收完成。经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化 调整，拟将该项目的建设期由原定2018年6月30日延长至2019年6月30日。

4、10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目出现异常的原因系：公司由于通信、 储能业务发展加快，通信、储能业务与动力电池业务有一定的区别。公司为了兼 顾通信、储能、动力并向发展，对电芯工艺进行了调整，由原来的叠片工艺改成 卷绕工艺。由于新的工艺开发需要一定的周期，目前，公司卷绕工艺已开发成功， 具备量产条件。该项目已于上月重新启动，目前处于设备选型阶段。综上所述， 10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目的实施进度及实际建设情况，经公司审慎研 究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定 2018年9月30日延长至2020年12月31日。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目属于研发项目，并不 涉及生产具体的工业化产品，不产生直接财务效益。但通过项目的实施，将为公

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司在能源互联网领域打下夯实的基础，增强公司电池生产及技术服务整体解决方 案供应能力和研发能力，提升新型产品的开发能力，有利于公司品牌知名度和客 户信任度的提升，加快客户需求反应速度，提高服务质量，进一步加强公司市场 及品牌的推广，提升公司市场竞争力，巩固和提升公司市场份额，实现公司中长 远期的发展战略目标。

金属双极板燃料电池电堆技术开发项目属于研发项目，并不涉及生产具体的 工业化产品，不产生直接财务效益。但通过本项目的实施，将为公司增强公司电 池生产及技术服务整体解决方案供应能力和研发能力，提升新型产品的开发能力， 有利于公司品牌知名度和客户信任度的提升，加快客户需求反应速度，提高服务 质量，进一步加强公司市场及品牌的推广，提升公司的品牌及市场优势，提升公 司市场竞争力，巩固和提升公司市场份额，实现公司中长远期的发展战略目标。

（四）节余募集资金使用情况

公司于2017年9月21日召开的2017年第三届董事会第八次会议和2017年11月 7日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于单个募投项目结余资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2014年度首次公开发行股票募投项目 “年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”的节余募集资金及利息合计 4,303.64万元（截至2017年9月19日已结算的利息收入）及募集资金专户后期利息 收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）划入公司的一般账户中，用 于补充公司的流动现金。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）原募集资金投资项目基本情况

1、根据雄韬股份首次公开发行时的募集资金计划，原项目“湖北雄韬275万 千伏安密封蓄电池极板组装线项目”，项目总投资39,000万元，使用募集资金 25,000万元，项目投资主体湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称“湖北雄韬”）， 新建13条先进密封蓄电池组装线，年生产蓄电池275万KVAh，其中AGM电池215 万KVAh，胶体电池60万KVAh，主要投资明细如下：

单位：人民币万元

费用名称 投资额 占投资总额比例

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建筑工程费	4,682.20	12.01%
设备及工器购置费	20,209.77	51.82%
安装工程费	606.29	1.55%
工程建设其它费用	1,072.83	2.75%
基本预备费	1,328.55	3.41%
建设投资合计	27,899.65	71.54%
铺底流动资金	11,100.35	28.46%
项目投资总额	39,000.00	100.00%

截至2018年12月31日，本项目累计使用募集资金10,386.83万元，正在建设中。

2、根据雄韬股份2016年度非公开发行时的募集资金计划，原计划“燃料电池 等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”，计划实施主体为深圳市雄韬电 源科技股份有限公司，拟投入募集资金12,000万元，计划在2020年12月31日建成。

其项目计划投资构成如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	场地投资	1,200.00
2	设备投资	7,322.44
3	预备费用	511.35
4	研发费用	3,910.00
项目投资总额		12,943.78

截至2018年12月31日，本项目累计使用募集资金1,114.87万元，正在建设中。 （二）募集资金投资项目变更具体情况

1、在科学、审慎地进行项目的可行性分析的前提下，公司第二届董事会2015 年第十次会议和2015年12月24日召开第六次临时股东大会，审议通过《关于部分 变更募集资金投资项目的议案》，同意将“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板 组装线项目”募集资金10,868万元，变更投向“越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新 建项目”，实施主体为越南雄韬电源科技有限公司。

2、在科学、审慎地进行项目的可行性分析的前提下，公司2017年10月19日 召开第三届董事会2017年第九次会议和2017年11月7日召开2017年第四次临时股 东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目议案》，同意变更“湖北雄 韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的募集资金3,200万元，用于投资“越 南新建极板二厂投资项目”。实施主体为越南雄韬电源科技有限公司。

