Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 19, 2021

中信证券股份有限公司

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“智动力”或“公司”）向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力 本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况 及核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944 号）同意，智动力向 特定对象发行人民币普通股（A 股）61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/股，募 集资金总额 1,078,749,669.60 元，扣除不含税的发行费用 19,763,393.51 元，实际 募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。

本次向特定对象发行新增的股份于 2021 年 1 月 22 日上市，股票限售期为新 增股份上市之日起 6 个月。

其中，本次拟解除限售的 13 名发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期 （月）
1	深圳远致富海并购股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	11,370,096	199,999,988.64	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	11,370,096	199,999,988.64	6
3	招商基金管理有限公司	5,685,048	99,999,994.32	6

1

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期 （月）
4	中国华融资产管理股份有限公 司	5,685,048	99,999,994.32	6
5	铜陵大江投资控股有限公司	5,685,048	99,999,994.32	6
6	博时基金管理有限公司	3,098,351	54,499,994.09	6
7	深圳前海国元基金管理有限公 司	2,849,346	50,119,996.14	6
8	信达澳银基金管理有限公司	2,842,524	49,999,997.16	6
9	广发基金管理有限公司	2,842,524	49,999,997.16	6
10	陈颖	2,842,524	49,999,997.16	6
11	王米红	2,842,524	49,999,997.16	6
12	深圳市东方远致平稳发展私募 股权投资基金合伙企业（有限合 伙）	2,842,524	49,999,997.16	6
13	珠海市聚隆投资管理有限公司	1,371,787	24,129,733.33	6
合计		61,327,440	1,078,749,669.60

二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况

1、本次拟解除限售的 13 名发行对象（深圳远致富海并购股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、广东恒阔投资管理有限公司、招商基金管理有限公司、中国 华融资产管理股份有限公司、铜陵大江投资控股有限公司、博时基金管理有限公 司、深圳前海国元基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广发基金管 理有限公司、陈颖、王米红、深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、珠海市聚隆投资管理有限公司）承诺自公司本次发行结束之日 （指本次发行的股份上市之日）起，6 个月内不转让其本次认购的股份。

• 2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的 13 名发行对象严格履行了

• 上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

• 3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司

• 对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解禁限售股份的数量为 61,327,440 股，占公司总股本 23.08%，实际

2

上市流通数量为 61,327,440 股，占公司总股本 23.08%。

• 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 7 月 22 日（星期四）。

• 3、本次申请解除股份限售的股东人数 13 名，共对应 33 个证券账户。

• 4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

序 号	发行对象名 称	持有股份的证券账户名 称	获配股数 （股）	本次解除限 售股份数量 （股）	实际可上市 流通数量 （股）
1	深圳远致富 海并购股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）	深圳市远致富海投资管 理有限公司－深圳远致 富海并购股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	11,370,096	11,370,096	11,370,096
2	广东恒阔投 资管理有限 公司	广东恒阔投资管理有限 公司	11,370,096	11,370,096	11,370,096
3	招商基金管 理有限公司	陕西省（肆号）职业年金 计划－民生银行	568,505	568,505	568,505
		新疆维吾尔自治区肆号 职业年金计划－民生银 行	568,505	568,505	568,505
		新疆维吾尔自治区贰号 职业年金计划－招商银 行	568,505	568,505	568,505
		重庆市贰号职业年金计 划－中国银行	568,505	568,505	568,505
		重庆市叁号职业年金计 划－建设银行	568,505	568,505	568,505
		河北省陆号职业年金计 划－民生银行	568,505	568,505	568,505
		四川省柒号职业年金计 划－民生银行	568,505	568,505	568,505
		江苏省柒号职业年金计 划－民生银行	568,505	568,505	568,505
		广东省肆号职业年金计 划－招商银行	568,504	568,504	568,504
		广东省伍号职业年金计 划－建设银行	568,504	568,504	568,504
4	中国华融资 产管理股份	中国华融资产管理股份 有限公司	5,685,048	5,685,048	5,685,048

