Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 21, 2020

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-041

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于《非公开发行A 股股票预案》二次修订说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）于 2019 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司关于非公开 发行 A 股股票的相关议案，于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第五次临时股东 大会审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公 司本次非公开发行股票有关事宜。

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的修改后的《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于 2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《深圳市智动力精 密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。

公司于 2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《深 圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等 议案，现将本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	“特别提示”	1、本次非公开发行A股股票方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过调整为本次非公开发行A 股股票方案已经第三届董事会第七次会议、2019 年第五次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过；2、将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

预案章节	章节内容	修订内容
		级建设项目”；3、将发行价格“不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20 个交易日股票交易总额/发行期首日前20 个交易日股票交易总量”调整为“不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于本次董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即18.52元。发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20 个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量；董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量”。
第一节 本次非公开发行A 股股票方案概要	四、本次非公开发行A股股票方案概要	将发行价格“不低于发行期首日前20 个交易日公司股票均价的80%。发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20 个交易日股票交易总额/发行期首日前20 个交易日股票交易总量”调整为“不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于本次董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即18.52 元。发行期首日前20 个交易日股票交易均价=发行期首日前20 个交易日股票交易总额/发行期首日前20 个交易日股票交易总量；董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量”。
	五、募集资金用途	将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升级建设项目”
	十、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	本次非公开发行A 股股票方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过调整为本次非公开发行A 股股票方案已经公司第三届董事会第七次会议、2019 年第五次临时股东大会、第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过。
第三节 附条件生效的股份认	二、认购价格与认购金额	1、增加“本次发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于本次董事会决议公告

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

预案章节	章节内容	修订内容
购协议摘要		日前20 个交易日公司股票交易均价的90%（即18.52元）。其中：发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量；董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量”。2、将“认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%”调整为“认购价格将按照以下价格较高者认购公司本次发行的股份：（1）本次发行的股份发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%；（2）本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%”。
	六、违约责任	增加了违约金的具体内容：“发行人除有权要求认购人按照本协议的约定继续履行认购义务外，认购人还应当向发行人支付其认购价款金额10%的违约金”。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升级建设项目”。
	二、本次募集资金使用的基本情况	1、将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升级建设项目”。2、增加了“智动力精密技术（越南）工厂建设项目”之“消费电子结构件越南生产基地建设项目”的项目审批程序：“已于2019年12月6日取得越南永福省人民委员会各工业区管理委员会签发的《投资许可证》，已于2019年12月26日取得越南永福省人民委员会签发的关于环境影响评估报告的《决议》”；3、增加了“智动力精密技术（越南）工厂建设项目”之“散热组件越南生产基地建设项目”的项目审批程序：“已于2019年12月6日取得越南永福省人民委员会各工业区管理委员会签发的《投资许可证》，已于2019

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

	预案章节	预案章节	章节内容	章节内容	修订内容	修订内容	修订内容	修订内容	修订内容	修订内容	修订内容	修订内容
					年12月26日取得越南永福省人民委员会签发的关于环境影响评估报告的《决议》”；4、增加了“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”的项目审批程序：“已于2020年5月14日取得惠州市生态环境局出具的《关于消费电子结构件生产基地改建项目环境影响报告表的批复》已于2020年5月15日
					， 取得惠州仲恺高新技术产业开发区科技创新局出具的《广东省企业投资项目备案证》”；5、增加了“智动力信息化升级建设项目”的项目审批
					程序：“已于2020年3月27日取得深圳市坪山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》。
			五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响		将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升级建设项目”。
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变动情况		将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升级建设项目”。
			六、本次非公开发行相关的风险说明		将募集资金投资项目“惠州生产基地建设项目”名称调整为“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”、“信息化升级建设项目”名称调整为“智动力信息化升级建设项目”。
					将2019 年度利润分配方案中“该利润分配方案经公司2020 年3 月4 日召开的第三届董事会第八次会议、第
	第六节 公司利		二、最近	三年	三	届监事会	第七次会议	通过，并将	在提交20为“该利润三届董事2020年3	19年	股
				分配	东经	大会审议公司2020				分配方会第八次	案会
	润分配政策及执行情况		公司利润情况				通过后实施年3月4	。” 调整日召开的第
							监事会第七	次会议以及
					议	、第三届				月27	召
					开15	的2019年日实施完	年度股东毕”。	大会审议通	过，并于2	020年5	月

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

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深圳市智动力精密技术股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案（修订稿）

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

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