3、在科学、审慎地进行项目的可行性分析的前提下，公司2018年1月4日召

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开第三届董事会2018年第一次会议和2018年1月23日召开2018年第一次临时股东 大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“燃料电池 等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”募集资金1,270万元，用于投资 “金属双极板燃料电池电堆技术开发项目”。实施主体为深圳市雄韬电源科技股份 有限公司，公司将委托武汉理工大学完成具体开发工作。

募集资金用途变更前后对比情况如下：

项目	变更前	变更后
募集资金投向及投资额	湖北雄韬275万千伏安密封蓄 电池极板组装线项目，使用募 集资金25,000万元	湖北雄韬275万千伏安密封蓄 电池极板组装线项目，使用募 集资金10,932 万元
		越南雄韬年产120万KVAh 蓄电池新建项目，使用募集资 金10,868 万元
		越南新建极板二厂投资项目， 使用募集资金3,200 万元
	燃料电池等项目研发中心及能 源互联网云平台开发项目，使 用募集资金12,000万元	燃料电池等项目研发中心及 能源互联网云平台开发项目， 使用募集资金10,730 万元
		金属双极板燃料电池电堆技 术开发项目，使用募集资金 1,270万元

（三）募集资金用途变更原因

1、越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目变更原因：我国将于2016年1 月1日起对铅蓄电池行业按4%税率征收消费税，同时伴随近年来国内人力成本和 原材料成本的不断提高，导致国内铅蓄电池制造的优势不断被削弱。而公司另一 重要海外生产基地——越南雄韬，2007年营运至今已培养了大批越南籍本土管理 人才，具有明显的成本优势和良好的供应链，并已经通过了多个战略客户的审核。 越南雄韬产能虽逐年提升，但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。

公司经过反复论证及多次调研分析，基于优化公司国内外产能配置的战略考 虑，认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择，发展前景可期。

2、越南新建极板二厂投资项目变更原因：我国于2016年1月1日起对铅蓄电 池行业按4%税率征税消费税，将于2018年1月1日起环境排放应税污染物的企业 事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，需缴纳相应的环境保护税。 同时伴随近年来国内人力成本和原材料成本的不断提高，导致国内铅蓄电池制造

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的优势不断被削弱。

越南雄韬2007年营运至今已培养了大批越南籍本土管理人才，具有明显的成 本优势和良好的供应链，并已经通过了多个战略客户的审核。目前越南雄韬基地 极板生产暂时无法满足组装需求。其中40%的极板需要从国内购买，从国内购买 极板运输至越南基地的运输费用高且运输周期长，从而影响越南雄韬生产基地产 能。产能虽逐年提升，但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。

公司经过反复论证及多次调研分析，基于优化公司国内外产能配置的战略考 虑，认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择，发展前景可期。

3、燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目变更原因：基于 新能源产业的发展趋势和公司现有的铅酸蓄电池和锂离子电池优势，对新能源产 业的介入成为公司重要的战略发展方向。市场上主要电池类型仍是铅酸蓄电池和 锂电池，提前对燃料电池、可充电锌电池等新型电池的研发能建立进入优势。本 次项目委托武汉理工大学关于对金属双极板燃料电池电堆技术开发，该研发项目 的建立能更顺利地切入新能源产业，实现公司的战略规划。

金属双极板燃料电池电堆技术开发项目属于研发项目，并不涉及生产具体的 工业化产品，不产生直接财务效益。但通过本项目的实施，将为公司增强公司电 池生产及技术服务整体解决方案 供应能力和研发能力，提升新型产品的开发能 力，有利于公司品牌知名度和客户信任度的提升，加快客户需求反应速度，提高 服务质量，进一步加强公司市场及品牌的推广，提升公司的品牌及市场优势，提 升公司市场竞争力，巩固和提升公司市场份额，实现公司中长远期的发展战略目 标。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雄韬股份2018年度募集资金存放和使用符合《深圳证

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券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形。

（以下无正文）

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附表 1：

2014 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		44,744.00	44,744.00	44,744.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			894.8~~3~~
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			14,068.00			已累计投入募集资金总额				36,872.1~~3~~
累计变更用途的募集资金总额比例			31.44%
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
湖北雄韬275 万千伏安密封 蓄电池极板组装线项目	是	25,000.00	10,932.00	256.13	10,386.83	95.01	2018年12月31日		不适用	否
年产250万KVAh阀控密封 式铅酸蓄电池扩建项目	否	15,000.00	10,696.36	0.00	10,691.82	99.96	2015年12月31日	-10,879.69	否	否
越南雄韬年产120万KVAH 蓄电池新建项目	是		10,868.00	0.00	10,851.14	99.84	2016年12月31日	7,467.72	是	否
越南新建极板二厂投资项目	是		3,200.00	638.70	638.70	19.95	2019年6月30日		不适用	否
节余募集资金补充流动资金	-	-	4,303.64	0.00	4,303.64	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	40,000.00	40,000.00	894.83	36,872.13	92.18		-3,411.97
超募资金投向
永久补充流动资金（如有）	-									-
超募资金投向小计	-
合计	-	40,000.00	40,000.00	894.83	36,872.13			-3,411.97