3

序 号	发行对象名 称	持有股份的证券账户名 称	获配股数 （股）	本次解除限 售股份数量 （股）	实际可上市 流通数量 （股）
	有限公司
5	铜陵大江投 资控股有限 公司	铜陵大江投资控股有限 公司	5,685,048	5,685,048	5,685,048
6	博时基金管 理有限公司	中国工商银行股份有限 公司－博时科创板三年 定期开放混合型证券投 资基金	2,001,137	2,001,137	2,001,137
		中国银行股份有限公司 －博时创业板两年定期 开放混合型证券投资基 金	301,308	301,308	301,308
		中国邮政储蓄银行股份 有限公司－博时睿祥15 个月定期开放混合型证 券投资基金	341,103	341,103	341,103
		博时基金－中信银行－ 博时信祥1号集合资产 管理计划	170,551	170,551	170,551
		博时基金－和谐健康保 险股份有限公司－万能 －博时基金凯旋2号单 一资产管理计划	284,252	284,252	284,252
7	深圳前海国 元基金管理 有限公司	深圳前海国元基金管理 有限公司－国元精诚私 募证券投资基金	2,849,346	2,849,346	2,849,346
8	信达澳银基 金管理有限 公司	中国建设银行股份有限 公司－信达澳银精华灵 活配置混合型证券投资 基金	181,922	181,922	181,922
		中国建设银行股份有限 公司－信达澳银新能源 产业股票型证券投资基 金	1,904,490	1,904,490	1,904,490
		中国建设银行股份有限 公司－信达澳银先进智 造股票型证券投资基金	227,402	227,402	227,402
		信达澳银基金－宁波银 行－信达澳银基金－大 中华科技精选1号资产	233,087	233,087	233,087

4

序 号	发行对象名 称	持有股份的证券账户名 称	获配股数 （股）	本次解除限 售股份数量 （股）	实际可上市 流通数量 （股）
		管理计划
		交通银行股份有限公司 －信达澳银核心科技混 合型证券投资基金	113,701	113,701	113,701
		中国银行股份有限公司 －信达澳银科技创新一 年定期开放混合型证券 投资基金	181,922	181,922	181,922
9	广发基金管 理有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司－广发小盘成 长混合型证券投资基金 （LOF）	568,504	568,504	568,504
		中国工商银行股份有限 公司－广发双擎升级混 合型证券投资基金	1,137,010	1,137,010	1,137,010
		中国建设银行股份有限 公司－广发科技先锋混 合型证券投资基金	1,137,010	1,137,010	1,137,010
10	陈颖	陈颖	2,842,524	2,842,524	2,842,524
11	王米红	王米红	2,842,524	2,842,524	2,842,524
12	深圳市东方 远致平稳发 展私募股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）	深圳市远致瑞信股权投 资管理有限公司－深圳 市东方远致平稳发展私 募股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	2,842,524	2,842,524	2,842,524
13	珠海市聚隆 投资管理有 限公司	珠海市聚隆投资管理有 限公司－聚隆定增2号 私募证券投资基金	1,371,787	1,371,787	1,371,787
		合计	61,327,440	61,327,440	61,327,440

四、本次解除限售股上市流通前后股本变动结构表

股份类型	变动前	变动前	本次变动	变动后	变动后
	股份数量（股	） 比例		股份数量（股）	比例
限售条件流通股份/非 流通股	128,713,595	48.43%	-61,327,440	67,386,155	25.36%
无限售条件流通股	137,038,645	51.57%	+61,327,440	198,366,085	74.64%

5

	总股本	265,752,240	100.00%	-	265,752,240	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定；

• 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售

• 承诺；

• 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

• 4、中信证券对智动力本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异

议。

（以下无正文）

6

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限 公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 许 阳 史松祥

中信证券股份有限公司

2021 年 7 月 19 日

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