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未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	1.湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目未达到计划进度的原因：国家于2016年开始对铅酸电池行业征收4%的消费税，且湖北雄韬大力发展国内通 信电池，目标市场以国外市场为主转变为以国内市场为主，导致整体项目有所延后。 2.年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目未达到预计收益的原因：由于国家于2016年开始对铅酸电池行业征收4%的消费税，公司于2016年开始将部 分订单转移至湖北雄韬与越南雄韬，导致该项目无法达到承诺效益。 3.越南新建极板二厂投资项目未达到计划进度的原因：国家对企业对海外投资把控严格，企业资金流向海外需经政府部门机构审批备案后方可转出。目前公司正 在深圳市经济贸易和信息化委员会办理相关手续，导致公司项目无法于2018年6月30日验收完成。经公司审慎慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化 调整，拟将该项目的建设期由原定2018 年6 月30 日延长至2019 年6 月30 日。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	1.原实施方式：湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，由公司向湖北雄韬电源科技有限公司增资的方式实施。 2.变更后的实施方式为：湖北雄韬275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，由公司提供无息、滚动股东借款的方式实施，借款期限3 年，借款金额以募集资金 投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。湖北雄韬电源科技有限公司的董事会，已就上述借款事项及委托贷款事宜进行 了审议，并形成相关决议，同意上述实施方式的变更。
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	1.2014年12月30日第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司前期已使用自筹资金投入湖北雄韬 275万千伏密封蓄电池极板组装线项目2,658.63万元和投入年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目5,360.07万元，合计8,018.70万元，公司于2015年 1月13日，完成置换工作。 2.2016年2月29日第二届届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司前期已使用自筹资金投入 越南雄韬年产120 万KVAH 蓄电池新建项目1,681.23 万元，截至2017 年12 月31 日，完成置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	1.2014年12月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限为自董事会批准后次日起， 使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司已于2015年12月30日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。 2.2015年12月30日，公司第二届董事会2015年第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保本次公开发行股 票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。公司于2016年1月5日从募集资金专户中提取了12,000.00万元用于暂时补充流动资金。公司已于2016年9月20日将该笔12,000.00 万元募集资金归还至公司募集资金专用账户。 3.2016年9月20日，第二届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施 的前提下，公司决定使用人民币45,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12 个月，到期后归还至募集资金专用 账户。公司于2016 年9 月23 日从募集资金专户中提取了4,000.00 万元用于暂时补充流动资金，公司已于2017 年9 月19 日将该笔4000 万元募集资金归还至公司

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	募集资金专用账户。 4、2017 年9 月21 日，公司第三届董事会2017 年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目 按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12 个月，到期后归还至募 集资金专用账户。公司于2017年9月27、28日，从募集资金专户中提取55,000万元用于暂时补充流动资金，截至2018年9月20日将该笔55,000.00万元募集 资金归还至公司募集资金专用账户。 5、2018 年9 月20 日，公司第三届董事会2018 年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保在确保募集资金投 资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目资金节余的原因： 1.立项时自动化设备拟订进口设备，但是项目实施过程中发现国内设备可以满足公司生产设备的要求，因此采用国内设备代替进口设备，降低建设成本； 2.部分自动装配线通过公司设备部门自己购买零配件进行组装，降低建设成本； 3.辅助生产设备（如自动循环水冷却系统）未采用外购设备，而是通过自建整体水浴槽，降低建设成本。
尚未使用的募集资金用途及 去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

说明：

1. 本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。

2. 公司于 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第三届董事会第八次会议和 2017 年 11 月 7 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于单个募投项目结余资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将 2014 年度首次公开发行股票募投项目“年产 250 万 KVAh 阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目”的节余募集资金及利息合计 4303.64 万元（截至 2017 年 9 月 19 日已结算的利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）划入公司的一般账户中，用于补充公司的流动现金。

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2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	93,520.00	93,520.00	93,520.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,174.1~~0~~	3,174.1~~0~~
报告期内变更用途的募集资金总额			1,270.00
累计变更用途的募集资金总额			1,270.00			已累计投入募集资金总额			10,406.7~~4~~
累计变更用途的募集资金总额比例			1.36%
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
10亿瓦时动力锂电池新能源 建设项目（建行）	否	79,970.00	79,970.00	1,956.11	8,274.87	10.34	2020年12月31日		不适用	否
燃料电池等项目研发中心及 能源互联网云平台开发项目	否	12,000.00	10,730.00	200.99	1,141.87	10.39	2020年12月31日		不适用	否
金属双极板燃料电池电堆技 术开发项目	是		1,270.00	1,017.00	1,017.00	80.07	2019年2月28日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	91,970.00	91,970.00	3,174.10	10,406.74	11.32
超募资金投向
永久补充流动资金（如有）	-									-
超募资金投向小计	-
合计	-	91,970.00	91,970.00	3,174.10	10,406.74	11.32
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	1.10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目未达到计划进度的原因：公司由于通信、储能业务发展加快，通信、储能业务与动力电池业务有一定的区别。公司为了兼 顾通信、储能、动力并向发展，公司对电芯工艺进行了调整，由原来的叠片工艺改成卷绕工艺。由于新的工艺开发需要一定的周期，目前，我司卷绕工艺已开发 成功，具备量产条件。综上所述，10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目的实施进度及实际建设情况，经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调 整，拟将该项目的建设期由原定2018年9月30日延长至2020年12月31日。
	2.燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目未达到计划进度的原因：公司在燃料电池领域加大投入，特别是在武汉及山西的氢能产业园落地。同时， 为了更好地服务于燃料电池工业化，公司关于燃料电池的研发项目也会根据市场前沿、技术路线的优化而进行相应的调整。作为我司燃料电池战略发展的重要方

• 2.燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目未达到计划进度的原因：公司在燃料电池领域加大投入，特别是在武汉及山西的氢能产业园落地。同时， 为了更好地服务于燃料电池工业化，公司关于燃料电池的研发项目也会根据市场前沿、技术路线的优化而进行相应的调整。作为我司燃料电池战略发展的重要方

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	向，公司也已经完成燃料电池混动力样车的设计和总装，正在申请国家的公告目录，正在准备产业化设备的调试；在能源互联网云平台开发项目中，基于智慧电 池的EnerSmart 解决方案已经开发完成，为了结合动力电池梯次利用，实现资源的有效利用，建设资源集约型社会，我们动态调整能源互联网的建设，以实现此 最先进的电池远程监测技术，对电池进行全生命周期的监测并做到寿命价值评估，最终实现能源互联网项目结合储能市场在可再生能源并网，分布式发电、微网 及新能源汽车和电力辅助服务领域。综上所述，根据燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目的实施进度及实际建设情况，经公司审慎研究论证后 对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定2018年12月31日延长至2020年12月31日。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	2016 年9 月6 日公司召开第二届董事会2016 年第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司前期已使用自筹资 金投入10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目3,340.47 万元和燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目447.01 万元。已完成置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	1.2016年9月20日，第二届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施 的前提下，公司决定使用人民币45,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12 个月，到期后归还至募集资金专用 账户。公司于2016年9月23日从募集资金专户中提取了41,000.00万元用于暂时补充流动资金，公司已于2017年9月19日将该笔41,000.00万元募集资金归还 至公司募集资金专用账户。 2、2017 年9 月21 日，公司第三届董事会2017 年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目 按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12 个月，到期后归还至募 集资金专用账户。公司于2017年9月27、28日，从募集资金专户中提取55,000.00万元用于暂时补充流动资金，截至2018年9月20日将该笔55,000.00万元募 集资金归还至公司募集资金专用账户。 3、2018 年9 月20 日，公司第三届董事会2018 年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保在确保募集资金投 资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65,000.00 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。公司于2018年9月21日，从募集资金专户中提取55,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年10月26日归还300.00万元募集资金 至公司募集资金专用账户, 2018年12月13日，从募集资金专户中提取5,000.00万元用于暂时补充流动资金。截至2018年12月31日，该笔募集资金暂未归还至 公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及	存放于募集资金专户中

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去向 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况

无

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附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性是 否发生重大变化
越南雄韬年产120 万KVAH蓄电池新 建项目	湖北雄韬275万千伏 安密封蓄电池极板组 装线项目	10,868.00	0.00	10,851.14	99.84	2016年12月31日	7,467.72	是	否
越南新建极板二厂 投资项目	湖北雄韬275万千伏 安密封蓄电池极板组 装线项目	3,200.00	638.70	638.70	19.95	2019年6月30日		不适用	否
金属双极板燃料电 池 电 堆 技 术 开发项目	燃料电池等项目研发 中心及能源互联网云 平台开发项目	1,270.00	1,017.00	1,017.00	80.07	2019年2月28日		不适用	否
合 计	－	15,338.00	1,655.70	12,506.84	－	－	7,467.72	－	－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1.越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目变更原因：我国将于2016年1月1日起对铅蓄电池行业按4%税率征税消费税， 同时伴随近年来国内人力成本和原材料成本的不断提高，导致国内铅蓄电池制造的优势不断被削弱。而公司另一重要海外生 产基地——越南雄韬，2007年营运至今已培养了大批越南籍本土管理人才，具有明显的成本优势和良好的供应链，并已经通 过了多个战略客户的审核。越南雄韬产能虽逐年提升，但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。公司经过反复论证及 多次调研分析，基于优化公司国内外产能配置的战略考虑，认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择，发 展前景可期。 越南雄韬年产120万KVAH蓄电池新建项目履行决策程序及披露情况：公司于2015年10月22日召开了第二届董事会2015 年第十次会议与2015年11月9日召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 公司并于2015年10月23日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2015-075） 2.越南新建极板二厂投资项目变更原因：目前越南雄韬基地极板生产暂时无法满足组装需求。其中40%的极板需要从国内购

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1.越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目变更原因：我国将于 2016 年 1 月 1 日起对铅蓄电池行业按 4%税率征税消费税， 同时伴随近年来国内人力成本和原材料成本的不断提高，导致国内铅蓄电池制造的优势不断被削弱。而公司另一重要海外生 产基地——越南雄韬，2007 年营运至今已培养了大批越南籍本土管理人才，具有明显的成本优势和良好的供应链，并已经通 过了多个战略客户的审核。越南雄韬产能虽逐年提升，但现有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。公司经过反复论证及 多次调研分析，基于优化公司国内外产能配置的战略考虑，认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择，发 展前景可期。

越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目履行决策程序及披露情况：公司于 2015 年 10 月 22 日召开了第二届董事会 2015 年第十次会议与 2015 年 11 月 9 日召开了 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 公司并于 2015 年 10 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号 2015-075） 2.越南新建极板二厂投资项目变更原因：目前越南雄韬基地极板生产暂时无法满足组装需求。其中 40%的极板需要从国内购

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买，从国内购买极板运输至越南基地的运输费用高且运输周期长，从而影响越南雄韬生产基地产能。产能虽逐年提升，但现 有越南生产基地产能仍无法满足订单需求。公司经过反复论证及多次调研分析，基于优化公司国内外产能配置的战略考虑， 认为调整增加越南雄韬生产基地投资是更紧迫和理想的选择，发展前景可期。 越南新建极板二厂投资项目履行决策程序及披露情况：公司于 2017 年 10 月 19 日召开了第三届董事会 2017 年第九次会议与 2017 年 11 月 7 日召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司并于 2017 年 10 月 20 日披露在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-091） 3. 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目变更原因：基于新能源产业的发展趋势和公司现有的铅酸蓄电池和锂离子电池优 势，对新能源产业的介入成为公司重要的战略发展方向。市场上主要电池类型仍是铅酸蓄电池和锂电池，提前对燃料电池、 可充电锌电池等新型电池的研发能建立进入优势。本次项目委托武汉理工大学关于对金属双极板燃料电池电堆技术开发，该 研发项目的建立能更顺利地切入新能源产业，实现公司的战略规划。 金属双极板燃料电池电堆技术开发项目履行决策程序及披露情况：公司于 2018 年 1 月 4 日召开了第三届董事会 2018 年第一 次会议与 2018 年 1 月 23 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于 2018 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-006）。 越南新建极板二厂投资项目未达到计划进度的原因：国家对企业对海外投资把控严格，企业资金流向海外需经政府部门机构 审批后方可转出。目前公司正在深圳市经济贸易和信息化委员会办理相关手续，导致公司项目无法于 2018 年 6 月 30 日验收 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 完成。经公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的建设期由原定 2018 年 6 月 30 日延长至 2019 年 6 月 30 日。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公 司2018年度募集资金存放和使用情况的核查意见》的签署页）

保荐代表人：

王 昭 邓永辉

招商证券股份有限公司 2019 年 月 日

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